普瑞眼科、福元醫(yī)藥、聯(lián)合精密、超卓航科、盛幫股份、凌云光

公司擬向社會公眾公開發(fā)行3740.4762萬股人民幣普通股，占發(fā)行后總股本的25%，實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于公司主營業(yè)務相關的項目及主營業(yè)務發(fā)展所需的營運資金。本次募集資金投向經公司股東大會審議確定，由董事會負責實施，用于以下項目：長春普瑞眼科醫(yī)院新建項目、哈爾濱普瑞眼科醫(yī)院改建項目、信息化管理建設項目、補充流動資金。

公司是一家致力于為眼科疾病患者提供診斷、治療、保健及醫(yī)學驗光配鏡等眼科全科醫(yī)療服務的?？七B鎖醫(yī)療機構。公司自成立以來一直采用“直營連鎖”的經營模式進行全國布局，從連鎖醫(yī)院布局城市數量來看，發(fā)行人已在全國18個城市進行業(yè)務布局，擁有專業(yè)的醫(yī)療服務人員超過1000人，在同行業(yè)競爭者中處于相對優(yōu)勢地位。

在眼科醫(yī)療設備方面，公司與主要設備供應商建立長期戰(zhàn)略合作關系，持續(xù)緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢和前沿技術，引進了大批高精尖設備：小到所有醫(yī)院門診檢查所用之裂隙燈一律采用蔡司一體化設備;大到激光手術所用的大型設備，從之前的初代飛秒，更新?lián)Q代至現在的蔡司全飛秒及2019年引進的阿瑪仕1050RS。目前，公司已實現“全普瑞、全飛秒”計劃，“全普瑞、全千頻（阿瑪仕1050RS）”計劃也已完成大部分配置，此外，公司還一次性引進四臺ZEISSRESCAN700術中OCT導航顯微鏡，可為個性化眼科手術的診療提供科學、快捷、有效的依據。

公司核心管理層成員具備豐富的醫(yī)療行業(yè)從業(yè)經驗，多名管理層成員在眼科?？漆t(yī)療機構領域的運營管理經驗達15年以上，其中公司創(chuàng)始人徐旭陽具有臨床醫(yī)學專業(yè)背景，沉浸眼科醫(yī)療領域20多年，具有豐富的醫(yī)療管理經驗和較強的市場敏銳度;公司副總經理曹長梁曾擔任多家眼科?？漆t(yī)院執(zhí)行院長，培養(yǎng)了一支銳意進取、戰(zhàn)斗力強的專注于眼科醫(yī)療服務行業(yè)的營銷隊伍。此外，在網點擴張方面，公司在醫(yī)院選址、功能設計、消防安全、環(huán)保措施、市場培育、成本管控等方面均具備豐富的經驗，有效支撐公司醫(yī)療機構網絡的擴張，縮短新建或收購醫(yī)療機構的培育周期。公司還制定了完善、規(guī)范的眼科醫(yī)療服務操作流程，通過制度規(guī)范及分工明確、責任到人的原則，有效提高了管理效率，并確保公司的醫(yī)療事故和差錯發(fā)生率一直控制在行業(yè)內較低水平。

本次項目資金全部用于新建醫(yī)院的主營業(yè)務，強化公司眼科專科的優(yōu)勢，醫(yī)療服務質量得到有效的保障，為開展科學研究和技術創(chuàng)新提供了設備條件，依靠科技進步打造公司的核心競爭力。同時增大公司的市場服務規(guī)模，有利于公司爭取更多的市場份額，為公司進一步開拓市場奠定堅實基礎。項目完成后，公司核心競爭力將得到極大提升。

創(chuàng)新風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發(fā)行失敗的風險。

（數據截至6月17日）

經公司第一屆董事會第十七次會議、2021年第二次臨時股東大會以及第一屆董事會第二十一次會議審議批準，募集資金到位扣除發(fā)行費用后將全部用于公司主營業(yè)務相關的項目，具體投資項目如下：高精尖藥品產業(yè)化建設項目（一期）、創(chuàng)新藥及仿制藥研發(fā)項目、補充流動資金。

公司主要從事藥品制劑及醫(yī)療器械的研發(fā)、生產和銷售，產品具備較強的競爭力和較高的市場認可度。公司以“專注醫(yī)藥領域，共創(chuàng)健康人生”為使命，致力于打造研發(fā)、生產、銷售三位一體的核心競爭優(yōu)勢，不斷發(fā)展壯大。

公司已建立化學合成技術平臺、口服固體制劑技術平臺、外用制劑技術平臺、醫(yī)療器械氧療技術平臺等四大技術平臺。公司依托上述技術平臺，形成了多項核心技術，并將其應用在公司的主營產品上，為公司的產品提供了較為有力的技術支持。截至2021年末，公司擁有已授權專利282項，其中發(fā)明專利87項。公司研發(fā)儲備較為充足。截至本招股意向書簽署日，公司已有23個品種通過一致性評價或視同通過一致性評價;截至本招股意向書簽署日，發(fā)行人仿制藥制劑在研項目23個、創(chuàng)新藥在研項目共5個、醫(yī)療器械在研項目4個。

截至2021年末，公司擁有本科及以上1，071人，占比33.01%;研發(fā)人員402人，占比12.39%。公司已經建立包括研發(fā)、生產、采購、銷售的全套管理體系，針對各環(huán)節(jié)建立了較為完善的制度并配備經驗豐富的管理人員。公司核心管理團隊穩(wěn)定，并在醫(yī)藥行業(yè)均有多年管理經驗，具有豐富的研發(fā)、生產、市場、管理、技術經驗，對行業(yè)發(fā)展趨勢和市場需求有較強的把握能力，有力的保障了公司持續(xù)健康發(fā)展。

公司搭建了較為全面的銷售網絡，與國藥控股、上海醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥、九州通等全國及區(qū)域性大型醫(yī)藥流通企業(yè)開展深度合作，終端覆蓋各級醫(yī)院、衛(wèi)生服務中心、診所、藥店。公司擁有較為豐富的商業(yè)化經驗，以產品為中心，組建了專業(yè)、高效的銷售隊伍進行市場深耕，打造了一支專業(yè)化的銷售團隊，同時規(guī)模不斷壯大。銷售網絡的全面性和銷售團隊的專業(yè)性，確保了公司銷售規(guī)模的穩(wěn)定增長。

公司本次公開發(fā)行募集資金投資項目緊密圍繞公司的主營業(yè)務，主要投向生產研發(fā)領域，是公司依據未來發(fā)展規(guī)劃做出的戰(zhàn)略性安排。高精尖藥品產業(yè)化建設項目（一期）將擴大公司產品產能，優(yōu)化產品結構，提高公司生產效率和能力，提升公司技術能力與科研水平;創(chuàng)新藥及仿制藥研發(fā)項目有利于鞏固公司競爭優(yōu)勢，加快創(chuàng)新研發(fā)能力，增強核心競爭力;補充流動資金項目將為公司日常經營提供保障。

市場風險、經營風險、研發(fā)與技術風險、內控風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目風險。

（數據截至6月17日）

公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行不超過2698.3334萬股人民幣普通股股票，全部用于與公司主營業(yè)務相關的項目。本次募集資金投資項目已經公司股東大會審議通過。本次發(fā)行后，募集資金將按照輕重緩急順序投入以下項目：廣東揚山聯(lián)合精密制造股份有限公司新增年產3800萬件空調壓縮機部件、200萬件剎車盤及研發(fā)中心擴建項目;安徽精密零部件產業(yè)化建設項目;安徽壓縮機殼體產業(yè)化建設項目;補充流動資金。

公司主要從事精密機械零部件的研發(fā)、生產及銷售，包括活塞、軸承、氣缸、曲軸等，廣泛應用于空調壓縮機、冰箱壓縮機和汽車零部件等多個領域。

公司自成立以來始終專注于精密機械零部件行業(yè)，并圍繞行業(yè)重點客戶進行開拓，已在2009年、2012年分別進入家電巨頭美的集團、格力電器的供應商體系。公司依托于高水平的生產制造實力、良好的質量控制及較強的研發(fā)設計能力，緊密圍繞重點客戶的重點經營區(qū)域，設置了珠三角、長三角兩大生產基地，為客戶就近提供服務，確保了供貨及服務的穩(wěn)定性。

公司擁有一支具有豐富研發(fā)經驗且長期從事該行業(yè)的專家和資深工程技術人員組成的研發(fā)團隊，配備了齊全的試驗和檢測專用設備，優(yōu)秀的研發(fā)團隊為整體研發(fā)工作打下了堅實的人才基礎。此外，公司現有的主要技術研發(fā)模式是與美的集團、格力電器等優(yōu)質客戶協(xié)同研發(fā)，將客戶需求及反饋融入到工藝設計、研發(fā)、生產、加工以及服務的全過程中，有效提高了公司前瞻性產品研發(fā)能力。

公司長期堅持投入高精度機械零部件業(yè)務，并通過延伸產業(yè)鏈，提升加工深度，獲得更高的產品附加值。目前，公司已將自身生產與技術能力涵蓋模具設計、鑄造、精密加工的一體化加工流程，從而能更好把控產品質量、提升供貨穩(wěn)定性，并能根據客戶的需求定制設計產品，提高公司產品的附加值。

廣東揚山聯(lián)合精密制造股份有限公司新增年產3，800萬件空調壓縮機部件、200萬件剎車盤及研發(fā)中心擴建項目，該項目將擴張公司現有產品空調壓縮機精密機械零部件及汽車剎車盤的產能，從而獲得更強的規(guī)模優(yōu)勢并豐富收入來源;通過研發(fā)投入持續(xù)提升公司的核心技術儲備，提升公司核心技術水平。安徽精密零部件產業(yè)化建設項目是在現有產線的基礎上，提升精密加工產能，增加產品附加值，提升盈利能力。安徽壓縮機殼體產業(yè)化建設項目建成后公司可以更好服務于現有客戶，豐富產品矩陣，增厚股東回報。

市場風險、經營風險、財務風險、技術風險、募集資金投資項目風險、社會保險和住房公積金未足額繳納的風險、實際控制人不當控制的風險、發(fā)行風險、股東之間特殊約定條款附條件恢復的風險。

（數據截至6月17日）

2021年3月，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了關于募集資金運用的議案。公司本次募集資金擬投資項目圍繞主營業(yè)務進行，扣除發(fā)行費用后的募集資金將投資于以下項目：增材制造生產基地項目、鈦合金粉末的冷噴涂工藝開發(fā)項目、高性能靶材研發(fā)中心建設項目。

自設立以來，公司專注于航空機載設備維修，主要從事軍用及民用航空器氣動附件、液壓附件、燃油附件和電氣附件的維修業(yè)務。與此同時，公司經過多年研發(fā)創(chuàng)新，通過產線定制化設計、原材料供應鏈與原材料質量檢測體系的構建、金屬粉末的配制和改性、冷噴涂工藝參數的研發(fā)以及基體材質的適配性研究，實現了多種金屬材料的高強度沉積，建立了公司冷噴涂增材制造技術體系，并將該技術成功應用于機體結構再制造領域。

公司系高新技術企業(yè)、國家企業(yè)技術中心、湖北省工程研究中心，擁有國家級博士后科研工作站以及四川大學產學研合作基地。為保持技術領先優(yōu)勢，公司始終堅持研發(fā)創(chuàng)新戰(zhàn)略，保持較大的研發(fā)投入，報告期內，公司累計研發(fā)投入占營業(yè)收入比例為10.85%。公司建立了完善的研發(fā)機制，設置專門的研發(fā)部門對增材制造領域相關材料、技術等多方面進行持續(xù)研究。通過多年研發(fā)創(chuàng)新，公司突破了低溫增材控制、短距離恒壓差粉末加速、高強度鋁合金冷噴涂成型、高結合強度鋁合金涂層冷噴涂制備及檢測的技術難點，對50余種參數進行了優(yōu)化調整，形成了一系列關鍵技術，鞏固了公司的核心優(yōu)勢。

十多年來，公司在航空機載設備領域維修的研究與經營基礎上，通過自主研發(fā)形成了具有核心工藝流程、特種材料控制、關鍵技術參數的冷噴涂增材制造技術。憑借安全可靠的維修、制造質量與良好的維修、制造服務，公司受到行業(yè)內客戶的廣泛認可，并已與軍方單位、航空工業(yè)集團相關單位以及中國國航、南方航空等國內主要航空公司及其子公司客戶建立了合作關系，公司航空維修服務及產品制造得到客戶的一致認可，在航空工業(yè)領域享有較高的聲譽。

發(fā)行人募集資金主要投向增材制造生產基地項目，該項目的實施將有助于公司擴大產能，提升發(fā)行人對我國重要軍事裝備的維修保障能力，滿足定制化增材制造業(yè)務的拓展需求，強化冷噴涂增材制造技術在機體結構修復再制造領域的應用;鈦合金粉末的冷噴涂工藝開發(fā)項目將使公司冷噴涂技術主要以鋁合金材料為主擴展至鈦合金材料及其他金屬，有利于進一步拓展冷噴涂技術的應用廣度和深度;高性能靶材研發(fā)中心建設項目的實施將進一步優(yōu)化提升現有靶材技術。

技術風險、經營風險、內控及管理風險、財務風險、法律風險、軍工企業(yè)特有風險、其他風險。

（數據截至6月17日）

經2020年11月2日第四次臨時股東大會審議通過，本次發(fā)行股票所募集的資金在扣除發(fā)行費用后擬投資以下項目：密封（絕緣）制品制造系統(tǒng)改擴建項目、研發(fā)中心建設項目、智慧管理平臺建設項目。

公司是一家專業(yè)從事橡膠高分子材料制品研發(fā)、生產和銷售的高新技術企業(yè)，為汽車、電氣、航空等領域客戶提供高性能、定制化的密封絕緣產品。

公司多年來在橡膠材料配方開發(fā)以及橡膠密封絕緣制品生產制造領域深耕細作，積累了豐富的生產制備工藝經驗。一方面，公司根據下游客戶的要求進行產品結構設計、材料配方研發(fā)、工裝模具制造以及生產設備調試等，迅速響應客戶需求，保證及時交樣認可和后續(xù)批量按時供貨;另一方面，橡膠材料的加工及產品成型等流程涉及到大量的溫度、時間、壓力等工藝參數設定，不同季節(jié)的溫度、濕度等也會對加工工藝造成潛在的影響;原材料與模具和設備的匹配也需要大量的驗證工作。憑借多年來積累的生產經驗，公司熟練掌握了橡膠材料混煉工藝技術、工模具制造技術，實現了主要產品和主要生產環(huán)節(jié)自行掌控生產制造。公司擁有一批產品制造經驗豐富的生產人員，掌握了固體、液體橡膠的注射成型等工藝技術，并已在產品上大批量運用，不僅提升了產品品質、生產效率，同時也減少了固體廢棄物等排放的產生，有利于環(huán)境保護。

為了滿足客戶對產品質量及穩(wěn)定性的嚴苛要求，公司持續(xù)不斷地完善自身的質量管理體系。公司通過了ISO9001：2015質量管理體系認證、IATF16949：2016質量管理體系認證、ISO14001：2015環(huán)境管理體系認證、EJ/T9001-2014核工業(yè)質量管理體系認證、GB/T19022-2003/ISO10012：2003測量管理體系認證和GB/T29490-2013知識產權管理體系認證等，建立了一整套質量保證體系并持續(xù)改進，確保產品整個研發(fā)、生產過程都在質量保證體系的控制范圍之內，有效保障產品質量。

密封（絕緣）制品制造系統(tǒng)改擴建項目有利于實現公司業(yè)務的整合及協(xié)同效應，增強公司市場競爭能力、可持續(xù)發(fā)展能力和抵抗市場變化風險的能力。研發(fā)中心建設項目將進一步完善公司的研發(fā)體系，有效增強公司的技術和研發(fā)優(yōu)勢，其效益將最終體現在公司研發(fā)實力增強、生產技術水平提高、工藝流程改進、新產品快速投放所帶來的生產成本的降低與盈利水平的提升。智慧管理平臺建設項目有利于提高公司智能化的生產制造水平，增強公司數據管理能力，提高經營管理效率，為公司的信息安全提供有力保障，為企業(yè)產業(yè)升級和可持續(xù)發(fā)展提供驅動力。

業(yè)務成長性的風險、市場經營風險、財務風險、內控風險、發(fā)行失敗風險、募集資金投資項目風險、首次公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風險、軍工企業(yè)信息披露限制風險、公司員工代公司持有股票及解除事項引發(fā)的股份回購風險。

（數據截至6月17日）

公司本次擬公開發(fā)行不超過10000萬股人民幣普通股（A股），發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額擬投入以下項目：工業(yè)人工智能太湖產業(yè)基地、工業(yè)人工智能算法與軟件平臺研發(fā)項目、先進光學與計算成像研發(fā)項目、科技與發(fā)展儲備資金。

公司成立以來，一直以光技術創(chuàng)新為基礎，長期從事機器視覺及光通信業(yè)務，服務多個行業(yè)，目前戰(zhàn)略聚焦機器視覺業(yè)務。公司是可配置視覺系統(tǒng)、智能視覺裝備與核心視覺器件的專業(yè)供應商，是我國較早進入機器視覺領域的企業(yè)之一。此外，公司從事境外知名品牌的光纖器件與儀器、視覺器件的代理業(yè)務。

公司堅持進行自主研發(fā)，打造自主核心技術，長期持續(xù)投入研發(fā)，取得了豐富的成果。截至2021年12月31日，公司擁有418項境內專利，包括發(fā)明專利234項、實用新型152項、外觀設計32項，另有已申請并獲得受理專利427項。同時，公司已取得208項軟件著作權證書。此外，公司牽頭或參與制定國家、行業(yè)、團體標準16項，其中包括已發(fā)布實施的4項國家標準（其中2項為牽頭制定、2項為參與制定）、7項行業(yè)與團體標準（其中1項為牽頭制定、6項為參與制定），以及5項編制中的標準。

在核心器件方面，公司具備較強的自研能力，同時結合投資布局和代理的補充，形成了系統(tǒng)全面的器件資源優(yōu)勢。公司在2005年成立相機研發(fā)中心，先后開發(fā)了面向工業(yè)、科研、交通等行業(yè)的幾十款特色相機。光源方面，公司累計開發(fā)了多款特種光源，擁有30多項發(fā)明專利。公司自主開發(fā)的工業(yè)相機、光源批量應用于公司自主的可配置視覺系統(tǒng)與智能視覺裝備產品。公司也積極通過投資對上游器件進行布局。2012年，公司投資了CMOS傳感器芯片設計公司長光辰芯。2017年，公司投資了工業(yè)鏡頭公司湖南長步道光電，定制開發(fā)高精度大景深成像鏡頭、高動態(tài)紅外動捕鏡頭等特色鏡頭。

公司擬通過工業(yè)人工智能太湖產業(yè)基地項目的建設，擴充當前可配置視覺系統(tǒng)與智能視覺裝備業(yè)務的產能，從而更好地匹配公司業(yè)務高速增長的需要。項目建成后，公司也將擁有較完善的生產和組裝條件，有利于進一步提升生產工藝水平和效率，有利于公司未來市場拓展。工業(yè)人工智能算法與軟件平臺研發(fā)項目，可以繼續(xù)加強公司技術優(yōu)勢，并提升產品算法的數據挖掘、優(yōu)化決策、工業(yè)知識工程能力，整體提高公司機器視覺技術水平、拓展可應用的工業(yè)場景，從而加強公司核心競爭力，為公司的長期可持續(xù)發(fā)展打下基礎。先進光學與計算成像研發(fā)項目可以有效提高公司機器視覺在當前工業(yè)場景的應用效果，并開拓在不同方向和堆棧中選擇復雜對象的能力，有助于增強公司技術核心競爭力、拓展應用領域。

技術風險、經營風險、內控及管理風險、財務風險、法律風險、發(fā)行失敗的風險。

（數據截至6月17日）