銷量同比大幅增長(zhǎng)，換電占比創(chuàng)新高
——2022年1—5月新能源重卡市場(chǎng)特點(diǎn)簡(jiǎn)析

任詩(shī)發(fā) 文

進(jìn)入5月后，疫情有所緩解，傳統(tǒng)重卡市場(chǎng)仍沒有好轉(zhuǎn)的跡象。而業(yè)內(nèi)期望值一直很高的新能源重卡市場(chǎng)卻是風(fēng)景獨(dú)好，成為重卡領(lǐng)域的“一道光”。

表1顯示，2022年5月新能源重卡銷量1 825輛，在2022年1-5月各月中居第2，且環(huán)比增長(zhǎng)62.5%，同比增長(zhǎng)383%，增幅比4月擴(kuò)大118百分點(diǎn)，說明2022年5月的新能源重卡市場(chǎng)狀況比4月有明顯改善(4月環(huán)比為-25.4%)。

表1 2022年1-5月各月新能源重卡銷量環(huán)比、同比統(tǒng)計(jì)情況

2022年1-5月新能源重卡(含總質(zhì)量在12 t以上車型，不含出口數(shù)據(jù))銷售7 677輛，同比(2021年1-5月銷量1 305輛)增長(zhǎng)近5倍(488%)。那么2022年1-5新能源重卡市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)？下面作簡(jiǎn)要分析。

特點(diǎn)一：純電動(dòng)重卡壟斷地位更強(qiáng)

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，按技術(shù)路線劃分，2022年1-5月新能源重卡各細(xì)分車型銷量及同比、占比及占比同比情況見表2。

表2 按技術(shù)路線劃分，2022年1-5月新能源重卡各細(xì)分車型銷量及同比、占比及占比同比情況

表2顯示，2022年1-5月新能源重卡市場(chǎng)中的純電動(dòng)重卡銷售7 517輛，同比大漲602.5%，跑贏1-5月新能源重卡大盤488%的增速114.5百分點(diǎn)，領(lǐng)漲1-5月新能源重卡各細(xì)分市場(chǎng)；從占比及占比同比增減看，純電動(dòng)重卡占比97.9%，且占比同比增加15.9百分點(diǎn)，說明純電動(dòng)重卡市場(chǎng)壟斷地位也正在加強(qiáng)；可見，純電動(dòng)重卡同比增速領(lǐng)漲各自的新能源重卡市場(chǎng)，且占比同比增加最多。換言之，1-5月，純電動(dòng)車重卡市場(chǎng)的壟斷地位地位更強(qiáng)。

根據(jù)調(diào)研分析，這主要是因?yàn)榧冸妱?dòng)完全可以擺脫對(duì)燃油的依賴，且能實(shí)現(xiàn)零排放，技術(shù)相對(duì)成熟，且運(yùn)營(yíng)成本較低。而燃料電池類推廣成本高，加氫站少；插電式混動(dòng)不能完全擺脫對(duì)燃油的依賴，也不能實(shí)現(xiàn)零排放，應(yīng)用場(chǎng)景不太多。

特點(diǎn)二：換電重卡占比達(dá)46.97%

表3顯示，2022年1-5月?lián)Q電重卡銷售7 677輛，占據(jù)1-5月新能源重卡銷量46.97%的份額，接近新能源重卡市場(chǎng)半壁江山。這是2022年1-5月新能源重卡市場(chǎng)一個(gè)非常明顯的特征。

表3 2022年1-5月各月?lián)Q電重卡銷量及占比情況

這主要是因?yàn)閾Q電式比一般普通的純電動(dòng)產(chǎn)品具有補(bǔ)電快、且能降低客戶初次購(gòu)買成本(換電式可實(shí)現(xiàn)“車電分離”商業(yè)模式)壓力，同時(shí)客戶還可以不用擔(dān)心在特定場(chǎng)景下的續(xù)航里程問題。正是因?yàn)閾Q電重卡能給客戶帶來便捷性、高效性，因此換電重卡目前受到客戶的熱捧。但由于目前換電重卡換電站較少、電池包標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等問題仍制約著換電重卡的大規(guī)模推廣應(yīng)用。

特點(diǎn)三：徐工、三一、漢馬居前三，TOP10同比均大漲，紅巖增速最猛

根據(jù)終端上牌信息，在2022年1-5月新能源重卡銷量中，徐工第1；宇通集團(tuán)、三一汽車分別居第2和第3；TOP10銷量同比均增長(zhǎng)，其中上汽紅巖增速最快。

表4顯示，在2022年1-5月新能源重卡競(jìng)爭(zhēng)格局中：徐工重卡銷售1 177輛，同比增長(zhǎng)1 208%，奪得第1；三一汽車銷售1 040輛，同比增長(zhǎng)4 852%，居第2；漢馬科技銷售913輛，同比增長(zhǎng)205%，居第3；宇通集團(tuán)銷售906輛，同比增長(zhǎng)885%，居第4；第5名—第10名銷量均在900輛以下。其中上汽紅巖居第7，同比增幅在行業(yè)中最高(55 400%)。

表4 2022年1-5月新能源重卡銷量TOP10排行

TOP10銷售7 107輛，而且10家車企銷量同比全部大漲，同比增長(zhǎng)634.95%，跑贏行業(yè)大盤(488%)，說明2022年1-5新能源重卡的增長(zhǎng)主要是由行業(yè)銷量TOP10車企推動(dòng)的。

特點(diǎn)四：TOP10市場(chǎng)份額同比7增3減，三一汽車增加最多

表5顯示，2022年1-5月新能源重卡TOP10市場(chǎng)份額同比變化呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：市場(chǎng)份額同比7家增長(zhǎng)，這7家分別數(shù)是徐工重卡、三一汽車、宇通集團(tuán)、上汽紅巖、福田智藍(lán)、一汽解放和大運(yùn)重卡；其中同比市場(chǎng)份額增加最多的是三一汽車(同比增加了11.94百分點(diǎn))；市場(chǎng)份額同比減少的3家分別是：漢馬科技、北奔重汽和東風(fēng)汽車，其中漢馬科技減少最多(同比減少11.02百分點(diǎn))。TOP10市場(chǎng)份額同比增加了18.47百分點(diǎn)，可見市場(chǎng)集中度明顯提高，說明新能源重卡市場(chǎng)壟斷程度進(jìn)一步增強(qiáng)。

表5 2022年1-5月新能源重卡TOP10市場(chǎng)份額同比增減統(tǒng)計(jì)情況

特點(diǎn)五：新能源牽引車領(lǐng)跑領(lǐng)漲

1.牽引車增幅最猛，且占比增加最多，領(lǐng)跑領(lǐng)漲新能源重卡大盤

根據(jù)終端上牌信息，在2022年1-5月新能源重卡市場(chǎng)中，新能源牽引車銷量最均最多，均占新能源重卡市場(chǎng)的主體地位。

表6顯示 ，在2022年1-5月新能源重卡各類細(xì)分車型銷量中，新能源牽引車銷量4 648輛，同比暴漲667%，領(lǐng)漲1-5月新能源重卡各細(xì)分市場(chǎng)；2022年1-5月新能源牽引車占比超6成(60.54%)，一家獨(dú)大，占據(jù)新能源重卡市場(chǎng)的主體地位，且占比同比增加14.14百分點(diǎn)，是2022年1-5月新能源重卡市場(chǎng)中占比增加最多的細(xì)分車型。也就是說，牽引車領(lǐng)漲領(lǐng)跑2022年1-5月的新能源重卡市場(chǎng)，發(fā)展勢(shì)頭最為強(qiáng)勁。根據(jù)調(diào)研分析，主要是因?yàn)樾履茉礌恳囋阡搹S、港口、礦山等倒短運(yùn)輸中市場(chǎng)需求最多，推廣應(yīng)用最廣，是目前新能源重卡市場(chǎng)中的“主心骨”。

表6 2022年1-5月新能源重卡各細(xì)分車型銷量、占比及占比同比增減

2.徐工重卡、漢馬科技、北奔重汽分列前三

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2022年1-5月新能源牽引車銷量TOP10排名如表7所示。

表7顯示，在2022年1-5月新能源牽引車銷量TOP10中，徐工重卡奪得第1，銷量775輛，占比為16.7%；第2和第3分別為漢馬科技和北奔重汽，銷量分別為702輛和608輛，市場(chǎng)占比分別為15.1%和13.1%。第4名—第10名銷量均在600輛以下。

表7 2022年1-5月新能源牽引車銷量TOP10排名

特點(diǎn)六： 唐山市推廣應(yīng)用最多

表8顯示，在2022年1-5月新能源重卡銷量TOP10城市中，銷往唐山市1 666輛，占比21.7%；銷往石家莊和鄭州數(shù)量分別為727輛和523輛，占比分別為9.47%和6.81%，位居第2和第3；其余城市推廣應(yīng)用數(shù)量均在500輛以下?？梢娔壳靶履茉粗乜ㄍ茝V應(yīng)用還只在全國(guó)的少數(shù)城市，今后新能源重卡的市場(chǎng)推廣任重道遠(yuǎn)。

表8 2022年1-5月新能源重卡銷量TOP10城市

特點(diǎn)七：暢銷車型TOP10中，漢馬科技換電牽引車居榜首

2022年1-5月最暢銷的10款新能源重卡車型統(tǒng)計(jì)情況見表9。表中顯示，最暢銷的車型為華菱之星牌6×4換電式牽引車HN4250B36C6BEV，主要銷往秦皇島、唐山、北京、重慶滄州等地，占比6.79%。

表9 2022年1-5月最暢銷的10款新能源重卡車型統(tǒng)計(jì)

特點(diǎn)八：動(dòng)力電池配寧德時(shí)代獨(dú)大，電機(jī)配套特百佳最多

在2022年1－5月，一共有34家電池企業(yè)為新能源重卡提供配套電池，其中，有14家動(dòng)力電池企業(yè)，20家燃料電池企業(yè)。在配套電池企業(yè)中，寧德時(shí)代配套6 806輛(含選配車型)，占比87%，全部為磷酸鐵鋰電池，是2022年1-5月新能源重卡電池領(lǐng)域的龍頭老大。

湖北億緯動(dòng)力有限公司為1 041輛新能源重卡配套磷酸鐵鋰電池(含選配車型)。比亞迪電池為151輛新能源重卡配套磷酸鐵鋰電池。

在電機(jī)領(lǐng)域，2022年1-5月共有30家電機(jī)配套企業(yè)參與新能源重卡配套，其中特百佳電機(jī)配套3 037臺(tái)(含選配車型)，居第1，蘇州綠控傳動(dòng)電機(jī)配套2 435臺(tái)，居第2。