中國世界工廠地位：誰是真正的挑戰(zhàn)者？

徐奇淵

2018年以來，中國面臨的產(chǎn)業(yè)鏈外移壓力上升，尤其是向東南亞、南亞、拉美國家轉移的壓力較大。特別是處于美國近岸外包戰(zhàn)略中的墨西哥、友岸外包戰(zhàn)略中的越南和印度，這些國家能否對中國的世界工廠地位形成真正的挑戰(zhàn)？本文對此進行了探討。

過去十多年以來，經(jīng)濟因素、地緣政治因素先后沖擊著中國世界工廠的地位。2017及之前的十年中以經(jīng)濟因素變化為主，具體表現(xiàn)為勞動力成本上升、人民幣匯率升值、用地和環(huán)境成本上升，以及部分行業(yè)產(chǎn)能過度膨脹。這些因素都對推動產(chǎn)業(yè)外遷起到了一定的作用。

2017年以來國際地緣政治格局發(fā)生了重大變化，美國的產(chǎn)業(yè)鏈政策不斷進行調(diào)整。2017年特朗普政府上臺后，通過重塑美國國內(nèi)稅收體系、推出招商引資政策來吸引產(chǎn)業(yè)回流，但效果并不理想。此后美國又嘗試了“近岸外包”，推動產(chǎn)業(yè)鏈向美國鄰近國家（例如墨西哥）回流。不過這也難以撼動既有的全球生產(chǎn)分工體系。因此美國進一步轉向“友岸外包”。2022年4月，美國財政部長耶倫在大西洋理事會發(fā)表講話時說：“我們不能允許其他國家利用它們在關鍵商品、技術或產(chǎn)品方面的市場地位來擾亂我們的經(jīng)濟?！彼M一步建議，將供應鏈集中在“我們可以信賴的國家”，通過這種方式降低美國的供應鏈風險。由此可見，美國重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)回流、近岸外包、友岸外包三個階段。這些做法不僅可能對中國的世界工廠地位造成沖擊，還可能使中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈體系中逐步陷入孤立。此外，拜登政府還采取了“小院高墻”科技規(guī)鎖政策以試圖推動與中國的“定向脫鉤”。2020年初新冠肺炎疫情全球暴發(fā)以來，日本政府也提出了“中國+1”“中國+N”的戰(zhàn)略，歐盟也開始將供應鏈問題與人權、環(huán)境等問題掛鉤。在此背景下，中國向東南亞、南亞、拉美國家轉移的壓力較大,尤其是處于美國近岸外包戰(zhàn)略中的墨西哥，以及友岸外包戰(zhàn)略中的越南和印度。這些國家能否對中國的世界工廠地位形成真正的挑戰(zhàn)？

墨西哥仍處于中等收入陷阱，對中國挑戰(zhàn)最小

墨西哥毗鄰美國，且在拉美國家中經(jīng)濟體量排名第二，僅次于巴西。2018年中美經(jīng)貿(mào)摩擦開啟以來，墨西哥的發(fā)展環(huán)境似乎獲得了一定改善。近年來，全面與進步跨太平洋伙伴關系協(xié)定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，簡稱CPTPP）、美墨加協(xié)定（The United States-Mexico-Canada Agreement，簡稱USMCA）先后生效，墨西哥與日本、美國等主要經(jīng)濟體的經(jīng)貿(mào)關系更加緊密。再加上貿(mào)易摩擦當中美國對中國加征關稅，部分貿(mào)易向墨西哥發(fā)生了轉移。這些都使得墨西哥的發(fā)展獲得了新的機遇。

美國一直是墨西哥最重要的貿(mào)易伙伴。對美國出口占到墨西哥全部出口的八成，而且與中國對美國出口的商品結構存在明顯競爭關系。在美國進口的交通運輸設備、電氣設備、計算機和電子產(chǎn)品行業(yè)進口額當中，墨西哥分別占比31%、25%、17%。由于美墨貿(mào)易聯(lián)系密切，且墨西哥對美出口對于中國對美出口的替代性強，因此墨西哥似乎很可能成為貿(mào)易、投資轉移的受益者。然而墨西哥要替代中國制造，其面臨的挑戰(zhàn)仍然巨大。墨西哥仍處于中等收入陷阱之中，面臨諸多結構性問題。按2015年的美元不變價來計算，2021年墨西哥的人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為9255美元，與2007年的9214美元相比幾乎沒有增長。具體而言，墨西哥的商業(yè)制度對外資不夠友好，基礎設施方面電力和運力嚴重不足，特別是嚴重的腐敗也阻礙了經(jīng)濟發(fā)展。此外，USMCA部分內(nèi)容對墨西哥的營商環(huán)境實際上并不利。比如，美國提出了“國內(nèi)產(chǎn)品附加值占比要求”或要求“轎車、卡車及其零件的某些生產(chǎn)在美國進行”，這使得墨西哥難以通過該協(xié)定吸引從中國轉移出來的外資。

墨西哥并沒有擺脫其固有的中等收入陷阱的發(fā)展模式，因此在中美博弈背景下墨西哥也難以發(fā)生經(jīng)濟奇跡。整體上，墨西哥從中美貿(mào)易摩擦中獲得的貿(mào)易增長較小。2021年美國彼得森經(jīng)濟研究所的瑪麗·拉夫利（Mary Lovely）和David Xu估算，中美貿(mào)易摩擦使得墨西哥對美國的出口額多增長了3.4%。從市場份額來看，在美國對中國加征關稅的行業(yè)中，墨西哥在美國的市場份額平均上升了1.6個百分點，而在未加征關稅的行業(yè)，墨西哥的市場份額甚至略有下降。

在投資方面，墨西哥吸引的外商直接投資（Foreign Direct Investment，簡稱FDI）也缺乏積極變化。根據(jù)瑪麗·拉夫利和David Xu的觀察，除了2020年因疫情導致FDI急劇下降之外，墨西哥的FDI在2018年至2021年也并沒有出現(xiàn)顯著增長。而且墨西哥的大部分FDI流向了以金融和保險服務為代表的第三產(chǎn)業(yè)，制造業(yè)投資的增長并不理想。觀察2021年墨西哥的FDI，除了機械和運輸設備制造業(yè)能與2018年持平之外，計算機制造業(yè)等主要制造業(yè)的FDI均呈現(xiàn)顯著下降。近年來，受到疫情和USMCA不利條款的影響，墨西哥的投資環(huán)境并不明朗。

總體上，墨西哥經(jīng)濟增速也相當疲弱，疫情暴發(fā)前的2019年其經(jīng)濟增速僅為-0.2%，疫情暴發(fā)之后的經(jīng)濟表現(xiàn)也十分疲弱。2021年增速雖然達到5.7%，但是因為2020年增速為-8.3%，其經(jīng)濟尚未恢復到疫情前的水平。

越南現(xiàn)實優(yōu)勢明顯，但長期挑戰(zhàn)有限

越南最大的優(yōu)勢在于國內(nèi)外政策環(huán)境顯著改善。國內(nèi)政策環(huán)境方面，越南處于重要的歷史性改革進程當中，政府專注于開放、放松管制和市場化進程。在此背景下，越南通過簡化法律和整肅官僚體系，創(chuàng)造了更好的投資環(huán)境，其對國內(nèi)外投資者吸引力顯著上升。根據(jù)《經(jīng)濟學人》的數(shù)據(jù)，越南在外國直接投資政策中得分為6，高于中國和印度的5.5分。同時在外貿(mào)和外匯管理政策、企業(yè)的實際稅負方面，越南得分也明顯高于中國和印度。在此背景下，除了個別時段之外，近年來越南吸引FDI均呈現(xiàn)大幅上升。

從國際政策環(huán)境來看，2017年到2022年，越南對外開放獲得重大進展，先后啟動或加入了CPTPP、歐越自貿(mào)區(qū)、區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定（Regional Comprehensive Economic Partnership，簡稱RCEP）、印太經(jīng)濟框架（Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity，簡稱IPEF）。再加上越南本身就一直處于東南亞國家聯(lián)盟（Association of Southeast Asian Nations，簡稱ASEAN），這些國際經(jīng)貿(mào)合作協(xié)議就覆蓋了中國、美國、歐盟、日本、東盟等幾乎所有主要經(jīng)濟體，這為越南深度參與全球分工提供了得天獨厚的政策環(huán)境。此外，在全球價值鏈當中越南的地位相對印度更高。越南最主要的出口產(chǎn)品包括電氣機械和設備、服裝、鞋類以及機械設備，這些產(chǎn)品占到出口的6成以上，相比之下，印度的主要出口產(chǎn)品則是低技術制造產(chǎn)品，如礦物燃料、寶石等。

但是長期來看越南對中國的挑戰(zhàn)能力受限，最大約束條件是越南的人口和經(jīng)濟體量較小。越南人口不到1億，不但小于墨西哥的1.3億，而且也比中國、印度各自的人口少了一個數(shù)量級。越南經(jīng)濟腹地較為狹小，制約了其在全球生產(chǎn)網(wǎng)絡中的發(fā)展空間。與此背景相關，越南工業(yè)部門不齊，偏向于輕工業(yè)為主，缺乏重化工業(yè)能力。同時，越南嚴重缺乏本土的世界級企業(yè)。截至2021年，越南尚沒有自己的世界500強企業(yè)，而印度有7家，中國有143家。這意味著越南在面臨外資企業(yè)涌入的同時，缺乏承接外來企業(yè)的外部溢出能力。在此情況下，外資企業(yè)的大量涌入，反而可能抑制越南本土企業(yè)的成長。目前，外資企業(yè)出口在越南出口貿(mào)易中的占比一直在70%上下，而加工貿(mào)易在越南出口當中的占比則更高。

而且實際上在越南承接的FDI當中，有相當部分是來自中國內(nèi)地，這也意味著越南與中國供應鏈的相互依存關系實際上是加強了。從筆者計算的中越雙向出口競爭指數(shù)也可以看到，越南對中國的競爭壓力仍然處于較低水平。其中，中國對越南出口的競爭壓力指數(shù)是85.5%，越南對中國的出口競爭壓力只有9.3%。也就是說，在海關HS6位碼的5000多種商品分類之下，越南每出口100元的商品，中國出口的相同分類產(chǎn)品有85.5元；而中國每出口100元的商品，越南僅出口9.3元的同類產(chǎn)品，甚至這9.3元中也有部分來自在越南的中資企業(yè)出口。在中越競爭中，中國處于絕對主導優(yōu)勢地位，無須過度擔心越南的競爭壓力。中越經(jīng)貿(mào)關系的互補性也十分突出。越南作為一個GDP比我國廣西還小近20%的經(jīng)濟體，在過去21年間，中國對越南的出口從8億美元擴張到2021年的1260億美元，越南一躍成為中國第四大出口目的地國家，僅次于美日韓。中國對越南的大額出口、巨大順差本身也說明越南更像是中美之間的一個重要緩沖地帶，而不是替代中國世界工廠的角色。

印度現(xiàn)實困難較多，但長期發(fā)展?jié)摿Υ?/h2>

印度是唯一可以在人口規(guī)模上與中國比肩的國家，印度最大的優(yōu)勢也在于其經(jīng)濟規(guī)模龐大。雖然印度2020年人均GDP僅為1930美元，但是由于人口基數(shù)大，印度當年GDP規(guī)模為2.7萬億美元，是墨西哥的近2.5倍、越南的10倍。國際貨幣基金組織（IMF）的預測顯示，以美元計價，2022年印度GDP將超越英國，成為僅次于美國、中國、日本和德國的全球第五大經(jīng)濟體。雖然印度教育普及程度低、成人識字率（74%）明顯低于世界平均水平，更加大幅低于中國、越南、墨西哥95%以上的水平，但是印度人口眾多，因此仍擁有充裕的廉價勞動力。另外印度政府也意識到了龐大經(jīng)濟體量的優(yōu)勢，正在行政、稅收等方面努力推動形成國內(nèi)統(tǒng)一大市場。2021年，在疫情的巨大沖擊下，印度仍然實現(xiàn)了8.1%的增速，GDP規(guī)模進一步擴張，超過了3萬億美元，人均水平接近2300美元。在2021年的基礎上，2022年上半年印度經(jīng)濟增速進一步提升到了8.4%。

龐大的人口和市場體量，還支撐了印度擁有較強的研發(fā)能力和世界級企業(yè)。根據(jù)英國《泰晤士報》的2021年世界大學排名，印度位居前1200名的大學有56所，距離中國的92所有一定差距。但是相比之下，越南、墨西哥分別只有3所，而且這兩個國家在前1200名大學中的排名都比較靠后。相對而言，印度的科技和創(chuàng)新能力不容小覷。此外，2022年印度已經(jīng)有世界500強企業(yè)9家，而且其信息技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟、精英階層在海外分布廣泛、英語語言優(yōu)勢明顯，因此印度本土企業(yè)、海外精英與美國私營企業(yè)深度融合。美國幾乎所有行業(yè)的信息技術（IT）服務都在不同程度上依賴印度企業(yè)。而且印度的經(jīng)濟自給能力強，對中國中間品供應依賴程度低，更有條件形成與中國相隔離的供應鏈。

但是印度也有其明顯的短板，最大問題在于印度的宗教和文化因素。印度出世的宗教信仰讓國民內(nèi)心比較恬淡、發(fā)展經(jīng)濟的欲望不強烈，此外種姓制度帶來的階層固化也對發(fā)展經(jīng)濟形成了障礙。相比之下，越南則屬于東亞的儒家文化圈,有著比較強的入世取向,會有相對較強的發(fā)展欲望。同時，印度行政效率低、基礎設施發(fā)展嚴重滯后，要改變這些發(fā)展條件也并不容易。從空間上來看，當今世界的三大生產(chǎn)網(wǎng)絡包括歐洲、北美、東亞，而印度遠離其中任何一極。雖然印度與東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡稍近，但與東亞核心區(qū)域的國家相比，印度的交通運輸成本也顯著偏高。中國之外的周邊鄰國，也難以對印度的生產(chǎn)體系形成有力支撐，印度要一枝獨秀支撐起世界第四大生產(chǎn)網(wǎng)絡恐怕難度較大。

同時當前的莫迪政府過于強調(diào)國內(nèi)循環(huán)，缺乏對外開放的決心和實際行動。2020年莫迪政府提出了“自給印度”倡議，希望把本土市場做大做強。但其實際上采取的是進口替代戰(zhàn)略，這意味著提高進口關稅，補貼國內(nèi)相對落后的生產(chǎn)方式。而進口替代已經(jīng)被拉美國家證明是一種失敗的發(fā)展戰(zhàn)略，東亞國家的崛起普遍采取的是出口導向戰(zhàn)略，鼓勵本土企業(yè)參與國際競爭，不斷提高國際競爭力。2020年世界經(jīng)濟論壇（World Economic Forum，簡稱WEF）發(fā)布的全球競爭力報告對19個主要經(jīng)濟體價值鏈的全球化發(fā)展趨勢進行了問卷調(diào)查，全球商業(yè)領袖對于印度價值鏈的全球化發(fā)展趨勢評價負面，印度在19個國家中排位倒數(shù)第一。

總體上，印度要實現(xiàn)真正的崛起，需要對其宗教、文化進行深刻革命，并且在此基礎上進行一輪顛覆性的改革開放。但是印度舊有的宗教文化使其社會能夠保持相對穩(wěn)定，如果原有的宗教文化體系被打破，印度社會如何重建一套自我穩(wěn)定的邏輯體系，這可能是更具有挑戰(zhàn)性的問題。

中國需要繼續(xù)深化改革開放，做好自己的事情仍然是最重要的著眼點

首先，做好自己的事情仍然是最重要的政策著眼點。任何國家能否在全球供應鏈當中維持自己的核心地位，主要不是靠打壓競爭對手做到的，而是靠做好自己的事情、增強自己的產(chǎn)業(yè)競爭力。對美國來說也是如此，例如美國政府從2018年開始打壓中國的出口貿(mào)易，但是中國在全球出口當中的份額卻不斷上升，屢創(chuàng)歷史新高。同樣，中國要應對產(chǎn)業(yè)鏈外移的壓力，從積極應對的角度來說就需要繼續(xù)做好自己、不斷實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級、推動產(chǎn)業(yè)競爭力的提升。一直以來，中國企業(yè)家都特別善于面對新挑戰(zhàn)、適應新環(huán)境、利用新技術。根據(jù)乘用車市場信息聯(lián)席會的數(shù)據(jù)，2021年全年我國新能源乘用車銷量在全球市場份額占比達到53%，在全球純電動車銷量份額占比高達61%；根據(jù)索比咨詢提供的數(shù)據(jù)，我國光伏組件企業(yè)出貨量占全球總需求的75%。在這些綠色新能源產(chǎn)業(yè)領域，中國企業(yè)已經(jīng)展現(xiàn)出了很強的國際競爭力。2022年以來，這些行業(yè)仍在快速發(fā)展。只要把自己的科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級做好，中國在全球供應鏈當中的中心地位仍然是穩(wěn)固的。相反，即使印度、越南替代中國的地位未能獲得成功，這對中國在更前沿的技術、產(chǎn)業(yè)領域獲得突破也沒有直接幫助。所以，我國一定要保持開放包容的心態(tài)，加強國際合作，進一步改善營商環(huán)境，通過擴大內(nèi)需戰(zhàn)略為產(chǎn)業(yè)升級提升良好的宏觀經(jīng)濟環(huán)境。

其次，從國際角度來看，中國需要繼續(xù)堅持對外開放的基本國策。美國拜登政府正在撬動盟友和一些中間國家，以試圖改變?nèi)虍a(chǎn)業(yè)鏈布局，甚至沖擊中國的世界工廠地位。而事實上，擴大統(tǒng)一戰(zhàn)線的做法更是我們黨的重要法寶，更是實現(xiàn)中華民族偉大復興的重要法寶，這將有助于鞏固我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位。在百年變局之下，我國要統(tǒng)籌好發(fā)展與安全的關系，同時在對外經(jīng)濟工作領域，要更多面向未來、求同存異、共謀發(fā)展，為中國經(jīng)濟的發(fā)展營造良好的外部環(huán)境。正如2020年8月24日習近平總書記在經(jīng)濟社會領域專家座談會上發(fā)表的重要講話所提到的，“凡是愿意同我們合作的國家、地區(qū)和企業(yè)，包括美國的州、地方和企業(yè)，我們都要積極開展合作，形成全方位、多層次、多元化的開放合作格局”。

再次，要順勢而為，加強與越南等中間緩沖地帶國家的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系。推動我國和這些國家形成廣泛的經(jīng)貿(mào)合作，推動越南經(jīng)濟融入我國的生產(chǎn)網(wǎng)絡，使我國企業(yè)能夠更多分享越南發(fā)展紅利。中短期內(nèi)在華企業(yè)向越南轉移速度較快，但不必過于擔憂。由于越南面臨前文所述的現(xiàn)實約束，未來越南更有可能形成外資企業(yè)主導格局。我國企業(yè)可以積極投資布局，在越南推動形成包括中資企業(yè)在內(nèi)、外資企業(yè)發(fā)揮重要影響力的經(jīng)濟格局。同時推動發(fā)展“西部大通道”，尤其是廣西段出?？?，將其發(fā)展成為與我國珠三角、越南形成良性互動的新區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈集群，充分利用好越南作為中美之間經(jīng)濟緩沖地帶的作用。

最后，要鞏固中國在全球生產(chǎn)網(wǎng)絡中的地位，除了強化自身優(yōu)勢之外，還要進一步深化東亞區(qū)域的產(chǎn)業(yè)鏈合作。歐洲、北美、東亞是全球三大區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡，在一定程度上而言，東亞區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡的深化發(fā)展、相互依賴程度的加深，也將與中國的世界工廠地位形成良性互動。事實上，印度放棄成為RCEP創(chuàng)始成員國，實際上也是放棄了深度參與東亞區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡的機會。我們要吸取印度的教訓，在東亞地區(qū)積極推動產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈合作，進一步提升東亞地區(qū)的經(jīng)貿(mào)合作水平。同時，積極向更高標準的國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則看齊，通過對標更高標準的規(guī)則來倒逼國內(nèi)經(jīng)濟體制進一步深化改革與開放。