服裝外貿(mào)代工企業(yè)現(xiàn)狀及轉(zhuǎn)型路徑

龔夢雪

(浙江金融職業(yè)學(xué)院金融管理學(xué)院 浙江杭州 310018)

20世紀(jì)末的經(jīng)濟全球化浪潮，使得中國等發(fā)展中國家參與到了全球價值鏈體系的分工中，中國、越南、馬來西亞等亞洲國家以勞動力等生產(chǎn)要素成本低的比較優(yōu)勢，成為西方國家的代工廠，贏得了諸如“中國制造”的美譽。服裝加工業(yè)作為全球化程度最高的行業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈毫無疑問是全球最大的。在當(dāng)前的國際產(chǎn)業(yè)鏈分工模式中，中國服裝業(yè)長期處于產(chǎn)業(yè)鏈底端，意味著在產(chǎn)品的市場調(diào)研、品牌創(chuàng)意、技術(shù)研發(fā)、組裝加工、市場營銷和售后服務(wù)中，中國的服裝產(chǎn)品只能賺取體力勞動所得的回報。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、價格低、缺乏品牌意識、創(chuàng)新乏力，加上新冠疫情以來，國內(nèi)外需求放緩、貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜、綜合成本持續(xù)攀升及勞動力成本升高，使得服裝外貿(mào)代工企業(yè)不斷承壓，盈利受限，制造業(yè)廉價勞動力優(yōu)勢逐漸被替代。在此背景下，服裝外貿(mào)代工企業(yè)從工藝、產(chǎn)品、功能、企業(yè)運營方式等方面，不斷探索轉(zhuǎn)型升級的路徑。

1 服裝外貿(mào)代工企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

新冠疫情爆發(fā)以來，全球服裝外貿(mào)需求銳減，對我國服裝外貿(mào)代工企業(yè)形成了巨大的壓力，出口慘淡，不少工廠歇業(yè)甚至倒閉。2020年前三季度，我國對拉美、俄羅斯、北美出口同比下降30%左右，對歐盟、非洲、中東和東盟出口同比下降20%左右，作為主要出口方的歐美客商把訂單安排到了東南亞地區(qū)，2020年第四季度至2021年第一季度，我國政府管控疫情有力，東南亞國家新冠疫情爆發(fā)，我國出口逐步恢復(fù)，導(dǎo)致歐美客商的訂單又從東南亞輾轉(zhuǎn)到中國。而眾多服裝外貿(mào)加工企業(yè)由于前期停滯，對于大訂單往往猝不及防，復(fù)工復(fù)產(chǎn)的響應(yīng)真正到2021年第三季度前后，才開始逐步恢復(fù)。從大趨勢來看，中國服裝及衣著附件出口額從2014年的1982.85億美元，到2020年的1373.8億美元，下降了26%，2021年11月出口額為154.14美元，同比增長22.82%，環(huán)比下降6.22%，如圖1所示。

圖1 2014—2021年6月中國服裝及衣著附件出口額(億美元)

新冠疫情的持續(xù)，使得國內(nèi)服裝外貿(mào)加工企業(yè)經(jīng)歷了倒閉潮，服裝加工市場結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，代工廠生存狀況不容樂觀，至少面臨著以下幾個方面的挑戰(zhàn)。

1.1 貿(mào)易保護主義加劇

美國由于制造業(yè)占比越來越低，其高端服務(wù)業(yè)又無法進入中國，導(dǎo)致產(chǎn)品市場不斷被中國制造占據(jù)，因此美國的貿(mào)易保護主義抬頭，試圖回歸制造業(yè)，挑起了中美貿(mào)易摩擦。美國政府對中國出口的所有紡織品加征關(guān)稅，使得中國對美國的成衣出口受限。2020年美國紡織服裝進口總額45.41億美元，比2019年減少了5.31億美元，同比下降10.47%，如圖2所示。

圖2 2020年美國服裝進口單價增幅

中國占世界服裝出口近41%，主要出口地集中在美國、歐洲、日本三大經(jīng)濟體。隨著美國貿(mào)易保護主義的興起，把大量服裝生產(chǎn)控制在國內(nèi)，美國是工業(yè)高度發(fā)達的國家，智能化生產(chǎn)水平高，資本技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)達，需要較少的人工就能完成服裝的大規(guī)模生產(chǎn)。而中國服裝屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，低廉的產(chǎn)品價格，通常都是遭到反傾銷最頻繁的國家，受進口國政策影響大。2021年，中國占美國服裝進口的比重大幅下降，進口單價下降20%；按數(shù)量計算，美國對中國的服裝進口同比減少32%，棉制服裝進口同比下降40%，化纖服裝的進口也下降了29%，羊毛服裝的進口幾乎減半；按金額計算，美國對中國的服裝進口同比減少了45.5%。

1.2 勞動力短缺

新冠疫情持續(xù)的背景下，服裝外貿(mào)工廠或停擺或倒閉，勞動力短缺的限制在復(fù)工復(fù)產(chǎn)的當(dāng)下尤為突出。2020年第三季度前，服裝外貿(mào)工廠開工率不到30%，直到2021年4月后才恢復(fù)到80%的水平，仍有許多工位空缺。主要原因在于我國經(jīng)濟發(fā)展迅速，人均GDP從2001年的0.14萬美元到2020年的1.13萬美元，人民生活水平上升，“90后”“00”后大都不愿從事繁重的體力勞動；國內(nèi)人口老齡化加劇，中青年勞動力減少，人口政策積累的弊端導(dǎo)致外貿(mào)不再享受人口紅利；中西部逐步發(fā)展，使得一些勞動力更多地選擇在當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)而非外出打工；工人專業(yè)教育普及程度低，專業(yè)人才資源匱乏，生產(chǎn)率低下。服裝生產(chǎn)企業(yè)雖然進行了自動化改革，但目前的自動化水平并不高，自動化裁床、拉布、裁剪等工序大都需要人工輔助生產(chǎn)，提高技術(shù)效能迫在眉睫。

1.3 周邊大國競爭加劇

近年來，周邊如越南、孟加拉國、土耳其、柬埔寨等成衣大國出口量明顯上升，瓜分全球市場份額，競爭加劇。越南紡織業(yè)克服新冠疫情的重重困難，2021年出口預(yù)計增長11.2%，相比2019年高出0.3%，與2020年同比增長4%；孟加拉國新冠疫情恢復(fù)之后，出口迅速回升，服裝占總出口的85%，遠超預(yù)期；2021年11月，孟加拉國服裝出口額為32.35億美元，同比增長32.34%；2021年11月巴基斯坦成衣出口額同比增長23.4%；依賴貨幣貶值和勞動密集，印度服裝外貿(mào)出口需求出現(xiàn)正增長；位于歐洲的土耳其，由于全球出口運輸成本大幅提高，買方偏好鄰近地區(qū)采購而受惠，2021年，土耳其服裝出口預(yù)計超200億美元。這些替代國家的服裝產(chǎn)品通過價格優(yōu)勢迅速崛起，對出口依賴性強、“大制造、小品牌”的中國服裝外貿(mào)來說將構(gòu)成長期威脅。

1.4 全球環(huán)保意識增強

當(dāng)前，氣候變化成為人類生存的首要問題，不僅影響商業(yè)格局和營商環(huán)境，還影響企業(yè)的運營和變革。服裝行業(yè)是全球第二大污染行業(yè)，而我國是世界最大的服裝出口國，服裝制造引起的環(huán)境污染問題成為當(dāng)前服裝業(yè)發(fā)展面臨的最大障礙。據(jù)聯(lián)合國統(tǒng)計，生產(chǎn)一件棉襯衫需要2700升水，一條牛仔褲需要7500升水，其每年產(chǎn)生的廢水量占全球總廢水排放的20%，紡織服裝的溫室氣體排放量超過世界國際航班及海運的溫室氣體排放量總合。又由于產(chǎn)能過剩，每年有3000萬噸的舊衣服被丟棄，無論是采用填埋還是焚燒的方式處理舊衣物，都會造成嚴(yán)重的環(huán)境污染。各國把有關(guān)環(huán)境污染的矛頭指向中國，在出口服裝制造的面料上都提出了對環(huán)保的高要求，比如有機棉、彩棉、竹纖維、大豆纖維、麻纖維、有機羊毛、原木天絲等。歐美時裝的設(shè)計師也都推出了生態(tài)學(xué)環(huán)保系列服裝，體現(xiàn)出人們環(huán)保意識增強這一大趨勢。環(huán)保面料相對傳統(tǒng)面料，價格高出50%以上，對服裝外貿(mào)代工企業(yè)提高了要求，倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型。

綜上，服裝外貿(mào)代工企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級是應(yīng)對貿(mào)易保護主義、生產(chǎn)率下降、國際市場份額減少、環(huán)境惡化等大趨勢的必然選擇。

2 服裝外貿(mào)代工企業(yè)面臨的主要困難

2.1 市場缺乏規(guī)范運作

服裝市場在我國是龐大的群體，由于缺乏統(tǒng)一規(guī)范的管理和公平競爭平臺，經(jīng)常在外貿(mào)服裝投標(biāo)過程中出現(xiàn)地方保護現(xiàn)象。行業(yè)準(zhǔn)入門檻低，屬于競爭紅海，不少缺乏技術(shù)、沒有經(jīng)濟實力和生產(chǎn)能力的企業(yè)加入承接服裝外貿(mào)業(yè)務(wù)的任務(wù)中，使競爭更加無序，損害了客戶利益。缺乏規(guī)范還體現(xiàn)在外貿(mào)服裝行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)混亂、企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)則不夠全面和詳細(xì)、互相抄襲、缺乏產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、更新慢，這些因素不僅影響了生產(chǎn)質(zhì)量，缺乏范式還導(dǎo)致浪費了大量時間，降低了生產(chǎn)效率。中小服裝外貿(mào)代工企業(yè)缺乏現(xiàn)代化企業(yè)的管理經(jīng)驗，沒有進行必要的前期市場調(diào)研，也未制定完整的商業(yè)計劃，決策較為隨意。另外，在歐盟、美國、日本等經(jīng)濟體出臺貿(mào)易技術(shù)的要求上，我國生產(chǎn)的服裝由于缺乏統(tǒng)一管理，沒能提前應(yīng)對新措施，多次由于安全問題被召回，造成損失。

2.2 體量龐大轉(zhuǎn)型難

服裝企業(yè)生產(chǎn)成本上升，以及服裝外貿(mào)代工企業(yè)交貨期、質(zhì)量索賠等風(fēng)險加大，出口服裝的利潤空間被不斷壓縮，平均利潤率僅為5%左右。經(jīng)營成本上升，引發(fā)企業(yè)或合并，或退出，或轉(zhuǎn)型升級。在此過程中，通過市場機制淘汰和轉(zhuǎn)型合并，我國服裝企業(yè)的數(shù)量從2015年的1.5萬家以上減少到2020年的1.3萬家，規(guī)模以上服裝企業(yè)數(shù)量也在下降。即便如此，我國仍是世界上第一大服裝生產(chǎn)國，服裝的生產(chǎn)和貿(mào)易主要集中在山東、江蘇、浙江、福建、廣東、深圳等沿海城市，憑借專業(yè)市場、出口優(yōu)勢，龍頭企業(yè)形成了眾多以生產(chǎn)單一品類服裝產(chǎn)品為主的產(chǎn)業(yè)集群，體量過于龐大，對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)思路、運營思路、創(chuàng)新思路等存在障礙，轉(zhuǎn)型升級試錯成本較高。

2.3 品牌意識弱

品牌是一個企業(yè)存在和發(fā)展的靈魂，是企業(yè)的無形資產(chǎn)，是產(chǎn)品核心價值的體現(xiàn)，蘊含著企業(yè)文化、傳統(tǒng)理念和對高質(zhì)量服務(wù)的保障。因消費者對品牌有忠誠度，穩(wěn)定的品牌意味著穩(wěn)定的客群，也形成了品牌的經(jīng)濟價值。如果沒有自主品牌，被貼牌的企業(yè)是沒有生命力和可持續(xù)發(fā)展性的，品牌也意味著高附加值、高利潤率、高市場占有率。打造品牌和生產(chǎn)產(chǎn)品是相輔相成的，應(yīng)從企業(yè)存在的第一天就開始形成品牌意識。國內(nèi)的服裝代工企業(yè)普遍存在品牌意識缺乏的問題，很多企業(yè)認(rèn)為品牌只是一個名字而已，品牌的樹立是在生產(chǎn)之后逐漸積累的成果。更由于在業(yè)務(wù)上，代工企業(yè)對接多個品牌，忽略了自身品牌的打造，大多企業(yè)做了幾十年的服裝生產(chǎn)和貿(mào)易，經(jīng)過了時間的磨礪，也仍然沒有把品牌建設(shè)和保護起來。導(dǎo)致服裝外貿(mào)運營同質(zhì)化嚴(yán)重，抄襲現(xiàn)象普遍存在，無法體現(xiàn)差異化，使出口的產(chǎn)品競爭力弱；在出口渠道受阻的情況下，沒有自主品牌的代工企業(yè)由于在設(shè)計、渠道、營銷、物流等方面毫無準(zhǔn)備，導(dǎo)致庫存積壓，資金鏈斷裂，產(chǎn)量幾乎為零，面臨被洗牌的威脅。

2.4 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷難點頻現(xiàn)

受新冠疫情沖擊，2020年6月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于支持出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷的實施意見》，提出鼓勵適銷對路的出口產(chǎn)品開拓國內(nèi)市場，政策將從加快市場準(zhǔn)入、拓寬支持渠道等方面幫扶外貿(mào)企業(yè)渡過難關(guān)。各省也出臺了相關(guān)針對內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟的政策措施，借助政府的力量，使得服裝代工企業(yè)銷售有所回暖，穩(wěn)住了外貿(mào)的基本盤。隨后，“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”成為眾多服裝外貿(mào)代工企業(yè)的未來方向，能在一定程度上降低我國服裝外貿(mào)的出口依賴度。同時，這條路難點頻現(xiàn)，主要集中在國內(nèi)外產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不同、國內(nèi)外消費者需求不同、企業(yè)生產(chǎn)線轉(zhuǎn)向難、缺乏品牌、銷售渠道不暢等問題。

3 服裝外貿(mào)代工企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的路徑

面對以上挑戰(zhàn)，我國服裝外貿(mào)代工企業(yè)想要得到健康、有序地發(fā)展，就應(yīng)依托政府、行業(yè)協(xié)會的支持，尋找自身轉(zhuǎn)型升級的方向。

3.1 充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用

中國服裝協(xié)會是中國服裝行業(yè)全國性組織，致力于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長模式創(chuàng)新，是服裝上下游企業(yè)和政府間溝通的橋梁，有責(zé)任為服裝企業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的氛圍。做好服裝協(xié)會市場服務(wù)，需做到以下兩點：

第一，幫助和引導(dǎo)國內(nèi)服裝企業(yè)提升資質(zhì)，引導(dǎo)服裝加工企業(yè)有序向更高的層次發(fā)展。對服裝業(yè)境內(nèi)外的營商環(huán)境進行調(diào)研分析，為發(fā)展較慢的企業(yè)對接有成功經(jīng)驗的企業(yè)，提供指導(dǎo)和幫扶的機會，提供實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的思路和方法，鼓勵企業(yè)間人才互通和流動，提高企業(yè)的人才意識、設(shè)計創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌意識。

第二，加強國內(nèi)外信息溝通與交流。一方面，加強對國外服裝企業(yè)的調(diào)研，加強對各類服裝外貿(mào)企業(yè)出口案例的分析，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，建立信息共享平臺，及時有效地對企業(yè)遇到的困難進行搜集和反饋，從技術(shù)手段上支持和幫助企業(yè)走出困境。另一方面，進一步完善項目信息庫。協(xié)會應(yīng)廣泛搜集境外提供的項目信息，對接國內(nèi)外企業(yè)的合作意向，建立有關(guān)配套指導(dǎo)規(guī)章的信息庫，提供開放共享的查詢、咨詢、合作、推廣服務(wù)，減少因信息不對稱帶來的障礙。

3.2 政府積極出臺支持政策

首先，應(yīng)采取積極的出口管理措施，建立完善各種預(yù)警機制，包括進口預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)和產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警系統(tǒng)。密切關(guān)注出口國的政府進口政策和市場動態(tài)，針對各國不同的情況制定相應(yīng)的出口政策，提前發(fā)布預(yù)警信號，從時間上提前做好應(yīng)對貿(mào)易壁壘的準(zhǔn)備，避免盲目出口，造成資源浪費。

其次，積極助力服裝出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷。根據(jù)當(dāng)前外貿(mào)形式，以經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)為重要抓手，出臺針對性的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷政策和措施，從資金和政策上支持服裝外貿(mào)代工企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，幫助其渡過危機。搭建銀企合作平臺，加大信貸支持力度，鼓勵擔(dān)保機構(gòu)為服裝企業(yè)提供信用擔(dān)保和融資服務(wù)，提高授信的廣度和額度。

最后，維護市場進行有序競爭。對于為了企業(yè)私利，采取非法手段進行違背商業(yè)道德的商業(yè)賄賂、市場混淆、商業(yè)誹謗等不正當(dāng)競爭行為，予以堅決打擊。維護優(yōu)勝劣汰的市場規(guī)律，保障對外貿(mào)易秩序。加強組織成員企業(yè)間在價格、資源上的協(xié)調(diào)，共同為開拓國際市場、提高企業(yè)素質(zhì)、創(chuàng)新發(fā)展，建立積極的商貿(mào)合作。

3.3 加快提高企業(yè)綜合競爭力

我國的服裝外貿(mào)代工企業(yè)應(yīng)從目前的OEM貼牌生產(chǎn)模式，逐步引入ODM(自帶設(shè)計)和OBM(自主品牌)轉(zhuǎn)型。這一轉(zhuǎn)型過程需從以下幾個方面下功夫，提高綜合競爭力。

第一，提升技術(shù)水平。配置現(xiàn)代化設(shè)備，強化公司技術(shù)力量，利用科技賦能生產(chǎn)，提升自動化、智能化生產(chǎn)水平，狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，提高自主創(chuàng)新能力。OEM的企業(yè)建議引入專業(yè)設(shè)計師，根據(jù)客戶需求設(shè)計產(chǎn)品，逐步向OEM和ODM混合模式轉(zhuǎn)型。加大在面料研發(fā)方面的人力、財力等投入，并尋求顧客反饋，進行技術(shù)知識的積累。聘請國外設(shè)計師進行設(shè)計，并對員工進行技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，逐漸提高員工素質(zhì)。

第二，提高營銷能力。內(nèi)銷并轉(zhuǎn)型OBM，意味著服裝代工企業(yè)直接對接消費者市場，應(yīng)迅速熟悉國內(nèi)市場環(huán)境，如門檻、消費者需求、競爭環(huán)境等。逐步建設(shè)營銷渠道，利用好政府支持政策，嘗試電商、直播等互聯(lián)網(wǎng)平臺，開拓新型營銷渠道。在生產(chǎn)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上增加服務(wù)，加強網(wǎng)頁建設(shè)，不斷優(yōu)化消費者體驗。

第三，走品牌化道路。品牌是企業(yè)的核心競爭力，也是企業(yè)品質(zhì)的象征，決定著消費者的認(rèn)知和體驗，代表著一定的市場份額，走品牌化道路意味著中國制造的升級。服裝代工企業(yè)應(yīng)重新樹立對品牌的認(rèn)知，充分了解品牌的作用，慢慢明確企業(yè)理念，展現(xiàn)企業(yè)的核心文化，長期、持續(xù)地進行品牌投入，適時謹(jǐn)慎地推出自主品牌，提高產(chǎn)品附加值，增加競爭力，通過企業(yè)合作的方式實現(xiàn)利益最大化。