從價(jià)值依附到自主創(chuàng)新:科技型中小企業(yè)技術(shù)趕超的驅(qū)動(dòng)因素和模式構(gòu)建
——基于創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)理論的組態(tài)分析

郝政 馬靜 張勇

(1.韓國(guó)國(guó)立釜慶大學(xué) 技術(shù)經(jīng)營(yíng)大學(xué)院,韓國(guó) 釜山 48547;2.濰坊學(xué)院 政法學(xué)院,山東 濰坊 261061;3.重慶大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院,重慶 400030)

一、引言

隨著新興經(jīng)濟(jì)體在全球經(jīng)濟(jì)格局中的地位日趨重要,一批科技型企業(yè)隨之實(shí)現(xiàn)了技術(shù)趕超和價(jià)值跨越。學(xué)界和產(chǎn)業(yè)界對(duì)這些后發(fā)企業(yè)追趕過(guò)程和追趕績(jī)效的研究興趣也日益高漲。經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放40多年的技術(shù)積累,國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一批追趕成功的代表性企業(yè),有些企業(yè)已經(jīng)從“跟跑”“并跑”走向“領(lǐng)跑”階段,Figueired(2014)[1]將這一過(guò)程稱(chēng)為“后趕超階段”。雖然有些企業(yè)實(shí)現(xiàn)了從“價(jià)值依附”到“自主創(chuàng)新”的技術(shù)轉(zhuǎn)軌和價(jià)值跨越,但更多的企業(yè)只是在某個(gè)階段實(shí)現(xiàn)了短暫跨越,最終未能保持住追趕趨勢(shì)和市場(chǎng)地位,重新回到代工生產(chǎn)的階段[2],Lee和Malerba(2017)[3]將這種“追趕—落后—追趕—落后”的循環(huán)稱(chēng)為“追趕陷阱”。雖然成功實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超的企業(yè)仍在少數(shù),但通過(guò)對(duì)諸多案例正反兩方面的總結(jié)梳理,仍能發(fā)現(xiàn)一些普遍適用的趕超經(jīng)驗(yàn)和轉(zhuǎn)型規(guī)律。

現(xiàn)有文獻(xiàn)較多關(guān)注大型企業(yè)的趕超問(wèn)題,從技術(shù)、市場(chǎng)、能力累積、

制度變革等諸多視角來(lái)解釋后發(fā)企業(yè)的追趕路徑,而對(duì)數(shù)量眾多的中小企業(yè)的技術(shù)趕超績(jī)效及其引發(fā)機(jī)制鮮有涉及。Lee和Malerba(2017)[3]的研究認(rèn)為,新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體的中小型企業(yè)居多,且普遍具有技術(shù)外部依賴(lài)性較高、經(jīng)營(yíng)靈活但專(zhuān)業(yè)化程度不高、進(jìn)入市場(chǎng)較晚、全球分工地位較低、所處市場(chǎng)的價(jià)值鏈分割根深蒂固等資源短缺特征,使其趕超起點(diǎn)和追趕過(guò)程所處的內(nèi)外部環(huán)境與大型科技企業(yè)具有顯著差異,這也是目前技術(shù)追趕研究相對(duì)欠缺的領(lǐng)域。Mathews(2002)[4]將處于這種內(nèi)外部環(huán)境中的后發(fā)中小企業(yè)定義為“資源匱乏的追趕者”。

中小企業(yè)承擔(dān)著重要的經(jīng)濟(jì)和民生功能,黨和政府高度關(guān)注中小企業(yè)創(chuàng)新能力的引導(dǎo)和培育,2022年,工業(yè)和信息化部會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等共十九部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《“十四五”促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,專(zhuān)門(mén)提出推動(dòng)形成一百萬(wàn)家創(chuàng)新型中小企業(yè)、十萬(wàn)家“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)、一萬(wàn)家專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)。雖然中小企業(yè)普遍面對(duì)資源短缺的現(xiàn)狀,但這并不意味著其失去趕超空間和機(jī)會(huì)窗口,諸多研究及現(xiàn)實(shí)案例表明,技術(shù)的累積性、漸變性、連續(xù)性等特征為后發(fā)企業(yè)的追趕努力提供了多種可能性。納謝德·福布斯(2005)[5]認(rèn)為,中小企業(yè)的新技術(shù)幾乎都是在以前的學(xué)習(xí)和知識(shí)(包括工作中的隱性知識(shí))基礎(chǔ)上產(chǎn)生的,企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更多地取決于它的隱性知識(shí)學(xué)習(xí)能力而不是專(zhuān)利知識(shí),后發(fā)企業(yè)在新領(lǐng)域的創(chuàng)新、對(duì)新技術(shù)的采用也要基于其對(duì)已有知識(shí)技能的學(xué)習(xí),企業(yè)需要不斷改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù),而不是尋求“大爆炸”奇跡的發(fā)生。吳東和吳曉波(2013)[6]的研究發(fā)現(xiàn),與其他新興經(jīng)濟(jì)體出口導(dǎo)向特征顯著的后發(fā)企業(yè)不同,中國(guó)后發(fā)企業(yè)的學(xué)習(xí)與追趕實(shí)踐通常呈現(xiàn)出更為復(fù)雜的“四位一體”演化模式:所有制制度不斷轉(zhuǎn)型、市場(chǎng)空間層次多樣、技術(shù)體制交叉融合、全球網(wǎng)絡(luò)渠道交織。雖然人們對(duì)資源匱乏狀況下中小科技型企業(yè)的追趕規(guī)律進(jìn)行借鑒研究的需求迫切,但現(xiàn)有文獻(xiàn)對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體尤其是中國(guó)情境下科技型中小型企業(yè)的技術(shù)趕超和價(jià)值跨越規(guī)律并未給予充分關(guān)注[7-10]。

基于此,本文以中國(guó)及其他新興經(jīng)濟(jì)體的47個(gè)科技型中小企業(yè)為案例樣本,通過(guò)分析創(chuàng)新生態(tài)要素組合與科技型中小企業(yè)趕超績(jī)效之間的關(guān)系,揭示多要素協(xié)同影響技術(shù)趕超績(jī)效的復(fù)雜因果機(jī)制和多重等效路徑,并試圖回答以下問(wèn)題:資源短缺的科技型中小企業(yè)應(yīng)該采取怎樣的技術(shù)轉(zhuǎn)軌和價(jià)值跨越路徑,才能提升趕超績(jī)效,實(shí)現(xiàn)從價(jià)值依附到自主創(chuàng)新的轉(zhuǎn)變?什么樣的創(chuàng)新要素組合對(duì)其趕超績(jī)效的提升具有促進(jìn)或制約作用?“后趕超階段”企業(yè)的優(yōu)勢(shì)保持和壁壘形成策略有哪些?

本文可能的理論和社會(huì)價(jià)值在于:第一,基于科技型中小企業(yè)的實(shí)際案例,從創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的視角拓展了科技型中小企業(yè)技術(shù)趕超的驅(qū)動(dòng)因素和路徑模式研究。有助于深入了解多重因素在科技型中小企業(yè)技術(shù)趕超過(guò)程中的整體性作用,為改善中小型科技企業(yè)創(chuàng)新要素的產(chǎn)出效率提供了重要理論支撐。第二,本文基于創(chuàng)新要素組合對(duì)趕超績(jī)效的傳遞過(guò)程,檢驗(yàn)了科技型企業(yè)趕超績(jī)效的制約條件,為進(jìn)一步提升中小型科技企業(yè)技術(shù)趕超績(jī)效提供了多視角的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)。第三,在現(xiàn)實(shí)意義方面,為我國(guó)在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革背景下指導(dǎo)我國(guó)在新發(fā)展階段培育高質(zhì)量創(chuàng)新主體的相關(guān)舉措、促進(jìn)科技型中小企業(yè)順利實(shí)現(xiàn)從價(jià)值依附到自主創(chuàng)新的能力躍遷、提升企業(yè)的創(chuàng)新主體地位及扎實(shí)推進(jìn)科技自立自強(qiáng)提供理論和現(xiàn)實(shí)指導(dǎo),對(duì)于推動(dòng)更多中小型科技企業(yè)融入全球價(jià)值體系也有一定啟發(fā)作用和指導(dǎo)意義。

二、理論基礎(chǔ)和研究框架

在技術(shù)創(chuàng)新的相關(guān)研究中,現(xiàn)有文獻(xiàn)多基于前因變量相互獨(dú)立和因果對(duì)稱(chēng)性的統(tǒng)計(jì)技術(shù),側(cè)重于控制變量的靜態(tài)假設(shè),聚焦于分析單一因素對(duì)趕超績(jī)效的邊際“凈效應(yīng)”,在研究多因素復(fù)雜因果關(guān)系上解釋力有限。而后發(fā)企業(yè)的技術(shù)追趕涉及的主體多元且利益交織,影響因素之間相互依賴(lài)、相互影響,趕超績(jī)效的前因要素具有明顯的組態(tài)效應(yīng)而非線性特點(diǎn)[3]。因而,從整體視角分析多因并發(fā)對(duì)科技型企業(yè)趕超績(jī)效的影響機(jī)制非常必要。

(一)技術(shù)追趕理論

后發(fā)企業(yè)的技術(shù)追趕一直是理論界與產(chǎn)業(yè)界高度關(guān)注的問(wèn)題,隨著新興經(jīng)濟(jì)體的不斷發(fā)展,越來(lái)越多的趕超成功案例讓人們對(duì)其興趣日增。Lee等(2016)[7]從知識(shí)融合與擴(kuò)散的模式觀察和解釋了高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)追趕現(xiàn)象。有關(guān)后發(fā)企業(yè)追趕研究主要集中在新興工業(yè)化國(guó)家或地區(qū)的企業(yè),如應(yīng)瑛和劉洋(2015)[8]通過(guò)研究亞洲四小龍電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程,提出從原始設(shè)備制造(OEM)到原始設(shè)計(jì)制造(ODM)再到原始品牌制造(OBM)的學(xué)習(xí)路徑是后發(fā)企業(yè)一條典型的升級(jí)路徑。Lee和Kim(2001)[10]通過(guò)對(duì)韓國(guó)及部分亞洲經(jīng)濟(jì)體多個(gè)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)研究,分析了不同技術(shù)體制下不同行業(yè)的追趕模式,提出了路徑追隨型、路徑跳越型和路徑創(chuàng)造型3種不同的技術(shù)追趕路徑,并強(qiáng)調(diào)了短周期技術(shù)、技術(shù)分散化、技術(shù)多元性、技術(shù)本地化以及技術(shù)原創(chuàng)性等技術(shù)特征在技術(shù)追趕中的關(guān)鍵作用。Mathews(2002)[4]提出了后發(fā)企業(yè)追趕的3L框架:建立關(guān)系(Linkage)、杠桿化(Leverage)和學(xué)習(xí)(Learning)。

隨著技術(shù)趕超的研究重心逐漸向以中國(guó)為代表的新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移,中國(guó)情境下的趕超路徑和驅(qū)動(dòng)因素研究正受到前所未有的重視[11]。Luo和Tung(2007)[12]基于中國(guó)企業(yè)的追趕實(shí)踐提出了著名的跳板理論,認(rèn)為后發(fā)企業(yè)可把國(guó)際擴(kuò)張作為獲取資源的跳板,從而減少制度和市場(chǎng)限制進(jìn)而避免后發(fā)劣勢(shì)。柳卸林和葛爽(2022)[13]以中國(guó)高鐵、核電和航空三大復(fù)雜產(chǎn)品系統(tǒng)領(lǐng)域的追趕實(shí)踐為研究對(duì)象,基于創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的視角總結(jié)了復(fù)雜產(chǎn)品系統(tǒng)成功追趕的關(guān)鍵要素和追趕路徑,認(rèn)為復(fù)雜產(chǎn)品系統(tǒng)領(lǐng)域的追趕需要同時(shí)考慮技術(shù)、市場(chǎng)、用戶、互補(bǔ)企業(yè)、政府等關(guān)鍵要素的影響,將自主創(chuàng)新與開(kāi)放創(chuàng)新相融合,政府的干預(yù)和協(xié)調(diào)是后發(fā)國(guó)家實(shí)現(xiàn)復(fù)雜產(chǎn)品系統(tǒng)成功追趕的必要條件。盡管上述研究識(shí)別了中國(guó)企業(yè)技術(shù)追趕的一些特殊因素,但研究視角多聚焦于產(chǎn)業(yè)層面、復(fù)雜產(chǎn)品系統(tǒng)或大型企業(yè),忽視了中小企業(yè)“資源匱乏”的特殊性。

(二)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)理論

已有文獻(xiàn)及實(shí)踐中涌現(xiàn)出的典型示范案例為本研究前因要素的選取和案例發(fā)掘提供了素材和依據(jù)?，F(xiàn)實(shí)中,前因要素之間的相互影響和協(xié)同耦合效應(yīng)是普遍存在的[14]。創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)作為適應(yīng)當(dāng)今獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的一種創(chuàng)新范式,正在引起理論界與實(shí)踐界的廣泛討論?！吧鷳B(tài)系統(tǒng)”的概念最初由英國(guó)生態(tài)學(xué)家Tansley于1935年提出[15]。此后,Adner(2006)[16]嘗試將生態(tài)的概念應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)管理、戰(zhàn)略制定和創(chuàng)新管理等領(lǐng)域,并引起了企業(yè)界的廣泛討論,隨后這一概念逐漸成為解析創(chuàng)新活動(dòng)、開(kāi)展創(chuàng)新績(jī)效評(píng)價(jià)和創(chuàng)新管理的重要理論。從理論溯源角度看,創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)理論是創(chuàng)新系統(tǒng)理論與生態(tài)系統(tǒng)理論的融合發(fā)展。

目前學(xué)界對(duì)于創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的研究尚未形成統(tǒng)一概念,學(xué)者們從要素、層次、結(jié)構(gòu)、功能等不同角度剖析了創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)。Iansiti和Levien(2004)[17]認(rèn)為,企業(yè)創(chuàng)新生態(tài)是由供應(yīng)商、分銷(xiāo)商和外包商、相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的制造者、相關(guān)技術(shù)的提供者及其他對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)產(chǎn)生影響或被其影響的組織所構(gòu)成的松散網(wǎng)絡(luò)。Adner(2006)[16]的研究指出,創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)是企業(yè)借以整合各自的投入和創(chuàng)新成果從而產(chǎn)生共同一致、面向客戶的解決方案的協(xié)同機(jī)制。柳卸林等(2015)[18]認(rèn)為,以往研究多將突破性技術(shù)的出現(xiàn)視為成功的創(chuàng)新,忽視了創(chuàng)新行為的生態(tài)屬性,能夠融入產(chǎn)業(yè)中的技術(shù)才是有生命力的創(chuàng)新,其將完整的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)概括為參與創(chuàng)新的自然資源、勞動(dòng)、知識(shí)、資本、技術(shù)等各種創(chuàng)新要素在各主體之間的流動(dòng)和溢出?；谝陨戏治?本文認(rèn)為,創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)是指圍繞在一個(gè)或多個(gè)核心企業(yè)周?chē)?包含生產(chǎn)方和需求方在內(nèi)的多個(gè)生態(tài)主體與外部生態(tài)環(huán)境相互聯(lián)系、共同進(jìn)化,從而實(shí)現(xiàn)價(jià)值共創(chuàng)和利益共享的價(jià)值網(wǎng)絡(luò)。后發(fā)企業(yè)的技術(shù)趕超體現(xiàn)在通過(guò)協(xié)同和整合生態(tài)中的創(chuàng)新資源以及生態(tài)成員之間的價(jià)值創(chuàng)造和分配方面。圖1揭示了創(chuàng)新生態(tài)視角下企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造與傳統(tǒng)視角下企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的不同。具體而言,后發(fā)企業(yè)通過(guò)創(chuàng)新要素的注入實(shí)現(xiàn)技術(shù)重組,通過(guò)路徑創(chuàng)造和漸進(jìn)追趕兩種方式突破對(duì)原有價(jià)值網(wǎng)絡(luò)的依賴(lài),從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超和價(jià)值跨越。

(三)研究框架

綜上所述,可將創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)認(rèn)為是企業(yè)能調(diào)配的內(nèi)外部資源的集合。與傳統(tǒng)視角下的競(jìng)爭(zhēng)合作關(guān)系不同,創(chuàng)新生態(tài)視角下企業(yè)技術(shù)追趕過(guò)程中的資源整合需站在生態(tài)治理的角度進(jìn)行考慮?；谖墨I(xiàn)梳理和研究現(xiàn)狀,組態(tài)視角下的多案例橫向比較分析可能更適合對(duì)科技型中小企業(yè)趕超績(jī)效及路徑機(jī)制進(jìn)行提煉總結(jié)和理論概括。研究現(xiàn)狀也為多案例定性比較分析方法的引入提供了有利機(jī)會(huì),在將研究推向了對(duì)多因素組合模式的探索的同時(shí),也為條件變量的設(shè)置提供了理論支撐。根據(jù)Adner(2006)[16]對(duì)于創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)的研究,完整的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)應(yīng)包含生態(tài)條件、生態(tài)經(jīng)營(yíng)、生態(tài)治理和生態(tài)壁壘4個(gè)方面的創(chuàng)新要素。由于Adner的研究較多關(guān)注靜態(tài)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng),后續(xù)有學(xué)者在此基礎(chǔ)上引入了動(dòng)態(tài)視角進(jìn)行了理論拓展,柳卸林等(2015)[18]將生態(tài)商業(yè)模式和生態(tài)服務(wù)引入創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的研究中,由于研究對(duì)象本身的動(dòng)態(tài)性特征,在框架選取上本文借鑒了該研究對(duì)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的劃分。

根據(jù)已有文獻(xiàn)奠定的基本框架,結(jié)合案例企業(yè)在技術(shù)追趕過(guò)程體現(xiàn)出來(lái)的具體能力和發(fā)展階段,最終本文將影響科技型中小企業(yè)趕超績(jī)效的創(chuàng)新生態(tài)要素確定為生態(tài)條件(包括技術(shù)來(lái)源、技術(shù)轉(zhuǎn)軌能力)、生態(tài)經(jīng)營(yíng)(包括技術(shù)積累能力、設(shè)計(jì)重構(gòu)能力)、生態(tài)治理(包括合作吸收能力、競(jìng)爭(zhēng)者關(guān)系)、生態(tài)商業(yè)模式(主要指產(chǎn)品市場(chǎng)重構(gòu)能力)、生態(tài)服務(wù)(主要指營(yíng)銷(xiāo)渠道重構(gòu)能力)、生態(tài)壁壘(主要指融入市場(chǎng)價(jià)值體系的能力)6個(gè)方面共計(jì)9個(gè)要素。

鑒于此,本文運(yùn)用創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)理論,構(gòu)建了研究科技型中小企業(yè)趕超績(jī)效的組態(tài)分析框架,并以中國(guó)及其他新興經(jīng)濟(jì)體的47個(gè)科技型中小企業(yè)為案例樣本,通過(guò)分析創(chuàng)新生態(tài)要素組合與科技型中小企業(yè)趕超績(jī)效之間的關(guān)系,揭示多要素協(xié)同影響技術(shù)趕超績(jī)效的復(fù)雜因果機(jī)制和多重等效路徑。理論模型和驅(qū)動(dòng)機(jī)制如圖2所示。

三、研究設(shè)計(jì)

(一)研究方法

圖2 組態(tài)視角下創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)對(duì)科技型企業(yè)技術(shù)趕超的驅(qū)動(dòng)機(jī)制

如前文所述,受限于研究對(duì)象和計(jì)量方法,傳統(tǒng)分析方法與創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)理論研究存在一定的理論與方法不匹配的問(wèn)題,導(dǎo)致主流研究多側(cè)重對(duì)單一因果關(guān)系的探索[19]。本文使用基于組態(tài)視角的定性比較分析方法(簡(jiǎn)稱(chēng)QCA),該方法最早由Ragin(1987)[20]提出,通過(guò)使用集合理論和布爾運(yùn)算發(fā)現(xiàn)多種因素對(duì)特定結(jié)果的“組態(tài)效應(yīng)”,揭示實(shí)現(xiàn)等效結(jié)果的不同路徑?？梢?jiàn)組態(tài)視角更適合研究創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的要素組合對(duì)創(chuàng)新質(zhì)量(技術(shù)趕超績(jī)效)的協(xié)同影響。該方法的主要特點(diǎn)是關(guān)注復(fù)雜背景下的因果關(guān)系,可以融合定性方法的案例取向和定量方法的變量取向,有利于提煉模型與構(gòu)建理論[19]。本研究將“是否實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超”作為目標(biāo)變量,屬于二分取值,因而可根據(jù)案例的清晰結(jié)構(gòu)來(lái)定義變量的具體二分操作概念。以上操作可以保證本研究適合采用清晰集定性比較分析方法(簡(jiǎn)稱(chēng)csQCA)。

在具體分析中的基本操作步驟如下:(1)根據(jù)理論背景、研究對(duì)象和研究目標(biāo)確定樣本案例和目標(biāo)變量;(2)根據(jù)理論背景和案例資料確定前因要素和研究框架;(3)確定案例在各條件變量上的取值情況,建立真值表;(4)借助軟件(fsQCA3.0)分別檢驗(yàn)所選取的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)中的各要素是否是產(chǎn)生高/非高趕超績(jī)效的充分條件和必要條件;(5)借助QCA分析方法的整體視角,基于案例體現(xiàn)的前因要素水平進(jìn)行跨案例比較分析,致力于探索前因要素的組態(tài)對(duì)于結(jié)果的影響路徑,以此分析創(chuàng)新生態(tài)要素組合路徑影響企業(yè)趕超績(jī)效的復(fù)雜因果機(jī)制。

(二)案例選擇

杜運(yùn)周和賈良定(2017)[19]的研究認(rèn)為,作為一種案例研究方法,QCA遵循理論抽樣而非隨機(jī)抽樣的原則。本文以科技型中小企業(yè)的追趕案例為研究對(duì)象,以是否形成自主創(chuàng)新能力為結(jié)果變量,討論技術(shù)趕超績(jī)效的解釋路徑。清晰界定的結(jié)果有利于按照“由果溯因”的分析邏輯反向確定“調(diào)查范圍”,使案例具有相似性和可比性。為便于對(duì)案例進(jìn)行充分比較并保證結(jié)論的外部有效性,杜運(yùn)周和賈良定建議在樣本選擇上還應(yīng)力求案例間具有一定的異質(zhì)性[19],為此本研究選取的案例包含趕超成功和失敗兩種情況。此外,由于研究對(duì)象(后發(fā)企業(yè)的技術(shù)追趕行為)具有不斷演化的特點(diǎn),根據(jù)研究需要,所選案例需覆蓋追趕起步階段、追趕努力階段直至產(chǎn)生穩(wěn)態(tài)追趕結(jié)果的全生命周期。

具體而言,案例樣本的選取需滿足以下標(biāo)準(zhǔn):(1)創(chuàng)新案例所針對(duì)的問(wèn)題情境在新興經(jīng)濟(jì)體中具有普遍性,所選案例必須要有以自主創(chuàng)新為目標(biāo)的技術(shù)追趕努力。針對(duì)國(guó)外新興經(jīng)濟(jì)體的企業(yè),通過(guò)對(duì)SSCI或SCI來(lái)源期刊進(jìn)行檢索,選取8個(gè)研究較多的成功案例和2個(gè)轉(zhuǎn)型升級(jí)失敗重回代工模式的典型案例。針對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè),選取標(biāo)準(zhǔn)為入圍國(guó)家科技部公布的“國(guó)家科技型中小企業(yè)名單”(時(shí)間截至2021年底);(2)考慮到從價(jià)值依附到自主創(chuàng)新過(guò)程的動(dòng)態(tài)性,案例樣本應(yīng)具有相似的追趕起點(diǎn),要么從原始設(shè)備制造商(OEM)起家,要么創(chuàng)業(yè)之初即為占據(jù)市場(chǎng)核心地位的在位企業(yè)的下級(jí)供應(yīng)商;(3)為確保案例質(zhì)量和權(quán)威性,選取的37個(gè)國(guó)內(nèi)案例均出自“中國(guó)管理案例共享中心(CMCC)”。

根據(jù)以上選取標(biāo)準(zhǔn),本文共選取了47個(gè)案例(見(jiàn)表1)。針對(duì)案例文本中不能體現(xiàn)的個(gè)別變量,其取值所依據(jù)的資料來(lái)源于中國(guó)知網(wǎng)、萬(wàn)方數(shù)據(jù)、維普期刊等數(shù)據(jù)庫(kù),以及案例公司官網(wǎng)或其對(duì)外發(fā)布的上市公司年報(bào)。

(三)變量設(shè)計(jì)

1.結(jié)果變量設(shè)計(jì)

本文以科技型中小企業(yè)的技術(shù)追趕行為是否實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超為結(jié)果變量,借鑒Lee(2016)[11]的研究,將市場(chǎng)份額超越或接近在位企業(yè)(多數(shù)推廣的案例屬此情形)作為實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超的判斷標(biāo)準(zhǔn),而未能實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超的案例可以從案例題目或文本表述中直接判斷。據(jù)此,案例在結(jié)果變量上的取值分布如表1。

表1 研究案例及其在結(jié)果變量上的取值分布

2.條件變量設(shè)計(jì)

如前文所述,本文條件變量設(shè)置的依據(jù)是國(guó)內(nèi)外研究文獻(xiàn)已經(jīng)梳理出的影響技術(shù)趕超績(jī)效的因素和所選案例,變量名稱(chēng)、編碼標(biāo)準(zhǔn)及編碼結(jié)果見(jiàn)表2。

3.真值表構(gòu)建

在確定結(jié)果變量取值并對(duì)條件變量進(jìn)行二分處理的基礎(chǔ)上,以搜集到的材料為依據(jù),逐一確定各案例在變量上的取值情況,形成作為csQCA分析基礎(chǔ)的真值表(限于篇幅,本文不再專(zhuān)門(mén)列出,有需求的讀者可與通訊作者聯(lián)系)。

四、結(jié)果分析

(一)單一要素的必要性和充分性分析

根據(jù)QCA的一般研究步驟,在對(duì)結(jié)果變量進(jìn)行充分條件組合分析之前,首先要進(jìn)行單一要素對(duì)于結(jié)果變量的必要性和充分性分析。根據(jù)現(xiàn)有文獻(xiàn),對(duì)單一要素必要條件一致性的判斷標(biāo)準(zhǔn)比較統(tǒng)一,大都采用0.9的較高閾值,而對(duì)單一要素充分條件一致性的判斷標(biāo)準(zhǔn)一般取0.8的閾值[20]。滿足必要條件的單一要素要在后續(xù)充分條件路徑分析中進(jìn)行排除,而滿足充分條件的單一要素可認(rèn)為是解釋結(jié)果的一種路徑[19]。

表3是結(jié)果變量為“實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超”時(shí)的單因素必要性和充分性分析結(jié)果,表4是結(jié)果變量為“未實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超”時(shí)的單因素分析結(jié)果。由表3可見(jiàn),所選案例的正反兩方面共計(jì)18個(gè)前因要素的必要一致性都低于0.9,因而都不是科技型中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超的必要條件。值得注意的是,“有積累經(jīng)歷”的充分一致性為0.88,數(shù)據(jù)結(jié)果可以被認(rèn)為是驅(qū)動(dòng)后發(fā)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超的充分條件,其覆蓋率為0.56,說(shuō)明能夠解釋約56%的案例。說(shuō)明從案例樣本來(lái)看,通過(guò)融入合作集群、內(nèi)部試錯(cuò)積累隱性知識(shí)、分析外國(guó)產(chǎn)品進(jìn)行反向工程等方式進(jìn)行技術(shù)積累的企業(yè)更容易實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超。

由表4可見(jiàn),本文所選取的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的各要素作為充分條件的一致性結(jié)果都小于0.8,說(shuō)明各單一創(chuàng)新要素都不是實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超的充分條件。但在必要一致性方面,“無(wú)積累經(jīng)歷”的必要一致性大于0.9,構(gòu)成未實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超的必要條件,必要覆蓋率為0.49,說(shuō)明約49%的未實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超的案例沒(méi)有內(nèi)部技術(shù)積累的追趕努力。

表2 變量選取及編碼

表3 實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超結(jié)果的單因素必要性和充分性分析

表4 未實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超結(jié)果的單因素必要性和充分性分析

表3得出的“有技術(shù)積累經(jīng)歷的后發(fā)企業(yè)更容易實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超”和表4得出的“無(wú)技術(shù)積累經(jīng)歷的后發(fā)企業(yè)更難實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超”兩條相似結(jié)論是在更細(xì)粒度視角上對(duì)現(xiàn)有研究的重要補(bǔ)充,可以通過(guò)理論與案例相結(jié)合來(lái)分析這一現(xiàn)象。

由上述結(jié)果可知,在案例范圍內(nèi),大多數(shù)實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超的中小企業(yè)技術(shù)來(lái)源于對(duì)已有資源的重新整合,但也有少數(shù)企業(yè)通過(guò)外部授權(quán)、與科研機(jī)構(gòu)合作等方式研發(fā)出了填補(bǔ)市場(chǎng)空白的新技術(shù),已有研究也有與上述發(fā)現(xiàn)相似的結(jié)論。彭新敏等(2022)[21]以最優(yōu)區(qū)分理論為視角研究了后發(fā)企業(yè)在追趕過(guò)程中求同存異的路徑機(jī)制,發(fā)現(xiàn)后發(fā)企業(yè)的追趕過(guò)程需要先后經(jīng)歷技術(shù)重新定義與類(lèi)別重新定義兩個(gè)階段,技術(shù)重新定義階段是追趕努力的起點(diǎn),后發(fā)企業(yè)需要對(duì)已有資源進(jìn)行重新整合,通過(guò)設(shè)計(jì)創(chuàng)造與類(lèi)別沿用組合以創(chuàng)造新型需求從而進(jìn)入細(xì)分市場(chǎng),從而緩解領(lǐng)先企業(yè)敵對(duì)性和市場(chǎng)認(rèn)知合法性壓力。Lee和Kim(2001)[10]通過(guò)對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體后發(fā)企業(yè)技術(shù)趕超的經(jīng)驗(yàn)分析得出結(jié)論:具有高附加值或核心競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)是無(wú)法在市場(chǎng)上直接獲取的,對(duì)于資源貧乏的中小企業(yè),通過(guò)內(nèi)部試錯(cuò)和資源整合的方式實(shí)現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)軌和價(jià)值跨越是趕超成功的必經(jīng)之路。

綜上可知,技術(shù)積累經(jīng)歷對(duì)于趕超績(jī)效的關(guān)鍵作用源于其在追趕起點(diǎn)階段的特殊地位和作用,而這是后發(fā)企業(yè)趕超無(wú)法回避的,對(duì)于后發(fā)企業(yè)基礎(chǔ)能力的培育和形成具有重要作用。

(二)實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超的充分條件組合分析

前因條件組態(tài)的充分性分析是QCA方法的核心,主要目的是分析創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)不同因素交叉組合形成的前因組態(tài)對(duì)結(jié)果變量的充分性,一般通過(guò)構(gòu)建真值表和分析真值表來(lái)完成。軟件分析結(jié)果一般有復(fù)雜解、簡(jiǎn)單解和中間解三種。其中,復(fù)雜解是對(duì)案例樣本在各個(gè)變量上取值組合的直接呈現(xiàn),簡(jiǎn)單解包含了大量案例樣本未觀察到但理論上存在的原因組合,中間解居于二者之間[20]。借鑒當(dāng)前研究,本文使用簡(jiǎn)單解作為分析依據(jù),以使研究結(jié)果所提煉的理論模式更具推廣價(jià)值。

表5為csQCA方法的分析結(jié)果,在進(jìn)行組態(tài)分析前,先就表5的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行說(shuō)明:一致性表示條件組合大于一致性閾值的最低實(shí)際數(shù);原生覆蓋度表示該條件組合解釋結(jié)果的程度;唯一覆蓋度表示由該條件組合唯一解釋(除去與其他解共同解釋部分)結(jié)果的比例或程度;整體方案的一致性表示子集關(guān)系成立的程度。由于路徑模式的多樣化,對(duì)驅(qū)動(dòng)要素?zé)o重點(diǎn)直接羅列很容易使結(jié)論空泛化。為使討論更貼合研究邏輯,本文通過(guò)對(duì)各路徑驅(qū)動(dòng)要素之間的橫向?qū)Ρ葋?lái)提煉每條路徑的核心問(wèn)題聚焦點(diǎn),以此來(lái)把握各條路徑的特殊性。根據(jù)各組態(tài)的核心條件及背后案例的解釋邏輯,本研究將發(fā)現(xiàn)的4條驅(qū)動(dòng)高技術(shù)趕超績(jī)效的路徑概括為壁壘保護(hù)型路徑、迂回競(jìng)爭(zhēng)型路徑、細(xì)分立足型路徑和合作研發(fā)型路徑,下文將結(jié)合相關(guān)理論和對(duì)應(yīng)案例進(jìn)行具體詮釋。

表5 技術(shù)趕超績(jī)效的充分條件組合

1.壁壘保護(hù)型路徑

由組態(tài)S1發(fā)現(xiàn)的壁壘保護(hù)型路徑即將創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)中的生態(tài)壁壘(融入市場(chǎng)價(jià)值體系)和生態(tài)經(jīng)營(yíng)中的技術(shù)積累進(jìn)行聚集整合,通過(guò)“技術(shù)積累+高附加值”雙輪驅(qū)動(dòng)技術(shù)趕超績(jī)效。根據(jù)軟件運(yùn)算結(jié)果,此路徑的技術(shù)來(lái)源多為需要前期積累的隱性知識(shí),但仍需外力協(xié)助來(lái)完成技術(shù)轉(zhuǎn)軌或技術(shù)突破,這些外力主要包括有效的技術(shù)積累和具備融入市場(chǎng)的高附加值專(zhuān)有技術(shù)兩個(gè)方面。這一路徑的趕超優(yōu)勢(shì)至少體現(xiàn)在以下兩方面:一是“技術(shù)積累+高附加值”的狀況有助于后發(fā)企業(yè)以具備高附加值的新產(chǎn)品直接融入現(xiàn)有價(jià)值體系,由于新產(chǎn)品具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且有異于在位企業(yè)的舊產(chǎn)品,因而與在位競(jìng)爭(zhēng)者之間的關(guān)系治理可有可無(wú);二是如有成本更低或采取模仿戰(zhàn)略的新進(jìn)入者崛起,后發(fā)企業(yè)仍然具備保持自身市場(chǎng)地位的技術(shù)壁壘和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?？梢?jiàn),這是一種有助于進(jìn)入趕超高級(jí)階段后保持持續(xù)優(yōu)勢(shì)的路徑模式。根據(jù)軟件運(yùn)算結(jié)果,此驅(qū)動(dòng)機(jī)制下的S1組態(tài)共有13個(gè)案例,分別是:福庫(kù)電子、HJC頭盔、鵬飛集團(tuán)、長(zhǎng)壽花、激智科技、寧波天生、海思芯片、格力電器、亨通光纜、優(yōu)那特工程測(cè)繪、高士線業(yè)、金丹乳酸、魯花集團(tuán)。

彭新敏等(2021)[21]的研究也印證了這一結(jié)論,他們認(rèn)為中小企業(yè)和大型企業(yè)的顯著區(qū)別在于前者傾向于專(zhuān)業(yè)化靈活經(jīng)營(yíng),后者傾向于多元化分散經(jīng)營(yíng),這種區(qū)別也決定了兩者技術(shù)趕超模式的差異,大型企業(yè)往往同時(shí)參與產(chǎn)業(yè)間和產(chǎn)業(yè)內(nèi)升級(jí),而趕超成功的中小企業(yè)往往較多在某個(gè)專(zhuān)業(yè)化領(lǐng)域進(jìn)行有效的技術(shù)升級(jí),而較少參與產(chǎn)業(yè)間升級(jí)。案例樣本雖然具有趕超路徑上的共性,但通過(guò)具體行為的回顧更能加深對(duì)這一路徑的理解。如:福庫(kù)電子經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的試錯(cuò)積累,將已有的氣壓技術(shù)和電飯煲技術(shù)進(jìn)行整合式創(chuàng)新,開(kāi)發(fā)出了兼具高壓鍋和電飯煲功能的新型產(chǎn)品,此后,又在試驗(yàn)了4 000噸大米后找到了蒸米飯所需的最佳壓力值,最終推出了具有高附加值和獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。HJC頭盔也是將具備成熟技術(shù)的ABS塑料與PC塑料混合,通過(guò)不斷試錯(cuò)掌握到兩種材料的最佳比例,最終推出兼具輕便性、高硬度、耐沖擊特點(diǎn)的新型聚合塑料頭盔,這一特色成為其具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的一大賣(mài)點(diǎn)。

2.迂回競(jìng)爭(zhēng)型路徑

由組態(tài)S2發(fā)現(xiàn)的迂回競(jìng)爭(zhēng)型路徑即通過(guò)關(guān)注與合作者有關(guān)的生態(tài)經(jīng)營(yíng)和與競(jìng)爭(zhēng)者(通過(guò)案例實(shí)踐發(fā)現(xiàn),廣義上的競(jìng)爭(zhēng)者應(yīng)包括受在位競(jìng)爭(zhēng)者支配的原有上下游伙伴)有關(guān)的生態(tài)治理,通過(guò)“主導(dǎo)設(shè)計(jì)+迂回競(jìng)爭(zhēng)”來(lái)驅(qū)動(dòng)技術(shù)趕超。根據(jù)軟件運(yùn)算結(jié)果,此路徑的技術(shù)轉(zhuǎn)軌能力、技術(shù)積累、市場(chǎng)渠道及產(chǎn)品重構(gòu)能力均存在,但并不發(fā)揮核心驅(qū)動(dòng)作用。根據(jù)軟件運(yùn)算結(jié)果,此驅(qū)動(dòng)機(jī)制下的S2組態(tài)包含樂(lè)扣樂(lè)扣、長(zhǎng)安汽車(chē)、晶華玻璃、小米科技、吾盧拉世界、福庫(kù)電子6個(gè)案例。

此路徑的特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在可以繞開(kāi)在位領(lǐng)先企業(yè)的攻擊,比如受在位企業(yè)支配而突然中斷的供應(yīng)商關(guān)系、惡意知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟、以雪藏可能影響在位企業(yè)市場(chǎng)地位的新技術(shù)為目的的惡意收購(gòu)行為、掠奪性定價(jià)以及傾銷(xiāo)等。Lee和Malerba(2017)[3]通過(guò)對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體后發(fā)中小企業(yè)趕超實(shí)踐的追蹤研究發(fā)現(xiàn),幾乎所有后發(fā)中小企業(yè)在推出自主產(chǎn)品的過(guò)程中都因在位企業(yè)的阻撓出現(xiàn)業(yè)績(jī)波動(dòng)或震蕩,有些甚至因此被永遠(yuǎn)擠出市場(chǎng)[9]。韓國(guó)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的傾銷(xiāo)行為即是一個(gè)例證,日本那科工業(yè)機(jī)器人占據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)行業(yè)主導(dǎo)地位,在這期間,多家韓國(guó)本土供應(yīng)商開(kāi)發(fā)出了有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品,而在位企業(yè)屢次通過(guò)降低價(jià)格的方式成功阻止了客戶購(gòu)買(mǎi)新產(chǎn)品,最終韓國(guó)貿(mào)易委員會(huì)(KTC)于2005年認(rèn)定這種行為為傾銷(xiāo)行為。大量的理論研究與實(shí)踐案例一致表明,如何處理與在位企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系是決定后發(fā)企業(yè)追趕成敗的重要環(huán)節(jié)。

案例企業(yè)因提前采取迂回競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略,成功繞開(kāi)了在位主導(dǎo)企業(yè)的阻撓式競(jìng)爭(zhēng),有的甚至占據(jù)了在位企業(yè)的市場(chǎng)位置。

Koskinen和Vanharanta(2002)[22]的研究也認(rèn)為,多樣化的迂回策略對(duì)陷于惡意競(jìng)爭(zhēng)的后發(fā)企業(yè)極具啟發(fā)意義。如玩具制造商吾盧拉世界在實(shí)現(xiàn)主導(dǎo)設(shè)計(jì)能力的初期曾“隱姓埋名”,用在美國(guó)建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)時(shí)使用的新名稱(chēng)登記注冊(cè)。福庫(kù)電子在向市場(chǎng)推出新產(chǎn)品之前也從未對(duì)外透露其研發(fā)計(jì)劃,為避開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情報(bào)搜集,該公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)甚至只上夜班。就市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,吾盧拉世界成功繞開(kāi)了發(fā)包企業(yè)Ty(美國(guó))的限制性競(jìng)爭(zhēng),截至2020年底,其市場(chǎng)份額已接近原發(fā)包企業(yè)Ty公司,在韓國(guó)本土排名第一,在北美排名第四;福庫(kù)電子的電飯煲產(chǎn)品本土業(yè)績(jī)也超越了在位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手松下電飯煲,自2000年以來(lái)一直保持韓國(guó)本土銷(xiāo)量第一的位置;小米手機(jī)的迂回競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在印度市場(chǎng)與當(dāng)?shù)厥謾C(jī)生產(chǎn)商的競(jìng)爭(zhēng)上,小米部分機(jī)型在印度禁售之后,迅速與高通簽訂芯片供應(yīng)協(xié)議,由于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與高通之間的關(guān)系以及小米在銷(xiāo)售方面為高通帶來(lái)的溢價(jià)利益,高通實(shí)際上成為小米在印度市場(chǎng)的“保護(hù)傘”,以此成功繞開(kāi)了印度本土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)阻撓。

3.細(xì)分立足型路徑

由組態(tài)S3發(fā)現(xiàn)的細(xì)分立足型路徑即在實(shí)現(xiàn)技術(shù)積累和設(shè)計(jì)能力重構(gòu)的基礎(chǔ)上,通過(guò)生態(tài)商業(yè)模式創(chuàng)新(產(chǎn)品市場(chǎng)重構(gòu))和生態(tài)服務(wù)細(xì)化(營(yíng)銷(xiāo)渠道重構(gòu))驅(qū)動(dòng),從而在細(xì)分市場(chǎng)迎合并滿足客戶需求的技術(shù)趕超方式,最終融入?yún)^(qū)域價(jià)值體系。該模式的技術(shù)趕超績(jī)效主要受“產(chǎn)品細(xì)分”和“渠道重建”作為核心驅(qū)動(dòng),此外,由于后發(fā)企業(yè)在細(xì)分市場(chǎng)上與在位企業(yè)有所差異,可以有效避免與作為在位企業(yè)的發(fā)包客戶產(chǎn)生直接正面對(duì)抗,競(jìng)爭(zhēng)者關(guān)系普遍較為緩和(迂回競(jìng)爭(zhēng)作為邊緣條件存在),融入市場(chǎng)的過(guò)程也較為順暢(融入?yún)^(qū)域價(jià)值體系作為邊緣條件存在)。這一路徑模式的顯著特征還在于技術(shù)轉(zhuǎn)軌能力和合作吸收能力的缺失,說(shuō)明技術(shù)來(lái)源更依賴(lài)于對(duì)隱性技術(shù)的內(nèi)部積累,融入細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品更依賴(lài)于原有技術(shù)創(chuàng)新而非新技術(shù)的突破。根據(jù)軟件運(yùn)算結(jié)果,此驅(qū)動(dòng)機(jī)制下的S3組態(tài)涵蓋13個(gè)案例企業(yè),分別是:周星工程、日星、海思堡、好孩子、用友軟件、比亞迪、小鵬汽車(chē)、嘉偉節(jié)能、美的微波爐、永盛化纖、小米科技、大疆無(wú)人機(jī)、高士線業(yè)。

劉維林(2012)[23]認(rèn)為,產(chǎn)品架構(gòu)與功能架構(gòu)的雙重嵌入是后發(fā)企業(yè)突破價(jià)值依附的攀升途徑,其研究結(jié)論與本路徑發(fā)現(xiàn)的“產(chǎn)品細(xì)分”和“渠道重建”兩大核心驅(qū)動(dòng)力相對(duì)應(yīng)。日星公司縫紉機(jī)產(chǎn)品的趕超路徑也對(duì)細(xì)分市場(chǎng)和重建渠道進(jìn)行了結(jié)合,其針對(duì)美國(guó)利基市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的袖珍縫紉機(jī)填補(bǔ)了產(chǎn)品型號(hào)空白,此外,其還開(kāi)發(fā)出雙針縫紉機(jī),可以同時(shí)縫制兩條不同的線跡,為打開(kāi)陌生市場(chǎng),日星公司采用了賒銷(xiāo)模式逐漸建立起自己的營(yíng)銷(xiāo)渠道。大疆無(wú)人機(jī)的崛起路徑也得益于對(duì)市場(chǎng)的不斷細(xì)分和對(duì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)創(chuàng)新。比亞迪通過(guò)整合已有資源(電池技術(shù)和汽車(chē)技術(shù)),從動(dòng)力分類(lèi)入手進(jìn)入了電動(dòng)汽車(chē)和混動(dòng)汽車(chē)兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域,此后,又不斷在細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行創(chuàng)新,推出了具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的刀片電池,此外還與新加坡科技研究局通訊研究院合作推出了智能化電動(dòng)車(chē)。根據(jù)比亞迪的戰(zhàn)略部署,未來(lái)其將通過(guò)開(kāi)放生態(tài)的方式對(duì)市場(chǎng)做進(jìn)一步細(xì)分,產(chǎn)品將涵蓋私家車(chē)、城市公交、出租車(chē)、道路客運(yùn)、城市商品物流、城市建筑物流、環(huán)衛(wèi)車(chē)這7個(gè)常規(guī)領(lǐng)域和倉(cāng)儲(chǔ)、礦山、機(jī)場(chǎng)、港口4個(gè)特殊領(lǐng)域。

4.合作研發(fā)型路徑

由組態(tài)S4發(fā)現(xiàn)的合作研發(fā)型路徑也可以總結(jié)為新技術(shù)目標(biāo)下的外部學(xué)習(xí)路徑。由表5可見(jiàn),該路徑模式不同于其他3種路徑,技術(shù)主要來(lái)源于外部顯性知識(shí),技術(shù)轉(zhuǎn)軌能力主要是通過(guò)合作吸收來(lái)實(shí)現(xiàn)的(技術(shù)轉(zhuǎn)軌能力和合作吸收能力作為核心驅(qū)動(dòng)條件存在)。此外,由于該路徑模式的技術(shù)多以填補(bǔ)市場(chǎng)空白的突破性技術(shù)的形式出現(xiàn),且合作對(duì)象并不一定是在位企業(yè)(更多時(shí)候是在位企業(yè)的單項(xiàng)技術(shù)供應(yīng)商),因此技術(shù)積累能力的缺失為核心條件且不存在與在位企業(yè)的劇烈競(jìng)爭(zhēng)(競(jìng)爭(zhēng)者關(guān)系要素可有可無(wú))。根據(jù)軟件運(yùn)算結(jié)果,此驅(qū)動(dòng)機(jī)制下的S4組態(tài)涵蓋8個(gè)案例企業(yè),分別是:韓酷客陶瓷、Shimro樂(lè)器、均勝技術(shù)、拓攻機(jī)器人、三洋壓縮機(jī)、寧德時(shí)代、金風(fēng)科技、華誼丙烯酸。

學(xué)界對(duì)于合作研發(fā)的論述較為豐富,魏江(2004)[24]基于產(chǎn)業(yè)集群知識(shí)溢出的視角對(duì)后發(fā)企業(yè)合作研發(fā)途徑進(jìn)行了研究,認(rèn)為市場(chǎng)與技術(shù)的互補(bǔ)性和不可替代性有助于促成后發(fā)企業(yè)與在位企業(yè)之間的協(xié)同創(chuàng)新,這種創(chuàng)新具有雙向互溢的特征,有助于后發(fā)企業(yè)突破技術(shù)及渠道壁壘,向自主創(chuàng)新的高階躍遷。陳勁和陽(yáng)銀娟(2012)[25]從整合維度和互動(dòng)強(qiáng)度的角度構(gòu)建了協(xié)同創(chuàng)新的理論框架,他們認(rèn)為協(xié)同創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)力源于不同創(chuàng)新主體的優(yōu)勢(shì),后發(fā)企業(yè)并非全面落后于在位企業(yè),兩者之間在制造成本、行動(dòng)力、資源、效率方面具有整合動(dòng)力,這種動(dòng)力是由互動(dòng)需求和強(qiáng)度決定的,兩者之間的良性合作有助于實(shí)現(xiàn)以知識(shí)增值為目標(biāo)的創(chuàng)新結(jié)果。綜合以上理論研究,為直觀體現(xiàn)合作研發(fā)的知識(shí)溢出和雙向提升原理,本文繪制了合作研發(fā)提升整體創(chuàng)新能力的作用原理圖(圖3),并結(jié)合樣本案例進(jìn)行闡釋。

圖3 合作研發(fā)提升整體創(chuàng)新能力的作用原理

在軟件運(yùn)算發(fā)現(xiàn)的8個(gè)案例中,韓酷客陶瓷公司通過(guò)分別向頂級(jí)骨瓷制造商英國(guó)皇家杜爾頓集團(tuán)學(xué)習(xí)骨瓷技術(shù)和成立合資公司學(xué)習(xí)納米技術(shù),然后將兩種技術(shù)融合推出納米骨瓷新產(chǎn)品的方式開(kāi)展聯(lián)合研發(fā),從而實(shí)現(xiàn)了自己在新技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新突破。Shimro公司也有邀請(qǐng)德國(guó)著名工匠傳授核心生產(chǎn)技藝的研發(fā)經(jīng)歷。由于推出的技術(shù)為市場(chǎng)未有的新技術(shù),在細(xì)分領(lǐng)域并不與在位企業(yè)構(gòu)成直接競(jìng)爭(zhēng),兩種合作方式均在未產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)沖突的情境下基于能力匹配實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破。三洋壓縮機(jī)的成功同樣得益于合資合作的研發(fā)過(guò)程,由大連冰山集團(tuán)與日本三洋共同出資成立,起初只是作為日本三洋的海外生產(chǎn)基地,但在合作研發(fā)過(guò)程中,大連三洋高度重視學(xué)習(xí)能力和吸收能力,在多個(gè)產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)了技術(shù)引進(jìn)再提升,逐漸積累起了自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

(三)未實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超的充分條件組合分析

本文也檢驗(yàn)了未實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超的條件組態(tài),發(fā)現(xiàn)了四條阻礙科技型中小企業(yè)技術(shù)趕超績(jī)效的路徑(表5中的SN1、SN2、SN3和SN4),根據(jù)核心驅(qū)動(dòng)條件,將其總結(jié)為需求阻礙路徑、競(jìng)爭(zhēng)阻礙路徑、渠道依附路徑和技術(shù)鎖定路徑。需要說(shuō)明的是,由于案例選取的原因,以上路徑對(duì)應(yīng)的企業(yè)技術(shù)來(lái)源均為隱性技術(shù)。

組態(tài)SN1所指的需求阻礙路徑是指如果缺乏產(chǎn)品市場(chǎng)重構(gòu)能力和融入?yún)^(qū)域價(jià)值體系的能力,即使通過(guò)技術(shù)積累實(shí)現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)軌,技術(shù)追趕的目標(biāo)也難以實(shí)現(xiàn)。這一路徑說(shuō)明了技術(shù)與需求匹配或技術(shù)對(duì)市場(chǎng)的自洽對(duì)于科技型中小企業(yè)的特殊作用。根據(jù)軟件運(yùn)行結(jié)果,此路徑涵蓋了樂(lè)視、臺(tái)灣Acer、淘集集、OFO共享單車(chē)、和晶科技5個(gè)企業(yè)。通過(guò)梳理案例發(fā)現(xiàn),這些企業(yè)普遍曾有急速發(fā)展的短暫經(jīng)歷,然而終因無(wú)法真正融入市場(chǎng)導(dǎo)致資金鏈條斷裂,如樂(lè)視的生態(tài)布局企圖達(dá)到四面開(kāi)花的結(jié)果,但缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的多元化發(fā)展模式,最終因收支之間的巨大差異壓垮了資金鏈條。組態(tài)SN2所指的競(jìng)爭(zhēng)阻礙路徑是指因競(jìng)爭(zhēng)者關(guān)系處理不當(dāng)導(dǎo)致追趕嘗試失敗的路徑,在這一關(guān)鍵制約因素下,即使其他條件都存在,技術(shù)追趕和融入?yún)^(qū)域價(jià)值體系的結(jié)果也難以實(shí)現(xiàn)。如前文迂回競(jìng)爭(zhēng)相關(guān)理論與案例所述,這方面的例子比較常見(jiàn)。組態(tài)SN3所指的渠道依附路徑是指因營(yíng)銷(xiāo)渠道的重構(gòu)能力的缺乏或者難以建立起獨(dú)立的營(yíng)銷(xiāo)渠道而制約技術(shù)追趕績(jī)效的現(xiàn)象。根據(jù)軟件運(yùn)行結(jié)果,此路徑涵蓋了易步科技、粉筆科技、博視頓視光、臺(tái)灣Acer、臺(tái)灣迪比特5家案例企業(yè)。組態(tài)SN4所指的技術(shù)鎖定型路徑是一種綜合能力欠缺的路徑,根據(jù)缺失的核心條件,可歸納為智力依賴(lài)與技術(shù)依賴(lài)并存的路徑模式,由表5可見(jiàn),這一路徑只有營(yíng)銷(xiāo)渠道重構(gòu)能力一個(gè)核心驅(qū)動(dòng)要素,這顯然是難以支撐追趕實(shí)踐的。

(四)穩(wěn)健性檢驗(yàn)

本文參照Ragin(1987)[20]以及杜運(yùn)周和賈良定(2017)[19]的研究建議,將案例頻數(shù)閾值由1提高至2,產(chǎn)生的組態(tài)基本一致,在穩(wěn)健性檢驗(yàn)中將將PRI一致性由0.75調(diào)整至0.8,產(chǎn)生的組態(tài)基本一致(限于篇幅不再提供相關(guān)表格),據(jù)此可認(rèn)為結(jié)果穩(wěn)健。

五、研究結(jié)論與啟示

本文以47家科技型中小企業(yè)的技術(shù)追趕案例為研究對(duì)象,運(yùn)用清晰集定性比較分析方法,以是否實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超(具備自主創(chuàng)新的能力)為目標(biāo)變量,基于創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)理論,根據(jù)案例文本的追趕措施對(duì)應(yīng)確定具體變量,將生態(tài)條件、生態(tài)經(jīng)營(yíng)、生態(tài)治理、生態(tài)商業(yè)模式、生態(tài)服務(wù)、生態(tài)壁壘6個(gè)維度的9個(gè)創(chuàng)新生態(tài)要素作為前因變量,經(jīng)過(guò)單因素必要性和充分性分析以及多因素組態(tài)分析,得出了科技型中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)/未實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超的因素組合。

在單因素充分性和必要性分析結(jié)果的基礎(chǔ)上,本研究形成了有關(guān)科技型中小企業(yè)技術(shù)趕超的三點(diǎn)認(rèn)識(shí):(1)科技型中小企業(yè)的技術(shù)追趕需要一定的基礎(chǔ)能力,而基礎(chǔ)能力的形成方式與目標(biāo)技術(shù)的知識(shí)來(lái)源有關(guān),根據(jù)知識(shí)來(lái)源可將中小型科技企業(yè)的目標(biāo)技術(shù)分為隱性技術(shù)和顯性技術(shù);(2)知識(shí)來(lái)源為隱性技術(shù)的企業(yè)需要通過(guò)對(duì)已有資源的整合重組和重復(fù)試錯(cuò)實(shí)現(xiàn)技術(shù)積累,有技術(shù)積累經(jīng)歷的后發(fā)企業(yè)更容易實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超;(3)知識(shí)來(lái)源為顯性技術(shù)的企業(yè)往往通過(guò)外部授權(quán)、技術(shù)兼并、與科研機(jī)構(gòu)合作等方式研發(fā)出填補(bǔ)市場(chǎng)空白的新技術(shù)以實(shí)現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)軌。

在創(chuàng)新生態(tài)要素組態(tài)分析結(jié)果的基礎(chǔ)上,本研究形成了以下幾點(diǎn)認(rèn)識(shí):(1)科技型中小企業(yè)的技術(shù)趕超績(jī)效受多方面因素的協(xié)同影響,通過(guò)創(chuàng)新生態(tài)要素組合驅(qū)動(dòng)技術(shù)趕超具有不同的路徑選擇。(2)從迂回競(jìng)爭(zhēng)型路徑可知,持續(xù)趕超的關(guān)鍵在于實(shí)現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)軌后針對(duì)在位企業(yè)以及上下游企業(yè)之間新型競(jìng)爭(zhēng)合作關(guān)系的生態(tài)治理。從細(xì)分立足型路徑可知,獨(dú)立或新穎的營(yíng)銷(xiāo)體系是自主創(chuàng)新成果融入市場(chǎng)價(jià)值體系的關(guān)鍵,追趕努力往往會(huì)因在位企業(yè)的警覺(jué)導(dǎo)致惡意競(jìng)爭(zhēng)的局面,面向消費(fèi)者、分銷(xiāo)商或市場(chǎng)整體的獨(dú)立自主的渠道建設(shè)至關(guān)重要。(3)具備一定追趕基礎(chǔ)的科技型中小企業(yè)也并非全是劣勢(shì),知識(shí)增值目標(biāo)下的合作機(jī)會(huì)和合作途徑是普遍存在的。

本文的研究結(jié)論具有以下政策啟示:(1)注重識(shí)別稟賦特點(diǎn)。要尊重科技型中小企業(yè)的發(fā)展階段、行業(yè)特征、區(qū)域特點(diǎn)等不同生態(tài)條件,后發(fā)企業(yè)應(yīng)綜合評(píng)估自身技術(shù)特點(diǎn)、研發(fā)優(yōu)勢(shì)、行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)需求、產(chǎn)品細(xì)分、在位者競(jìng)爭(zhēng)狀況、營(yíng)銷(xiāo)渠道、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)現(xiàn)狀、潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、與擬合作對(duì)象之間的互補(bǔ)性?xún)?yōu)勢(shì)等創(chuàng)新要素,科學(xué)研判自身資源稟賦,因勢(shì)利導(dǎo)發(fā)揮自身特長(zhǎng)和比較優(yōu)勢(shì),有針對(duì)性地借鑒成功案例和失敗教訓(xùn)。(2)樹(shù)立生態(tài)治理觀念。要從創(chuàng)新生態(tài)治理的角度認(rèn)識(shí)中小型科技企業(yè)趕超跨越的基本特點(diǎn)和規(guī)律,一時(shí)的技術(shù)跨越可能是以后的“追趕陷阱”[3],要立足創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)演化和企業(yè)發(fā)展生命周期的視角不斷調(diào)整追趕策略。在追趕過(guò)程的不同階段,內(nèi)外部創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境也會(huì)發(fā)生變化。(3)科學(xué)撬動(dòng)趕超短板。相比實(shí)力較強(qiáng)的大型企業(yè),科技型中小企業(yè)也并非全是劣勢(shì)。相比在嚴(yán)格的科學(xué)實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上創(chuàng)造前沿技術(shù)和通過(guò)高投入高強(qiáng)度的內(nèi)部研發(fā)獲得顛覆性技術(shù)創(chuàng)新,利用機(jī)會(huì)窗口和自身優(yōu)勢(shì),通過(guò)合作研發(fā)實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)軌以及通過(guò)試錯(cuò)積累形成專(zhuān)有知識(shí)是資源相對(duì)貧乏的科技型中小企業(yè)更切實(shí)可行的選擇。(4)樹(shù)立“跨期決策”意識(shí)。要重視追趕全過(guò)程的創(chuàng)新要素權(quán)變組合,使技術(shù)能力和市場(chǎng)地位保持匹配,樹(shù)立“跨期決策”的意識(shí),提前研判創(chuàng)新要素的變化趨勢(shì),前瞻性規(guī)避在位企業(yè)惡意競(jìng)爭(zhēng)及市場(chǎng)變化帶來(lái)的“追趕陷阱”。