基于共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)和專(zhuān)利信息的專(zhuān)利戰(zhàn)略研究
——以玉柴為例

覃 思

（廣西大學(xué) 工商管理學(xué)院，廣西 南寧 530000）

在后疫情時(shí)代與技術(shù)革新的雙重背景下，企業(yè)普遍面臨貿(mào)易流通減少，產(chǎn)能過(guò)剩，技術(shù)升級(jí)要求加大的局面。黨的十九屆六中全會(huì)中強(qiáng)調(diào)必須實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。而高質(zhì)量發(fā)展需要以富有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)為微觀基礎(chǔ)，以企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)為驅(qū)動(dòng)力，帶動(dòng)整體經(jīng)濟(jì)質(zhì)量的提高。這表明企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，技術(shù)改革，保護(hù)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，拓寬市場(chǎng)的需求尤為強(qiáng)烈。

生產(chǎn)企業(yè)尤其是占我國(guó)大量產(chǎn)能的傳統(tǒng)工業(yè)制造業(yè)企業(yè)的改革創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展是其走出困局的關(guān)鍵。在此環(huán)境下，利用專(zhuān)利戰(zhàn)略保護(hù)自主創(chuàng)新變得尤為重要[1]。但現(xiàn)階段仍有許多企業(yè)對(duì)專(zhuān)利概念很模糊，只停留在以量為主，以撿漏為主的專(zhuān)利獲取方式上。專(zhuān)利不僅是企業(yè)的無(wú)形資產(chǎn)，同時(shí)也是技術(shù)創(chuàng)新成果的體現(xiàn)。通過(guò)專(zhuān)利為企業(yè)研發(fā)提供情報(bào)信息[2-4]，從而獲得有價(jià)值的技術(shù)指引，進(jìn)一步利用高價(jià)值專(zhuān)利來(lái)保護(hù)企業(yè)的核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力[5-6]。這需要企業(yè)制定切合實(shí)際的專(zhuān)利戰(zhàn)略，正確發(fā)揮專(zhuān)利的特性，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加以輔助。

本文以廣西玉柴機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為玉柴）為分析對(duì)象，對(duì)其所在的柴油機(jī)行業(yè)2016-2020 年學(xué)術(shù)研發(fā)進(jìn)行文獻(xiàn)關(guān)鍵字的共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)分析，找出行業(yè)核心技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，再通過(guò)對(duì)柴油機(jī)行業(yè)以及玉柴自身專(zhuān)利信息進(jìn)行分析，為玉柴專(zhuān)利戰(zhàn)略提供分析依據(jù)。

1 柴油機(jī)行業(yè)核心技術(shù)共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)分析

本文核心技術(shù)研究數(shù)據(jù)來(lái)源于Web of Science 核心期刊合集數(shù)據(jù)庫(kù)，以發(fā)表日期“2016-01-01 to 2020-12-31”為限制時(shí)間，搜索主題關(guān)鍵詞為“柴油機(jī)or 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)or diesel engines”，得到文獻(xiàn)17 071篇。為提高精準(zhǔn)程度，以被引用次數(shù)由高到低選取文獻(xiàn)前10 000 篇，以二進(jìn)制計(jì)算方法，篩選最小重復(fù)出現(xiàn)次數(shù)為50，得到1 041 項(xiàng)符合的詞語(yǔ)，選擇其中相關(guān)性程度前60%的詞語(yǔ)，得到625 項(xiàng)關(guān)鍵詞，通過(guò)VOSviewer 軟件，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)分析[7]。

1.1 核心技術(shù)點(diǎn)聚類(lèi)分析

以關(guān)鍵詞聯(lián)系強(qiáng)弱為顯示特征，得到2016-2020年行業(yè)核心研發(fā)技術(shù)點(diǎn)熱力圖如圖1 所示。

圖1 柴油機(jī)行業(yè)核心研發(fā)熱力圖

根據(jù)上圖所示，柴油機(jī)行業(yè)的核心研發(fā)技術(shù)點(diǎn)圍繞著柴油機(jī)的混合動(dòng)力、系統(tǒng)以及柴油機(jī)相關(guān)機(jī)械裝置的優(yōu)化技術(shù)。其中與混合動(dòng)力聯(lián)系較為緊密的技術(shù)領(lǐng)域有生物燃料、燃燒特性、氧化物；與系統(tǒng)聯(lián)系較為緊密的技術(shù)領(lǐng)域有模型、能量控制、測(cè)量；與柴油機(jī)相關(guān)機(jī)械裝置聯(lián)系較為緊密的技術(shù)主要包括注射器、點(diǎn)火裝置。

1.2 核心技術(shù)研發(fā)趨勢(shì)分析

以關(guān)鍵詞關(guān)聯(lián)權(quán)重為顯示特征，疊加時(shí)間趨勢(shì)進(jìn)行分析，得到行業(yè)研發(fā)趨勢(shì)變化的網(wǎng)絡(luò)可視化圖如圖2 所示。

圖2 柴油機(jī)行業(yè)研發(fā)趨勢(shì)圖

2016-2020 年柴油機(jī)行業(yè)研發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域從控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)向混合動(dòng)力領(lǐng)域。尤其是在近幾年，針對(duì)生物燃料的研發(fā)趨勢(shì)越發(fā)明顯，這與全球?qū)Νh(huán)保和能源控制相關(guān)政策的加大有關(guān)。在全球碳中和的大背景下，傳統(tǒng)能源面臨被加速淘汰的局面，新能源在政策的扶持下得到大力推動(dòng)，與之相對(duì)的以柴油為主要燃料的柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)及其上游企業(yè)都將面臨被市場(chǎng)拋棄的危機(jī)，所以新能源相關(guān)的技術(shù)研發(fā)與其他工藝優(yōu)化研發(fā)相比，更為迫切也更為重要。

2 柴油機(jī)行業(yè)核心技術(shù)專(zhuān)利信息分析

柴油機(jī)行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，早已成為技術(shù)密集型行業(yè)，近年來(lái)在其龍頭企業(yè)的帶領(lǐng)下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)逐步對(duì)專(zhuān)利申請(qǐng)?zhí)岣吡酥匾?，?duì)柴油機(jī)相關(guān)專(zhuān)利文獻(xiàn)進(jìn)行分析，是企業(yè)制定專(zhuān)利戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。本文專(zhuān)利文獻(xiàn)數(shù)據(jù)來(lái)源于佰騰網(wǎng)專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù)，以檢索式為“ti，ab，clm：（柴油機(jī)）AND（ad：[20160101 TO 20201231]）”共有專(zhuān)利申請(qǐng)文件16 226 件，其中發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)6 968件，獲得授權(quán)1 718 件，發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)率為24.66%。這表明柴油機(jī)行業(yè)已成為專(zhuān)利密集型行業(yè)，企業(yè)的研發(fā)是否具有技術(shù)突破是決勝的關(guān)鍵。

對(duì)上述所總結(jié)的行業(yè)核心研發(fā)技術(shù)點(diǎn)進(jìn)一步分類(lèi)檢索分析，得到各個(gè)核心技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)成果與趨勢(shì)。

2.1 混合動(dòng)力及相關(guān)技術(shù)專(zhuān)利分析

以檢索式為“ti，ab，clm：（柴油機(jī)and 混合動(dòng)力）AND（ad：[20160101 TO 20201231]）”有專(zhuān)利申請(qǐng)140件，發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)84 件，授權(quán)26 件，授權(quán)率為30.95%；以檢索式為“ti，ab，clm：（柴油機(jī)and 生物）AND（ad：[20160101 TO 20201231]）”有專(zhuān)利申請(qǐng)100 件，發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)83 件，授權(quán)20 件，授權(quán)率為24.10%；以檢索式為“ti，ab，clm：（柴油機(jī) and 燃燒） AND （ad：[20160101 TO 20201231]）”有專(zhuān)利申請(qǐng)1 072 件，發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)662 件，授權(quán)177 件，授權(quán)率為26.74%；以檢索式為“ti，ab，clm：（柴油機(jī)and 氧化物）AND（ad：[20160101 TO 20201231]）”有專(zhuān)利申請(qǐng)398 件，發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)329 件，授權(quán)90 件，授權(quán)率為27.36%。

在柴油機(jī)混合動(dòng)力與其重點(diǎn)相關(guān)聯(lián)的技術(shù)領(lǐng)域中，專(zhuān)利整體申請(qǐng)量較少，平均發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)率較低，僅為27.29%，但在各個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，發(fā)明專(zhuān)利的申請(qǐng)都占總體專(zhuān)利申請(qǐng)較大的比例，尤其是“氧化物”相關(guān)專(zhuān)利，發(fā)明專(zhuān)利占總申請(qǐng)的82.67%。這表明我國(guó)在混合動(dòng)力及相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域已逐步提高重視，但現(xiàn)在還停留在研發(fā)起始階段。能達(dá)到技術(shù)研發(fā)的單位較少，且該技術(shù)領(lǐng)域?qū)?chuàng)造性和新穎性要求較高，雖研發(fā)前景非常可觀，但很難實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，因此現(xiàn)階段還沒(méi)有研發(fā)單位占領(lǐng)該技術(shù)領(lǐng)域的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

2.2 系統(tǒng)及相關(guān)技術(shù)專(zhuān)利分析

針對(duì)與柴油機(jī)系統(tǒng)及其緊密關(guān)聯(lián)的技術(shù)點(diǎn)進(jìn)行專(zhuān)利文獻(xiàn)檢索，以檢索式為“ti，ab，clm：（柴油機(jī)and 系統(tǒng)） AND（ad：[20160101 TO 20201231]）”有專(zhuān)利申請(qǐng)5 034 件，發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)2 899 件，授權(quán)807 件，授權(quán)率為27.84%；以檢索式為“ti，ab，clm：（柴油機(jī)and模型） AND（ad：[20160101 TO 20201231]）”有專(zhuān)利申請(qǐng)426 件，發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)411 件，授權(quán)153 件，授權(quán)率為37.23%；以檢索式為“ti,ab，clm：（柴油機(jī)and 能量） AND（ad：[20160101 TO 20201231]）”有專(zhuān)利申請(qǐng)453 件，發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)320 件，授權(quán)109 件，授權(quán)率為34.06%；以檢索式為“ti，ab，clm：（柴油機(jī)and 測(cè)量） AND（ad：[20160101 TO 20201231]）”有專(zhuān)利申請(qǐng)882 件，發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)598 件，授權(quán)217 件，授權(quán)率為36.29%。

在柴油機(jī)系統(tǒng)與其重點(diǎn)相關(guān)聯(lián)的技術(shù)領(lǐng)域中，我國(guó)柴油機(jī)研發(fā)單位在該領(lǐng)域研發(fā)成果產(chǎn)出量較多，平均發(fā)明授權(quán)率為33.86%，雖然仍不能達(dá)到技術(shù)成熟階段，但在技術(shù)研發(fā)與實(shí)質(zhì)性突破上都有迅猛發(fā)展。以“系統(tǒng)”領(lǐng)域?yàn)槔?，檢索得到該領(lǐng)域?qū)＠偵暾?qǐng)量排名前5 的申請(qǐng)人分別為哈爾濱工程大學(xué)（139 件）、河南柴油機(jī)重工有限責(zé)任公司（122 件）、濰柴動(dòng)力股份有限公司（122 件）、廣西玉柴機(jī)器股份有限公司（113 件）、滬東重機(jī)有限公司（81 件）。與之相比發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)量排名前5 的申請(qǐng)人為：哈爾濱工程大學(xué)（54 件）、濰柴動(dòng)力股份有限公司（43件）、江蘇科技大學(xué)（20 件）、江蘇大學(xué)（20 件）、河南柴油機(jī)重工有限責(zé)任公司與曼柴油機(jī)和渦輪機(jī)歐洲股份公司、無(wú)錫威孚力達(dá)催化凈化器有限責(zé)任公司并列第5（17 件）。這表明現(xiàn)階段該領(lǐng)域高價(jià)值研發(fā)產(chǎn)出單位還集中在高校，企業(yè)雖然對(duì)該領(lǐng)域研發(fā)投入量大但高價(jià)值專(zhuān)利較少。

2.3 裝置優(yōu)化相關(guān)技術(shù)專(zhuān)利分析

在柴油機(jī)其他裝置相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域中，雖然該領(lǐng)域不會(huì)在技術(shù)突破上有太大的貢獻(xiàn)，但其仍然代表著工藝技術(shù)的提升趨勢(shì)，以檢索式為“ti，ab，clm：（柴油機(jī)and 注射）AND （ad：[20160101 TO 20201231]）”有專(zhuān)利申請(qǐng)37 件，發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)31 件，授權(quán)12 件，授權(quán)率為39.71%；以檢索式為“ti，ab，clm：（柴油機(jī)and 點(diǎn)火） AND（ad：[20160101 TO 20201231]）”有專(zhuān)利申請(qǐng)204 件，發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)128 件，授權(quán)40 件，授權(quán)率為31.25%。該領(lǐng)域整體專(zhuān)利申請(qǐng)量較少，與圖1 中研發(fā)聚類(lèi)相符，在工藝研發(fā)已不能帶來(lái)技術(shù)壟斷優(yōu)勢(shì)的情況下，研發(fā)單位在此投入過(guò)多資源并不明智。

2.4 小結(jié)

從上述專(zhuān)利信息分析可知，柴油機(jī)行業(yè)已經(jīng)成為專(zhuān)利密集型行業(yè)，行業(yè)相關(guān)技術(shù)研發(fā)正在蓬勃發(fā)展，但對(duì)核心技術(shù)領(lǐng)域能達(dá)到創(chuàng)造成果的研發(fā)單位還較少，行業(yè)整體仍在機(jī)械構(gòu)造等實(shí)用新型專(zhuān)利上投入量較大。無(wú)論是柴油機(jī)整體還是核心技術(shù)領(lǐng)域的分類(lèi)檢索都表明，行業(yè)的研發(fā)投入量大，創(chuàng)造技術(shù)的突破較小，發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)率普遍較低，產(chǎn)生的高價(jià)值專(zhuān)利能力也較低。但整體研發(fā)意識(shí)較強(qiáng)，對(duì)核心技術(shù)改革趨勢(shì)已有了明確的方向。在此情況下，企業(yè)爭(zhēng)相通過(guò)研發(fā)創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也表明行業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)加劇，如果不能在核心技術(shù)領(lǐng)域取得突破，即使已有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)都會(huì)被很快取代。

3 玉柴專(zhuān)利戰(zhàn)略分析

為研究玉柴專(zhuān)利戰(zhàn)略，需要結(jié)合行業(yè)核心研發(fā)趨勢(shì)與成果，跟企業(yè)自身專(zhuān)利資源進(jìn)行綜合分析。

3.1 玉柴專(zhuān)利信息分析

以檢索式為“pa：（廣西玉柴機(jī)器股份有限公司）AND（ad：[20160101 TO 20201231]）”，得到2016-2020年玉柴作為專(zhuān)利申請(qǐng)人提交的專(zhuān)利信息。這5 年該公司總體專(zhuān)利申請(qǐng)量一直在穩(wěn)步上升。從2016 年至2020年，玉柴提交專(zhuān)利申請(qǐng)共5 114 件，其中總體提交發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)2 100 件，獲得授權(quán)224 件，具體見(jiàn)表1。

表1 2016-2020 年玉柴專(zhuān)利申請(qǐng)信息

玉柴在總體專(zhuān)利申請(qǐng)量上一直處于行業(yè)領(lǐng)先地位，發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)量在數(shù)量上一直保持產(chǎn)出優(yōu)勢(shì)，與之相比的是逐年遞減的發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)率，考慮到審批時(shí)間的因素除開(kāi)2020 年，從2016 年的34.91%跌落到2019 年的5.61%，這表明雖然該公司對(duì)研發(fā)成果信心十足，但實(shí)際技術(shù)成果價(jià)值不高，利用專(zhuān)利能達(dá)到的技術(shù)壟斷能力較弱。

3.2 核心技術(shù)專(zhuān)利分析

進(jìn)一步分析玉柴在核心技術(shù)領(lǐng)域的成果產(chǎn)出，以2016-2020 年為時(shí)間段，對(duì)發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)進(jìn)行核心技術(shù)分類(lèi)檢索。檢索得到在“混合動(dòng)力”技術(shù)領(lǐng)域發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)2 件；“生物”領(lǐng)域授權(quán)0 件；“燃燒”領(lǐng)域授權(quán)7 件；“氧化物”領(lǐng)域授權(quán)0 件；“系統(tǒng)”領(lǐng)域授權(quán)39 件；“模型”領(lǐng)域授權(quán)4 件；“能量”領(lǐng)域授權(quán)1 件；“測(cè)量”領(lǐng)域授權(quán)28 件；“點(diǎn)火”領(lǐng)域授權(quán)1 件；“注射”領(lǐng)域授權(quán)0 件。

由上可知，玉柴在測(cè)量與系統(tǒng)技術(shù)核心技術(shù)領(lǐng)域有較多成果，但在行業(yè)最主要的混合動(dòng)力及關(guān)聯(lián)技術(shù)領(lǐng)域還比較落后。從側(cè)面反映玉柴現(xiàn)階段研發(fā)仍停留在較為傳統(tǒng)的技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)布局，與行業(yè)發(fā)展相比，其專(zhuān)利沒(méi)有明顯的優(yōu)勢(shì)，能達(dá)到技術(shù)壟斷的專(zhuān)利較少。

3.3 專(zhuān)利戰(zhàn)略存在的問(wèn)題

從該公司專(zhuān)利信息分析可以得到，該公司現(xiàn)階段專(zhuān)利戰(zhàn)略最大的問(wèn)題是對(duì)專(zhuān)利整體的作用、布局、規(guī)劃和管理的意識(shí)都較為模糊。從該公司專(zhuān)利申請(qǐng)量可得，玉柴在研發(fā)上的投入逐年增大，發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)量在行業(yè)也名列前茅。但無(wú)論是發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)率還是核心技術(shù)專(zhuān)利權(quán)利與行業(yè)整體相比都處于弱勢(shì)地位。很明顯，該公司對(duì)專(zhuān)利的意識(shí)停留在以量為主，對(duì)行業(yè)核心技術(shù)檢索和預(yù)測(cè)的程度不夠，高價(jià)值專(zhuān)利產(chǎn)出量與投入量不成正比，對(duì)利用專(zhuān)利實(shí)施布局沒(méi)有明確的概念。

4 建議

玉柴作為行業(yè)龍頭企業(yè)，想通過(guò)專(zhuān)利提升技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，必須制定完善的專(zhuān)利戰(zhàn)略。根據(jù)本文之前分析，對(duì)玉柴專(zhuān)利戰(zhàn)略總結(jié)以下建議：

（1）提出明確企業(yè)專(zhuān)利戰(zhàn)略，建立專(zhuān)利管理部門(mén)，在專(zhuān)利戰(zhàn)略上有總體的規(guī)劃和調(diào)整能力。通過(guò)結(jié)構(gòu)管理有效整合資源，提高高價(jià)值專(zhuān)利產(chǎn)出，減少非必要專(zhuān)利的投入。同時(shí)對(duì)已有專(zhuān)利權(quán)利提高法律保護(hù)，利用司法維護(hù)自身權(quán)利的同時(shí)提高企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值。

（2）建立專(zhuān)利檢索系統(tǒng)，對(duì)行業(yè)核心技術(shù)變化敏感，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研發(fā)趨勢(shì)與重心，對(duì)主要研發(fā)產(chǎn)出單位進(jìn)行充分了解，為企業(yè)自身研發(fā)提供有價(jià)值的技術(shù)情報(bào)。

（3）研發(fā)部門(mén)與專(zhuān)利申請(qǐng)相配合，研發(fā)部門(mén)通過(guò)專(zhuān)利情報(bào)對(duì)行業(yè)核心技術(shù)進(jìn)行重點(diǎn)研發(fā)布局，同時(shí)為了保護(hù)技術(shù)成果制造技術(shù)壟斷，專(zhuān)利申請(qǐng)應(yīng)圍繞核心及其包圍技術(shù)展開(kāi)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)自有專(zhuān)利布局以及專(zhuān)利戰(zhàn)略目的進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，避免資源浪費(fèi)。

（4）與先進(jìn)研發(fā)單位合作，通過(guò)專(zhuān)利情報(bào)得出國(guó)內(nèi)外研發(fā)先進(jìn)單位，與之達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，為企業(yè)提高技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)出高價(jià)值專(zhuān)利，優(yōu)化資源提供實(shí)質(zhì)性幫助。

5 結(jié)束語(yǔ)

通過(guò)本文分析可得，現(xiàn)階段工業(yè)制造業(yè)企業(yè)尤其是行業(yè)龍頭企業(yè)，均呈現(xiàn)出利用創(chuàng)新研發(fā)制造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的趨勢(shì)。然而柴油機(jī)作為專(zhuān)利密集型行業(yè)，研發(fā)產(chǎn)出量大，技術(shù)改革要求也較大，但核心技術(shù)產(chǎn)出較少，仍有較為明顯的發(fā)展空間。企業(yè)研發(fā)需時(shí)刻關(guān)注行業(yè)技術(shù)變革方向和專(zhuān)利情報(bào)，才能對(duì)自身技術(shù)發(fā)展提供規(guī)劃保障?，F(xiàn)階段，制造業(yè)企業(yè)不僅需要研發(fā)專(zhuān)利核心壟斷技術(shù)，同時(shí)還必須把企業(yè)專(zhuān)利價(jià)值提升上來(lái)，利用高價(jià)值專(zhuān)利真正對(duì)自有研發(fā)進(jìn)行保護(hù)，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手造成專(zhuān)利壁壘，才能在核心技術(shù)領(lǐng)域取得絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，用完善的專(zhuān)利戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。