全球生活用紙市場展望

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1 近期全球生活用紙市場概況及展望

2021年全球生活用紙消費(fèi)量為4,300萬t。中國繼2014年超過西歐的市場規(guī)模后，在2021年超過了北美，成為了全球第一大生活用紙市場，北美、西歐位列第二、第三。2021年，亞洲（包括中國、日本、亞洲遠(yuǎn)東、近東和中東）在全球生活用紙市場的份額上升到41%（2014年僅35%），且這一趨勢會持續(xù)（見圖1）。

圖1 2021年全球各區(qū)域生活用紙消費(fèi)量

全球生活用紙市場在2009年金融危機(jī)前一直保持相對穩(wěn)定的增長，近年增長強(qiáng)勁。2018年由于中國經(jīng)濟(jì)增長放緩導(dǎo)致全球整體生活用紙需求增長降低，但2019年中國強(qiáng)勁增長推動全球市場需求增長達(dá)到4.3%。2020年，在疫情刺激下全球生活用紙消費(fèi)增速達(dá)5.85%。據(jù)Fastmarkets RISI預(yù)計(jì)，如果對中國的預(yù)測是正確的，2021年全球生活用紙消費(fèi)量將呈現(xiàn)零增長（見圖2）。

圖2 全球生活用紙市場增長情況

2019年中國生活用紙消費(fèi)量增長8.8%，推動了全球生活用紙市場的增長。2020年北美生活用紙消費(fèi)量增長強(qiáng)勁，增長率超8%，同時(shí)，除日本消費(fèi)依舊平淡外，其他地區(qū)的增長均加速。2021年初步數(shù)據(jù)顯示，許多地區(qū)在經(jīng)歷了2020年的繁榮后市場出現(xiàn)低迷，其中北美生活用紙市場消費(fèi)量下降超6%，但整體上仍高于2019年，日本、大洋洲、西歐出現(xiàn)了負(fù)增長（見圖3）。

圖3 2018—2021年全球各區(qū)域市場消費(fèi)量增長情況

2011—2021年中國是全球生活用紙消費(fèi)量增長的主要驅(qū)動力，占45%。北美市場位列第二，占13%，亞洲遠(yuǎn)東和拉丁美洲在這十年間分別增長約120萬t。歐洲的增長主要集中在東歐（見圖4）。

圖4 2011—2021年估計(jì)生活用紙消費(fèi)量增長量

2020年由于消費(fèi)者囤貨熱情高，全球生活用紙消費(fèi)量增長明顯，2021年消費(fèi)量增長較弱，但未來長期趨勢樂觀。疫情增強(qiáng)了人們的衛(wèi)生安全意識，有利于生活用紙市場的發(fā)展，尤其是擦手紙市場，未來擦手紙將會比烘干機(jī)更受歡迎（見圖5）。

圖5 2009—2024年全球生活用紙市場情況及預(yù)測

2 美洲生活用紙概況及展望

2020年北美生活用紙市場在疫情影響下，由于家庭囤積，需求大幅增加，居家用生活用紙消費(fèi)量增長16%，由于人員流動減少，居家外用產(chǎn)品消費(fèi)量下降8%。2020年，北美生活用紙總消費(fèi)量增長8.2%，2021年下降6.5%，但整體消費(fèi)量仍高于2019年（見圖6）。

圖6 2003—2021年北美生活用紙消費(fèi)量增長情況

2020年疫情對北美生活用紙消費(fèi)有明顯的促進(jìn)，盡管居家外用市場有所下降，但整體消費(fèi)量仍保持了8%的增長。2021年消費(fèi)量下降，因?yàn)榇蠹叶荚谙膸齑妫欢蛹彝庥檬袌鲇兴謴?fù)。據(jù)Fastmarkets RISI預(yù)計(jì)，2022年北美生活用紙市場將恢復(fù)到長期增長的趨勢中，一直持續(xù)到2023—2025年，但增長率低于2016—2019年（見圖7）。

圖7 2019—2025年北美生活用紙市場需求情況及預(yù)測

2020年北美市場生活用紙消費(fèi)超出預(yù)期，在高進(jìn)口量的同時(shí)，有超20萬t產(chǎn)能投產(chǎn)。2021年北美生活用紙市場產(chǎn)能幾乎沒有變化。

2022年，受Georgia-Pacific關(guān)停影響，雖有4臺新紙機(jī)投產(chǎn)，但產(chǎn)能變化不到2萬t。2023年，目前只有1臺新紙機(jī)計(jì)劃投產(chǎn)。2024年，有2臺紙機(jī)計(jì)劃投產(chǎn)。

2020年，北美生活用紙市場凈進(jìn)口量超80萬t。2021年受運(yùn)費(fèi)上漲和集裝箱短缺影響，凈進(jìn)口量下降約30萬t。預(yù)計(jì)北美生活用紙市場凈進(jìn)口量在未來幾年會繼續(xù)增長，但增速較緩（見圖8）。

圖8 2011—2025北美生活用紙貿(mào)易情況及預(yù)測

2020年北美生活用紙市場產(chǎn)能大幅增加，開工率達(dá)到了近15年最高水平，超過97%。2021年開工率下降到92%，但后續(xù)開工率將逐步恢復(fù)到94%～95%（見圖9）。

圖9 北美生活用紙凈增產(chǎn)能＊和開工率

2020年新冠疫情對拉丁美洲生活用紙市場的影響是積極的，但表現(xiàn)并不明顯。很多工廠受疫情防控影響開工率不足，而消費(fèi)者的購買力同樣受到了疫情肆虐的負(fù)面影響。2021年，拉丁美洲生活用紙市場出現(xiàn)下滑，但預(yù)計(jì)2022—2023年市場將再次回歸增長的軌道（見圖10）。

圖10 2017—2024拉丁美洲生活用紙市場產(chǎn)能情況及預(yù)測

2020年疫情影響和項(xiàng)目延期使得拉丁美洲生活用紙市場開工率小幅增長到76%，但2021年消費(fèi)低迷，開工率下降到74%。疫情阻礙或推遲了新項(xiàng)目的進(jìn)展，所以目前公布的新項(xiàng)目比2014—2019年減少（見圖11）。

圖11 2005—2023年拉丁美洲的生活用紙凈增產(chǎn)能、開工率情況及預(yù)測

3 歐洲生活用紙概況及展望

2006—2021年，東歐生活用紙平均消費(fèi)增長率超過了5%，而西歐生活用紙平均消費(fèi)增長率不到1%。2021年西歐的生活用紙消費(fèi)量約700萬t，在整個(gè)歐洲占比最大。東歐生活用紙消費(fèi)量僅250萬t，略高于整個(gè)歐洲的1/4。但東歐市場的高增長率正使得其與西歐的差距逐步縮?。ㄒ妶D12）。

圖12 2006—2021年歐洲生活用紙消費(fèi)量

新冠疫情使西歐的生活用紙需求在2020年出現(xiàn)新高峰，增長了2.1%，但仍低于北美的增長。零售商的衛(wèi)生紙銷售額創(chuàng)新紀(jì)錄，線上銷售額翻了一番。2021年，受家庭囤貨逐步消耗影響，初步預(yù)計(jì)西歐生活用紙消費(fèi)量增長將比2020年低1.5～2.0個(gè)百分點(diǎn)。但未來幾年，市場會回歸到增長的軌道，居家外用市場也將逐步恢復(fù)（見圖13）。

圖13 2017—2024年西歐生活用紙需求增長率情況及預(yù)測

2021年，西歐幾乎沒有新增的產(chǎn)能，需求走弱使得開工率下滑，預(yù)計(jì)2022年將有所好轉(zhuǎn)。2022年西歐生活用紙市場新增產(chǎn)能將超過10萬t。預(yù)計(jì)2023—2025年仍有35萬t的新產(chǎn)能，到2025年產(chǎn)能利用率將下降到84%左右（見圖14）。

圖14 2009—2025年西歐生活用紙市場的凈增產(chǎn)能、開工率情況及預(yù)測

在東歐，2020年生活用紙消費(fèi)量受益于消費(fèi)者囤貨影響有所增加，但是幅度不大。2021年，一些國家出現(xiàn)了負(fù)增長，尤其是發(fā)達(dá)國家，所以平均增長率很低。目前受烏克蘭戰(zhàn)爭影響，前景并不樂觀，未來走勢主要取決于沖突持續(xù)的時(shí)間?；趹?zhàn)爭不會持續(xù)太久的假設(shè)，預(yù)計(jì)2022年需求下滑，2023年實(shí)現(xiàn)正?；ㄒ妶D15）。

圖15 2017—2025年東歐生活用紙需求增長率情況及預(yù)測

圖16為東歐各個(gè)國家生活用紙消費(fèi)量增長情況。波蘭消費(fèi)量增長最多，其次是羅馬尼亞，俄羅斯受戰(zhàn)爭的影響增長溫和。未來的市場很大程度上取決于戰(zhàn)爭持續(xù)時(shí)間以及如何結(jié)束。波蘭的生活用紙市場正快速接近歐洲的水平，而且質(zhì)量升級仍在持續(xù)。羅馬尼亞、匈牙利和捷克也處于良好的增長階段。烏克蘭的發(fā)展將依賴于沖突的持續(xù)時(shí)間。

圖16 2021—2026年東歐生活用紙消費(fèi)量增長情況及預(yù)測

2015年，東歐生活用紙市場受新投資和需求增速放緩影響，開工率大幅下滑，2016—2020年，需求增長強(qiáng)勁且凈貿(mào)易幾乎為零，雖出現(xiàn)一些波動，但整體趨勢向上。2021年，需求增速放緩導(dǎo)致開工率下降。2022—2023年的大量投資將導(dǎo)致開工率持續(xù)走低（見圖17）。

圖17 2009—2025年東歐生活用紙市場的凈增產(chǎn)能、開工率情況及預(yù)測

4 亞洲（除中國）生活用紙市場概況及展望

中國在亞洲市場占主導(dǎo)地位，占總消費(fèi)的62%以上，亞洲遠(yuǎn)東地區(qū)是第二大地區(qū)，其次是日本。近東及中東的生活用紙市場發(fā)展良好，預(yù)計(jì)很快會超過增長緩慢的日本市場（見圖18）。

圖18 2021年亞洲生活用紙市場情況

2011—2021年日本生活用紙市場增長緩慢，平均增速僅為0.8%。生活用紙的消費(fèi)量每年都有變化，十年間整體增長了15萬t。到2025年，生活用紙市場將保持緩慢增長，預(yù)計(jì)平均年增速為0.5%。人口總數(shù)下降和老齡化是影響日本生活用紙市場增長的主要因素（見圖19）。

圖19 2021—2025年日本生活用紙需求增長情況及預(yù)測

日本是生活用紙凈進(jìn)口國家，大多數(shù)進(jìn)口來自于中國（成品，主要是面巾紙）和印度尼西亞（原紙）。在過去三年，凈進(jìn)口已經(jīng)超過了20萬t（見圖20）。

圖20 2011—2021年日本生活用紙市場貿(mào)易情況及預(yù)測

油價(jià)與政治的不穩(wěn)定導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)波動，從而影響生活用紙的消費(fèi)增長。近期遠(yuǎn)東及中東生活用紙市場，受全球經(jīng)濟(jì)和沙特阿拉伯的衰退影響，需求增長放緩。新冠疫情對遠(yuǎn)東及中東2021年的生活用紙市場需求仍有積極的作用。但由于購買力下降，消費(fèi)增長較前幾年有所放緩（見圖21）。

圖21 2010—2025年近東及中東生活用紙市場變化情況及預(yù)測

除中國大陸和日本外，亞洲前五大市場（包括韓國、土耳其、印度尼西亞、沙特阿拉伯和中國臺灣）占總需求的1/2。印度雖然擁有13億龐大的人口數(shù)量，但需求僅占4%，市場份額比伊朗、泰國、馬來西亞和越南都要?。ㄒ妶D22）。

圖22 亞洲（除中國大陸和日本）生活用紙市場

亞洲遠(yuǎn)東的生活用紙市場（不含中國大陸和日本）在2011—2021年以每年5%的速度強(qiáng)勁增長，總量增長約120萬t。預(yù)計(jì)到2025年，生活用紙消費(fèi)量增長速度將有所放緩，2021—2025年平均年增速為4.0%（見圖23）。

圖23 2021—2025年亞洲遠(yuǎn)東生活用紙市場增長情況及預(yù)測

目前印度尼西亞是全球三大生活用紙出口國之一，僅次于中國和意大利。2020年，印度尼西亞生活用紙出口量達(dá)91萬t。出口產(chǎn)品以原紙為主，占印度尼西亞生活用紙總出口量的93%（見圖24）。

圖24 2015—2021年印度尼西亞生活用紙出口增長情況

總體來說，亞洲遠(yuǎn)東生活用紙開工率一直處于較低水平。近期印度尼西亞和其他國家的大量投資導(dǎo)致開工率進(jìn)一步下滑。區(qū)域貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，2019和2020年貿(mào)易順差約30萬t，2021年,由于全球需求低迷、競爭激烈以及物流問題導(dǎo)致國際貿(mào)易減少，貿(mào)易順差下降到7.6萬t（見圖25）。

圖25 2008—2024年亞洲遠(yuǎn)東生活用紙凈增產(chǎn)能和開工率情況及預(yù)測

5 結(jié)論

2020年全球生活用紙消費(fèi)量增長創(chuàng)新高，達(dá)5.9%。據(jù)Fastmarkets RISI初步測算，2021年全球生活用紙?jiān)鲩L幾乎為零。

中國和印度尼西亞受益于疫情刺激下需求的增長，2020年出口量均有增加。但2021年，物流的不暢導(dǎo)致出口減少，全球貿(mào)易量下降了50萬t。

全球來看，目前亞洲有較好的增長前景，而拉丁美洲在未來幾年將受到疫情的影響。西歐的增長有限，東歐由于烏克蘭戰(zhàn)爭而蒙上陰影。然而，近期仍有很多新項(xiàng)目公布，如果項(xiàng)目都按目前的計(jì)劃如期進(jìn)行，后期將會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的問題。

隨著新產(chǎn)能的不斷投放，競爭變得越來越激烈,未來將會有更多公司被淘汰出局。