2021年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況簡要分析

文/張志恒

新能源汽車是我國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。我國新能源汽車銷量連續(xù)7年位居全球第一，已經(jīng)具備較好的發(fā)展優(yōu)勢，而在2021年取得更為良好的發(fā)展勢頭。2021年新能源汽車呈現(xiàn)出較強的增長態(tài)勢，市場占有率提升至13.4%，銷量較2020年增長1.6倍左右。在出口方面，2021年新能源汽車出口31萬輛，較2020年增長3 倍。

（1）從新能源汽車的動力類型來看，純電動汽車的銷量占比較2020年進一步攀升，新能源乘用車的銷量表現(xiàn)更為突出。（2）汽車生產(chǎn)企業(yè)方面，不論是傳統(tǒng)車企還是造車新勢力均有企業(yè)在銷量規(guī)模上與增速有突出表現(xiàn)。（3）充換電設(shè)施方面，2021年充換電設(shè)施規(guī)模增長較快，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)充電設(shè)施的規(guī)模較大，充電樁運營規(guī)模的市場格局表現(xiàn)出頭部企業(yè)高集中度的特征。

1 2021年新能源汽車銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長

2021年新能源汽車的銷量超過350萬輛，較2020年增長158%，是2021年汽車行業(yè)的重要亮點。從市場占有率看，新能源汽車市場占有率提升至13.4%，較2020年有較大幅度的提升（2020年新能源汽車市場占有率為5.4%）。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出到2025年新能源汽車新車銷售量將占汽車新車銷售總量的20%左右。從2021年的發(fā)展趨勢來看，該目標的完成難度不大，甚至有可能提前達到目標。

當前,新能源汽車發(fā)展已呈現(xiàn)出從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動新發(fā)展階段。此外，新能源汽車出口方面，我國新能源汽車累計出口31萬輛，同比增長3倍。我國新能源汽車邁向國際平臺取得進一步的發(fā)展。

2 純電動汽車占比進一步攀升

從不同動力類型的新能源汽車來看，純電動汽車較2020年有進一步的發(fā)展，2021年純電動汽車銷量達到291.6萬輛，同比增長161%，占比超過82%，純電動汽車已經(jīng)是新能源汽車市場的主流。2021年插電式混合動力汽車銷量為60.3萬輛，較2020年有較大幅度的提升，同比增長140%。燃料電池汽車仍在市場中占據(jù)較小的比例。

結(jié)合新能源汽車用途類型來看，新能源乘用車銷量的增長水平更為突出，新能源汽車乘用車2021年銷量較2020年增長167.5%，新能源商用車銷量較2020年增長54%。與2020年的增長率相比，新能源乘用車增長了153個百分點，其中，不論是純電動乘用車還是插電式混合動力乘用車，均增速顯著。新能源商用車較2020年有較為明顯的改善，主要表現(xiàn)在純電動商用車從2020年的負增長變?yōu)?021年的正增長。

3 頭部廠商市場占有率集中度高

本部分重點分析了新能源乘用車零售銷量。從新能源乘用車零售銷量的數(shù)據(jù)來看，當前頭部廠商的集中度較高。新能源汽車廠商零售銷量排名前15的企業(yè)銷量合計達到244萬輛，在全年新能源汽車銷量中占據(jù)較大的比例，其中，新能源乘用車零售銷量超過20萬的企業(yè)有：比亞迪汽車、上汽通用五菱、特斯拉中國。這三家企業(yè)的零售銷量在汽車零售銷量前15的企業(yè)中占比達到55%左右。造車新勢力中小鵬、蔚來、理想的零售銷量在9萬~10萬。增長率方面，新能源乘用車零售銷量排名前15的企業(yè)零售銷量增長均在100%以上，其中，零售銷量增長超過200%的企業(yè)有4家，分別是合眾汽車、長安汽車、小鵬汽車、比亞迪汽車。造車新勢力方面，小鵬汽車與合眾汽車的增速均超過200%，合眾汽車甚至超過了350%。結(jié)合銷量規(guī)模與增長速度來看，不管是零售銷量規(guī)模還是增長率，比亞迪汽車均排名靠前。整體上無論傳統(tǒng)車企還是造車新勢力在2021年的新能源汽車領(lǐng)域均有不俗表現(xiàn)。

4 充換電基礎(chǔ)設(shè)施增長迅速

2021年我國充換電基礎(chǔ)設(shè)施增長較為迅速，市場格局呈現(xiàn)出較為集中的局面。根據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)，2021年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施增量達93.6萬臺。截至2021年年底，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達261.7萬臺，同比增加70.1%。公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運營企業(yè)方面，全國充電運營企業(yè)運營公共充電樁數(shù)量超過1萬臺的企業(yè)共有13家。這13家運營商占全國充電樁運營總量的92.9%。運營超過10萬臺充電樁的企業(yè)共有4家，分別是星星充電、特來電、國家電網(wǎng)、云快充。

充電站與換電站建設(shè)在區(qū)域上呈現(xiàn)出集中的局面。當前，充電站在珠三角、長三角、京津冀等經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)規(guī)模較高，經(jīng)濟發(fā)展前10的省級行政地區(qū)單元充電站數(shù)量的集中度高達70.4%。全國換電站保有量共1 298 座，北京、廣東、浙江等省市集中度高達74.6%。當前，主要的換電站運營商是蔚來、奧動新能源、杭州伯坦等企業(yè)。換電站的發(fā)展規(guī)模仍較小，仍處于初步發(fā)展的階段。2011年11月1日國家市場監(jiān)管總局批準發(fā)布GB/T 40032—2021《電動汽車換電安全要求》國家標準。該標準有助于引導(dǎo)新能源車企的產(chǎn)品研發(fā)，對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)在換電領(lǐng)域的進一步發(fā)展有重要的意義。

5 未來發(fā)展趨勢探討

（1）新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場化驅(qū)動力將進一步加強。隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈體系的完善，新能源汽車產(chǎn)品競爭力的提升，新能源汽車供給側(cè)的供給水平將得到進一步提升，在需求側(cè)的接受程度也會將進一步提高。

（2）新能源汽車的滲透率將進一步提升。若能延續(xù)當前的發(fā)展態(tài)勢，我國有可能提前實現(xiàn)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出的到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量20%左右的目標。

（3）純電動汽車是我國新能源汽車的發(fā)展主力。2019—2021年純電動汽車銷量占比連續(xù)攀升?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出力爭經(jīng)過15年的持續(xù)努力，純電動汽車成為新銷售車輛的主力。當前，純電動汽車是我國新銷售的新能源汽車主力。未來，純電動汽車將成為銷售汽車的主力。

（4）中小城市與鄉(xiāng)村地區(qū)未來可能會成為新的市場空間。隨著汽車產(chǎn)業(yè)電動化程度的加深，當前，新能源汽車滲透率較低的中心城市與鄉(xiāng)村地區(qū)，將有可能會成為新能源汽車新的市場空間。2022年國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《促進綠色消費實施方案》提出：深入開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動，鼓勵汽車企業(yè)研發(fā)推廣適合農(nóng)村居民出行需要、質(zhì)優(yōu)價廉、先進適用的新能源汽車，推動健全農(nóng)村運維服務(wù)體系。新能源汽車下鄉(xiāng)有可能成為未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要現(xiàn)象。

（5）新能源汽車廠商的競爭可能會加劇。當前，傳統(tǒng)車企在新能源汽車領(lǐng)域呈現(xiàn)出較強的開拓能力，造車新勢力作為新銳勢力也表現(xiàn)出不俗的水平。新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時，也將可能伴隨著競爭加劇，市場的集中度可能會進一步提升。

（6）充換電基礎(chǔ)設(shè)施的進一步發(fā)展。隨著新能源汽車保有量的進一步增長，將會給汽車的能源補給基礎(chǔ)設(shè)施帶來重大改變，對于充換電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)提出更高的要求。這種要求既體現(xiàn)在充換電基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)量要求，又體現(xiàn)更為先進的充換電技術(shù)創(chuàng)新和充換電技術(shù)標準的完善。