中國超硬材料行業(yè)2021年運行報告

李利娟，張貝貝，趙興昊，李志宏，孫兆達

（1.中國機床工具工業(yè)協(xié)會超硬材料分會,鄭州 450001）

（2.鄭州磨料磨具磨削研究所有限公司,鄭州 450001）

2021年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值創(chuàng)下了114.4 萬億的歷史新高，制造業(yè)的采購經(jīng)理指數(shù)也來到了擴張區(qū)（如圖1所示）。其中，該指數(shù)自2021年初走高后，從3月開始下滑，一度降至48%的極低值，直至年末才恢復(fù)到相對高位，說明制造業(yè)仍然面臨較大的下行壓力。超硬材料行業(yè)作為制造業(yè)的上游關(guān)聯(lián)領(lǐng)域，同樣面臨嚴峻的形勢。

圖1 2021年中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)Fig.1 Manufacturing purchasing manager index of China in 2021

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1 行業(yè)主要經(jīng)濟指標[6]

統(tǒng)計到的有代表性的54 家企業(yè)，其主要經(jīng)濟指標匯總?cè)绫?所示。由表1 可知：各企業(yè)的主要指標增長率均大于20%。其中，52 家企業(yè)的利潤總額為26.5億元，同比增長36.4%；其增長率比全國規(guī)模以上企業(yè)的利潤增長率（34.3%）高出2.1 個百分點，比制造業(yè)的利潤增長率（31.6%）高出4.8 個百分點；40 家企業(yè)出口交貨30 億元，同比增長34.5%，比國家整體出口增長率（21.2%）高出13.3 個百分點；44 家企業(yè)人均工資增長率達21.1%，比國民總收入增長率（7.9%）高13.2個百分點。但是超硬材料行業(yè)仍有13.5%的企業(yè)處于虧損狀態(tài)，21.2%的企業(yè)處于微利狀態(tài)。

表1 54 家統(tǒng)計企業(yè)的主要經(jīng)濟指標Tab.1 Main economic indicators of 54 counted enterprises

行業(yè)主要產(chǎn)品的銷售情況如表2所示。從表2 中可以看出：除復(fù)合片產(chǎn)品外，其他產(chǎn)品的銷售量與銷售額均顯著增長。從銷售單價的角度，增長的均為材料類產(chǎn)品（工業(yè)金剛石、立方氮化硼、金剛石微粉和復(fù)合片）；下降的除寶石級單晶外，均為制品（鋸片、線鋸和砂輪）。需要說明的是，表格僅反映統(tǒng)計的平均數(shù)據(jù)。各類產(chǎn)品中，不同企業(yè)的銷售單價表現(xiàn)不同：立方氮化硼的銷售單價沒有下降，線鋸的銷售單價全部下降，其他產(chǎn)品銷售單價根據(jù)企業(yè)不同各有升降。

表2 行業(yè)主要產(chǎn)品的銷售情況Tab.2 Sales of main products in superhard industry

2 海關(guān)進出口概況

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國13 種超硬材料類商品出口到204 個國家和地區(qū)，遍布世界各個角落。表3 給出了2021年超硬材料類商品的出口數(shù)據(jù)。由表3 可知：出口量和出口額均再創(chuàng)歷史新高；出口平均單價增長，說明國際超硬材料類商品市場同比大幅好轉(zhuǎn)。從分類商品看，除拉絲模和鏜鉸刀的出口量下降外，其他11 種商品出口量的增幅均在23%以上，最高甚至達到了187.8%（加工鉆石）；13 種商品的出口額都有不同程度增長；有10 種商品出口單價增長，3 種（銑刀、車刀和未列名刀具）下降，認為3 種刀具的出口結(jié)構(gòu)變差，其他10 種商品出口結(jié)構(gòu)向好。

表3 超硬材料類商品出口數(shù)據(jù)Tab.3 Export of superhard commodities

表4所示為中國超硬材料類商品出口的目的地分布情況。從表4 中可以看出，排名前10 的國家或地區(qū)，占總出口額的61%、總出口量的53%，呈現(xiàn)出較高的集中度。平均單價最高的出口目的地為中國香港市場，產(chǎn)品均價為865.2 ＄/kg；其次為韓國市場，產(chǎn)品均為23.4 ＄/kg。這樣顯著的價格差異，主要是因為出口到中國香港市場的產(chǎn)品包括較多的加工鉆石，和其他市場的產(chǎn)品不具有可比性。平均單價最低的目的為印度市場，產(chǎn)品均價僅有8.2 ＄/kg；其次為越南市場，產(chǎn)品均價僅有8.6 ＄/kg。

表4 超硬材料類商品出口目的地Tab.4 Export destinations of superhard commodities

2021年我國的13 種超硬材料類商品進口自57 個國家和地區(qū)，具體數(shù)據(jù)如表5所示。從表5 中可以看出，進口商品數(shù)量顯著增加而單價降低，說明國內(nèi)市場需求量大幅增加，但進口產(chǎn)品的利潤空間降低，反映出國內(nèi)同類產(chǎn)品的水平日益提高。進口平均單價是出口平均單價的420%，同比降低3.6 個百分點，同樣說明了這一點。

表5 超硬材料類商品進口數(shù)據(jù)Tab.5 Import of superhard commodities

具體到單個產(chǎn)品，進口單價低于出口單價的產(chǎn)品分別是加工鉆石和未列名鋸片，進口/出口單價比分別為0.1 和0.9。進口額最大的商品是砂輪和石磨石碾，分別為1.01 億美元和1.46 億美元；同時這2 種商品的進口/出口單價比均超過20，說明國內(nèi)外的產(chǎn)品水平差距巨大。金剛石鋸片的進口/出口單價比也超過了20，但數(shù)量少、進口額小，屬于高端小眾產(chǎn)品。一般認為，金剛石鋸片產(chǎn)品是我國在國際市場上的優(yōu)勢產(chǎn)品，技術(shù)水平世界一流。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象，可能是生產(chǎn)商未關(guān)注國內(nèi)的小眾需求。

表6所示為中國超硬材料類商品進口的來源分布情況。從表6 中可以看出；前7 名占進口總額的80%、進口總量的90%，說明商品進口來源地集中度很高；從越南和泰國進口的主要是未列名鋸片，單價極低。

表6 超硬材料類商品進口來源Tab.6 Import sources of superhard commodities

3 海外國家進出口概況

美國進口超硬材料類商品總計5.02 億美元，其中中國占比21.8%。中國產(chǎn)品在美國市場最有優(yōu)勢的產(chǎn)品分別為金剛石、其他鋸片，其次為金剛石拉絲模，第三檔為砂輪和節(jié)塊磨輪。其他商品占比較低。

歐洲28 國累計進口超硬材料類商品6.3 億歐元，其中中國占比54.2%。中國商品在歐洲市場占比極高，進口量占比最少為39.7%（鏜鉸刀），最高可以達到92.6%（金剛石）。除鏜鉸刀的進口金額中，中國占比排名第3 外，其他各類產(chǎn)品的中國份額（不論以金額還是數(shù)量統(tǒng)計）均為首位。

日本進口超硬材料類商品164.76 億日元，其中中國占比42.5%。中國產(chǎn)品在日本市場最有優(yōu)勢的產(chǎn)品是圓鋸片，其次為金剛石；最差的是金剛石砂輪。統(tǒng)計的4 種商品種，中國商品的數(shù)量占比均高于同類產(chǎn)品的金額占比，說明中國商品的單價低于其他來源地商品的單價。

4 總結(jié)

2021年，受新冠疫情影響，國際環(huán)境持續(xù)動蕩，我國的制造業(yè)逆勢而上，在轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效、創(chuàng)新發(fā)展等方面取得了顯著成效，整體走出了低谷，再現(xiàn)繁榮。

我國超硬材料行業(yè)在此大環(huán)境下實現(xiàn)了強勁反彈，工業(yè)增加值、利潤增長率、進出口額增長率、人均工資增長率等主要經(jīng)濟指標均高于全國平均水平，國內(nèi)國外雙循環(huán)市場成績喜人。與此同時，部分超硬材料企業(yè)仍處于微利甚至虧損的狀態(tài)，部分產(chǎn)品的進出口單價比仍居高不下。

2021年，行業(yè)企業(yè)在國家宏觀經(jīng)濟快速發(fā)展以及相關(guān)政策的紅利支持下，在加強原始創(chuàng)新、深耕高端市場、擴寬產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域、加強技術(shù)和管理的提升等方面取得了一定的進步，但行業(yè)整體受下游需求影響較大，未來發(fā)展依然面臨較大壓力。