承壓增長顯韌性 生產潛力待挖掘

□邱龔麗

2021年，上海市交通運輸郵政業(yè)延續(xù)了疫情以來貨強客弱態(tài)勢，主要貨物運輸方式在外部承壓下展現韌性，港口生產再創(chuàng)佳績，郵政業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，但也暴露出交通運輸生產對內延伸不夠、潛力挖掘不足等問題。

｜貨強客弱，貨運相關市場深化改革保增長

（一）水運行業(yè)基本恢復，帶動貨運市場全面回暖

2021年，上海市完成貨物運輸量15.52 億噸，比上年增長11.5%，各運輸方式全面復蘇，兩年平均增長1.7%。其中，水上運輸業(yè)完成貨運量10.14 億噸，占全市貨運總量的65.3%，持續(xù)了對全市貨運市場變化的主導性影響，比上年增長9.8%，兩年平均增長1.4%（圖1）。水上運輸企業(yè)對內完善物流產業(yè)體系建設，對外走出去收購海外港口，保箱量保供給推動水運基本恢復至疫情前水平，帶動全市貨運市場回暖。

2021年，上海市公路完成貨運量5.29 億噸，占全市貨運量的34.1%，貨運量比上年增長14.9%，兩年平均增長2.2%，復蘇勢頭良好（圖1）；機場完成貨運吞吐量0.04 億噸、鐵路完成貨運量0.05 億噸，比上年分別增長3.8%和8.5%，兩年平均分別增長3.7%和2.5%，貨運生產持續(xù)恢復。

圖1 2021年上海市貨運量兩年平均增速

（二）客運有所回升，但尚未完全恢復至疫情前水平

2021年，上海市完成旅客發(fā)送量14047.06 萬人次，受到國內外出行限制持續(xù)影響，比2019年下降36.8%，與疫情前相比仍有較大差距。其中，鐵路完成旅客發(fā)送9284.13 萬人次，占全市對外旅客發(fā)送量的66.1%，是上海市民對外出行選擇最多的交通工具，比上年增長22.1%，兩年平均下降14.9%；機場發(fā)送旅客3273.4 萬人次，公路發(fā)送旅客1479.43 萬人次，分別占全市對外旅客發(fā)送量的23.3%和10.5%，兩年平均分別下降26.9%和31.7%。全年市民出行受疫情防控影響，雖比2020年有較大回升，但遠未恢復到正常水平（表1）。

表1 2021年上海市各運輸方式旅客發(fā)送量情況（單位：萬人次、%）

（三）智能建設助力上海港坐穩(wěn)全球第一

2021年，上海港深化智能港口建設，自動化碼頭相比于海外傳統(tǒng)港口所需人工降低70%，助力疫情防控和生產經營，港口集裝箱吞吐量突破4703.33 萬TEU，比上年增長8.1%，連續(xù)12年位居全球港口集裝箱吞吐量第一。

長三角一體化探索“聯動接卸、視同一港”的海關整體監(jiān)管模式，擴展蘇州、太倉為上海港的接卸地，便捷進出口貨物申報流程，提高港口吞吐效率，上海港貨物吞吐量達77635.43 萬噸，比上年增長8.3%。

（四）快遞總部優(yōu)勢推動全市郵政行業(yè)持續(xù)發(fā)展

2021年，上海市郵政行業(yè)完成業(yè)務總量1691.92 億元，比上年增長20.4%；其中，快遞業(yè)務總量1629.69 億元，比上年增長21.4%，對全市郵政業(yè)務總量增長貢獻率達99.9%，快遞業(yè)務推動全市郵政行業(yè)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展（表2）。

表2 2021年上海市郵政業(yè)務總量情況（單位：億元、%）

快遞業(yè)務總量由快遞業(yè)務量收入和快遞其他業(yè)務收入共同構成，其中，2021年全市快遞其他業(yè)務收入1303.79 億元，占快遞業(yè)務總量的80%，比上年增長24.3%，對全市快遞業(yè)務總量和郵政業(yè)務總量增長的貢獻率均達到88.8%；完成快遞業(yè)務37.41 億件，同比僅增長11.2%，低于全國增速18.7 個百分點。上海依托快遞總部集聚優(yōu)勢，在分撥中心運營、派件投遞收入分配等特屬于總部的其他業(yè)務收入支撐下全市快遞業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定增長。

｜外部承壓，優(yōu)勢產業(yè)增能挖效同級比較中占優(yōu)

（一）水運貨運生產承壓增長顯韌性

水上運輸業(yè)為上海對外貨運的主要運輸方式。2021年，全市水上貨運量比上年增長9.8%，比全國增速高1.6 個百分點，水上運輸基本恢復至疫情前水平，且在運輸量超10 億噸省市中增速位列第一（表3）。

表3 2021年全國主要省份水運貨運情況

2021年，上海市完成水上貨運周轉量3.3 萬億噸公里，占全市貨運周轉量的96.7%，比上年增長2.9%，比全國增速低6.3 個百分點。周轉量萬億噸公里成全國水運行業(yè)分水嶺，全國周轉量超萬億噸公里省市均受海外港口擁堵，航運運程周期拉長影響周轉量增長乏力。千億噸公里省市中，沿海的福建、山東、江蘇受益于大宗商品貿易活躍近海運輸市場向好；沿江的江蘇、湖北、重慶、安徽受長江內河集運需求增長帶動增速較快。

上海市水運周轉量在外部環(huán)境承壓下，對內頂住部分運力向外轉移壓力，水運企業(yè)通過兼并收購集裝箱貨柜公司、物流企業(yè)、海外港口完善產業(yè)鏈上下游聯合與協(xié)同，不斷鞏固遠洋集裝箱班輪運輸產業(yè)優(yōu)勢；航運服務集聚區(qū)建設助力物流輔助行業(yè)發(fā)展，提高國內市場需求黏性，力保增速在萬億噸公里省市中排名第一（表3）。

（二）航空客運聚焦國內，恢復好于北廣深

2021年，上海市航空運輸業(yè)完成客運周轉量1264.25 億人公里，占全市客運周轉量的90.4%，是上?？瓦\周轉量變化的最大影響因素。航空客運周轉量比上年增長2.4%，兩年平均下降26.4%，總量僅恢復至2019年一半水平，且低于全國平均水平。

北上廣深4 座對外航空樞紐城市，受民航“五個一政策”持續(xù)影響，海外航線熔斷頻繁，限制了長距離客運恢復，客運市場復蘇步伐均慢于全國。2021年，上海市各航空公司積極拓展國內航線，提升客運效率，旅客周轉量在北上廣深4市中恢復最好，增長居首（表4）。

（三）航空貨運乘勢增長，業(yè)務發(fā)展優(yōu)于北廣深

2021年，全國完成航空貨運周轉量278.30 億噸公里，其中北上廣均以超70 億噸公里的總量呈三足鼎立之勢。新冠肺炎疫情以來，上海航空貨運企業(yè)順應市場變化，在全國范圍內率先實行航空“客改貨”，把握航空貨運市場風口，完成貨運周轉量71.11 億噸公里，比上年增長34.6%，業(yè)務發(fā)展勢頭明顯優(yōu)于北廣深（表4）。北京受各類大型活動管控影響，貨運周轉量同比增長15.8%，低于全國平均水平；廣州受本地航空龍頭企業(yè)混改影響，貨運周轉量增速在3 市中墊底，僅增長8.8%。

表4 2021年北上廣深航空運輸情況

｜問題及建議

（一）快遞業(yè)務總量增速趨緩，行業(yè)關注度亟待提高

上海市聚集了全國民營快遞巨頭“四通一達一兔”，是全國快遞總部聚合度最高的城市。作為全國民營快遞總部之城，快遞業(yè)務成為上海郵政業(yè)的支柱板塊。

2021年，上海市郵政行業(yè)業(yè)務總量比上年增長20.4%，自5 月起增速低于全國后，增幅逐月放緩，全年低于全國增速4.7 個百分點。其中，對全市郵政業(yè)務總量增長貢獻率達99.9%的快遞業(yè)務總量同比增長21.4%，比全國平均增速低7個百分點。主要原因：一方面是絕對業(yè)務量對快遞業(yè)務總量增長支撐乏力，全市快遞業(yè)務量同比增長11.2%，比全國增速低18.7 個百分點；另一方面，各品牌快遞轉運中心外遷、各地分撥中心獨立影響快遞其他業(yè)務收入增長，其他業(yè)務收入全年同比增長24.3%，全年增速高點出現在一季度（55.3%），后呈持續(xù)下滑狀態(tài)，各季度業(yè)務量穩(wěn)定在350 億元左右，京東618、雙十一、雙十二等電商購物節(jié)對當季增量均未見明顯影響（圖2）。

圖2 2021年上海市快遞其他業(yè)務收入變化情況

建議加強對快遞業(yè)務總量和快遞其他業(yè)務收入變化的動態(tài)觀察，在提升營商環(huán)境過程中，聚焦精準服務，強化政策有效供給，助力快遞企業(yè)更好地發(fā)揮出總部集聚優(yōu)勢。

（二）鐵路貨運市場潛力尚需挖掘

2021年上海市鐵路貨運周轉量同比增速呈前高后低態(tài)勢，從全年走勢看，鐵路貨運周轉量增速隨同期基數抬高影響逐季下滑；四季度，上海運距最長的鐵路貨運線中歐班列“上海號”開通運行后，當季貨運周轉量50142.3 萬噸公里，比上年增長9.5%，比三季度同比增速提升了2 個百分點，有效減緩了增速下滑趨勢。

中歐班列的開通，在一定程度上抬升了上海市鐵路貨運周轉量的總量和增速，分享到了鐵路“一帶一路”建設紅利。希望未來在鐵路貨運領域能加快推進上海港海鐵聯運發(fā)展，充分發(fā)揮鐵路貨運價格優(yōu)勢，提升鐵路貨運在上海航運中心集疏運體系中作用，突破集疏運瓶頸，提升港口生產整體效益。