中國航煤市場2021年回顧及2022年需求預(yù)測

羅艷托，韓冰，邢治河

1.中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院；2.中國石油天然氣股份有限公司銷售分公司

0 引言

2021年是中國民航航空運(yùn)輸和航煤消費(fèi)量劇烈震蕩、艱難增長的一年。受1—2月、6月、8月、11—12月國內(nèi)四輪顯著新冠肺炎疫情（簡稱疫情）的影響，中國航空總周轉(zhuǎn)量和航煤消費(fèi)量出現(xiàn)了明顯下滑。2021年，中國民航航空總周轉(zhuǎn)量和航煤消費(fèi)量同比增幅分別為 7.3%和 5.8%，是近年來較低的增長水平。2022年一季度，多地集中和多點(diǎn)散發(fā)疫情的爆發(fā)和冬奧會、冬殘奧會的舉辦使得防控措施加嚴(yán)，“就地過年”“延遲返校”等引導(dǎo)性政策在各地廣泛實(shí)施，這些因素導(dǎo)致2022年年初的中國航空運(yùn)輸和航煤消費(fèi)量的恢復(fù)速度依然承壓。

1 2021年中國民航運(yùn)輸分析

1.1 疫情影響下2021年中國民航運(yùn)輸震蕩恢復(fù)

2021年國內(nèi)民航總周轉(zhuǎn)量在 856.9×108t·km，同比增長7.3%。受國內(nèi)幾輪局部疫情的影響，航空運(yùn)輸仍遠(yuǎn)未恢復(fù)到疫情前的水平，較2019年降低了34.0%。2021年航空運(yùn)輸情況與2020年存在明顯差異。2020年年初由于疫情爆發(fā)，航空總周轉(zhuǎn)量在2月份跌入低谷，之后隨著國內(nèi)疫情受控，航空總周轉(zhuǎn)量總體呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢；而2021年1—2月受東北疫情和“就地過年”政策影響、6月受廣州和深圳疫情影響、8月和11—12月受國內(nèi)兩輪多點(diǎn)散發(fā)疫情影響，國內(nèi)航空運(yùn)輸均出現(xiàn)明顯下跌后艱難恢復(fù)，總體呈現(xiàn)震蕩回升之勢。2020—2021年中國民航月度航空總周轉(zhuǎn)量及同比增速情況見圖1。

圖1 2020—2021年中國民航月度航空總周轉(zhuǎn)量及同比增速

1.2 分航線來看，疫情對國內(nèi)航線影響較大

2021年上半年，國內(nèi)疫情防控效果較好，國內(nèi)航線運(yùn)輸大幅增長，遠(yuǎn)超過國際航線；下半年，受國內(nèi)陸續(xù)出現(xiàn)的幾輪局部地區(qū)疫情影響，國內(nèi)航線運(yùn)輸同比出現(xiàn)負(fù)增長。而國際航線盡管持續(xù)低迷，但同比仍保持基本持平。全年來看，國內(nèi)航線運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量同比實(shí)現(xiàn)中速正增長，國際航線運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量同比基本持平，全年國內(nèi)航線同比增幅低于國際航線同比增幅。2021年國內(nèi)航線和國際航線周轉(zhuǎn)量月度變化趨勢見圖2。

圖2 2021年國內(nèi)航線和國際航線周轉(zhuǎn)量月度變化趨勢

1.3 分客貨運(yùn)輸來看，疫情對航空客運(yùn)影響較大

2021年國內(nèi)出現(xiàn)的四輪疫情給航空客運(yùn)帶來了顯著影響，航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量增幅前高后低，激烈震蕩；航空貨運(yùn)受國內(nèi)疫情影響較小，除9月、11—12月外其他月份基本呈現(xiàn)同比正增長態(tài)勢，同比增速隨疫情爆發(fā)略有下降，總體趨勢前高后低，但變化幅度較小。2021年全年，航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量實(shí)現(xiàn)小幅增長，同比增速3.5%；航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量同比增速15.6%。2021年國內(nèi)民航客貨周轉(zhuǎn)量同比增速月度變化趨勢見圖3。

圖3 2021年國內(nèi)民航客貨周轉(zhuǎn)量同比增速月度變化趨勢

2 2021年國內(nèi)航煤消費(fèi)特點(diǎn)分析

2.1 航煤消費(fèi)量艱難震蕩回升

2021年，國內(nèi)民航航煤消費(fèi)量2 702×104t，同比增長 5.8%，仍遠(yuǎn)低于疫情前消費(fèi)水平，較 2019年消費(fèi)量降低了 26.4%。受國內(nèi)四輪疫情和管制措施的影響，全年月度航煤消費(fèi)量呈現(xiàn)劇烈震蕩、艱難回升態(tài)勢。2021年1月、8—12月國內(nèi)航煤消費(fèi)量均呈現(xiàn)同比大幅負(fù)增長，2月、8月、11月國內(nèi)航煤消費(fèi)量更是陡降至160×104t左右，較疫情前正常消費(fèi)量低45%以上，四輪突發(fā)疫情使得國內(nèi)航煤消費(fèi)量較原預(yù)測值拉低合計(jì)約660×104t，是受疫情影響幅度最大的成品油品種［1-2］。2019—2021年中國民航航煤消費(fèi)量月度變化趨勢見圖4。

圖4 2019—2021年中國民航航煤消費(fèi)量月度變化趨勢

2.2 國內(nèi)航線和國際航線航煤消費(fèi)量增減各異

從國內(nèi)航線和國際航線的航煤消費(fèi)量同比增速來看，在國內(nèi)幾輪疫情影響下，總體均呈現(xiàn)前高后低的趨勢，國內(nèi)航線震蕩幅度較大，同比增幅從 4月的156.9%下降到11月的-43.1%；國際航線由于持續(xù)低迷變化幅度相對較小，同比增幅從 3月的39.4%震蕩下降到5月的-18.8%和11月份的-2.6%。全年來看，國內(nèi)航線航煤消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)正增長，同比增幅9.4%，國際航線航煤消費(fèi)量出現(xiàn)萎縮，同比降幅8.2%。2021年國內(nèi)航線和國際航線航煤消費(fèi)量變化趨勢見圖5。

圖5 2021年國內(nèi)航線和國際航線航煤消費(fèi)量月度變化趨勢

2.3 各區(qū)域消費(fèi)增幅差異明顯，北方地區(qū)消費(fèi)增幅相對較高

2021年國內(nèi)疫情對各區(qū)域航煤消費(fèi)的影響與2020年呈現(xiàn)極大的不同。2020年年初國內(nèi)集中爆發(fā)疫情，對北方寒冷地區(qū)航空運(yùn)輸負(fù)面影響較大［3］，對中南地區(qū)的影響則主要集中在武漢及周邊地區(qū)。2021年爆發(fā)了四輪明顯疫情，對航空運(yùn)輸造成的負(fù)面影響以廣州、深圳、莆田、廈門以及河南等中南部地區(qū)最為明顯，疫情期間中南部地區(qū)大型機(jī)場航班大量取消，影響了其航煤消費(fèi)量，年末疫情才波及陜西西安等北部地區(qū)。因此，2020年和 2021年疫情對北方、南方航空運(yùn)輸影響的差異，直接導(dǎo)致2021年北方地區(qū)航煤消費(fèi)量同比增幅較大，西北、華北和東北地區(qū)同比增幅分別為 13.8%、9.5%和7.1%；南方地區(qū)航煤消費(fèi)量同比增幅較小，中南、西南和華東地區(qū)同比增幅僅有5.3%、5.1%和3.3%。2021年全部地區(qū)航煤消費(fèi)量均實(shí)現(xiàn)正增長，但均未恢復(fù)到疫情前正常消費(fèi)水平。2019—2021年中國各區(qū)域航煤消費(fèi)量變化情況見圖6。

圖6 2019—2021年中國各區(qū)域航煤消費(fèi)量變化情況

3 2022年國內(nèi)航煤需求預(yù)測

2022年1月18日，世衛(wèi)組織突發(fā)衛(wèi)生事件規(guī)劃主任Michael Ryan在達(dá)沃斯論壇會議上表示：雖然新冠肺炎Covid-19可能永遠(yuǎn)不會被根除，但社會有機(jī)會在2022年結(jié)束這場突發(fā)的公共衛(wèi)生事件［4］。2022年，新冠病毒有可能從一種大流行病毒轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N地方性病毒，但仍會對社會構(gòu)成威脅，如果防控不利仍有局部爆發(fā)的可能，普遍接種針對性的疫苗是切實(shí)可行的防控措施。

2022年，中國國內(nèi)局部地區(qū)集中爆發(fā)的疫情利空航煤消費(fèi)量增長。2022年1月，河南、天津疫情集中爆發(fā)，加之由于疫情防控仍未解封的陜西西安，以及上海、北京、山東等地陸續(xù)出現(xiàn)零星新冠病例；2—3月，國內(nèi)爆發(fā)新一輪多點(diǎn)散發(fā)疫情，涉及吉林、上海、廣東、福建等20余個省份，本輪疫情影響程度和管控措施均超過之前的多點(diǎn)散發(fā)疫情，一季度國內(nèi)航煤消費(fèi)量560×104t左右，同比降幅11.9%，國內(nèi)航煤消費(fèi)恢復(fù)仍然承壓。疫情以來，病毒不斷變異，已先后出現(xiàn)了德爾塔、奧密克戎、IHU等變異毒株，雖致死率下降，但傳染性增強(qiáng)，理論上變異毒株對上市疫苗的免疫逃逸能力以及對一些抗體的抵抗力較強(qiáng)。因此，2022年防疫形勢仍然嚴(yán)峻，利空國內(nèi)航煤消費(fèi)量的增長。

此外，更加嚴(yán)格的管控措施利空航煤消費(fèi)量增長。一季度，為保障冬奧會和冬殘奧會的順利舉行，根據(jù)第二版《北京2022年冬奧會和冬殘奧會防疫手冊》，對運(yùn)動員和涉奧人員實(shí)行全流程、全封閉、點(diǎn)對點(diǎn)的閉環(huán)管理［5］，不允許境外觀眾來現(xiàn)場觀賽，本地觀眾人數(shù)縮減。冬奧會和冬殘奧會期間，鑒于北京出現(xiàn)新冠疫情病例，進(jìn)返京政策明顯加嚴(yán)［6］。北京擁有首都機(jī)場、大興機(jī)場兩座大型機(jī)場，航空消費(fèi)量占國內(nèi)消費(fèi)量的10%左右，管控措施的加嚴(yán)影響航線兩端機(jī)場航煤消費(fèi)量，利空國內(nèi)航煤消費(fèi)量的增長。

二季度之后，國內(nèi)航煤消費(fèi)量的增長主要寄希望于國內(nèi)航線拉動。疫情仍是影響國內(nèi)航線的主要因素。雖然新冠病毒在不斷變異，但有針對性的疫苗和口服藥物有望加快上市，同時吉林等疫情嚴(yán)重的省份持續(xù)加大社區(qū)管控力度盡快實(shí)現(xiàn)社會面清零目標(biāo)［7］。國內(nèi)疫苗接種總體情況良好，截至 2022年3月31日，中國完成疫苗接種達(dá)12.4億人，接種率90.63%，完成加強(qiáng)接種達(dá)6.95億人，達(dá)53.6%，60歲以上老年人接種覆蓋人數(shù)達(dá)2.24億人，完成全程接種2.13億人，完成加強(qiáng)免疫接種1.44億人［8］。疫情的快速有效防控利好國內(nèi)航煤消費(fèi)量的快速恢復(fù)增長。

參照新冠疫情對2020年和2021年中國航空運(yùn)輸和航煤消費(fèi)量的影響，根據(jù)中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院開發(fā)的航煤短期和中長期需求預(yù)測模型，并結(jié)合2022年疫情對總體趨勢的影響程度，綜合預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)航線航煤消費(fèi)量約為2 485×104t，同比增長 11.1%；國際航線受海外疫情和航空管制措施影響較大，恢復(fù)態(tài)勢存在較大的不確定性，初步預(yù)計(jì)約500×104t，同比增長10.1%，基本恢復(fù)到2020年消費(fèi)水平。綜合國內(nèi)航線和國際航線航煤消費(fèi)量預(yù)測以及每年約15×104t用于培訓(xùn)等用途的地面結(jié)算量，預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)航煤消費(fèi)量約3 000×104t，同比增幅11.0%，較2019年消費(fèi)量仍低18.3%，恢復(fù)到疫情前消費(fèi)水平仍有待時日。