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    大數(shù)據(jù)中心,下一個“金礦”?

    2022-05-09 18:34:17@董師傅
    電腦報 2022年17期
    關(guān)鍵詞:連花清金礦數(shù)據(jù)中心

    數(shù)字經(jīng)濟(jì),正在快速發(fā)展。

    在《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中,明確要求到2025年數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%。

    而數(shù)字經(jīng)濟(jì)離不開數(shù)據(jù)中心,數(shù)據(jù)中心的地位也水漲船高,被譽(yù)為下一個“金礦”,那么如何掘金呢?

    蘊藏3萬億元的賽道

    在互聯(lián)網(wǎng)時代,數(shù)據(jù)是新的生產(chǎn)要素。

    工業(yè)和信息化部信息技術(shù)發(fā)展司司長謝少鋒曾表示:“數(shù)據(jù)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的‘石油,是新型‘燃料。數(shù)據(jù)的流動,就像是石油的燃燒,可以產(chǎn)生動力,動力則帶來價值。數(shù)據(jù)的流動帶動技術(shù)流、物質(zhì)流、人才流、資金流,從這個角度上講,數(shù)據(jù)是新生產(chǎn)力?!?/p>

    簡而言之,對數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘提煉可產(chǎn)生價值,于是大數(shù)據(jù)以及數(shù)據(jù)中心應(yīng)運而生。

    據(jù)公開資料顯示,大數(shù)據(jù)是數(shù)據(jù)的集合,而數(shù)據(jù)中心是用來在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上傳遞、加速、展示、計算、存儲數(shù)據(jù)信息,其上游為基礎(chǔ)設(shè)施主要包括IT設(shè)備、非IT設(shè)備、軟件及建設(shè)工程;中游為數(shù)據(jù)中心運營服務(wù)商;下游為應(yīng)用行業(yè),主要包括互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、金融業(yè)、軟件業(yè)及制造業(yè)等。

    據(jù)工信部測算,“十三五”時期,我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長率超過30%,2020年超過1萬億元。

    以上可見,大數(shù)據(jù)已成為支撐我國經(jīng)濟(jì)運行的重要一環(huán)。

    2022年2月,發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知,同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點,并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。

    而日前國家發(fā)展改革委高技術(shù)司副司長、一級巡視員孫偉表示:“今年以來,全國10個國家數(shù)據(jù)中心集群中,新開工項目25個,帶動各方面投資超過1900億元。其中,西部地區(qū)投資比去年同期增長6倍,投資總體呈現(xiàn)出由東向西轉(zhuǎn)移的良好趨勢。預(yù)計‘十四五期間,大數(shù)據(jù)中心投資還將以每年超過20%的速度增長,累計帶動各方面投資將超過3萬億元?!?/p>

    一個炙手可熱的新賽道,正在冉冉升起。

    華安證券表示:“從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看,中性假設(shè)下,“十四五”期間受益于‘東數(shù)西算的數(shù)字產(chǎn)業(yè)化規(guī)模有望達(dá)17萬億元,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模達(dá)70萬億元,整個數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)近150萬億元?!?/p>

    不過,要達(dá)到預(yù)期,還有兩道門檻需要跨過。

    一方面需要持續(xù)開放,打通線上數(shù)據(jù)的流動堵點,最大程度實現(xiàn)數(shù)據(jù)的完整分享,促進(jìn)行業(yè)生態(tài)健康發(fā)展;另外一方面要確保數(shù)據(jù)的安全性,消除數(shù)據(jù)安全管理盲區(qū)。

    相關(guān)公司喜憂參半

    目前,中國移動、中國聯(lián)通、中國電信等都在加大投資力度,原本是最好的投資標(biāo)的,但由于盤子大實際表現(xiàn)并不出眾,因而可以換個角度來考慮投資方向。

    依米康

    依米康是一家主營業(yè)務(wù)是云計算及數(shù)據(jù)中心的公司,其官網(wǎng)上點出“通過并購等措施,發(fā)展集團(tuán)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),實現(xiàn)業(yè)績發(fā)展”。

    從中可以看出,依米康的成長之路:外延式發(fā)展。

    據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,依米康2011年上市之后進(jìn)行了28次股權(quán)交易,合計資產(chǎn)支出超4億元,主業(yè)也從制冷設(shè)備迭代為信息數(shù)據(jù)。

    據(jù)2021年年報顯示,依米康的營業(yè)收入為14.49億元同比增長7.67%,凈利潤為3020.01萬元實現(xiàn)扭虧為盈。

    踩上“風(fēng)口”,依米康也成為資本市場的“寵兒”,市值增長了3倍。

    不過,依米康也有隱憂。

    并購可以做大,但要做強(qiáng)卻非易事,依米康扭虧為盈背后是因為應(yīng)收賬款減少、計提減少,并非盈利能力大幅提升。

    對此,依米康則坦承:“‘東數(shù)西算工程目前仍處于起步階段,短期來看,目前工程的啟動未對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生直接影響,長期來看,其對公司業(yè)績的影響也存在較大的不確定性?!?h4>東方國信

    東方國信是一家數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域的公司,其自主研發(fā)的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品CirroData和Cloudiip持續(xù)落地,產(chǎn)品覆蓋全國28個省,涉及通信、金融、政府等十余個行業(yè),應(yīng)用于國內(nèi)三大電信運營商和金融行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺。

    東吳證券表示:“Cloudiip平臺服務(wù)能力持續(xù)深化,工業(yè)互聯(lián)引領(lǐng)發(fā)展新征程:在國家制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的背景下,東方國信持續(xù)推進(jìn)擁有完全自主產(chǎn)權(quán)的跨行業(yè)、跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺Cloudiip的應(yīng)用落地,已覆蓋20余個工業(yè)行業(yè),建設(shè)20余個工業(yè)應(yīng)用子平臺,支撐不同應(yīng)用場景的上萬個工業(yè)APP和數(shù)千個微服務(wù)。在工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢下,公司工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺業(yè)務(wù)有望迎來快速發(fā)展?!?/p>

    據(jù)東方國信的2021年度業(yè)績快報顯示,全年營業(yè)收入約24.7億元同比增長約18.26%,凈利潤約3.04億元同比增長0.6789%。

    需要注意的是,東方國信2021年第四季度不如預(yù)期,人力成本在增加、毛利率在降低,這成為東方國信無法回避的痛點。

    美亞柏科

    美亞柏科是一家網(wǎng)絡(luò)安全大數(shù)據(jù)公司,目前正在向智慧城市、城市大腦方向拓展。

    光大證券表示:“(美亞柏科)憑借在公安大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢,參與了居民身份證電子證照大數(shù)據(jù)平臺的建設(shè),并提供各種數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)安全及支撐平臺未來的各項應(yīng)用,未來有望受益于電子身份證政策驅(qū)動?!?7FDCB6F-FAC7-4B71-9829-B0BBAB7D1013

    盡管如此,美亞柏科的業(yè)績卻并未跟上預(yù)期的步伐,2021年營業(yè)收入為25億元同比增長6%,但凈利潤為3.11億元同比下降17%,掉入“增收不增利”的怪圈。

    因此,這三家公司存在投資機(jī)會,也存在不可忽視的投資風(fēng)險。

    本文僅代表個人觀點,跟本報無關(guān)。股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎,本文僅作參考,實際盈虧自負(fù)。

    Q&A問答

    太鋼不銹的大動作

    @醉云加特林:董師傅,太鋼不銹擬向鑫海實業(yè)增資3.93億元,這是利好吧,怎么一點感覺也沒有,反而暴跌了?

    @董師傅:太鋼不銹曾經(jīng)渴望收購鑫海新材料,后者是前者的重要原材料供應(yīng)商,主要供應(yīng)鎳鐵,但因為種種原因沒有成功?,F(xiàn)在,退一步收購鑫海新材料的子公司鑫海實業(yè)51%的股權(quán),或是最好的選擇。鑫海實業(yè)是鑫海集團(tuán)的不銹鋼平臺,其規(guī)劃年產(chǎn)不銹鋼380萬噸鋼坯、380萬噸熱軋黑卷、300萬噸熱退火酸洗卷板和100萬噸2B卷板,分步分期建設(shè),這意味著太鋼不銹的1500萬噸不銹鋼產(chǎn)能大擴(kuò)張有了清晰的眉目,再疊加太鋼集團(tuán)換帥,由寶武系的人掌印,那么收購寶武旗下的不銹鋼資產(chǎn)也順理成章了??偠灾?,是利好,但這個利好需要時間來兌現(xiàn),畢竟當(dāng)下悲觀占了主導(dǎo)。

    以嶺藥業(yè)的光環(huán)與劇變

    @上海春卷:董師傅,以嶺藥業(yè)被套了,是走還是留?感覺炒不動了。

    @董師傅:在疫情之前,連花清瘟只不過是一種感冒藥,因為特殊情況才成為熱銷品,而生產(chǎn)連花清瘟的以嶺藥業(yè)也成為資本市場的“寵兒”,股價從8元左右,漲至40元左右,翻了近5倍。眼下,連花清瘟飽受爭議,導(dǎo)致以嶺藥業(yè)股價劇烈波動。實事求是地來看,國家藥品監(jiān)督管理局2020 年4月批準(zhǔn)連花清瘟在原獲準(zhǔn)適應(yīng)癥的基礎(chǔ)上,增加 “新型冠狀病毒肺炎輕型、普通型” 的新適應(yīng)癥,這點毋庸置疑,只不過是否能起到預(yù)防的作用,仍有爭議,需要時間來證明。從投資的角度來看,一方面負(fù)面消息短時間難以消化,另外一方面業(yè)績?nèi)匀粓酝?,以嶺藥業(yè)的二元化或?qū)⒊掷m(xù)下去。27FDCB6F-FAC7-4B71-9829-B0BBAB7D1013

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