法拉帝正式登陸港交所濰柴賦能游艇界“勞斯萊斯”再起航

□ 本刊記者 鞏聰聰

3月31 日，意大利法拉帝集團(tuán)（以下簡稱“法拉帝”）在香港聯(lián)交所正式掛牌交易，標(biāo)志著法拉帝以香港為橋頭堡，開啟了沖浪國際資本市場、遨游全球化發(fā)展的嶄新篇章。這是近10 年來唯一在港股上市的意大利企業(yè)，被視為游艇行業(yè)香港上市“第一股”。

山東省副省長凌文代表山東省政府對法拉帝的成功上市表示祝賀，衷心期待法拉帝以此次上市為契機(jī)，充分利用香港資本平臺優(yōu)勢，繼續(xù)保持領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新力、價值創(chuàng)造力、品牌服務(wù)力。

3月31日，意大利法拉帝集團(tuán)正式登陸港交所

重磅加持，超級游艇“第一股”獲投資機(jī)構(gòu)青睞

作為歷史最悠久的意大利超級游艇生產(chǎn)商之一，法拉帝擁有一組歷史悠久的標(biāo)志性品牌以及卓越的高端制造能力，在引領(lǐng)全球超級游艇業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用，被譽(yù)為全球超級游艇行業(yè)的潮流引領(lǐng)者及意大利卓越航海世界的大使。自1968 年成立以來，法拉帝通過并購、整合、創(chuàng)新等方式培育了七大品牌，均被全球公認(rèn)為奢華、獨特、意大利設(shè)計、質(zhì)量、工藝、創(chuàng)新及性能的象征。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，作為游艇行業(yè)香港上市“第一股”，法拉帝港股上市項目是中歐深化資本市場互利合作以來第一家歐洲企業(yè)東向在港上市公司，也是有史以來第二家意大利企業(yè)港股上市項目和配售結(jié)構(gòu)最國際化、配售質(zhì)量最高的港股上市項目之一。從決策到組織實施僅用時6 個月，該項目創(chuàng)下了外國企業(yè)港股上市的最快紀(jì)錄。

作為全球三大金融中心之一，香港資本市場兼具國際投資者和境內(nèi)投資者，投資結(jié)構(gòu)更加多元，融資能力全球領(lǐng)先。以香港為橋頭堡，可實現(xiàn)法拉帝在資本市場和產(chǎn)品業(yè)務(wù)國際化布局的最佳結(jié)合。一方面，加大市場售后資源整合，在融資租賃、維修服務(wù)和客戶解決方案等方面與濰柴亞太資源形成協(xié)同；另一方面，借助大灣區(qū)和海南政策的落地，布局游艇全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，同時在亞太新興地區(qū)加大市場資源配置，讓這艘超級游艇駛向更廣闊的新市場。

此次招股，法拉帝贏得了中國和國際頂級主權(quán)基金、中外長線基金等國內(nèi)外重磅投資機(jī)構(gòu)的青睞。特別是面對俄烏沖突、疫情加劇、港股震蕩下行等復(fù)雜環(huán)境，法拉帝以其穩(wěn)健的經(jīng)營業(yè)績及未來幾年得益于技術(shù)改造和產(chǎn)品創(chuàng)新的發(fā)展預(yù)期，最終以22.88 港元定價，募集資金2.81 億美元。

作為有史以來配售結(jié)構(gòu)最國際化、配售質(zhì)量最高的港股IPO 項目之一，本次發(fā)行前10 大機(jī)構(gòu)投資者中6 家來自歐洲及中東，整體配售歐美和中東投資者占比超60%，主權(quán)基金及長線基金占比超65%，充分彰顯了國際投資機(jī)構(gòu)對項目的信心。同時，還吸引了海南自貿(mào)港建設(shè)投資基金、三亞發(fā)展控股有限公司、陽光人壽保險股份有限公司和青島海發(fā)控股發(fā)展有限公司等5大中國基石投資者。這次上市不僅給法拉帝加注了力量，也給香港資本市場帶來了新血液，進(jìn)一步激活了長期低迷的香港投資氛圍。

除了重磅國際資本紛紛“上船”，法拉帝還有國家政策“護(hù)航”。近年來，海南相繼出臺《海南自由貿(mào)易港“零關(guān)稅”進(jìn)口交通工具及游艇管理辦法（試行）》《中國（海南）自由貿(mào)易試驗區(qū)瓊港澳游艇自由行動實施方案》《海南省游艇租賃管理辦法（試行）》《三亞中央商務(wù)區(qū)加快游艇發(fā)展實施細(xì)則》等一系列政策措施，增強(qiáng)海南游艇產(chǎn)業(yè)國際吸引力，擴(kuò)大游艇消費市場，帶動游艇業(yè)務(wù)需求增長。自貿(mào)港相關(guān)政策支持海南設(shè)立游艇產(chǎn)業(yè)改革發(fā)展創(chuàng)新試驗區(qū)，實現(xiàn)游艇“造得了”“買得起”“進(jìn)得來”“游得動”，為法拉帝高端游艇業(yè)務(wù)帶來潛在發(fā)展機(jī)會。

十年磨一劍，濰柴助游艇界“勞斯萊斯”再起航

翻開法拉帝的招股書，其中最顯眼的一條是2012年成為控股股東的濰柴集團(tuán)。

作為國有企業(yè)“走出去”、海外并購重組的經(jīng)典案例，濰柴集團(tuán)成功推動法拉帝登陸港交所，被資本市場盛贊為“疫情以來唯一的外國企業(yè)東向登陸中國資本市場的標(biāo)桿項目”。

2008 年，金融危機(jī)席卷全球，因經(jīng)營不善，全球最大的超級游艇生產(chǎn)商意大利法拉帝集團(tuán)不幸“擱淺”岸灘。為了重獲生機(jī)，法拉帝全球?qū)ふ液献髡?。因為共同的海洋夢想，遠(yuǎn)在中國的濰柴集團(tuán)與意大利法拉帝集團(tuán)“千里姻緣一線牽”，于2012 年1 月10 日正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，開啟了雙方的戰(zhàn)略合作之旅。

十年磨一劍，在雙方的共同努力下，法拉帝集團(tuán)的營收從2012 年3 億多歐元發(fā)展到2021 年9 億歐元，走上了健康發(fā)展的快車道，走在了全球游艇業(yè)的最前列。濰柴集團(tuán)攜手法拉帝集團(tuán)共同創(chuàng)造了中國與意大利企業(yè)合作共贏的成功樣板。

“選擇在香港上市，一方面因為香港是全球的金融中心，另一方面是為了我們的亞太戰(zhàn)略?！睘H柴集團(tuán)董事長、法拉帝董事會主席譚旭光說。

作為全球公認(rèn)的國際設(shè)備制造集團(tuán)，濰柴集團(tuán)擁有動力系統(tǒng)、商用車、農(nóng)業(yè)裝備、工程機(jī)械、智慧物流、海洋交通裝備等業(yè)務(wù)板塊，若干子公司在全球證券交易所上市，跨國指數(shù)達(dá)到37.6%。濰柴動力2021 年報顯示，報告期內(nèi)，實現(xiàn)營業(yè)收入2035.5 億元人民幣，同比增長3.2%；歸屬于上市公司股東的凈利潤92.5 億元人民幣，同比增長0.3%。在大宗商品漲價等不利因素影響下，彰顯強(qiáng)勁經(jīng)營韌性。對于法拉帝，濰柴集團(tuán)可以從三方面為之賦能：一是具有在全球眾多資本市場的上市經(jīng)驗；二是在中國和亞太市場上具有豐富的人才和信用資源等優(yōu)勢；三是在制造和全球產(chǎn)業(yè)整合上，濰柴集團(tuán)以動力總成為主軸，成功鍛造了一個集商用車、農(nóng)業(yè)裝備、工程機(jī)械、智慧物流、海洋交通裝備于一體的工業(yè)裝備帝國。

此次招股書顯示，在產(chǎn)品開發(fā)、銷售和管理上保持各品牌獨立的同時，法拉帝將采購、制造等收歸集團(tuán)管理，從而提升了運(yùn)營效率。這樣頗具競爭力的多品牌布局，可以讓法拉帝高效滿足用戶多樣化的需求，在全球游艇競爭中不是“孤帆”而是“航母”，更好抵御風(fēng)險，實現(xiàn)可持續(xù)增長。

上市儀式上，意大利法拉帝集團(tuán)CEO 格拉斯激動地說：“我們根本不敢想象能在香港上市，是譚旭光先生的遠(yuǎn)見支撐我們實現(xiàn)了更有抱負(fù)的目標(biāo)。”

2019 年3 月，為表彰譚旭光在戰(zhàn)略重組法拉帝及中意兩國經(jīng)濟(jì)交流中作出的突出貢獻(xiàn)，在意大利時任總統(tǒng)、總理的見證下，譚旭光被授予意大利工商業(yè)領(lǐng)域的最高獎——萊昂納多國際獎。

今年3 月24 日上午，譚旭光主持召開企業(yè)一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會議時分析指出：“當(dāng)前，俄烏沖突、下行壓力加大、疫情嚴(yán)峻，正是我們內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略機(jī)遇期。”

其戰(zhàn)略眼光與定力，由此可見一斑。