銷量下滑 結(jié)構(gòu)調(diào)整
——2021 年大中拖市場(chǎng)回顧及2022 年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

張華光

（作者單位：中國(guó)農(nóng)機(jī)流通協(xié)會(huì)）

近兩年，我國(guó)大中拖市場(chǎng)走勢(shì)大起大落，需求結(jié)構(gòu)加快調(diào)整，市場(chǎng)環(huán)境較為復(fù)雜，繼2021 年大幅下滑之后，2022 年市場(chǎng)又將演繹出怎樣的畫(huà)面，成為業(yè)內(nèi)人士關(guān)注的焦點(diǎn)。

1 2021 年市場(chǎng)回顧

1.1 市場(chǎng)銷量下滑，需求結(jié)構(gòu)調(diào)整

市場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，2021 年全國(guó)累計(jì)銷售各種型號(hào)大中拖37.49 萬(wàn)臺(tái)，銷量同比大幅度下降19.03%。其中：18.375～73.5 kW 中拖銷量為27.06 萬(wàn)臺(tái)，同比大幅下降20.41%；市場(chǎng)占比72.18%，較之2020 年同期下挫1.25 個(gè)百分點(diǎn)。73.5 kW 以上大拖銷量為10.43 萬(wàn)臺(tái)，同比下降15.2%；市場(chǎng)占比27.82%，較之2020 年同期小幅上揚(yáng)1.25 個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分品類看，18.375～36.75 kW 段中拖的銷量降幅為13.28%，低于中拖銷量降幅7.13 個(gè)百分點(diǎn)；73.5～147 kW 段大拖的銷量降幅為13.3%，低于大拖銷量降幅1.9 個(gè)百分點(diǎn)。此現(xiàn)象似乎有違于大中拖市場(chǎng)的大型化趨勢(shì)，但如果結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境分析就不難看出，正是2020 年大型拖拉機(jī)銷量飆升設(shè)置的“高門檻”，才導(dǎo)致2021 年大功率段機(jī)型銷量出現(xiàn)更大的降幅，可將之視為大中拖市場(chǎng)大型化過(guò)程中的短暫迂回。

1.2 主流區(qū)域市場(chǎng)全線“跳水”，區(qū)域集中度下降

主流區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)是大中拖市場(chǎng)的晴雨表。市場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，2021 年銷量排名前10的主流區(qū)域市場(chǎng)全線大幅度滑坡，大中拖累計(jì)銷量為22.71 萬(wàn)臺(tái)，同比下降37.9%；市場(chǎng)占比60.57%，較之2020 年同期下挫18.43 個(gè)百分點(diǎn)。從各個(gè)主流區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)看，黑龍江、河北市場(chǎng)下滑幅度在20%左右，河南、山東、新疆、甘肅市場(chǎng)下滑幅度達(dá)到30%，內(nèi)蒙古、吉林市場(chǎng)下滑幅度在40%以上，安徽市場(chǎng)下滑幅度高達(dá)55.86%。

主流區(qū)域市場(chǎng)全線“跳水”是多重利空因素綜合作用的結(jié)果。一是2020 年主流區(qū)域市場(chǎng)銷量大幅度攀升，形成市場(chǎng)“高地”，造成需求量下降。二是地方補(bǔ)貼遺留下的問(wèn)題較多，影響了市場(chǎng)銷售（黑龍江市場(chǎng)“退補(bǔ)風(fēng)波”最為典型）。三是市場(chǎng)“透支”嚴(yán)重。因補(bǔ)貼“赤字”引發(fā)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)需求“透支”，形成補(bǔ)貼“透支”與市場(chǎng)“透支”的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，合力拉低市場(chǎng)需求量。

大中拖主流區(qū)域市場(chǎng)銷量的下滑，并不能改變其“主流”的本性，因?yàn)橹髁鲄^(qū)域市場(chǎng)均分布在農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)大省。

1.3 競(jìng)爭(zhēng)激烈，洗牌加速

2021 年大中拖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有兩大特征：一是市場(chǎng)集中度大幅度提高。市場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，2021年10 大主流品牌拖拉機(jī)累計(jì)銷量為26 萬(wàn)臺(tái)，同比小幅增長(zhǎng)4.4%；市場(chǎng)占比69.33%，較之2020年同期大幅度上揚(yáng)15.54 個(gè)百分點(diǎn)。二是市場(chǎng)表現(xiàn)冰火兩重天。銷量前10 的品牌中，“中國(guó)一拖”“濰柴雷沃”“常州東風(fēng)”“江蘇沃得”“山東薩丁”5 大品牌銷量呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。其中“中國(guó)一拖”“山東薩丁”銷量增幅分別達(dá)到27.94%、23.96%。與之相反，“江蘇常發(fā)”“泰山國(guó)泰”“濰坊魯中”“山東悍沃”“山東五征”5 大品牌銷量呈現(xiàn)不同程度的下滑，其中，“泰山國(guó)泰”“濰坊魯中”“山東悍沃”銷量降幅超過(guò)20%。同時(shí)，頭部企業(yè)與尾部企業(yè)的差距越來(lái)越大，絕大多數(shù)尾部企業(yè)的銷量出現(xiàn)較大幅度滑坡，不少企業(yè)停工歇業(yè)，甚至退出市場(chǎng)，整個(gè)行業(yè)洗牌加速。

錯(cuò)綜復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境催生出新的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)，也改變了競(jìng)爭(zhēng)格局。2021 年大中拖市場(chǎng)遇到的最大挑戰(zhàn)就是鋼材、輪胎等原材料價(jià)格大幅上漲。面對(duì)漲價(jià)，大品牌生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯。由于大企業(yè)資金實(shí)力雄厚，采購(gòu)規(guī)模大，議價(jià)能力強(qiáng)，早在2020 年底即已布局市場(chǎng)，提前購(gòu)置原材料，消弭了漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；而小企業(yè)一般對(duì)下一年市場(chǎng)布局較晚，加之本身抗風(fēng)險(xiǎn)的能力就弱，難以承受因漲價(jià)帶來(lái)的成本上升壓力，陷入提價(jià)則失去價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、維持原價(jià)則大量損失利潤(rùn)的兩難選擇。另外，K 值的引入對(duì)市場(chǎng)集中度提升也起到較大作用。2021 年，多個(gè)省份實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策時(shí)，在拖拉機(jī)產(chǎn)品分檔技術(shù)參數(shù)中增加了K 值，有效叫停了“大馬拉小車”拖拉機(jī)的生產(chǎn)銷售，迫使不達(dá)標(biāo)的拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，要么轉(zhuǎn)型升級(jí)，要么退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，促使一批企業(yè)轉(zhuǎn)型開(kāi)發(fā)生產(chǎn)較為先進(jìn)的產(chǎn)品，對(duì)市場(chǎng)集中度的提升起到至關(guān)重要的作用。

1.4 進(jìn)出口市場(chǎng)全線“飄紅”

在各種利好因素的驅(qū)動(dòng)下，2021 年拖拉機(jī)進(jìn)出口貿(mào)易額均實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。累計(jì)進(jìn)出口額為7.76 億美元，同比大幅度增長(zhǎng)48.34%；進(jìn)出口量為13.99 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.71%。實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差6.24 億美元，同比增長(zhǎng)46.18%。

1.4.1 出口市場(chǎng)

出口市場(chǎng)特征如下：一是出口額大幅度攀升，出口量小幅增長(zhǎng)。2021 年出口額和出口量分別達(dá)到了7 億美元、13.91 萬(wàn)臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)47.37%和9.62%。二是出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化。18 kW＜發(fā)動(dòng)機(jī)功率≤130 kW 的中大型拖拉機(jī)的出口額占比80%以上。其中，18 kW ＜發(fā)動(dòng)機(jī)功率≤37 kW、37 kW ＜ 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 ≤ 75 kW 和 75 kW ＜ 發(fā)動(dòng)機(jī)功率≤130 kW 拖拉機(jī)出口額同比分別增長(zhǎng)36.11%、71.21%和72.73%。雖然發(fā)動(dòng)機(jī)功率＞130 kW 的大型拖拉機(jī)出口額同比出現(xiàn)9.09%的下滑，但因其市場(chǎng)占比只有1.43%，對(duì)出口結(jié)構(gòu)影響較小。三是拖拉機(jī)出口聚焦輪式機(jī)型。2021 年輪式拖拉機(jī)的出口額、出口量分別為6.25 億美元、6.14 萬(wàn)臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)53.56%和17.68%；市場(chǎng)占比分別為89.29%和44.15% ，較之2020 年同比分別提高3.6%和3.03%。四是手扶拖拉機(jī)出口量占據(jù)半壁江山。2021 年手扶拖拉機(jī)累計(jì)出口額、出口量分別為0.71 億美元和77 369 臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)9.23%和3.8%。五是履帶式牽引車、拖拉機(jī)系列產(chǎn)品出口形勢(shì)較好，累計(jì)出口額、出口量分別為0.04億美元和328 臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)33.33% 和79.2%。

拖拉機(jī)出口貿(mào)易之所以會(huì)創(chuàng)下量額同增、全線“飄紅”的優(yōu)良業(yè)績(jī)，與下列利好因素的影響分不開(kāi)：一是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)穩(wěn)中向好，市場(chǎng)主體活力增強(qiáng)，為外貿(mào)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了有力支撐。二是全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，帶動(dòng)了外部需求增加。三是2020 年出口基數(shù)較低，在一定程度上對(duì)2021 年外貿(mào)增長(zhǎng)起到拉動(dòng)作用。四是出口政策加持。2021 年我國(guó)出口管理部門持續(xù)優(yōu)化口岸營(yíng)商環(huán)境，推出進(jìn)一步簡(jiǎn)化通關(guān)作業(yè)流程、大力支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展、積極打造高水平對(duì)外開(kāi)放平臺(tái)等措施，為農(nóng)機(jī)出口貿(mào)易提供了強(qiáng)大支撐。五是“一帶一路”沿線貿(mào)易往來(lái)持續(xù)活躍，對(duì)農(nóng)機(jī)外貿(mào)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率明顯提高。

此外，從市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)力分析，我國(guó)拖拉機(jī)出口優(yōu)勢(shì)較為突出。其一，與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)拖拉機(jī)產(chǎn)品性價(jià)比較高，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，更受發(fā)展中國(guó)家用戶的偏愛(ài)。其二，與其他發(fā)展中國(guó)家相比，我國(guó)拖拉機(jī)產(chǎn)品經(jīng)歷了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)多年激烈競(jìng)爭(zhēng)的洗禮，產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)創(chuàng)新能力均出現(xiàn)較大提升，國(guó)際核心競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)。其三，我國(guó)拖拉機(jī)出口與發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)需求具有互補(bǔ)性。譬如：歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的拖拉機(jī)主要以大型高端產(chǎn)品為主，部分中小型產(chǎn)品依賴進(jìn)口。

1.4.2 進(jìn)口市場(chǎng)

2021 年拖拉機(jī)進(jìn)口額和進(jìn)口量雖然較小，但也出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。累計(jì)進(jìn)口額、進(jìn)口量分別為7 631.67 萬(wàn)美元和732 臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)57.9%和31.18%。其中，130 kW 以上的大型拖拉機(jī)的進(jìn)口額和進(jìn)口量占比分別達(dá)到了83.92%和87.43%，較之2020 年同期分別增長(zhǎng)16.24%和17.37%。從進(jìn)口機(jī)型看，輪式拖拉機(jī)的進(jìn)口額和進(jìn)口量分別為6 557.88 萬(wàn)美元和686 臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)86.85%和36.93%；占比分別達(dá)到85.93%和93.72%，較之2020 年同期分別增長(zhǎng)13.32%和3.93%。大型拖拉機(jī)進(jìn)口額大幅度增長(zhǎng)反映了國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐加快，這與土地規(guī)?；?jīng)營(yíng)以及農(nóng)服組織、農(nóng)業(yè)（農(nóng)機(jī)）合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、種植專業(yè)戶等新型主體的崛起密不可分。

2 2022 年市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

2022 年大中拖市場(chǎng)環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，利好與利空因素交織，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，市場(chǎng)變數(shù)較多。

2.1 利空因素

1）價(jià)格上漲。原材料價(jià)格居高不下，短期很難回歸，必然推高拖拉機(jī)價(jià)格，高價(jià)格對(duì)市場(chǎng)需求有較強(qiáng)的抑制作用。

2）單臺(tái)機(jī)具補(bǔ)貼額度下調(diào)。補(bǔ)貼額度的下行，對(duì)市場(chǎng)需求將產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。

3）疫情影響。疫情影響農(nóng)機(jī)物流運(yùn)輸，導(dǎo)致原材料供應(yīng)不及時(shí)，商品無(wú)法及時(shí)送達(dá)終端，對(duì)拖拉機(jī)生產(chǎn)及銷售均產(chǎn)生較大影響。同時(shí)，疫情對(duì)跨區(qū)作業(yè)產(chǎn)生影響，進(jìn)而影響農(nóng)機(jī)作業(yè)收益，打擊潛在客戶購(gòu)機(jī)信心。

4）市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)力不足。一方面，近幾年大中拖市場(chǎng)大型化勢(shì)頭正盛，會(huì)進(jìn)一步擠壓銷量空間；另一方面，大中拖市場(chǎng)是存量市場(chǎng)，更新動(dòng)力不足。

5）大中拖市場(chǎng)正處于周期性下行通道中。自2007 年以來(lái)，大中拖市場(chǎng)經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段。2007-2012 年，大中拖市場(chǎng)走勢(shì)雖然有起伏，但整體處于上升期。之后，經(jīng)過(guò)量的積累，2013-2016 年市場(chǎng)進(jìn)入第二個(gè)發(fā)展階段——平臺(tái)期。2017 年至今，市場(chǎng)處于第三階段——收縮期，下滑成為市場(chǎng)的總基調(diào)。2020 年市場(chǎng)銷量飆升系偶然因素所致，由此形成的市場(chǎng)“高地”沒(méi)有兩到三年的時(shí)間難以消化。

2.2 利好因素

1）實(shí)行多年的保護(hù)性耕作政策2022 年還將延續(xù)，對(duì)大型拖拉機(jī)市場(chǎng)發(fā)展有一定的支撐作用。

2）農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策是拉動(dòng)市場(chǎng)的重要引擎。

3）排放標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)三升國(guó)四帶動(dòng)農(nóng)機(jī)提前消費(fèi)。按照生態(tài)環(huán)境部《非道路柴油移動(dòng)機(jī)械污染物排放控制技術(shù)要求》，自2022 年12 月1 日起，所有生產(chǎn)、進(jìn)口和銷售的560 kW 以下（含560 kW）非道路移動(dòng)機(jī)械及其裝用的柴油機(jī)均應(yīng)符合國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)。不少消費(fèi)者因擔(dān)心排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)后機(jī)具價(jià)格會(huì)隨之大幅度上漲而提前購(gòu)機(jī)。

2.3 市場(chǎng)預(yù)測(cè)

基于以上分析，可以判斷，2022 年大中拖市場(chǎng)下行的趨勢(shì)不會(huì)改變。但考慮到在經(jīng)歷了2021 年的大幅度下跌后，市場(chǎng)已經(jīng)位于低點(diǎn)，下行空間并不是太大，可以預(yù)測(cè)市場(chǎng)將盤(pán)整或小幅下跌，預(yù)計(jì)全年銷量在35 萬(wàn)臺(tái)左右，同比降幅在5%上下。