東盟保險(xiǎn)市場(chǎng)國(guó)別特征研究之印度尼西亞：后發(fā)優(yōu)勢(shì)突出的塔卡福業(yè)務(wù)

陸峰 梁玉

摘 要：2014年5月22日，習(xí)近平總書(shū)記在外國(guó)專家座談會(huì)上指出：“任何一個(gè)民族、任何一個(gè)國(guó)家都需要學(xué)習(xí)別的民族、別的國(guó)家的優(yōu)秀文明成果。”本文是關(guān)于東盟10個(gè)成員國(guó)及1個(gè)觀察員國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的研究，對(duì)各國(guó)獨(dú)特的發(fā)展特征表現(xiàn)進(jìn)行歸納與分析。印度尼西亞、馬來(lái)西亞和文萊三國(guó)基于文化因素，保險(xiǎn)市場(chǎng)都重視塔卡福業(yè)務(wù)的發(fā)展，但三國(guó)的特點(diǎn)不盡相同。印度尼西亞保險(xiǎn)市場(chǎng)的特征在于其塔卡福業(yè)務(wù)呈現(xiàn)突出的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，本文對(duì)此在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、政策支持、資源稟賦三個(gè)方面進(jìn)行了分析，分析謹(jǐn)作為學(xué)術(shù)基礎(chǔ)材料，而是通過(guò)了解其他國(guó)家的發(fā)展歷程，使我們更加堅(jiān)定對(duì)自身的道路自信、理論自信、制度自信和文化自信。

關(guān)鍵詞：東盟保險(xiǎn);東南亞保險(xiǎn);跨境保險(xiǎn);保險(xiǎn)地理學(xué);國(guó)際保險(xiǎn)學(xué)

本文索引：陸峰，梁玉.<標(biāo)題>[J].商展經(jīng)濟(jì)，2022（09）：-053.

中圖分類號(hào)：F733 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

2014年5月22日，習(xí)近平總書(shū)記在外國(guó)專家座談會(huì)上指出：“任何一個(gè)民族、任何一個(gè)國(guó)家都需要學(xué)習(xí)別的民族、別的國(guó)家的優(yōu)秀文明成果。”本文對(duì)印度尼西亞（以下簡(jiǎn)稱“印尼”）的保險(xiǎn)市場(chǎng)特征進(jìn)行研究。印尼、馬來(lái)西亞和文萊作為東盟保險(xiǎn)市場(chǎng)中多數(shù)民眾信仰相同的國(guó)家，三國(guó)都重視發(fā)展塔卡福業(yè)務(wù)且各具特色。塔卡福是Takaful的音譯，指一些人聯(lián)合起來(lái)設(shè)立共同基金，對(duì)遭受意外災(zāi)難的成員給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)姆绞剑且罁?jù)沙里亞（Shariah）經(jīng)濟(jì)思想的保險(xiǎn)種類（Fauzi et al.，2016;NorAin Binti Mohammad Sopian，2021）。印尼保險(xiǎn)市場(chǎng)的特征在于其塔卡福業(yè)務(wù)具有突出的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，具體表現(xiàn)見(jiàn)本文下述分析。

1 印尼塔卡福業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)出很強(qiáng)的后發(fā)勢(shì)頭

1.1 印尼塔卡福業(yè)務(wù)規(guī)模多年持續(xù)增長(zhǎng)

印尼塔卡福業(yè)務(wù)總保費(fèi)多年來(lái)一直保持增長(zhǎng)，而且增速較為穩(wěn)定。2014年，印尼塔卡福保費(fèi)收入（Contribution）為92813.80億盾（約合7.82億美元），2020年增長(zhǎng)為173446.37億盾（約合11.91億美元），而2021年上半年就達(dá)到155506億盾（約合8.11億美元），同比增長(zhǎng)51.89%（見(jiàn)圖1）。

從總資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，多年來(lái)一直保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)。從2014年的223643.50億盾（約合18.85億美元）增長(zhǎng)到2020年的444397.68億盾（約合30.53億美元）。多年來(lái)，總資產(chǎn)量?jī)H在特殊的2020年有所下降，但2021年上半年就迅速?gòu)?fù)蘇到428125.81億盾（約合30.08億美元）（見(jiàn)圖2）。

1.2 印尼塔卡福業(yè)務(wù)在自身整體保險(xiǎn)市場(chǎng)中的比重逐年增大

2014年，印尼塔卡福保費(fèi)收入為223643.50億盾（約合18.85億美元），同期傳統(tǒng)商業(yè)保險(xiǎn)的保費(fèi)收入為167550.00億盾（約合18.85億美元），塔卡福業(yè)務(wù)占整體業(yè)務(wù)的比重為35.65%，多年來(lái)塔卡福業(yè)務(wù)比重穩(wěn)步提高，到2021年上半年占比達(dá)44.42%（見(jiàn)圖3）。

印尼塔卡福業(yè)務(wù)的總資產(chǎn)規(guī)模相較本國(guó)傳統(tǒng)商業(yè)保險(xiǎn)還存在不小的差距，其比重也在逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，2014年塔卡?？傎Y產(chǎn)在印尼市場(chǎng)中占比僅為4.32%，到2021年上半年提高到5.28%（見(jiàn)圖4）。

1.3 印尼塔卡福業(yè)務(wù)在東盟保險(xiǎn)市場(chǎng)中的比重逐年增大

印尼塔卡福業(yè)務(wù)在自身保險(xiǎn)市場(chǎng)中越來(lái)越重要，保費(fèi)收入規(guī)模的比重多年來(lái)穩(wěn)步提高。2014年印尼塔卡福保費(fèi)收入在上述三國(guó)中的比重為27.52%，到2020年上半年，印尼塔卡福保費(fèi)收入為155506億盾（約合8.11億美元）、馬來(lái)西亞為17.00億美元、文萊為0.56億美元，印尼占比提高到31.61%（見(jiàn)圖5）。

從總資產(chǎn)比重來(lái)看，2014年印尼塔卡?？傎Y產(chǎn)為18.85億美元，在三國(guó)中的比重為18.48%，到2020年上半年，印尼塔卡?？傎Y產(chǎn)為30.08億美元，比重提高到21.26%。由此可見(jiàn)，由此印尼塔卡福產(chǎn)業(yè)在東盟保險(xiǎn)市場(chǎng)中正逐漸展露實(shí)力（見(jiàn)圖6）。

2 印尼為塔卡福業(yè)務(wù)發(fā)展提供了豐富的政策支持

2.1 印尼的經(jīng)濟(jì)體制保障了塔卡福業(yè)務(wù)的發(fā)展

印尼保險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī)的標(biāo)題上，在具體事項(xiàng)名稱后都會(huì)加上“By The Grace Of Almighty God”的字樣。如印尼最新《保險(xiǎn)法》（2014年40號(hào)），該法律的英文全稱為“Law Of The Republic Of Indonesia Number 40 Year 2014 On Insurance By The Grace Of Almighty God”，這樣的標(biāo)注方式在東盟保險(xiǎn)市場(chǎng)中并不多見(jiàn)。說(shuō)明在印尼，無(wú)論是塔卡福業(yè)務(wù)還是傳統(tǒng)商業(yè)保險(xiǎn)，都是受到沙里亞經(jīng)濟(jì)體制約束的，這是塔卡福業(yè)務(wù)發(fā)展有其國(guó)家經(jīng)濟(jì)體制支持的充分表現(xiàn)。

2.2 印尼將不同保險(xiǎn)類型置于同一法律體系、同一機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管

在印尼，塔卡福與傳統(tǒng)商業(yè)保險(xiǎn)統(tǒng)一基于《保險(xiǎn)法》（2014年40號(hào)）進(jìn)行監(jiān)管，該法第1章一般規(guī)定第1條第14點(diǎn)規(guī)定，保險(xiǎn)相關(guān)的公司包括了（常規(guī)）保險(xiǎn)公司、塔卡福公司、再保險(xiǎn)公司、再塔卡福公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公估公司。

在印尼，沙里亞的金融業(yè)或傳統(tǒng)的金融業(yè)都統(tǒng)一由金融服務(wù)監(jiān)管局（Otoritas Jasa Keuangan，OJK）進(jìn)行監(jiān)管。具體到保險(xiǎn)業(yè)，塔卡福業(yè)務(wù)是沙里亞下“非銀行（IKNB）”板塊的重要組成部分，而傳統(tǒng)保險(xiǎn)分為人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、再保險(xiǎn)、社會(huì)保險(xiǎn)（Social Insurance）、公務(wù)員、武裝人員、公共交通客運(yùn)和道路交通事故保險(xiǎn)計(jì)劃（CSAFPPTPTA，另稱強(qiáng)制保險(xiǎn)計(jì)劃）五個(gè)部分，其中后兩者具有明顯的社會(huì)保障性質(zhì)。東盟保險(xiǎn)市場(chǎng)中的大多數(shù)國(guó)家，商業(yè)保險(xiǎn)是由金融業(yè)監(jiān)管部門(mén)監(jiān)管，社會(huì)保險(xiǎn)是由社會(huì)保障部門(mén)管理，而印尼在保險(xiǎn)的監(jiān)管方面可以說(shuō)是將商業(yè)保險(xiǎn)與社會(huì)保險(xiǎn)由同一機(jī)構(gòu)（OJK）進(jìn)行監(jiān)管。

這樣“大一統(tǒng)”的保險(xiǎn)監(jiān)管有一定的優(yōu)勢(shì)，能在不同業(yè)務(wù)之間更便捷地進(jìn)行資源調(diào)配，有利于打通不同業(yè)務(wù)之間的界限，印尼的這一選擇必定是因國(guó)情所需。

2.3 印尼對(duì)塔卡福的部分相關(guān)要求略低于傳統(tǒng)商業(yè)保險(xiǎn)

印尼對(duì)塔卡福的部分相關(guān)要求略低于傳統(tǒng)商業(yè)保險(xiǎn)，給予了塔卡福業(yè)務(wù)相對(duì)寬松的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，如塔卡福公司的準(zhǔn)入資本金要求比傳統(tǒng)商業(yè)保險(xiǎn)低。傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司的最低實(shí)繳資本要求為1000億盾（約合702.52萬(wàn)美元），塔卡福公司只要求500億盾（約合351.26萬(wàn)美元）;傳統(tǒng)保險(xiǎn)的再保險(xiǎn)公司要求為2000億盾（約合1405.03萬(wàn)美元），而再塔卡福公司只要求1000億盾（約合702.52萬(wàn)美元）。較低的準(zhǔn)入門(mén)檻對(duì)國(guó)外塔卡福公司更具吸引力，事實(shí)上印尼的外資塔卡福公司數(shù)量是馬來(lái)西亞的兩倍。

3 印尼的資源稟賦與塔卡福業(yè)務(wù)的前景

3.1 印尼的國(guó)土和人口資源與塔卡福業(yè)務(wù)前景

國(guó)土資源方面，印尼是東盟第一大國(guó)，陸地面積190.44萬(wàn)平方公里，海洋面積316.62萬(wàn)平方公里，是世界上第14大國(guó)家，面積約占東盟40%，印尼是全球最大的群島國(guó)家，實(shí)際擁有大小島嶼17508個(gè)，海陸聯(lián)合面積更是排名全球第7（王立平，2020）。一般而言，國(guó)土面積與保費(fèi)收入呈正相關(guān)關(guān)系，印尼的國(guó)土決定了未來(lái)其塔卡福業(yè)務(wù)空間是很大的。人口方面，據(jù)其2019年全國(guó)人口普查，人口總數(shù)2.68億，是世界人口第四大國(guó)。學(xué)界公認(rèn)的，教徒人口是一個(gè)國(guó)家沙里亞金融發(fā)展?jié)摿Φ闹匾袛鄻?biāo)準(zhǔn)（Mohammad Elahi，2020;馬玉秀，2021）。更為關(guān)鍵的是，教徒約占印尼總?cè)丝诘?7%，這一數(shù)量全球最大，印尼不僅在東盟保險(xiǎn)市場(chǎng)，在全球而言還是潛力巨大的人壽塔卡福（Sharia Life Insurance）市場(chǎng)。

3.2 印尼的經(jīng)濟(jì)體量資源與塔卡福業(yè)務(wù)前景

受益于國(guó)土與人口因素，印尼天然地保持著較大的經(jīng)濟(jì)體量，2019年印尼GDP約1.12萬(wàn)億美元，居全球第16位。印尼經(jīng)濟(jì)增速多年來(lái)一直保持在5%左右，在全球主要經(jīng)濟(jì)體中位列前茅。作為東盟的最大經(jīng)濟(jì)體和20國(guó)集團(tuán)的重要成員，印尼在地區(qū)和國(guó)際事務(wù)中發(fā)揮著越來(lái)越大的作用（王立平，2020）。學(xué)界公認(rèn)經(jīng)濟(jì)規(guī)模與保費(fèi)收入規(guī)模成正比，印尼未來(lái)的塔卡福業(yè)務(wù)空間在東盟保險(xiǎn)市場(chǎng)中無(wú)疑是最為巨大的。

3.3 印尼的塔卡福產(chǎn)業(yè)體量資源與塔卡福業(yè)務(wù)前景

盡管印尼還不是東盟保險(xiǎn)市場(chǎng)中保費(fèi)收入體量最大的國(guó)家，其塔卡福保費(fèi)收入僅為馬來(lái)西亞的1/2，但印尼塔卡福產(chǎn)業(yè)的體量是巨大的。在經(jīng)營(yíng)主體數(shù)量上，截至2021年第三季度，印尼存續(xù)有26家財(cái)產(chǎn)塔卡福（Sharia Non-Life Insurance）公司、30家人身塔卡福公司、4家再塔卡福（Sharia Reinsurance）公司，而馬來(lái)西亞的財(cái)產(chǎn)加上人身塔卡福公司總數(shù)也只有15家、再塔卡福僅有3家。若每家公司都提高相同數(shù)量的業(yè)務(wù)額，印尼增量的總額會(huì)是馬來(lái)西亞的3倍多。按照“三個(gè)1增長(zhǎng)”的推算，印尼塔卡福產(chǎn)業(yè)規(guī)模每增長(zhǎng)1%，會(huì)帶來(lái)811.44萬(wàn)美元保費(fèi)收入的市場(chǎng)規(guī)模;保險(xiǎn)密度每增長(zhǎng)1美元，會(huì)帶來(lái)1.38億美元保費(fèi)收入的市場(chǎng)規(guī)模;保險(xiǎn)深度每增長(zhǎng)1%，會(huì)帶來(lái)55.77億美元保費(fèi)收入的市場(chǎng)規(guī)模。

4 結(jié)語(yǔ)

綜上所述，從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、政策支持、資源稟賦三個(gè)方面的表現(xiàn)可知，印尼保險(xiǎn)市場(chǎng)的重要特征在于“后發(fā)優(yōu)勢(shì)突出的塔卡福業(yè)務(wù)”。正如2014年9月24日習(xí)近平總書(shū)記在紀(jì)念孔子誕辰2565周年國(guó)際學(xué)術(shù)研討會(huì)上指出的，“每一個(gè)國(guó)家和民族的文明都扎根于本國(guó)本民族的土壤之中，都有自己的本色、長(zhǎng)處、優(yōu)點(diǎn)。我們應(yīng)該維護(hù)各國(guó)各民族文明多樣性，加強(qiáng)相互交流、相互學(xué)習(xí)、相互借鑒，而不應(yīng)該相互隔膜、相互排斥、相互取代?！北疚氖怯∧岜ｋU(xiǎn)市場(chǎng)特征的學(xué)術(shù)研究，并非表示借鑒及宣揚(yáng)推廣，也不代表作者的個(gè)人信仰，通過(guò)了解其他國(guó)家的發(fā)展歷程，使我們更加堅(jiān)定對(duì)自身的道路自信、理論自信、制度自信和文化自信。

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