福建省重點(diǎn)地區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)專利分析與發(fā)展對策研究*

黃曉玲

(福建省知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心，福建 福州 350003)

隨著全球科技和產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，世界主要國家加快了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的布局[1-3]。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群是推動國家或區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的新動能、新引擎和新載體，其高質(zhì)量發(fā)展是推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求[4-5]，高質(zhì)量的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展要求擁有產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)和獨(dú)立自主的知識產(chǎn)權(quán)，這直接關(guān)系到國家安全和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的全局[6-9]。

新材料產(chǎn)業(yè)是重要的基礎(chǔ)性、產(chǎn)業(yè)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，作為福建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展水平已成為衡量地區(qū)經(jīng)濟(jì)、科技實(shí)力的重要標(biāo)志?！陡＝ㄊ窠?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提到，要持續(xù)推進(jìn)福州、廈門、莆田國家新型功能材料戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)。目前福州、廈門和莆田三地市新材料產(chǎn)業(yè)集群尚處于發(fā)展初期，急需確定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級方向及路徑。而專利能深刻揭示產(chǎn)業(yè)集群的競爭格局，科學(xué)凝練產(chǎn)業(yè)技術(shù)鏈創(chuàng)新發(fā)展方向，有效防范產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的風(fēng)險。專利運(yùn)營是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的價值體現(xiàn)。通過專利布局和專利運(yùn)營，支持上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同和技術(shù)合作攻關(guān)，構(gòu)建福建省三地市新材料產(chǎn)業(yè)的技術(shù)鏈，延伸拓展產(chǎn)業(yè)鏈，助力三地市新材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，支撐產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

本文闡述了福州、廈門和莆田新材料產(chǎn)業(yè)的專利發(fā)展現(xiàn)狀，從多個維度梳理該產(chǎn)業(yè)專利布局優(yōu)劣勢及專利運(yùn)營態(tài)勢，分析存在的問題，提出福建省三地市新材料產(chǎn)業(yè)專利布局及專利運(yùn)營優(yōu)化方向和質(zhì)量提升路徑的思路和對策。

1 數(shù)據(jù)來源

為反映福建省重點(diǎn)地區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)專利發(fā)展?fàn)顩r，體現(xiàn)專利活動與經(jīng)濟(jì)效益之間的關(guān)聯(lián)，本文根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類與國際專利分類參照關(guān)系表(2021)(試行)》《國際專利分類與國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類參照關(guān)系表(2018)》，對照戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的新材料產(chǎn)業(yè)以及國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)中涉及新材料行業(yè)所對應(yīng)的IPC，通過政策文件、文獻(xiàn)等查閱福建省重點(diǎn)地區(qū)的新型功能材料，提煉去噪關(guān)鍵詞,確定對照的IPC范圍，構(gòu)建了福建省重點(diǎn)地區(qū)新型功能材料總檢索式，采用Incopat專利數(shù)據(jù)庫對福州、廈門和莆田的新材料產(chǎn)業(yè)專利進(jìn)行檢索。從1985年至2022年8月26日，福建省三地市獲得專利申請總量為47028件，包括發(fā)明專利24456件和實(shí)用新型專利22572件，沒有外觀設(shè)計；其中有效專利量為24914件，審中專利7571件，失效專利14543件。從1985年至2022年8月29日，專利運(yùn)營總量2599件(包括專利轉(zhuǎn)讓、許可和質(zhì)押)，其中廈門1266件，福州1140件和莆田193件。

2 產(chǎn)業(yè)專利布局態(tài)勢分析

2.1 申請態(tài)勢分析

福建省三地市新材料產(chǎn)業(yè)專利申請態(tài)勢如圖1所示。由于專利申請后于18個月內(nèi)公開，2021—2022年的專利申請數(shù)據(jù)不完整，因此專利申請量較低。由圖1可知，三地市新材料產(chǎn)業(yè)專利申請量處于增長態(tài)勢，與其新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展相匹配，可見其研究和產(chǎn)業(yè)化近年來一直在快速發(fā)展，福州和廈門的發(fā)展尤為快速。

圖1 福建省三地市新材料產(chǎn)業(yè)專利申請態(tài)勢圖

2.2 技術(shù)領(lǐng)域分布分析

福建省三地市新材料產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)領(lǐng)域的分布顯示出各地市重點(diǎn)研發(fā)方向，三地市的專利技術(shù)領(lǐng)域IPC分類(大類)總分布以及各地市的分布如表1所示，總分布處于前三位的是G01(測量和測試)、H01(基本電氣元件)和C08(有機(jī)高分子化合物；其制備或化學(xué)加工；以其為基料的組合物)。三地市新材料產(chǎn)業(yè)專利申請的總趨勢是以先進(jìn)化工材料、輕紡材料、建筑材料和新型能源材料等先進(jìn)基礎(chǔ)材料，高端裝備用特種合金、高性能分離膜材料、稀土功能材料和生物醫(yī)用材料等關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，石墨烯、增材制造材料等前沿新材料等為研究重心，但相關(guān)材料的測試以及材料應(yīng)用場景等外圍技術(shù)專利占比較重，新材料的核心技術(shù)專利布局較為薄弱。

表1 1985年至今福建省三地市新材料產(chǎn)業(yè)專利IPC分類(大類)表

2.3 申請人類型分析

福建省三地市新材料產(chǎn)業(yè)專利申請人類型主要有企業(yè)、高校、科研單位、機(jī)關(guān)團(tuán)體、個人及其他。其中企業(yè)專利申請量31559件，高校10125件，個人3984件，科研單位1896件，機(jī)關(guān)團(tuán)體286件，其他19件。企業(yè)專利申請量占據(jù)絕對優(yōu)勢，個人、機(jī)關(guān)團(tuán)體和其他占比非常小。由此可見，新材料產(chǎn)業(yè)3/4左右的技術(shù)掌握在企業(yè)申請人手中，主要是該產(chǎn)業(yè)涉及技術(shù)領(lǐng)域較多，技術(shù)難度大，沒有專業(yè)背景以及強(qiáng)大資源支撐的個人和單位通常不會涉及該領(lǐng)域的專利申請。申請人類型分布情況反映了研發(fā)力量的分布。如表2所示，三地市總申請量排名前10的申請人中，高校和科研單位占據(jù)7家，遠(yuǎn)超企業(yè)申請人，可見高校和科研單位對核心技術(shù)的掌握占據(jù)較大優(yōu)勢，三地市新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)的專利申請多數(shù)處于科研階段。

表2 福建省三地市新材料產(chǎn)業(yè)專利排名前10申請人

3 產(chǎn)業(yè)專利質(zhì)量分布分析

專利質(zhì)量分布體現(xiàn)了對新材料研發(fā)活動的保護(hù)力度。表3從專利有效率、發(fā)明授權(quán)率、發(fā)明駁回率和發(fā)明撤回率等維度對福建省三地市新材料產(chǎn)業(yè)專利質(zhì)量進(jìn)行對比分析。其中，廈門新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)明授權(quán)率最高，達(dá)到了62.09%，而莆田僅不到22%；廈門新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)明撤回率在20%左右，而福州和莆田都超過了30%?？梢娙厥行虏牧袭a(chǎn)業(yè)專利質(zhì)量較好的是廈門，其次是福州和莆田。三地市的專利質(zhì)量整體有待提高，一方面可能是專利本身的技術(shù)內(nèi)容市場應(yīng)用價值不高，另一方面可能部分申請人把專利等同科研成果，僅以獲得授權(quán)為目的，而忽略了將其作為從市場獲得收益的手段。

表3 福建省三地市新材料產(chǎn)業(yè)專利質(zhì)量分布

4 產(chǎn)業(yè)專利運(yùn)營態(tài)勢分析

4.1 運(yùn)營總態(tài)勢分析

專利運(yùn)營指專利轉(zhuǎn)讓、許可和質(zhì)押等方面的運(yùn)營活動。如圖2所示，三地市新材料產(chǎn)業(yè)專利運(yùn)營總量不大，從2003年開始專利運(yùn)營，總體趨勢是向上的，但專利運(yùn)營發(fā)展的速度較慢，到2021年達(dá)到480件左右，發(fā)明運(yùn)營占比達(dá)到60%。其中，廈門和福州新材料產(chǎn)業(yè)專利運(yùn)營交替領(lǐng)先，莆田專利運(yùn)營較弱。

圖2 福建省三地市新材料產(chǎn)業(yè)專利運(yùn)營態(tài)勢圖

4.2 運(yùn)營技術(shù)領(lǐng)域分析

福建省三地市新材料產(chǎn)業(yè)專利運(yùn)營技術(shù)領(lǐng)域顯示出專利運(yùn)營的重點(diǎn)領(lǐng)域(IPC主分類號)，其中技術(shù)領(lǐng)域C部(化學(xué)、冶金)專利運(yùn)營數(shù)量最多，為801件，處于第一梯隊(duì)；技術(shù)領(lǐng)域B部(作業(yè)、運(yùn)輸)和H部(電學(xué))運(yùn)營數(shù)量處于第二梯隊(duì)，分別為566件和510件；其他技術(shù)領(lǐng)域如G部(物理)325件、E部(固定建筑物)217件、A部(人類生活必須)111件、F部(機(jī)械工程、照明、加熱、武器、爆破)37件、D部(紡織、造紙)32件等屬于第三梯隊(duì)。

4.3 運(yùn)營主體分析

福建省三地市新材料產(chǎn)業(yè)專利運(yùn)營主體類型分布如表4所示，企業(yè)是三地市新材料產(chǎn)業(yè)專利運(yùn)營的中堅力量，其次是個人，高校和科研機(jī)構(gòu)占比相對少。由此可見，高校和科研院所存在重研發(fā)、輕應(yīng)用的問題，產(chǎn)學(xué)研用相互脫節(jié)，與企業(yè)等交流合作少，成果轉(zhuǎn)化率較低。

表4 福建省三地市材料產(chǎn)業(yè)專利運(yùn)營主體類型分布 單位:件

5 產(chǎn)業(yè)專利運(yùn)營類型分布分析

福建省三地市新材料產(chǎn)業(yè)專利運(yùn)營類型分布如表5所示。可見，三地市新材料產(chǎn)業(yè)專利運(yùn)營方式以轉(zhuǎn)讓為主，其他兩種類型占比都比較少。專利質(zhì)押超過專利許可成為專利運(yùn)營第二大方式，達(dá)到了493件，專利許可方式較少，提升空間較大。

表5 福建省三地市新材料產(chǎn)業(yè)專利運(yùn)營類型分布 單位:件

6 專利布局及專利運(yùn)營存在的問題

綜上可知，在培育和發(fā)展福州、廈門、莆田作為國家級戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群工作推動下，三地市新材料產(chǎn)業(yè)專利申請態(tài)勢及專利運(yùn)營呈現(xiàn)出不同特點(diǎn)，運(yùn)營態(tài)勢總體偏弱，主要問題如下。

6.1 專利申請量專利運(yùn)營量少，增長緩慢

福州和廈門新材料產(chǎn)業(yè)專利申請數(shù)量和專利運(yùn)營量相當(dāng)，莆田新材料產(chǎn)業(yè)專利申請數(shù)量和專利運(yùn)營量較少，專利申請量和運(yùn)營效率有較大的提升空間；三地市新材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但仍然存在相關(guān)專利總申請量不足、專利儲備不夠的問題，專利運(yùn)營總體呈向上增長的趨勢，但專利運(yùn)營總量低且增長速度較為緩慢。

6.2 缺乏核心技術(shù)領(lǐng)域布局，專利運(yùn)營技術(shù)領(lǐng)域過于集中

福建省三地市新材料產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)專利申請量占比少，產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力相對薄弱，新材料的核心技術(shù)與專用裝備水平仍相對落后，基礎(chǔ)研發(fā)能力有待提高。專利運(yùn)營方面，主要技術(shù)領(lǐng)域集中在化工材料和稀土冶金材料領(lǐng)域，其他新材料技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠\(yùn)營量有待提高，且高校、科研院所和企業(yè)的研究領(lǐng)域分散，低水平重復(fù)研究多，產(chǎn)業(yè)鏈的上下游及地區(qū)間未形成協(xié)同創(chuàng)新能力。

6.3 運(yùn)營能力不足，發(fā)明與應(yīng)用脫節(jié)

福建省三地市新材料產(chǎn)業(yè)專利申請人和專利運(yùn)營主要以企業(yè)為主，但每家企業(yè)專利數(shù)量不大。相反高?？蒲袡C(jī)構(gòu)每家專利申請量占比大，掌握著新材料的大部分核心技術(shù)。個人專利運(yùn)營較為活躍，高校和科研機(jī)構(gòu)則總體數(shù)量少，但排名靠前，核心研發(fā)優(yōu)勢突出。在政策等支持下，新材料研發(fā)成果不斷，但專利運(yùn)營能力不足，導(dǎo)致發(fā)明與應(yīng)用脫節(jié)。

6.4 專利質(zhì)量不高，成果轉(zhuǎn)化率低

福建省三地市新材料產(chǎn)業(yè)專利質(zhì)量以廈門最高，福州和莆田該產(chǎn)業(yè)專利質(zhì)量有較大提升空間；專利的有效率都較低，專利的有效壽命有待提高。三地市該產(chǎn)業(yè)專利運(yùn)營多以發(fā)明轉(zhuǎn)讓為主，廈門和福州較為活躍。但高校、科研機(jī)構(gòu)重研發(fā)輕應(yīng)用，產(chǎn)學(xué)研用相互脫節(jié)，成果轉(zhuǎn)化率低；企業(yè)創(chuàng)新動力不足，研發(fā)投入少，關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新少；創(chuàng)新體系、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈條不完整，產(chǎn)業(yè)鏈上下游缺乏有效溝通，新材料推廣應(yīng)用困難。

7 對策建議

第一，充分發(fā)揮高校、科研院所的研發(fā)力量，依托福州大學(xué) 、廈門大學(xué)等高校的創(chuàng)新平臺、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，在能量儲存與轉(zhuǎn)換材料、生態(tài)環(huán)境功能材料、功能高分子復(fù)合材料、納米材料化學(xué)、石墨烯及其他二維材料等優(yōu)勢特色學(xué)科和應(yīng)用研究方向上與企業(yè)進(jìn)行新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新，在三地市培育一批新材料產(chǎn)學(xué)研基地。鼓勵和引導(dǎo)高校和科研機(jī)構(gòu)的新材料研發(fā)方向向三地市新材料產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢技術(shù)領(lǐng)域傾斜，增強(qiáng)在玻璃材料、防腐蝕鋼材、竹纏繞復(fù)合材料、稀土材料，新能源材料、新型顯示材料和海洋生物材料等方面的研發(fā)投入。

第二，鼓勵三地市的企業(yè)參與基礎(chǔ)材料研發(fā)，利用專利導(dǎo)航，提升企業(yè)專利數(shù)量和質(zhì)量，建成一批技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)的新材料企業(yè)集群；增強(qiáng)三地市基礎(chǔ)材料的研發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)關(guān)鍵核心技術(shù)的突破，尤其跟各地市關(guān)聯(lián)度非常高的材料，如稀土、化工、紡織和新能源材料等方向；圍繞電子信息、高端智能裝備、新能源、海洋裝備和航空航天等重點(diǎn)行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的材料需求，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用技術(shù)攻關(guān)，強(qiáng)化應(yīng)用指引，補(bǔ)齊新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，力爭掌握新材料產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

第三，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)的重視和保護(hù)力度，提高知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識和能力，防范產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的風(fēng)險。政府可以出臺相關(guān)政策和設(shè)立專項(xiàng)資金引導(dǎo)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，可以通過設(shè)置一系列知識產(chǎn)權(quán)指標(biāo)作為考核標(biāo)準(zhǔn)，建立獎懲機(jī)制，調(diào)動創(chuàng)新積極性，助力和引領(lǐng)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

第四，加大對新材料企業(yè)專利運(yùn)營的支持力度，構(gòu)建多種運(yùn)營方式組合進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)讓，嘗試?yán)瞄_放許可方式進(jìn)行運(yùn)營；鼓勵合作，建立聯(lián)合專利池，實(shí)現(xiàn)專利共享，發(fā)揮各自優(yōu)勢，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合實(shí)現(xiàn)福建省新材料產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢競爭地位；利用專利池對現(xiàn)有公開和有效專利進(jìn)行全面分析，規(guī)避專利侵權(quán)，避免重復(fù)投入，提高研發(fā)效率。

第五，新技術(shù)的研發(fā)面臨投入多、風(fēng)險高、回報慢的難題，政府可以探索和推動專利質(zhì)押融資，整合協(xié)調(diào)更多資源到新材料產(chǎn)業(yè)研發(fā)領(lǐng)域，不斷推動該產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)的發(fā)展和提升。同時應(yīng)當(dāng)加快現(xiàn)有專利技術(shù)向工業(yè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化，將研發(fā)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)，產(chǎn)品投放市場并產(chǎn)生盈利后，才會有更多資金進(jìn)行繼續(xù)開發(fā)，形成良性循環(huán)，新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展才會更加具有活力。