汽車出口大幅改善

崔東樹

自2021年以來，隨著世界新冠疫情的爆發(fā)，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性較強的優(yōu)勢充分體現(xiàn)，出口市場近兩年表現(xiàn)超強增長。

2021年出口市場銷量213.8萬臺，同比增長102%。2022年1-6月出口市場銷量133萬臺，同比增長40%。1-6月汽車出口均價1.55萬美元，同比上年的1.53萬美元，均價小幅提升。6月中國汽車出口24.9萬臺，同比增長31%，表現(xiàn)較強，相對于國內(nèi)汽車銷量6月回暖，出口市場的表現(xiàn)仍是較強的。由于上海本地企業(yè)出口占全國出口的20%，因此上海疫情后改善較好，全國出口形勢大幅改善。尤其是隨著汽車獨資企業(yè)的出口，中國汽車出口歐洲發(fā)達國家市場取得巨大突破。

其中，新能源車是中國汽車出口的核心增長點，改變了依賴亞洲和非洲等地的被動局面。2020年新能源車出口22.3萬臺，2021年58.8萬臺，2022年1-6月出口37萬臺新能源車，同比增速113%。中國新能源車主要是出口西歐和東南亞市場，比利時、斯洛文尼亞和和英國等成為出口亮點，而且對泰國、菲律賓等東南亞國家出口恢復(fù)很好。

中國汽車出口市場增長的核心驅(qū)動力仍然是乘用車的增長空間，尤其是在中東和非洲等國家出口表現(xiàn)相對較強，而歐洲、墨西哥等市場近期較強。

2016-2020年汽車出口增速逐步企穩(wěn)改善，目前的月度出口量維持在月均10萬-15萬臺左右。2020年出口達到106萬臺，同比下降13%;2021年達到了214萬臺，這是受到疫情沖擊，未來汽車出口發(fā)展仍有巨大空間。而2022年1-6月增長40%——很好的增速。

從月度走勢看，近幾年的出口仍呈現(xiàn)季節(jié)性特征，多在夏季走高，但2021年改變?yōu)槌掷m(xù)上升走勢。2020年初出口處于歷年的低位水平，2021年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2022年車市出口開局較強，但受到疫情影響的1-4月，呈現(xiàn)出口量逐月環(huán)比下降的趨勢，5-6月出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)走勢。由于海外供應(yīng)鏈的問題，中國汽車出口強勢崛起，2022年出口繼續(xù)保持強勢，體現(xiàn)中國汽車產(chǎn)業(yè)的世界競爭力大幅提升。

2017-2019年的出口車市都是相對同期增長的。2021年出口表現(xiàn)較好的是四驅(qū)SUV和其他乘用車。2022年6月的乘用車出口分化嚴(yán)重，四驅(qū)SUV和未列名乘用車出口較好，但客車和特種車出口偏弱。傳統(tǒng)的輕型客車出口較好，但大型客車出口負增長，這也說明出口仍是遭遇瓶頸。2022年6月海關(guān)卡車出口4.3萬臺，同比增長28%，相對于國內(nèi)的卡車暴跌，近期各類卡車出口表現(xiàn)均有回升。

從結(jié)構(gòu)看，乘用車出口表現(xiàn)上升的是兩驅(qū)SUV，電動車等未列名小客車的出口在6月占比22%?？ㄜ囍械妮p卡表現(xiàn)較好，中重卡出口表現(xiàn)較強?？蛙嚨拇笾行涂蛙囕^差。

2017-2019年新能源車的出口數(shù)量較大，但乘用車基本是微型低速電動車為主，實際的數(shù)量不大。2020-2022年新能源車出口表現(xiàn)好，其中插混車型主要是部分車企的返銷。2022年1-6月新能源車出口占比26.4%，稍高于國內(nèi)水平，呈現(xiàn)出口強勢增長的趨勢。6月的純電動乘用車出口平穩(wěn)，貨車和客車出口中和新能源較少。

上海對中國汽車出口的重要意義極其明顯，近兩年占比都在20%以上。主要是由于上海本地的企業(yè)相對比較優(yōu)秀，尤其是上汽乘用車和特斯拉兩家企業(yè)，出口量都相對較強，所以形成較大的增長表現(xiàn)。同時，上汽通用出口表現(xiàn)也較強。

安徽的汽車出口表現(xiàn)相對較強，主要也是奇瑞的出口表現(xiàn)相對較為理想。而重慶的長安出口表現(xiàn)相對較強，浙江吉利汽車等出口表現(xiàn)貢獻度相對較大，其他的山東、河北也是相對較強的特征。6月天津的出口表現(xiàn)較強，主要是新能源車的出口表現(xiàn)相對較強，本地的低速車企業(yè)表現(xiàn)相對優(yōu)秀。

從銷量看，2017-2021年的出口是逐步回升的態(tài)勢，主要是非洲和歐洲的貢獻。近期歐洲和北美的市場份額增長突出，而非洲和南美洲的表現(xiàn)相對回落。汽車出口的主力地區(qū)轉(zhuǎn)為歐洲地區(qū)，增量在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。

2022年對比利時的出口車較多，對俄羅斯的出口也較多，德國和英國的市場下降。智利車市近幾年都較強。亞洲重點仍是沙特和孟加拉市場。近期的墨西哥市場表現(xiàn)較強。

2022年整車出口主要是智利和沙特、墨西哥、菲律賓等市場。6月俄羅斯市場下降較大。墨西哥和菲律賓市場都表現(xiàn)相對較強，甚至比利時市場也成為增量的核心市場。而2022年1-6月份增量相對較多的是歐洲和北美、亞洲的市場。總體看，疫情一定程度上促進中國汽車市場出口，由于海外生產(chǎn)停頓導(dǎo)致中國對發(fā)達國家出口也有一定增量。

前期汽車出口的海外根據(jù)地效果并不理想，2020年汽車出口實現(xiàn)主要是對沙特、孟加拉、埃及、智利等國家，波動劇烈。2021年汽車出口結(jié)構(gòu)改善，主要是對比利時、智利、沙特、澳大利亞、孟加拉、埃及等國家。2022年汽車出口主要市場來自智利、墨西哥、沙特、俄羅斯等國家較多，近期比利時、英國、澳大利亞等相對發(fā)達國家的市場表現(xiàn)有改善。

中國新能源汽車出口保持強勢增長，1-6月對歐洲國家的新能源車出口表現(xiàn)很強，雖然4月稍低，但6月追回一些。對印度、孟加拉、菲律賓的出口走勢分化，但均價均很低。6月對斯洛文尼亞和比利時的新能源車出口較強，平均價格也達到了2萬美元的較高水平。

目前出口比利時、斯洛文尼亞和東南亞是兩大主力方向。主力內(nèi)資企業(yè)出口表現(xiàn)較強的是上汽乘用車和吉利汽車、江淮汽車、一汽紅旗、上汽大通等。上汽乘用車在英國、法國和德國都是新能源車月銷超過千臺。東風(fēng)易捷特等代工企業(yè)海外銷售品牌表現(xiàn)也很好。新能源新勢力的出口表現(xiàn)也不錯，都達到百臺左右水平，主要市場是挪威等。

中國汽車對俄羅斯出口經(jīng)歷復(fù)雜的波動狀態(tài)，前幾年中國汽車出口俄羅斯表現(xiàn)較強，隨之俄羅斯出臺一些政策打擊中國車的出口，導(dǎo)致有一段時間中國車出口相對較差。2019年和2020年以來，中國對俄羅斯的出口逐步增長，2021年中國對俄羅斯的汽車出口上升到12萬臺的較高水平。2022年1-6月，中國汽車對俄羅斯出口又達到5.8萬臺的規(guī)模，增長達到11%，表現(xiàn)分化。6月的中國汽車對俄羅斯出口4499臺，下降53%，其中重卡的出口增長了201%，表現(xiàn)很強。

中國企業(yè)在對俄羅斯出口上差異比較大。乘用車出口主要是浙江企業(yè)表現(xiàn)相對較強，而且2022年的增長幅度極其明顯。6月浙江乘用車企業(yè)出口俄羅斯增長幅度極其驚人，但是河北企業(yè)和四川企業(yè)表現(xiàn)相對謹(jǐn)慎。從貨車的出口來看，陜西重卡企業(yè)的表現(xiàn)相對極強，新疆、吉林的企業(yè)表現(xiàn)相對比較謹(jǐn)慎，卡車出口還是以陜西的企業(yè)相對表現(xiàn)較強?？蛙嚦隹诙砹_斯的企業(yè)中，河南的企業(yè)出口相對稍多。

中國對烏克蘭汽車出口相對較少，2018-2020年年均不足4000臺水平，其中主要是乘用車和重卡。2021年中國對烏克蘭的汽車出口實現(xiàn)高增長，達到9929臺，表現(xiàn)很好。2022年的1月，中國對烏克蘭出口表現(xiàn)很好，2-6月相對較低，6月劇烈萎縮。

乘用車出口的排量在1升-1.5升區(qū)間為主體，這也是中國自主乘用車的產(chǎn)品綜合優(yōu)勢。而電動車車型的產(chǎn)品檔次較低，出口需求不穩(wěn)定。2018年的占比達到乘用車的16%，2019年達到26%，2020年是25%，2021年達到30%，2022年達到32%。前期低價微型電動車的出口超強，2021年高端電動車出口改善較大。2022年的中國乘用車出口保持強勢，其中汽油車的出口在1-4月表現(xiàn)持續(xù)下降，5-6月改善，純電動的6月出口增加170%。

中國乘用車2022年1-6月期間出口的主要下滑市場是俄羅斯、巴西等國家，對發(fā)達國家的出口表現(xiàn)較強，比利時、斯洛文尼亞市場較強。北美的墨西哥市場不斷走強，菲律賓、泰國等國家出口大幅恢復(fù)。

新能源乘用車出口主力市場也還是斯洛文尼亞、比利時這兩個歐洲國家，以及英國和法國、德國等出口表現(xiàn)都相對較強。經(jīng)濟型電動車在泰國等表現(xiàn)較好，出口東南亞的孟加拉、泰國、菲律賓和印度等市場表現(xiàn)相對較強。這就形成亞洲、歐洲兩大新能源車出口的主力市場。目前來看，增量比較大的還是歐洲市場，表現(xiàn)相對較強。下滑比較大的，應(yīng)該還是尚未有效恢復(fù)的東南亞市場。