我國葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的掣肘因素分析及對策建議

許靖，代曉霞，王旭，陳娟，陸安靜

（中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院，北京 100048）

葡萄酒產(chǎn)業(yè)是我國重要的特色產(chǎn)業(yè)和生態(tài)富民產(chǎn)業(yè)，以葡萄酒生產(chǎn)帶動釀酒葡萄種植、酒莊建設和新型小城鎮(zhèn)經(jīng)濟提升也成為國內(nèi)尤其是西北地區(qū)推動三產(chǎn)融合、推進鄉(xiāng)村振興的有效手段[1]。經(jīng)過多年發(fā)展，我國已成為全球葡萄酒主要消費國，涌現(xiàn)出了一批優(yōu)質的葡萄酒企業(yè)和集中產(chǎn)區(qū)。然而近年來，由于關鍵技術研發(fā)應用落后、綜合運營成本較高、國產(chǎn)品牌消費培育不足、進口產(chǎn)品沖擊等多重因素，我國葡萄酒行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)濟效益整體下滑嚴重，面臨較大的發(fā)展壓力和困難。本文通過對葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及掣肘因素進行分析，提出相應發(fā)展建議，為國家和地方有關部門精準施策解決發(fā)展難點痛點、加快推動產(chǎn)業(yè)振興提供參考依據(jù)，具有一定的理論研究和現(xiàn)實意義。

1 我國葡萄酒行業(yè)發(fā)展持續(xù)下滑

1.1 行業(yè)表現(xiàn)疲軟，營收下滑嚴重

“十三五”期間，我國葡萄酒產(chǎn)量、營業(yè)收入、利潤總額三重下滑，行業(yè)虧損嚴重。2020年規(guī)模以上企業(yè)的上述三項指標較2015年分別下降64.4%、78.5%、95.2%，葡萄酒產(chǎn)量占全國飲料酒產(chǎn)量比重由1.8%下降至0.9%，營業(yè)收入占釀酒工業(yè)比重由5.0%下降至1.2%。2021年1—12月，產(chǎn)量、銷售收入繼續(xù)維持下降態(tài)勢，較2020年同期分別降低29.1%、9.8%，虧損面達24.1%。葡萄酒行業(yè)整體營收和利潤尚不及一家白酒腰部企業(yè)的水平，其中，13家上市企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入營收55.3億元，占規(guī)模以上企業(yè)61.2%，利潤總額4886萬元，占規(guī)模以上企業(yè)15.0%，行業(yè)發(fā)展不平衡、不充分，大量行業(yè)企業(yè)特別是中小企業(yè)處于營收下降、持續(xù)虧損狀態(tài)[2]。另一方面，我國葡萄酒表觀消費量也呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢，2021年較2016年同比降低了52.0%。

1.2 進口市場份額大幅提升，國產(chǎn)品牌議價能力不強

從進口數(shù)據(jù)看（表1），進口依存度呈逐年上升趨勢，進口價格逐年提高。2021年進口量達42.4萬千升，約相當于國產(chǎn)量的1.6倍（26.8萬千升），占我國葡萄酒表觀消費量的60.1%。國產(chǎn)品牌在國內(nèi)消費市場尤其是中高端市場，缺乏競爭力和消費粘性，基本依靠國外品牌滿足，特別是高端酒莊酒稀缺。近年來，國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)品零售價格雖然有所提高，但較進口產(chǎn)品還有較大差距。據(jù)海關總署統(tǒng)計，2020年以直接消費為主的“葡萄汽酒”和“小于2升的佐餐酒”兩類商品進口均價分別達每升50.0元和36.5元；從產(chǎn)品終端銷售情況看，許多進口產(chǎn)品市場銷售價格達每升數(shù)百至數(shù)千元，而國產(chǎn)葡萄酒總體銷售均價約為每升24.2元，市場議價能力具有較大差距，新增中高端消費市場基本依靠國外品牌滿足。

表1 2016—2021年我國葡萄酒消費進口依存情況Table 1 Import dependence of China's wine consumption on imports from 2016 to 2021

2 五大因素掣肘產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2.1 產(chǎn)業(yè)地位和重視度不夠，產(chǎn)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展質量不高

一是分析國際主產(chǎn)國發(fā)展路徑，各類產(chǎn)業(yè)功能區(qū)高度發(fā)達，拉動廣泛就業(yè)、生態(tài)涵養(yǎng)和消費升級等社會效益遠高于GDP本身[3-4]。在一些國家，葡萄酒消費已成為居民消費水平甚至國民美好生活形象的一種價值符號。

現(xiàn)階段，我國尚未從國家層面明確葡萄酒產(chǎn)業(yè)地位和出臺詳細規(guī)劃，各地方對于葡萄酒產(chǎn)業(yè)認識還存在一定差異[5-6]。二是產(chǎn)區(qū)制度運行和組織機制保障有待加強，

產(chǎn)品特色明顯但生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)區(qū)風土特征、產(chǎn)品風格不清晰。區(qū)域公共品牌、會展經(jīng)濟等發(fā)展較緩，無法有效支撐特色產(chǎn)品消費培育，對企業(yè)品牌的拉動作用不足。三是業(yè)態(tài)創(chuàng)新發(fā)展不足，雖也有數(shù)千家酒莊、特色小鎮(zhèn)等存在，從價值鏈看，多數(shù)仍以“葡萄-葡萄酒”生產(chǎn)一元結構為主，附加值和綜合效益不高。

2.2 原料生產(chǎn)成本較高，高稅收政策掣肘活力釋放

我國釀酒葡萄原料主要產(chǎn)自北方地區(qū)，多數(shù)情況下葡萄不能露地越冬，需要埋土防寒，這無疑增加了生產(chǎn)成本，也在出埋土時對葡萄樹體帶來傷害。況且，多數(shù)葡萄產(chǎn)區(qū)生長季節(jié)為雨熱同季，這與世界主要葡萄產(chǎn)地的地中海氣候相比，病蟲害及夏季修剪難度大，同樣不利于優(yōu)質原料的生產(chǎn)。新世紀以來，我國葡萄酒產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，但葡萄品種的引進和區(qū)域化推廣研究較差，致使產(chǎn)品同質化嚴重，山葡萄、毛葡萄、刺葡萄等特色資源開發(fā)不足。二是原料生產(chǎn)過程機械化程度不高[5]，種植環(huán)節(jié)勞動力需求量大，栽培管理技術水平有待提高，原料生產(chǎn)綜合成本長期高于國外40%以上。三是國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)綜合稅負較高，國外葡萄酒普遍按農(nóng)產(chǎn)品征稅，一些主產(chǎn)國還在葡萄酒生產(chǎn)、海外推廣等多個環(huán)節(jié)進行補貼，綜合稅負一般低于10%。與之相比，葡萄酒在我國作為工業(yè)品管理，按13%征收增值稅，另征收的消費稅（10%）也較高，企業(yè)綜合稅負達25%～30%，盈利空間較小。此外，隨著主要進口國葡萄酒已相繼被納入有關貿(mào)易協(xié)定范圍內(nèi)，享受稅收減免優(yōu)惠，國內(nèi)企業(yè)面臨沖擊加劇。

2.3 關鍵技術研發(fā)應用滯后，產(chǎn)業(yè)轉型升級步伐緩慢

一是共性關鍵技術研發(fā)應用滯后。釀酒酵母選育、混合發(fā)酵技術、釀造加工裝備等領域發(fā)展緩慢，發(fā)酵助劑等領域還留有空白，部分相關產(chǎn)品、設備長期依賴進口，且與我國原料品種及發(fā)酵工藝不能完全適配，導致企業(yè)生產(chǎn)成本增高，且產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新進程受限于人。以商用葡萄酒干酵母為例（表2），全球大部分份額被加拿大、英國、法國、美國、丹麥等國少數(shù)優(yōu)勢品牌占據(jù)，超過85%，我國知名企業(yè)安琪酵母僅占約5%，且種類單一，供給數(shù)量和質量不能滿足需要。二是企業(yè)轉型升級步伐滯后，從國際主要品牌看，由原料端、生產(chǎn)端到消費端的全生產(chǎn)周期數(shù)字化水平已成為葡萄酒企業(yè)競爭發(fā)展的根本能力和未來方向。在這方面我國起步較晚，行業(yè)整體數(shù)字化水平有待提升，釀造加工控制系統(tǒng)、質量管控體系建設等方面普遍較為落后。

2.4 生產(chǎn)同質化競爭嚴重，葡萄酒消費培育不足

從消費量看，2020年我國人均消費量僅約0.88升，尚不足世界平均水平的三分之一，與其他主要消費國人均約25～45升相比，存在明顯差距。從消費種類看，企業(yè)生產(chǎn)以干紅葡萄酒為主，有少量的干白葡萄酒，60%以上集中在‘赤霞珠’‘霞多麗’等少數(shù)品類，傾向于生產(chǎn)已獲國外市場認可的優(yōu)勢品類，我國特色酒種和品系發(fā)展不足，針對細分消費群體、新消費場景的創(chuàng)新升級產(chǎn)品，如桃紅、白葡萄酒、起泡酒、冰酒等較少。從消費結構看，葡萄酒尚未成為我國社交、家庭等消費場景的主流消費品，消費粘性較弱[6-9]。中高端消費產(chǎn)品中，國產(chǎn)品牌供給較少，約四分之一消費者熱衷于進口名莊酒，而大眾消費市場則被白酒、啤酒占據(jù)，國產(chǎn)葡萄酒“高不成，低不就”現(xiàn)象突出。此外，疫情發(fā)生以來，餐飲、社交場景的減少進一步抑制葡萄酒消費需求釋放，隨著國內(nèi)疫情防控取得階段性勝利，白酒、啤酒行業(yè)恢復態(tài)勢明顯，葡萄酒行業(yè)則恢復較緩。

2.5 法規(guī)和標準體系不完善，產(chǎn)品進口使用待規(guī)范

一是原料、產(chǎn)品標準規(guī)范體系尚不完善，國家標準層面，缺少統(tǒng)一的葡萄酒分級標準，主要原料釀酒葡萄還未列入國家標準監(jiān)管，地理標志產(chǎn)品標準及法律保護標準亟待完善。企業(yè)標準層面，自主制定的產(chǎn)品分級標準模糊、參差不齊，缺乏具有公信力的第三方評價機構或指南。二是桶裝酒進口標準和使用規(guī)范不清晰，2021年1—12月，進口酒中約有12萬噸以散裝酒的方式進口，與瓶裝酒享有相同的稅則待遇。由于這些散酒較國內(nèi)生產(chǎn)成本更低，許多企業(yè)不再收購國內(nèi)原料，影響上游葡萄種植積極性。該問題對消費側影響不明顯，但造成產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點逐步萎縮，影響發(fā)展根基。此外，少部分企業(yè)裝瓶后仍以“原瓶進口”營銷，虛假營銷行為擾亂了正常市場競爭秩序。三是缺乏針對我國葡萄酒風味特征和營養(yǎng)特性的科學解構。目前僅有少數(shù)產(chǎn)區(qū)針對品質形成機理進行系統(tǒng)研究和出臺評價體系，無法支撐形成優(yōu)質優(yōu)價的發(fā)展局面。四是針對中國消費者葡萄酒感官偏好研究的成果較少，品鑒標準大多沿用國際標準，對國內(nèi)消費者個性化偏好的針對性和適配性不強[10]。

3 對策建議

3.1 提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略地位，優(yōu)化產(chǎn)區(qū)運行體制機制

一是在國家有關產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中，明確葡萄酒產(chǎn)業(yè)作為全面推進鄉(xiāng)村振興的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，作為三產(chǎn)互融、城鄉(xiāng)互動、生態(tài)和諧的樣板，鼓勵以深加工帶動特色農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展。二是由國家層面統(tǒng)籌和支持釀酒葡萄種植，指導因地制宜發(fā)展品種多元化、種植規(guī)?；訌妰?yōu)質品種選育和原料基地建設，密切農(nóng)工利益聯(lián)合機制，打造細分領域特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)。三是加強新疆、賀蘭山東麓、環(huán)渤海灣、東北、云貴高原等葡萄酒主產(chǎn)區(qū)建設，更好發(fā)揮產(chǎn)區(qū)在葡萄酒經(jīng)濟發(fā)展的關鍵作用，進一步明確產(chǎn)區(qū)相關的權責范圍，指導各產(chǎn)區(qū)建立健全產(chǎn)業(yè)體制及運行規(guī)則。四是鼓勵先行先試，加大三產(chǎn)融合，推動新業(yè)態(tài)和融合創(chuàng)新，鼓勵多元投資主體進入和產(chǎn)業(yè)協(xié)同化組織建設，支持依托細分產(chǎn)區(qū)特色打造若干典型模式，發(fā)展中國特色葡萄酒經(jīng)濟。

3.2 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，精準施策解決企業(yè)痛點難點

一是提升優(yōu)質原料供給保障能力，提高規(guī)?；N植積極性，在葡萄酒主產(chǎn)區(qū)開展試點，將釀酒葡萄種植用地流轉期限延長到50—70年。二是探索實施釀酒葡萄種植政策性保險，支持規(guī)?；咸丫菩℃?zhèn)建設用地審批，摸索通過林權證、葡萄酒產(chǎn)品和酒莊經(jīng)營權進行抵押擔保的可行性操作模式。三是優(yōu)化稅收政策，取消葡萄酒消費稅，將采用國產(chǎn)葡萄原料加工葡萄酒納入《享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的農(nóng)產(chǎn)品初加工范圍》，免征或減征企業(yè)所得稅，參照初級農(nóng)產(chǎn)品的增值稅優(yōu)惠政策，建議進一步將增值稅率由13%優(yōu)化降低至9%。

3.3 加強自主創(chuàng)新，強化中國特色葡萄酒品種的研究

一是對我國釀酒酵母資源進行系統(tǒng)調查、收集、整理，建立我國本土釀酒酵母資源庫。引導結合各產(chǎn)區(qū)原料、地理、氣候等特點，選育相適應的釀酒酵母用于實際生產(chǎn)，實現(xiàn)釀酒酵母逐步本土化和特色化。二是優(yōu)化以企業(yè)為主體的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，支持聯(lián)合高校、科研機構開展共性關鍵技術基礎研究，支持企業(yè)圍繞我國產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)，推進應用研究與產(chǎn)業(yè)化，加強對先進技術裝備、加工制造模式的系統(tǒng)性、前瞻性開發(fā)，培育一批相關領域“專精特新”中小企業(yè)。三是推進產(chǎn)業(yè)轉型升級，實施“數(shù)字三品”行動計劃，由主要產(chǎn)區(qū)和龍頭企業(yè)開展先行試點，促進行業(yè)企業(yè)成為數(shù)字化采購、運營和技術轉型的主力軍，加強質量安全追溯體系推廣應用，實現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費互聯(lián)網(wǎng)融合對接，推動“以產(chǎn)定銷”的傳統(tǒng)制造模式向需求驅動、柔性制造、供應鏈協(xié)同的新模式轉型。四是推動特色葡萄酒品種開發(fā)，把握消費升級帶來的發(fā)展機遇，基于我國特色消費文化，鼓勵企業(yè)面向特定消費群體進行多種類產(chǎn)品研發(fā)，更好地滿足家庭場景、休閑場景等消費需求。

3.4 建立健全標準體系，構建我國葡萄酒消費新風尚

一是建立標準化、客觀化、透明化的葡萄酒質量分級制度，完善原料、包裝、進口等標準，通過標準互聯(lián)互通，推動促進產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈暢通，提升“中國制造”品牌認可度，加強產(chǎn)品標簽標識管理，嚴厲打擊產(chǎn)地、品種、年份、級別等虛標亂象。二是針對我國特有釀酒品種和傳統(tǒng)優(yōu)勢葡萄酒品類，支持高校、科研機構對葡萄酒風味物質、營養(yǎng)特性系統(tǒng)研究，逐步建立我國本土葡萄酒的品質評價體系和品鑒標準，指導各產(chǎn)區(qū)建立自有風味、品質評價體系。三是引導促進科學消費，更好地利用“中國品牌日”“雙品購物節(jié)”等大型展覽展銷活動，加大對特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的資源傾斜力度，指導行業(yè)協(xié)會加強消費培育，增強對我國葡萄酒歷史、消費特征、產(chǎn)品和產(chǎn)區(qū)特點等宣傳，加快培育一批我國特色知名產(chǎn)品品牌、企業(yè)品牌、產(chǎn)區(qū)品牌，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)積極開拓海外市場，在與國外品牌的競爭中提升國際影響力。四是利用“全國理性飲酒宣傳周”等活動，引導培育健康、品質、科學消費風尚。