2023 年度國內(nèi)小麥?zhǔn)袌鲂蝿菡雇?/h1>
2023-08-16 14:51:41焦善偉
種業(yè)導(dǎo)刊 2023年3期
焦善偉
（河南省糧食交易物流市場有限公司，河南 鄭州 450000）
2023 年以來，國內(nèi)小麥?zhǔn)袌龀掷m(xù)下行，階段性小幅反彈不改變麥價(jià)整體回落態(tài)勢。特別是3 月以來，最低收購價(jià)小麥、各級(jí)儲(chǔ)備輪換小麥持續(xù)投放，貿(mào)易企業(yè)及基層持糧主體銷售意愿強(qiáng)烈，市場流通糧源供應(yīng)充裕；但下游需求持續(xù)疲軟，面粉企業(yè)開機(jī)率偏低、收購補(bǔ)庫心態(tài)謹(jǐn)慎，小麥?zhǔn)袌龉┬鑼捤?，價(jià)格承壓持續(xù)走低，且短期跌幅增大。其中，主產(chǎn)區(qū)普通小麥主流價(jià)格先后跌破3 200、3 000、2 800 元/t 整數(shù)關(guān)口，5 月下旬已跌為2 640~2 760 元/t，較2022 年末累計(jì)下跌500 元/t 以上。
5 月中下旬，主產(chǎn)區(qū)大部分冬小麥進(jìn)入灌漿期，西南、湖北省等地小麥已經(jīng)收割上市，相比2022 年同期各收購主體謹(jǐn)慎觀望心態(tài)濃厚。其中，湖北省新麥（烘干）價(jià)格多在2 500~2 560 元/t，因性價(jià)比不高，不具備跨區(qū)流通優(yōu)勢，外地采購量有限。部分面粉加工企業(yè)已經(jīng)開秤收購新麥，其中五得利、金沙河等企業(yè)報(bào)價(jià)2 580~2 640 元/t。同時(shí)，陳麥?zhǔn)袌鰞r(jià)格止跌企穩(wěn)、局部略有反彈，受加工企業(yè)接新前的補(bǔ)庫需求帶動(dòng)，加之飼料企業(yè)采購增多，陳麥購銷活動(dòng)有所增加，其中儲(chǔ)備輪換競價(jià)交易成交較前期有所好轉(zhuǎn)。整體看，國內(nèi)小麥?zhǔn)袌龉?qiáng)需弱的格局并未改變，市場購銷將從新陳交替逐漸轉(zhuǎn)向以新麥為主，期間多元主體博弈態(tài)勢將表現(xiàn)明顯，預(yù)計(jì)小麥?zhǔn)召忂M(jìn)度將較平緩，價(jià)格總體將以穩(wěn)為主運(yùn)行，持續(xù)性、較大幅度的漲跌行情或難再現(xiàn)。
1 預(yù)計(jì)2023 年夏糧集中收購期市場將保持平穩(wěn)態(tài)勢
5 月中下旬開始，主產(chǎn)區(qū)小麥將由南到北陸續(xù)上市，隨著生產(chǎn)形勢的確定，市場購銷格局及價(jià)格走勢也將逐漸明朗。綜合5 月中旬調(diào)研及各地反饋情況看，初步預(yù)計(jì)2023 年夏糧收購市場將呈現(xiàn)以下特征。
新麥價(jià)格將低開穩(wěn)走，總體價(jià)格重心同比將明顯下降，但整體將高于托市底價(jià)運(yùn)行。綜合調(diào)研情況，因新麥品質(zhì)、區(qū)域供需等不同，各市場主體普遍預(yù)計(jì)2023 年新麥開秤上市價(jià)格在2 500~2 600 元/t，后期在入市收購心態(tài)謹(jǐn)慎、購銷博弈態(tài)勢較強(qiáng)，以及高產(chǎn)量、高成本、弱需求相互交織等影響下，預(yù)計(jì)新麥?zhǔn)召弮r(jià)格總體將以穩(wěn)為主運(yùn)行，漲跌幅度同比將收窄，啟動(dòng)托市收購的可能性不大。
購銷主體心態(tài)將偏謹(jǐn)慎，集中收購周期將拉長。從生產(chǎn)環(huán)節(jié)看，因2023 年以來小麥價(jià)格累計(jì)跌幅較大，與2022 年同期存在較大落差，種植戶尤其是種糧大戶、合作社等具有一定倉儲(chǔ)條件的，預(yù)計(jì)售糧心態(tài)或?qū)?022 年的惜售待漲，轉(zhuǎn)變?yōu)榉€(wěn)健積極。據(jù)調(diào)研了解，隨著俄烏局勢、疫情形勢等的緩解，農(nóng)民存糧心態(tài)發(fā)生轉(zhuǎn)變，部分農(nóng)戶表示2023 年將不再存糧或少量存糧，新麥?zhǔn)崭詈笾苯映鍪鄣囊庠冈鰪?qiáng)。從貿(mào)易環(huán)節(jié)看，2023 年貿(mào)易企業(yè)、糧食經(jīng)紀(jì)人入市心態(tài)將更加謹(jǐn)慎，特別是第三方資金租倉收購的部分企業(yè)，2022 年虧損壓力較大，預(yù)計(jì)2023 年新麥購銷策略將采取快進(jìn)快出為主，建中長期庫存的現(xiàn)象將明顯少于2022 年。從加工環(huán)節(jié)看，面粉加工企業(yè)受下游需求持續(xù)低迷、開機(jī)率低、經(jīng)營虧損壓力較大等影響，加之流通市場陳麥糧源充足（各級(jí)儲(chǔ)備輪換進(jìn)度偏低，市場陳麥存量多于往年同期）、主產(chǎn)區(qū)冬小麥生產(chǎn)形勢較好等，入市收購新麥的節(jié)奏、數(shù)量或?qū)⒎啪?；同時(shí)，盡管新麥飼用替代優(yōu)勢顯現(xiàn)，飼料企業(yè)入市收購新麥的熱情高于2022 年，也高于面粉企業(yè)，在下游需求回暖乏力、進(jìn)口谷物成本較低等影響下，大量采購新麥建庫存的意愿也不強(qiáng)，預(yù)計(jì)也將以隨采隨用策略為主。
新麥價(jià)格區(qū)域價(jià)差將進(jìn)一步縮小，流動(dòng)性不足特征仍將表現(xiàn)明顯。新麥豐收預(yù)期較強(qiáng)，疊加多元主體入市收購心態(tài)謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)2023 年主產(chǎn)區(qū)新小麥跨區(qū)域流通量仍較少，區(qū)域差價(jià)、時(shí)間差價(jià)將縮小。
2 預(yù)計(jì)2023 年國內(nèi)小麥生產(chǎn)形勢總體較好
2023 年，全國冬小麥面積繼續(xù)保持在0.22 億hm2以上，較2022 年有所增加。其中，黃淮海和華北主產(chǎn)區(qū)約0.178 億hm2，西北產(chǎn)區(qū)約233.33 萬hm2，長江中下游產(chǎn)區(qū)約121.13 萬hm2，西南麥區(qū)約100.00 萬hm2［1］。自2022 年秋冬以來，主產(chǎn)區(qū)冬小麥播種基礎(chǔ)普遍較好、墑情適宜，盡管局部受冷空氣活動(dòng)頻繁、氣溫偏低等影響導(dǎo)致小麥發(fā)育進(jìn)程放緩，但影響較有限，總體上小麥苗情長勢較好。
據(jù)農(nóng)情調(diào)度，截至5 月中下旬，西南地區(qū)小麥?zhǔn)崭钜呀咏猜?，長江中下游麥區(qū)陸續(xù)進(jìn)入收獲期，北方冬小麥正在灌漿，面積恢復(fù)增加、長勢總體較好，豐收有基礎(chǔ)。據(jù)氣象預(yù)計(jì)，江漢北部、江淮大部及河南省南部冬小麥成熟收獲期集中在5 月下旬；河南省中北部、山東省大部、陜西省關(guān)中南部冬小麥將于6月上旬成熟；新疆維吾爾自治區(qū)南疆中南部、陜西省關(guān)中北部及華北大部冬小麥將于6 月中旬成熟。若5月底6 月初前后，主產(chǎn)區(qū)大部不發(fā)生干熱風(fēng)、爛場雨及病蟲害等，預(yù)計(jì)2023 年我國小麥產(chǎn)量或與2022 年基本持平。后期主產(chǎn)區(qū)小麥品質(zhì)情況將成為影響2023 年新麥購銷格局和價(jià)格走勢的關(guān)鍵因素。根據(jù)中央氣象臺(tái)5 月19 日發(fā)布的氣象預(yù)報(bào)，預(yù)計(jì)2023 年夏收期間大部分時(shí)段天氣條件總體較好，利于小麥?zhǔn)斋@晾曬，但5 月下旬江漢及西南部分地區(qū)預(yù)計(jì)有較強(qiáng)降雨將使得夏收作業(yè)短暫受阻，6 月陜西省、山西省等地氣溫偏高需關(guān)注干熱風(fēng)對(duì)小麥產(chǎn)量形成的不利影響［2］。國家糧油信息中心初步預(yù)計(jì)，2023 年我國小麥產(chǎn)量約1.385 億t，同比增加0.6%。
3 預(yù)計(jì)2023 年小麥消費(fèi)穩(wěn)定增長，飼用替代需求好于2022 年
2023 年以來，盡管疫情形勢好轉(zhuǎn)，餐飲、旅游等行業(yè)逐漸復(fù)蘇，但面粉消費(fèi)仍表現(xiàn)疲軟，整體情況不及預(yù)期，特別是春節(jié)后，面粉市場走貨緩慢、經(jīng)銷商備貨心態(tài)保守，加工企業(yè)開機(jī)率不斷下滑，多根據(jù)訂單謹(jǐn)慎采購，部分企業(yè)階段性停產(chǎn)現(xiàn)象同比增加，經(jīng)營虧損壓力較大。近期隨著氣溫升高，面粉消費(fèi)進(jìn)入季節(jié)性淡季，需求更清淡，價(jià)格跟隨小麥原糧不斷下調(diào)。監(jiān)測顯示，截至5 月下旬，河南省鄭州市面粉出廠價(jià)為3 050 元/t，較2022 年末下跌500 元/t；河北省石家莊市面粉出廠價(jià)為3 020 元/t，下跌520 元/t；山東省濟(jì)南市面粉出廠價(jià)為3 040 元/t，下跌500 元/t。從年度來看，隨著居民生活水平和城鎮(zhèn)化率的持續(xù)提高，主食消費(fèi)更加多樣化，人均傳統(tǒng)主食消費(fèi)呈下降趨勢，加之我國人口規(guī)模下降、老齡化加劇，預(yù)計(jì)小麥口糧消費(fèi)將有所下降。據(jù)國家糧油信息中心預(yù)測，2023—2024 年度我國小麥口糧消費(fèi)約9 340 萬t，同比下降0.4%。
另外，隨著國內(nèi)小麥價(jià)格持續(xù)回落并跌至2 700元/t，與玉米比價(jià)格倒掛，飼料企業(yè)采購小麥量逐步增加。繼4 月份長江中下游地區(qū)飼料養(yǎng)殖業(yè)開始批量使用小麥替代飼用玉米以來，華北地區(qū)替代比例也逐漸增加，截至5 月中旬已接近50%，飼料企業(yè)采購玉米意愿隨之下降。后期新麥上市后，因性價(jià)比優(yōu)勢較明顯，飼料企業(yè)入市收購心態(tài)將較積極，并帶動(dòng)2023 年度小麥飼用數(shù)量將高于2022 年?？紤]到玉米、進(jìn)口谷物、定向銷售稻谷等飼料糧供給充裕，預(yù)計(jì)2023 年國內(nèi)小麥飼用消費(fèi)增長規(guī)模有限。
4 預(yù)計(jì)2023 年小麥?zhǔn)袌稣{(diào)控方向仍將以穩(wěn)為主
2022 年以來，受疫情延宕、經(jīng)濟(jì)下行、極端天氣、地緣沖突等因素影響，國際糧食價(jià)格頻繁大幅波動(dòng)。為穩(wěn)定口糧生產(chǎn)，夯實(shí)糧食安全根基，國家有關(guān)部門綜合考慮糧食生產(chǎn)成本、市場供求、國內(nèi)外價(jià)格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素，適當(dāng)提高了小麥最低收購價(jià)格。其中，2023 年小麥最低收購價(jià)為2 340 元/t（國標(biāo)三等，等級(jí)差價(jià)40 元/t），比2022 年提高40 元/t，且已連續(xù)3 a 提高，充分體現(xiàn)了黨中央國務(wù)院對(duì)保護(hù)糧食生產(chǎn)的高度重視，有利于保障農(nóng)民的種糧利益，堅(jiān)定農(nóng)民種糧信心，促進(jìn)糧食特別是口糧生產(chǎn)供應(yīng)穩(wěn)定和市場平穩(wěn)運(yùn)行［3］。對(duì)比來看，截至目前小麥?zhǔn)袌鰞r(jià)格多在2 640~2 760 元/t，明顯高于小麥最低收購價(jià)格，加之后期新麥?zhǔn)召弮r(jià)格預(yù)計(jì)將總體保持平穩(wěn)態(tài)勢，主產(chǎn)區(qū)啟動(dòng)托市收購的可能性不大，市場化收購仍將占據(jù)主導(dǎo)。
從政策性小麥銷售看，2023 年1 月11 日最低收購價(jià)小麥競價(jià)銷售重啟，投放量每7 d 僅14 萬t，主要為河南省小麥，占比在35%~63%。盡管最低收購價(jià)小麥銷售底價(jià)上調(diào)60 元/t 至2 410 元/t（國標(biāo)三等），但相比市場價(jià)格優(yōu)勢較明顯，具有參與資格的面粉企業(yè)競價(jià)積極，其中1—2 月均保持高溢價(jià)、全成交態(tài)勢。但隨著市場價(jià)格持續(xù)走低，政策性小麥拍賣雖仍維持全部成交，但成交價(jià)呈持續(xù)下跌態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，至4 月中旬國家暫停投放最低收購價(jià)小麥為止，這期間國家政策性小麥累計(jì)投放168.94 萬t，累計(jì)成交162.84 萬t，總成交率為96.4%，對(duì)比2022 年同期的累計(jì)投放量739.82 萬t、累計(jì)成交量725.47 萬t 明顯減少；成交均價(jià)從1 月11 日的2 929 元/t 降至4 月6 日的2 689 元/t，期間最高跌幅達(dá)300 元/t?？紤]到市場流通糧源充裕，國家通過對(duì)政策性小麥投放數(shù)量、節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整，有效發(fā)揮了穩(wěn)定市場供應(yīng)和價(jià)格預(yù)期的作用。
5 預(yù)計(jì)后期國內(nèi)玉米市場將震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，對(duì)小麥價(jià)格將形成支撐
2023 年以來，受飼料養(yǎng)殖及深加工用糧需求偏弱、企業(yè)持續(xù)虧損，加之玉米及替代品供應(yīng)充足等影響，國內(nèi)玉米市場呈現(xiàn)穩(wěn)中趨弱走勢。監(jiān)測顯示，截至5 月20 日，河南省焦作市加工企業(yè)玉米掛牌收購價(jià)為2 840 元/t，較2022 年末下跌120 元/t；山東省壽光市玉米掛牌收購價(jià)為2 60 元/t，下跌120 元/t；吉林省松原市玉米掛牌收購價(jià)為2 630 元/t，下跌20 元/t。由于近年來小麥和玉米在飼用領(lǐng)域存在較強(qiáng)替代關(guān)系，后期玉米價(jià)格走勢也將對(duì)小麥?zhǔn)袌鲂纬陕?lián)動(dòng)效應(yīng)。初步分析，預(yù)計(jì)在2023 年產(chǎn)玉米上市前，國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格將呈震蕩偏強(qiáng)走勢，但上漲空間有限。主要影響因素：一是隨著產(chǎn)區(qū)農(nóng)民手中2022 年余糧進(jìn)一步減少，市場上玉米流通糧源主供應(yīng)渠道轉(zhuǎn)向貿(mào)易庫存，市場供應(yīng)趨緊疊加成本增加，將對(duì)后期玉米價(jià)格形成支撐。二是隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，飼料和工業(yè)消費(fèi)將穩(wěn)中有增，特別是夏季到來，淀粉及淀粉糖需求回暖，將帶動(dòng)企業(yè)開機(jī)率低位抬升。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場預(yù)警專家委員會(huì)最新發(fā)布的5 月份供需報(bào)告，預(yù)計(jì)2023—2024 年度國內(nèi)玉米消費(fèi)量約2.93 億t，同比增加0.9%，其中飼用消費(fèi)量約1.89 億t，同比增加0.53%；工業(yè)消費(fèi)量約8 238 萬t，同比增1.7%［4］。三是2023 年以來，進(jìn)口谷物在國內(nèi)飼料配方中的比例因性價(jià)比下降而減少，進(jìn)口數(shù)量下降、成本同比提高，加之定向銷售稻谷拍賣延期，替代品供應(yīng)能力同比下降。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023 年1—4 月，我國累計(jì)進(jìn)口玉米852 萬t，同比減少8.4%；平均進(jìn)口價(jià)格約2 480 元/t，同比上漲20.8%。再加上累計(jì)進(jìn)口大麥269 萬t、高粱99 萬t，2023 年前4 個(gè)月累計(jì)進(jìn)口粗糧1 220 萬t，同比減少20%。
6 預(yù)計(jì)國際市場小麥供需轉(zhuǎn)好，我國小麥進(jìn)口仍將保持高位
據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布最新供需數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023—2024 年度全球小麥產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的7.898 億t，同比增加150 萬t，主要是阿根廷、加拿大、中國、歐盟及印度等國家產(chǎn)量增幅較大；全球小麥消費(fèi)量預(yù)計(jì)為7.917 億t，同比減少300 萬t，主要是因?yàn)槊绹?、巴西等國家玉米預(yù)期增產(chǎn)，使得全球飼料谷物供應(yīng)量增加，小麥飼用替代競爭力減弱、用量下降；預(yù)計(jì)期末庫存2.643 億t，同比減少190 萬t，其中我國小麥期末庫存量占全球總量的1/2 以上。同時(shí)，聯(lián)合國糧農(nóng)組織也預(yù)測，2023 年世界小麥產(chǎn)量將達(dá)到7.85 億t，為有記錄以來的第二高產(chǎn)年［5］，主要是因?yàn)闅W盟主要國家氣象條件利好，美國、印度等國家小麥面積增加等，提高了小麥產(chǎn)量。隨著世界小麥供需形勢預(yù)期轉(zhuǎn)好，加之黑海糧食倡議延長，國際小麥價(jià)格震蕩走低。監(jiān)測顯示，截至5 月22 日，美國軟紅冬麥近月主力合約FOB 報(bào)價(jià)244.34 美元/t，較2022 年末下跌99.02美元/t。盡管國內(nèi)生產(chǎn)形勢較好、小麥價(jià)格明顯下降，預(yù)計(jì)2023 年小麥進(jìn)口或有所下降。但在進(jìn)口性價(jià)比優(yōu)勢較明顯支撐下，預(yù)計(jì)2023 年我國小麥進(jìn)口量仍將保持高位。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023 年1—4 月我國累計(jì)進(jìn)口小麥603 萬t，同比增加60.9%；平均進(jìn)口價(jià)格為2 634 元/t，同比上漲288 元/t。
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2023 年以來，國內(nèi)小麥?zhǔn)袌龀掷m(xù)下行，階段性小幅反彈不改變麥價(jià)整體回落態(tài)勢。特別是3 月以來，最低收購價(jià)小麥、各級(jí)儲(chǔ)備輪換小麥持續(xù)投放，貿(mào)易企業(yè)及基層持糧主體銷售意愿強(qiáng)烈，市場流通糧源供應(yīng)充裕；但下游需求持續(xù)疲軟，面粉企業(yè)開機(jī)率偏低、收購補(bǔ)庫心態(tài)謹(jǐn)慎，小麥?zhǔn)袌龉┬鑼捤?，價(jià)格承壓持續(xù)走低，且短期跌幅增大。其中，主產(chǎn)區(qū)普通小麥主流價(jià)格先后跌破3 200、3 000、2 800 元/t 整數(shù)關(guān)口，5 月下旬已跌為2 640~2 760 元/t，較2022 年末累計(jì)下跌500 元/t 以上。
5 月中下旬，主產(chǎn)區(qū)大部分冬小麥進(jìn)入灌漿期，西南、湖北省等地小麥已經(jīng)收割上市，相比2022 年同期各收購主體謹(jǐn)慎觀望心態(tài)濃厚。其中，湖北省新麥（烘干）價(jià)格多在2 500~2 560 元/t，因性價(jià)比不高，不具備跨區(qū)流通優(yōu)勢，外地采購量有限。部分面粉加工企業(yè)已經(jīng)開秤收購新麥，其中五得利、金沙河等企業(yè)報(bào)價(jià)2 580~2 640 元/t。同時(shí)，陳麥?zhǔn)袌鰞r(jià)格止跌企穩(wěn)、局部略有反彈，受加工企業(yè)接新前的補(bǔ)庫需求帶動(dòng)，加之飼料企業(yè)采購增多，陳麥購銷活動(dòng)有所增加，其中儲(chǔ)備輪換競價(jià)交易成交較前期有所好轉(zhuǎn)。整體看，國內(nèi)小麥?zhǔn)袌龉?qiáng)需弱的格局并未改變，市場購銷將從新陳交替逐漸轉(zhuǎn)向以新麥為主，期間多元主體博弈態(tài)勢將表現(xiàn)明顯，預(yù)計(jì)小麥?zhǔn)召忂M(jìn)度將較平緩，價(jià)格總體將以穩(wěn)為主運(yùn)行，持續(xù)性、較大幅度的漲跌行情或難再現(xiàn)。
1 預(yù)計(jì)2023 年夏糧集中收購期市場將保持平穩(wěn)態(tài)勢
5 月中下旬開始，主產(chǎn)區(qū)小麥將由南到北陸續(xù)上市，隨著生產(chǎn)形勢的確定，市場購銷格局及價(jià)格走勢也將逐漸明朗。綜合5 月中旬調(diào)研及各地反饋情況看，初步預(yù)計(jì)2023 年夏糧收購市場將呈現(xiàn)以下特征。
新麥價(jià)格將低開穩(wěn)走，總體價(jià)格重心同比將明顯下降，但整體將高于托市底價(jià)運(yùn)行。綜合調(diào)研情況，因新麥品質(zhì)、區(qū)域供需等不同，各市場主體普遍預(yù)計(jì)2023 年新麥開秤上市價(jià)格在2 500~2 600 元/t，后期在入市收購心態(tài)謹(jǐn)慎、購銷博弈態(tài)勢較強(qiáng)，以及高產(chǎn)量、高成本、弱需求相互交織等影響下，預(yù)計(jì)新麥?zhǔn)召弮r(jià)格總體將以穩(wěn)為主運(yùn)行，漲跌幅度同比將收窄，啟動(dòng)托市收購的可能性不大。
購銷主體心態(tài)將偏謹(jǐn)慎，集中收購周期將拉長。從生產(chǎn)環(huán)節(jié)看，因2023 年以來小麥價(jià)格累計(jì)跌幅較大，與2022 年同期存在較大落差，種植戶尤其是種糧大戶、合作社等具有一定倉儲(chǔ)條件的，預(yù)計(jì)售糧心態(tài)或?qū)?022 年的惜售待漲，轉(zhuǎn)變?yōu)榉€(wěn)健積極。據(jù)調(diào)研了解，隨著俄烏局勢、疫情形勢等的緩解，農(nóng)民存糧心態(tài)發(fā)生轉(zhuǎn)變，部分農(nóng)戶表示2023 年將不再存糧或少量存糧，新麥?zhǔn)崭詈笾苯映鍪鄣囊庠冈鰪?qiáng)。從貿(mào)易環(huán)節(jié)看，2023 年貿(mào)易企業(yè)、糧食經(jīng)紀(jì)人入市心態(tài)將更加謹(jǐn)慎，特別是第三方資金租倉收購的部分企業(yè)，2022 年虧損壓力較大，預(yù)計(jì)2023 年新麥購銷策略將采取快進(jìn)快出為主，建中長期庫存的現(xiàn)象將明顯少于2022 年。從加工環(huán)節(jié)看，面粉加工企業(yè)受下游需求持續(xù)低迷、開機(jī)率低、經(jīng)營虧損壓力較大等影響，加之流通市場陳麥糧源充足（各級(jí)儲(chǔ)備輪換進(jìn)度偏低，市場陳麥存量多于往年同期）、主產(chǎn)區(qū)冬小麥生產(chǎn)形勢較好等，入市收購新麥的節(jié)奏、數(shù)量或?qū)⒎啪?；同時(shí)，盡管新麥飼用替代優(yōu)勢顯現(xiàn)，飼料企業(yè)入市收購新麥的熱情高于2022 年，也高于面粉企業(yè)，在下游需求回暖乏力、進(jìn)口谷物成本較低等影響下，大量采購新麥建庫存的意愿也不強(qiáng)，預(yù)計(jì)也將以隨采隨用策略為主。
新麥價(jià)格區(qū)域價(jià)差將進(jìn)一步縮小，流動(dòng)性不足特征仍將表現(xiàn)明顯。新麥豐收預(yù)期較強(qiáng)，疊加多元主體入市收購心態(tài)謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)2023 年主產(chǎn)區(qū)新小麥跨區(qū)域流通量仍較少，區(qū)域差價(jià)、時(shí)間差價(jià)將縮小。
2 預(yù)計(jì)2023 年國內(nèi)小麥生產(chǎn)形勢總體較好
2023 年，全國冬小麥面積繼續(xù)保持在0.22 億hm2以上，較2022 年有所增加。其中，黃淮海和華北主產(chǎn)區(qū)約0.178 億hm2，西北產(chǎn)區(qū)約233.33 萬hm2，長江中下游產(chǎn)區(qū)約121.13 萬hm2，西南麥區(qū)約100.00 萬hm2［1］。自2022 年秋冬以來，主產(chǎn)區(qū)冬小麥播種基礎(chǔ)普遍較好、墑情適宜，盡管局部受冷空氣活動(dòng)頻繁、氣溫偏低等影響導(dǎo)致小麥發(fā)育進(jìn)程放緩，但影響較有限，總體上小麥苗情長勢較好。
據(jù)農(nóng)情調(diào)度，截至5 月中下旬，西南地區(qū)小麥?zhǔn)崭钜呀咏猜?，長江中下游麥區(qū)陸續(xù)進(jìn)入收獲期，北方冬小麥正在灌漿，面積恢復(fù)增加、長勢總體較好，豐收有基礎(chǔ)。據(jù)氣象預(yù)計(jì)，江漢北部、江淮大部及河南省南部冬小麥成熟收獲期集中在5 月下旬；河南省中北部、山東省大部、陜西省關(guān)中南部冬小麥將于6月上旬成熟；新疆維吾爾自治區(qū)南疆中南部、陜西省關(guān)中北部及華北大部冬小麥將于6 月中旬成熟。若5月底6 月初前后，主產(chǎn)區(qū)大部不發(fā)生干熱風(fēng)、爛場雨及病蟲害等，預(yù)計(jì)2023 年我國小麥產(chǎn)量或與2022 年基本持平。后期主產(chǎn)區(qū)小麥品質(zhì)情況將成為影響2023 年新麥購銷格局和價(jià)格走勢的關(guān)鍵因素。根據(jù)中央氣象臺(tái)5 月19 日發(fā)布的氣象預(yù)報(bào)，預(yù)計(jì)2023 年夏收期間大部分時(shí)段天氣條件總體較好，利于小麥?zhǔn)斋@晾曬，但5 月下旬江漢及西南部分地區(qū)預(yù)計(jì)有較強(qiáng)降雨將使得夏收作業(yè)短暫受阻，6 月陜西省、山西省等地氣溫偏高需關(guān)注干熱風(fēng)對(duì)小麥產(chǎn)量形成的不利影響［2］。國家糧油信息中心初步預(yù)計(jì)，2023 年我國小麥產(chǎn)量約1.385 億t，同比增加0.6%。
3 預(yù)計(jì)2023 年小麥消費(fèi)穩(wěn)定增長，飼用替代需求好于2022 年
2023 年以來，盡管疫情形勢好轉(zhuǎn)，餐飲、旅游等行業(yè)逐漸復(fù)蘇，但面粉消費(fèi)仍表現(xiàn)疲軟，整體情況不及預(yù)期，特別是春節(jié)后，面粉市場走貨緩慢、經(jīng)銷商備貨心態(tài)保守，加工企業(yè)開機(jī)率不斷下滑，多根據(jù)訂單謹(jǐn)慎采購，部分企業(yè)階段性停產(chǎn)現(xiàn)象同比增加，經(jīng)營虧損壓力較大。近期隨著氣溫升高，面粉消費(fèi)進(jìn)入季節(jié)性淡季，需求更清淡，價(jià)格跟隨小麥原糧不斷下調(diào)。監(jiān)測顯示，截至5 月下旬，河南省鄭州市面粉出廠價(jià)為3 050 元/t，較2022 年末下跌500 元/t；河北省石家莊市面粉出廠價(jià)為3 020 元/t，下跌520 元/t；山東省濟(jì)南市面粉出廠價(jià)為3 040 元/t，下跌500 元/t。從年度來看，隨著居民生活水平和城鎮(zhèn)化率的持續(xù)提高，主食消費(fèi)更加多樣化，人均傳統(tǒng)主食消費(fèi)呈下降趨勢，加之我國人口規(guī)模下降、老齡化加劇，預(yù)計(jì)小麥口糧消費(fèi)將有所下降。據(jù)國家糧油信息中心預(yù)測，2023—2024 年度我國小麥口糧消費(fèi)約9 340 萬t，同比下降0.4%。
另外，隨著國內(nèi)小麥價(jià)格持續(xù)回落并跌至2 700元/t，與玉米比價(jià)格倒掛，飼料企業(yè)采購小麥量逐步增加。繼4 月份長江中下游地區(qū)飼料養(yǎng)殖業(yè)開始批量使用小麥替代飼用玉米以來，華北地區(qū)替代比例也逐漸增加，截至5 月中旬已接近50%，飼料企業(yè)采購玉米意愿隨之下降。后期新麥上市后，因性價(jià)比優(yōu)勢較明顯，飼料企業(yè)入市收購心態(tài)將較積極，并帶動(dòng)2023 年度小麥飼用數(shù)量將高于2022 年?？紤]到玉米、進(jìn)口谷物、定向銷售稻谷等飼料糧供給充裕，預(yù)計(jì)2023 年國內(nèi)小麥飼用消費(fèi)增長規(guī)模有限。
4 預(yù)計(jì)2023 年小麥?zhǔn)袌稣{(diào)控方向仍將以穩(wěn)為主
2022 年以來，受疫情延宕、經(jīng)濟(jì)下行、極端天氣、地緣沖突等因素影響，國際糧食價(jià)格頻繁大幅波動(dòng)。為穩(wěn)定口糧生產(chǎn)，夯實(shí)糧食安全根基，國家有關(guān)部門綜合考慮糧食生產(chǎn)成本、市場供求、國內(nèi)外價(jià)格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素，適當(dāng)提高了小麥最低收購價(jià)格。其中，2023 年小麥最低收購價(jià)為2 340 元/t（國標(biāo)三等，等級(jí)差價(jià)40 元/t），比2022 年提高40 元/t，且已連續(xù)3 a 提高，充分體現(xiàn)了黨中央國務(wù)院對(duì)保護(hù)糧食生產(chǎn)的高度重視，有利于保障農(nóng)民的種糧利益，堅(jiān)定農(nóng)民種糧信心，促進(jìn)糧食特別是口糧生產(chǎn)供應(yīng)穩(wěn)定和市場平穩(wěn)運(yùn)行［3］。對(duì)比來看，截至目前小麥?zhǔn)袌鰞r(jià)格多在2 640~2 760 元/t，明顯高于小麥最低收購價(jià)格，加之后期新麥?zhǔn)召弮r(jià)格預(yù)計(jì)將總體保持平穩(wěn)態(tài)勢，主產(chǎn)區(qū)啟動(dòng)托市收購的可能性不大，市場化收購仍將占據(jù)主導(dǎo)。
從政策性小麥銷售看，2023 年1 月11 日最低收購價(jià)小麥競價(jià)銷售重啟，投放量每7 d 僅14 萬t，主要為河南省小麥，占比在35%~63%。盡管最低收購價(jià)小麥銷售底價(jià)上調(diào)60 元/t 至2 410 元/t（國標(biāo)三等），但相比市場價(jià)格優(yōu)勢較明顯，具有參與資格的面粉企業(yè)競價(jià)積極，其中1—2 月均保持高溢價(jià)、全成交態(tài)勢。但隨著市場價(jià)格持續(xù)走低，政策性小麥拍賣雖仍維持全部成交，但成交價(jià)呈持續(xù)下跌態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，至4 月中旬國家暫停投放最低收購價(jià)小麥為止，這期間國家政策性小麥累計(jì)投放168.94 萬t，累計(jì)成交162.84 萬t，總成交率為96.4%，對(duì)比2022 年同期的累計(jì)投放量739.82 萬t、累計(jì)成交量725.47 萬t 明顯減少；成交均價(jià)從1 月11 日的2 929 元/t 降至4 月6 日的2 689 元/t，期間最高跌幅達(dá)300 元/t?？紤]到市場流通糧源充裕，國家通過對(duì)政策性小麥投放數(shù)量、節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整，有效發(fā)揮了穩(wěn)定市場供應(yīng)和價(jià)格預(yù)期的作用。
5 預(yù)計(jì)后期國內(nèi)玉米市場將震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，對(duì)小麥價(jià)格將形成支撐
2023 年以來，受飼料養(yǎng)殖及深加工用糧需求偏弱、企業(yè)持續(xù)虧損，加之玉米及替代品供應(yīng)充足等影響，國內(nèi)玉米市場呈現(xiàn)穩(wěn)中趨弱走勢。監(jiān)測顯示，截至5 月20 日，河南省焦作市加工企業(yè)玉米掛牌收購價(jià)為2 840 元/t，較2022 年末下跌120 元/t；山東省壽光市玉米掛牌收購價(jià)為2 60 元/t，下跌120 元/t；吉林省松原市玉米掛牌收購價(jià)為2 630 元/t，下跌20 元/t。由于近年來小麥和玉米在飼用領(lǐng)域存在較強(qiáng)替代關(guān)系，后期玉米價(jià)格走勢也將對(duì)小麥?zhǔn)袌鲂纬陕?lián)動(dòng)效應(yīng)。初步分析，預(yù)計(jì)在2023 年產(chǎn)玉米上市前，國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格將呈震蕩偏強(qiáng)走勢，但上漲空間有限。主要影響因素：一是隨著產(chǎn)區(qū)農(nóng)民手中2022 年余糧進(jìn)一步減少，市場上玉米流通糧源主供應(yīng)渠道轉(zhuǎn)向貿(mào)易庫存，市場供應(yīng)趨緊疊加成本增加，將對(duì)后期玉米價(jià)格形成支撐。二是隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，飼料和工業(yè)消費(fèi)將穩(wěn)中有增，特別是夏季到來，淀粉及淀粉糖需求回暖，將帶動(dòng)企業(yè)開機(jī)率低位抬升。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場預(yù)警專家委員會(huì)最新發(fā)布的5 月份供需報(bào)告，預(yù)計(jì)2023—2024 年度國內(nèi)玉米消費(fèi)量約2.93 億t，同比增加0.9%，其中飼用消費(fèi)量約1.89 億t，同比增加0.53%；工業(yè)消費(fèi)量約8 238 萬t，同比增1.7%［4］。三是2023 年以來，進(jìn)口谷物在國內(nèi)飼料配方中的比例因性價(jià)比下降而減少，進(jìn)口數(shù)量下降、成本同比提高，加之定向銷售稻谷拍賣延期，替代品供應(yīng)能力同比下降。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023 年1—4 月，我國累計(jì)進(jìn)口玉米852 萬t，同比減少8.4%；平均進(jìn)口價(jià)格約2 480 元/t，同比上漲20.8%。再加上累計(jì)進(jìn)口大麥269 萬t、高粱99 萬t，2023 年前4 個(gè)月累計(jì)進(jìn)口粗糧1 220 萬t，同比減少20%。
6 預(yù)計(jì)國際市場小麥供需轉(zhuǎn)好，我國小麥進(jìn)口仍將保持高位
據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布最新供需數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023—2024 年度全球小麥產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的7.898 億t，同比增加150 萬t，主要是阿根廷、加拿大、中國、歐盟及印度等國家產(chǎn)量增幅較大；全球小麥消費(fèi)量預(yù)計(jì)為7.917 億t，同比減少300 萬t，主要是因?yàn)槊绹?、巴西等國家玉米預(yù)期增產(chǎn)，使得全球飼料谷物供應(yīng)量增加，小麥飼用替代競爭力減弱、用量下降；預(yù)計(jì)期末庫存2.643 億t，同比減少190 萬t，其中我國小麥期末庫存量占全球總量的1/2 以上。同時(shí)，聯(lián)合國糧農(nóng)組織也預(yù)測，2023 年世界小麥產(chǎn)量將達(dá)到7.85 億t，為有記錄以來的第二高產(chǎn)年［5］，主要是因?yàn)闅W盟主要國家氣象條件利好，美國、印度等國家小麥面積增加等，提高了小麥產(chǎn)量。隨著世界小麥供需形勢預(yù)期轉(zhuǎn)好，加之黑海糧食倡議延長，國際小麥價(jià)格震蕩走低。監(jiān)測顯示，截至5 月22 日，美國軟紅冬麥近月主力合約FOB 報(bào)價(jià)244.34 美元/t，較2022 年末下跌99.02美元/t。盡管國內(nèi)生產(chǎn)形勢較好、小麥價(jià)格明顯下降，預(yù)計(jì)2023 年小麥進(jìn)口或有所下降。但在進(jìn)口性價(jià)比優(yōu)勢較明顯支撐下，預(yù)計(jì)2023 年我國小麥進(jìn)口量仍將保持高位。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023 年1—4 月我國累計(jì)進(jìn)口小麥603 萬t，同比增加60.9%；平均進(jìn)口價(jià)格為2 634 元/t，同比上漲288 元/t。
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