艾瑞咨詢：2023年中國眼鏡行業(yè)白皮書

艾小妹

編者按：據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2023年中國眼鏡行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國眼鏡產(chǎn)品零售市場規(guī)模777億元，鏡片、鏡架零售市場規(guī)模分別為340億元、278億元。從發(fā)展趨勢來看，受益于消費(fèi)升級(jí)等因素，未來鏡片、鏡架市場仍保持增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)2026年國內(nèi)鏡片、鏡架零售市場規(guī)模將分別達(dá)到574億元、392億元。本文對(duì)白皮書內(nèi)容進(jìn)行了簡單梳理，以饗讀者。

一、中國眼鏡市場宏觀環(huán)境分析

從政策層面看，隨著近些年關(guān)于兒童青少年近視防控工作類政策的不斷出臺(tái)，從明確各部門的防控職責(zé)、防控目標(biāo)，到指導(dǎo)科學(xué)規(guī)范開展防控工作，再到提高防控技術(shù)能力等，教育部、衛(wèi)健委陸續(xù)發(fā)布關(guān)于兒童青少年近視防控的具體工作方案和計(jì)劃，全方位落實(shí)兒童青少年近視防控工作，為實(shí)現(xiàn)到2030年全面降低我國兒童青少年各階段近視率的目標(biāo)而努力，兒童青少年近視防控早已上升到國家高度。

就社會(huì)環(huán)境而言，首先，我國近視人口比例逐漸攀升，特別是青少年近視率高居不下，關(guān)注發(fā)展青少年眼健康工作尤為重要。據(jù)衛(wèi)健委調(diào)查顯示，2020年我國兒童青少年總體近視率為52.7%，初中近視率躍升至71.1%，高中生更是達(dá)到八成以上。同時(shí)，我國青少年首次觸網(wǎng)年齡越來越小，有超過一半的未成年人在周末/節(jié)假日的日均上網(wǎng)時(shí)長超過兩個(gè)小時(shí)（含兩個(gè)小時(shí)）；隨著孩子年齡的增長，上網(wǎng)時(shí)長逐漸增加，有超過三成高中生在周末/節(jié)假日的日均上網(wǎng)時(shí)長在3個(gè)小時(shí)以上。

其次，國人近視、干眼等眼健康問題日趨嚴(yán)重，職場人士眼健康問題凸顯。一方面，干眼癥患者中30～60歲工作人群成為主力軍；另一方面，有超25%的職場人每天工作面對(duì)電腦屏幕時(shí)間超8小時(shí)，且超60%的職場人群表示下班后會(huì)繼續(xù)觀看電腦、手機(jī)等電子屏幕，過度用眼引發(fā)的視疲勞是導(dǎo)致職場人士視線模糊、視力下降的主要原因。

最后，中老年網(wǎng)民逐年攀升，其眼健康問題在小屏?xí)r代被急劇放大。數(shù)據(jù)顯示，截至 2022年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模為10.67億，50歲及以上網(wǎng)民群體占比提升至30.8%。在互聯(lián)網(wǎng)高度滲透的今天，中老年人群正式開啟小屏?xí)r代，諸如白內(nèi)障、近視、老花等中老年人群眼健康問題在小屏?xí)r代被急劇放大，積極滿足中老年群體的眼健康需求則是眼鏡行業(yè)未來重要發(fā)展動(dòng)力。

二、中國眼鏡市場規(guī)模及發(fā)展情況

2022年受諸多環(huán)境影響，除鏡片市場微降，鏡架、太陽鏡、隱形眼鏡市場均呈現(xiàn)不同程度的大幅下降，其中太陽鏡受到的影響最大。數(shù)據(jù)顯示，2022年眼鏡行業(yè)整體市場銷售規(guī)模呈現(xiàn)負(fù)增長，總體規(guī)模777億，同比下降8.6%。

得益于年初的消費(fèi)釋放、線上業(yè)務(wù)的增長、青控市場的持續(xù)向好，2023年前六個(gè)月眼鏡市場和去年同期相比有較好增長，且因2022年基數(shù)較低，2023年增速有望達(dá)15.1%，未來行業(yè)增長點(diǎn)預(yù)計(jì)依然集中在青控市場。同時(shí)，伴隨眼鏡品牌戰(zhàn)略布局的品牌打造、自營門店建設(shè)、服務(wù)升級(jí)等趨勢，眼鏡市場未來增速樂觀，艾瑞預(yù)測整體眼鏡行業(yè)規(guī)模2025年將突破千億元，2021～2026年復(fù)合增長率超過7%。

中國是眼鏡生產(chǎn)大國，同時(shí)也是眼鏡市場出口大國，隨著我國大部分眼鏡產(chǎn)品原材料及眼鏡產(chǎn)品自主供給加深，在國內(nèi)眼鏡行業(yè)整體銷售額同比下降的情況下，我國眼鏡出口額逆勢同比增長11.5%，達(dá)74億美元。其中，對(duì)美國出口金額略有下降，對(duì)歐盟、“一帶一路”、RCEP區(qū)域、東盟出口保持較快增長，東盟的增長最為突出，相較前一年增長超五成。

就眼鏡鏡片市場來看，2022年鏡片行業(yè)受疫情沖擊同比增速為負(fù)，市場規(guī)模略降至340億。雖同比下降1.4%，但相較整體眼鏡市場其他部分仍有不錯(cuò)的表現(xiàn)，其中，青控市場增長極為突出，整體市場規(guī)模增長超30%，這得益于國家對(duì)兒童青少年政策指導(dǎo)加碼、學(xué)校眼科普查頻次增加等利好舉措的影響。2023年上半年，鏡片市場呈現(xiàn)出消費(fèi)回暖趨勢，艾瑞預(yù)測到2023年底，鏡片市場增長率將有望達(dá)到18%，2024年回落到常規(guī)增速，但因?qū)η嗫厥袌龀掷m(xù)的樂觀判斷，預(yù)計(jì)2021～2026年復(fù)合增長率將超10%。

從銷售額角度來看，國內(nèi)眼鏡鏡片的行業(yè)集中度仍然較高，頭部企業(yè)的銷售額占行業(yè)總銷售額的比重為86.7%。從國內(nèi)眼鏡鏡片市場的銷售量分布來看，銷售額領(lǐng)先的頭部企業(yè)在銷量上的總占比為65.4%，其他中小型廠商貢獻(xiàn)了剩余的34.6%。在銷售量份額方面，2022年受青控鏡片高速發(fā)展的影響，國外和國內(nèi)頭部廠商市場份額均有不同幅度的上漲；2023年國內(nèi)其他頭部廠商也紛紛進(jìn)入青控市場新元年，市場集中度有望進(jìn)一步增加。

具體到鏡片產(chǎn)品，目前市面上的青控鏡片逐漸升級(jí)換代，從初代的“漸進(jìn)多焦點(diǎn)”技術(shù)到2.0時(shí)代的“周邊離焦”技術(shù)再到最近的“多點(diǎn)近視離焦”技術(shù)，眼鏡行業(yè)各大鏡片廠家采用各自不同原理、持續(xù)推進(jìn)不同設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，迎來迭代或者突破，青控鏡片集中涌現(xiàn)，迅速成為近視管理解決方案中的熱門產(chǎn)品。

鏡架市場則受外部影響，出現(xiàn)了短暫負(fù)向增長，2022年市場規(guī)模達(dá)278億。具體而言，2022年，眼鏡行業(yè)面臨著從產(chǎn)業(yè)鏈下游向上游逐漸傳遞的銷售沖擊。量化來看，2022年鏡架行業(yè)市場規(guī)模278億元，同比下降10.1%。但自2023年初以來，消費(fèi)整體呈現(xiàn)恢復(fù)向好的態(tài)勢，預(yù)計(jì)2023年眼鏡鏡架行業(yè)將會(huì)呈現(xiàn)“穩(wěn)開高走，加速回暖”的態(tài)勢，而后進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，2026年國內(nèi)鏡架產(chǎn)品零售市場規(guī)模將達(dá)到392億元。

根據(jù)艾瑞專家訪談對(duì)鏡架品牌梳理及歸類，中國眼鏡市場鏡架品牌大致可分為高端品牌、中高端品牌、中端品牌、中低端品牌及低端品牌五類。隨著年輕消費(fèi)群體的崛起，多元、個(gè)性化的消費(fèi)趨勢逐漸涌現(xiàn)，配戴舒適度、設(shè)計(jì)時(shí)尚美觀性、文化傳揚(yáng)等方面的鏡架需求隨之涌現(xiàn)出來，故而激活了鏡架市場新生/細(xì)分眼鏡品牌注入。隨著年輕消費(fèi)勢力的增長，消費(fèi)市場的長尾現(xiàn)象也會(huì)愈加明顯，能抓住消費(fèi)者胃口的新生/細(xì)分品牌或?qū)⒊蔀槲磥礴R架市場經(jīng)濟(jì)爆發(fā)點(diǎn)。

三、中國眼鏡行業(yè)發(fā)展洞察

1. 青控、漸進(jìn)多焦點(diǎn)產(chǎn)品是鏡片廠商主要發(fā)展動(dòng)力

隨著國家衛(wèi)健委《“十四五”全國眼健康規(guī)劃（2021-2025年）》的印發(fā)，政府、社會(huì)、鏡片廠商、零售商等各方配合、參與國人全生命周期眼健康工作，對(duì)“一老一少”群體的關(guān)注度尤為突出。各大鏡片廠商除積極參與眼健康科普宣教外，一方面，為有效管理/延緩兒童青少年群體近視加深而加大青控產(chǎn)品研發(fā)與投入，在青控產(chǎn)品專利、技術(shù)等方面持續(xù)突破，加速青控產(chǎn)品的創(chuàng)新迭代，豐富青控產(chǎn)品矩陣；另一方面，為滿足中老年群體一鏡看近看遠(yuǎn)需求而積極研發(fā)與創(chuàng)新漸進(jìn)多焦點(diǎn)鏡片。兒童青少年、中老年市場可拓展空間大，青控產(chǎn)品、漸進(jìn)多焦點(diǎn)產(chǎn)品是各大鏡片廠商未來發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?h4>2. 鏡架設(shè)計(jì)從經(jīng)典向舒適、個(gè)性等多元方向演進(jìn)

近年來，消費(fèi)者對(duì)鏡架的需求逐漸由功能需求向舒適、時(shí)尚需求遞進(jìn)，具體表現(xiàn)為遵從本心、追求舒適的悅己需求與追求自信、個(gè)性/時(shí)尚外向傳達(dá)需求。艾瑞調(diào)研顯示，有約五成近視鏡消費(fèi)者開始適應(yīng)“一人多鏡”的生活習(xí)慣，一人多鏡需求凸顯。消費(fèi)者通過驗(yàn)配多副眼鏡來滿足其不同細(xì)分場景的用鏡需求，對(duì)光學(xué)、太陽鏡的鏡架設(shè)計(jì)，不再單單追求經(jīng)典，而是向舒適感、個(gè)性化、場景化、未來感等紛繁設(shè)計(jì)需求持續(xù)演進(jìn)，滿足多元化的鏡架設(shè)計(jì)需求顯得愈發(fā)重要。

3. 從生產(chǎn)端到零售端，多舉措積極發(fā)力品牌建設(shè)

縱觀眼鏡產(chǎn)業(yè)，近年來從眼鏡產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)端到零售端，各大眼鏡廠商及零售商均在積極發(fā)力品牌建設(shè)。具體來看，國內(nèi)外鏡片廠商紛紛借助技術(shù)提升、研發(fā)投入、眼健康科普等舉措，提升消費(fèi)者品牌心智及品牌認(rèn)知；鏡架廠商積極向外傳達(dá)品牌影響力，如頭部鏡架廠商引入明星代言增強(qiáng)品牌曝光度、新生鏡架品牌積極傳達(dá)獨(dú)特/個(gè)性的品牌設(shè)計(jì)等；多家零售商涉足建設(shè)自有品牌、革新運(yùn)營思維，以自有品牌擴(kuò)大影響力，以用戶思維運(yùn)營提升品牌忠誠度。由此可見，品牌建設(shè)將是眼鏡產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展重要方向。

4. 多渠道、多形態(tài)升級(jí)引流方式，積極打造零售新店態(tài)

隨著消費(fèi)者消費(fèi)方式的變革，各眼鏡廠商和零售商紛紛革新傳統(tǒng)引流消費(fèi)方式。一方面，積極拓展引流平臺(tái)，通過線上活動(dòng)、內(nèi)容營銷等引流消費(fèi)者，如通過抖音平臺(tái)發(fā)放活動(dòng)優(yōu)惠券引流消費(fèi)者到店消費(fèi)等；另一方面，通過線下直營門店鋪設(shè)、升級(jí)店態(tài)等舉措，以專業(yè)、標(biāo)志性設(shè)計(jì)等特色吸引消費(fèi)者到店消費(fèi)。多渠道、多形態(tài)升級(jí)引流方式，積極打造新店態(tài)或?qū)⒊蔀檠坨R零售商未來重點(diǎn)發(fā)展的方向。

文章來源于艾瑞咨詢《2023年中國眼鏡行業(yè)白皮書》，內(nèi)容有刪減。