浙江省元宇宙產業(yè)發(fā)展研究及建議

文/許啟金 周雪 方菁菁

浙江作為數(shù)字經(jīng)濟大省，具備發(fā)展“元宇宙”產業(yè)的基礎與先發(fā)優(yōu)勢，要通過加快基礎技術攻關、創(chuàng)新謀劃場景應用等舉措，提升未來產業(yè)競爭新優(yōu)勢

元宇宙作為虛擬世界和現(xiàn)實世界融合的載體，蘊含著制造生產、市場消費、城市治理等場景變革的巨大機遇，將帶動社會生產力提升、生產關系變革，正成為下一代互聯(lián)網(wǎng)的雛形和驅動全球數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展、數(shù)字技術創(chuàng)新的重要賽道。浙江作為數(shù)字經(jīng)濟大省，具備發(fā)展“元宇宙”產業(yè)的基礎與先發(fā)優(yōu)勢。本文對元宇宙產業(yè)發(fā)展階段及趨勢、浙江發(fā)展基礎等進行深入研究與分析，提出下一步推動元宇宙產業(yè)賦能實體經(jīng)濟提質增效、加快培育新技術新業(yè)態(tài)、提升未來產業(yè)競爭新優(yōu)勢的建議舉措。

全球元宇宙產業(yè)發(fā)展階段和趨勢

（一）從發(fā)展歷程看，“元宇宙”概念的爆發(fā)已歷經(jīng)30年孕育期

元宇宙概念最初來源于美國科幻作家尼爾·斯蒂芬森的科幻小說《雪崩》：Metaverse，本質上是對現(xiàn)實世界的虛擬化、數(shù)字化過程，需要對內容生產、經(jīng)濟系統(tǒng)、用戶體驗以及實體世界內容等進行大量改造。1994年，第一款軸測圖界面的多人社交游戲《Web World》上線，開啟游戲UG C模式；2003年，第一個現(xiàn)象級的虛擬世界游戲《Second Life》上線，其擁有強大的世界編輯功能與發(fā)達的虛擬經(jīng)濟系統(tǒng)，游戲內大部分場景由用戶自建；2006年，多人在線創(chuàng)作沙盒游戲平臺《Roblox》上線，平臺所有游戲均為UGC內容；2017年《Fortnite》多人在線動作建造游戲投入市場，在游戲內舉辦多場線上虛擬演唱會；2021年，Roblox上市，成為首個將“元宇宙”寫進招股說明書的公司。

（二）從發(fā)展階段看，全球元宇宙產業(yè)剛步入起步階段

德勤在《元宇宙系列白皮書》中將元宇宙產業(yè)發(fā)展分為萌芽階段、起步階段、成熟階段、終局階段。當前，全球處于元宇宙發(fā)展起步階段。隨著相關技術的進一步成熟以及元宇宙概念的深化演繹，元宇宙有望在未來十年步入成熟階段。

萌芽階段（2016年至2020年）：隨著基礎技術突破、應用及設備產品的開發(fā)，以及技術單點的線上化、數(shù)字化與虛擬化，用戶對沉浸式娛樂體驗提出更高要求，疫情的全球蔓延加速了元宇宙的發(fā)展進程，元宇宙在全球范圍迎來發(fā)展熱潮。

起步階段（2021年至2030年）：不同行業(yè)對于線上化、數(shù)字化與虛擬化的進一步深入應用與技術沉淀，實現(xiàn)以單個行業(yè)為基礎的各個獨立元宇宙，形成元宇宙分散化、單行業(yè)、多中心小生態(tài)的階段。

發(fā)展階段（2031年——）：不同獨立行業(yè)的元宇宙開始逐步打通數(shù)據(jù)與標準，實現(xiàn)相似相融的整合階段。元宇宙將會出現(xiàn)跨平臺、跨行業(yè)的生態(tài)互通及融合，逐步由分散式、多中心的小生態(tài)融合形成聚合式、圍繞產業(yè)和個人雙中心的兩大元宇宙生態(tài)體系。

終局階段（未知）：元宇宙滲透入各行各業(yè)，產業(yè)元宇宙和個人元宇宙進一步融合發(fā)展，形成全真互聯(lián)網(wǎng)的元宇宙終極形態(tài)。

（三）美、中、日、韓四國元宇宙產業(yè)發(fā)展布局

美國：理念上的開拓者，正處于投資風口。美國是元宇宙理念的開拓者，正處于投資風口，且擁有最前沿的技術、全球市場和健全的產業(yè)體系。英偉達以工業(yè)為切入口推出3D實時協(xié)作平臺Omniverse，打造“工程師的元宇宙”；Meta從全球社交龍頭全面轉型元宇宙公司，在硬件、內容和底層技術上都已形成扎實的資源儲備和亮眼的產品發(fā)布；元宇宙第一股Roblox圍繞旗下大型多人在線游戲平臺打造簡化版元宇宙雛形。目前，美國政府尚未提出明確的元宇宙建設綱要性文件和官方表態(tài)，其對元宇宙中潛在的數(shù)據(jù)安全隱患和隱私泄露風險的擔憂與警惕暫時占據(jù)上風。（代表性企業(yè)：Roblox、Meta、英偉達、微軟、Epic Games）

中國：巨頭持續(xù)加碼，未來市場廣闊。我國面對元宇宙熱點，既牢牢抓住了機會緊密布局，同時也關注到了監(jiān)管、信息安全等問題。三大運營商、騰訊、阿里巴巴、字節(jié)跳動等企業(yè)在基礎設施及軟硬件布局上不斷拓展，在通信、泛娛樂、教育、手游等場景方面持續(xù)探索與元宇宙的結合。我國各地方政府對元宇宙產業(yè)發(fā)展態(tài)度十分積極。2021年12月，《上海市電子信息產業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，要加強元宇宙底層核心技術基礎能力的前瞻研發(fā)，推進深化感知交互的新型終端研制和系統(tǒng)化的虛擬內容建設，探索行業(yè)應用。2022年初，合肥、武漢等地相繼召開地方兩會，將“元宇宙”寫入政府工作報告中，杭州、無錫、北京、成都等城市也紛紛提出以產業(yè)園區(qū)和產業(yè)聯(lián)盟等方式切入賽道，布局元宇宙產業(yè)。（代表性企業(yè)：騰訊、字節(jié)跳動、網(wǎng)易、莉莉絲、米哈游）

日本：積極扶持元宇宙相關產業(yè)，建立新型國家優(yōu)勢。2021年7月，日本經(jīng)濟產業(yè)省發(fā)布《關于虛擬空間行業(yè)未來可能性與課題的調查報告》，報告歸納總結了日本“虛擬空間”（即元宇宙）行業(yè)亟待解決的問題，并對政府應如何構建和制定元宇宙法律體系、行業(yè)標準、指導方針等提出建議。同時，日本已在虛擬貨幣領域成立業(yè)界團體，將通過業(yè)界團體和金融廳等行政機關的相互配合啟動市場構建。這些都體現(xiàn)出日本正在加速打造元宇宙生態(tài)體系，以期在全球元宇宙行業(yè)中占據(jù)主導地位。（代表性企業(yè)：GREE、Cluster、Hssilas、Sony）

韓國：以政府為主導，大力支持元宇宙產業(yè)發(fā)展。韓國政府對元宇宙反應迅速，不僅率先聯(lián)合本國機構和企業(yè)成立“元宇宙聯(lián)盟”，以通過政企合作的方式構建元宇宙生態(tài)體系，陸續(xù)出臺多項扶持元宇宙產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃和產業(yè)政策，并計劃斥資39億韓元（約2100萬元人民幣）打造“元宇宙首爾”高性能平臺以向市民提供公共服務。（代表性企業(yè)：SAMSUNG、SK telecom、NC soft、ZEPETO、Hodoo Labs）

（四）元宇宙技術發(fā)展趨勢

底層基礎需求將推動網(wǎng)絡技術等不斷提升。5G/6G等下一代網(wǎng)絡技術具有高速度、低功耗、低時延、萬物互聯(lián)的特點，很大程度上決定元宇宙的用戶體驗。隨著智能設備、可穿戴設備等聯(lián)網(wǎng)需求的增加，萬物互聯(lián)將使元宇宙的接入方式與場景更加多元化、智能化，元宇宙隨時隨地可鏈接的特性也需要高速網(wǎng)絡的支撐，網(wǎng)絡技術是元宇宙落地的基礎。同時元宇宙的實現(xiàn)伴隨著巨大體量的數(shù)據(jù)處理需求、圖像渲染需求以及高擬真的用戶體驗需求，云計算技術的支撐對實現(xiàn)大量數(shù)據(jù)的快速計算和降低設備門檻至關重要。

虛實界面需求將推動V R/AR/MR等技術不斷突破。VR/AR/MR是元宇宙重要的基礎設施，能為用戶帶來更好的虛擬現(xiàn)實體驗，為元宇宙的實現(xiàn)提供了更多的可能性。而腦機交互有可能實現(xiàn)無設備感知，在視覺皮層感受到元宇宙，將給人類帶來無界體驗。

認證機制需求將推動區(qū)塊鏈全面應用。基于去中心化網(wǎng)絡的虛擬貨幣，具有穩(wěn)定、高效、規(guī)則透明、確定的優(yōu)點，使元宇宙中的價值歸屬、流通、變現(xiàn)和虛擬身份的認證成為可能。此外，NFT（非同質化代幣）由于其獨一無二、不可復制、不可拆的特性，天然具有收藏屬性，因此可以用于游戲道具、藝術品等數(shù)字資產的記錄和交易。

內容生產工具需求將推動人工智能加快發(fā)展。構建元宇宙最大的挑戰(zhàn)之一是如何創(chuàng)建大量的高質量內容，而人工智能的應用能大幅提升運算性能，并智能生成不重復的海量內容，滿足元宇宙內容不斷增長的需求。同時，在監(jiān)管上，人工智能可以對元宇宙中無法以人工完成的海量內容進行審查，保證元宇宙的安全與合法。

浙江元宇宙未來產業(yè)發(fā)展基礎

科創(chuàng)能力持續(xù)提升，有力支撐產業(yè)發(fā)展。浙江在元宇宙底層核心技術領域已有一定研究和積累，初步形成以浙江大學、西湖大學、杭州電子科技大學、之江實驗室、浙江清華長三角研究院、阿里達摩院等為代表的高能級科創(chuàng)平臺體系，在核心芯片和基礎軟件取得重要突破，隱私計算、智能合約、AR/VR、游戲引擎、3D建模、計算機視覺、太赫茲通信等領域涌現(xiàn)一批創(chuàng)新成果。前瞻布局多維超級感知、量子精密測量等大科學裝置建設，成立國內首個校級區(qū)塊鏈研究中心——浙江大學區(qū)塊鏈研究中心，擁有浙大人工智能協(xié)同創(chuàng)新中心、北航VR/AR創(chuàng)新研究院、之江實驗室智能計算研究院和未來網(wǎng)絡技術浙江省工程研究中心等研發(fā)機構，為元宇宙產業(yè)發(fā)展與技術攻關提供智力支撐。

新興產業(yè)高速發(fā)展，有力構建產業(yè)生態(tài)。浙江人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實等前沿科技產業(yè)呈現(xiàn)全產業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢，為進一步拓展元宇宙產業(yè)版圖奠定良好基礎。人工智能產業(yè)競爭力居國內第一梯隊，已構建從理論研究、技術開發(fā)、終端制造到智能應用完整產業(yè)鏈。云計算實現(xiàn)全球領跑，“烏鎮(zhèn)之光”、杭鋼云、浙江云等綠色高效算力設施加快建設，阿里云市場排名全球第三。大數(shù)據(jù)產業(yè)規(guī)模指數(shù)全國第四，數(shù)據(jù)資源指數(shù)、行業(yè)應用指數(shù)全國第一。虛擬現(xiàn)實產業(yè)鏈韌性顯著提升，在教育培訓、醫(yī)療健康、旅游、文化娛樂等重點領域不斷創(chuàng)新產品與服務供給。

數(shù)字場景建設全國示范，有力夯實產業(yè)場景基礎。浙江數(shù)字場景在生產、生活、治理領域形成一大批典型案例，為元宇宙技術落地提供了豐富的經(jīng)驗積累。工業(yè)制造領域，以“產業(yè)大腦+未來工廠”為核心的數(shù)字經(jīng)濟系統(tǒng)加速建設，“1+N”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系日趨完善，培育“未來工廠”建設試點33家、產業(yè)集群新智造試點36個，上線場景應用82個。生活消費領域，跨境電商、數(shù)字貿易、直播電商、科技金融等新業(yè)態(tài)新模式場景應用不斷拓展，打造互動視頻、無界辦公、智慧教育、沉浸會展、“VR直播”“AR實景地圖”等一批虛擬現(xiàn)實典型案例。社會治理領域，“掌上辦事之省”“掌上辦公之省”建設加快推進，先行探索數(shù)字人民幣、“城市大腦”、數(shù)字孿生城市、未來社區(qū)、車聯(lián)網(wǎng)等大場景應用，“移動支付之省”建設走在全國前列，“區(qū)塊鏈+”創(chuàng)新應用開創(chuàng)多項“全國第一”，為全國數(shù)字治理提供有益借鑒。

虛擬現(xiàn)實企業(yè)加速集聚，有力構建產業(yè)發(fā)展集群。圍繞基礎技術創(chuàng)新、行業(yè)應用推廣、產業(yè)生態(tài)構建等重點環(huán)節(jié)，浙江已形成以阿里、網(wǎng)易、華為、虹軟、中控、酷家樂等為代表的虛擬現(xiàn)實領軍企業(yè)，在生產制造、教育培訓、醫(yī)療健康、商貿、文娛、旅游等領域打造核心產品和應用服務，為元宇宙全產業(yè)鏈布局奠定堅實基礎。根據(jù)天眼查工商企業(yè)信息平臺查詢結果，截至2022年2月19日，浙江累計有245家企業(yè)注冊“元宇宙”商標，布局企業(yè)總數(shù)位居全國第四，主要業(yè)態(tài)分布在軟件和信息服務、科技推廣應用、商務服務、批發(fā)零售、貨幣金融服務、文化藝術業(yè)等，并在杭州、寧波、金華、溫州等地形成區(qū)域性聚集。

浙江元宇宙產業(yè)發(fā)展存在不足

底層核心技術尚不成熟。元宇宙作為新興技術的應用集合，整體發(fā)展受制于各技術分支的發(fā)展水平，木桶效應明顯。與國外發(fā)達國家相比，浙江在高端芯片、5G網(wǎng)絡、區(qū)塊鏈、人工智能、智能軟件等關鍵核心技術領域仍屬于“追趕者”，面臨嚴重“卡脖子”風險。

數(shù)字基礎設施支撐不足。元宇宙復雜的運行機制需要消耗大量的網(wǎng)絡資源、存儲資源和算力資源。浙江新基建雖已走在全國前列，但目前5G基站建設、大數(shù)據(jù)中心、超算/智算中心等數(shù)字基礎設施建設水平離元宇宙對實時全息感知、全息通信、高精度呈現(xiàn)、多點實時交互等需求還存在一定差距。

場景創(chuàng)新能力有待提升。當前浙江元宇宙場景培育多局限于對娛樂體驗的升級，主要聚焦于社交、游戲、商務、NFT藝術品等消費領域，元宇宙實時永續(xù)、數(shù)字孿生、融合現(xiàn)實等特性在生產制造上的深度應用前景遠未被挖掘，需進一步創(chuàng)新場景應用，發(fā)揮元宇宙對實體經(jīng)濟虛實融合、以虛強實的賦能帶動作用。

虛擬空間治理亟需探索。元宇宙發(fā)展過程中或將引發(fā)資本操縱、輿論炒作、概念泡沫、監(jiān)管不足等問題，帶來倫理、壟斷、隱私、知識產權等方面的潛在風險，對現(xiàn)實世界中現(xiàn)存的社會規(guī)則、經(jīng)濟規(guī)則、商業(yè)規(guī)則、文化體系、治理體系提出一系列挑戰(zhàn)，需強化政策先行，前瞻布局法律與監(jiān)管體系。

下一步發(fā)展建議

加快基礎技術攻關，打造“硬核”技術生態(tài)體系。一是培育元宇宙戰(zhàn)略科技力量。依托浙江大學、西湖大學、之江實驗室、北大信息技術高等研究院、阿里達摩院等創(chuàng)新平臺，組織實施元宇宙重大基礎理論研究，鼓勵重點院校、行業(yè)領軍企業(yè)以及重點科研機構共建共享技術研究中心、數(shù)據(jù)共享中心、企業(yè)孵化中心等研發(fā)應用機構，在跨領域核心技術研發(fā)、融合創(chuàng)新上展開深度合作。二是加快底層技術攻關。加大對共性關鍵技術的研發(fā)投入，制定元宇宙關鍵核心技術攻關和項目清單，重點突破高端芯片、腦機科學、區(qū)塊鏈、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、智能感知、3D引擎等“卡脖子”和前沿核心技術，確保元宇宙技術先進性。三是強化新技術基礎設施支撐。堅持總體籌劃、系統(tǒng)布局，構建以下一代通信網(wǎng)絡為基礎、以數(shù)據(jù)算力設施為核心、以智能互聯(lián)為突破，集約高效、經(jīng)濟適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化數(shù)字基建新體系，打通元宇宙發(fā)展的數(shù)字“大動脈”。

創(chuàng)新謀劃場景應用，賦能實體經(jīng)濟創(chuàng)新突破。一是升級元宇宙“新消費”。充分利用浙江省電商、文化創(chuàng)意、數(shù)字內容、互聯(lián)網(wǎng)等特色產業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢，聚焦游戲、娛樂、社交等元宇宙最初體驗入口，探索發(fā)展虛擬數(shù)字人、虛擬會展、VR/AR文教、數(shù)字亞運、沉浸式商務、NFT數(shù)字資產等元宇宙消費場景，加快商業(yè)模式變革，構建元宇宙消費生態(tài)全景。二是打造元宇宙“新智造”。基于“產業(yè)大腦+未來工廠”場景積累，加快探索元宇宙在產品設計、智能制造、環(huán)境保護、醫(yī)學分析、航空航天、無人駕駛等領域的融合應用，構建數(shù)字孿生體模擬優(yōu)化生產環(huán)節(jié)中的設備工藝和作業(yè)流程，推進“研發(fā)—制造—銷售—管理”的全鏈路虛實共生，賦能實體經(jīng)濟高質量發(fā)展。三是重塑元宇宙“新城市”。依托浙江“城市大腦”、數(shù)字鄉(xiāng)村、未來社區(qū)等城市治理重大場景，推動元宇宙在公共服務、城市建設、鄉(xiāng)村振興等方面的廣泛應用，聚焦全域監(jiān)控、城市治理模擬決策、應急事件處置、城市規(guī)劃建設模擬四大模塊加快數(shù)字孿生城市建設，實現(xiàn)“運算智能—感知智能—認知智能—決策智能”的鏈路升級。

優(yōu)化產業(yè)發(fā)展環(huán)境，促進全產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。一是鼓勵支持產業(yè)聯(lián)盟發(fā)展。以政府為主導設立元宇宙產業(yè)生態(tài)聯(lián)盟、協(xié)會等行業(yè)組織，搭建產業(yè)公共服務平臺，常態(tài)化開展產學研合作、行業(yè)交流，因地制宜提供公共技術研發(fā)、檢測認證、知識產權與標準化等服務。二是加大政府資金支持與引導。面向元宇宙全產業(yè)鏈發(fā)展，對有條件的企業(yè)加大政府財政與稅收支持。引導民間資本流向，建立元宇宙產業(yè)引導基金，對元宇宙初創(chuàng)項目和重大項目給予資金支持，支撐產業(yè)生態(tài)建設。三是內培外引打造元宇宙人才隊伍。對內完善高校培養(yǎng)計劃，推進人工智能、虛擬現(xiàn)實、區(qū)塊鏈等元宇宙細分領域學科建設，鼓勵重點企業(yè)與高校、科研院所簽署產業(yè)發(fā)展合作協(xié)議，提升本土專業(yè)人才匹配度。對外優(yōu)化專業(yè)人才政策，搭建專業(yè)人才交流平臺，促進國際專業(yè)人才交流合作，不斷拓寬省外和國際專業(yè)人才輸送渠道。

加強科技倫理治理，健全虛擬經(jīng)濟規(guī)則體系。一是前瞻布局“元宇宙”法治體系。聚焦“元宇宙”發(fā)展過程中涉及到的數(shù)據(jù)安全、隱私保護、資產權屬、倫理道德、過度炒作等風險問題，加快探索建立數(shù)字資產確權、交易、隱私保護等方面的配套法規(guī)和監(jiān)管制度，促進科技活動與科技倫理協(xié)調發(fā)展，開辟科技倫理建設浙江路徑。二是加快構建元宇宙產業(yè)標準生態(tài)。加強交互終端等虛實融合產品的標準規(guī)范研制，加快探索包含用戶身份、數(shù)字資產、社交關系、應用API等領域的通用標準和協(xié)議，構筑互聯(lián)互通的數(shù)字空間標準體系。支持企業(yè)、協(xié)會、聯(lián)盟參與國內外元宇宙標準創(chuàng)制，搶占元宇宙科技發(fā)展話語權。三是謀劃打造“元宇宙浙江”虛擬數(shù)字經(jīng)濟體。加強頂層規(guī)劃設計，出臺適宜浙江特色的元宇宙產業(yè)規(guī)劃和行動實施方案，形成框架性指導文件，明確目標、路線圖和量化績效指標。堅持“以虛促實、以虛強實”，規(guī)范元宇宙平臺主體資格及運行制度，建設虛實融合、沉浸交互的新型社會關系平臺。