2022-2023年采暖季中國天然氣市場供需預(yù)測

羅帥，粟科華，周慧羚，辛靜，姚堯，俆瑋琪，劉殊呈，姚夢碧

（1.中國石化天然氣分公司；2.中國石化石油勘探開發(fā)研究院；3.建銀工程咨詢有限責(zé)任公司）

中國天然氣行業(yè)的采暖季通常為11月至次年3月，這一時(shí)段全國天然氣需求規(guī)模大，北方地區(qū)消費(fèi)峰值高，民生用氣保供要求嚴(yán)，是燃?xì)馄髽I(yè)全年壓力最大、責(zé)任最重的時(shí)期。對供氣企業(yè)而言，準(zhǔn)確判斷采暖季需求規(guī)模和峰值，提前做好資源儲備和銷售方案，是保障天然氣安全平穩(wěn)供應(yīng)的前提條件。采暖季天然氣需求特性受到經(jīng)濟(jì)、氣候、節(jié)假日、重大活動等自然和社會因素綜合影響，每年在需求規(guī)模、用氣峰值和出現(xiàn)時(shí)間方面存在明顯差異，增加了保供難度。2022年以來國際天然氣供需關(guān)系持續(xù)緊張，油氣價(jià)格高企，國內(nèi)市場長時(shí)間萎縮，導(dǎo)致2022年冬季至2023年春季天然氣保供形勢更加復(fù)雜多變。因此，有必要針對這一時(shí)段國內(nèi)天然氣市場供需情況進(jìn)行研判，以助力天然氣供應(yīng)企業(yè)提前制定應(yīng)對措施，保障采暖季期間天然氣的安全穩(wěn)定供應(yīng)。

1 近年來采暖季中國天然氣市場變化特點(diǎn)

綜合分析近年來采暖季期間中國天然氣市場需求變化情況（見圖1），可以看出，雖然每年市場需求形勢存在一定差異，但月均總體呈現(xiàn)“低－高－低”走勢。11月北方地區(qū)陸續(xù)進(jìn)入采暖季，用氣規(guī)模開始增長；12月份全國普遍進(jìn)入隆冬時(shí)節(jié)，工業(yè)、采暖等主要用氣領(lǐng)域需求旺盛，整個(gè)采暖季月度用氣峰值往往出現(xiàn)在本月。次年1月上旬中國通常會迎來多次寒潮，氣溫進(jìn)一步下降，采暖用氣需求保持高位，加之各類企事業(yè)單位仍正常經(jīng)營，整個(gè)采暖季日用氣峰值往往出現(xiàn)在這一時(shí)段；而1月下旬臨近春節(jié)，工廠逐步放假停產(chǎn)，進(jìn)而導(dǎo)致全月用氣規(guī)模往往略低于上年12月。2月份，受節(jié)假日較多、氣溫回升以及日歷天數(shù)較少等因素影響，月用氣規(guī)模降至整個(gè)采暖季最低值；進(jìn)入3月后，各企事業(yè)單位均恢復(fù)正常運(yùn)行，但受氣溫回升和3月中下旬全國“兩會”召開部分地區(qū)和行業(yè)限產(chǎn)影響，用氣規(guī)模仍明顯低于節(jié)前峰值水平。

圖1 近3年中國采暖季月度天然氣消費(fèi)量

在采暖季整體“低－高－低”走勢的基礎(chǔ)上，受當(dāng)年宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展環(huán)境差異的影響，近3年中國采暖季供需格局呈現(xiàn)較明顯的差異化現(xiàn)象。

1.1 2019－2020年供過于求

2019－2020年采暖季，受2020年1月20日前后疫情集中爆發(fā)影響，全國天然氣供需格局整體供過于求。疫情導(dǎo)致的全國“封城”前用氣量按正常規(guī)律運(yùn)行，“封城”后受生產(chǎn)停滯、供應(yīng)壓縮影響，儲氣庫出現(xiàn)了大面積應(yīng)急注氣現(xiàn)象。

本采暖季天然氣消費(fèi)量為1442億立方米[1]（國產(chǎn)+進(jìn)口+儲氣設(shè)施凈采氣-出口，下同），同比增長6%。采暖季用氣高月為12月，用氣規(guī)模331億立方米；日用氣峰值11.75億立方米，出現(xiàn)于1月9－10日（農(nóng)歷臘月十五、十六），是采暖季平均日消費(fèi)量的120%。春節(jié)前消費(fèi)走勢與往年基本一致，節(jié)后因疫情防控措施影響，2月和3月消費(fèi)量顯著偏離正常情況，用氣低谷深度低，持續(xù)時(shí)間長。

本采暖季中國共生產(chǎn)天然氣795億立方米，進(jìn)口管道氣208億立方米，進(jìn)口液化天然氣（LNG）395億立方米，儲氣庫和LNG接收站儲罐凈采氣58億立方米[2,3]。在2月和3月，因疫情導(dǎo)致消費(fèi)量低于預(yù)期，儲氣庫均出現(xiàn)了應(yīng)急注氣現(xiàn)象。

1.2 2020－2021年出現(xiàn)持續(xù)時(shí)間較長的大范圍供氣緊張

2020－2021年采暖季，全國天然氣供需格局呈現(xiàn)緊張態(tài)勢，受持續(xù)時(shí)間超長的寒流天氣影響（局部地區(qū)達(dá)到60年一遇的極寒），華北、長江沿線及華南部分地區(qū)均出現(xiàn)了供氣緊張現(xiàn)象。從需求側(cè)看，11月至次年3月合計(jì)實(shí)際消費(fèi)量為1679億立方米[1]，同比增長16%，增幅明顯。該采暖季高月出現(xiàn)在12月，用氣規(guī)模為383億立方米；日消費(fèi)量峰值為13.2億立方米[7]，出現(xiàn)于1月8日（農(nóng)歷十一月二十五），是采暖季平均日消費(fèi)量的121%；消費(fèi)谷值為2月13日（農(nóng)歷正月初三），是采暖季平均日消費(fèi)量的71%。

本采暖季恰逢疫情之后中國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢復(fù)蘇，加之春節(jié)時(shí)間較晚（2月中旬），1月基本未受節(jié)假日因素影響，消費(fèi)規(guī)模與高月12月非常接近。長達(dá)兩個(gè)月的連續(xù)用氣高峰導(dǎo)致供需持續(xù)偏緊，當(dāng)出現(xiàn)極寒天氣時(shí)，部分地區(qū)出現(xiàn)了較為嚴(yán)峻的供應(yīng)緊張現(xiàn)象。本采暖季也是國家管網(wǎng)集團(tuán)正式接管全國主要管網(wǎng)運(yùn)行后的第一個(gè)采暖季，三大石油公司與國家管網(wǎng)集團(tuán)在磨合中協(xié)調(diào)應(yīng)對異常緊張的保供形勢。在進(jìn)入2月后，春節(jié)因素疊加氣溫明顯回升，用氣規(guī)模快速下降，為保障管網(wǎng)系統(tǒng)平衡，當(dāng)月儲氣庫再次出現(xiàn)了應(yīng)急注氣現(xiàn)象。

本采暖季中國共生產(chǎn)天然氣897億立方米，進(jìn)口227億立方米管道氣，進(jìn)口474億立方米LNG，儲氣庫和LNG庫存凈采氣99億立方米[2,3]。

1.3 2021－2022年有備無患

2021－2022年采暖季，全國天然氣供需格局總體平穩(wěn)，未出現(xiàn)供氣緊張現(xiàn)象。整個(gè)采暖季全國天然氣消費(fèi)量為1748億立方米[1]，同比增長4%。本采暖季高月為12月，用氣規(guī)模為390億立方米；日消費(fèi)峰值為13.72億立方米[4]，出現(xiàn)于12月27日（農(nóng)歷十一月二十四），是采暖季平均日消費(fèi)量的119%。

2021年夏，國內(nèi)外氣象機(jī)構(gòu)判斷該采暖季將再次出現(xiàn)“拉尼娜”現(xiàn)象，冷冬概率較大，相關(guān)供氣企業(yè)開始籌措資源備戰(zhàn)采暖季；三季度后，歐洲能源危機(jī)暴發(fā)，國際天然氣價(jià)格持續(xù)上行，加之國內(nèi)天然氣消費(fèi)“淡季不淡”，供氣企業(yè)按國家要求不惜代價(jià)增加國際資源采購，進(jìn)一步提高了資源籌措標(biāo)準(zhǔn)，儲備了充足資源以應(yīng)對采暖季需求。在進(jìn)入采暖季后，11月冷空氣活躍，用氣需求較旺；12月至次年1月隆冬時(shí)期全國平均氣溫較常年偏高1～3℃，加之國際高氣價(jià)壓制了終端用氣需求，導(dǎo)致用氣需求增速明顯放緩，1月份部分儲氣設(shè)施出現(xiàn)了“憋壓”“憋罐”現(xiàn)象；2月份多個(gè)寒潮連續(xù)來襲，冬奧會/冬殘奧會對工業(yè)用氣的影響低于預(yù)期，加之上年基數(shù)較低，月消費(fèi)規(guī)模同比增速超過20%，幫助上游供應(yīng)商快速消化積壓庫存；進(jìn)入3月份后，國內(nèi)疫情開始多點(diǎn)爆發(fā)，用氣規(guī)模同比小幅下滑。

本采暖季中國共生產(chǎn)天然氣945億立方米，進(jìn)口258億立方米管道氣，進(jìn)口445億立方米LNG，儲氣庫和LNG庫存凈采氣122億立方米[2,3]。儲氣設(shè)施采氣在采暖季后期發(fā)揮了較大作用，除有效保障國內(nèi)用氣需求外，還支撐國內(nèi)供氣企業(yè)平穩(wěn)度過2－3月烏克蘭危機(jī)爆發(fā)導(dǎo)致國際氣價(jià)大幅跳漲的市場異常階段，減少了資源進(jìn)口成本。

1.4 采暖季天然氣需求影響因素

近幾年變化趨勢表明，中國采暖季天然氣需求受宏觀經(jīng)濟(jì)、節(jié)假日、氣候等因素綜合影響。其中，宏觀經(jīng)濟(jì)決定了采暖季用氣需求總體規(guī)模，2019年以來天然氣需求量變化與同期中國GDР增速走勢高度一致；節(jié)假日和重大活動在一定程度上抑制天然氣消費(fèi)，春節(jié)前后日用氣量會出現(xiàn)明顯的下滑－穩(wěn)定－回升過程，持續(xù)時(shí)間長達(dá)20天左右；寒潮/暖冬等氣候因素主要影響消費(fèi)峰值水平，采暖用氣需求的集中釋放對用氣高峰的疊加效應(yīng)十分顯著。另外，隨著風(fēng)電和光電的發(fā)展，氣電在部分地區(qū)一定程度上承擔(dān)了調(diào)峰和應(yīng)急職能，當(dāng)可再生能源發(fā)電出力下降時(shí)，日用氣量將明顯增長，這一現(xiàn)象在近幾年的冬、夏季已多次出現(xiàn)。

2 2022年1－9月中國天然氣市場回顧

在經(jīng)過上一年度的創(chuàng)紀(jì)錄增長后，2022年國內(nèi)天然氣市場受國際油氣價(jià)格高企導(dǎo)致供應(yīng)成本增加、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)承壓運(yùn)行和新冠肺炎疫情多點(diǎn)散發(fā)等因素影響，消費(fèi)規(guī)模出現(xiàn)了近年來罕見的下降。與往年相比，2022年中國天然氣消費(fèi)市場呈現(xiàn)如下特征。

2.1 需求規(guī)模連續(xù)數(shù)月同比下滑

綜合國家統(tǒng)計(jì)局和相關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)[1-3]，2022年1－9月中國天然氣消費(fèi)量為2625億立方米，同比下降2.4%。

分月看，年初國內(nèi)天然氣消費(fèi)量在經(jīng)濟(jì)景氣度較好、冬奧會/冬殘奧會對生產(chǎn)活動影響低于預(yù)期等因素支撐下，尚保持同比增長態(tài)勢。其中2月份在寒潮和上年低基數(shù)影響下，同比增速超過20%。隨后受珠三角、長三角疫情連續(xù)散發(fā)影響，全國宏觀經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩，社會生產(chǎn)生活進(jìn)入收縮區(qū)間，天然氣消費(fèi)量從3月開始低于上年同期，于4月份觸及-15%的增長率階段低點(diǎn)（見圖2）。進(jìn)入5月份后，在中央和地方一系列穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤政策刺激下，各月同比降幅逐步收窄，于9月基本恢復(fù)至上年同期水平，結(jié)束了長達(dá)6個(gè)月的同比下滑現(xiàn)象。2022年3－8月，中國天然氣消費(fèi)量為1611億立方米，同比降幅達(dá)到8.0%，是2004年西氣東輸工程投產(chǎn)以來降幅最大，持續(xù)時(shí)間最長的一次下降。

圖2 2022年1－9月全國天然氣消費(fèi)量及同比變化

在正視需求下降的同時(shí)，應(yīng)對中國天然氣市場有正確認(rèn)識。本輪下降是建立在2021年高速增長基礎(chǔ)之上，如果排除近幾年來疫情帶來的擾動，2019年至2022年1－9月年均增速為6.4%，仍處于中高速增長區(qū)間；在2022年國內(nèi)外氣價(jià)同比翻番的背景下，國內(nèi)需求僅下降2.4%，體現(xiàn)了國內(nèi)天然氣市場的強(qiáng)勁韌性。

2.2 工業(yè)、城市燃?xì)庥脷庀禄黠@，發(fā)電用氣大幅波動

需求下滑對工業(yè)、城市燃?xì)猓ê喎Q城燃）、發(fā)電和化工四大用氣領(lǐng)域都帶來了顯著影響，這些領(lǐng)域用氣規(guī)模從3月后均出現(xiàn)不同程度下降。由于需求特性和疫情影響的差異，各領(lǐng)域在前9個(gè)月的表現(xiàn)存在明顯差異（見圖3）。

圖3 2022年1－9月不同用氣領(lǐng)域月度用氣規(guī)模同比變化

工業(yè)燃料用氣是中國最大的用氣領(lǐng)域，2021年在天然氣消費(fèi)總量中的占比為39.0%。通常在一季度采暖季結(jié)束后，工業(yè)燃料月度用氣將超過城燃，成為二、三季度的主力消費(fèi)領(lǐng)域。但2022年3、4月份的疫情對工業(yè)燃?xì)庑枨髱砹酥庇^而顯著的抑制影響，特別是經(jīng)濟(jì)中心上海疫情變化直接影響了全國整體用氣需求。如圖4所示，隨著3－4月上海疫情逐步惡化，中國日均用氣量同比由增轉(zhuǎn)降，于上海封城后達(dá)到谷底[3]。5月份后，在各級政府一系列經(jīng)濟(jì)刺激政策推動下，工業(yè)用氣重回增長區(qū)間；8月份，因長江流域大范圍限電限產(chǎn)，再次導(dǎo)致用氣量下滑，隨著9月高溫天氣結(jié)束而再次回升。2022年前9個(gè)月，中國工業(yè)用氣共計(jì)1095億立方米[1]，同比微降0.5%。

圖4 3－4月每周中國天然氣日均消費(fèi)量變化

城市燃?xì)馐侵袊烊粴獾诙笙M(fèi)領(lǐng)域，其中包含居民生活、商業(yè)公服、采暖和車船交通4個(gè)細(xì)分市場，2021年在天然氣總消費(fèi)量中的占比為32.7%。從圖3可見，城燃用氣規(guī)模從4月份開始同比下滑，隨后逐步震蕩恢復(fù)，截至9月仍未超過上年規(guī)模。在城燃4個(gè)細(xì)分市場結(jié)構(gòu)中，居民生活和采暖用氣基本不受疫情影響，商業(yè)公服和車船交通是導(dǎo)致城燃用氣規(guī)模下滑的主要因素。其中，商業(yè)公服用氣下降主要受疫情多發(fā)和隨之而來的封控措施影響，群眾外出餐飲、旅游意愿下降導(dǎo)致餐飲業(yè)景氣程度下降；車船交通除受疫情封控影響外，國內(nèi)天然氣價(jià)格長期維持高位，氣價(jià)明顯高于油價(jià)導(dǎo)致燃?xì)庵乜ㄊソ?jīng)濟(jì)性也是重要因素之一。2022年前9個(gè)月，中國城燃用氣規(guī)模為900億立方米[1]，同比下降2.2%。

2021年中國發(fā)電用氣在天然氣總消費(fèi)量中的占比為19.3%。發(fā)電用氣是2022年波動幅度最大的用氣領(lǐng)域。3月采暖季結(jié)束后，氣電機(jī)組利用小時(shí)數(shù)受電力需求下降和氣價(jià)連續(xù)走高影響持續(xù)下行，水電出力充足的4、5月同比降幅一度超過30%（見圖5）。進(jìn)入迎峰度夏時(shí)期后，受南方長期高溫晴熱天氣影響，電力需求激增疊加水電出力下降，氣電機(jī)組利用小時(shí)數(shù)和燃?xì)獍l(fā)電量快速攀升，帶動發(fā)電用氣量迅速由降轉(zhuǎn)增，8月氣電機(jī)組利用小時(shí)數(shù)達(dá)到309小時(shí)，同比增長19%[5]。在氣電大省，發(fā)電用氣在消費(fèi)總量中的占比顯著提升，例如浙江省7月11日發(fā)電用氣量達(dá)到3287萬立方米，同比增長29%[6]，在當(dāng)日全省管道氣消費(fèi)量中的占比達(dá)到56%。9月用電高峰期結(jié)束后，氣電發(fā)電小時(shí)數(shù)再次大幅下跌。2022年1－9月，中國發(fā)電用氣量為406億立方米[1]，同比下降5.9%，是降幅最大的用氣領(lǐng)域。

圖5 氣電機(jī)組利用小時(shí)數(shù)變化

化工原料用氣占比最小，2021年為9.0%。在中國天然氣市場中，化工用戶價(jià)格承受能力相對較差，通常被列為可壓減用戶參與調(diào)峰，與總用氣需求呈現(xiàn)反向變化。受此特性影響，2022年2月需求旺盛時(shí)化工用氣大幅下降，同比降幅超過20%；3－4月受春耕化肥需求旺盛和總用氣需求低迷影響，化工企業(yè)開工率有所回升，用氣規(guī)?；颈３?021年水平；5月份后，受化肥需求回落和國際氣價(jià)走高影響，化工用氣規(guī)模再次下滑。前9個(gè)月，中國化工原料用氣總量為224億立方米[1]，同比下降5.4%。

2.3 資源供應(yīng)規(guī)模同比收縮，進(jìn)口天然氣價(jià)升量減

2022年1－9月，中國天然氣供應(yīng)規(guī)模（國產(chǎn)+進(jìn)口-出口）為2707億立方米[1-3,7]，同比下降2.3%。其中，國產(chǎn)氣繼續(xù)保持增儲上產(chǎn)，1－9月產(chǎn)量為1601億立方米，同比增長5.4%；進(jìn)口管道氣在中俄東線按合同增供推動下保持較快增長，前9個(gè)月進(jìn)口量為486億立方米，同比增長10.5%；進(jìn)口LNG大幅下降，前9個(gè)月共進(jìn)口654億立方米，同比降幅達(dá)到20.2%（見圖6）。

圖6 2021和2022年1－9月各氣源供應(yīng)規(guī)模

受國際油氣價(jià)格持續(xù)走高影響，2022年前9個(gè)月中國進(jìn)口天然氣呈現(xiàn)明顯的價(jià)升量減特點(diǎn)[7]。前9個(gè)月中國共進(jìn)口天然氣1136億立方米，同比下降9.5%；加權(quán)進(jìn)口價(jià)格為2.862元/立方米，同比上漲61%，其中進(jìn)口管道氣均價(jià)為1.735元/立方米，同比上漲44%，進(jìn)口LNG均價(jià)為3.701元/立方米，同比漲幅達(dá)到77%。

在國際天然氣供需格局持續(xù)趨緊背景下，國內(nèi)進(jìn)口企業(yè)延續(xù)了2021年以來的LNG長期合同簽訂熱情。截至2022年11月，國內(nèi)企業(yè)共簽署LNG長期合同11份，合計(jì)規(guī)模為1538萬噸/年[8]，除中國石油和中國石化兩份合約外，其余9份長期合同均為城燃和地方能源企業(yè)簽訂（見表1）。2022年新簽訂LNG資源絕大部分來自美國LNG項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將于2026年以后陸續(xù)開始履約。

表1 2022年前11月國內(nèi)LNG長期合同簽訂情況[8]

3 2022年冬季至2023年春季中國天然氣供需預(yù)測

綜合前述采暖季需求主控因素和2022年1－9月天然氣市場新特點(diǎn)，對2022年冬季至2023年春季中國天然氣供需情況進(jìn)行預(yù)測。

3.1 需求端

綜合國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)對中國宏觀經(jīng)濟(jì)走勢的分析，中國宏觀經(jīng)濟(jì)在刺激政策持續(xù)發(fā)力、優(yōu)化疫情防控政策落地、需求集中釋放，以及2021年基數(shù)下滑等因素作用下，將迎來明顯的修復(fù)反彈。預(yù)計(jì)中國2022年第四季度GDР同比增速將達(dá)到4.0%左右，2023年第一季度受低基數(shù)影響，預(yù)期增速將好于2022年第四季度。在氣候方面，根據(jù)國家氣候中心對2022年冬季至2023年春季氣候趨勢的預(yù)測結(jié)果[9]，預(yù)計(jì)2022年冬季影響中國的冷空氣強(qiáng)度總體偏弱，全國大部地區(qū)氣溫接近常年同期或偏高，氣溫變化的階段性特征明顯，冬季前期偏暖，后期偏冷；全國降水總體偏少。綜合宏觀經(jīng)濟(jì)和氣候趨勢預(yù)測，考慮國內(nèi)外環(huán)境和氣候變化的不確定性，本文設(shè)計(jì)了兩種情景對2022年冬季至2023年春季中國天然氣需求進(jìn)行分析（見圖7）。

圖7 采暖季天然氣需求量預(yù)測

1）正常增長情景：現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)刺激政策效果達(dá)到預(yù)期，歐洲能源緊缺、制造業(yè)下滑但需求依舊旺盛，帶動中國外貿(mào)持續(xù)增長，疫情防控優(yōu)化政策推動國內(nèi)需求明顯增長，冬季冷空氣強(qiáng)度在常年正常水平基礎(chǔ)上略偏弱。在此情景下，預(yù)計(jì)中國采暖季天然氣需求量為1814億立方米，同比增長78億立方米，增速為3.8%。

2）低速增長情景：現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)刺激政策效果不及預(yù)期，烏克蘭危機(jī)引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)衰退拖累中國外需，疫情防控優(yōu)化政策推動國內(nèi)需求小幅增長，冬季冷空氣強(qiáng)度在常年正常水平基礎(chǔ)上明顯偏弱。在此情景下，預(yù)計(jì)中國采暖季天然氣需求量為1736億立方米，略低于上年同期，增速為-0.7%。

兩種需求情景下的天然氣需求量月度走勢總體近似，增速有所差異（見圖8）。2022年11月受國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)和上年同期基數(shù)較高影響，需求量同比呈下滑態(tài)勢，12月在生產(chǎn)恢復(fù)和經(jīng)濟(jì)回暖推動下，需求量止跌回升；2023年1－2月受寒流影響，需求量同比持平（低速增長情景）或小幅增長（正常增長情景）；2023年3月在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動下，需求量出現(xiàn)明顯增長。受春節(jié)影響，預(yù)計(jì)本采暖季天然氣需求高月為2022年12月，需求規(guī)模為395億～414億立方米，同比增長1%～6%；日用氣峰值預(yù)計(jì)為12月下旬到次年1月上旬，具體時(shí)間需結(jié)合寒潮節(jié)奏和強(qiáng)度確定，需求量為13.8億～14.2億立方米/日，同比增長1%～3%。

圖8 采暖季分月天然氣需求規(guī)模預(yù)測

在不同增長情景下，不同用氣領(lǐng)域的需求存在差異?？傮w上看，工業(yè)用氣對經(jīng)濟(jì)形勢更為敏感；發(fā)電用氣同樣受到經(jīng)濟(jì)影響，但在北方熱電聯(lián)產(chǎn)支撐下影響程度低于工業(yè)用氣；城燃用氣中居民、供暖用氣需求主要受氣候影響，公服與交通用氣與經(jīng)濟(jì)有一定關(guān)聯(lián)；化工用氣與整體需求反向變化，天然氣需求旺盛時(shí)參與應(yīng)急調(diào)峰開工率下降，天然氣需求低迷時(shí)開工率回升。綜合各用氣領(lǐng)域特點(diǎn)，對兩種需求增長情景下的用氣結(jié)構(gòu)進(jìn)行預(yù)測，結(jié)果如圖9所示。

圖9 采暖季分領(lǐng)域天然氣需求規(guī)模預(yù)測

在兩種需求情景下，除化工用氣基本持平外，另外三大用氣領(lǐng)域在低速增長情景下需求都出現(xiàn)了不同程度下滑。其中，與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行關(guān)系最為緊密的工業(yè)和發(fā)電用氣降幅明顯，低速情景相比正常情景下降幅度達(dá)到7%～8%；城燃用氣需求相對剛性，低速情景下僅商業(yè)公服和交通用氣受影響，降幅約在2%左右。

3.2 供應(yīng)端

2022年冬季至2023年春季可供資源主要包括國產(chǎn)氣、進(jìn)口氣和以儲氣庫為主的調(diào)峰氣三類。其中，國產(chǎn)氣和儲氣庫調(diào)峰氣供應(yīng)可靠性最高；進(jìn)口管道氣和長期合同LNG有合同和“照付不議”條款約束，供應(yīng)可靠性較高；現(xiàn)貨LNG數(shù)量和價(jià)格均由市場供需決定，供應(yīng)可靠性相對最低。結(jié)合各類氣源歷史供應(yīng)情況以及合同履行情況，分氣源類型對2022年冬季至2023年春季的天然氣供應(yīng)情況進(jìn)行初步預(yù)測（見圖10）。

圖10 2022年冬季至2023年春季中國天然氣供應(yīng)預(yù)測

國產(chǎn)氣是冬季保供的基本盤，得益于國內(nèi)企業(yè)持續(xù)的增儲上產(chǎn)努力，國產(chǎn)氣近年來保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。上一采暖季，中國共生產(chǎn)天然氣940億立方米[2]，同比增長5.3%。如果2022年冬季至2023年春季仍保持這一增長速度，預(yù)計(jì)供應(yīng)規(guī)模將達(dá)到990億立方米左右。

進(jìn)口管道氣包括中亞、中緬和中俄東線三大管道系統(tǒng)，目前中亞和中緬供應(yīng)規(guī)模相對穩(wěn)定，中俄東線尚處于擴(kuò)容達(dá)產(chǎn)階段，年增量在50億～60億立方米。2021年冬至2022年春，中國共進(jìn)口管道氣258億立方米，考慮俄氣增量后，預(yù)計(jì)2022－2023年采暖季進(jìn)口規(guī)模為283億立方米左右。

“照付不議”合同約束下的長期合同LNG是中國進(jìn)口LNG的主體。2020年以來，中國供應(yīng)商大批量簽訂LNG長期合同，其中部分于近幾年開始供應(yīng)。2021－2022年采暖季，中國共進(jìn)口341億立方米長期合同LNG。根據(jù)合同履行情況，2022年長期合同LNG較2021年增加855萬噸，折合11－12月增量為21億立方米；2023年可新增中國海油、河北建設(shè)投資集團(tuán)等公司6個(gè)長期LNG合同供應(yīng)，共計(jì)443萬噸/年，折合1－3月增量為16億立方米。因此，本采暖季LNG長期合同供應(yīng)量合計(jì)為378億立方米。

儲氣庫調(diào)峰氣在歷年冬季保供中都發(fā)揮了重要作用，2021年冬至2022年春國內(nèi)儲氣庫凈采氣123億立方米。2022年，中國新建成中原白9、長慶蘇東39-61、大港驢駒河等儲氣庫，儲氣調(diào)峰能力穩(wěn)步增長。結(jié)合設(shè)施建設(shè)和注氣進(jìn)展，預(yù)計(jì)2022年冬季至2023年春季中國儲氣庫將形成177億立方米調(diào)峰能力。

綜上，中國本次采暖季較可靠的資源規(guī)模在1828億立方米（不含現(xiàn)貨LNG），總體滿足采暖季需求。在低速增長情景下，供應(yīng)超過需求92億立方米，供需態(tài)勢相對寬松；在正常增長情景下，較可靠資源與市場需求規(guī)?；鞠嗟龋植繒r(shí)段和地區(qū)仍有短時(shí)供應(yīng)緊張的可能性。為滿足短時(shí)、局部地區(qū)需求，以及預(yù)備進(jìn)口資源可能出現(xiàn)的不可抗力或短供現(xiàn)象，預(yù)計(jì)仍需采購LNG現(xiàn)貨資源20億立方米左右。這部分現(xiàn)貨LNG規(guī)模小、成本高，主要用于滿足國內(nèi)最尖峰、價(jià)格承受能力最高的需求，在供需緊平衡背景下，預(yù)計(jì)將會對國內(nèi)整體價(jià)格有明顯影響。

4 2022年冬季至2023年春季天然氣保供建議

2022年冬季至2023年春季中國天然氣需求增速放緩，較可靠資源基本滿足國內(nèi)需求，但仍需補(bǔ)充少量現(xiàn)貨LNG。由于國內(nèi)市場需求存在一定不確定性，加之國內(nèi)外氣價(jià)倒掛嚴(yán)重，經(jīng)營主體對現(xiàn)貨LNG進(jìn)口存在較大顧慮?，F(xiàn)貨進(jìn)口過多而需求未達(dá)預(yù)期將導(dǎo)致嚴(yán)重虧損，甚至可能引發(fā)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；現(xiàn)貨進(jìn)口過少則有可能導(dǎo)致供氣緊張乃至“氣荒”。為做好2022年冬季至2023年春季保供工作，提出如下幾方面建議。

4.1 加強(qiáng)多領(lǐng)域協(xié)同研究，提升峰值預(yù)測能力

在緊平衡供需格局下，峰值需求預(yù)測對于做好保供工作的重要性凸顯。隨著天然氣在中國能源消費(fèi)總量中的占比不斷提升，與其他能源之間的耦合替代關(guān)系更加復(fù)雜，風(fēng)電、光電、水電的出力情況也會給用氣帶來顯著影響，往往放大了用氣波動。市場研究除關(guān)注傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、用戶需求、價(jià)格走勢和氣溫變化外，還應(yīng)針對性強(qiáng)化多能源、多因素之間的耦合效應(yīng)研究，將煤炭供需、煤電和風(fēng)電、光電、水電等可再生能源發(fā)電運(yùn)行情況納入研究范圍，及時(shí)預(yù)警寒潮下氣、電、熱三峰疊加帶來的峰值需求，為做好保供工作打下基礎(chǔ)。

4.2 提升用戶管理水平，以合同為基礎(chǔ)，編制保供預(yù)案

在當(dāng)前市場環(huán)境下，供氣企業(yè)需要切實(shí)做好供氣合同簽訂工作，明確區(qū)分基本民生、其他民生和非民生用氣，在合同中詳細(xì)約定保量保價(jià)、保量不保價(jià)和量價(jià)均不保的供應(yīng)規(guī)模，并據(jù)此統(tǒng)籌資源。針對2022年冬季至2023年春季市場不確定性高、保供成本壓力大的特點(diǎn)，供氣企業(yè)應(yīng)按照當(dāng)?shù)卣煌A(yù)警等級的要求，細(xì)分每一類用戶在保供順位上的優(yōu)先級，進(jìn)而制定更加細(xì)化的保供預(yù)案，便于供氣企業(yè)及時(shí)響應(yīng)市場變化，動態(tài)調(diào)整供氣規(guī)模。

4.3 國內(nèi)供應(yīng)商加強(qiáng)在國際市場上的協(xié)同合作，避免內(nèi)耗

管網(wǎng)改革推動中國LNG進(jìn)口商數(shù)量成倍增長，對國際市場的影響日益增強(qiáng)，但在市場供應(yīng)多元化的同時(shí)，在客觀上帶來了一些內(nèi)耗現(xiàn)象。例如，眾多企業(yè)反復(fù)詢價(jià)招標(biāo)助推國際LNG價(jià)格上漲；在部分企業(yè)虧損進(jìn)口LNG現(xiàn)貨供應(yīng)國內(nèi)時(shí)，個(gè)別企業(yè)卻向國外轉(zhuǎn)賣LNG長期合同資源等。建議國內(nèi)供應(yīng)商之間建立協(xié)同機(jī)制，例如在國際市場上共同招標(biāo)采購，避免內(nèi)部競爭抬高價(jià)格；在已采購資源轉(zhuǎn)讓時(shí)，國內(nèi)企業(yè)在同等條件下?lián)碛袃?yōu)先采購權(quán)等。還可以利用中國巨大的LNG進(jìn)口體量進(jìn)行一定程度的逆周期操作，例如在市場多空僵持階段主動拋售一部分已采資源，助推市場價(jià)格下行，從而降低總體進(jìn)口成本。

4.4 持續(xù)推進(jìn)儲氣設(shè)施建設(shè)，積極創(chuàng)新運(yùn)營模式

烏克蘭危機(jī)以來，儲氣調(diào)峰設(shè)施在天然氣安全保供中的重要性已經(jīng)無需贅敘[9-13]。近年來，中國儲氣調(diào)峰短板迅速補(bǔ)齊，在近幾年采暖季中均有上佳表現(xiàn)，在“氣荒”和“荒氣”過程中均發(fā)揮了難以替代的作用。未來，在進(jìn)一步提升儲氣調(diào)峰能力的基礎(chǔ)上，還需要進(jìn)一步提升日注采能力，特別是提升采氣能力的配置規(guī)模，從而更好地應(yīng)對下游突發(fā)市場需求。隨著儲氣調(diào)峰能力的提升，大量設(shè)施夏季同步注氣、冬季同步采氣，可能導(dǎo)致淡旺季價(jià)差收窄，原有的“夏注冬采”商務(wù)模式不再適用，需要針對這一趨勢提前開展新的商務(wù)模式研究[14-15]。