制造業(yè)危機(jī) 沖擊德日汽車(chē)業(yè)優(yōu)勢(shì)

昭東 宋毅

德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局7月4日公布數(shù)據(jù)顯示，5月份貿(mào)易逆差達(dá)10億美元左右，這是德國(guó)30年來(lái)首次出現(xiàn)月度貿(mào)易逆差。專(zhuān)家分析稱(chēng)，德國(guó)制造業(yè)出口貿(mào)易正在經(jīng)受原材料和能源成本的考驗(yàn)，這一情況已經(jīng)反映在德國(guó)演車(chē)業(yè)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)上。同時(shí)，擁有相似業(yè)結(jié)構(gòu)的日本也在遭遇制造業(yè)困難。在德國(guó)日本車(chē)企遭遇持續(xù)“逆風(fēng)”之際，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)在擺脫近期國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情影響后，開(kāi)始拿出亮眼貿(mào)易數(shù)據(jù)。上半年中國(guó)汽車(chē)出口量已經(jīng)有望同世界亞軍德國(guó)'“掰手腕”。

貿(mào)易失衡波及德國(guó)車(chē)企

“出口低泉已經(jīng)開(kāi)始”，德國(guó)電視一臺(tái)4日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，與2021年同期相比，德國(guó)今年5月的出口額增長(zhǎng)11.7%,達(dá)到1258億歐元，而進(jìn)口額則增長(zhǎng)27.8%,至1267億歐元。美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》7月5日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，這是1991年(即東西德統(tǒng)一后)以來(lái)德國(guó)單月進(jìn)口首次超過(guò)出□Z對(duì)出口和制造業(yè)的依賴(lài)已成為德國(guó)經(jīng)濟(jì)的一塊軟肋。

《華爾街日?qǐng)?bào)》稱(chēng)，能源價(jià)格的飆升打破了德國(guó)的貿(mào)易平衡。這導(dǎo)致德國(guó)從俄羅斯和其他能源供應(yīng)國(guó)進(jìn)口的成本大幅增加。在截至5月份的五個(gè)月里，德國(guó)從俄羅斯進(jìn)口同比增長(zhǎng)54.5%,出口則下降29.8%.報(bào)道援引瑞銀全球財(cái)富管理首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家保羅?多諾萬(wàn)認(rèn)為，德國(guó)進(jìn)口貿(mào)易無(wú)礙，但出口貿(mào)易可能不足。牛津經(jīng)濟(jì)研究院經(jīng)濟(jì)學(xué)家?jiàn)W利弗?拉考的分析稱(chēng)：“最近的宏觀數(shù)據(jù)表明德國(guó)在結(jié)構(gòu)上對(duì)外部需求以及原材料、能源和中間產(chǎn)品的外部供應(yīng)有多么依賴(lài)。

德國(guó)聯(lián)邦批發(fā)外貿(mào)服務(wù)協(xié)會(huì)主席德克?揚(yáng)杜拉表示，目前，出口主要受到與美國(guó)貿(mào)易增長(zhǎng)的支持，“俄烏沖突的后果和國(guó)際供應(yīng)鏈的中斷也將對(duì)外貿(mào)產(chǎn)生更大的影響?！笨傮w來(lái)說(shuō)，德國(guó)企業(yè)訂單越來(lái)越少?！叭绻袛喽砹_斯的天然氣供應(yīng)，形勢(shì)可能會(huì)變得更加嚴(yán)峻。因此，除了更多的自由貿(mào)易之外別無(wú)選擇,”揚(yáng)杜拉說(shuō)。

“德國(guó)工業(yè)原材料短缺加劇?！钡聡?guó)之聲7月3日援引慕尼黑Ifo經(jīng)濟(jì)研究所一項(xiàng)調(diào)查報(bào)告稱(chēng)，6月份，74.1%的德國(guó)企業(yè)面臨中間產(chǎn)品和原材料采購(gòu)瓶頸問(wèn)題。約90%的企業(yè)稱(chēng)未收到所需材料和初級(jí)產(chǎn)品.，并預(yù)計(jì)“供應(yīng)問(wèn)題不可能在年內(nèi)消失”。在汽車(chē)制造、-機(jī)械工程等德國(guó)關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，存在供應(yīng)鏈問(wèn)題的企業(yè)比例尤其高。

目前德國(guó)新車(chē)積壓訂單創(chuàng)下歷史新高，但由于零部件短缺，汽車(chē)制造商無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。德國(guó)交通部(KBA)發(fā)布的5月乘用車(chē)新車(chē)注冊(cè)量同比下降10.2%Z各品牌乘用車(chē)注掰量方面：大眾同比下降14.3%,寶馬下降12.8%,奧迪下降12.3%,梅賽德斯和歐寶則上漲。根據(jù)德國(guó)最大汽車(chē)集團(tuán)大眾發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，5月該集團(tuán)在全球交付65.83萬(wàn)輛乘用車(chē)，同比減少23.5%.在中國(guó)、西歐和北美市場(chǎng)，大眾的銷(xiāo)量均同比下滑24%左右。

日本車(chē)產(chǎn)量下滑

與德國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)相似的日本制造業(yè)也同樣遭遇能源和供應(yīng)鏈危機(jī)，汽車(chē)制造業(yè)首當(dāng)其沖。

日本美行7月1日發(fā)布的6月企業(yè)短期經(jīng)濟(jì)觀測(cè)調(diào)查結(jié)果顯示，大型制造企業(yè)景氣判斷指數(shù)較3月的調(diào)查下降5至9個(gè)點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)季度惡化。主要原因是原材料等物價(jià)高漲和中國(guó)部分城市封控引發(fā)的零部件供應(yīng)短缺。判斷指數(shù)顯示，制造業(yè)全部16個(gè)行業(yè)中有12個(gè)惡化，汽車(chē)、生產(chǎn)用機(jī)械、電氣機(jī)械受零部件短缺影響顯著。

同時(shí)，日本在6月底公布的5月工業(yè)產(chǎn)出出現(xiàn)兩年來(lái)最大月度降幅。數(shù)據(jù)顯示，日本5月工業(yè)產(chǎn)出經(jīng)季調(diào)后環(huán)比下降7.2%,汽車(chē)、電氣和通用機(jī)械等產(chǎn)品的產(chǎn)量大幅下降。日本八大車(chē)商的產(chǎn)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)也驗(yàn)證了這一點(diǎn)，其6月底聯(lián)合公布的5月國(guó)內(nèi)產(chǎn)量合計(jì)為39.6433萬(wàn)輛，較上年同期減少16.0%。豐田汽車(chē)同比減少28.5%,,犬發(fā)工業(yè)減少54.5%,馬自達(dá)也減少30.2%。

在銷(xiāo)量方面，日本汽車(chē)銷(xiāo)售聯(lián)合會(huì)7月1日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1月至6月，日本國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的新車(chē)數(shù)量為208.6萬(wàn)輛，較去年同期減少15%。這一汽車(chē)銷(xiāo)量為過(guò)去10年來(lái)最低。其中，普通汽車(chē)、卡車(chē)、公交車(chē)等銷(xiāo)量為128萬(wàn)余輛，輕型汽車(chē)為80萬(wàn)余輛，均較去年同期減少15%。

日本車(chē)企在海外銷(xiāo)售的汽車(chē)數(shù)量也有所減少。據(jù)《朝日新聞》6月29日?qǐng)?bào)道，日本八大車(chē)商發(fā)布的今年5月的全球汽車(chē)銷(xiāo)量較去年同期減少16.2%。這是繼去年8月以來(lái)，日本車(chē)企全球銷(xiāo)量連續(xù)10個(gè)月下降。

有日媒認(rèn)為,　曰本車(chē)企在國(guó)內(nèi)和海外銷(xiāo)量減少，從表面原因看主要是受能源價(jià)格上漲、全球芯片短缺、撕冠肺炎疫情導(dǎo)致零部件不足影響，但從更深層次來(lái)看則是在全球能源轉(zhuǎn)型，電動(dòng)車(chē)逐漸取代傳統(tǒng)汽車(chē)背景下,日本車(chē)企難以與新崛起的中美電動(dòng)車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。

“中國(guó)制造”加速出海

中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯親，2022年1月至5月，中國(guó)汽車(chē)出口108萬(wàn)輛，其中5月出口23萬(wàn)輛。相比之下，1月至4月德國(guó)共出口汽車(chē)79.5萬(wàn)輛，日本共出口汽車(chē)112.6萬(wàn)輛。雖然缺乏德國(guó)和日本5月份的出口數(shù)據(jù)，但德國(guó)汽車(chē)出口近期遭遇停滯，4月份僅出口1.76萬(wàn)輛，暴跌94%。今年上半年中國(guó)汽車(chē)出口量有望超越德國(guó)，逼近日本。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)汽車(chē)出口201.5萬(wàn)輛，幾乎較2020年翻了一番，僅次于日本（382萬(wàn)輛）和德國(guó)（230萬(wàn)輛）　位居世界第三，并大幅短過(guò)韓國(guó)（152萬(wàn)輛）。其中，新能源出口量達(dá)到31萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)304.6%。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)接受?chē)?guó)內(nèi)媒體采訪時(shí)表示；根據(jù)海關(guān)總署出口數(shù)據(jù)預(yù)估，2022年全年汽車(chē)出口量接近300萬(wàn)輛，出口量超越德國(guó)只是時(shí)間的問(wèn)題。

強(qiáng)勁的出口數(shù)據(jù)背后，是中國(guó)車(chē)企制造產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)力支撐。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2022年前五個(gè)月的新能源汽車(chē)出口數(shù)量達(dá)到17.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)141%。5月份，共有22340輛中國(guó)制造的特斯拉電動(dòng)車(chē)出口到歐洲、澳大利亞、日本等市場(chǎng)。今年.1-5月，特斯拉中國(guó)工廠電動(dòng)車(chē)出口總量達(dá)96214輛，去年同期出口量為36753輛。

自主品牌方面，比亞迪7月3日公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示，2022年1月至6月累計(jì)銷(xiāo)量646399輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)162%,其中新能源車(chē)銷(xiāo)量641350輛,累計(jì)同比增長(zhǎng)314.9%,今年上半年比亞迪新能源車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量已超過(guò)去年全年。

截至7月4日，蔚來(lái)、理想、小鵬等造車(chē)“新勢(shì)力”先后發(fā)布了半年交付數(shù)據(jù)，1月至6月蔚來(lái)交付新車(chē)50827輛，同比增長(zhǎng)21.1%。小鵬上半年累計(jì)交付68983輛，是去年同期累計(jì)交付量的2.2倍。理想第二季度累計(jì)交付28687輛，同比增長(zhǎng)63.2%。在中國(guó)近期推出新能源車(chē)消費(fèi)刺激政策的背景下，中汽協(xié)預(yù)測(cè)，全國(guó)新能源汽車(chē)2022年銷(xiāo)量將達(dá)到500萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42%。▲