盛科通信、斯菱股份、崇德科技

公司擬向社會公開發(fā)行5000 萬股人民幣普通股。本次首次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：新一代網(wǎng)絡交換芯片研發(fā)與量產(chǎn)項目、路由交換融合網(wǎng)絡芯片研發(fā)項目、補充流動資金。

盛科通信為國內(nèi)領先的以太網(wǎng)交換芯片設計企業(yè)，主營業(yè)務為以太網(wǎng)交換芯片及配套產(chǎn)品的研發(fā)、設計和銷售。經(jīng)過十余年的技術積累，公司現(xiàn)已形成豐富的以太網(wǎng)交換芯片產(chǎn)品序列，多款產(chǎn)品獲得中國電子學會“國際先進、部分國際領先”科技成果鑒定。

公司自成立以來持續(xù)專注于以太網(wǎng)交換芯片的自主研發(fā)與設計，在規(guī)格定義、轉發(fā)架構、特性設計上均具備成功經(jīng)驗，經(jīng)歷市場競爭和規(guī)模應用的挑戰(zhàn)和磨礪，積累了高性能交換架構、高性能端口設計、多特性流水線等11 項核心技術，以支撐公司產(chǎn)品高性能、靈活性、高安全、可視化的技術優(yōu)勢。公司現(xiàn)已成功開發(fā)豐富的以太網(wǎng)交換芯片產(chǎn)品序列，覆蓋從接入層到核心層的交換產(chǎn)品，CTC7132、CTC8096、CTC5160 三款主要以太網(wǎng)交換芯片產(chǎn)品均獲得中國電子學會“國際先進、部分國際領先”科技成果鑒定。

基于以太網(wǎng)交換芯片長期的技術積累和基礎行業(yè)特征，要成功研發(fā)并量產(chǎn)應用具備競爭力的以太網(wǎng)交換芯片至少需要2-3 代產(chǎn)品、5-7 年的過程。公司自2005 年設立即開始自主研發(fā)以太網(wǎng)交換芯片的歷程，為國內(nèi)最早投入以太網(wǎng)交換芯片研發(fā)的廠商之一。通過大量的研發(fā)投入，現(xiàn)已成功開發(fā)豐富的以太網(wǎng)交換芯片產(chǎn)品序列、積累領先的核心技術、具備完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套、擁有充足人才儲備，打破了國際巨頭長期壟斷的格局，在國內(nèi)以太網(wǎng)交換芯片領域具備先發(fā)優(yōu)勢。

截至2022年12月31日，公司共有員工460人，其中研發(fā)人員341 人，占比74.13%。公司建有國家級博士后工作站、江蘇省工程技術研究中心、江蘇省企業(yè)技術中心和蘇州市工程技術研究中心。經(jīng)過十余年的發(fā)展以及多代芯片的經(jīng)驗積累，公司逐漸培養(yǎng)并成功打造了一支專業(yè)過硬、經(jīng)驗豐富的研發(fā)團隊，為保障公司持續(xù)快速發(fā)展奠定了人才基礎。

“新一代網(wǎng)絡交換芯片研發(fā)與量產(chǎn)項目”將在公司現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎上，進一步加大研發(fā)投入，推進產(chǎn)品的升級迭代，根據(jù)市場需求開發(fā)具有更大交換容量且具備數(shù)據(jù)可視、高安全性、可編程、低時延、低功耗等特性的核心交換芯片，及具備低功耗、時間敏感與多協(xié)議適用的邊緣接入交換芯片?！奥酚山粨Q融合網(wǎng)絡芯片研發(fā)項目”將聚焦于全新產(chǎn)品的研發(fā)，旨在開發(fā)具備路由能力的大寬帶交換芯片，目標創(chuàng)新和突破當前的技術限制，通過路由、交換合一的網(wǎng)絡芯片架構，在數(shù)據(jù)流量爆發(fā)的當下，保障網(wǎng)絡通信的各項需求。

與發(fā)行人相關的風險、與行業(yè)相關的風險。

（數(shù)據(jù)截至9 月1日）

公司擬向社會公開發(fā)行不超過2750 萬股人民幣A 股股票，占發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%。本次募集資金扣除發(fā)行費用后，公司將根據(jù)輕重緩急依次投入以下項目：年產(chǎn)629 萬套高端汽車軸承技術改造擴產(chǎn)項目、斯菱股份技術研發(fā)中心升級項目、補充流動資金。

公司是一家專業(yè)生產(chǎn)汽車軸承的汽車零部件制造企業(yè)，主營業(yè)務為汽車軸承的研發(fā)、制造和銷售。公司成立以來，一直秉承“創(chuàng)新、務實”的企業(yè)經(jīng)營理念，以市場需求為導向、客戶體驗為基石、技術創(chuàng)新為動力，在汽車軸承領域積累了多年的售后市場及主機配套市場經(jīng)驗，致力于打造全球領先的汽車軸承民族品牌，成為具有全球競爭力的汽車軸承制造商。

在汽車軸承售后市場領域，產(chǎn)品型號覆蓋率為各大供應商的核心競爭力之一。公司積累了多年的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗，產(chǎn)品體系完善，覆蓋多種型號規(guī)格。目前公司產(chǎn)品總共4 大類產(chǎn)品，型號多達5700 余種，其中輪轂軸承型號800 余種，輪轂軸承單元型號2900 余種，圓錐軸承型號1，000 余種，離合器、漲緊輪及惰輪軸承型號1000 余種。多樣化的型號能夠滿足不同客戶的訂單需求，并有效減少前期試生產(chǎn)所耗費的時間周期，從而加快從訂單下達到產(chǎn)品交付的間隔時間，有效提高公司的訂單管理能力。

公司專注于汽車軸承行業(yè)多年，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗，培養(yǎng)并逐步形成了優(yōu)秀的生產(chǎn)及研發(fā)團隊，不斷精進生產(chǎn)技術，提升研發(fā)水平，形成了獨特的核心競爭力。截至報告期末，公司已獲授權專利70 項，其中發(fā)明專利8 項、實用新型專利62 項，共計61 項產(chǎn)品通過浙江省省級工業(yè)新產(chǎn)品（新技術）鑒定，其中國內(nèi)領先產(chǎn)品44 項、國內(nèi)先進產(chǎn)品17項。公司在柔性生產(chǎn)線研發(fā)、套圈成型磨削、專利密封件設計、加工中心多工位加工、輪轂單元端跳檢測、鉚合工藝等多個生產(chǎn)環(huán)節(jié)上都積累了豐富的技術成果，在輪轂控制系統(tǒng)、高性能多品類的軸承產(chǎn)品技術等方面形成了自主知識產(chǎn)權，使得公司產(chǎn)品的技術研發(fā)優(yōu)勢得到保護，在競爭中占據(jù)先機。

“年產(chǎn)629 萬套高端汽車軸承技術改造擴產(chǎn)項目”是對公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力的提升，為保證項目順利實施，本項目將購置先進的生產(chǎn)及檢測設備，并引進專業(yè)人才。“斯菱股份技術研發(fā)中心升級項目”建成后，將有效提升公司的研發(fā)實力，為公司的課題研發(fā)提供有力支撐；有助于研發(fā)團隊的持續(xù)穩(wěn)定和發(fā)展，保持公司核心競爭力，增強公司整體研發(fā)能力和新產(chǎn)品開發(fā)能力，進一步提升產(chǎn)品技術水平，穩(wěn)固公司在國內(nèi)汽車輪轂軸承行業(yè)的領先地位。

與發(fā)行人相關的風險，與行業(yè)相關的風險，其他風險。

（數(shù)據(jù)截至9 月1 日）

公司本次擬公開發(fā)行股票不超過1500.00 萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%。發(fā)行人本次向社會公眾公開發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費用后將按輕重緩急順序投資于以下項目：年產(chǎn)3 萬套高精滑動軸承高效生產(chǎn)線建設項目、高速永磁電機及發(fā)電機產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

發(fā)行人主營業(yè)務是動壓油膜滑動軸承的研發(fā)、設計、生產(chǎn)及銷售，滾動軸承及相關產(chǎn)品等的銷售。發(fā)行人自主研發(fā)的動壓油膜滑動軸承產(chǎn)品主要聚焦于能源發(fā)電、工業(yè)驅動、石油化工及船舶等領域，是重大裝備、高精設備如重型燃氣輪機、大型汽輪機、風力發(fā)電設備、高效壓縮機、高速電機、泵及齒輪箱等裝備的關鍵基礎零部件。

制造、檢測和試驗能力是衡量軸承制造企業(yè)水平的重要指標。發(fā)行人配備了先進的數(shù)控生產(chǎn)設備、試驗室和測試平臺，擁有經(jīng)驗豐富的操作人員、工藝人員、試驗和檢測人員，可對設計的產(chǎn)品進行全工況模擬驗證試驗，對產(chǎn)品性能進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和理論分析，確保產(chǎn)品的可靠性與穩(wěn)定性。

基于強大的研發(fā)實力和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，公司形成了以動壓油膜滑動軸承為主、滾動軸承相關產(chǎn)品為輔的多元化產(chǎn)品模式，是目前國內(nèi)外同行業(yè)中軸承產(chǎn)品品種較為齊全、創(chuàng)新能力領先的企業(yè)。公司產(chǎn)品線較為豐富，產(chǎn)品規(guī)格從軸承內(nèi)孔最小15毫米到最大1400毫米，幾乎覆蓋了能源發(fā)電、工業(yè)驅動、石油化工及船舶等領域所涉及的各類滑動軸承和滾動軸承，廣泛應用于各類電動機、發(fā)電機、齒輪箱、壓縮機、風機、泵、膨脹機及汽輪機等旋轉機械。公司憑借齊全的產(chǎn)品型譜，可滿足客戶“一站式采購”需求，公司產(chǎn)品銷往中國以及韓國、印度、德國、美國、法國等國家，能夠滿足不同地區(qū)、不同客戶的多層次需求。

公司搭建了客戶產(chǎn)品的資源庫，最大限度地滿足客戶快速交付的需求。公司擁有近兩百家客戶的應用需求數(shù)據(jù)庫，并根據(jù)客戶數(shù)據(jù)進行備庫管理，最大限度確?？蛻糁鳈C產(chǎn)品的交付及時率。同時，公司也建立了專門的產(chǎn)品問題快速解決團隊，對于突發(fā)故障問題進行快速答復，實現(xiàn)快速響應和服務。此外，公司擁有專業(yè)的狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷服務團隊，其中3人具有BINDT2級國際振動分析師資質(zhì)，可提供軸承整體解決方案服務。

本次項目是對發(fā)行人現(xiàn)有產(chǎn)品及核心技術的進一步研發(fā)和升級，是發(fā)行人研發(fā)投入、科技創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)的載體。發(fā)行人將以技術創(chuàng)新為核心，專注于高端滑動軸承及高速電機等的新產(chǎn)品研發(fā)、通過建立測試平臺進行大量測試、提升發(fā)行人產(chǎn)品的可靠性和應用技術解決能力，為發(fā)行人產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新提供支撐，從而實現(xiàn)發(fā)行人產(chǎn)品的優(yōu)化升級，提升核心競爭力和自主創(chuàng)新能力。

與發(fā)行人相關風險、與行業(yè)相關風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至9月1日）