孟加拉國糖業(yè)概況

劉 曉，藍(lán)艷華，鄭乾坤，劉鵬程，吳如慧，田夏紅，吳文龍*

(1廣東省科學(xué)院南繁種業(yè)研究所，廣東廣州 510316；2全國甘蔗糖業(yè)信息中心，廣東廣州 510316；3廣東農(nóng)墾熱帶農(nóng)業(yè)研究院有限公司，廣東廣州 511300；4廣東省湛江農(nóng)墾科學(xué)研究所，廣東湛江 524086)

0 引言

孟加拉國位于南亞次大陸，與印度、緬甸接壤，南臨孟加拉灣，國土面積約1475.7萬hm2，擁有世界上面積最大的三角洲“恒河三角洲”，總面積達(dá)650萬hm2，海岸線長達(dá)550 km。全國85%的地區(qū)為平原，東南部和東北部為丘陵地帶。現(xiàn)有耕地面積800多萬hm2，占國土面積的70.1%，其中80%左右是稻田，永久牧場占國土面積的4.6%，森林和林地占國土面積的14.3%。孟加拉國大部分地區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)氣候，濕熱多雨。冬季為11月至翌年2月，夏季為3～6月。雨季為7～10月，年降雨量約2100 mm。年平均氣溫為26.5℃，最低溫度為4℃，最高溫度達(dá)45℃，雨季平均溫度30℃[1-2]。

孟加拉國人口約1.63億，居世界第8位，人口密度超過1100人/km2，其中孟加拉族占98%，其他少數(shù)民族20多個(gè)。孟加拉語為國語，英語為官方語言。伊斯蘭教為國教，穆斯林占總?cè)丝诘?6.6%。全國劃分為達(dá)卡、吉大港、庫爾納、拉吉沙希、巴里薩爾、錫萊特、朗普爾和邁門辛8個(gè)行政區(qū)，下設(shè)64個(gè)縣，472個(gè)分縣，4490個(gè)鄉(xiāng)，59990個(gè)村[1-2]。

孟加拉國是最不發(fā)達(dá)國家之一，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，國民經(jīng)濟(jì)主要依靠農(nóng)業(yè)。農(nóng)業(yè)約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的14.75%[2]。孟加拉國是我國在南亞地區(qū)第三大貿(mào)易伙伴，而我國是孟加拉國最大的貿(mào)易伙伴和進(jìn)口來源國。孟加拉國是南方絲綢之路的重要交匯點(diǎn)和海上絲綢之路的重要樞紐，也是“一帶一路”倡議的重要沿線國家。

國內(nèi)對孟加拉國糖業(yè)的研究鮮見報(bào)道，其中何為中等人2009年赴孟加拉國考察甘蔗科研工作報(bào)告[3]介紹了孟加拉國甘蔗研究所的相關(guān)情況。本文通過分析該國的糖業(yè)狀況，探尋兩國糖業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的交流、合作和投資的空間及方向，為我國制糖企業(yè)尋求合作投資提供參考。

1 甘蔗生產(chǎn)情況

甘蔗生產(chǎn)以1年制為主，大多數(shù)情況下新植蔗收獲后種其他作物或重新種蔗，每年80%是新植蔗，僅20%是宿根蔗，大部分甘蔗在春季種植，生長期僅9～10個(gè)月，秋植蔗生長期14～16個(gè)月。近年強(qiáng)調(diào)秋植蔗與土豆、花生間種。甘蔗的備耕工作較粗放，大部分使用人工和畜力，機(jī)械化程度低。通常使用3芽苗，植前用石灰水浸泡一夜才進(jìn)行種植。主要施用廄肥，僅少數(shù)蔗農(nóng)施化肥。螟蟲是主要害蟲，政府經(jīng)常免費(fèi)提供殺蟲劑進(jìn)行防治，部分地區(qū)用本地天敵防治。此外，村莊附近鼠害嚴(yán)重。甘蔗主要病害是赤腐病，主要雜草是百慕大草，生長在蔗行株間很難除盡[4]。

1.1 甘蔗種植分布區(qū)域

甘蔗是孟加拉國重要的經(jīng)濟(jì)作物，甘蔗的種植面積約占全國耕地總面積的1.52%。甘蔗在該國經(jīng)濟(jì)作物種植面積中居第2位，主要大田作物中居第3位。全國均可種蔗，但甘蔗的種植主要集中在孟加拉國西北部的低降雨地帶，雖地處北溫帶，但氣候溫和，無霜凍為害。季節(jié)性氣溫變化有助于秋、冬季的甘蔗成熟。近年來，生產(chǎn)力較低的河流盆地和丘陵地區(qū)的平原土地也越來越多地種植甘蔗。孟加拉國中部的高地也有種植甘蔗的傳統(tǒng)。

1.2 甘蔗種植面積

從圖1可以看出，孟加拉國甘蔗種植的總面積是在不斷波動并有逐步減少的趨勢。導(dǎo)致甘蔗種植面積下降的主要因素是農(nóng)民更愿意種植短期和高價(jià)作物，如谷物和蔬菜等其他經(jīng)濟(jì)作物(見表1)，甘蔗種植面積不斷受到影響而縮減。

圖1 孟加拉國甘蔗種植面積

表1 孟加拉國甘蔗和其他農(nóng)作物的市場價(jià)格 單位：塔卡/kg

1.3 甘蔗產(chǎn)量

總體而言，孟加拉國的甘蔗產(chǎn)量呈現(xiàn)逐步下降的趨勢(見圖2)。導(dǎo)致甘蔗產(chǎn)量下降的主要原因：

(1)甘蔗耕種面積的下降；

(2)甘蔗種植因其效益低下，日益被擠壓到更貧瘠的土地上；

(3)缺乏合適的耕作機(jī)械；

(4)全國土壤缺磷，由于肥料使用不足導(dǎo)致產(chǎn)量較低；

(5)防控害蟲、病害和雜草的力度不足；

(6)氣候變化造成的非生物脅迫。

在南亞國家中，印度是甘蔗單產(chǎn)最高的國家約為70 t/hm2，其次是巴基斯坦60 t/hm2、尼泊爾45 t/hm2，而孟加拉國則為42 t/hm2[5-6]。由此可見，孟加拉國的甘蔗單產(chǎn)在各種外部條件類似的南亞國家中居于末端。

圖2 孟加拉國甘蔗產(chǎn)量

1.4 種質(zhì)資源與主要栽培品種

孟加拉國糖料研究所(BSRI)是孟加拉國歷史最悠久的研究機(jī)構(gòu)之一，其歷史可追溯到1933年的達(dá)卡甘蔗實(shí)生苗測試實(shí)驗(yàn)室。研究工作包括農(nóng)藝、病理、昆蟲和制糖化學(xué)方面，但主要進(jìn)行甘蔗新品種的引進(jìn)和試驗(yàn)工作。該所從1954年開始收集國內(nèi)外種質(zhì)資源，種質(zhì)資源主要來自印度、埃及、澳大利亞、古巴、菲律賓、中國、阿曼、斯威士蘭、日本、美國、泰國、馬來西亞、印度尼西亞、毛里求斯、法國和斯里蘭卡。目前保存在種質(zhì)庫中的種質(zhì)資源有1113份，其中321份是外來種質(zhì)，179份來自當(dāng)?shù)厥占?2份是野生種。

到目前為止，BSRI已經(jīng)育成了41個(gè)甘蔗品種。在這些品種中，有21個(gè)品種覆蓋了孟加拉國100%的機(jī)制糖蔗區(qū)和60%的非機(jī)制糖蔗區(qū)。育成了4種耐鹽品種：Isd 2/54、Isd 20、Isd 39、Isd 40；6種耐澇品種：Isd 20、Isd 25、Isd 32、Isd 34、Isd 39、Isd 40；6種耐旱/耐熱品種：Isd 20、Isd 33、Isd 34、Isd 38、Isd 39、Isd 40。2012年還培育出果蔗品種Isd 41，該品種平均單產(chǎn)達(dá)到140 t/hm2[7]。這些品種較好地適應(yīng)了孟加拉國當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境。

2 制糖工業(yè)

2.1 糖廠建設(shè)及分布

孟加拉國的制糖業(yè)主要由孟加拉國制糖和食品工業(yè)公司(BSFIC)下轄的15家糖廠組成(表2)，該公司成立于1972年7月1日，為孟加拉國工業(yè)部下屬，由孟加拉國糖廠公司(BSMC)和孟加拉國食品及聯(lián)合工業(yè)公司(BFAIC)合并而成。大多數(shù)糖廠位于該國西北部地區(qū)，該區(qū)域甘蔗種植集中度很高。政府規(guī)定糖廠16 km以內(nèi)的蔗農(nóng)要保證供給糖廠甘蔗，為糖廠提供甘蔗的蔗農(nóng)可得到貸款、蔗種、肥料、殺蟲劑、技術(shù)服務(wù)等扶持。孟加拉國的甘蔗約50%位于糖廠區(qū)，主要用于生產(chǎn)機(jī)制糖，其余50%位于非糖廠區(qū)，主要用于非機(jī)制糖即土制紅糖和果蔗。由于生產(chǎn)土糖可在自由市場出售且價(jià)格也不受限制，蔗農(nóng)可獲得較高利潤，故僅部分甘蔗用來生產(chǎn)機(jī)制糖，因而糖廠原料不足。

孟加拉國的糖廠多建于20世紀(jì)50～80年代，其中多數(shù)建于20世紀(jì)60年代。糖廠設(shè)備均由外國公司提供，設(shè)計(jì)日榨量多在1000～2000 t之間(見表3)，各廠的平均產(chǎn)糖率在7.39%～8.18%之間。在孟加拉國，糖廠除了生產(chǎn)外，還擁有住宅區(qū)、中學(xué)、培訓(xùn)中心、俱樂部、醫(yī)療中心等配套設(shè)施。從糖廠設(shè)備來源可以看出，孟加拉國從第一家糖廠開始，制糖工業(yè)的相關(guān)設(shè)備一直沒能形成國產(chǎn)化，這與該國的科技及制造業(yè)水平較低的現(xiàn)狀相符合。

所有糖廠用雙硫熏法生產(chǎn)供直接消費(fèi)的耕地白糖。多數(shù)糖廠的泥汁用真空吸濾機(jī)過濾。采用四效蒸發(fā)罐。糖漿經(jīng)硫熏后送入煮糖罐煮煉。甲糖膏用糖漿和回溶丙糖煮成，純度通常為80%～83%，甲糖膏不經(jīng)助晶，直接送去分蜜機(jī)分蜜。副產(chǎn)品利用率較低，附加值高的產(chǎn)品不多。蔗渣大部分用作糖廠燃料，小部分用來造紙。糖蜜用來生產(chǎn)如飲料、甲醇、無水酒精、醫(yī)藥酒精等發(fā)酵制品；有些地區(qū)還用糖蜜生產(chǎn)低級糖果等。濾泥供蔗田作肥料。

2.2 制糖企業(yè)生產(chǎn)狀況

表2 孟加拉國部分糖廠數(shù)據(jù)

表3 孟加拉國糖廠規(guī)模

相對于其他農(nóng)業(yè)加工產(chǎn)品，孟加拉國生產(chǎn)食糖的收益相對較低(見表4)，國內(nèi)制糖成本高，成品糖價(jià)格遠(yuǎn)高于國際糖價(jià)，導(dǎo)致本國食糖無價(jià)格優(yōu)勢。15家國有糖廠每年虧損約100億塔卡。為了應(yīng)對虧損，2020年BSFIC公司下屬的Pabna糖廠、Shyampur糖廠、Panchagarh糖廠、Setabganj糖廠、Rangpur糖廠和Kushtia糖廠等6家糖廠停產(chǎn)。以Setabganj糖廠為例，在2020年該廠共有500名固定工人，包括150名合同工，400名左右的榨季臨時(shí)工。停產(chǎn)后工廠固定雇員的工資每月將花費(fèi)約1150萬塔卡，不再雇傭的臨時(shí)工則不再有工資支付的負(fù)擔(dān)。同時(shí)，債臺高筑的糖廠也難以按時(shí)還清拖欠蔗農(nóng)的債務(wù)[4]。

表4 孟加拉國食糖及其他農(nóng)業(yè)加工產(chǎn)品的市場價(jià)格 單位：塔卡/kg

2.3 造成糖廠虧損的主要因素

導(dǎo)致糖廠虧損的原因主要有：人力成本過高、機(jī)器狀況惡化、原材料短缺、銀行長期貸款利息增加以及停產(chǎn)等各種原因。

(1)管理因素：甘蔗平均單產(chǎn)低。平均產(chǎn)糖率在7.39%～8.18%之間，略低于南亞主要產(chǎn)糖國，印度Maharastra產(chǎn)糖率10%、Bihar產(chǎn)糖率9%、Hariana產(chǎn)糖率10.5%、West Bengal 8%，巴基斯坦Sindh產(chǎn)糖率9.5%、Panjab產(chǎn)糖率8.3%。加工損耗2.25%～2.5%，南亞其他國家約為1.5%～2%。孟加拉國的產(chǎn)能利用率為76%。

(2)環(huán)境因素：孟加拉國蔗區(qū)平均日照時(shí)長約為6 h/d，加上其他氣候原因，導(dǎo)致該國不大適合高糖品種的種植。

(3)政策因素：投資政策不穩(wěn)定。孟加拉國糖料研究所(BSRI)獨(dú)家負(fù)責(zé)甘蔗新品種的開發(fā)及甘蔗農(nóng)藝植保的研究，從而導(dǎo)致競爭性不足，進(jìn)展緩慢。甘蔗價(jià)格偏低使蔗農(nóng)種植甘蔗的積極性不高，從而造成甘蔗產(chǎn)量起伏下跌的趨勢。政府對甘蔗種植和糖廠的補(bǔ)貼不足，也是造成糖廠虧損的原因之一。

3 食糖供需

21世紀(jì)以來孟加拉國食糖產(chǎn)量起起伏伏，產(chǎn)量較之前有所下降。食糖進(jìn)口量在波動中持續(xù)上升。受限于本國食糖產(chǎn)量與消費(fèi)量的巨大差額，孟加拉國每年都從國外進(jìn)口大量食糖以滿足國內(nèi)市場的需求。從表5可以看出21世紀(jì)以來孟加拉國的食糖進(jìn)口分為如下幾個(gè)階段：

(1)在本世紀(jì)頭3年，孟加拉國的食糖進(jìn)口量一直低于本國的產(chǎn)糖量；

(2)2006/07年榨季，食糖進(jìn)口量超過本國產(chǎn)量，但此時(shí)人均食糖消費(fèi)量仍低于10 kg/年；

(3)2007/08年榨季，食糖進(jìn)口量首次超過100萬t，人均食糖消費(fèi)量迅速達(dá)到12.36 kg/年；

(4)2011/12年榨季，食糖進(jìn)口量達(dá)到170萬t，人均食糖消費(fèi)量也達(dá)到了13 kg/年；

(5)2014/15年榨季，食糖進(jìn)口量超過了200萬t，此后幾年人均食糖消費(fèi)量基本上是13 kg/年。

4 啟示

4.1 投資發(fā)展的不利因素

(1)孟加拉國甘蔗種植面積和產(chǎn)量近幾年出現(xiàn)起伏下降的趨勢，造成這一趨勢的原因主要是：甘蔗種植收益下降，缺乏農(nóng)機(jī)、化肥，病蟲草害及氣候等非生物脅迫的影響。

(2)孟加拉國第一家現(xiàn)代機(jī)制糖廠始建于1956年，由于工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度很低，相關(guān)的制糖設(shè)備均來自于國外的廠商?，F(xiàn)有設(shè)備需要進(jìn)行升級改造，以適應(yīng)現(xiàn)代化生產(chǎn)。

(3)孟加拉國的糖廠體制上屬于國有，幾乎占據(jù) 了機(jī)制糖的全部。僵化的機(jī)制嚴(yán)重制約了個(gè)人、企業(yè)的活力和進(jìn)取精神，需要引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和管理方式，建立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理制度，以改變目前的狀態(tài)。

表5 孟加拉國食糖產(chǎn)量、人均消費(fèi)量、進(jìn)口量及食糖供需量數(shù)據(jù)

(4)2020/21年榨季孟加拉國食糖進(jìn)口量世界排名第4。在食糖需求量與自產(chǎn)糖量有著巨大差額的情況下，孟加拉國制糖和食品工業(yè)公司下屬的糖廠還連年虧損甚至導(dǎo)致多家糖廠停產(chǎn)。

(5)孟加拉國主要的自然災(zāi)害是洪澇災(zāi)害，是世界上洪澇災(zāi)害最嚴(yán)重的地區(qū)之一。

(6)孟加拉國各類基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，水、電、氣等供應(yīng)嚴(yán)重短缺，停水、斷電現(xiàn)象較為普遍，很多投資設(shè)廠的企業(yè)只能自主選擇購買燃油動力發(fā)電機(jī)，以維持生產(chǎn)用電需求，并在廠區(qū)附近打鑿深水井，以確保生產(chǎn)供水。

4.2 投資發(fā)展的有利因素

(1)孟加拉國有較為完善的科研體系，基本能覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈。孟加拉國糖料研究所具有悠久的歷史，在育種、甘蔗植保、甘蔗間種等方面的研究有一定的技術(shù)積累。

(2)孟加拉國在高附加值農(nóng)作物、水果及花卉的種植方面具有相對優(yōu)勢。中孟糖業(yè)領(lǐng)域有很大的雙向合作空間。可引進(jìn)孟加拉國的耐鹽品種、果蔗品種、甘蔗間作技術(shù)，國內(nèi)的甘蔗植保、藥肥、農(nóng)務(wù)管理、糖廠改造等技術(shù)可開拓孟加拉國的市場。中國是孟加拉國種子和水果的最大出口目的地。

(3)孟加拉國正在積極參與中國的“一帶一路”倡議，自2020年7月1日起，中國給予孟加拉國97%輸華商品零關(guān)稅待遇，這有助于促進(jìn)兩國之間的貿(mào)易增長。

(4)從投資環(huán)境而言，孟加拉國的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在政府重視、政策優(yōu)惠、經(jīng)濟(jì)增長較快、市場潛力較大、勞動力資源充足且價(jià)格低廉等方面的投資吸引力。政府在農(nóng)村已經(jīng)鋪設(shè)了很多的道路和電線，提高了農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平。

(5)出臺外資鼓勵(lì)政策，主要包括：①在投資準(zhǔn)入方面，申請人只需到孟加拉國投資局辦理登記注冊即可，無需事先批準(zhǔn)；但在出口加工區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)等不同區(qū)域進(jìn)行投資，則分別受“孟加拉國出口加工區(qū)管理局”“孟加拉國經(jīng)濟(jì)區(qū)管理局”管轄。此外，對于在電力、礦產(chǎn)資源和電信領(lǐng)域投資，則須獲得孟政府有關(guān)主管部門的同意。②對出口加工區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)及特定行業(yè)的外國投資者實(shí)施稅收減免。③對外國投資主體實(shí)施國民待遇。④保證外國投資不被無償國有化和征收。⑤保證投資本金、利潤和紅利可匯回本國[8]。

(6)對外商投資領(lǐng)域的政策非常開放，只有武器、軍火、軍用設(shè)施和機(jī)械，核能，造幣，森林保護(hù)區(qū)內(nèi)的森林種植及機(jī)械化開采共4個(gè)行業(yè)為保留領(lǐng)域，不允許外國企業(yè)投資。其他所有行業(yè)，則都屬于孟政府鼓勵(lì)投資的領(lǐng)域。

5 結(jié)語

孟加拉國的甘蔗生產(chǎn)率低下，產(chǎn)糖量嚴(yán)重不足，糖業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。我國制糖技術(shù)相對先進(jìn)成熟及制糖援建工作成效突出[9-10]，但當(dāng)前國內(nèi)出現(xiàn)可種蔗土地匱乏，勞動力欠缺且人工成本較高等發(fā)展困境。因此，我國制糖企業(yè)應(yīng)抓住國家“一帶一路”的發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)入孟加拉國的糖業(yè)生產(chǎn)，尤其應(yīng)重視飼料、朗姆酒等糖業(yè)相關(guān)副產(chǎn)品的生產(chǎn)，深度開發(fā)利用廢棄資源，以提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，既滿足當(dāng)?shù)氐氖袌鲂枨螅帜苡行Ь徑庠谕顿Y建設(shè)初期的成本和效益的壓力。中孟合作可助力我國制糖企業(yè)綜合競爭力的新突破，推動并鞏固兩國的友誼和經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系。