淺談我國廢鋼鐵產業(yè)現狀和發(fā)展前景

馮鶴林

廢鋼鐵是重要的煉鋼原料，廢鋼鐵根據來源可以分為“自產廢鋼”、“加工廢鋼”及“折舊廢鋼”。一般來說，“自產廢鋼” 由鋼鐵企業(yè)自行處理后回爐重造；“加工廢鋼”和“折舊廢鋼”則主要由物資回收企業(yè)、回收加工企業(yè)等通過廢鋼設備處理后返回鋼廠重新煉鋼。

一、我國廢鋼鐵綜合回收利用中存在的問題

我國廢鋼鐵循環(huán)利用與全球平均水平相比還較低?！笆濉逼陂g我國煉鋼平均廢鋼比11.3%，“十三五”上升到18.5%，但與國際平均水平（36%）相比還有一定差距，和發(fā)達國家相比還有很大發(fā)展空間。行業(yè)專家分析預測，隨著中頻爐和地條鋼的去除，社會廢鋼鐵資源量的攀升，“十四五”甚至更長一段時間，正是我國不斷提高廢鋼鐵應用比例的最佳時期。

1.市場資源集中度不高，有效利用率偏低

2012年工信部下發(fā)了《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》和《廢鋼鐵加工行業(yè)準入公告管理暫行辦法》，經過近些年的努力，九批企業(yè)624家企業(yè)進入工信部準入公告企業(yè)，撤銷40家，目前共有584家企業(yè)。正式公告后廢鋼年加工能力為1.6億噸，占社會回收廢鋼資源的60%，分布在除西藏外的31個省、自治區(qū)或直轄市，廢鋼鐵加工配送工業(yè)化體系初步建成。

但是，目前市場依舊存在較多的“小散亂污”，導致市場資源被大量分流，產業(yè)集中度偏低，規(guī)范企業(yè)加工量很難得到提升，尤其是破碎料加工企業(yè)“吃不飽”的現象十分普遍，部分企業(yè)的破碎線長期閑置。據Mysteel調研數據顯示，全國440家規(guī)范企業(yè)2021年實際廢鋼加工量約為9127萬噸，而2021年全國廢鋼消耗總量為26762萬噸，規(guī)范企業(yè)加工量僅占總消耗量的34%左右。廢鋼加工企業(yè)缺乏市場話語權，導致中間利潤稀薄，難以大幅提升企業(yè)先進裝備水平，無法做到對廢鋼的精細化分類。同時，為規(guī)避市場風險，減少加工周期，多數企業(yè)無法專注精力提高廢鋼的有效利用率。

2.行業(yè)缺乏優(yōu)惠扶持政策，稅收政策亟待落地

規(guī)范企業(yè)在發(fā)展過程中，不僅要面臨各種同業(yè)競爭，還面臨較高的行業(yè)稅負以及各地稅收不平衡、異地開票等風險。

其一，截止到2021年，對準入企業(yè)銷售給規(guī)范鋼鐵企業(yè)的合格廢鋼原料繳納的增值稅，給予30%即征即退的優(yōu)惠政策至今沒有完全兌現，實施細則也一直沒有出臺。據統計，前八批共478家準入企業(yè)，只有約215家享受到了這一政策，約占44.98%。

其二，地方性稅收政策造成一部分“稅收洼地”，區(qū)域內的企業(yè)增值稅實際繳納票點較低，導致行業(yè)內“票貨分離”現象嚴重，甚至有虛開增值稅發(fā)票的行為，給合法經營的企業(yè)造成了較大的困擾。

其三，廢鋼鐵交易進項稅發(fā)票問題一直困擾著企業(yè)，行業(yè)前端對開票存在各種擔憂及規(guī)避情緒，“第一張發(fā)票”難以獲取，成為多數企業(yè)的痛點，已經影響了企業(yè)的生產和正常交易；同時，企業(yè)用于采購的現金支出難以列支成本，所得稅的核對也存在不確定性，導致企業(yè)經營存在稅務風險。

財稅〔2021〕40號文件指出，從事再生資源回收的增值稅一般納稅人，銷售其收購的再生資源，可以選擇適用簡易計稅方法，依照3%征收率計算繳納增值稅，或適用一般計稅方法計算繳納增值稅，并對企業(yè)增值稅繳納的各類情況做了較為詳細的規(guī)定。但目前尚未出臺執(zhí)行細則，各地政府理解不一，導致落地進程較為緩慢，部分企業(yè)仍處于濃厚的觀望情緒中。

3.利廢企業(yè)缺少多用廢鋼鐵的助力

從鑄造企業(yè)角度來看，整體使用廢鋼的積極性不高。據Mysteel調研了解，2021年全國廢鋼鐵消耗總量26762萬噸，其中煉鋼消耗24562萬噸，占消耗總量的91.8%；鑄造企業(yè)消耗2200萬噸，僅占消耗總量的8.2%。雖然鑄造企業(yè)個體產能遠低于鋼鐵企業(yè)，導致個體廢鋼鐵需求量偏低，但我國鑄造行業(yè)總產能已連續(xù)21年居世界首位，2020年各類鑄件總產量達到5195萬噸，而廢鋼鐵綜合使用比例約為38.5%，可以說是偏低的水平。

從鋼鐵企業(yè)方面來看，由于電費成本較高、廢鋼鐵資源供應緊張等因素，國內電弧爐的發(fā)展相對較慢，加之近兩年國內廢鋼價格持續(xù)處于偏高水平，導致獨立電弧爐企業(yè)利潤微薄，開工積極性不高。此外，當前國內針對電弧爐企業(yè)的發(fā)展依舊沒有實質性政策扶持，與長流程鋼廠相比，短流程企業(yè)缺乏競爭優(yōu)勢。但對長流程鋼廠而言，廢鋼作為輔料也很難掌握市場的主動權，尤其在我國壓減粗鋼產量的大背景下，廢鋼只能成為鋼廠的“調味品”，總體需求量很難大幅提升。

無論是鑄造企業(yè)還是鋼鐵企業(yè)，在廢鋼價格居高不下，且與其替代產品相比缺乏價格優(yōu)勢的情況下，廢鋼使用積極性很難提升。廢鋼缺乏性價比的原因，一方面在于價格，另一方面是當前產品質量參差不齊。多數鑄造企業(yè)對廢鋼元素有一定的要求，但市場回收能夠做到精細化分類的很少，在鋼廠方面依舊在廢鋼摻雜使假的問題上反復掣肘，這些因素都在一定程度上打消了利廢企業(yè)多用廢鋼的積極性。

二、我國廢鋼鐵與替代產品競爭分析

廢鋼鐵與鐵礦石具有互相替代的作用，直接還原鐵（海綿鐵）是廢鋼鐵在電爐煉鋼中的主要可替代資源，此外，熱壓鐵塊也是廢鋼鐵的替代資源。

1.廢鋼鐵與鐵礦石的“較量”

鐵礦石方面，按照2020年數據測算，我國鐵礦石市場對外依存度高達82.3%，其中進口量的80%來自澳大利亞和巴西兩國，鋼鐵產業(yè)鏈上游供應呈寡頭壟斷狀態(tài)。為了保障鐵礦資源供給，避免“卡脖子”現象，除了加快國內資源開發(fā)、推進海外權益礦開發(fā)以外，政府開始大力支持再生鋼鐵原料的進口，促進國內廢鋼鐵資源的回收和循環(huán)利用體系盡快完善。

廢鋼鐵方面，我國是世界第一的鋼鐵生產及消費大國，廢鋼鐵的積蓄量也在不斷增加，與鐵礦石儲備量形成較強的反差。而當我國鋼鐵產量發(fā)展到一個相對穩(wěn)定的供需平衡階段，廢鋼鐵產出量達到峰值并與粗鋼產量保持相對穩(wěn)定時，以廢鋼鐵為主要原料，鐵礦石為補充資源的鋼鐵原料消耗格局將逐步形成。

從鋼鐵行業(yè)“十四五”規(guī)劃來看，未來4年鋼鐵行業(yè)將以調整產業(yè)結構、優(yōu)化產業(yè)布局為主要任務，同時優(yōu)化能源結構，構建資源高效循環(huán)利用體系，真正由量的發(fā)展轉向質的發(fā)展。這對于廢鋼鐵與鐵礦石而言，意味著轉折點的到來，行業(yè)風口明顯轉移到綠色可持續(xù)發(fā)展的廢鋼鐵。

在“十四五”規(guī)劃期間，碳達峰、碳中和將成為鋼鐵行業(yè)的主基調，在降碳減排的背景下，一方面牽扯到行業(yè)諸多技術革新的問題，優(yōu)化能源結構，推動非化石能源尤其是氫能在鋼鐵行業(yè)的應用，突破低碳工藝技術瓶頸。另一方面，由于政策方面的帶動性，“碳排放交易”上線以及低碳政策的出臺，將對鋼鐵行業(yè)起到極強的引領作用。從目前的情況看，壓減粗鋼產量并提升煉鋼各流程的環(huán)保水平，尤其針對碳排放量較高的煉鐵環(huán)節(jié)，增加廢鋼的使用量，甚至推進全廢鋼煉鋼的進展。從行業(yè)風向來看，廢鋼鐵勢必會占據最優(yōu)地位。

不過，從壓減粗鋼產量這一角度來講，未來的政策將轉向溫和。2022年國內粗鋼產量繼續(xù)降低，在限制鋼產量的前提下，廢鋼需求難有太大增幅。但若粗鋼產量持平于2021年，且多地限制鐵產量的情況下，廢鋼市場將迎來極大的利好，同時也有利于鐵礦石市場。此外，2021年我國啟動了電力行業(yè)碳排放交易，生態(tài)環(huán)境部已經委托中國鋼鐵工業(yè)協會開展鋼鐵行業(yè)碳排放交易的相關工作，推動鋼鐵行業(yè)碳排放交易的加速上線?？梢灶A見，未來的2-3年，鋼鐵行業(yè)的碳排放交易，將快速提升廢鋼鐵在鋼鐵行業(yè)原料采購中的比重。

與此同時，廢鋼鐵行業(yè)自身體系的構建也在加速。截至2021年11月23日，工信部對第九批符合《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》的企業(yè)名單進行了公示，九批企業(yè)一共584家。中國廢鋼鐵應用協會正在全力呼吁提高行業(yè)退稅補貼，推動完善行業(yè)各流程的稅務問題，降低鋼鐵企業(yè)的用廢成本。另一方面，隨著廢鋼鐵行業(yè)集中度的不斷提升，在未來，鋼廠對于廢鋼鐵市場的話語權將被削弱，但同時，由于我國廢鋼鐵加工設備也在不斷升級，企業(yè)規(guī)?；I(yè)化生產帶來的利好也將惠及鋼廠。如提高廢鋼鐵資源的利用率、減少損耗、提升廢鋼鐵產品的質量、減少行業(yè)摻雜使假的情況，最終也將為鋼廠使用廢鋼降本增效。

廢鋼鐵與鐵礦石作為鋼鐵行業(yè)中的主要鐵素資源，二者存在較強的可替代性。在廢鋼鐵行業(yè)不斷發(fā)展完善、鋼鐵行業(yè)逐步重構以及綠色可持續(xù)理念的引導之下，未來3～5年，將迎來廢鋼鐵產業(yè)發(fā)展的關鍵之年，相應對鐵礦石的替代作用將繼續(xù)放大。當然，除了政策性的利好引導，廢鋼鐵與鐵礦石真正的“較量”，在1～2年內依舊是廢鋼鐵與高爐冶煉的鐵水之間的價格競爭。

按照Mysteel數據統計，2021年華東地區(qū)廢鋼與鐵水成本價差持續(xù)處于倒掛狀態(tài)，直到四季度，兩者價差開始轉入正向區(qū)間，并且進入大幅攀升的狀態(tài)。

結合我國近年的廢鋼消耗情況，在廢鋼-鐵水價差進入倒掛狀態(tài)后，廢鋼消耗量往往會出現一定程度的增加，即從2020年10月至2021年7月底，國內廢鋼消耗量居于高位。因此，在廢鋼鐵未能真正占據主導地位之前，廢鋼與鐵礦石的主要競爭依舊是兩者的性價比之爭。

2.廢鋼與直接還原鐵之間的競爭

直接還原鐵（海綿鐵）主要用作電爐煉鋼原料，也可作為轉爐煉鋼冷卻劑，經二次還原還可供粉末冶金使用；其化學成分穩(wěn)定，雜質少，如果用一定比例的直接還原鐵(30%～50%)作為稀釋劑與廢鋼搭配，不僅可增加鋼材的均勻性，還可以改善和提高鋼的物理性質，從而達到生產優(yōu)質鋼的目的。因此，直接還原鐵不僅僅是優(yōu)質廢鋼的替代物，還是生產優(yōu)質鋼材必不可少的高級原料。由于鋼鐵產品朝小型輕量化、功能高級化、復合化方向發(fā)展，故鋼材中非金屬材料和有色金屬使用比例增加，致使廢鋼質量不斷下降。因此，直接還原鐵是一種直接有效的彌補方式。

直接還原鐵的基本特點：

（1）化學成分穩(wěn)定，有效稀釋鋼中殘余和夾雜金屬元素含量，改善鋼的質量。

（2）P、S有害元素含量低，可縮短精煉時間。

（3）減少裝料次數、減少停電作業(yè)和熱損失，熔化速度快、電耗低、可提高效率、降低成本。

（4）熔化期中，供電作業(yè)穩(wěn)定，允許大功率供電、噪音低、煙塵少、工作環(huán)境好。

（5）使用成本低廉，經濟效益高。

從鋼鐵行業(yè)的發(fā)展方向來看，由量向質的發(fā)展轉變，勢必要更加注重煉鋼使用原料的質量，廢鋼中有害雜質Sn、As、Cu等幾乎100%殘留在鋼中，電爐煉鋼單純使用廢鋼提高鋼鐵質量將很難，而使用部分直接還原鐵就避免了這些問題。所以，對冶煉優(yōu)質鋼和特種鋼，如石油套管、汽車用鋼、核電站用鋼、軍用鋼等配用直接還原鐵非常重要，也可以說，生產特種鋼和優(yōu)質鋼必須配用直接還原鐵。

而在轉爐煉鋼中，直接還原鐵作為冷卻劑使用，其冷卻效果為返回廢鋼的1.2-2.0倍，約為鐵礦石的1/3，因為FeO+C=Fe+CO吸熱反應增加了冷卻效果。在冷卻用合格廢鋼短缺、生產特低硫、低氧、低錳的特殊鋼時，在自動調節(jié)冷卻劑的系統中，以及在鋼水包中作為后吹期冷卻劑時，用直接還原壓塊作為冷卻劑則更為適宜。

直接還原鐵是一種生產優(yōu)特鋼的原料，也是一種代替廢鋼的優(yōu)質原料，不過，由于我國能源不足，生產直接還原鐵成本偏高，其產量較少，主要以進口為主。2020年我國直接還原鐵進口346萬噸，是近20年進口量的最高點，主要受進口利潤較好的帶動。

總之，國內由于高品位鐵精粉、高品位球團礦等資源不足的限制，氣基直接還原生產發(fā)展十分緩慢。所以，1-2年之內直接還原鐵仍難以對廢鋼需求形成較強的補充。但隨著我國鋼鐵行業(yè)產業(yè)結構調整，對高附加值產品的重視，直接還原鐵的前景廣闊。

3.與熱壓鐵塊的競爭

熱壓鐵塊是在礦石與還原氣逆向流動進行還原反應取得海綿鐵，再經過熱壓成型，即獲得熱壓鐵塊（全鐵92%～93%，碳1%～1.1%，有害元素0.01%，粉化物含量低于2%）。熱壓鐵塊具備普通海綿鐵共有的特性：高純凈、低有害雜質含量，利于優(yōu)質鋼的生產，品質均勻，強度高，粉化率低，更利于安全運輸和露天堆存，且冶煉產鋼率高，脈石含量低，冶煉能耗少。

熱壓鐵塊在國外普遍應用于電爐生產，同時也應用于高爐、轉爐等冶煉工藝。由于我國鋼鐵企業(yè)多為長流程鋼廠，因此，熱壓鐵塊更多的使用于高爐、轉爐煉鋼工藝。從目前情況來看，熱壓鐵塊價格普遍較重廢高10%左右，整體性價比尚可，近兩年被國內部分鋼廠陸續(xù)接受。不過，受國內能源限制，熱壓鐵塊生產條件不足，有待于技術升級，加上進口成本也在不斷提升，因此在未來1-2年內，熱壓鐵塊規(guī)模很難有太大放量，對于廢鋼來說，其替代作用有限。

綜合來看，熱壓鐵塊屬于直接還原鐵的一種，當前國內直接還原鐵的發(fā)展相對較慢，加之國內以轉爐煉鋼為主，對直接還原鐵的需求有限，因此直接還原鐵只能對廢鋼鐵形成小幅的補充。由于直接還原鐵的生產在國內并不成熟，而進口成本也在逐年提高，因此，在其生產技術沒有突破之前，熱壓鐵塊很難與廢鋼鐵形成大的競爭關系。

三、中國廢鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢

廢鋼鐵是鋼鐵工業(yè)不可或缺的兩大鐵元素之一，是重要的戰(zhàn)略資源，我國已將廢鋼鐵資源上升到國家產業(yè)安全層面來對待。黨的十九屆六中全會提出，“十四五”期間生態(tài)文明建設實現新進步，而鋼鐵行業(yè)多用廢鋼鐵，少用鐵礦石，減少污染，使冶金固廢得到綜合利用，實現”零排放”，就是實現生態(tài)文明建設的重要途徑之一。所以，未來廢鋼鐵發(fā)展空間巨大。

1.增加廢鋼鐵的應用量是國家政策導向

國家發(fā)展改革委2005年發(fā)布的《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》提出，逐步減少鐵礦石比例，增加廢鋼比重。2017年發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)調整升級規(guī)劃（2016—2020）》要求，隨著我國廢鋼資源的積累增加，按照綠色可循環(huán)理念，注重以廢鋼為原料的短流程電爐煉鋼的發(fā)展機遇。工信部2016年發(fā)布的《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》中提出，到2020年廢鋼鐵回收利用量達到1.5億噸。工信部在《鋼鐵產業(yè)調整政策》中提出，到2025年，我國煉鋼的廢鋼比要達到30%。為支持廢鋼鐵產業(yè)的健康發(fā)展，財政部、國家稅務總局出臺〔2001〕78號文件、〔2008〕157號文件、〔2015〕78號文件，用稅收扶持廢鋼鐵產業(yè)。國家發(fā)改委、工信部、商務部等政府部門在產業(yè)規(guī)范、體系建設、園區(qū)規(guī)劃、基地示范等方面先后出臺了相關政策，對廢鋼鐵產業(yè)發(fā)展給與指導和支持。歷史證明，廢鋼鐵產業(yè)的發(fā)展離不開國家的支持，未來的發(fā)展更需要國家的大力扶持?！笆奈濉笔峭苿游覈洕鐣l(fā)展全面綠色轉型的時期，綠色發(fā)展高質量發(fā)展是廢鋼鐵產業(yè)必選之路。在政府相關部門的關注和支持下，經過行業(yè)的奮斗，廢鋼鐵產業(yè)的發(fā)展將會取得更大進步。

2.廢鋼鐵資源的增長，為多吃廢鋼提供保障

鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，使我國鋼鐵的積蓄量大幅增長。工程院殷瑞鈺院士從2016年開始組織開展的“2016-2030鐵素資源強國戰(zhàn)略”研究明確提出，到2030年我國鋼鐵積蓄量預計達到132億噸，社會廢鋼鐵資源產生量每年達到3.2億噸。中國廢鋼鐵應用協會制定的《廢鋼鐵產業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出，到2020年，我國廢鋼比要比“十二五”翻一番，即達到20%的目標。這個目標在2019年9月末就已經實現。《廢鋼鐵產業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年煉鋼廢鋼比達到30%，依據綠色高質量發(fā)展的要求，粗鋼產量保持8億噸的水平，2025年廢鋼鐵資源量達到2.7億噸，可完全滿足廢鋼比30%的需求。

3.保護生態(tài)環(huán)境，節(jié)省原生資源

目前由于《環(huán)保法》的實施和環(huán)境督查力度的不斷加大，全國各地碳排放交易系統的建立，為鋼鐵企業(yè)“多吃廢鋼少吃鐵礦石”創(chuàng)造條件，助力廢鋼鐵產業(yè)的發(fā)展。在不新增產能的情況下，引導廢鋼鐵資源充足地區(qū)，通過產能置換，發(fā)展短流程電爐煉鋼，不僅能節(jié)約能源，又能減少二氧化碳及固體廢物排放，為鋼鐵工業(yè)節(jié)能降耗，改善生態(tài)環(huán)境和堅決打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，多盡一份力，多擔一份責。

廢鋼鐵是一種可無限循環(huán)使用的載能節(jié)能綠色資源，多用一噸廢鋼鐵，可減少4.3噸原礦的開采。我國高品位鐵礦資源貧乏，開采成本較高，每年需要進口大量鐵礦石，不僅需要支付高額外匯，還常受供貨方在價格等方面的制約。增加廢鋼鐵的應用量，減少鐵礦石的投入，是發(fā)展綠色低碳鋼鐵的方向，是落實碳達峰、碳中和的有效措施。

4.提升煉鋼廢鋼比，縮小與世界差距

我國是廢鋼鐵消耗大國，但是煉鋼廢鋼比與全球發(fā)達國家相比，存在很大差距。“十二五”我國煉鋼廢鋼比平均為11.3%，世界平均水平為35.9%，相差24.6個百分點?！笆濉蔽覈鵁掍搹U鋼比平均達18.5%，比“十二五”提高7.2個百分點，廢鋼單耗增幅為63.7%。廢鋼鐵資源的逐年增加，廢鋼鐵產業(yè)的快步發(fā)展，使我國廢鋼鐵消耗呈上升趨勢，與世界的差距逐步縮小，但要達到世界水平還有一定距離，與全球發(fā)達國家相比仍有較大的發(fā)展空間。據國際回收局（BIR）數據，2019年歐盟28國煉鋼廢鋼比為54.8%，美國為69.1%，加拿大為49.1%，土耳其為82.8%，俄羅斯為42.5%，韓國為39.9%，日本為33.9%，2019年世界煉鋼廢鋼比平均為33.7%。廢鋼比的差距不僅是數據的概念，其中綠色制造、節(jié)能減排的內涵意義更重大。2020年，我國煉鋼廢鋼比為21.85%，如果提高一個百分點，即多消耗1068萬噸廢鋼鐵煉鋼，就可減少1816萬噸鐵精粉的投入，意味著少開采7800萬噸鐵礦石，節(jié)省原煤1068萬噸，可少排放1495萬噸二氧化碳和3200萬噸冶金固體廢物。

總之，我國“十三五”廢鋼比達20%的目標已圓滿實現，“十四五”廢鋼比達30%的既定目標也一定能實現。差距就是潛力，就是動力，中國廢鋼鐵產業(yè)是朝陽產業(yè)，廢鋼鐵戰(zhàn)線的員工正滿懷信心，開拓奮斗，向新的目標繼續(xù)努力奮斗。