截至一季度末,電影《大空頭》原型、對(duì)沖基金經(jīng)理邁克爾·波利旗下的Scion資產(chǎn)管理公司持倉(cāng)總市值1.07億美元,較上個(gè)季度末的4654萬(wàn)美元環(huán)比增長(zhǎng)高達(dá)129.8%,其中前十大持倉(cāng)的市值占比為72.57%。
京東商城(JD)位列該基金第一大重倉(cāng)股,季末持倉(cāng)25萬(wàn)股,環(huán)比增加233%;市值1097萬(wàn)美元,占投資組合價(jià)值的10.26%;持倉(cāng)市值第二名是阿里巴巴。
此外,該基金大舉抄底了此前大幅下跌的銀行股,包括紐約社區(qū)銀行、阿萊恩斯西部銀行、西太平洋合眾銀行等。
高瓴集團(tuán)旗下專注二級(jí)市場(chǎng)投資的基金管理平臺(tái)HHLR Advisors向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的13F文件顯示,其一季度末的持倉(cāng)市值環(huán)比上個(gè)季度末提高近20%。
HHLR目前的投資重點(diǎn)在于中概股和科技股,在前十大重倉(cāng)股中有7個(gè)是中概股。
此外,HHLR對(duì)科技股也情有獨(dú)鐘,截至一季度末持有賽富時(shí)、DoorDash等,并增持了微軟、亞馬遜、阿里巴巴,新進(jìn)個(gè)股包括AMD、百度、理想汽車等。
整體來(lái)看,HHLR在一季度增持、新進(jìn)23只美股,減持了27只美股,包括在一級(jí)市場(chǎng)投資的愛(ài)奇藝。
巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的13F持倉(cāng)報(bào)告顯示,截至2023年一季度末,該公司持倉(cāng)總市值3251.09億美元,較上一季度末的2990.08億美元增長(zhǎng)8.73%。
需要說(shuō)明的是,伯克希爾一季度持倉(cāng)市值增加主要是因?yàn)樗謧}(cāng)位價(jià)值增長(zhǎng)所致,當(dāng)季其共計(jì)賣出132億美元的股票,而買入金額僅28億美元。
當(dāng)季,伯克希爾清倉(cāng)了紐約梅隆銀行、美國(guó)合眾銀行等4只個(gè)股,并對(duì)雪佛龍、通用汽車和亞馬遜等明星股進(jìn)行了減持。
美國(guó)銀行對(duì)251名基金經(jīng)理進(jìn)行的最新調(diào)查顯示,全球基金經(jīng)理的投資熱情已經(jīng)降至2023年以來(lái)的最低水平,65%的受訪者預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)將走弱并拖累全球經(jīng)濟(jì)。
雖然投資者擔(dān)心通脹黏性以及持續(xù)加息對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響,但股票配置比例目前仍處于年內(nèi)最高水平,受訪者認(rèn)為科技股將成為避險(xiǎn)資產(chǎn),但大宗商品和公用事業(yè)股成為基金經(jīng)理的棄兒。
除了做多大型科技股之外,目前最擁擠的交易還包括做空銀行股、做空美元、做多歐元區(qū)資產(chǎn)、做多美國(guó)國(guó)債和做多中國(guó)股票。