2021年我國特種紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

劉文 李政 曾慧均

關(guān)鍵詞：特種紙；產(chǎn)銷形勢；進(jìn)出口

2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值114.37萬億元，比上年增長8.1%，第二產(chǎn)業(yè)增加值45.09萬億元，同比增長8.2%。2021年全國紙及紙板生產(chǎn)量12105萬t，同比增長7.50%，消費量12648萬t，同比增長6.94%，人均年消費量為89.51kg（按全國人口14.13億人計）。

1我國特種紙產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷形勢

2021年我國特種紙產(chǎn)業(yè)整體穩(wěn)中向好，與2020年相比產(chǎn)量增長較多的紙種有格拉辛紙、食品包裝紙、醫(yī)療包裝紙、熱轉(zhuǎn)印紙，除此之外，裝飾紙原紙、熱敏紙、離型原紙、描圖紙、不銹鋼襯紙、玻璃紙、圣經(jīng)紙等也實現(xiàn)增長。而無碳復(fù)寫紙原紙、壁紙原紙、汽車濾紙、育果袋紙、羊皮紙、電氣用紙、卷煙系列用紙等紙種的產(chǎn)量則保持平穩(wěn)或略有下降。

2021年我國特種紙及紙板總生產(chǎn)量為732萬t，同比增長1.95%。特種紙及紙板生產(chǎn)量占全國紙及紙板總生產(chǎn)量的比重為6.05%（見圖1）。

2021年我國特種紙企業(yè)總體開工率78.76%，產(chǎn)銷率97.69%（見圖2）。開工率與2020年基本持平，處于歷史較低水平，這主要是由于一些企業(yè)新釋放的產(chǎn)能還未達(dá)產(chǎn)所致。

2我國特種紙產(chǎn)品進(jìn)出口情況

2.1特種紙進(jìn)出口量、進(jìn)出口總額和進(jìn)出口價格

2021年我國特種紙進(jìn)口量58.46萬t（見圖3），同比增長2.92%。

2021年我國特種紙出口量138.22萬t，同比增長13.71%。2020年受新冠疫情影響，大多數(shù)紙種出口受到了較為嚴(yán)重的影響，只有與醫(yī)療相關(guān)的特種紙出口量大幅增長，2021年各個紙種出口量都表現(xiàn)良好，統(tǒng)計的34個編碼的紙種中，有24個編碼紙種的出口量實現(xiàn)增長，其中2020年增長較多的醫(yī)療用紙、標(biāo)簽紙、熱敏轉(zhuǎn)印紙、紙漿制品仍然實現(xiàn)增長，其他未增長的品種也只是出現(xiàn)了小幅下降，整體來看2021年出口形勢較好。

2021年我國特種紙進(jìn)口總額9.11億美元，同比上漲15.61%，進(jìn)口單價1558美元／t，同比上漲12.25%（見圖4、圖5）。

2021年我國特種紙出口總額39.95億美元，同比上漲22.81%，出口單價2890美元／t，同比上漲7.80%。

2.2主要特種紙進(jìn)出口量及進(jìn)出口價格

2021年，植物羊皮紙的進(jìn)出口量均略有增長，進(jìn)口價格大幅上漲，出口價格略有下降；壁紙原紙進(jìn)出口量均略有下降，進(jìn)口價格也略有下降，出口價格略有上漲；防油紙進(jìn)出口量和進(jìn)出口價格均略有上漲；濾紙及紙板進(jìn)出口量均有增長，進(jìn)口價格下降明顯，出口價格有明顯上漲；電解電容器紙進(jìn)口量持續(xù)增長，進(jìn)口量仍遠(yuǎn)高于出口量，進(jìn)出口價格均大幅上漲；卷煙紙進(jìn)口量明顯下降，出口量略有上漲，進(jìn)口價格漲幅明顯，出口價格保持平穩(wěn)（見圖6、圖7）。

2.3我國特種紙主要進(jìn)出口國家及地區(qū)

2021年我國特種紙出口貿(mào)易伙伴達(dá)到218個國家和地區(qū)。特種紙主要出口國家（地區(qū)）和出口量如圖8所示。我國特種紙出口量最多的國家是美國，出口量達(dá)到14.86萬t，其次是印度、日本和韓國，出口量均在8萬t以上，出口量在l萬t以上的國家和地區(qū)有32個。

2021年我國特種紙進(jìn)口貿(mào)易伙伴有84個國家和地區(qū)，特種紙主要進(jìn)口來源國（地區(qū)）和進(jìn)口量如圖9所示。從2020年和2021年特種紙不同進(jìn)口來源國家和地區(qū)的進(jìn)口量可以看出，我國特種紙來自于不同國家和地區(qū)的進(jìn)口量差異較大，例如，2021年從加拿大進(jìn)口特種紙達(dá)12萬t，2020年僅為1萬t；2020年從印度尼西亞進(jìn)口特種紙達(dá)9萬t，2021年不足4萬t。2021年我國特種紙進(jìn)口量較多的來源國是加拿大、美國和日本，來自其他國家和地區(qū)的進(jìn)口量均較小，進(jìn)口量在1萬t以上的來源國家和地區(qū)為11個。

3特種紙企業(yè)上市公司概況

2021年我國特種紙板塊沒有新增和停牌的上市公司，上市公司數(shù)量仍為18家（見表1）。2021年這18家企業(yè)的資產(chǎn)總額為437.60億元，比2020年增加107.16億元，同比增長32.43%；凈資產(chǎn)達(dá)262.07億元，比2020年凈增44.38億元，同比增長20.39%；主營業(yè)務(wù)收入304.57億元，比2020年增加88.49億元，同比增長40.95%；實現(xiàn)凈利潤24.80億元，比2020年凈增2.53億元，同比增長11.36%（見表2）。

2021年齊峰新材、民豐特紙、凱恩股份、冠豪高新和恒豐紙業(yè)這5家主板上市的特種紙企業(yè)，資產(chǎn)總額為219.22億元，比2020年凈增59.03億元，同比增長36.85%；凈資產(chǎn)達(dá)137.46億元，比2020年凈增25.15億元，同比增長22.39%；主營業(yè)務(wù)收入164.77億元，比2020年增加64.94億元，同比增長65.05%；買現(xiàn)凈利潤5.58億元，比2020年凈減0.53億元，同比下降8.67%。5家上市公司近幾年的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和利潤總額變化見圖10、圖11。

截至2021年底，在滬深兩市含有制漿造紙和紙制品業(yè)務(wù)的上市公司為32家，比2020年新增1家，實現(xiàn)凈利潤157.91億元，比2020年凈增34.26億元，增長27.71%。圖12中，2019年之前的數(shù)據(jù)只包含齊峰、民豐、凱恩、冠豪、恒豐5家特種紙上市公司，2020年和2021年的數(shù)據(jù)新增了仙鶴和五洲2家上市公司，2021年特種紙企業(yè)利潤占滬深兩市含有制漿造紙和紙制品業(yè)務(wù)上市公司總利潤的12.44%。

我國主要特種紙上市公司近幾年的主營業(yè)務(wù)收入和利潤情況見圖13、圖14。由圖可知，2021年7家公司主營業(yè)務(wù)收入均保持上漲，其中冠豪高新出現(xiàn)大幅增長是因為報告期內(nèi)完成吸收合并佛山華新包裝股份有限公司。從凈利潤來看，仙鶴和五洲主營業(yè)務(wù)收入增長帶來了利潤的增長，其他幾家企業(yè)凈利潤基本與上年持平或略有下降，主要是由于漿價上漲導(dǎo)致了利潤下降。

4特種紙產(chǎn)業(yè)投資情況

2021年我國造紙產(chǎn)業(yè)的新建擴建項目主要集中在箱紙板和生活用紙，特種紙產(chǎn)業(yè)的投資熱度有所減退。據(jù)不完全統(tǒng)計，生活用紙新建擴建項目最多，超過50個，每個項目的新增產(chǎn)能約2萬t/a，總計新增產(chǎn)能超過100萬t/a，箱紙板投資項目將近20個，總計新增產(chǎn)能500萬t/a以上。與生活用紙和箱紙板相比，特種紙產(chǎn)業(yè)投資項目相對較少，先后釋放了近50萬t/a產(chǎn)能，其中包括裝飾紙原紙、食品包裝紙、噴墨打印紙、格拉辛紙、醫(yī)療包裝紙、離型紙、特種包裝紙等。2021年仙鶴股份和五洲特紙繼2020年的百萬噸級漿紙項目之后，又簽訂了百萬噸以上的漿紙項目。此外，2021年Ahlstrom Munksjo完成了河北名聯(lián)部分股份的收購工作，我國的特種紙產(chǎn)業(yè)又新增了一家合資的裝飾紙生產(chǎn)企業(yè)。2021年部分我國特種紙產(chǎn)業(yè)的投資情況如下。

（1）仙鶴股份

·第二個百億元投資項目落戶荊州

2021年1月8日，荊州市石首市與仙鶴股份有限公司簽訂了250萬t/a林漿紙一體化循環(huán)經(jīng)濟項目投資框架協(xié)議。3月23日，仙鶴股份與湖北省石首市人民政府正式簽訂了“仙鶴股份高性能紙基新材料循環(huán)經(jīng)濟項目投資合同”。項目計劃總投資100億元，主體項目分三期完成，包含90萬t/a紙漿、140萬t/a特種紙、20萬t/a涂布加工紙項目，配套堿回收、中段水治理、熱電等項目。

·多條生產(chǎn)線釋放產(chǎn)能

可轉(zhuǎn)債募投項目“22萬t高檔紙基新材料項目”順利實施，2020年8月至2021年5月，該項目的哲豐PM5、PM6、PM7、PM8生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，專業(yè)生產(chǎn)紙基功能類材料，目前已經(jīng)實現(xiàn)穩(wěn)定銷售；常山工業(yè)園區(qū)哲豐PM9生產(chǎn)線已于2021年11月投產(chǎn)，釋放產(chǎn)能4萬t/a。另外，2021年進(jìn)行了哲豐PM4紙機技術(shù)改進(jìn)項目，重新恢復(fù)產(chǎn)能4萬t/a。新增產(chǎn)能主要以離型材料、轉(zhuǎn)印材料、食品包裝、醫(yī)療包材系列為主；公司河南基地的PM7和PM8紙機分別于2021年1月和3月順利投產(chǎn)，并得到充分的產(chǎn)能釋放。

（2）太陽紙業(yè)顏店新材料生產(chǎn)基地的PM40特種紙機順利開機

2021年1月8日，太陽紙業(yè)顏店新材料生產(chǎn)基地的PM40特種紙機順利開機。生產(chǎn)線擁有高品質(zhì)、高穩(wěn)定性以及高效節(jié)能的生產(chǎn)工藝及設(shè)備，主要生產(chǎn)特種紙，產(chǎn)品具有環(huán)保、便攜等特性。

（3）浙江森林聯(lián)合紙業(yè)數(shù)碼噴墨紙項目開工

2021年2月24日，浙江森林聯(lián)合紙業(yè)有限公司60萬t/a數(shù)碼噴墨紙產(chǎn)業(yè)升級項目正式開工。項目總投資20億元，建設(shè)期為2021-2025年，2021年計劃投資5000萬元，開展基礎(chǔ)施工。項目建成后，可實現(xiàn)年產(chǎn)60萬t數(shù)碼噴墨紙，年營業(yè)收入36億元，稅收1.92億元。

（4）國一制紙10萬t/a特種紙機成功投產(chǎn)

2021年2月25日，國一制紙（張家港）有限公司10萬t/a特種紙機成功投產(chǎn)。紙機由韓國金星提供，幅寬5200mm，車速700m/min，漿線由安德里茨提供，可日產(chǎn)305t絕干紙漿，用于生產(chǎn)食品包裝紙和特種印刷紙。

（5）世紀(jì)陽光與上海輕良簽訂國內(nèi)最高車速的裝飾原紙機

2021年2月25日，山東世紀(jì)陽光紙業(yè)集團有限公司與上海輕良實業(yè)有限公司正式簽訂了2臺3850/1200 m/min裝飾原紙機合同。該機型是目前國內(nèi)最高車速、頂尖配置的特種紙機。項目的簽訂標(biāo)志著國產(chǎn)造紙裝備行業(yè)進(jìn)入了一個更高端的制造領(lǐng)域，國際領(lǐng)先的高車速、高配置、高自動化的先進(jìn)機型進(jìn)入了國產(chǎn)化的進(jìn)程。

（6）日照華泰紙業(yè)3450mm特種紙機成功開機

2021年10月25日，日照華泰紙業(yè)有限公司3450mm特種紙機一次性出紙成功。紙機由山東歐佩德昌華華林提供，產(chǎn)品以全木漿伸性紙袋紙、高強伸性紙、復(fù)合紙等為主，可代替塑料制品專門用于糧食、食品、水泥、水泥砂漿、化工產(chǎn)品的包裝。

（7） Ahlstrom Munksjo收購河北名聯(lián)部分股份

2021年9月30日，Ahlstrom Munksjo宣布已簽訂協(xié)議，收購中國裝飾紙生產(chǎn)商河北名聯(lián)新材料科技有限公司60%的股份，成立了一家位于河北邢臺的最先進(jìn)的裝飾紙合資企業(yè)。據(jù)介紹，此次收購已于2022年1月14日正式完成，收購價為4.3億元。河北名聯(lián)紙業(yè)生產(chǎn)的裝飾原紙分別為素色原紙和印刷原紙。

（8）馬鞍山華旺新材料PM15紙機成功開機

2022年1月14日，馬鞍山華旺新材料科技股份有限公司第二條生產(chǎn)線PM15紙機成功開機出紙。紙機由福伊特提供，幅寬3800mm，設(shè)計車速1000m/min，以商品木漿為原料生產(chǎn)50～90g/m2裝飾原紙，設(shè)計年產(chǎn)能可達(dá)12萬t。

（9）五洲特紙將投資173億元建設(shè)漿紙一體化項目

2022年1月26日，五洲特紙湖北漿紙一體化項目簽約儀式在孝感舉行。項目總投資173億元，是孝感市迄今為止引進(jìn)的最大單體投資工業(yè)項目。項目將分期建設(shè)，包括155萬t/a化機漿及化學(xué)漿、294萬t/a機制紙，以及集中供熱、污水處理等設(shè)施。

2021年江西五星基地9和10紙機相繼投產(chǎn)，標(biāo)志著江西生產(chǎn)基地4條產(chǎn)線的建設(shè)已全面完成。截至2021年底，五洲特紙已建成投產(chǎn)8條生產(chǎn)線，年產(chǎn)能135萬t，其中食品包裝紙78萬t/a、格拉辛紙21萬t/a、文化紙30萬t/a、轉(zhuǎn)印紙5萬t/a、描圖紙7000 t/a。

（10）浙江夏王紙業(yè)PM5紙機順利開機

2021年12月23日，浙江夏王紙業(yè)有限公司第五條特種紙生產(chǎn)線開機出紙。紙機幅寬4450mm，車速600m/min，主要生產(chǎn)30～120g/m2裝飾原紙等特種紙，年產(chǎn)能超過5萬t。

（11）山東凱麗特種紙股份有限公司新增1條藝術(shù)紙、防偽紙生產(chǎn)線。

（12）山東仁豐特種材料股份有限公司新增1條實驗紙機生產(chǎn)線。

5裝飾原紙市場概況

據(jù)中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會裝飾紙專業(yè)委員會統(tǒng)計報告，2021年我國具有一定規(guī)模的人造板飾面專用原紙總銷量約120.54萬t，同比增長2.97%（見圖15）。其中：①裝飾原紙銷量114.97萬t，同比增長3.27%；含素色紙31.48萬t，同比增長9.31%；印刷用原紙83.49萬t，同比增長1.16%；②平衡紙銷量4.46萬t，同比下降1.98%；③表層紙銷量1.11萬t，同比下降5.93%。

6壁紙原紙市場概況

據(jù)中國建筑裝飾材料協(xié)會墻紙墻布分會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015-2021年我國墻紙墻布總市場規(guī)?；颈３衷诩s每年20億m2，2021年全國墻紙墻布市場總規(guī)模約18億m2，其中墻紙產(chǎn)量約7.8億m2，墻布產(chǎn)量約10.2億m2。自2016年至2021年，墻布逐步擠占墻紙市場，墻紙市場在2016年達(dá)到歷史最大規(guī)模的17.3億m2之后，呈逐年下降趨勢，至2021年復(fù)合遞減率為15%。圖16是2011-2021年我國壁紙原紙產(chǎn)量變化情況。2021年我國壁紙原紙總產(chǎn)量8.06萬t，同比下降33%，其中木漿壁紙原紙4.4萬t，同比下降16%，無紡壁紙原紙3.06萬t，同比下降50%。