中國(guó)空運(yùn)進(jìn)口市場(chǎng)分析及相關(guān)能力建設(shè)研究

賈 鑫 ，高逸韜

(1.中國(guó)外運(yùn)股份有限公司，北京 100029;2.北京物資學(xué)院 物流學(xué)院，北京 101149)

1 引言

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值39.1萬(wàn)億元，比2020年增長(zhǎng)21.4%。其中，出口21.73萬(wàn)億元，增長(zhǎng)21.2%；進(jìn)口17.37萬(wàn)億元，增長(zhǎng)21.5%。與2019年相比，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口、出口、進(jìn)口分別增長(zhǎng)23.9%、26.1%、21.2%。

我國(guó)關(guān)于空運(yùn)領(lǐng)域的研究方面，逯建等提出企業(yè)的 TFP 與空運(yùn)貿(mào)易額比例正相關(guān)，企業(yè)的出口附加值率與進(jìn)口空運(yùn)貿(mào)易額比例正相關(guān)，同出口空運(yùn)貿(mào)易額比例負(fù)相關(guān)，平均運(yùn)輸距離在全樣本以及分組回歸中均和空運(yùn)比例顯著正相關(guān)。其中高技術(shù)進(jìn)步率(TFP)的產(chǎn)業(yè)和行業(yè)更能夠承受空運(yùn)運(yùn)輸?shù)母叱杀尽?/p>

齊軍領(lǐng)等的研究表明，國(guó)際貿(mào)易中采用航空運(yùn)輸?shù)目赡苄院捅戎剌^大；相比一般產(chǎn)品貿(mào)易，零部件貿(mào)易的航空運(yùn)輸比重更高。改善航空運(yùn)輸業(yè)的效率有助于增強(qiáng)國(guó)際貿(mào)易的競(jìng)爭(zhēng)力。張永莉、陳瑤、王麗麗、梁京提出了從用戶需求出發(fā)，考慮貨運(yùn)環(huán)節(jié)的流程處理能力進(jìn)行貨運(yùn)產(chǎn)品開發(fā)的系統(tǒng)化方法。通過(guò)分析國(guó)貨航班計(jì)劃、機(jī)型安排等影響流程能力的因素，評(píng)估了中歐貨運(yùn)通道的容量和速度屬性，建立了含屬性的中歐貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)模型，并考慮合作貨運(yùn)代理服務(wù)商的流程能力。

以上為我國(guó)航空運(yùn)輸?shù)闹饕芯糠较?，而本文重點(diǎn)分析我國(guó)航空運(yùn)輸市場(chǎng)情況，高新行業(yè)情況，以及中國(guó)航空進(jìn)口物流的核心競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)狀。

2 中國(guó)航空進(jìn)口的主要流向分析

2.1 與中國(guó)航空進(jìn)口物流高度相關(guān)的具體產(chǎn)品和規(guī)模

結(jié)合海關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)與航空進(jìn)口物流高度相關(guān)的22項(xiàng)產(chǎn)品進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)，主要涉及食品冷鏈、醫(yī)藥、化工、機(jī)電、藝術(shù)品及古董等進(jìn)口產(chǎn)品。2021年，22項(xiàng)、六大類產(chǎn)品類章的總進(jìn)口貨值為86403億元，具體產(chǎn)品貨值及排行見表1。其中，機(jī)電及零部件進(jìn)口貨值最高，前三類高相關(guān)產(chǎn)品類別貨值占比90%左右。

表1 與航空進(jìn)口高相關(guān)產(chǎn)品及類別的進(jìn)口貨值及占比

2.2 航空進(jìn)口物流的主要貨源地

根據(jù)2021年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，航空貨運(yùn)進(jìn)口高度相關(guān)產(chǎn)品的貨源國(guó)貨值排序見表2。

表2 與航空進(jìn)口高相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)口貨值排序 單位：千美元

如表2和表3所示，中國(guó)臺(tái)灣、歐盟、韓國(guó)、日本、德國(guó)、美國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、瑞士、法國(guó)、新加坡、菲律賓、英國(guó)、南非、意大利、澳大利亞、印度尼西亞、加拿大、荷蘭排名前二十。按產(chǎn)品大類出口貨源國(guó)及地區(qū)貨值排序(取前20名)見表3。

表3 按產(chǎn)品大類出口貨源國(guó)的貨值排序 單位：千美元

從以上數(shù)據(jù)分析可以得出：

第一，中國(guó)臺(tái)灣、歐盟、韓國(guó)、日本、德國(guó)、美國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、瑞士、法國(guó)、新加坡、菲律賓、英國(guó)、南非、意大利、澳大利亞、印度尼西亞、加拿大、荷蘭是空運(yùn)進(jìn)口高相關(guān)產(chǎn)品的主要貨源地，整體進(jìn)口貨值占94%以上。即中國(guó)臺(tái)灣、歐盟國(guó)家、東盟國(guó)家、日本、韓國(guó)、美國(guó)是空運(yùn)進(jìn)口高相關(guān)產(chǎn)品的主要貨源地。

第二，從產(chǎn)品大類和行業(yè)上看，中國(guó)臺(tái)灣、歐盟國(guó)家、日本、韓國(guó)、美國(guó)、越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、新加坡是機(jī)電及零部件和醫(yī)療器械的主要貨源地；歐盟國(guó)家、日本、韓國(guó)、澳大利亞、馬來(lái)西亞是化學(xué)及藥品的主要貨源地；東盟國(guó)家、俄羅斯、美國(guó)、南美國(guó)家是生鮮類食品的主要貨源地；瑞士、歐盟、南非、東盟、日本、韓國(guó)等是珠寶及貴金屬和文藝及消費(fèi)品類的主要貨源地。

2.3 空運(yùn)進(jìn)口高相關(guān)產(chǎn)品在中國(guó)的區(qū)域分布

結(jié)合中國(guó)產(chǎn)業(yè)分布情況，進(jìn)口貨值在90%左右的是高新技術(shù)行業(yè)、生鮮冷鏈?zhǔn)称沸袠I(yè)、化學(xué)及藥品行業(yè)。

2.4 空運(yùn)進(jìn)口高相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)口流向布局

根據(jù)以上統(tǒng)計(jì)及分析，可以得出空運(yùn)進(jìn)口高相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)口主要流向。

第一，機(jī)電零部件貨物。中國(guó)臺(tái)灣、歐盟國(guó)家、日本、韓國(guó)、美國(guó)至上海、江蘇、北京、鄭州、西安、成都、長(zhǎng)沙、廣東、福建。

第二，醫(yī)療器械貨物。中國(guó)臺(tái)灣、歐盟國(guó)家、日本、韓國(guó)、美國(guó)至京津冀地區(qū)、上海、江蘇、武漢、南寧、拉薩、粵港澳大灣區(qū)。

第三，化學(xué)及醫(yī)藥貨物。歐盟國(guó)家、日本、韓國(guó)、澳大利亞、馬來(lái)西亞至上海、南京、鄭州、西安、南昌、武漢、長(zhǎng)沙、云南、貴州、成都、重慶、南寧、粵港澳大灣區(qū)。

第四，生鮮類貨物。東盟國(guó)家、俄羅斯、美國(guó)、南美國(guó)家至山東、江蘇、北京、天津、長(zhǎng)沙、成都、重慶、粵港澳大灣區(qū)、云南、甘肅。

3 目前主要航空貨運(yùn)及物流企業(yè)的經(jīng)營(yíng)布局

3.1 國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈及主要經(jīng)營(yíng)單位

航空貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈見圖1。

圖1 航空貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈

3.2 國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

3.2.1 從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看

主要航空貨運(yùn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)對(duì)比見表4。

3.2.2 從區(qū)域布局來(lái)看

航空貨運(yùn)發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度相關(guān)，國(guó)內(nèi)航空產(chǎn)業(yè)多位于東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，以北上廣深等一線城市及核心省會(huì)城市為中心形成區(qū)域集中地，并做出相應(yīng)的布局。

4 中國(guó)航空進(jìn)口物流核心競(jìng)爭(zhēng)力的研究

4.1 長(zhǎng)期的獲客能力

中國(guó)航空進(jìn)口高相關(guān)產(chǎn)業(yè)的貨源地和進(jìn)口地相對(duì)比較集中，集中精力跟進(jìn)機(jī)電零部件產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)、化學(xué)及醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)及生鮮食品類行業(yè)，獲得長(zhǎng)期的貨源支持，是航空進(jìn)口物流的持續(xù)能力要求，具體包括以下：一是中國(guó)本地相關(guān)重點(diǎn)行業(yè)頭部企業(yè)的持續(xù)跟進(jìn)和長(zhǎng)期合作；二是重點(diǎn)貨源地相關(guān)重點(diǎn)行業(yè)頭部企業(yè)的持續(xù)跟進(jìn)和長(zhǎng)期合作；三是對(duì)中小直客、貨代同行的相關(guān)物流產(chǎn)品的推廣(線上、線下)。

表4 主要航空貨運(yùn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)對(duì)比

4.2 穩(wěn)定的干線運(yùn)力

中國(guó)民航在國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力較弱，民航國(guó)際運(yùn)力僅占國(guó)際航線貨量的三成，在全貨機(jī)數(shù)量規(guī)模、機(jī)型結(jié)構(gòu)、干線裝載率等方面均與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家有較大差距。而受到新冠肺炎疫情的影響，2020年、2021年國(guó)際航空運(yùn)力下降15%以上，造成航空運(yùn)力緊缺，運(yùn)價(jià)上漲。無(wú)論是航空出口還是航空進(jìn)口，中國(guó)本土都缺乏穩(wěn)定的國(guó)際干線運(yùn)力布局。因此，對(duì)于重點(diǎn)航線的干線運(yùn)力，需要重點(diǎn)布局和考慮。

一是歐美至中國(guó)：除北上廣深一線城市外，重點(diǎn)考慮完善到江蘇、中部(鄭州、長(zhǎng)沙、武漢)和西部(成都、西安)的干線能力；二是日韓至中國(guó)：除北上廣深一線城市外，重點(diǎn)考慮完善到江蘇、中部(鄭州、長(zhǎng)沙、武漢)和南部(南寧)的干線能力；三是東南亞至中國(guó)：東南亞至中國(guó)的生鮮食品，至云南、貴州等地通過(guò)陸運(yùn)跨境來(lái)完成運(yùn)輸，到主要港口通過(guò)海運(yùn)快船來(lái)完成運(yùn)輸，可以考慮加強(qiáng)至中西部地區(qū)、主要的消費(fèi)一線城市、海南自貿(mào)區(qū)的干線能力。

4.3 完善的網(wǎng)絡(luò)和樞紐能力

選擇空運(yùn)服務(wù)的主要原因是快速時(shí)效，快速、精準(zhǔn)的空運(yùn)全鏈路服務(wù)更需要完善的網(wǎng)絡(luò)能力來(lái)支撐。進(jìn)口空運(yùn)物流服務(wù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的需求如下：一是主要貨源地的提貨和揀配能力：主要貨源地具備提貨、操作、揀配能力，相關(guān)能力覆蓋主要貨源地的生產(chǎn)地和出貨地；二是主要進(jìn)口區(qū)域的落地操作和配送能力：在主要進(jìn)口區(qū)域有及時(shí)響應(yīng)能力和操作能力，具備集疏運(yùn)的樞紐能力；三是高效的通關(guān)效率和速度：協(xié)同主要貨源地和中國(guó)海關(guān)建立快速進(jìn)口通關(guān)流程，加快通關(guān)效率和速度。

4.4 進(jìn)口運(yùn)輸距離會(huì)影響中國(guó)不同地區(qū)高新企業(yè)的進(jìn)口空運(yùn)偏好

西部地區(qū)生產(chǎn)的多是科技含量低的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，比較適合于大規(guī)模的海洋運(yùn)輸方式。當(dāng)進(jìn)出口的平均運(yùn)輸距離增加時(shí)，中西部地區(qū)原本較小的貿(mào)易規(guī)模進(jìn)一步縮小，而航空運(yùn)輸適合于小規(guī)模轉(zhuǎn)移貨物，因此在中部地區(qū)和西部地區(qū)會(huì)隨著平均運(yùn)輸距離的增加而更大幅度地增加對(duì)空運(yùn)的使用。

綜合以上分析，中國(guó)東部地區(qū)、中西部運(yùn)距較長(zhǎng)的高科技行業(yè)、高附加值產(chǎn)品，以及對(duì)生鮮食品消費(fèi)能力高的城市，對(duì)空運(yùn)進(jìn)口服務(wù)的需求比較大。

4.5 敏捷的信息化處理能力

需要航空貨運(yùn)及物流企業(yè)共同做好以下信息化能力的建設(shè)：一是搭建航空物流信息的公眾大型平臺(tái)；二是增加接口系統(tǒng)的開口，提高系統(tǒng)質(zhì)量；三是構(gòu)建航空貨運(yùn)聯(lián)網(wǎng)貨物查詢平臺(tái)。