新能源汽車：東南亞經(jīng)濟的新風口

張帥

汽車產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長、產(chǎn)值規(guī)模大等特點，是典型的支柱產(chǎn)業(yè)。東南亞國家正在將新能源汽車作為能源轉(zhuǎn)型乃至經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要突破口。

在全球經(jīng)濟不確定性日益上升的當下，新能源汽車延續(xù)了迅猛的增長態(tài)勢。2021年全球新能源汽車總銷量達到近660萬輛，再次刷新最高記錄；2022年上半年即已超過422萬輛，同比增長66.38%，市場滲透率不斷提升。總體上，新能源汽車市場呈現(xiàn)中歐“兩極格局”態(tài)勢。2021年全球新能源品牌銷量排行榜TOP20中，有中國品牌八家、歐洲品牌七家、美系品牌兩家、韓系品牌兩家、日系品牌一家，而美系品牌特斯拉的產(chǎn)能高度依賴位于上海的超級工廠。隨著新能源汽車市場的進一步發(fā)展，未來全球汽車產(chǎn)業(yè)格局可能會發(fā)生結構性調(diào)整。這就為東南亞等新興市場國家提供了一個轉(zhuǎn)變自身發(fā)展模式以及趕超的機遇。

2021年東南亞電動汽車銷售額僅5億美元左右，但印尼、泰國、馬來西亞等本地區(qū)大型經(jīng)濟體紛紛加速進入新能源汽車“賽道”。這與東南亞國家面臨的經(jīng)濟、社會、環(huán)境等領域的挑戰(zhàn)有關。在經(jīng)濟層面，除馬來西亞、文萊外，東南亞國家普遍依賴進口原油。東南亞目前的原油缺口高達40%，僅汽車便每年消耗1.14億噸原油，隨著東南亞汽車保有量上升，該地區(qū)的原油對外依存度會繼續(xù)上升。大量能源進口已經(jīng)成為國家經(jīng)濟發(fā)展的重大負擔和不穩(wěn)定因素。2021年底以來國際原油價格高漲，東南亞國家普遍面臨較大的輸入型通脹壓力。在社會層面，東南亞國家普遍面臨嚴重的環(huán)境保護壓力。亞洲開發(fā)銀行估計，東南亞因氣候變化將會遭受比其他地區(qū)更為嚴重的損失，有可能會在本世紀末因此導致地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）減少11%。因此，加速能源消費結構調(diào)整和經(jīng)濟發(fā)展模式轉(zhuǎn)型，對東南亞國家來說既是經(jīng)濟問題，也是國家安全問題。而東南亞“恰巧”擁有豐富和有待開發(fā)的風能、水能、太陽能、生物能等可再生能源，這為東南亞國家實行能源和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型提供了有利條件。東盟已批準一項計劃，預計到2025年將可再生能源在能源消費中的占比，從2015年的10%提升到23%；同時各國也根據(jù)自身條件做出相應的減排承諾。為達成以上應對氣候變化的承諾，東南亞各國政府紛紛推出廣泛的激勵措施，推廣電動汽車，積極吸引電動汽車的組裝和零部件制造投資。

東南亞各國普遍選擇了電動汽車的技術發(fā)展路線，是因為相較于其他類型的新能源汽車，電動汽車具有技術成熟、零排放等優(yōu)勢。而且，電動汽車已成為新能源汽車的主流車型。有報告指出，到2040年電動汽車將占全球新車銷量的54%和汽車保有量的1/3，這是一個潛力巨大的市場。東南亞國家選擇發(fā)展電動汽車工業(yè)，有助于其依托相對成熟的國際分工體系獲得技術與資本支持，縮短新能源汽車產(chǎn)業(yè)的盈利周期。這也比較適應自身國內(nèi)市場相對狹小、技術儲備有限的特點。因此，大力發(fā)展新能源汽車是東南亞國家從資源稟賦和社會發(fā)展的現(xiàn)實需求出發(fā)，推動國家整體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的一部分。

東南亞的汽車工業(yè)主要集中在印尼、泰國、馬來西亞三國，三國在進軍新能源汽車市場過程中都展現(xiàn)出極強的主動性。但三國自然資源和國家發(fā)展戰(zhàn)略不同，在新能源汽車發(fā)展路徑上也存在一定差別。

2019年8月，印尼總統(tǒng)佐科·維多多簽署第55號總統(tǒng)令，以及73號、74號政府令，鼓勵培育本土電動汽車產(chǎn)業(yè)。隨后印尼政府出臺一系列支持政策，如降低電動汽車及相關技術和原材料進口關稅、下調(diào)電動汽車行業(yè)增值稅、提供電動汽車購車補貼，以及為電動汽車提供免費停車位等。2021年7月，印尼政府發(fā)布了本國的電動汽車生產(chǎn)路線圖，計劃2025年生產(chǎn)電動汽車40萬輛，2030年生產(chǎn)60萬輛，2035年生產(chǎn)100萬輛。印尼還要求電動汽車生產(chǎn)商逐步提高零部件本地化水平，2030年零部件本地化率至少達到80％才能獲得補貼。印尼大力推動電動汽車產(chǎn)業(yè)并力求本土化是有底氣的。鎳是新能源電池的重要原料。印尼鎳礦儲量大約2100萬噸，占全球儲量的24%，全球第一。印尼試圖依托本國豐富的礦產(chǎn)資源，通過吸引國際資本進入本國新能源汽車工業(yè)的方式，建立從礦產(chǎn)開采到電動汽車生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈。2022年，大眾汽車集團（中國）、寧德時代、LG能源紛紛進入印尼的鎳礦開采與電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)。2022年3月、8月，現(xiàn)代、五菱等車企已啟動在印尼的電動汽車生產(chǎn)工作。豐田、本田、三菱也表示要在印尼進行新能源汽車生產(chǎn)。

泰國試圖成為正在形成的全球電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分，這是泰國燃油汽車工業(yè)發(fā)展模式的延續(xù)。泰國工業(yè)聯(lián)合會副主席兼汽車產(chǎn)業(yè)集團發(fā)言人素拉蓬表示，預計2022年泰國汽車產(chǎn)量超過180萬輛，出口約100萬輛，占總產(chǎn)量的55.56%。自2015年，泰國政府便開始關注電動汽車技術，陸續(xù)出臺和完善包括企業(yè)所得稅和消費稅減免的多項措施，致力于將本國打造成東南亞電動汽車制造中心和出口基地。泰國計劃在2024年實現(xiàn)生產(chǎn)電動汽車的目標。但隨著上海汽車集團、長城汽車、比亞迪等中國企業(yè)進入泰國市場，泰國總理巴育表示將該目標提前到2023年7月實現(xiàn)。

馬來西亞的汽車工業(yè)在建立之初便具有“進口替代”性質(zhì)。20世紀80年代初期馬來西亞便開始嘗試建立國家汽車自主品牌。直至2017年越南國產(chǎn)車VinFast成立之前，馬來西亞一直是東南亞惟一擁有完全自主國產(chǎn)汽車品牌的國家。但這影響到其在電動汽車領域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。與印尼、泰國走國際化路線不同，馬來西亞在新能源汽車領域依然采用“民族品牌”的發(fā)展模式。馬來西亞政府力圖通過整合國內(nèi)既有工業(yè)資源，建立囊括生產(chǎn)端和服務端的電動汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2022年7月，馬來西亞總理沙比里建議第二國產(chǎn)汽車公司（Perodua）、國家能源（TNB）及國家電訊公司進行合作，探索為國民提供可負擔的電動車、充電費以及網(wǎng)絡數(shù)據(jù)配套。不過，完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)雖可助推電動汽車在馬來西亞國內(nèi)的普及，也有可能造成馬來西亞電動汽車市場的相對封閉。

東南亞正成為中國新能源車企的重要目標市場。僅2022年上半年，中國便向東南亞出口新能源乘用車5.38萬臺，占出口總量的16%。中國新能源汽車企業(yè)除向東南亞大力出口各種車型外，還利用東南亞國家扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的有利時機，形成“泰國為主，輻射周邊”的投資布局。哪吒、長城、比亞迪均進入泰國，在當?shù)剡M行了銷售、充電設施建設、開設工廠等方面的戰(zhàn)略布局。中國在電動汽車領域擁有從電池設計到汽車生產(chǎn)的成套技術，對于泰國等東南亞國家而言，引入中國企業(yè)可以在最短的時間內(nèi)形成生產(chǎn)力，加速自身經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。簡言之，中國與東南亞國家在新能源汽車領域的合作已形成雙贏局面。

東南亞正成為中國新能源車企的重要目標市場。圖為2022年11月3日第12屆中b3706e8a3a19c5144da69dd4ed391510國—東盟（柳州）汽車工業(yè)博覽會上一家汽車品牌展廳內(nèi)的新能源汽車。

豐田、現(xiàn)代、奔馳、沃爾沃等傳統(tǒng)汽車巨頭紛紛進入東南亞電動汽車市場，其中日系汽車尤可能展現(xiàn)出加速發(fā)展的態(tài)勢。在燃油汽車時代，日系汽車在東南亞的占有率超過80%，在印尼、泰國等主要東南亞汽車市場的占有率更高達90%以上。

在東南亞市場上，日系汽車在品牌知名度和服務網(wǎng)絡的完善度上仍優(yōu)于中國企業(yè)。因此，在東南亞電動汽車市場不斷“擁擠”的背景下，中國企業(yè)可嘗試開辟“新賽道”減輕市場風險，氫能源汽車可能會成為中國與東南亞新的合作熱點。相較于電動汽車，氫能源汽車更能適應長續(xù)航、高溫、高寒環(huán)境需求，有大載重、長續(xù)航、高效率需求的重卡可能成為氫能源汽車商業(yè)應用的突破口，從而與電動車在乘用車領域的優(yōu)勢地位形成互補。尤為重要的是，氫儲能系統(tǒng)具有經(jīng)濟效益高與環(huán)境兼容性好等優(yōu)點。這對實現(xiàn)可再生能源儲能商業(yè)化運作、向電動汽車提供更“清潔”的電能具有重大意義。因此，發(fā)展氫能源汽車產(chǎn)業(yè)并不會“擠壓”電動汽車產(chǎn)業(yè)，兩者反而在應用場景等方面可形成優(yōu)勢互補。

2021年8月，東盟能源中心發(fā)布《東盟氫能——經(jīng)濟前景、發(fā)展和應用》的報告，將氫能作為綠色能源的供應選擇之一。2022年3月23日，中國國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合研究制定中國首個氫能源產(chǎn)業(yè)中長期規(guī)劃《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021～2035年）》。因此，無論是從拓寬中國與東南亞在新能源汽車領域的合作，抑或是從加深雙方在可再生能源產(chǎn)業(yè)上的整體對接角度出發(fā)，中國都應鼓勵具有資質(zhì)的相關企業(yè)加速進軍東南亞，推動雙方在氫能源汽車產(chǎn)業(yè)領域的深入合作。