湖南棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、政策環(huán)境、存在問題與建議

曾 球，梅正鼎，郭莉莉，劉絮寧

（湖南省棉花科學(xué)研究所，湖南 常德 415101）

湖南的植棉歷史悠久，產(chǎn)業(yè)鏈條完整，棉花生產(chǎn)在保障國家戰(zhàn)略物資安全，促進(jìn)農(nóng)民增收中發(fā)揮了重要作用[1]?！笆濉币詠?，湖南省在歷經(jīng)多輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整后，棉花種植面積已基本穩(wěn)定在6.67 萬hm2以上[2-3]。棉花始終是國家戰(zhàn)略物資，也是湖南省有傳統(tǒng)、有優(yōu)勢的重要產(chǎn)業(yè)。在國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下，湖南棉花產(chǎn)業(yè)如何育新機(jī)、開新局，是亟待破解的重大課題?；诖耍P者于2020 年深入湖南13 個(gè)主產(chǎn)棉縣，從棉花種植規(guī)模、植棉效益、產(chǎn)業(yè)鏈條等方面對湖南棉花產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀開展了全面調(diào)研與剖析，分析了湖南當(dāng)前棉花可持續(xù)發(fā)展的政策環(huán)境和棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的瓶頸問題，并從生產(chǎn)、科研、銷售和政策等角度提出發(fā)展建議，以期為湖南棉花產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展及長遠(yuǎn)規(guī)劃提供參考。

1 湖南棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 植棉面積下降，但規(guī)模趨穩(wěn)、區(qū)域布局趨優(yōu)

21 世紀(jì)以來，受國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和市場影響，湖南省棉花種植面積先升后降，2013 年達(dá)到 20.66 萬hm2的峰值，經(jīng)2014—2016 年植棉規(guī)模連續(xù)3 a 大幅度下滑后，2017—2019 年的植棉面積趨于穩(wěn)定，基本保持在9.40 萬hm2左右（見表1），位列新疆、山東、河北、湖北之后，居全國第5 位。在經(jīng)歷政策調(diào)整和市場選擇后，湖南棉花產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出了規(guī)模趨穩(wěn)、區(qū)域布局趨優(yōu)的局面。全省植棉區(qū)域向常德、岳陽、益陽3 市和衡陽縣、衡南縣2 縣集中，3 市2 縣種植面積達(dá)8.19 萬hm2，占全省面積的87.78%。全省種植面積過0.67 萬hm2的縣（區(qū)）有4 個(gè)，分別是華容縣1.30萬hm2、安鄉(xiāng)縣1.14萬hm2、澧縣0.89萬hm2、鼎城區(qū)0.77萬hm2，4 個(gè)縣（區(qū)）植棉面積占全省的44.1%。

表1 2013—2019 年湖南棉花種植面積與總產(chǎn)量

全省棉花面積趨穩(wěn)、區(qū)域集中、布局趨優(yōu)的原因主要有三。一是悠久植棉習(xí)慣的自主選擇。湖南植棉有千年歷史，特別是環(huán)洞庭湖區(qū)和衡陽地區(qū)曾有“江花出楚中”之盛景，湖區(qū)農(nóng)民已把植棉當(dāng)成習(xí)慣和自覺行為。二是沒有更好替代經(jīng)濟(jì)作物的被迫選擇。長江流域棉區(qū)夏季高溫（35℃以上）伏旱的時(shí)間較長，大量需水的作物如玉米難以高產(chǎn)，其他作物如大豆、芝麻等作物市場需求不穩(wěn)定，效益也不穩(wěn)定；蔬菜、水果等經(jīng)濟(jì)作物雖然效益高，但隨著種植規(guī)模的擴(kuò)大，產(chǎn)銷鏈不穩(wěn)定，加之蔬果難存放、易腐爛等原因，收益也難保障；而種植棉花的產(chǎn)值最高可達(dá)2 000元/667m2，是可利用荒灘、沙洲和缺水坡地、旱地等種植作物的首選或必選。三是加工需求穩(wěn)定的市場選擇。環(huán)洞庭湖區(qū)產(chǎn)棉主要用作紡織廠用棉，供給規(guī)模約15 萬t；衡陽地區(qū)產(chǎn)棉則主要用作湘南、黔粵等地民用棉供給，供給規(guī)模為2.8 萬t。以澧縣為例，位于小渡口鄉(xiāng)的東源棉業(yè)責(zé)任有限公司年棉花加工產(chǎn)能和貨量達(dá)4 000 t，可保障周邊超過0.13 萬hm2棉花的穩(wěn)定收購和流通。

1.2 植棉利潤不高但收益穩(wěn)定，棉田綜合效益看好

制約湖南省棉花發(fā)展的主要因素是人工成本高，農(nóng)民純收益低，但調(diào)研發(fā)現(xiàn)湖南省植棉收入出現(xiàn)3 種向好趨勢。一是植棉收入穩(wěn)定。全省棉花平均產(chǎn)量為250 kg/667m2，按現(xiàn)棉價(jià)6 元/kg 計(jì)算，收入為1 500 元/667m2左右。在當(dāng)前湖南原棉生產(chǎn)、加工產(chǎn)能嚴(yán)重不足以及良好的工業(yè)布局和基礎(chǔ)背景下，植棉收入比較穩(wěn)定。二是規(guī)模效益明顯。例如：華容縣注滋口鎮(zhèn)隆西村隆興片7 組農(nóng)戶，2017 年植棉面積6.67 hm2，2018 年植棉面積7.33 hm2，2019 年植棉面積8.00 hm2，2020 年植棉面積8.67 hm2，籽棉平均產(chǎn)量375 kg/667m2，投入物化成本約440 元/667m2，雇工費(fèi)用1 000 元/667m2，每年植棉純收入達(dá)7 萬元以上；再加上植棉補(bǔ)貼和油菜產(chǎn)值，年種植純收入達(dá)10 萬元以上。三是“棉花+”復(fù)合種植效益可觀。在華容縣“棉花+豆角+芥菜”多熟栽培模式發(fā)展迅速，其產(chǎn)值超過7 000元/667m2，純收入超過4 700元/667m2；洞庭湖“棉花+油菜”栽培模式的產(chǎn)值已提升至3 000 元/667m2，純收入超過1 000 元/667m2，復(fù)合種植模式下棉田的綜合效益可觀，前景廣闊。

1.3 棉花產(chǎn)業(yè)徘徊，但產(chǎn)業(yè)鏈完整、原料需求強(qiáng)勁

湖南省棉花的產(chǎn)業(yè)鏈長，既有種植規(guī)模，也有軋花、紡織、棉籽加工等企業(yè)主體，棉花生產(chǎn)、加工、流通等全產(chǎn)業(yè)鏈要素齊全。全省規(guī)模以上紡織企業(yè)超過500 家，其主營業(yè)務(wù)收入過1 000 億元，其中有13家省級及以上棉紡龍頭企業(yè)，產(chǎn)值超20 億元的紡織企業(yè)有3 家。湖南每年原棉需求量60 萬～80 萬t，而省內(nèi)原棉產(chǎn)量僅11 萬t，需要大量調(diào)用外地棉和進(jìn)口棉。華容縣是目前全省最大植棉縣，植棉面積為1.30萬hm2，有規(guī)模以上紡織企業(yè)21 家，行業(yè)總產(chǎn)值120億元，全縣紡紗規(guī)模達(dá)98 萬綻，約占全省的1/4。華容縣轄區(qū)內(nèi)的科力嘉紡織是全省最大的針織紗生產(chǎn)企業(yè)，被工信部列為中國智能制度新模式試點(diǎn)樣板單位；科創(chuàng)紡織是全省最大的高檔竹節(jié)牛仔紗企業(yè)，被省工信廳評為智能制造示范企業(yè)。華容縣連續(xù)多年被中國紡織工作聯(lián)合會(huì)、中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)授予“中國棉紡織名城”。

2 湖南棉花可持續(xù)發(fā)展的政策環(huán)境分析

2.1 是落實(shí)國家重要農(nóng)產(chǎn)品保護(hù)區(qū)戰(zhàn)略任務(wù)的需要

為確保糧食、棉花等國家戰(zhàn)略物資安全，2017年國家建立糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品保護(hù)區(qū)，將棉花等5 類作物定為重要農(nóng)產(chǎn)品保護(hù)區(qū)目標(biāo)作物，并在湖南等7 ?。ê陆a(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)）劃定棉花生產(chǎn)功能區(qū)，湖南省劃定面積為6.67 萬hm2，中央財(cái)政每年下達(dá)湖南省棉花補(bǔ)貼資金超過2 億元。因此，穩(wěn)定湖南省棉花種植面積，推進(jìn)棉花產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，有利于更好的落實(shí)國家“藏棉于地”“藏棉于技”戰(zhàn)略任務(wù)要求。

2.2 是應(yīng)對復(fù)雜國際環(huán)境形勢的需要

我國棉花年需求量800 萬t，而國內(nèi)產(chǎn)量僅600萬t，每年需進(jìn)口200 萬t，其中70%以上來源于美國、澳大利亞、印度3 國，貿(mào)易集中度較高。但近年來全球局勢不確定風(fēng)險(xiǎn)驟升，特別是中美、中印貿(mào)易和軍事沖突風(fēng)險(xiǎn)加劇，中澳雙邊關(guān)系惡化以及海外疫情的持續(xù)升級，都使得我國原棉的外部供給風(fēng)險(xiǎn)加劇，棉花供給保障安全風(fēng)險(xiǎn)凸顯[4]。

2.3 是“一帶一路”經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要

“一帶一路”沿線國家吸收了我國紡織行業(yè)80%以上的對外投資額和30%以上的紡織品服裝出口量，“一帶一路”已成為有效拉動(dòng)紡織出口增長的重要驅(qū)動(dòng)力。湖南省紡織業(yè)在“一帶一路”的帶動(dòng)下已走向非洲、越南、柬埔寨等地，對非出口額達(dá)到 8 億～10億元，排全省出口貿(mào)易的第5 位。2020 年9 月中國（湖南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)正式獲批，建設(shè)實(shí)施方案責(zé)任清單明確支持湖南農(nóng)業(yè)企業(yè)與貝寧、布基納法索、乍得、馬里開展棉花生產(chǎn)種植技術(shù)和貿(mào)易合作，以提高非洲國家棉花種植、加工、儲(chǔ)運(yùn)和貿(mào)易能力。

2.4 是化解棉花過于集中新疆的安全隱患需要

新疆、長江流域和黃河流域是我國主產(chǎn)棉區(qū)。2014 年以來，在政策引導(dǎo)下新疆的植棉規(guī)模由166.67萬hm2迅速擴(kuò)張至超過253.33 萬hm2，產(chǎn)量占比上升至85%左右，已形成“中國棉花看新疆”的格局。但過快地?cái)U(kuò)張已引發(fā)了新疆棉花發(fā)展諸多隱患。一是水資源安全受脅。新疆地區(qū)水資源較為匱乏，單位面積產(chǎn)水量位列我國34 個(gè)?。▍^(qū)、市）倒數(shù)第3 位。棉花是需水量相對較高的作物之一，新疆棉花種植面積的極速擴(kuò)張導(dǎo)致農(nóng)業(yè)用水驟升，將嚴(yán)重威脅新疆水資源的安全利用。二是生態(tài)安全受迫。頻繁的農(nóng)業(yè)活動(dòng)會(huì)導(dǎo)致新疆土壤次生鹽漬化、沙化面積持續(xù)擴(kuò)大和白色污染等問題，這些都將給新疆生態(tài)承載能力帶來巨大壓力。三是產(chǎn)業(yè)安全受制。棉花產(chǎn)業(yè)過度集中新疆的高風(fēng)險(xiǎn)布局已引來外部勢力的頻頻覬覦，目前美國就試圖以所謂的“強(qiáng)迫勞動(dòng)”為借口對新疆棉花及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)出禁令，擾亂我國棉花供給市場，壓制我國棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一旦新疆棉花受制，我國棉花產(chǎn)業(yè)安全將受極大沖擊。為防范化解棉花過于集中新疆的安全風(fēng)險(xiǎn)，“適度恢復(fù)內(nèi)地棉區(qū)”是進(jìn)一步優(yōu)化棉花產(chǎn)業(yè)布局和保障棉花安全供給的有效措施。

3 制約湖南棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸問題

3.1 產(chǎn)業(yè)鏈脫節(jié)

湖南省棉花產(chǎn)業(yè)在種植、加工、流通、科研等產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)雖然都有較強(qiáng)優(yōu)勢，但各環(huán)節(jié)之間仍有脫節(jié)。例如：棉農(nóng)、合作組織、棉企、紡企之間的聯(lián)結(jié)機(jī)制松散，生產(chǎn)、加工、收購脫節(jié)現(xiàn)象仍然存在。一方面，棉農(nóng)生產(chǎn)的籽棉多被中間販子上門收購，壓價(jià)現(xiàn)象普遍；另一方面加工企業(yè)用棉以新疆棉、庫存棉、進(jìn)口棉為主，省內(nèi)產(chǎn)銷對接錯(cuò)位。

3.2 組織化程度低

湖南省棉花生產(chǎn)仍以家庭分散經(jīng)營、小規(guī)模生產(chǎn)為主，組織化程度低，導(dǎo)致了植棉經(jīng)濟(jì)效益和棉花產(chǎn)業(yè)的整體效益難以提高。

3.3 植棉方式傳統(tǒng)

在水稻、油菜等其他大宗作物機(jī)械化、智能化快速發(fā)展的今天，棉花的種植仍以傳統(tǒng)方式為主，輕簡化、機(jī)械化發(fā)展緩慢。近幾年來雖然在機(jī)械直播、輕簡化育苗移栽、機(jī)械植保研究方面有所進(jìn)展，但農(nóng)機(jī)、農(nóng)藝不配套，沒有形成相對完善的技術(shù)體系而未能大面積推廣應(yīng)用；棉花生產(chǎn)勞動(dòng)強(qiáng)度最大、耗費(fèi)人力最多、投入成本最高的環(huán)節(jié)——機(jī)械采收仍處于試驗(yàn)示范階段[5]。

4 湖南棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

4.1 加大政策引導(dǎo)支持

一是支持棉花生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)。湖南省6.67 萬hm2棉花生產(chǎn)保護(hù)區(qū)已劃定到縣，建議政府出臺(tái)棉花生產(chǎn)保護(hù)區(qū)配套建設(shè)政策措施，以加強(qiáng)基地建設(shè)、提高棉田生產(chǎn)能力。二是支持棉花產(chǎn)業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)湖南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，整合生產(chǎn)、育種、栽培、推廣等技術(shù)力量，以提升棉花產(chǎn)業(yè)的科研服務(wù)和技術(shù)支撐能力。

4.2 加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與推廣

以綠色、輕簡、高效為攻關(guān)目標(biāo)，重新將棉花納入科技專項(xiàng)支持范疇，凝聚全省科技力量， 加大技術(shù)攻關(guān)力度。一是培育適宜機(jī)械化生產(chǎn)的優(yōu)良新品種，確定品種主推區(qū)域，因地制宜布局品種。二是研制新型宜棉的農(nóng)機(jī)設(shè)備，集成推廣輕簡化栽培新技術(shù)，提高植棉機(jī)械化率，減少人工和肥料等農(nóng)資投入，以最大限度地降低生產(chǎn)成本。三是創(chuàng)新與推廣高產(chǎn)、高效新模式，發(fā)揮“棉花+”技術(shù)優(yōu)勢，挖掘棉田時(shí)空交叉和作物收益疊加效應(yīng)，最大限度地提高產(chǎn)值。通過新品種、新設(shè)備、新技術(shù)、新模式的研究與示范推廣，實(shí)現(xiàn)棉花產(chǎn)業(yè)的綠色、高產(chǎn)、高效，提升機(jī)械化植棉水平和棉花纖維品質(zhì)，達(dá)到增加棉田綜合效益的目的。

4.3 加快經(jīng)營主體培育

根據(jù)產(chǎn)區(qū)發(fā)展，積極培育壯大專業(yè)合作組織、家庭農(nóng)場、植棉大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，集中土地資源開展棉花規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，推行“五分”（分摘、分曬、分存、分軋和分售）、“五統(tǒng)一”（統(tǒng)一品種、統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一采收、統(tǒng)一交售），杜絕“三絲”（三絲為混入棉花中異性纖維的俗稱，包括化學(xué)纖維、絲、麻、毛發(fā)和塑料繩等非棉性纖維），通過加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)提高技術(shù)普及率，提升原棉均一化水平和總體質(zhì)量，充分挖掘棉花產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效益潛力。

4.4 加速三產(chǎn)融合發(fā)展

構(gòu)建棉花“農(nóng)戶—經(jīng)營主體—基地—企業(yè)”的產(chǎn)銷對接長效機(jī)制，通過企業(yè)需求拉動(dòng)、試點(diǎn)示范訂單植棉，打通棉花生產(chǎn)、收購、流通、加工等各個(gè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)市場監(jiān)管，給予籽棉收購企業(yè)政策性貸款優(yōu)惠，扶持棉花加工企業(yè)設(shè)備技術(shù)升級，緊密對接棉花產(chǎn)業(yè)鏈上、下游主體等措施，達(dá)到增強(qiáng)一二三產(chǎn)融合、建立棉花產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展機(jī)制的目的。