從史上最嚴(yán)新國(guó)標(biāo)看我國(guó)嬰配乳粉行業(yè)三大趨勢(shì)性變化

代曉霞，許 靖，王 旭

中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院消費(fèi)品工業(yè)研究所，北京 100048

2021年，乳粉新國(guó)標(biāo)《GB10765—2021食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 嬰兒配方食品》《GB10766—2021食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 較大嬰兒配方食品《GB10767—2021食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 幼兒配方食品》正式出爐，2023年2月22日將正式實(shí)施。在舊版國(guó)標(biāo)基礎(chǔ)上，新國(guó)標(biāo)進(jìn)一步考慮我國(guó)嬰幼兒生長(zhǎng)發(fā)育特點(diǎn)和營(yíng)養(yǎng)素需求，調(diào)整優(yōu)化營(yíng)養(yǎng)成分的同時(shí)對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)能力、產(chǎn)業(yè)鏈資源等都提出了更高要求，堪稱(chēng)史上“最嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)”。通過(guò)分析過(guò)渡期情況認(rèn)為，新國(guó)標(biāo)正引領(lǐng)行業(yè)呈現(xiàn)三大趨勢(shì)性變化。

新國(guó)標(biāo)主要內(nèi)容變化

相較于舊國(guó)標(biāo)和目前主要國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，新國(guó)標(biāo)針對(duì)不同年齡段的嬰幼兒配方標(biāo)準(zhǔn)劃分更為精準(zhǔn)。一直以來(lái)，主要國(guó)家組織制定的標(biāo)準(zhǔn)中，普遍以“6 個(gè)月以下”和“6 個(gè)月以上”的年齡段進(jìn)行劃分來(lái)制定標(biāo)準(zhǔn)，新國(guó)標(biāo)沿用國(guó)際食品法典委員會(huì)修訂趨勢(shì)，將“6 個(gè)月以上”的年齡段細(xì)化分為“6~12個(gè)月”的較大嬰兒和“12~36 個(gè)月”的幼兒，分別進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)制定，即GB 10766—2021和GB 10767—2021，并且對(duì)于配方指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化要求（表1）。

兼顧營(yíng)養(yǎng)安全，新國(guó)標(biāo)對(duì)配方主要成分及添加量做出了更嚴(yán)格的要求。新國(guó)標(biāo)下調(diào)了較大嬰兒配方食品（簡(jiǎn)稱(chēng)“2段粉”）、幼兒配方食品（簡(jiǎn)稱(chēng)“3段粉”）的蛋白質(zhì)總含量要求（表1），增設(shè)乳清蛋白含量指標(biāo)，其中，2段粉要求乳清蛋白含量≥40%；增加了乳糖含量要求，嬰兒配方食品（簡(jiǎn)稱(chēng)“1段粉”）、2段粉不得使用除乳糖外的其他成分作為碳水化合物主要來(lái)源，其中，乳基11段粉、3段粉乳糖占碳水化合物比重分別不得小于90%和50%。

表1 新舊國(guó)標(biāo)及國(guó)際主要先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于主要營(yíng)養(yǎng)素含量的規(guī)定對(duì)比

新國(guó)標(biāo)提高了行業(yè)門(mén)檻，優(yōu)化微量元素含量要求，部分可選擇成分調(diào)整為必需成分。新標(biāo)準(zhǔn)提高了主要維生素和礦物質(zhì)指標(biāo)的最小值，增設(shè)2段粉、3段粉維生素最大值要求，增加了相關(guān)豆基產(chǎn)品中鐵、鋅、磷含量的要求等，部分指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)高于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。提高了1段粉中維生素D、煙酸的含量要求，將1段粉、2段粉中的膽堿調(diào)整為必需成分，提高了膽堿、DHA指標(biāo)的最小值要求，將2段粉中的錳和硒調(diào)整為必需成分。

三大變化趨勢(shì)

二次配方注冊(cè)搶位戰(zhàn)打響，行業(yè)新一輪洗牌正式開(kāi)始。嬰配乳粉新國(guó)標(biāo)發(fā)布后，各大乳粉企業(yè)都需在新國(guó)標(biāo)要求下申請(qǐng)配方注冊(cè)。從上一輪（2016年）乳粉行業(yè)配方注冊(cè)實(shí)施情況看，乳粉行業(yè)供給側(cè)改革實(shí)質(zhì)性提速，乳粉行業(yè)洗牌進(jìn)一步加劇，配方數(shù)量縮減了51%。從新國(guó)標(biāo)實(shí)施情況看，目前共有君樂(lè)寶旗幟和伊利金領(lǐng)冠兩個(gè)配方系列六個(gè)配方產(chǎn)品通過(guò)注冊(cè)，很多小品牌受到生產(chǎn)成本、注冊(cè)費(fèi)用等因素影響注冊(cè)熱情并不高，甚至放棄了一些產(chǎn)品線(xiàn)的注冊(cè)。隨著新國(guó)標(biāo)的實(shí)施，嬰配乳粉行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。對(duì)于嬰配乳粉企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何率先完成新國(guó)標(biāo)升級(jí)，通過(guò)配方注冊(cè)，是其決勝乳粉新一輪洗牌的關(guān)鍵。

聚焦母乳科研和品質(zhì)升級(jí)，結(jié)構(gòu)油脂（OPO）、a2、小分子肽等高品質(zhì)的細(xì)分品類(lèi)之爭(zhēng)將更加激烈。母乳是嬰配乳粉的黃金標(biāo)準(zhǔn)，新國(guó)標(biāo)推動(dòng)?jì)肱淙榉叟浞街腥樘恰⒕S生素、礦物質(zhì)等營(yíng)養(yǎng)成分組成更加貼近母乳，體現(xiàn)國(guó)標(biāo)調(diào)整和優(yōu)化的趨勢(shì)。從首批通過(guò)二次配方注冊(cè)的金領(lǐng)冠來(lái)看，伊利率先開(kāi)啟了中國(guó)母乳營(yíng)養(yǎng)的研究，并建立了中國(guó)首個(gè)企業(yè)級(jí)“母乳研究數(shù)據(jù)庫(kù)”，從母乳數(shù)據(jù)研究到母乳功能成分研究，并系統(tǒng)地運(yùn)用到金領(lǐng)冠部分系列產(chǎn)品中，引領(lǐng)了國(guó)產(chǎn)乳粉品質(zhì)創(chuàng)新升級(jí)。另一個(gè)通過(guò)二次配方注冊(cè)的君樂(lè)寶旗幟乳粉，在新國(guó)標(biāo)產(chǎn)品配方中也進(jìn)行了母乳化改進(jìn)，特別優(yōu)化了乳鐵蛋白的添加量，新增異構(gòu)化乳糖，并添加腸道營(yíng)養(yǎng)三重“益生元”。新國(guó)標(biāo)推動(dòng)下，乳鐵蛋白、OPO、a2、人乳寡糖等母乳化高價(jià)值配料成為創(chuàng)新研發(fā)和品牌議價(jià)的熱點(diǎn)。如伊利金領(lǐng)冠塞納牧和飛鶴臻稚4段均升級(jí)了有機(jī)OPO、君樂(lè)寶樂(lè)純升級(jí)了INFAT9.0專(zhuān)利OPO配方、貝因美可睿欣全新升級(jí)為獨(dú)有睿智性BHO plus輕舒配方、圣元優(yōu)強(qiáng)精準(zhǔn)卡位“小分子肽”乳粉賽道等。

產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈整合加速，資源要素的爭(zhēng)奪更加激烈。新國(guó)標(biāo)一方面提高了生產(chǎn)企業(yè)對(duì)優(yōu)質(zhì)乳糖、乳清蛋白等的需求，這些配料國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力不足或基本依賴(lài)進(jìn)口，同時(shí)新國(guó)標(biāo)對(duì)可選擇成分、微量元素添加量也提高了要求，勢(shì)必加劇企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈資源整合和核心原配料資源的爭(zhēng)奪。2021年以來(lái)，外資通過(guò)合作、并購(gòu)等方式加快資源整合，實(shí)施本土化戰(zhàn)略，與民族品牌競(jìng)爭(zhēng)加劇。達(dá)能在2022年3月收購(gòu)羊乳品企業(yè)歐比佳，在國(guó)內(nèi)羊奶領(lǐng)域布局；菲仕蘭、a2公司、Arla等外資乳品企業(yè)積極與國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)合作，加深其優(yōu)勢(shì)資源協(xié)同，助力品牌充分融入中國(guó)本土市場(chǎng)。國(guó)產(chǎn)乳粉也在加大對(duì)供應(yīng)鏈資源爭(zhēng)奪，推進(jìn)奶源質(zhì)量和配方雙升級(jí)，2021年，飛鶴收購(gòu)小羊妙可和陜西綠能生態(tài)牧業(yè)，大力布局羊乳粉品類(lèi)及其上游資源；宜品乳業(yè)收購(gòu)西班牙奶酪廠，布局新產(chǎn)品奶酪的同時(shí)進(jìn)一步把控上游原料；君樂(lè)寶旗下樂(lè)星、樂(lè)鉑、恬適、優(yōu)萃升級(jí)a2等系列產(chǎn)品均優(yōu)化了奶源和配方設(shè)計(jì)。

對(duì)策建議

實(shí)施關(guān)鍵配料主動(dòng)革新策略，推進(jìn)母乳化研發(fā)和精細(xì)營(yíng)養(yǎng)需求戰(zhàn)略。一是整合相關(guān)科研院校、企業(yè)資源，構(gòu)建我國(guó)母乳大數(shù)據(jù)資源庫(kù)，加強(qiáng)對(duì)初乳、過(guò)渡乳和成熟乳等不同階段母乳成分的動(dòng)態(tài)變化研究，加強(qiáng)對(duì)不同區(qū)域、不同時(shí)期母乳營(yíng)養(yǎng)成分的研究和開(kāi)發(fā)，精準(zhǔn)滿(mǎn)足嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)需求。二是加強(qiáng)對(duì)乳清粉加工成套設(shè)備、高效分離純化設(shè)備等關(guān)鍵工藝設(shè)備的自主研發(fā)，并加大政策支持力度。三是支持脂質(zhì)母乳化、人乳寡糖、功能性益生菌等新一代嬰配乳粉關(guān)鍵功能配料前瞻性研發(fā)。特別是鼓勵(lì)以企業(yè)為主體，利用生物合成、細(xì)胞工廠等生物制造方法和新型產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，打破裝備、專(zhuān)利等已有發(fā)展格局限制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)科技高水平自立自強(qiáng)。

創(chuàng)新升級(jí)乳品細(xì)分品類(lèi)，精準(zhǔn)滿(mǎn)足新消費(fèi)需求。重視嬰配乳粉產(chǎn)業(yè)的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和新技術(shù)應(yīng)用，重點(diǎn)突破關(guān)鍵原配料加工技術(shù)，滿(mǎn)足多元化的市場(chǎng)需求，聚焦乳鐵蛋白、OPO、a2、人乳寡糖等母乳化高價(jià)值配料以及羊奶、有機(jī)奶等產(chǎn)品，研發(fā)面向嬰配乳粉細(xì)分市場(chǎng)的中高端產(chǎn)品。重視產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，加強(qiáng)綠色包裝、工藝流程、產(chǎn)品外觀等方面的設(shè)計(jì)，推動(dòng)創(chuàng)意設(shè)計(jì)融入企業(yè)生產(chǎn)全流程、全價(jià)值鏈，支持嬰配乳粉企業(yè)建立國(guó)家級(jí)、省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心和創(chuàng)新中心。

加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈整合，實(shí)施品種、品質(zhì)、品牌三大提升行動(dòng)計(jì)劃。一是鼓勵(lì)嬰配乳粉企業(yè)通過(guò)并購(gòu)、轉(zhuǎn)讓、聯(lián)合重組、控股參股等多種形式進(jìn)行兼并重組，支持企業(yè)在境內(nèi)外收購(gòu)和建設(shè)奶源基地，在境外設(shè)立制造工廠，將產(chǎn)品以自有品牌原裝進(jìn)口。二是實(shí)施國(guó)產(chǎn)嬰配乳粉行業(yè)“增品種、提品種、創(chuàng)品牌”三大行動(dòng)計(jì)劃；支持企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品配方，推進(jìn)產(chǎn)品品種升級(jí)換代；鼓勵(lì)企業(yè)利用先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行智能化、柔性化生產(chǎn)，大力推進(jìn)數(shù)字變革，實(shí)現(xiàn)從原奶收購(gòu)、原輔料采購(gòu)、生產(chǎn)制造、運(yùn)輸流通等全產(chǎn)業(yè)鏈智能化、系統(tǒng)化管理，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有全生命周期供應(yīng)鏈系統(tǒng)的精細(xì)化管理，全方位保障乳品品質(zhì)；充分發(fā)揮行業(yè)組織在品牌宣傳、科學(xué)傳播等方面的作用，積極推動(dòng)國(guó)產(chǎn)品牌的強(qiáng)勢(shì)崛起。1根據(jù)GB 10765—2021，指以乳類(lèi)及乳蛋白制品為主要蛋白來(lái)源，加入適量的維生素、礦物質(zhì)和（或）其他原料，僅用物理方法生產(chǎn)加工制成的產(chǎn)品。