中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)十年展望

報(bào)告顯示，未來10 年，農(nóng)業(yè)發(fā)展之基更加牢靠，鄉(xiāng)村全面振興將取得決定性進(jìn)展，農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化水平顯著提升，農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)升級(jí)明顯加快。

糧食有效供給得到切實(shí)保障品種有望實(shí)現(xiàn)一輪更新?lián)Q代

報(bào)告指出，受益于農(nóng)業(yè)政策的持續(xù)發(fā)力，未來10 年，糧食播種面積有望穩(wěn)定在17.5 億畝以上，其中谷物面積穩(wěn)定在14.5 億畝左右，口糧面積穩(wěn)定在8 億畝（5333.3 萬公頃）以上，大豆面積擴(kuò)大到2.0 億畝；油料作物播種面積將達(dá)到2.26 億畝。

未來10 年，我國(guó)綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供給能力明顯增強(qiáng)，優(yōu)質(zhì)粳稻和強(qiáng)筋、弱筋優(yōu)質(zhì)專用小麥產(chǎn)量穩(wěn)定增加，玉米、大豆產(chǎn)量將分別達(dá)到3.24 億噸和3507 萬噸，谷物基本自給，糧食自給率提高到88%左右，豬肉產(chǎn)量穩(wěn)定在5600 萬噸左右，奶類產(chǎn)量近5400萬噸，水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到7100 萬噸。

隨著種業(yè)振興行動(dòng)深入實(shí)施，糧食品種有望實(shí)現(xiàn)一輪更新?lián)Q代。此外，農(nóng)業(yè)設(shè)施條件保障不斷強(qiáng)化，將建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田12 億畝左右，科技增產(chǎn)更加有力，展望期內(nèi)預(yù)計(jì)糧食單產(chǎn)水平提高6.4%。

稻米：未來10 年，稻谷生產(chǎn)總體將保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，播種面積穩(wěn)中略降，單產(chǎn)水平逐步提高，稻谷產(chǎn)量穩(wěn)定在2.1 億噸以上。隨著居民食物消費(fèi)水平不斷升級(jí)，稻谷消費(fèi)呈穩(wěn)中略降趨勢(shì)，消費(fèi)量總體仍將保持在約2.1 億噸，其中口糧消費(fèi)繼續(xù)下降，但占稻谷消費(fèi)比重保持在69%以上；飼用消費(fèi)將隨著畜牧業(yè)發(fā)展及飼料成本價(jià)格變化呈先減后增趨勢(shì)。稻谷供求關(guān)系總體處于寬松態(tài)勢(shì)，大米進(jìn)口主要是滿足品種調(diào)劑需求。

小麥：未來10 年，小麥生產(chǎn)區(qū)域布局和品質(zhì)結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化，播種面積將穩(wěn)定在3.5億畝左右，單產(chǎn)水平不斷提高，產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2031 年達(dá)到1.4471 億噸。隨著玉米產(chǎn)量逐步增長(zhǎng)，小麥與玉米比價(jià)將保持在合理區(qū)間范圍內(nèi)，小麥飼料消費(fèi)將回落至常年水平，但工業(yè)消費(fèi)增長(zhǎng)空間仍較大，小麥消費(fèi)整體先降后增。中國(guó)仍將進(jìn)口部分專用小麥滿足品種調(diào)劑需求，但隨著國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)水平不斷提高，優(yōu)質(zhì)專用小麥進(jìn)口需求將下降。

玉米：未來10 年，玉米播種面積先降后增，展望末期有望穩(wěn)定在6.5 億畝（4333.3 萬公頃）。隨著玉米種植模式不斷優(yōu)化以及育種技術(shù)、田間管理技術(shù)的推廣應(yīng)用，其單產(chǎn)水平穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)1.7%，產(chǎn)量增長(zhǎng)主要來自單產(chǎn)貢獻(xiàn)，預(yù)計(jì)2031 年玉米產(chǎn)量將達(dá)到3.2393 億噸，年均增長(zhǎng)2.0%。由于玉米飼用消費(fèi)需求繼續(xù)增長(zhǎng)但增速放緩，工業(yè)消費(fèi)需求依然強(qiáng)勁，因此玉米消費(fèi)量保持剛性增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2031 年玉米消費(fèi)量為3.2821 億噸，年均增長(zhǎng)1.5%。玉米供求關(guān)系將由偏緊逐步向基本平衡格局轉(zhuǎn)變，進(jìn)口量下降后趨于穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2031 年進(jìn)口量降至757 萬噸。

肉類產(chǎn)量和消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)產(chǎn)品自給率不斷提高

報(bào)告顯示，2022 年肉類產(chǎn)量和消費(fèi)量繼續(xù)增長(zhǎng)，價(jià)格走勢(shì)相對(duì)溫和。2022 年畜禽生產(chǎn)形勢(shì)整體較好，肉類產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)9206 萬噸，比上年增長(zhǎng)2.3%；消費(fèi)穩(wěn)中有增，預(yù)計(jì)9779 萬噸，比上年增長(zhǎng)0.5%；進(jìn)口量明顯縮減，預(yù)計(jì)634 萬噸，比上年減少20.2%。市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)充足，產(chǎn)品對(duì)外依存度進(jìn)一步降低，市場(chǎng)整體運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn)，全年肉類價(jià)格走勢(shì)相對(duì)溫和。長(zhǎng)期來看，產(chǎn)量和消費(fèi)量穩(wěn)中有增，進(jìn)口量減少。

未來10 年，隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)業(yè)規(guī)?；⒓s化、智能化發(fā)展趨勢(shì)加速，畜禽生產(chǎn)能力將逐步提高，產(chǎn)量將穩(wěn)步增加至9685 萬噸，但增速放緩，年均增長(zhǎng)1.7%，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整，豬肉占比趨降；隨著城鎮(zhèn)化水平提高、居民收入水平提升，消費(fèi)量將呈穩(wěn)中有增態(tài)勢(shì)，2031 年將達(dá)到1.0127 億噸，年均增長(zhǎng)1.4%，消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，牛肉、羊肉、禽肉消費(fèi)量占比將提高；國(guó)內(nèi)肉類產(chǎn)業(yè)增產(chǎn)擴(kuò)能，肉類產(chǎn)品自給率不斷提高，進(jìn)口量呈下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2031 年進(jìn)口量509 萬噸。在無重大疫情等突發(fā)事件影響下，肉類價(jià)格波動(dòng)幅度趨窄。

豬肉：2022 年豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)為5450 萬噸，增長(zhǎng)2.9%，出欄量為6.94 億頭，增長(zhǎng)3.4%；豬肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)為250 萬噸左右，較上年下降32.3%；豬肉消費(fèi)量和豬肉人均占有量將處于歷史較高水平，分別為5691 萬噸和40.30 千克，均較上年增長(zhǎng)0.6%；生豬和豬肉價(jià)格上半年低迷，下半年將會(huì)逐漸接近常態(tài)價(jià)格水平。

未來10 年，規(guī)模化水平、產(chǎn)業(yè)集中度提高和產(chǎn)業(yè)鏈完善以及調(diào)控政策優(yōu)化提升了豬肉供給的穩(wěn)定性。中國(guó)生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量年均增速將分別達(dá)1.9%和2.1%，2031 年預(yù)計(jì)分別達(dá)到6.99億頭和5591 萬噸；消費(fèi)總量和人均占有量總體平穩(wěn)，到2031 年消費(fèi)量和人均占有量預(yù)計(jì)將分別達(dá)到5699 萬 噸 和40.19 千 克。國(guó)際貿(mào)易方面，國(guó)內(nèi)供給平穩(wěn)將帶動(dòng)豬肉進(jìn)口需求逐步減少。預(yù)計(jì)2023 年生豬價(jià)格或?qū)⒃俅芜M(jìn)入新一輪價(jià)格周期，但規(guī)模水平的提升將進(jìn)一步穩(wěn)定豬價(jià)，波動(dòng)幅度將會(huì)較上兩輪周期顯著下降，豬價(jià)將會(huì)窄幅波動(dòng)。

禽肉：2022 年，由于快大型白羽肉雞、種雞存欄處于歷史高位，黃羽肉雞和白羽肉鴨等產(chǎn)能壓減基本到位，預(yù)計(jì)產(chǎn)量繼續(xù)小幅增加到2394 萬噸，比上年增長(zhǎng)0.6%；隨著生豬價(jià)格回落，禽肉消費(fèi)替代空間持續(xù)壓縮，消費(fèi)量有所減少；預(yù)計(jì)進(jìn)口量明顯減少，出口量基本穩(wěn)定；受飼料成本拉動(dòng)和消費(fèi)小幅下滑雙重影響，價(jià)格基本穩(wěn)定或小幅下降。

未來10 年，隨著肉禽產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、一體化養(yǎng)殖比重增長(zhǎng)和養(yǎng)殖技術(shù)提高，禽肉產(chǎn)量將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速逐步回落，年均增長(zhǎng)1.2%，2031 年將達(dá)到2634萬噸。為匹配大眾日益成熟的禽肉消費(fèi)觀念，肉禽產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升加工技術(shù)，持續(xù)增加優(yōu)質(zhì)的差異化產(chǎn)品供給，因此禽肉消費(fèi)將繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)0.9%，2031 年將達(dá)到2639 萬噸；中國(guó)禽肉保持基本自給，進(jìn)口禽肉產(chǎn)品主要集中為雞翅和雞爪等，進(jìn)口量先降后穩(wěn)，出口目的地增加，出口禽肉產(chǎn)品類型豐富，出口繼續(xù)小幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2031 年進(jìn)口量和出口量分別達(dá)到58 萬噸和53 萬噸；肉禽飼養(yǎng)人工、環(huán)保等成本長(zhǎng)期趨增，飼料成本波動(dòng)加劇，禽肉價(jià)格將震蕩上行。

牛羊肉：2021 年，在糧改飼、牛羊政策性保險(xiǎn)試點(diǎn)等利好政策帶動(dòng)下，產(chǎn)量持續(xù)增加，牛肉、羊肉產(chǎn)量分別為698 萬噸、514 萬噸，比上年分別增長(zhǎng)3.7%、4.4%；牛羊肉消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)，分別為931 萬噸、555萬噸，比上年分別增長(zhǎng)5.3%和4.9%；進(jìn)口量繼續(xù)增加，分別為233.28 萬噸、41.07 萬噸，比上年分別增長(zhǎng)10.1%、12.5%；價(jià)格保持高位運(yùn)行，集市平均價(jià)格分別為86.52 元/千克、84.28 元/千克，比上年分別上漲2.9%、4.6%。

展望期內(nèi)，隨著牛羊產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和生產(chǎn)水平穩(wěn)步提升，專業(yè)化、規(guī)?；潭忍岣?，產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)向好。預(yù)計(jì)2022 年，牛肉、羊肉產(chǎn)量分別為710 萬噸、523 萬噸，比上年分別增長(zhǎng)1.7%、1.8%；到2031 年，牛肉、羊肉產(chǎn)量分別為772 萬噸、571 萬噸。在居民消費(fèi)升級(jí)的帶動(dòng)下，牛羊肉消費(fèi)保持增長(zhǎng)，但受老齡化和人口總量拐點(diǎn)來臨的影響，中后期消費(fèi)增速將逐步減緩。我國(guó)牛羊產(chǎn)業(yè)供給能力將逐步提升，疊加消費(fèi)增速趨緩因素，進(jìn)口量將保持穩(wěn)定。

農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)升級(jí)明顯加快價(jià)格總體呈上漲趨勢(shì)

收入持續(xù)增長(zhǎng)和畜牧業(yè)生產(chǎn)擴(kuò)大帶動(dòng)居民消費(fèi)不斷升級(jí)，展望期內(nèi)口糧需求呈下降趨勢(shì)，飼料需求大于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力，玉米消費(fèi)量年均增長(zhǎng)1.5%；肉類、奶制品、蔬菜、水果、水產(chǎn)品消費(fèi)量年均增長(zhǎng)1.4%、4.1%、0.9%、1.97%和0.9%，其中，禽肉、牛肉、羊肉、禽蛋、奶制品、水產(chǎn)品年人均消費(fèi)量將分別增加到18.61 千克、7.45 千克、4.35千克、25.52千克、63.20千克、44.60 千克。

農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易繼續(xù)保持活躍，進(jìn)出口數(shù)量將發(fā)生顯著變化。受耕地、水資源等剛性約束，糧食供求中長(zhǎng)期仍將處于緊平衡態(tài)勢(shì)，中國(guó)仍將是眾多農(nóng)產(chǎn)品的主要進(jìn)口國(guó)，但由于消費(fèi)增速低于產(chǎn)量增長(zhǎng)，大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口量呈明顯下降趨勢(shì)。大米、小麥進(jìn)口仍以品種調(diào)劑為主，玉米進(jìn)口量將從近年的歷史高位大幅下降，年均降幅6.5%，大豆進(jìn)口量年均降幅1.0%，糧食進(jìn)口量減少到1.26 億噸，豬肉進(jìn)口量減少到120 萬噸、展望期內(nèi)下降50%以上，同期食用植物油進(jìn)口量下降20%左右。

農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格總體呈上漲趨勢(shì)，進(jìn)口依存度高的農(nóng)產(chǎn)品受國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)影響大。勞動(dòng)力、物質(zhì)投入等生產(chǎn)成本上漲是影響農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的重要因素，稻谷、小麥價(jià)格將小幅上漲，同時(shí)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)更加明顯；玉米、大豆、棉花、食糖、食用植物油等農(nóng)產(chǎn)品與國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性強(qiáng)，價(jià)格易受國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)影響；肉蛋奶、蔬菜、水果、水產(chǎn)品等鮮活農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格，受成本推動(dòng)和需求拉動(dòng)總體趨漲，周期性因素和突發(fā)性事件仍是價(jià)格波動(dòng)的主要原因。