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    掉出世界500強(qiáng)前十,意味著什么

    2022-09-27 01:40:00文/清
    中國石油石化 2022年17期
    關(guān)鍵詞:國際石油殼牌巨頭

    文/清 泉

    五大石油巨頭正在進(jìn)行調(diào)整,以便在下一個時代的競爭中保持戰(zhàn)略優(yōu)勢。

    近日,《財富》雜志發(fā)布了2022年度世界500強(qiáng)企業(yè)名單。業(yè)內(nèi)人士注意到,石油與石化行業(yè)有3家公司入圍,分別是名列第4、5、6位的中國石油集團(tuán)、中國石化集團(tuán)和沙特阿美公司,均為國家石油公司。

    相形之下,五大國際石油巨頭無一進(jìn)入前十強(qiáng)。排名最靠前的是名列第12位的??松梨诠荆偻率桥琶?5位的殼牌公司。而上一年,《財富》發(fā)布的2021年度世界500強(qiáng),前十大公司中首次出現(xiàn)上述五大國際石油巨頭“集體消失”的情況。

    從1996年至2020年的連續(xù)25年時間里,五大國際石油巨頭總有至少2家出現(xiàn)在前十大公司行列中。高光時刻出現(xiàn) 在2012、2013年,分別有4家公司進(jìn)入前十強(qiáng)??扇缃?,2021、2022年度,國際五大石油巨頭連續(xù)跌出前十強(qiáng),到底是怎么回事呢?

    不可抗力:油價下降收入驟減

    國際油價大幅下降導(dǎo)致石油公司收入驟減,是五大國際石油巨頭悉數(shù)跌出前十大公司的不可抗力因素。

    比如,2021年度,BP公司和殼牌營收(基于2020年的經(jīng)營數(shù)據(jù))分別為1835億美元和1832億美元,分列位于500強(qiáng)第18、19位;而2020年度,這兩家公司的營收(基于2019年的經(jīng)營數(shù)據(jù))分別為2826億美元和3521億美元。也就是說,相較于上一年,殼牌的收入驟降50%左右,BP的收入陡降35%左右。

    要知道,2020年,全球開始遭遇新冠肺炎疫情,導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)“急性休克”,石油天然氣消費(fèi)需求驟降,油價大跌。2020年4月,國際油價甚至出現(xiàn)-37.5美元/桶的奇聞。2020年的全年實現(xiàn)油價約為40美元/桶,比2019年下降了45%以上,導(dǎo)致石油公司的營收大幅下降。中國石油、沙特阿美等國家石油公司收入也出現(xiàn)了同等幅度的下降。其之所以還能保持在前十大公司行列,主要是公司的規(guī)模巨大使然。

    國際油價不是以石油公司的意志為轉(zhuǎn)移的,或者說石油公司的經(jīng)營業(yè)績除了“人的努力”外,還得“天幫忙”即高油價。即便再高明的石油公司CEO、管理再卓越的石油企業(yè),要是遇上像2016、2017和2020年這樣的油價斷崖下跌的至暗時刻,也只能仰天長嘆。

    ●國際石油公司若按凈利潤排名,仍然不可小覷。供圖/視覺中國

    戰(zhàn)略原因:大幅剝離公司資產(chǎn)

    國際石油公司在低油價時期為保住業(yè)績和盈利能力而采取的大幅剝離公司資產(chǎn),產(chǎn)生的產(chǎn)量和營收下降,是導(dǎo)致五大巨頭悉數(shù)跌出前十強(qiáng)的戰(zhàn)略原因。

    2016年以來,為應(yīng)對低油價,國際石油公司加大了出售高成本項目資產(chǎn)的力度,主要是剝離非核心油氣業(yè)務(wù),實現(xiàn)快速回收資金,減輕公司資產(chǎn)組合負(fù)擔(dān)。比如,2016—2020這五年,殼牌、道達(dá)爾等石油巨頭持續(xù)出售加拿大油砂和一些非常規(guī)油氣資產(chǎn)。2021年,殼牌公司將其美國二疊紀(jì)盆地資產(chǎn)整體出售給康菲石油公司,并計劃出售其尼日利亞所有深水油氣資產(chǎn)權(quán)益。

    出售資產(chǎn)的后果是,如果沒有相應(yīng)的資產(chǎn)購得,則直接導(dǎo)致公司的油氣產(chǎn)量當(dāng)量有所下降,從而帶來營收的降低。比如,與2014年油價下跌時各公司油氣產(chǎn)量相對穩(wěn)定的情形不同,2020年油價巨幅下跌期間,國際石油公司的油氣產(chǎn)量出現(xiàn)了明顯的下降。除Equinor(艾奎諾,前挪威石油公司)和雪佛龍公司的油氣產(chǎn)量微漲1%以外,其他國際石油公司的油氣產(chǎn)量均出現(xiàn)了5%~8%的下降,平均降幅達(dá)到了4%。如果再出現(xiàn)油價下跌,石油公司面對的則是“量價齊降”的境地。

    主觀因素:投入意愿降低

    全球能源轉(zhuǎn)型和氣候變化對歐美石油公司的抑制效應(yīng)更為顯著。石油巨頭們對化石能源的投入意愿降低,“不敢投、不愿投、不能投”是導(dǎo)致公司的收入有所下降的主觀因素。

    于石油公司而言,今年的投資就是明天的產(chǎn)量和收入。本來,隨著2017年以來國際油價的回升,國際大石油公司應(yīng)增加油氣領(lǐng)域的投資才對,但現(xiàn)實恰恰相反,石油公司對化石能源的投資在持續(xù)走低。特別是近兩年,受能源轉(zhuǎn)型加速演進(jìn)的影響,國際五大石油公司投資油氣項目的信心嚴(yán)重不足。國際石油公司化石能源投資不足的現(xiàn)象引發(fā)了業(yè)界普遍擔(dān)憂,OPEC、IEA等機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人曾表示,預(yù)計到2030年全球至少需要增加1萬億美元的上游勘探開發(fā)投資,才能保住全球油氣市場供需平衡的狀況。

    與化石能源投資不足相反的是,國際大石油公司加快了低碳業(yè)務(wù)和非化石能源發(fā)展。該領(lǐng)域的投資預(yù)算顯著增加。能源咨詢機(jī)構(gòu)WoodMac(伍德麥肯茲)的報告顯示,2019年后,國際大石油公司在低碳業(yè)務(wù)上的投資普遍增長了20%~30%。比如,殼牌公司稱不會繼續(xù)押注傳統(tǒng)化石能源,未來在石油上的投資將小于總投資的一半,大部分投資將直接投向天然氣、可再生能源和發(fā)電。??松梨?021年宣布把低碳領(lǐng)域的投資預(yù)算增長4倍,2022—2027年將投資150億美元。雪佛龍公司在2028年前在低碳項目上的投資將超過100億美元,是當(dāng)前投資的3倍。

    客觀因素:地位相對下降

    國家石油公司的相對快速崛起,以及服務(wù)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的規(guī)模實力顯著增強(qiáng),是導(dǎo)致五大國際石油公司地位相對下降的客觀因素。

    2010年之前,發(fā)展中國家的公司鮮有進(jìn)入前十大公司行列的。比如,2005年度《財富》世界500強(qiáng)公司中,中國排名最前的公司是中國石化,以銷售收入750.76億美元位列第31位。這也是中國公司上榜以來的最高名次。那一年度,國家電網(wǎng)公司名列第40位,銷售收入712.90億美元,中國石油名列第46位,銷售收入677.23億美元。過去十年,一批亞洲和中東地區(qū)的國家石油公司的崛起,使得世界500強(qiáng)的前十大公司有了新成員。其中,最為典型的是中國的三大能源企業(yè),即中國石油、中國石化和國家電網(wǎng),以及中東地區(qū)的一家公司——沙特阿美。2015年以來,中國這三家公司的名次一直保持在第3~5位。好的時候,像中國石化和國家電網(wǎng),曾上升至第2位。而2019年度開始,沙特阿美開始進(jìn)入前十強(qiáng)。

    其實,掉出前十大并不意味著國際五大石油巨頭不再卓越。相反,它們正在進(jìn)行調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,以便在下一個時代的競爭中保持戰(zhàn)略優(yōu)勢。我們知道,所謂世界500強(qiáng)實際上是500大。大不一定強(qiáng),大不一定擁有與之匹配的盈利能力和價值實現(xiàn)能力。因此,比營收更重要的是效益和投資回報指標(biāo)。若論凈利潤,2022年度埃克森美孚和殼牌的凈利潤分別為230億美元和201億美元;若按照凈利潤排名,在實體企業(yè)中,它們依然可以排進(jìn)前十名。

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