“鋰鹽有毒”提案，本身有毒

文 / 黃耀鵬

6月8日，歐盟做出了一個(gè)環(huán)保決策，并開(kāi)展評(píng)估另一項(xiàng)“提案”，后者尚待投票。但是，兩者存在內(nèi)在的邏輯矛盾。這讓人們對(duì)歐盟內(nèi)的政治生態(tài)環(huán)境感到困惑。

兩個(gè)舉措左右互搏

前者即“2035年停售燃油車”政策。很多人認(rèn)為其早已成為歐盟的法律，其實(shí)剛剛走完主要立法流程。此前一眾歐盟國(guó)家政府“承諾”，只能視為“愿景”，因?yàn)檫@種承諾實(shí)際上沒(méi)有受到任何法律約束。

2021年7月，歐盟委員會(huì)（簡(jiǎn)稱歐委會(huì)）提出了“2035年終點(diǎn)”立法建議。如今，則是歐洲議會(huì)以55%的同意票數(shù)，支持了該“建議”，待各國(guó)議會(huì)批準(zhǔn)后才將正式成為歐盟法律。

這真是漫長(zhǎng)的一天。當(dāng)天，歐洲化學(xué)品管理局（EHCA）向歐委會(huì)提出一項(xiàng)提案，要求將碳酸鋰、氯化鋰和氫氧化鋰等鋰化合物，歸類為“對(duì)人體健康有害”的材料。

而歐委會(huì)的態(tài)度，則表示“正在評(píng)估”，并將在7月5、6日召開(kāi)會(huì)議，討論這么做的必要性，預(yù)計(jì)于2022年底或更遲一點(diǎn)做出最終的決定。

歐委會(huì)并未斥責(zé)EHCA無(wú)事生非，而是在程序上決定“上會(huì)”，進(jìn)入決策流程，這簡(jiǎn)直太令人匪夷所思。

要知道，2020年9月，在“歐洲共同利益重要項(xiàng)目”（IPCEI）中，歐委會(huì)將鋰列入“關(guān)鍵原材料清單”。而電池價(jià)值鏈被歐委會(huì)定義為“戰(zhàn)略價(jià)值鏈”，被視為歐盟長(zhǎng)期行業(yè)彈性和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵催化劑，歐盟希望能夠確立其在電池生產(chǎn)方面的領(lǐng)導(dǎo)地位。

對(duì)歐盟來(lái)說(shuō)，鋰鹽從“小甜甜”到“牛夫人”只花了不到兩年，這是何等的腦回路。

有人認(rèn)為，這種提案，其背后是德國(guó)汽車工業(yè)界在“拱火”，意在替燃油車產(chǎn)業(yè)龐大的既得利益者“續(xù)命”。此舉與歐盟2050年碳中和的戰(zhàn)略目標(biāo)背道而馳，除了破壞整體戰(zhàn)略設(shè)計(jì)，自亂陣腳，沒(méi)有太大作用。

也有人說(shuō)，歐盟打算跳幫，加入日本的氫產(chǎn)業(yè)。這種說(shuō)法更不靠譜，歐洲沒(méi)有這么做的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場(chǎng)準(zhǔn)備。

從理性分析，該提案通過(guò)的可能性不大。從自身利益出發(fā)，這種提案壓根不應(yīng)該出現(xiàn)。因此，不能低估的是，歐盟內(nèi)部的政治分歧，已經(jīng)到了不惜損害自身重大利益的地步。

鋰供應(yīng)鏈，歐盟落后

從醫(yī)學(xué)角度來(lái)說(shuō)，鋰鹽粉末食用或者吸入，的確有毒，對(duì)人產(chǎn)生危害的是生產(chǎn)和回收環(huán)節(jié)。

歐盟花費(fèi)數(shù)千億歐元部署的動(dòng)力電池-電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)，鋰鹽作為很難替代的正極材料，歐洲對(duì)其需求將飛速擴(kuò)張。歐委會(huì)自己估算，到2030年，歐洲鋰需求量最多可為2020年的18倍，到2050年時(shí)為60倍。

消息一出，鋰礦開(kāi)采商很淡定，很沉默。但是，在歐洲有廠的鋰鹽冶煉巨頭坐不住了。雅寶（Albemarle）表示，如果歐盟將鋰列為有害材料，那么公司將不得不關(guān)閉位于德國(guó)朗格爾斯海姆的工廠。

盡管其內(nèi)在邏輯很可能過(guò)于驚駭，但是外界仍然試圖捋出歐盟此舉到底是出于什么目的。

從需求端，歐盟支持的、正在建設(shè)的本土超級(jí)工廠，達(dá)到38個(gè)。如果產(chǎn)能都到位，則高達(dá)1TWh/年。顯然，這里面相當(dāng)一部分資金，將會(huì)打水漂。因?yàn)閷脮r(shí)需求“極大概率”不會(huì)有那么大。

就算經(jīng)濟(jì)火熱，需求暴漲，原材料這關(guān)也過(guò)不了。歐洲在鋰礦源頭的控制上，相當(dāng)落后。這與老牌殖民者的身份不符。

眾所周知，全球鋰礦資源最多、最集中的地方是南美大三角，其次是非洲、澳洲和北美。中國(guó)也擁有不少鹽湖，但距離交通運(yùn)輸線和人員稠密的地方太遠(yuǎn)，開(kāi)采成本高。

目前世界上鋰精礦主要供應(yīng)國(guó)，有智利、中國(guó)、澳大利亞和巴西。歐洲自己有鋰礦8座，開(kāi)發(fā)進(jìn)度不一，很多都還處于“勘探階段“，目前只有葡萄牙、芬蘭兩座礦可采，合計(jì)產(chǎn)能不過(guò)16萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量，在全球處于較低水平。

歷屆歐委會(huì)“算術(shù)不佳”的特點(diǎn)，倒是一脈相承，就這點(diǎn)儲(chǔ)備，當(dāng)時(shí)還宣稱“決心尋求本土供應(yīng)”。

兩年過(guò)去了，歐洲對(duì)域外供應(yīng)鋰鹽日益依賴。2021年，歐洲的電池產(chǎn)能只占全球的4%多一點(diǎn)。就這點(diǎn)微不足道的產(chǎn)能，歐盟鋰鹽礦產(chǎn)只能解決其中5%的原材料供應(yīng)，其余78%的供應(yīng)來(lái)自智利、8%來(lái)自美國(guó)、4%來(lái)自俄羅斯、5%來(lái)自巴西。

從供應(yīng)鏈角度看，鋰產(chǎn)品供應(yīng)集中度偏緊。美國(guó)雅寶、智利SQM、中國(guó)天齊鋰業(yè)與贛鋒鋰業(yè)、美國(guó)Livent五家公司，產(chǎn)能占據(jù)全球50%，實(shí)際產(chǎn)量則占據(jù)全球總供給的75%。

而碳酸鋰價(jià)格，從2020年末的5萬(wàn)元/噸，漲到2022年的50萬(wàn)元/噸，導(dǎo)致主機(jī)廠紛紛下場(chǎng)保供，并試圖鎖定上游供應(yīng)價(jià)格。

2021年，日本五十家企業(yè)，由豐田牽頭，成立“電池供應(yīng)鏈協(xié)會(huì)”。豐田旗下的豐田通商取得了阿根廷鋰生產(chǎn)約25%的采購(gòu)權(quán)，并與澳大利亞的鋰礦資源開(kāi)發(fā)公司合作；而軟銀集團(tuán)早在2018年便以約80億日元，取得了加拿大內(nèi)瑪斯卡鋰業(yè)9.9%的股權(quán)。

鋰供應(yīng)商自己也在兼并。天齊鋰業(yè)先后收購(gòu)SQM股權(quán)，成為后者第二大股東。名氣與之相去甚遠(yuǎn)的“中礦資源”，則募資收購(gòu)津巴布韋Bikita鋰礦（200萬(wàn)噸/年）產(chǎn)能。

就在幾天前，輿論報(bào)道比亞迪一口氣收購(gòu)非洲6座鋰礦，比亞迪對(duì)傳聞表示“不予置評(píng)”。這應(yīng)該就是默認(rèn)的意思。

今年1月，比亞迪中標(biāo)智利鋰礦開(kāi)采權(quán)（8萬(wàn)噸配額）。但是智利和其他拉美國(guó)家一樣，往往右派上臺(tái)招商引資，左派上臺(tái)收歸國(guó)有化洗牌。這種下套圈錢、關(guān)門打狗的把戲，玩得多了，很容易被視為供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。歐盟其實(shí)也持類似看法。

放眼世界，理論上鋰礦開(kāi)采權(quán)很分散，掌握在各個(gè)國(guó)家手里（也有少數(shù)國(guó)家出租采礦權(quán)）；而實(shí)際上，中國(guó)企業(yè)通過(guò)商業(yè)手段，直接、間接控制了全球約一半的鋰礦資源，這些鋰礦資源都是“可開(kāi)采資源”。

剛才說(shuō)了，原礦再向下一步，鋰鹽初煉和精煉業(yè)務(wù)相當(dāng)集中。這導(dǎo)致了鋰供應(yīng)的集中。

歐洲人這些年投資能力不行，眼看著中國(guó)、美國(guó)、日本都在拿錢買礦、投資冶煉業(yè)務(wù)，也心急眼熱。2020年出臺(tái)的政策，著眼于搶礦、挖掘本土潛力、保供，還算思路正常。

到了2022年中期，中國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)能占了全球60%以上，而且占有率還在往上走。鋰供應(yīng)鏈上，中國(guó)布局的齊全程度和深度，在全球無(wú)出其右。僅A股上市的鋰電池企業(yè)就達(dá)92家，更別提未上市的中小企業(yè)了。

在一整條供應(yīng)鏈上，從原礦掌握，一路延伸到動(dòng)力電池出貨，歐盟處處劣勢(shì)。如何破局呢？

“環(huán)保”路徑依賴

歐委會(huì)在去年底發(fā)明了“電池護(hù)照”。即對(duì)進(jìn)入歐盟的電池產(chǎn)品，規(guī)定正極材料的回收比例，并要求在2024年7月1日起，建立“碳足跡聲明”的電池產(chǎn)品，才能投放市場(chǎng)。

總的思路，是通過(guò)拉高域外電池供應(yīng)商的成本，來(lái)保護(hù)處于成本劣勢(shì)的歐洲本土供應(yīng)商。這個(gè)思路，可行性雖然一般（歐盟屆時(shí)產(chǎn)能，是否有能力扛起自己的需求，很難說(shuō)），也是符合其利益的。

但如果宣布“鋰鹽有毒”，就意味著對(duì)加工、包裝和存儲(chǔ)更為嚴(yán)格，抬高的是本地生產(chǎn)商的成本，即打擊本地化生產(chǎn)鏈，迫使上游冶煉環(huán)節(jié)遷出。造成的影響，是供應(yīng)給歐洲本土電動(dòng)車生產(chǎn)商的電池，無(wú)論來(lái)源如何都更昂貴。

這和德國(guó)這幾年的能源安排，風(fēng)格很相似。為了減碳和環(huán)保，德國(guó)先選擇關(guān)閉煤礦，禁止上火電新項(xiàng)目，又根據(jù)福島教訓(xùn)，計(jì)劃關(guān)閉所有核反應(yīng)堆。而風(fēng)電、太陽(yáng)能、水電都不堪大用。天然氣供應(yīng)方面，受制于對(duì)俄關(guān)系，制定了逐步脫鉤計(jì)劃。到頭來(lái)，電力能源要靠法國(guó)核電站和昂貴的美國(guó)LNG（液化天然氣）。

而驅(qū)逐鋰鹽生產(chǎn)，將讓歐盟與各國(guó)政府、企業(yè)投巨資的動(dòng)力電池項(xiàng)目，陷入更深的成本劣勢(shì)，很可能既錯(cuò)過(guò)了電動(dòng)浪潮，又沒(méi)有保住燃油車產(chǎn)業(yè)，還造成了對(duì)域外電池材料更多的依賴。

這種基于小圈子、小集團(tuán)利益出發(fā)的提案，本身就“有毒”，不符合歐盟整體利益。但是歐盟政治的現(xiàn)實(shí)，讓“自己打自己”的策略居然有生存空間。如果成行，無(wú)異于宣布?xì)W盟退出新能源轉(zhuǎn)型的較量，中美都會(huì)高興地看到這一點(diǎn)。

實(shí)力不行就打“環(huán)保牌”，都成了路徑依賴了。但是，當(dāng)成本競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)外部生產(chǎn)商的時(shí)候，用盤外招封閉消費(fèi)市場(chǎng)，即便對(duì)于歐盟來(lái)說(shuō)，也是罕見(jiàn)的。放棄與外部競(jìng)爭(zhēng)，制造一個(gè)自保的“低光速黑域”，等同于“擺爛”。

歐盟電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)會(huì)自廢武功、自毀前程嗎？還要看7月初的討論情況，歐盟是否還擁有糾偏機(jī)制。