機會涌現(xiàn)，印度加緊吸引“果鏈”

苑基榮 王冬

被稱為“果鏈”的蘋果公司全球供應(yīng)，鏈近來震動不斷。在中國“果鏈”龍頭之一歌爾股份的產(chǎn)品被傳遭“大客戶暫停生產(chǎn)”之后，市場上又傳來蘋果產(chǎn)業(yè)鏈正在加快向印度布局的消息。路透社11日報道稱，富士康計劃對印度工廠的生產(chǎn)業(yè)務(wù)進行調(diào)整，在未來兩年內(nèi)將該廠員工人數(shù)增加3倍。受多種因素影響，蘋果供應(yīng)鏈向印度轉(zhuǎn)移的速度似乎在加速。有業(yè)內(nèi)人士告訴《環(huán)球時報》記者，從短期來看，鑒于中國市場的優(yōu)勢，這種影響不大。長期來看，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈將推動中印兩個市場新的產(chǎn)業(yè)分工。但同時還有專家表示，一個國家想要發(fā)展起一項產(chǎn)業(yè)，需要依靠綜合能力的提升，依賴單獨一家企業(yè)恐將增加行業(yè)的不確定性。

臺企在印度不斷增加產(chǎn)能

富士康在印度擴大蘋果產(chǎn)能是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈向印度等地轉(zhuǎn)移的一個重要組成部分。蘋果從2017年就開始在印度組裝舊款手機，到今年生產(chǎn)最新型iPhone 14,“印度果鏈”地位逐步升級。在印度為手機做配套服務(wù)的三富工程董事長嚴瀟瀟告訴《環(huán)球時報》記者,近年來部分臺企進入印度，主要是為蘋果做代工的富士康等手機產(chǎn)業(yè)鏈企血。自2017年開始組裝蘋果手機以來，截至目前，除了iPhone最新型號中的Pro和Pro MAX機型外，印度幾乎能組裝和生產(chǎn)蘋果其他所有機型。

印度《今日商務(wù)》網(wǎng)站近日報道稱，蘋果通過在當(dāng)?shù)亟⒏喙?yīng)商，逐步在印度提升iPhone 14產(chǎn)量。目前已有3家臺企童果供應(yīng)商在印度生產(chǎn)蘋果：富士康、緯創(chuàng)與和碩。和碩今年早些時候開始生產(chǎn)iPhone 12。該公司在泰米爾納德邦工廠擁有7000名員工。和碩是第二家在印度生產(chǎn)蘋果的供應(yīng)商。蘋果今年9月在印度發(fā)布iPhone 14,但印度對價格相對較低的非Pro機型需求低于預(yù)期，對Pro和Pro MAX兩款高價機型的需求則非常強勁，而這兩款大部分仍然在中國生產(chǎn)。

這些企業(yè)中，在印度“存在感”最高的當(dāng)數(shù)富士康。據(jù)路透社報道，富士康2019年在印度南部泰米爾納德邦開設(shè)工廠，并一直在提高該工廠產(chǎn)能。今年開始，富士康印度工廠開始生產(chǎn)iPhone 14,對于印度的智能手機代工產(chǎn)業(yè)來說是一項重大進步。消息人士稱，富士康計劃在未來兩年，將其印度南部工廠的員工人數(shù)增加5.3萬名，達到7萬人。

同時，印度述希望擴展其他蘋果業(yè)務(wù)。兩名政府消息人士補充稱，泰米爾納德邦的官員在推動蘋果供應(yīng)商拓展業(yè)務(wù)，希望可以將在印業(yè)務(wù)擴展至iPhone零部件制造，而不僅僅是組裝業(yè)務(wù)。同時，蘋果也在積極拓展印度市場。據(jù)印度《經(jīng)濟時報》報道，蘋果2020年9月在印度開設(shè)了在線商店，并將推出蘋果零售店，未來還計劃在班加羅爾建立設(shè)計中心與開發(fā)中心等。

印度在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中的比重也在穩(wěn)步提升。印度《瞭望》雜志網(wǎng)站近期報道，蘋果設(shè)定2023財年在印度的目標(biāo)是生產(chǎn)總價值4700億盧比（約合407.46億元人民幣）的蘋果手機。蘋果一直在與供應(yīng)商合作，加強在印度的生產(chǎn)。根據(jù)市場分析機構(gòu)Counterpoint Research的估計，2020年印度占蘋果公司全球制造產(chǎn)能的1.3%,2021年為3.1%,預(yù)計2022年將達到5%至7%。據(jù)摩根士丹利的分析師展望，到2025年,，印度本土iPhone產(chǎn)能有望達到全球的25%。

三大優(yōu)勢幫助印度突飛猛進

蘋果在印度的生產(chǎn)周期越來越短，甚至創(chuàng)下從發(fā)布到生產(chǎn)僅需3周的紀錄。今年9月7日，蘋果在印度發(fā)布iPhone 14機型，3周后富士康宣布在印度生產(chǎn)iPhone 14,創(chuàng)造了在印度和中國最小的制造差距。10月，蘋果要求一些供應(yīng)商將Beats和AiRPods耳機生產(chǎn)線也轉(zhuǎn)移到印度。

而在此之前；可沒這么快廣印度《瞭望》雜志網(wǎng)站近日報道稱，2021年9月，iPhone 13在印度市場發(fā)布”3個月后富士康開始在印度組裝iPhone 13。通常，在中國之外生產(chǎn)蘋果手機至少需要幾個月時間。蘋果新機型在印度上市后至少7-8個月后才會在印度組裝。

印度正在打造全球電子制造中心。嚴瀟瀟認為，如果照這個速度發(fā)展，印度很快就會成為蘋果全球產(chǎn)業(yè)鏈的又一個區(qū)域級中心。嚴瀟瀟認為，相比越南和泰國等東南亞市場，印度吸引蘋果做優(yōu)勢主要得益于幾個因素。第一，印度擁有龐大的年輕人口，可以提供充足的廉價勞動力。印度官方數(shù)據(jù)顯示，該國年齡在35歲以下的勞動人口占比超過65%。第二，印度是世界上第二大手機銷售市場和世界第二大手機生產(chǎn)國，具有巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳暗拿仁謾C市場上，中國的小米、vivo、Realme和OPPO等手機廠商占據(jù)絕大部分份額，蘋果僅有4.4%的占有率。同時，印度手機出口僅次于中國，成為世界第二大手機出口國。中國廠商銷售的大都是低價手機，蘋果目前的價格較高，有望通過優(yōu)惠來獲得更大的市場份額。第三，印度政府也出臺獎勵政策吸引外資擴大智能手機的本土化生產(chǎn)。此前包括小米、vivo和三星都在印度建廠，為印度培育了良好的電子制造業(yè)生態(tài)和良好的技術(shù)氛圍。蘋果這個時候在印度建廠不僅可以獲得更多的財務(wù)獎勵，還節(jié)省了培訓(xùn)勞動力的成本。

今年5月，印美啟動“印太經(jīng)濟框架”，加快印美經(jīng)濟融合，意圖“取代中國”。與此同時，印度總理莫迪積極推動全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈向印度轉(zhuǎn)移，推動跨國公司來印度設(shè)廠。印度政府推出了高達5000億盧比的補貼，以及在印度全國范圍內(nèi)劃出約46.1萬公頃土地，供相關(guān)企業(yè)使用。莫迪還給庫克“開小灶”。印度政府提出，將為蘋果及其關(guān)聯(lián)企業(yè)提供25%的資本支出財政激勵，并建設(shè)道路、電力和供水等基礎(chǔ)設(shè)施。印度《經(jīng)濟時報》報道，隨著蘋果本地生產(chǎn)的開始，印度正在推動復(fù)制其他國家電子制造生態(tài)系統(tǒng)的成功。

拉起產(chǎn)業(yè)要靠整體進步

印度消費電子產(chǎn)業(yè)目標(biāo)已由“進口替代”正式轉(zhuǎn)向“印度制造”。印度電子產(chǎn)業(yè)協(xié)會主席潘卡基在相關(guān)報告中指出，印度在消費電子產(chǎn)業(yè)方面的戰(zhàn)略已轉(zhuǎn)變，不再是進口替代，而是轉(zhuǎn)向印度制造，走向世界”。印度對蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的渴望可見一斑。

不過，近來歌爾股份等部分“果鏈”中企遭遇訂單風(fēng)波，對過于依賴某一企業(yè)拉動行業(yè)發(fā)展的行為敲響了警鐘。信息消費聯(lián)盟理事長項立剛此前對《環(huán)球時報》記者分析稱，如果一個企業(yè)把自己的業(yè)務(wù)主體依賴于某一個大企業(yè)有很大風(fēng)險。被納入蘋果供應(yīng)鏈的企業(yè)要尋找更完整的產(chǎn)業(yè)鏈，更多的方向。

美國石英財經(jīng)網(wǎng)站近日報道稱，目前蘋果全部供應(yīng)商超過180家。截至今年9月，蘋果在美國的供應(yīng)商數(shù)量已經(jīng)較一年前大大增加。但目前中國企業(yè)仍占約150家,而且有90%的蘋果產(chǎn)品在中國生產(chǎn)。緣于中國強大的供應(yīng)鏈能力,　蘋果即使從中國轉(zhuǎn)移出10%的產(chǎn)能也至少需要8年。

“蘋果的生產(chǎn)中心正在墨西哥、印度、越南和美國涌現(xiàn)。但目前還沒有哪個國家能與中國相媲美。”美國《華爾街日報》這樣對未來的全球“果鏈”發(fā)展做出分析。中國和印度供應(yīng)商參與蘋果全球供應(yīng)鏈分工的發(fā)展不僅體現(xiàn)了全球-產(chǎn)幡供應(yīng)鏈上的分工，也體現(xiàn)了兩國的制造業(yè)水平?！肮湣暗霓D(zhuǎn)移正在推動中印在全球生產(chǎn)鏈供應(yīng)鏈上的新分工體系。近日在蘋果公司公布的其2021財年主要供應(yīng)商名單中，印度的蘋果生產(chǎn)基地從去年的9個，提升至今年的11個，它們很多都是太型代工廠商。在主要供應(yīng)商中，總部位于中國大陸的企業(yè)雖然“有進有退”，但整體占比有所提升。而且仔細來看，新進的中企供應(yīng)商主要是電子元器件、新材料與ODM制造商，退出的則是金屬結(jié)構(gòu)件等供應(yīng)商?！?/p>