中國EVA樹脂市場分析及發(fā)展建議

宋倩倩，慕彥君，付凱妹，王春嬌，侯雨璇，丁文娟

（中國石油天然氣股份有限公司石油化工研究院，北京 102206）

乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA樹脂）是繼高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、線型低密度聚乙烯（LLDPE）之后的第四大乙烯衍生共聚物，由無極性乙烯和強(qiáng)極性乙酸乙烯酯（VA）在引發(fā)劑存在下共聚得到的聚合物。按VA含量不同，通常分為三類：EVA樹脂，VA含量小于40%（w）；EVA彈性體，VA含量40%～70%（w）；EVA乳液，VA含量70%～95%（w）［1-9］。其中，EVA樹脂是用量最大的一類，且隨著我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，EVA樹脂的需求量持續(xù)增長。本文重點(diǎn)介紹了EVA樹脂的生產(chǎn)及市場情況，以促進(jìn)我國EVA樹脂產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。

1 EVA樹脂概況

1.1 EVA樹脂性能與用途

通常，EVA樹脂中VA含量為5%～40%（w），相對(duì)分子質(zhì)量為10 000～30 000，因在分子鏈中引入了VA單體，提高了聚合物的支化度，降低了結(jié)晶度，所以EVA樹脂在較寬的溫度范圍內(nèi)具有良好的柔軟性、抗沖擊性能、耐環(huán)境應(yīng)力開裂性能、光學(xué)性能、耐低溫及無毒等特性［8-9］。與LDPE相比，EVA樹脂具有更廣泛的用途，可用于注塑、擠塑、吹塑、熱成型、發(fā)泡、涂覆、熱封、焊接等領(lǐng)域，主要取決于VA含量和熔體流動(dòng)速率，不同VA含量的EVA樹脂的主要用途見表1［4-5］。

表1 不同VA含量EVA樹脂的主要用途Tab.1 Main uses of EVA with different VA content

1.2 EVA樹脂生產(chǎn)工藝

經(jīng)過80多年的發(fā)展，EVA生產(chǎn)工藝已相對(duì)成熟，主要有高壓連續(xù)本體聚合法、中壓懸浮聚合法、溶液聚合法及乳液聚合法［1-6］。EVA樹脂的生產(chǎn)一般采用高壓連續(xù)本體聚合法，因終端產(chǎn)品的不同，可分為專產(chǎn)模式和LDPE兼產(chǎn)模式。

高壓連續(xù)本體聚合法工藝原理與LDPE生產(chǎn)類似，在高溫高壓條件下經(jīng)自由基反應(yīng)共聚得到，整個(gè)工藝分為原料單體制備、引發(fā)劑制備、共聚反應(yīng)控制和產(chǎn)品回收控制單元［4-5］。根據(jù)反應(yīng)器類型不同，分為釜式法和管式法。其中，釜式法一般用于生產(chǎn)專用牌號(hào)和高VA含量EVA樹脂，VA含量可達(dá)40%（w）以上；管式法EVA樹脂中VA含量目前可達(dá)到28%（w），最高30%（w）。因工藝特點(diǎn)不同，釜式法和管式法生產(chǎn)的EVA樹脂略有不同，從表2可以看出：釜式法停留時(shí)間短，適用于生產(chǎn)小批量牌號(hào)，過渡料少；裝置規(guī)模相對(duì)較小且噸產(chǎn)品投資和操作費(fèi)用較高；產(chǎn)品長支鏈多、沖擊強(qiáng)度好，適用于涂覆、熱熔膠、光伏等領(lǐng)域。管式法停留時(shí)間相對(duì)較長，適用于大規(guī)模生產(chǎn)；產(chǎn)品相對(duì)分子質(zhì)量分布較窄，長支鏈較少，光學(xué)性能好，適用于加工成薄膜；隨著VA含量逐漸增加，產(chǎn)品逐步拓展到發(fā)泡、電纜、光伏等領(lǐng)域。

表2 管式法與釜式法EVA樹脂的主要指標(biāo)性能對(duì)比Tab.2 Comparison of main index performance between EVA produced by tubular method and autoclave method

2 EVA樹脂市場現(xiàn)狀及預(yù)測

2.1 EVA樹脂市場現(xiàn)狀

2.1.1 EVA樹脂生產(chǎn)現(xiàn)狀

2020年，受新冠肺炎疫情影響，原計(jì)劃投產(chǎn)的EVA樹脂新產(chǎn)能均推遲至2021年。截至2020年底，我國EVA樹脂產(chǎn)能為972 kt/a，連續(xù)3年未有新增產(chǎn)能投產(chǎn)，主要生產(chǎn)企業(yè)有中國石油化工股份有限公司（簡稱中國石化）、江蘇斯?fàn)柊钍邢薰荆ê喎Q斯?fàn)柊钍?、?lián)泓新材料科技股份有限公司（簡稱聯(lián)泓新材）、臺(tái)塑集團(tuán)（寧波）有限公司（簡稱寧波臺(tái)塑）等［10-13］。從表3可以看出：我國EVA樹脂產(chǎn)能主要集中在EVA樹脂下游消費(fèi)地的華東地區(qū)，約占總產(chǎn)能的69%；其余31%則分布在華北地區(qū)。生產(chǎn)工藝上，以管式法為主，占總產(chǎn)能的61.7%；釜式法占總產(chǎn)能的38.3%。2015年以前，產(chǎn)能主要集中在國有企業(yè)，隨著聯(lián)泓新材、寧波臺(tái)塑兩套裝置的投產(chǎn)，市場供應(yīng)更加多元化。

表3 截至2020年底我國主要EVA樹脂生產(chǎn)企業(yè)Tab.3 Major EVA resin manufacturers in China by 2020

從表4可以看出：隨著產(chǎn)能的增長，EVA樹脂產(chǎn)量總體呈增長態(tài)勢。我國現(xiàn)有EVA樹脂裝置中，除了中國石化北京燕山分公司40 kt/a的裝置專產(chǎn)EVA樹脂，其余均兼產(chǎn)LDPE。在LDPE市場較為旺盛的情況下，兼產(chǎn)裝置因不能滿負(fù)荷生產(chǎn)EVA樹脂，導(dǎo)致裝置的開工率較低，但隨著EVA樹脂市場需求增加，2019年開工率已達(dá)到約81.9%。2020年，受EVA裝置檢修等因素影響，我國EVA樹脂產(chǎn)量為749.3 kt，較2019年減少47.2 kt，且開工率下降至77.1%［13］。

表4 2015—2020年我國EVA樹脂裝置生產(chǎn)情況Tab.4 Production status of EVA resin operations in China between 2015 and 2020

2.1.2 EVA樹脂進(jìn)出口現(xiàn)狀

我國一直是EVA樹脂的凈進(jìn)口國，特別是熱熔膠、光伏料，絕大部分依賴進(jìn)口。2020年，凈進(jìn)口量約1 100.0 kt。從表5可以看出：EVA樹脂進(jìn)口量總體呈增長態(tài)勢，2020年，進(jìn)口量約1 150.0 kt，同比增長4.9%，2015—2020年，EVA樹脂進(jìn)口量年均增幅達(dá)5.2%；對(duì)外依存度總體呈下降趨勢，2020年，受產(chǎn)量下降等因素影響，對(duì)外依存度有所提升，為59.4%；出口量總體保持在49.5～63.1 kt，且產(chǎn)品以低端為主，對(duì)我國市場的影響較小［14］。

表5 2015—2020年我國EVA樹脂進(jìn)出口情況Tab.5 EVA import and export situation in China between 2015 and 2020

EVA樹脂進(jìn)口集中在華東地區(qū)、華南地區(qū)等主要消費(fèi)地。華東地區(qū)是我國EVA樹脂最大的進(jìn)口地區(qū)，2020年進(jìn)口量為940 kt，約占我國總進(jìn)口量的81.67%；其次是華南地區(qū)，2020年進(jìn)口量約160 kt，占總進(jìn)口量的14.23%左右；兩者合計(jì)占我國總進(jìn)口量約95.90%［14］。

2020年，我國EVA樹脂進(jìn)口主要來源于周邊國家和地區(qū)。與往年情況相同，韓國依然是我國EVA樹脂最大進(jìn)口國，進(jìn)口量約380 kt，約占我國總進(jìn)口量的33.4%，隨后依次是泰國、沙特、新加坡，分別占我國總進(jìn)口量的8.5%，7.7%，7.1%。

2.1.3 EVA樹脂需求現(xiàn)狀

近年來，在下游鞋材、光伏、電纜料等領(lǐng)域需求的拉動(dòng)下，我國EVA樹脂的表觀消費(fèi)量持續(xù)增長。從圖1可以看出：2015—2019年，我國EVA樹脂消費(fèi)量呈快速增長態(tài)勢，年均增幅達(dá)到11.7%；2020年受新冠肺炎疫情影響，EVA樹脂的表觀消費(fèi)量同比增長0.7%，為1 845 kt。2015—2020年，我國EVA樹脂自給率總體呈上升態(tài)勢，2019年達(dá)到43.5%，2020年受EVA裝置檢修等因素影響，自給率同比降至40.6%。

圖1 2015—2020年我國EVA樹脂供需平衡情況Fig.1 EVA supply and demand balance in China between 2015 and 2020

我國EVA樹脂消費(fèi)主要集中在華東、華南地區(qū)。其中，華東地區(qū)是我國EVA樹脂最大消費(fèi)地，2020年消費(fèi)量為866 kt，約占我國EVA樹脂總消費(fèi)量的46.92%，區(qū)域內(nèi)集中了我國電線電纜、太陽能光伏、涂覆與熱熔膠行業(yè)的大部分企業(yè)；其次是華南地區(qū)，消費(fèi)量為480 kt左右，約占我國EVA樹脂總消費(fèi)量的25.87%，域內(nèi)需求主要來自制鞋企業(yè)（如廣東省東莞市、中山市，福建省泉州市、晉江市等地區(qū)的制鞋企業(yè)），此外，還有部分油墨企業(yè)和熱熔膠企業(yè)；華北地區(qū)位居第三，2020年消費(fèi)量295 kt，約占總消費(fèi)量的16.01%，EVA樹脂的消費(fèi)主要用于農(nóng)膜；其他地區(qū)，2020年消費(fèi)量207 kt，約占總消費(fèi)量的11.20%。

發(fā)泡材料、光伏材料、電線電纜材料是我國EVA樹脂主要消費(fèi)領(lǐng)域。EVA樹脂最大用途是作為發(fā)泡材料用于生產(chǎn)鞋材，消費(fèi)量為639 kt，約占總消費(fèi)量的34.64%；其次是用作太陽能光伏材料，消費(fèi)量為494 kt，占總消費(fèi)量的26.96%；第三大消費(fèi)領(lǐng)域是用于生產(chǎn)電線電纜，占總消費(fèi)量的16.99%；此外，還可用于涂覆、熱熔膠以及農(nóng)用薄膜等，分別占總消費(fèi)量的8.21%，8.19%，1.98%；還有56 kt用作其他用途。

2.2 EVA樹脂市場預(yù)測

2.2.1 EVA樹脂新增產(chǎn)能預(yù)測

近幾年，聚乙烯價(jià)格持續(xù)下滑，利潤空間持續(xù)收窄，與此同時(shí)，EVA樹脂價(jià)格相對(duì)持續(xù)在高位，且盈利空間較好，因此，我國一些企業(yè)紛紛宣布新建EVA樹脂生產(chǎn)裝置，“十四五”期間將有大量新建裝置投產(chǎn)。從表6看出：“十四五”期間，我國新增EVA樹脂產(chǎn)能為3 328 kt，預(yù)計(jì)到2025年，我國EVA樹脂產(chǎn)能將達(dá)4 300 kt。此外，這些新增產(chǎn)能的生產(chǎn)技術(shù)均引自國外，技術(shù)雷同現(xiàn)象將導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化問題進(jìn)一步加劇，盡管國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)已加大科研投入和研發(fā)力度，但高VA含量的產(chǎn)品多依賴進(jìn)口，產(chǎn)能的快速擴(kuò)張?jiān)谠黾訃a(chǎn)料、替代部分進(jìn)口料的同時(shí)，更多的是加劇行業(yè)競爭，使我國EVA樹脂行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。

表6 2021—2025年我國在建/擬建EVA樹脂裝置Tab.6 EVA units under construction/planned to be built in China between 2021 and 2025

2.2.2 EVA樹脂供需預(yù)測

隨著我國新增EVA樹脂產(chǎn)能的快速增長，EVA樹脂產(chǎn)量將持續(xù)增長。2021—2025年，EVA樹脂產(chǎn)量的年均增長率約為24%，預(yù)計(jì)到2025年產(chǎn)量將達(dá)到2 200 kt。然而，受項(xiàng)目投融資延期、裝置建設(shè)進(jìn)度、EVA樹脂與LDPE市場周期變動(dòng)等影響，EVA樹脂裝置不能維持較高開工率，預(yù)計(jì)到2025年我國EVA樹脂裝置開工率維持在60%左右。

從需求側(cè)來看，隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、城鎮(zhèn)化率的不斷提高，EVA樹脂的下游需求將保持增長態(tài)勢。2021—2025年，EVA樹脂消費(fèi)量的年均增速約為9%，預(yù)計(jì)到2025年EVA樹脂的消費(fèi)量將達(dá)到2 840 kt。

隨著我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的不斷深入、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整，EVA樹脂的需求結(jié)構(gòu)也將逐步改變。作為傳統(tǒng)行業(yè)的鞋材，在人工成本高漲、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及遷移等因素影響下，未來需求量將有小幅增長，但占比將有所下降。在國家碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，我國光伏產(chǎn)業(yè)仍將保持快速發(fā)展，未來5年用作太陽能電池封裝膠膜的EVA樹脂需求量將以年均30%～40%的速率持續(xù)增長，并將超越鞋材，成為我國第一大消費(fèi)領(lǐng)域。此外，電纜料、涂覆料及熱熔膠對(duì)EVA樹脂的需求量將保持10%的年均增長率，傳統(tǒng)農(nóng)膜行業(yè)對(duì)EVA樹脂的需求量的年均增長率約5%。

3 我國EVA樹脂產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

未來，隨著我國新建EVA樹脂裝置的投產(chǎn)，市場供需矛盾將得到緩解，但同時(shí)，我國EVA樹脂產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩矛盾將進(jìn)一步凸顯，中低端、通用牌號(hào)產(chǎn)品過剩將更加嚴(yán)重，同質(zhì)化競爭異常激烈；高VA含量的EVA樹脂，特別是光伏、涂覆、熱熔膠等高端產(chǎn)品仍主要依賴進(jìn)口。

針對(duì)我國EVA樹脂產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，提出以下建議：（1）新增產(chǎn)能方面，強(qiáng)化審批，有序發(fā)展，避免重復(fù)低效產(chǎn)能建設(shè)?！笆奈濉逼陂g在建/擬建新產(chǎn)能超過3 300 kt，較“十三五”期間翻了10倍，這些新增產(chǎn)能技術(shù)全部引自國外，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，且具備自主研發(fā)新產(chǎn)品的企業(yè)不足30%。盡管新增產(chǎn)能會(huì)部分緩解我國EVA樹脂供需不平衡的矛盾，但大量同質(zhì)化產(chǎn)能投產(chǎn)引發(fā)的后續(xù)問題將直接影響我國EVA樹脂產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。（2）產(chǎn)品研發(fā)方面，加大科研投入，加快新產(chǎn)品研發(fā)步伐。應(yīng)密切關(guān)注我國產(chǎn)業(yè)政策變化并緊密結(jié)合EVA樹脂消費(fèi)領(lǐng)域的變化趨勢，注重開發(fā)和生產(chǎn)適銷對(duì)路的EVA樹脂產(chǎn)品牌號(hào)，避免同質(zhì)化競爭，同時(shí)應(yīng)重視高端化、差異化牌號(hào)產(chǎn)品開發(fā)，重點(diǎn)瞄準(zhǔn)高效、環(huán)保、功能化方向，如多層共擠膠膜EVA-聚烯烴彈性體-EVA結(jié)構(gòu)膠膜、太陽能電池膠膜、熱熔膠、涂覆料等VA含量大于20%（w）的產(chǎn)品市場，同時(shí)兼顧電線電纜、發(fā)泡材料等VA含量10%～20%（w）的產(chǎn)品。此外，還應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品配方和加工性能研究，逐步拓寬產(chǎn)品應(yīng)用范圍。（3）生產(chǎn)技術(shù)方面，應(yīng)以釜式法為主，同時(shí)兼顧管式法，可有效拓寬VA含量范圍。釜式法盡管噸產(chǎn)品投資和操作費(fèi)用相對(duì)較高，但在生產(chǎn)專用牌號(hào)和高VA含量產(chǎn)品方面要明顯優(yōu)于管式法，可以有效支持太陽能電池膠膜、熱熔膠、涂覆料等高VA含量產(chǎn)品開發(fā)；管式法盡管在生產(chǎn)高VA含量產(chǎn)品方面不如釜式法，但在規(guī)?；统杀痉矫婢哂袃?yōu)勢。此外，還應(yīng)順應(yīng)未來EVA樹脂產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，采取LDPE裝置兼產(chǎn)EVA樹脂的生產(chǎn)模式，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)持續(xù)研發(fā)新技術(shù)、新工藝，形成自主知識(shí)成套技術(shù)，并解決當(dāng)前EVA樹脂轉(zhuǎn)產(chǎn)LDPE切換難、過渡料多、質(zhì)量不穩(wěn)定等問題。（4）產(chǎn)業(yè)布局方面，以供應(yīng)國內(nèi)為主，兼顧出口。華東地區(qū)和華南地區(qū)是我國EVA樹脂主要消費(fèi)地，集中了EVA樹脂下游絕大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)，從國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈角度，應(yīng)優(yōu)先考慮在這兩個(gè)地區(qū)布局。與此同時(shí)，未來5年世界EVA樹脂新增產(chǎn)能主要集中在中國，伴隨中國制鞋業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移，東南亞對(duì)EVA樹脂需求量將持續(xù)增長，華東和華南地區(qū)可利用其便利的海運(yùn)優(yōu)勢，加大EVA樹脂的出口量。此外，在國家碳中和目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，我國光伏產(chǎn)能將持續(xù)高速發(fā)展，西北、西南等地區(qū)豐富的太陽能資源，加之國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，中長期可考慮在此類地區(qū)布局。

4 結(jié)語

“十四五”期間，隨著我國新建EVA樹脂裝置的投產(chǎn)，市場供需矛盾將得到緩解，但產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩矛盾將進(jìn)一步凸顯，中低端、通用牌號(hào)產(chǎn)品競爭異常激烈，光伏、涂覆、熱熔膠等高端產(chǎn)品仍主要依賴進(jìn)口。隨著我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的不斷深入，特別是雙碳目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，EVA樹脂的需求結(jié)構(gòu)也將逐步改變，太陽能電池封裝膠膜用EVA樹脂需求量將超越鞋材，成為我國第一大消費(fèi)領(lǐng)域。為實(shí)現(xiàn)我國EVA樹脂產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，應(yīng)強(qiáng)化審批，有序發(fā)展，避免重復(fù)低效產(chǎn)能建設(shè)；應(yīng)以高效、環(huán)保、功能化產(chǎn)品為研發(fā)方向，加快新產(chǎn)品研發(fā)步伐；應(yīng)以釜式法為主，同時(shí)兼顧管式法，并采取LDPE裝置兼產(chǎn)EVA樹脂的生產(chǎn)模式；應(yīng)在華東、華南等EVA樹脂下游生產(chǎn)企業(yè)集中的地方，以及太陽能資源豐富的西北、西南地區(qū)布局。