2022年十大增員與減員行業(yè)

陳汐　劉建中

山東濱州市一家醫(yī)療器械公司車間內(nèi)，工人加緊趕制輸液器訂單產(chǎn)品。圖/視覺(jué)中國(guó)

2022年不是經(jīng)濟(jì)的好年景，各種裁員消息不斷。疫情、美元加息、能源價(jià)格高企、中美關(guān)系緊張、歐美經(jīng)濟(jì)衰退，這些因素影響了很多行業(yè)?！敦?cái)經(jīng)》對(duì)各行業(yè)做了一個(gè)盤點(diǎn)，選出了員工規(guī)模收縮最多的十個(gè)行業(yè)。

但我們也不應(yīng)過(guò)度悲觀，在整體經(jīng)濟(jì)不佳的情況下，有些行業(yè)繼續(xù)擴(kuò)張，員工數(shù)量繼續(xù)增長(zhǎng)。這些行業(yè)大多代表著經(jīng)濟(jì)未來(lái)的發(fā)展方向?！敦?cái)經(jīng)》對(duì)這些行業(yè)也做了一個(gè)測(cè)算盤點(diǎn)。

十大增員行業(yè)

十大增員行業(yè)的測(cè)算方法如下：

第一步，加總某行業(yè)所有樣本公司2022年報(bào)中的雇員數(shù)量，計(jì)為A。

第二步，加總該行業(yè)所有樣本公司2021年報(bào)中的雇員數(shù)量，計(jì)為B。

第三步，計(jì)算C，C為A相對(duì)于B的增長(zhǎng)率。C為正數(shù)，意味著行業(yè)增員。

C=（A-B）/B

第四步，按照各行業(yè)C的大小排序，選出前十名。

行業(yè)樣本公司的選擇方法：參考A股上市公司的中信行業(yè)分類，但排除以下三種情況：

1.2022年公告中發(fā)生過(guò)重大并購(gòu)或重組的公司。

2.原外包勞務(wù)人員由表外轉(zhuǎn)入表內(nèi)，導(dǎo)致員工增加。

3.人員增加來(lái)自主營(yíng)之外的新業(yè)務(wù)。

這樣做是因?yàn)槲覀兏P(guān)注真實(shí)的行業(yè)內(nèi)生增長(zhǎng)。

以下是測(cè)算的結(jié)果與分析。

第十名醫(yī)療器械增員10%

醫(yī)療器械行業(yè)的供給端和需求端都維持穩(wěn)定增長(zhǎng)。從供給端看，復(fù)雜多樣的學(xué)科基礎(chǔ)、持續(xù)迭代的研發(fā)路徑、高端精密的制造工藝、多年積累的臨床經(jīng)驗(yàn)，諸多因素使得醫(yī)療器械行業(yè)的護(hù)城河極深，全球前五十榜單常年維持穩(wěn)定。

從需求端看，人口老齡化、人民追求優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源會(huì)帶來(lái)需求的不斷增長(zhǎng)。這種需求既會(huì)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)，又不會(huì)短期爆發(fā)，因此醫(yī)療器械行業(yè)沒(méi)有明顯周期性。

2022年，80%的醫(yī)療器械樣本公司實(shí)現(xiàn)了員工數(shù)量增長(zhǎng)。樣本公司的員工總數(shù)，2020年為19.13萬(wàn)人，2021年為22.77萬(wàn)人，2022年為25.03萬(wàn)人。2021年增長(zhǎng)19%，2022年增長(zhǎng)10%。

2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況（見(jiàn)表1）。

表1

第九名半導(dǎo)體材料增員12.3%

半導(dǎo)體行業(yè)具有周期性成長(zhǎng)的特性。也就是說(shuō)，雖然存在周期性，但下一個(gè)周期的需求整體高于本周期。芯片占半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模的八成以上。芯片行業(yè)主要分為設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)三大流程，但需要上游的半導(dǎo)體設(shè)備與材料作為支撐。

半導(dǎo)體材料包括光刻膠、硅微粉、電子特氣、超高純?yōu)R射靶材等。近年，在鼓勵(lì)半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化的政策下，中國(guó)半導(dǎo)體材料行業(yè)呈現(xiàn)出高增長(zhǎng)勢(shì)頭。市場(chǎng)具備巨大的國(guó)產(chǎn)替代空間，行業(yè)未來(lái)仍將快速發(fā)展。

2022年，74%的半導(dǎo)體材料樣本公司實(shí)現(xiàn)了員工數(shù)量增長(zhǎng)。樣本公司的員工總數(shù)，2020年為1.26萬(wàn)人，2021年為1.55萬(wàn)人，2022年為1.74萬(wàn)人。2021年增長(zhǎng)23.5%，2022年增長(zhǎng)12.3%。

2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況（見(jiàn)表2）。

表2

第八名檢測(cè)檢驗(yàn)服務(wù)增員12.8%

檢測(cè)檢驗(yàn)服務(wù)是利用專業(yè)儀器設(shè)備，運(yùn)用專業(yè)技術(shù)方法對(duì)各種指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)試、鑒定，包括環(huán)境試驗(yàn)、化學(xué)分析、食品檢測(cè)、生態(tài)檢測(cè)等。

發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)表明，檢測(cè)服務(wù)的需求增速會(huì)高于GDP（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）增速。2016年以來(lái)，檢測(cè)檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)的復(fù)合增速接近12%，行業(yè)收入在GDP中的比重穩(wěn)步上升。

檢測(cè)行業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)幾乎覆蓋了國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局2022年發(fā)布的《2021年度全國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，中國(guó)檢測(cè)檢驗(yàn)行業(yè)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4090億元，較2020年度增長(zhǎng)14.1%。

2022年，100%的檢驗(yàn)檢測(cè)樣本公司實(shí)現(xiàn)了員工數(shù)量增長(zhǎng)。樣本公司的員工總數(shù)，2020年為2.47萬(wàn)人，2021年為2.84萬(wàn)人，2022年為3.2萬(wàn)人。2021年增長(zhǎng)14.8%，2022年增長(zhǎng)12.8%。

2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況（見(jiàn)表3）。

表3

第七名生物醫(yī)藥增員13.1%

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)運(yùn)用基因工程、細(xì)胞工程、酶工程等現(xiàn)代生物技術(shù)，生產(chǎn)疾病預(yù)防、診斷、治療的醫(yī)藥產(chǎn)品。生物醫(yī)藥包括創(chuàng)新藥物、新型疫苗、細(xì)胞及基因治療、診斷試劑、血液制品等。

1982年，美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）批準(zhǔn)第一個(gè)基因重組生物制品，重組人胰島素，揭開(kāi)了新型生物制藥技術(shù)的序幕。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)歷史雖然較短，但發(fā)展勢(shì)頭十分強(qiáng)勁。根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，生物醫(yī)藥行業(yè)收入在GDP中的占比會(huì)穩(wěn)步提升。

2022年，78%的生物醫(yī)藥樣本公司實(shí)現(xiàn)了雇員數(shù)量增長(zhǎng)。生物醫(yī)藥是大醫(yī)藥行業(yè)中增員速度最快的，其他醫(yī)藥行業(yè)的增速如下：醫(yī)療器械行業(yè)10%，化學(xué)藥幾乎無(wú)增長(zhǎng)，中成藥雇員減少了3.5%。

樣本公司員工數(shù)量，2020年為10.24萬(wàn)人，2021年為12.19萬(wàn)人，2022年為13.79萬(wàn)人。2021年增長(zhǎng)19.1%，2022年增長(zhǎng)13.1%。

2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況（見(jiàn)表4）：

表4

第六名基礎(chǔ)軟件增員13.9%

基礎(chǔ)軟件包括操作系統(tǒng)和平臺(tái)軟件，平臺(tái)軟件包括數(shù)據(jù)庫(kù)、云計(jì)算平臺(tái)、中間件等。中間件是應(yīng)用軟件和操作系統(tǒng)之間的橋梁。東方通（300379.SZ）在國(guó)內(nèi)中間件市場(chǎng)份額第一，約占10%。

數(shù)字化是新時(shí)代的生產(chǎn)力，而軟件在數(shù)字化進(jìn)程中發(fā)揮著基礎(chǔ)支撐作用。在軟件國(guó)產(chǎn)替代的趨勢(shì)下，軟件行業(yè)整體運(yùn)行良好。但應(yīng)用軟件樣本公司員工數(shù)量2022年僅增長(zhǎng)了2.4%，遠(yuǎn)低于基礎(chǔ)軟件的增速。

2022年，93%的基礎(chǔ)軟件行業(yè)樣本公司出現(xiàn)了雇員增長(zhǎng)，而應(yīng)用軟件樣本公司的該數(shù)值為58%。

基礎(chǔ)軟件樣本公司員工數(shù)量，2020年為1.39萬(wàn)人，2021年為1.59萬(wàn)人，2022年為1.81萬(wàn)人。2021年增長(zhǎng)14.8%，2022年增長(zhǎng)13.9%。

2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況（見(jiàn)表5）。

表5

第五名激光加工設(shè)備增員17.7%

激光技術(shù)起源于20世紀(jì)60年代，是20世紀(jì)與原子能、半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)齊名的四大發(fā)明之一。激光加工設(shè)備行業(yè)屬于高端裝備制造產(chǎn)業(yè)中的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)。

與傳統(tǒng)加工方式相比，激光加工效率高、精度高、能耗低、變形小，更加順應(yīng)智能制造、精密制造的大潮流。隨著激光加工快速滲透至傳統(tǒng)制造業(yè)，傳統(tǒng)工業(yè)的生產(chǎn)效率得以大幅提升。

近年來(lái)，全球電子、微電子、光電子、通信等行業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)了全球激光加工設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展。同時(shí)新能源汽車、半導(dǎo)體和電子制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使得中國(guó)激光加工設(shè)備市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)。

中國(guó)科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報(bào)中心編寫的《2023中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示：中國(guó)激光設(shè)備市場(chǎng)整體銷售收入規(guī)模從2010年的97億元增長(zhǎng)到2022年的862億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20%。

2022年，中國(guó)激光設(shè)備市場(chǎng)銷售收入增速有所回落，較2021年增長(zhǎng)了5%。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)激光設(shè)備市場(chǎng)將恢復(fù)活力，將達(dá)到931億-966億元，同比增長(zhǎng)8%-12%。

2022年，78%的激光加工設(shè)備行業(yè)樣本公司出現(xiàn)了雇員增長(zhǎng)。

樣本公司員工數(shù)量，2020年為2.2萬(wàn)人，2021年為2.69萬(wàn)人，2022年為3.17萬(wàn)人。2021年增長(zhǎng)22.4%，2022年增長(zhǎng)17.7%。

2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況（見(jiàn)表6）。

表6

第四名光伏行業(yè)增員27.5%

溫室氣體引起的全球氣候變化已經(jīng)成為全人類的重大挑戰(zhàn)。大力發(fā)展可再生能源和減少二氧化碳排放已逐步成為全球共識(shí)。浙商證券預(yù)計(jì)到2030年，光伏裝機(jī)量每年的復(fù)合增長(zhǎng)率約為26%。

2022年，87%的光伏行業(yè)樣本公司出現(xiàn)了雇員增長(zhǎng)。

樣本公司員工數(shù)量，2020年為23.14萬(wàn)人，2021年為27.52萬(wàn)人，2022年為35.08萬(wàn)人。2021年增長(zhǎng)18.9%，2022年增長(zhǎng)27.5%。

2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況（見(jiàn)表7）。

表7

第三名半導(dǎo)體設(shè)備增員33.6%

數(shù)碼產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱，其發(fā)展正徹底改變?nèi)祟惖纳a(chǎn)生活方式。半導(dǎo)體是數(shù)碼產(chǎn)業(yè)的基石，而半導(dǎo)體加工設(shè)備則是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

由于地緣政治影響，中國(guó)急需在光刻機(jī)、等離子體刻蝕機(jī)、薄膜沉積等設(shè)備實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)是一個(gè)技術(shù)極高、天花板極高的行業(yè)。此行業(yè)的發(fā)展甚至超越單純經(jīng)濟(jì)利益的考量，所以未來(lái)十年內(nèi)行業(yè)都會(huì)保持高速增長(zhǎng)。

2022年，94%的半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)樣本公司出現(xiàn)了雇員增長(zhǎng)。

樣本公司員工數(shù)量，2020年為1.49萬(wàn)人，2021年為2.11萬(wàn)人，2022年為2.81萬(wàn)人。2021年增長(zhǎng)41.5%，2022年增長(zhǎng)33.6%。

2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況（見(jiàn)表8）。

表8

第二名乘用車增員37.1%

2022年，中國(guó)汽車行業(yè)供需兩難。供給側(cè)，芯片結(jié)構(gòu)性短缺，原材料價(jià)格居高不下；需求側(cè)，消費(fèi)意愿下滑。但中國(guó)汽車銷售量2686萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.1%，表現(xiàn)出比較強(qiáng)的韌性。

其中，新能源車持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，銷量為689萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.4%。產(chǎn)銷量連續(xù)八年位居全球第一。全年新能源汽車滲透率達(dá)25.6%，標(biāo)志已經(jīng)進(jìn)入全面市場(chǎng)拓展期。未來(lái)新能源汽車滲透率將繼續(xù)增長(zhǎng)，但2023年產(chǎn)銷增長(zhǎng)率會(huì)有所回落。

2022年，73%的乘用車行業(yè)樣本公司出現(xiàn)了雇員增長(zhǎng)。

樣本公司員工數(shù)量，2020年為73.41萬(wàn)人，2021年為81.95萬(wàn)人，2022年為112.37萬(wàn)人。2021年增長(zhǎng)11.6%，2022年增長(zhǎng)37.1%。

2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況（見(jiàn)表9）。

表9

第一名鋰電池行業(yè)38.4%

為應(yīng)對(duì)全球氣候變化挑戰(zhàn)，綠色低碳已成為全球共識(shí)，目前已有超130個(gè)國(guó)家宣布了碳中和目標(biāo)。交通行業(yè)碳減排的主要方式是提升出行工具的電動(dòng)化率。

新能源汽車滲透率達(dá)25.6%，標(biāo)志已經(jīng)進(jìn)入全面市場(chǎng)拓展期。未來(lái)新能源車產(chǎn)銷將繼續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)儲(chǔ)能等方面的需求也會(huì)持續(xù)拉動(dòng)鋰電池行業(yè)的增長(zhǎng)。2023年行業(yè)增速將有所回落。

2022年，66%的鋰電池行業(yè)樣本公司出現(xiàn)了雇員增長(zhǎng)。

樣本公司員工數(shù)量，2020年為12.15萬(wàn)人，2021年為20.83萬(wàn)人，2022年為28.83萬(wàn)人。2021年增長(zhǎng)71.5%，2022年增長(zhǎng)38.4%。

2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況（見(jiàn)表10）。

表10

十大增員行業(yè)整體情況如圖1所示。

圖1：2022年十大增員行業(yè)

2022年是行業(yè)增長(zhǎng)前景的試金石。2022年增員的十大行業(yè)，在2021年也都實(shí)現(xiàn)了增員。這些行業(yè)雖然也有周期，但都值得持續(xù)關(guān)注。

十大增員行業(yè)，除了檢驗(yàn)檢測(cè)，都屬于高端制造業(yè)。十大增員行業(yè)集中于三條主線：健康、數(shù)字化、新能源。

對(duì)于未來(lái)，我們謹(jǐn)慎但是樂(lè)觀，因?yàn)橹袊?guó)整體經(jīng)濟(jì)充滿韌性。我們有巨大的內(nèi)外需市場(chǎng)，有充足的勞動(dòng)力，有相當(dāng)數(shù)量的中產(chǎn)階級(jí)和工程師，有整合全球資源的巨大勢(shì)能，還有不斷追求美好生活的全體人民。

十大減員行業(yè)

十大減員行業(yè)的測(cè)算方法如下：

第一步，加總某行業(yè)所有樣本公司2022年報(bào)中的雇員數(shù)量，計(jì)為A

第二步，加總該行業(yè)所有樣本公司2021年報(bào)中的雇員數(shù)量，計(jì)為B。

第三步，計(jì)算C，C為A相對(duì)于B的增長(zhǎng)率。C為負(fù)數(shù)，意味著行業(yè)減員。

C=（A-B）/B

第四步，按照各行業(yè)C的大小排序，選出最后十名。

行業(yè)樣本公司的選擇方法：

1.參考A股上市公司的中信行業(yè)分類，從中選出民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)。這樣做是因?yàn)槊駹I(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)冷暖更加敏感，相應(yīng)的人員調(diào)整也更迅速。

2.排除了樣本小于六個(gè)的行業(yè)。

3.增加了互聯(lián)網(wǎng)科技行業(yè)，樣本公司為騰訊控股、百度集團(tuán)、阿里巴巴、京東集團(tuán)（扣除京東物流）、美團(tuán)、快手。

以下是測(cè)算的結(jié)果與分析。

第十名消費(fèi)電子減員6.2%

消費(fèi)電子行業(yè)具有周期性特征，這與經(jīng)濟(jì)周期有關(guān)，但更與行業(yè)的創(chuàng)新周期相關(guān)。當(dāng)產(chǎn)品沒(méi)有本質(zhì)進(jìn)步，又趕上經(jīng)濟(jì)下行，消費(fèi)電子行業(yè)的日子就會(huì)較差。2022年就是這樣一年。

根據(jù)知名咨詢機(jī)構(gòu)IDC的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全球智能手機(jī)出貨量為12.1億部，同比下降11%。在出貨量下滑的同時(shí)，智能手機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新也在放緩。消費(fèi)電子行業(yè)正從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代向后移動(dòng)時(shí)代過(guò)渡。未來(lái)需要新的創(chuàng)新引擎。

2022年，57.3%的消費(fèi)電子樣本公司出現(xiàn)了員工數(shù)量減少。樣本公司的員工總數(shù)，2020年為79.29萬(wàn)人，2021年為90.49萬(wàn)人，2022年為84.9萬(wàn)人。2021年增加14.1%，2022年減少6.2%。

2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況（見(jiàn)表11）。

表11

第九名廣告營(yíng)銷減員6.8%

廣告營(yíng)銷的服務(wù)對(duì)象幾乎包括所有的消費(fèi)品，還包括部分其他類型產(chǎn)品，因此該行業(yè)具有周期性特點(diǎn)。整體經(jīng)濟(jì)好，廣告行業(yè)就好，反之亦然。

2022年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降0.2%。在缺乏增量的條件下，商家廣告投放更趨保守。這給廣告營(yíng)銷市場(chǎng)帶來(lái)了挑戰(zhàn)。

根據(jù)央視市場(chǎng)研究（CTR）媒介智訊廣告監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)AdEx的數(shù)據(jù)，2022年全年廣告市場(chǎng)同比減少了11.8%。未來(lái)要看經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和消費(fèi)者信心恢復(fù)的情況。

2022年，71.4%的廣告營(yíng)銷樣本公司出現(xiàn)了員工數(shù)量減少。樣本公司的員工總數(shù)，2020年為5.32萬(wàn)人，2021年為4.75萬(wàn)人，2022年為4.43萬(wàn)人。2021年減少10.7%，2022年減少6.8%。

2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況（見(jiàn)表12）。

表12

第八名家具行業(yè)減員8.4%

2022年，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響了家具類消費(fèi)。對(duì)家具消費(fèi)影響最為顯著的是房屋竣工面積。2022年，房地產(chǎn)竣工面積為6.3億平方米，同比下降14.3%。受此影響，全國(guó)家具類零售總額為1635億元，同比下降7.5%，在各零售品類中位居最后一名。規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)，全年?duì)I業(yè)收入為7624億元，同比下降8.1%。

家具行業(yè)正從快速發(fā)展期向成熟期過(guò)渡，未來(lái)雖然仍有周期，但行業(yè)增速將整體放緩。家具行業(yè)的頭部公司，情況會(huì)優(yōu)于行業(yè)整體。

2022年，76%的家具樣本公司出現(xiàn)了員工數(shù)量減少。樣本公司的員工總數(shù)，2020年為14萬(wàn)人，2021年為15.53萬(wàn)人，2022年為14.23萬(wàn)人。2021年增長(zhǎng)11%，2022年減少8.4%。

2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況（見(jiàn)表13）。

表13

第七名建筑裝飾減員9.5%

2022年，受房地產(chǎn)行業(yè)影響，建筑裝飾業(yè)需求顯著下滑。建筑裝飾業(yè)明顯收縮，資本實(shí)力弱的企業(yè)大量退出市場(chǎng)。

雖然房地產(chǎn)竣工面積未來(lái)難以大幅上漲，但也不必對(duì)建筑裝飾業(yè)太過(guò)悲觀。建筑裝飾具有周期特性。建筑在使用十多年后，就會(huì)進(jìn)入裝飾更新期，二次裝修需求開(kāi)始出現(xiàn)。

2009年之后，我國(guó)房地產(chǎn)竣工快速增長(zhǎng)，這些房屋已經(jīng)逐步踏入第一輪更新周期。建筑裝飾業(yè)有望迎來(lái)存量更新改造需求。關(guān)鍵問(wèn)題在于消費(fèi)者是否敢花錢，裝飾需求有一定的彈性。

2022年，83%的建筑裝飾樣本公司出現(xiàn)了員工數(shù)量減少。樣本公司的員工總數(shù)，2020年為6.17萬(wàn)人，2021年為6.46萬(wàn)人，2022年為5.84萬(wàn)人。2021年增長(zhǎng)4.6%，2022年減少9.5%。

2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況（見(jiàn)表14）。

表14

第六名商貿(mào)零售減員10.7%

分析一個(gè)商貿(mào)零售公司，首先要知道它針對(duì)什么人，賣什么貨。如果人少了，或者貨不好賣了，那么生意就會(huì)難做。

多年以來(lái)，傳統(tǒng)商貿(mào)零售行業(yè)受到互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)，客流量減少了。趕上疫情，客流進(jìn)一步減少。如果賣家具，賣建材，會(huì)受房地產(chǎn)行業(yè)的影響；如果賣母嬰用品，會(huì)受到生育率下降的影響。

2022年，商貿(mào)零售行業(yè)還受到整體消費(fèi)不振的影響。2023年的商貿(mào)零售會(huì)怎樣？會(huì)比2022年好一些，但大部分公司不會(huì)強(qiáng)勁復(fù)蘇。

2022年，84%的商貿(mào)零售樣本公司出現(xiàn)了員工數(shù)量減少。樣本公司的員工總數(shù)，2020年為22.57萬(wàn)人，2021年為22.73萬(wàn)人，2022年為20.3萬(wàn)人。2021年增長(zhǎng)0.7%，2022年減少10.7%。

2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況（見(jiàn)表15）。

表15

第五名互聯(lián)網(wǎng)科技減員10.9%

互聯(lián)網(wǎng)科技行業(yè)經(jīng)歷了十多年的高速發(fā)展，遇到了兩個(gè)限制。其一是普及率已經(jīng)很高，未來(lái)增長(zhǎng)空間有限。其二是創(chuàng)新不足。

從2021年開(kāi)始，國(guó)家對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)加強(qiáng)監(jiān)管，互聯(lián)網(wǎng)科技公司需要轉(zhuǎn)變發(fā)展模式。在互聯(lián)網(wǎng)科技公司創(chuàng)新活動(dòng)開(kāi)始活躍之前，我們對(duì)該行業(yè)保持謹(jǐn)慎態(tài)度。

但是，互聯(lián)網(wǎng)科技行業(yè)代表的是未來(lái)生產(chǎn)力的發(fā)展方向，行業(yè)前景非常廣闊?；ヂ?lián)網(wǎng)科技公司要放棄以前相對(duì)容易的發(fā)展模式，去做有難度、有夢(mèng)想的事情。

2022年，100%的互聯(lián)網(wǎng)科技樣本公司出現(xiàn)了員工數(shù)量減少。樣本公司的員工總數(shù)，2020年為39.14萬(wàn)人，2021年為72.32萬(wàn)人，2022年為64.45萬(wàn)人。2021年增長(zhǎng)84.8%，2022年減少10.9%。

2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況（見(jiàn)表16）。

表16

第四名影視行業(yè)減員18.7%

2022年，影院開(kāi)業(yè)、影片供應(yīng)均遭受了頗為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。2022年，內(nèi)地電影市場(chǎng)的總票房301億元，同比下降36.4%；放映場(chǎng)次1.02億場(chǎng)，同比下降17.5%；城市院線的觀影人次7.12億次，同比下降39.82%。

由于不確定性，市場(chǎng)供片也嚴(yán)重不足。2022年上映新片325部，較2021年減少222部。但這一切都已經(jīng)過(guò)去，2023年影視行業(yè)會(huì)迎來(lái)強(qiáng)勁復(fù)蘇。

2022年，80%的影視樣本公司出現(xiàn)了員工數(shù)量減少。樣本公司的員工總數(shù)，2020年為1.97萬(wàn)人，2021年為2.18萬(wàn)人，2022年為1.77萬(wàn)人。2021年增長(zhǎng)10.7%，2022年減少18.7%。

2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況（見(jiàn)表17）。

表17

第三名陶瓷行業(yè)減員22.4%

陶瓷行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，陶瓷磚產(chǎn)量在2016年達(dá)峰后震蕩下滑。2022年，全國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量為73.1億平方米，同比下降12.7%。房地產(chǎn)行業(yè)下行、國(guó)際局勢(shì)復(fù)雜、能源和原材料價(jià)格居高不下，建陶行業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)。陶瓷行業(yè)依賴“量的增長(zhǎng)”時(shí)代已然結(jié)束，“質(zhì)的增長(zhǎng)”正成為新的引擎。

未來(lái)，隨著智能化、自動(dòng)化設(shè)備投入使用，陶瓷行業(yè)的員工人數(shù)會(huì)繼續(xù)縮減。

2022年，83.3%的陶瓷行業(yè)樣本公司出現(xiàn)了員工數(shù)量減少。樣本公司的員工總數(shù)，2020年為2.51萬(wàn)人，2021年為2.79萬(wàn)人，2022年為2.16萬(wàn)人。2021年增長(zhǎng)11%，2022年減少22.4%。

2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況（見(jiàn)表18）。

表18

第二名房地產(chǎn)行業(yè)減員33%

2022年是中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的困難時(shí)期，行業(yè)慘狀無(wú)需多言。房地產(chǎn)是周期性行業(yè)，但從2000年開(kāi)始，中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)整體波動(dòng)上升。2022年是一個(gè)分水嶺。2022年之后，絕大部分城市的房子不再是稀缺商品。

對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)，也不必過(guò)度悲觀。改善性需求永遠(yuǎn)存在，好房子永遠(yuǎn)稀缺?！敦?cái)經(jīng)》根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)推算，中國(guó)城鎮(zhèn)住宅中僅有不到40%是建于1995年之后的商品房，未來(lái)改善空間巨大。

未來(lái)的房地產(chǎn)行業(yè)景氣程度，取決于經(jīng)濟(jì)整體熱度、取決于消費(fèi)者信心、取決于住房投資收益率。

2022年，68%的房地產(chǎn)樣本公司出現(xiàn)了員工數(shù)量減少。樣本公司的員工總數(shù)，2020年為26萬(wàn)人，2021年為20.51萬(wàn)人，2022年為13.75萬(wàn)人。2021年減少21.1%，2022年減少33%。

2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況（見(jiàn)表19）。

表19

第一名教培行業(yè)減員38.5%

2022年，教培行業(yè)的形勢(shì)比2021年更為嚴(yán)峻。“雙減”政策和疫情對(duì)于教培行業(yè)影響顯著。隨著疫情消退，未來(lái)教育行業(yè)將表現(xiàn)分化。

幼兒教育與早教受到政策和低出生率的影響，未來(lái)不容樂(lè)觀?；A(chǔ)教育校外培訓(xùn)和民辦義務(wù)教育仍受政策限制。職業(yè)教育，考公培訓(xùn)將有所回暖。

教育的需求是永恒的，問(wèn)題在于教育產(chǎn)品是否能滿足需求。教育行業(yè)迫切需要“供給端改革”。

2022年，82%的教培樣本公司出現(xiàn)了員工數(shù)量減少。樣本公司的員工總數(shù)，2020年為7.18萬(wàn)人，2021年為5.46萬(wàn)人，2022年為3.36萬(wàn)人。2021年減少23.9%，2022年減少38.5%。

2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況（見(jiàn)表20）。

表20

十大減員行業(yè)的整體情況如圖2所示。

圖2：2022年十大減員行業(yè)

資料來(lái)源：萬(wàn)得資訊，財(cái)經(jīng)十一人整理

河南鄭州的一家家居建材城。圖/視覺(jué)中國(guó)

A股上市公司是各行各業(yè)相對(duì)優(yōu)秀的代表，如果這些公司減員瘦身，其所在行業(yè)一定遭遇了某種困境。

2022年很困難，2023年的春天來(lái)得不容易。此時(shí)，不必過(guò)分悲觀。雖然2023年一季度的數(shù)據(jù)仍不如意，但是各個(gè)因素都在逐步改善。對(duì)于未來(lái)，我們謹(jǐn)慎樂(lè)觀。

（作者為《財(cái)經(jīng)》產(chǎn)業(yè)研究中心研究員；編輯：劉建中）