中復(fù)神鷹(688295) 申購代碼787295 申購日期3.24

發(fā)行概覽：本公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過10000萬股，且本次公開發(fā)行后的流通股股份占公司股份總數(shù)的比例不低于10%。本次公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于以下項(xiàng)目：西寧年產(chǎn)萬噸高性能碳纖維及配套原絲項(xiàng)目、航空航天高性能碳纖維及原絲試驗(yàn)線項(xiàng)目、碳纖維航空應(yīng)用研發(fā)及制造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司是一家專業(yè)從事碳纖維研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)，對(duì)外銷售主要產(chǎn)品為碳纖維。公司以“堅(jiān)守初心匠心，追求卓越品質(zhì)，引領(lǐng)科技進(jìn)步，勇?lián)鷩邑?zé)任，致力打造具有全球競爭力的世界一流碳纖維企業(yè)”

為經(jīng)營宗旨，通過多年自主研發(fā)掌握了碳纖維生產(chǎn)全流程核心技術(shù)，在國內(nèi)率先突破了千噸級(jí)碳纖維原絲干噴濕紡工業(yè)化制造技術(shù)，建成了國內(nèi)首條千噸級(jí)干噴濕紡碳纖維產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線。

核心競爭力：中復(fù)神鷹經(jīng)過十幾年自主研發(fā)，業(yè)已突破超大容量聚合、干噴濕紡紡絲、快速均質(zhì)預(yù)氧化碳化、碳纖維表面處理和上漿劑等核心技術(shù)工藝，系統(tǒng)掌握了碳纖維T300級(jí)、T700級(jí)、T800級(jí)、M30級(jí)、M35級(jí)千噸級(jí)和M40級(jí)、T1000級(jí)百噸級(jí)技術(shù)，在國內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)了干噴濕紡碳纖維的關(guān)鍵技術(shù)突破，建成了國內(nèi)首條具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的千噸級(jí)干噴濕紡碳纖維產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線。自設(shè)立以來，公司不斷突破高性能碳纖維的技術(shù)瓶頸，目前已取得26項(xiàng)發(fā)明專利、41項(xiàng)實(shí)用新型專利。2018年1月，公司“干噴濕紡千噸級(jí)高強(qiáng)/百噸級(jí)中模碳纖維產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”成果榮獲2017年度“國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)”，進(jìn)一步奠定了公司在國內(nèi)碳纖維領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先地位。

截至2021年6月30日，公司產(chǎn)能為5500/噸年，包括連云港生產(chǎn)基地的3500噸/年產(chǎn)能，以及西寧萬噸碳纖維項(xiàng)目于2021年上半年建成并投產(chǎn)的2000噸/年產(chǎn)能。2018年-2020年平均產(chǎn)能利用率達(dá)90%以上，2021年1-6月產(chǎn)能利用率為82.05%，產(chǎn)能及產(chǎn)量均處于國內(nèi)碳纖維生產(chǎn)企業(yè)前列，已累計(jì)向市場提供碳纖維超過2萬噸。公司全資子公司神鷹西寧實(shí)施的“西寧年產(chǎn)10000噸高性能碳纖維及配套原絲項(xiàng)目”預(yù)計(jì)將于2022年3月份全部建成，并根據(jù)聚合、紡絲、碳化線的產(chǎn)能匹配及庫存情況分步投產(chǎn)。

募投項(xiàng)目匹配性：西寧年產(chǎn)萬噸高性能碳纖維及配套原絲項(xiàng)目能提升公司產(chǎn)品的產(chǎn)能，滿足更多客戶對(duì)高性能碳纖維的需求，維護(hù)好客戶關(guān)系，提升公司綜合競爭力。通過航空航天高性能碳纖維及原絲試驗(yàn)線項(xiàng)目的建設(shè)，公司將依靠先進(jìn)的碳纖維技術(shù)積極拓展國內(nèi)碳纖維航空航天領(lǐng)域市場，為航空航天類客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，進(jìn)一步提升公司經(jīng)營業(yè)績。碳纖維航空應(yīng)用研發(fā)及制造項(xiàng)目建設(shè)建設(shè)完成后，公司研發(fā)體系將更加完善，研發(fā)平臺(tái)和設(shè)施更加齊全。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至3月18日）