2021年中國(guó)汽車后市場(chǎng)維保行業(yè)研究報(bào)告

◆文/F6汽車科技大數(shù)據(jù)研究院

一、研究成果概述

1.2021年中國(guó)汽車保有量將突破3億輛，維保行業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)值突破萬(wàn)億。

2.中國(guó)自主品牌汽車銷量占比穩(wěn)步上升，2021年前三季度銷量占比達(dá)43.3%，創(chuàng)歷史新高。

3.受全球芯片短缺等因素影響，自2021年5月新車銷量同比下滑，而二手車交易迎來空前繁榮，持續(xù)利好維保行業(yè)。

4.近3年，車齡3年以內(nèi)的車輛，進(jìn)入獨(dú)立售后的維保臺(tái)次占比逐年下降，8年以上車齡臺(tái)次占比逐年遞增。

5.汽車產(chǎn)業(yè)消費(fèi)升級(jí)，全合成機(jī)油銷量占比逐年提升，預(yù)計(jì)2021年機(jī)油市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)1 100億元左右。

6.國(guó)產(chǎn)品牌配件市場(chǎng)份額逐步提升，點(diǎn)火線圈、制動(dòng)盤、冷卻液等品類已超外資品牌。

7.車主線上化趨勢(shì)明顯，2021年前三季度車主線上滲透率達(dá)21%，線上線下有效融合有利于增加客戶黏性。

8.截至2021年9月，中國(guó)新能源汽車保有量達(dá)678萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2025年突破2 900萬(wàn)輛，新能源汽車維保產(chǎn)值將達(dá)300億元。

9.三電系統(tǒng)和電輔系統(tǒng)維保將成為業(yè)務(wù)新增長(zhǎng)點(diǎn)，門店新能源車維保硬件及人員技能較為薄弱，汽車后市場(chǎng)亟需完善人才培養(yǎng)與保障體系。

說明：本研究所用數(shù)據(jù)主要來自F6智慧門店系統(tǒng)，抽樣其中16 000家門店、4 000萬(wàn)輛車、1億條進(jìn)廠記錄。文中所提及的維保及美容業(yè)務(wù)均不包含洗車業(yè)務(wù)。

二、研究成果解讀

1.中國(guó)汽車保有量2021年突破3億輛，未來仍將持續(xù)保持較快增長(zhǎng)。

經(jīng)過多年高速增長(zhǎng)以后，中國(guó)汽車市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)階段性調(diào)整期，中國(guó)汽車市場(chǎng)逐漸步入存量時(shí)代。中國(guó)汽車保有量繼2020年底趕超美國(guó)成為全球第一后，繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)汽車保有量將突破3億輛大關(guān)。一直到2025年，我國(guó)汽車保有量增速仍將保持在5%以上。圖1所示為2005-2025年中美汽車保有量及增速數(shù)據(jù)。

2.2020年中國(guó)千人汽車保有量為201輛，2021年達(dá)213輛，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍有較大增長(zhǎng)空間。

2020年中國(guó)千人汽車保有量為201輛，與全球GDP貢獻(xiàn)TOP10的其他發(fā)達(dá)國(guó)家還有較大差距。從中國(guó)各城市千人汽車保有量數(shù)據(jù)來看，超過300的城市有10個(gè)，其中蘇州最高，達(dá)到348輛。結(jié)合第七次人口普查結(jié)果，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)千人汽車保有量將達(dá)213輛，綜合考慮人口密度、交通承載力與環(huán)境因素，中國(guó)汽車千人保有量的極限值約為400輛，中國(guó)汽車市場(chǎng)仍有較大的增長(zhǎng)空間。圖2所示為2020年GDP TOP10國(guó)家千人汽車保有量。圖3所示為2020年千人汽車保有量城市TOP20。

3.中國(guó)自主品牌乘用車較其他系別保持較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年前三季度銷量占比達(dá)43.3%。

2021年受全球芯片短缺、疫情、自然災(zāi)害等因素影響，中國(guó)自主品牌在我國(guó)乘用車市場(chǎng)仍占主導(dǎo)地位。近三年中國(guó)自主品牌乘用車銷量占比整體呈上升趨勢(shì)，2021年前三季度銷量占比達(dá)43.3%，創(chuàng)歷史新高。在國(guó)外主流品牌中，韓系車銷量占比持續(xù)下滑，美系車略有提升，德系車下降明顯。圖4所示為2019-2021年各系別乘用車銷量占比。

4.車齡3年以內(nèi)車輛進(jìn)入獨(dú)立售后的維保臺(tái)次占比逐年下降，8年以上車齡臺(tái)次占比逐年遞增。

近3年，車齡3年以內(nèi)車輛進(jìn)入獨(dú)立售后體系的維保臺(tái)次占比呈逐年下降趨勢(shì)，推測(cè)與近年來4S店加強(qiáng)鎖客有關(guān)。而車齡8年以上車輛臺(tái)次占比逐年遞增，這部分車輛從4S店流向獨(dú)立售后門店。車齡4～7年的車輛是獨(dú)立售后門店與4S店?duì)帄Z的焦點(diǎn)。圖5所示為2019-2021年獨(dú)立售后分車齡維保臺(tái)次占比分布。

5.2021年乘用車輪胎、機(jī)油市場(chǎng)規(guī)模均超1 000億，蓄電池市場(chǎng)規(guī)模近300億。

表1中列出了2021年乘用車主要配件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)及2022年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率的預(yù)測(cè)。

6.機(jī)油更換率超過150%，機(jī)油濾清器、空氣濾清器、空調(diào)濾清器更換率高于50%。

2021年更換率超過100%的配件品類有：機(jī)油、機(jī)油濾清器，低于5%的配件品類有：控制臂、減振器、制動(dòng)盤、點(diǎn)火線圈、燃油濾清器、氧傳感器、水泵。配件更換率=近1年內(nèi)某配件的更換臺(tái)次/車輛樣本數(shù)。表2列出了2021年各配件品類的更換率。

7.國(guó)產(chǎn)品牌配件市場(chǎng)份額正在提升，點(diǎn)火線圈、制動(dòng)盤、冷卻液等品類已超外資品牌。

對(duì)比2020-2021年1-9月份的配件銷售數(shù)據(jù)可見，在多個(gè)品類上，國(guó)產(chǎn)品牌配件的市場(chǎng)份額正在提升。國(guó)產(chǎn)品牌減振器2021年市場(chǎng)份額達(dá)到38.52%，提升了13%；在點(diǎn)火線圈、制動(dòng)盤、冷卻液、控制臂、蓄電池、空調(diào)濾清器、空氣濾清器這些品類上，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額都達(dá)到50%以上，已趕超外資品牌。表3列出了國(guó)產(chǎn)品牌份額超過25%的品類2020-2021年1-9月市場(chǎng)份額對(duì)比。

8.2021年前三季度，精品業(yè)務(wù)店均進(jìn)廠臺(tái)次復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.8%，鈑噴、輪胎業(yè)務(wù)均為負(fù)增長(zhǎng)。

2021年前三季度，精品業(yè)務(wù)店均進(jìn)廠臺(tái)次復(fù)合增長(zhǎng)率最高，達(dá)7.8%，鈑噴、輪胎業(yè)務(wù)均為負(fù)增長(zhǎng)。對(duì)比每個(gè)季度進(jìn)廠臺(tái)次復(fù)合增長(zhǎng)率，2021年第三季度，除維修、精品業(yè)務(wù)外，其他業(yè)

表22021年各配件品類更換率務(wù)均為負(fù)增長(zhǎng)，推測(cè)受局部疫情、自然災(zāi)害等因素的影響。2021年前三季度各業(yè)務(wù)店均進(jìn)廠臺(tái)次復(fù)合增長(zhǎng)率如圖6所示。2021年1-3季度各業(yè)務(wù)店均進(jìn)廠臺(tái)次復(fù)合增長(zhǎng)率如圖7所示。

9.輪胎業(yè)務(wù)占比越大、快修快保類門店產(chǎn)值越高，鈑噴、 美容業(yè)務(wù)占比則與一站式及維修類門店產(chǎn)值成正比。

輪胎業(yè)務(wù)占比越大，快修快保類門店產(chǎn)值越高。快修快保類高產(chǎn)值門店，門店輪胎業(yè)務(wù)臺(tái)次占比15.6%，低產(chǎn)值門店輪胎業(yè)務(wù)占比10.3%。鈑噴、美容業(yè)務(wù)占比則與一站式及維修類門店產(chǎn)值成正比。門店可以結(jié)合自身主營(yíng)業(yè)務(wù)，適當(dāng)調(diào)整各業(yè)務(wù)比重，以增加營(yíng)收。這里所說的低產(chǎn)值，是指年產(chǎn)值在300萬(wàn)元以下的一站式、維修類門店以及年產(chǎn)值100萬(wàn)元以下的快修快保門店；中產(chǎn)值是指年產(chǎn)值在300～550萬(wàn)元之間的一站式、維修類門店以及年產(chǎn)值在100～180萬(wàn)元以下的快修快保門店。高產(chǎn)值是指年產(chǎn)值在550萬(wàn)元以上的一站式、維修類門店以及年產(chǎn)值在180萬(wàn)元以上的快修快保門店。圖8～10所示分別為：快修快保門店、一站式門店、維修類門店的不同產(chǎn)值規(guī)模業(yè)務(wù)臺(tái)次分布。

10.車主線上化趨勢(shì)明顯，2021年前三季度車主線上滲透率達(dá)21%。

由線上車主占比趨勢(shì)可見，越來越多的維修企業(yè)開始重視線上引流和拓客渠道的發(fā)展，尤其是在經(jīng)歷2020年疫情之后，線上車主有了顯著增長(zhǎng)，2021年前三季度，車主線上滲透率達(dá)21%。自2020年9月開始，月度線上化率始終維持在10%以上。這里所說的線上客戶，是指有過線上行為(如線上下單，線上預(yù)約等)的客戶。圖11所示為2018-2021年線上車主占比。圖12所示為2020-2021年1-9月線上車主占比月度趨勢(shì)。

11.2021年中國(guó)新能源汽車銷量預(yù)計(jì)達(dá)330萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率將達(dá)13%。

自2015年開始，中國(guó)新能源汽車在中國(guó)汽車市場(chǎng)中的滲透率已超過了全球平均水平，且增勢(shì)更為陡峭。2021年下半年，在芯片短缺致全國(guó)汽車銷量同比下滑的背景下，我國(guó)新能源汽車銷量依舊保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年前三季度，同比增長(zhǎng)1.9倍。預(yù)計(jì)2021年全年銷量將達(dá)330萬(wàn)輛，在中國(guó)汽車市場(chǎng)滲透率達(dá)13%，在全球新能源汽車銷量中的占比超50%。圖13所示為全球、中國(guó)新能源汽車銷量及市場(chǎng)滲透率示意圖。

12.新能源汽車維保需求增加，進(jìn)廠臺(tái)次占比逐年提升，電動(dòng)化程度越來越高。

隨著新能源汽車保有量的逐年增長(zhǎng)，維保需求也穩(wěn)步提升。2019年新能源汽車進(jìn)廠臺(tái)次占比為1.50%， 2020年受疫情影響，進(jìn)廠臺(tái)次占比增長(zhǎng)有所放緩，2021年前三季度已達(dá)2.98%，相較2019年翻番。從進(jìn)廠新能源汽車的臺(tái)次分布來看，2021年純電動(dòng)汽車進(jìn)廠臺(tái)次占比65%，比2019年提升了7%。進(jìn)廠新能源汽車的電動(dòng)化程度越來越高，對(duì)售后維修廠硬件設(shè)施及相關(guān)從業(yè)人員技能提出了更高的要求。圖14所示為新能源汽車進(jìn)廠臺(tái)次占比。圖15所示為不同類型新能源車進(jìn)廠臺(tái)次分布。

13.新能源車主更注重“顏值”，美容、鈑噴業(yè)務(wù)客單價(jià)明顯高于傳統(tǒng)車。

新能源汽車尤其是純電動(dòng)汽車，在美容、鈑噴等業(yè)務(wù)上的客單價(jià)要明顯高于傳統(tǒng)車。基于以上消費(fèi)傾向可見， 新能源車主對(duì)車輛的“顏值”有著更高追求。需要說明的一點(diǎn)是，增程式電動(dòng)汽車由于樣本較少暫不列入比較。圖16所示為不同動(dòng)力類型汽車各類別服務(wù)客單價(jià)對(duì)比(車齡6年以下)。

14.中國(guó)自主品牌崛起，國(guó)產(chǎn)配件需求快速增長(zhǎng)，民族企業(yè)重大利好。

隨著《中國(guó)制造2025》國(guó)家戰(zhàn)略的深化，中國(guó)汽車制造業(yè)加快汽車制造與信息化的融合，中國(guó)自主品牌將在國(guó)內(nèi)主流汽車市場(chǎng)中全面提升，銷售占比2021年已超過40%。中國(guó)自主品牌銷量增長(zhǎng)迅速，其保有量占比也持續(xù)提升，國(guó)產(chǎn)配件需求增長(zhǎng)較快。點(diǎn)火線圈、制動(dòng)盤、冷卻液、蓄電池等多個(gè)品類的配件，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額已超外資品牌，并持續(xù)增長(zhǎng)中，對(duì)中國(guó)自主品牌、國(guó)產(chǎn)零部件廠家有重大利好。圖17所示為2019-2020年中國(guó)自主品牌汽車銷量的占比。表4列出了2020-2021年部分國(guó)產(chǎn)品牌配件的份額對(duì)比。

15.新技術(shù)發(fā)展加快行業(yè)轉(zhuǎn)型步伐，汽車后市場(chǎng)亟需完善人才培養(yǎng)與保障體系。

隨著汽車保有量增加，電動(dòng)化、智能網(wǎng)聯(lián)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)快速普及并不斷發(fā)展，汽車后市場(chǎng)的技術(shù)、產(chǎn)品等開發(fā)深度不斷加深，零部件和服務(wù)的智能化水平快速提高，汽車后市場(chǎng)需要更加完善的人才培養(yǎng)體系，一方面需要加強(qiáng)對(duì)后市場(chǎng)中高層管理人才的培養(yǎng)，加深從業(yè)者對(duì)產(chǎn)業(yè)的理解，掌握新興技術(shù)理論基礎(chǔ)同時(shí)積累行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)；另一方面需要加強(qiáng)對(duì)汽車后市場(chǎng)一線技工的培訓(xùn)，在強(qiáng)化基本維修技能的基礎(chǔ)上引入新技術(shù)的培訓(xùn)，以滿足未來汽車后市場(chǎng)維修需求(圖18)。