新風(fēng)口浮出水面

文｜《小康》·中國(guó)小康網(wǎng) 袁凱

圖片/hellorf

如今，我們正站在一個(gè)嶄新的交界口，這種感覺(jué)比過(guò)去幾年任何時(shí)候都要清晰。能源、航空、科技……各種新興技術(shù)正在顯露。

元宇宙概念受到熱捧。彭博行業(yè)研究預(yù)計(jì)，到2024年，元宇宙市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8000億美元。元宇宙試圖演變成為讓人們永續(xù)實(shí)時(shí)在線(xiàn)的數(shù)字世界終極形態(tài)。盡管技術(shù)尚未成型，相關(guān)投資風(fēng)口卻已經(jīng)熱鬧非凡。

商業(yè)太空游從科幻走向現(xiàn)實(shí)。動(dòng)輒幾十萬(wàn)、上千萬(wàn)美元的票價(jià)，也無(wú)法“勸退”人們對(duì)浩瀚宇宙的好奇心?；ㄆ煦y行預(yù)計(jì)，太空旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2030年將達(dá)30億美元。

自動(dòng)駕駛商業(yè)化終于落地。盡管自動(dòng)駕駛真正普及可能仍需要5到10年，但萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)所釋放的能量已經(jīng)開(kāi)啟。國(guó)外，特斯拉的一舉一動(dòng)都引發(fā)著廣泛關(guān)注；國(guó)內(nèi)，“蔚小理”等造車(chē)新勢(shì)力大勢(shì)已成。

科技與時(shí)代的正比例函數(shù)從未像今天這樣鮮明。如今，2022年來(lái)到年底，如果說(shuō)元宇宙、太空游、自動(dòng)駕駛作為最顯著的新興行業(yè)已在今年進(jìn)入關(guān)鍵發(fā)力期，那么，未來(lái)又有哪些行業(yè)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)？

“氫”能發(fā)力造新風(fēng)

氫能是一種來(lái)源豐富、綠色低碳的二次能源,正逐步成為全球能源轉(zhuǎn)型的重要載體之一?！半p碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，氫能源正在引發(fā)新一輪的能源革命。國(guó)際氫能委員會(huì)預(yù)測(cè)，到2050年全球氫能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)2.5萬(wàn)億美元，占到全球能源消費(fèi)的18%。

氫能源產(chǎn)業(yè)鏈上游是氫氣的制備，主要技術(shù)有傳統(tǒng)能源的熱化學(xué)重整、電解水和光解水等；中游是氫氣的儲(chǔ)運(yùn)，主要技術(shù)包括低溫液態(tài)、高壓氣態(tài)和固體材料儲(chǔ)氫；下游是氫氣的應(yīng)用，氫氣應(yīng)用可以滲透到傳統(tǒng)能源的各個(gè)方面，包括交通運(yùn)輸、工業(yè)燃料、發(fā)電等，主要技術(shù)是直接燃燒和燃料電池技術(shù)。

氫能源產(chǎn)業(yè)鏈下游，可以與各種用能終端對(duì)接。我國(guó)國(guó)家節(jié)能中心專(zhuān)家?guī)鞂?zhuān)家沈國(guó)平曾表示，氫能是我國(guó)未來(lái)能源體系的重要組成部分，是用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體，“特別是工業(yè)副產(chǎn)氫、氫能儲(chǔ)能、氫能燃料汽車(chē)等，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)性強(qiáng)，具備更快的發(fā)展條件。”

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)氫燃料電池車(chē)保有量在9400輛左右,主要集中在物流卡車(chē)等商用車(chē)輛。中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)氫能分會(huì)會(huì)長(zhǎng)魏鎖曾表示：“到2025年之前,我們預(yù)計(jì),氫燃料電池成本會(huì)達(dá)到現(xiàn)在的五分之一左右,能夠使我們氫能產(chǎn)業(yè)具備快速規(guī)模化發(fā)展的條件?！蹦菚r(shí)，氫燃料電池車(chē)保有量將進(jìn)入快速上升階段。

鼓勵(lì)發(fā)展氫能、使用氫能，我國(guó)各地出臺(tái)了不少政策。今年3月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021—2035年)》，將氫能列入能源戰(zhàn)略布局。此后，多地持續(xù)跟進(jìn)支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

8月15日，陜西發(fā)布的《陜西省“十四五”氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》預(yù)計(jì)，到2025年，陜西省“一核引領(lǐng)，兩軸聯(lián)通，三心支撐”的氫能發(fā)展格局初步形成，全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模將達(dá)1000億元以上。

10月13日，山西發(fā)布《山西省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2022—2035年）》。按照規(guī)劃，到2035年，山西將形成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的氫能產(chǎn)業(yè)集群。

11月5日，湖北出臺(tái)《支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施》，對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)“制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用”全鏈條的重點(diǎn)環(huán)節(jié)給予支持，氫能企業(yè)最高可獲得1000萬(wàn)元補(bǔ)貼。

11月11日，寧夏發(fā)布了《寧夏回族自治區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，可再生能源制氫能力達(dá)到8萬(wàn)噸以上，建成加氫站10座以上。

截至2022年11月17日，內(nèi)蒙古、山東、寧夏、北京、上海、陜西、山西、河南、吉林、遼寧、湖北等11地出臺(tái)了專(zhuān)門(mén)的氫能發(fā)展規(guī)劃。

資本市場(chǎng)對(duì)氫能同樣反響強(qiáng)烈。今年上半年，中石化、中石油、中海油、三峽集團(tuán)、中國(guó)電建、中國(guó)能建等至少16家央企公布了氫能產(chǎn)業(yè)布局，而上半年國(guó)內(nèi)落地的制氫項(xiàng)目已有18個(gè)，其中化工副產(chǎn)氫項(xiàng)目9個(gè)、可再生能源制氫項(xiàng)目9個(gè)。

國(guó)家發(fā)展改革委創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展司司長(zhǎng)沈竹林在“2022年中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)大會(huì)”上表示：“隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的加速演進(jìn)，在世界各國(guó)普遍凝聚積極應(yīng)對(duì)氣候變化的共識(shí)下，氫能逐漸成為全球新的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)?！?/p>

“鹽湖提鋰”迎來(lái)黃金時(shí)代

新能源汽車(chē)勢(shì)頭正勁，使得作為動(dòng)力電池重要組成部分的鋰，需求不斷上升。全球鋰資源分為兩類(lèi)，一類(lèi)是鹽湖鹵水，一類(lèi)是鋰礦石，前者占據(jù)了大概60%的份額。美國(guó)加州的索爾頓海鹽湖地?zé)猁}水鋰礦吸引了比爾·蓋茨旗下風(fēng)投2000萬(wàn)美元投資。而我國(guó)有81.5%的鋰資源存在于鹽湖中，因此高效開(kāi)發(fā)鹽湖資源，在鹽湖鹵水中提鋰成為國(guó)內(nèi)鋰資源開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵。

鋰市場(chǎng)最近的“開(kāi)源節(jié)流”，又一次使得“鹽湖提鋰”受到廣泛關(guān)注。

被稱(chēng)作“白色石油”的鋰，近期價(jià)格再迎歷史高點(diǎn)。截至11月16日，工業(yè)級(jí)碳酸鋰國(guó)內(nèi)混合均價(jià)為58.7萬(wàn)元/噸，與11月1日相比上漲4.08%。11月16日電池級(jí)碳酸鋰國(guó)內(nèi)混合均價(jià)為60.4萬(wàn)元/噸，與11月1日相比上漲3.60%。

下游的強(qiáng)勢(shì)需求疊加鋰價(jià)上行走勢(shì)，促使鋰鹽廠(chǎng)商持續(xù)布局鋰礦、鹽湖資源。一年來(lái)，已有盛新鋰能、金圓股份、廣汽集團(tuán)、富臨精工、鹽湖股份、贛鋒鋰業(yè)、科達(dá)制造、西藏礦業(yè)等企業(yè)從源頭大抓鋰資源。

“開(kāi)源”的同時(shí)，也有不少鋰鹽企業(yè)開(kāi)始嘗試“節(jié)流”?！耙郧颁囋菦](méi)人要的，倒貼錢(qián)出去的，現(xiàn)在（客戶(hù)）都在積極地?fù)專(zhuān)鋼碇螂娫?huà)（要鋰渣）?！苯仉姍C(jī)高級(jí)工程師、技術(shù)總工鄧紅云表示，此前鋰價(jià)處于低位時(shí)，3.5%品位的鋰云母（鋰資源在自然界中的一種礦產(chǎn)形式）都被“嫌棄”，但現(xiàn)在2.5%、1.5%甚至0.5%品位都已被用于提鋰。

鋰供不應(yīng)求，鋰價(jià)高企的同時(shí)，我國(guó)鋰資源的自供能力仍有所欠缺，對(duì)外的依存度較高。工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年，國(guó)內(nèi)碳酸鋰總產(chǎn)量約24萬(wàn)噸，進(jìn)口量為8.1萬(wàn)噸。2022年上半年，國(guó)內(nèi)碳酸鋰總產(chǎn)量為16.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)42%；碳酸鋰進(jìn)口量為7.13萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)67%。另外，中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)鋰資源的對(duì)外依存度為56%，預(yù)計(jì)該數(shù)據(jù)將長(zhǎng)期保持在60%左右。

在此背景下，工信部原材料工業(yè)司在今年9月召開(kāi)的鋰資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會(huì)上，從“多方面、穩(wěn)進(jìn)口、減量化、促回收”等方面提出一攬子政策措施，協(xié)同各方加快國(guó)內(nèi)資源開(kāi)發(fā)利用，盡快形成供給能力。

華安證券也在研報(bào)中指出，西奧鋰礦放量謹(jǐn)慎，南美鹽湖、國(guó)內(nèi)鹽湖項(xiàng)目建設(shè)周期長(zhǎng)、產(chǎn)能爬坡慢，國(guó)內(nèi)鋰礦開(kāi)發(fā)雖然提速，但總體而言增量絕對(duì)數(shù)字不大。未來(lái)兩年全球鋰資源未見(jiàn)大幅供給釋放，鋰供給或不及預(yù)期。而新能源車(chē)動(dòng)力電池、鋰電儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)能將來(lái)有望在需求驅(qū)動(dòng)下繼續(xù)向上打開(kāi)空間，預(yù)計(jì)2021～2023年，鋰供給短缺為1.1/0.5/0.5萬(wàn)噸LCE（碳酸鋰當(dāng)量），鋰供需預(yù)計(jì)處于緊平衡狀態(tài)。不斷攀升的礦權(quán)收購(gòu)價(jià)及白熱化競(jìng)爭(zhēng)也凸顯了全球鋰資源的稀缺性，中長(zhǎng)期鋰價(jià)高位持續(xù)性有堅(jiān)實(shí)基本面支撐，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)上移。

與鋰礦提鋰相比，鹽湖中鋰資源儲(chǔ)量遠(yuǎn)大于礦石中鋰資源儲(chǔ)量，鹽湖提鋰制備工業(yè)級(jí)碳酸鋰成本低，具有較大優(yōu)勢(shì)。在我國(guó)鹽湖資源遠(yuǎn)大于鋰礦資源的背景下，鹽湖提鋰大有可為。

“儲(chǔ)能新星”釩電池迅速崛起

隨著可再生能源發(fā)電占比提升，儲(chǔ)能的剛性需求逐漸顯現(xiàn)。全釩液流電池儲(chǔ)能首個(gè)GW·h級(jí)別集采開(kāi)標(biāo)、首個(gè)國(guó)家級(jí)大型化學(xué)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目大連液流電池儲(chǔ)能調(diào)峰電站正式并網(wǎng)發(fā)電……今年四季度以來(lái)，釩電池儲(chǔ)能商業(yè)化進(jìn)程正在加快。

釩電池概念的火爆，源于今年6月國(guó)家能源局發(fā)布的《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求(2022年版)(征求意見(jiàn)稿)》。其中提出：中大型電化學(xué)儲(chǔ)能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動(dòng)力電池；選用梯次利用動(dòng)力電池時(shí)，應(yīng)進(jìn)行一致性篩選并結(jié)合溯源數(shù)據(jù)進(jìn)行安全評(píng)估。

在儲(chǔ)能市場(chǎng)愈發(fā)強(qiáng)調(diào)“安全第一”的當(dāng)下，釩電池以其安全性高、擴(kuò)容性強(qiáng)、循環(huán)壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)迎來(lái)了發(fā)展機(jī)遇。

目前而言，全球長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能市場(chǎng)前景廣闊。據(jù)光大證券研報(bào)，預(yù)計(jì)2025年全球長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能(8小時(shí)以上)累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到30～40GW，2040年將達(dá)到1.5～2.5TW(是目前全球儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量的8～15倍)。2021年國(guó)內(nèi)液流電池(基本為釩電池)在國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能領(lǐng)域的滲透率達(dá)0.9%，受益于資源、安全性、環(huán)保性和政策端的多重優(yōu)勢(shì)，隨著大型釩電池項(xiàng)目的逐步落地，全釩液流電池的裝機(jī)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。

考慮到2021年以來(lái)有多個(gè)釩電池項(xiàng)目在建，光大證券預(yù)計(jì)2026年中國(guó)釩電池年裝機(jī)量可達(dá)3.0GW和4.7GW(假設(shè)釩電池在新型儲(chǔ)能領(lǐng)域占比20%，保守和理想情況)，2021—2026年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為42%和56%。

與傳統(tǒng)電池相比，釩電池價(jià)格也更低。近日，中核匯能1GW·h全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)開(kāi)標(biāo)，這是國(guó)內(nèi)全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)迎來(lái)的首個(gè)GW·h級(jí)別集采開(kāi)標(biāo)。從5家企業(yè)投標(biāo)價(jià)格來(lái)看，全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)平均單價(jià)約3.1元/W·h，較此前開(kāi)標(biāo)的磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)成本高出1倍多。但從全生命周期來(lái)看，鋰電池在實(shí)際運(yùn)行儲(chǔ)能項(xiàng)目中壽命可能不足8年，但全釩液流電池壽命可達(dá)20年或更久，其單次循環(huán)成本低于鋰電儲(chǔ)能電池。

釩電池需求持續(xù)上升，也引來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈公司爭(zhēng)相布局，甚至有部分企業(yè)積極跨界布局。釩電池的關(guān)鍵材料是電解液。通過(guò)持續(xù)研發(fā)和創(chuàng)新式發(fā)展，目前攀鋼釩鈦、上海電氣、河鋼股份等多家A股上市公司已掌握釩電解液技術(shù)，并進(jìn)行了商業(yè)應(yīng)用落地。此外，還有中核鈦白、龍柏集團(tuán)、明星電力、安寧股份、國(guó)網(wǎng)英大、西子潔能等多家公司在釩礦、釩產(chǎn)品、釩電池等產(chǎn)業(yè)鏈上下游做出了布局。

以煤、電為主業(yè)的傳統(tǒng)能源企業(yè)永泰能源，今年以來(lái)積極向儲(chǔ)能行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，也涉足到釩電池。公司在日前披露的2022年三季度報(bào)告中表示，公司與海德股份于今年9月設(shè)立德泰儲(chǔ)能，并通過(guò)德泰儲(chǔ)能正在開(kāi)展全釩液流電池應(yīng)用示范項(xiàng)目。