全球鏈變及其對(duì)東南亞的影響

宋國(guó)友

(復(fù)旦大學(xué) 美國(guó)研究中心，上海 200433)

隨著全球經(jīng)濟(jì)、世界政治以及國(guó)際關(guān)系的深度變革，全球價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈正在經(jīng)歷著重大調(diào)整，原有的地理分布、利益分配和產(chǎn)業(yè)分工都在發(fā)生快速變化。新冠肺炎疫情爆發(fā)以來(lái)，全球價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈所面臨的不確定性因素進(jìn)一步增加，原有塑造三鏈布局的各個(gè)變量發(fā)生新的改變。尤為復(fù)雜的是，價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈等“鏈條”并不能單獨(dú)存在，而是彼此交織、相互塑造，共同構(gòu)筑了紛繁復(fù)雜的全球“鏈條體系”。各國(guó)政府正越來(lái)越從全球鏈變的角度觀察本國(guó)經(jīng)濟(jì)及其與世界經(jīng)濟(jì)的互動(dòng)關(guān)系，并謀求在全球鏈變中的有利位置。但正如經(jīng)濟(jì)全球化對(duì)各國(guó)影響并不相同，全球鏈變對(duì)各經(jīng)濟(jì)體的影響也是不一致的。東南亞被普遍認(rèn)為是全球鏈變的受益者。中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)后，不少觀點(diǎn)認(rèn)為跨國(guó)公司基于各種原因向東南亞進(jìn)一步聚集的趨勢(shì)似乎更為明顯。以全球鏈變?yōu)橹骶€，本文要探討的核心問(wèn)題是東南亞所面臨的現(xiàn)實(shí)處境、利弊之處及應(yīng)對(duì)之道。

一、全球鏈變動(dòng)因

全球鏈變有著各式各樣的動(dòng)因。各種動(dòng)因在不同歷史時(shí)段發(fā)揮著不同的作用。某些動(dòng)因來(lái)源于經(jīng)濟(jì)層面，而有些則來(lái)自于非經(jīng)濟(jì)層面；某些動(dòng)因長(zhǎng)期存在，緩慢推動(dòng)著鏈變進(jìn)程，有些動(dòng)因則可能突然出現(xiàn)，但在一定時(shí)間段內(nèi)發(fā)揮著關(guān)鍵性的影響；有些動(dòng)因是政策性的，而有些動(dòng)因是非政策性的。識(shí)別全球鏈變動(dòng)因是理解全球鏈變的前提條件。

第一，經(jīng)濟(jì)動(dòng)因推動(dòng)的全球鏈變。經(jīng)濟(jì)動(dòng)因始終是全球鏈變的基礎(chǔ)性因素。全球鏈變的經(jīng)濟(jì)原因至少包括4方面：一是能源和礦產(chǎn)等自然資源稟賦的變化。例如，頁(yè)巖油氣在一定程度上改變了全球能源企業(yè)的分工布局。新能源汽車(chē)的全球推廣則提升了鋰、鈷等礦產(chǎn)資源國(guó)的相對(duì)經(jīng)濟(jì)地位。二是不同國(guó)家的勞動(dòng)力等成本變化。勞動(dòng)力成本的不均衡變化是鏈變的重要因素?？鐕?guó)公司會(huì)綜合考慮勞動(dòng)力成本的變化而進(jìn)行新的布局，從而引發(fā)全球鏈變。特別是對(duì)于勞動(dòng)力密集型的跨國(guó)企業(yè)和行業(yè)，勞動(dòng)力成本是關(guān)鍵性的塑造因素之一。三是不同國(guó)家的市場(chǎng)容量變化。價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈越來(lái)越圍繞消費(fèi)市場(chǎng)本身而進(jìn)行。不同國(guó)家的市場(chǎng)容量大小不一，市場(chǎng)容量增大的國(guó)家更能吸引跨國(guó)投資，而市場(chǎng)容量萎縮的國(guó)家則面臨投資逃離。四是政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的重大調(diào)整。例如，一國(guó)政府推行了積極的經(jīng)濟(jì)開(kāi)放政策，將有利于改善營(yíng)商環(huán)境的預(yù)期，從而聚集更多的投資。如果一國(guó)經(jīng)濟(jì)政策趨于封閉，則投資將撤離。

第二，地緣政治因素推動(dòng)的全球鏈變。在經(jīng)濟(jì)學(xué)分析框架中，地緣政治通常屬于外部影響因素，帶來(lái)不確定性和風(fēng)險(xiǎn)性，但不是內(nèi)生的關(guān)鍵因素。但是，在當(dāng)今世界格局發(fā)生百年未有之大變局的環(huán)境下，地緣政治因素越來(lái)越內(nèi)化為固有因素，塑造著價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的發(fā)展。單純?cè)诮?jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科范式內(nèi)探討全球鏈變，其解釋力越來(lái)越表現(xiàn)出局限性。地緣政治對(duì)全球鏈變的影響有兩個(gè)維度：一個(gè)是合作維度。國(guó)家間因?yàn)楦鞣N地緣政治因素而在產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈等領(lǐng)域更加展開(kāi)合作，包括政府友好、結(jié)盟需要等。另一個(gè)是競(jìng)爭(zhēng)維度。國(guó)家間因?yàn)榈鼐壵我蛩卦诋a(chǎn)業(yè)鏈等領(lǐng)域存在競(jìng)爭(zhēng)、甚至是對(duì)抗關(guān)系，一方對(duì)另一方實(shí)施技術(shù)封鎖、排斥直接投資、提高關(guān)稅以及通過(guò)規(guī)則限制雙邊經(jīng)貿(mào)往來(lái)等。當(dāng)前地緣政治最為突出的事件是中美之間的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)。中美是全球前兩大經(jīng)濟(jì)體，占全球GDP比重超過(guò)45%，兩國(guó)關(guān)系的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)走向?qū)⑸羁趟茉煳磥?lái)全球產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈和供應(yīng)鏈的變化。(1)陳若鴻：《從效率優(yōu)先到安全優(yōu)先：美國(guó)關(guān)鍵產(chǎn)品全球供應(yīng)鏈政策的轉(zhuǎn)變》，《國(guó)際論壇》2021年第5期，第91-105頁(yè)；李括：《新冠疫情下美國(guó)霸權(quán)護(hù)持與全球價(jià)值鏈重構(gòu)——基于權(quán)力與相互依賴視角的分析》，《國(guó)際關(guān)系研究》2021年第1期，第22-39頁(yè)。除了中美雙邊關(guān)系之外，中美與其他重要經(jīng)濟(jì)體、以及其他重要經(jīng)濟(jì)體之間的政治關(guān)系也將影響全球鏈變的發(fā)展。

第三，機(jī)制變遷所引發(fā)的全球鏈變。國(guó)際經(jīng)濟(jì)機(jī)制在全球經(jīng)濟(jì)體系中的作用愈發(fā)凸顯。世界貿(mào)易組織以及國(guó)際貨幣基金組織等全球性經(jīng)濟(jì)機(jī)制已演化為全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基礎(chǔ)性條件。新興的各類(lèi)雙邊和區(qū)域規(guī)則也促成全球鏈變。(2)王中美：《MEGA與全球供應(yīng)鏈：變化、響應(yīng)與反作用》，《世界經(jīng)濟(jì)研究》2017年第6期，第3-13頁(yè)。各類(lèi)經(jīng)濟(jì)機(jī)制作用發(fā)揮的根本原因在于其事實(shí)上反映了各經(jīng)濟(jì)體的利益和力量大致均衡，從而帶來(lái)規(guī)則的確定性：各國(guó)政府和各跨國(guó)公司在已確定的經(jīng)濟(jì)規(guī)則中互動(dòng)，有助于減少交易成本，從而擴(kuò)大經(jīng)貿(mào)往來(lái)。機(jī)制并非一成不變。為了應(yīng)對(duì)新出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，各經(jīng)濟(jì)體需要通過(guò)協(xié)商對(duì)原有經(jīng)濟(jì)機(jī)制加以改革，或者推動(dòng)產(chǎn)生新的經(jīng)濟(jì)機(jī)制。無(wú)論是改革原有機(jī)制，還是創(chuàng)設(shè)新機(jī)制，都意味著原有規(guī)則的改變。這種改變會(huì)給各相關(guān)主體帶來(lái)利益調(diào)整，同時(shí)改變其預(yù)期。為更好地抓住新機(jī)制所帶來(lái)的機(jī)遇，同時(shí)規(guī)避新機(jī)制所帶來(lái)的挑戰(zhàn)，各國(guó)三鏈政策會(huì)隨之調(diào)整。機(jī)制變遷所引發(fā)的鏈變程度通常與新機(jī)制的成員數(shù)量、經(jīng)濟(jì)總量和規(guī)則質(zhì)量相關(guān)。機(jī)制所包含的成員越多、總量越大、質(zhì)量越高，則機(jī)制的影響力越大。

第四，自然原因所帶來(lái)的全球鏈變。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)受自然條件影響巨大。要素稟賦理論很大程度上立足于地理狀況等自然原因?qū)θ蚪?jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響。在當(dāng)前各種自然原因所帶來(lái)的全球鏈變中，新冠肺炎疫情和氣候變化是兩大最具影響的因素。新冠肺炎疫情肆虐全球，沖擊人類(lèi)社會(huì)包括經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在內(nèi)的各項(xiàng)活動(dòng)。新冠肺炎疫情對(duì)全球鏈變的加速變化產(chǎn)生深刻影響，極大地干擾了正常狀態(tài)下的全球分工合作。各國(guó)為控制疫情而采取的停工停產(chǎn)政策導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈難以穩(wěn)定?？鐕?guó)公司需要根據(jù)疫情中各經(jīng)濟(jì)體的表現(xiàn)重新配置供應(yīng)鏈，這也推動(dòng)了全球鏈變。氣候變化是另外一個(gè)關(guān)鍵性的自然因素。全球氣候變暖已經(jīng)成為普遍共識(shí)，控制碳排放成為多數(shù)國(guó)家的優(yōu)先議程。而碳排放和工業(yè)化生產(chǎn)高度相關(guān)，這意味著全球氣候變化將給全球工業(yè)發(fā)展帶來(lái)重大變數(shù)。處于工業(yè)化不同進(jìn)程中的國(guó)家，在應(yīng)對(duì)全球氣候變化上的努力以及面臨的后果并不一樣。如果氣候變化趨勢(shì)未來(lái)持續(xù)惡化，那么氣候變化將在很大程度上重塑全球工業(yè)發(fā)展格局，進(jìn)而塑造全球鏈變。

二、全球鏈變下的東南亞表現(xiàn)

東南亞通常被認(rèn)為是全球鏈變的受益者。一是東南亞具有經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，尤其是人口紅利優(yōu)勢(shì)。東南亞人口總量多，約為中國(guó)一半，且人口年齡結(jié)構(gòu)較為年輕，老齡人口占人口比重比中日韓等國(guó)家要低。從勞動(dòng)力成本看，東南亞，特別是越南、緬甸、老撾和柬埔寨等國(guó)家，勞動(dòng)力成本具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。二是東南亞具有地緣政治優(yōu)勢(shì)。東南亞國(guó)家內(nèi)部安全關(guān)系較為穩(wěn)定，戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)較小。東南亞與其他區(qū)域外國(guó)家關(guān)系較為友好，不屬于傳統(tǒng)意義上的地緣中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。面對(duì)中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)，東南亞可以采取“兩面下注”戰(zhàn)略，左右逢源，與中美保持戰(zhàn)略平衡，爭(zhēng)取最大利益。東南亞國(guó)家將成為中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的受益者，因?yàn)闁|南亞會(huì)兩面得益。(3)劉阿明：《東盟對(duì)美國(guó)印太戰(zhàn)略的認(rèn)知與反應(yīng)》，《南洋問(wèn)題研究》2020年第2期，第15-27頁(yè)。美國(guó)為壓制中國(guó)制造業(yè)優(yōu)勢(shì)，將采取措施推動(dòng)制造業(yè)從中國(guó)撤離，東南亞由于其特殊位置和潛力，將是承接制造業(yè)自中國(guó)外流的主要區(qū)域。而從中國(guó)角度看，與其持續(xù)面臨著美國(guó)對(duì)華包括高關(guān)稅在內(nèi)的各種經(jīng)貿(mào)限制，不如先行把產(chǎn)業(yè)鏈布局至東南亞，從而獲得經(jīng)濟(jì)主動(dòng)性。在中美兩國(guó)的共同作用下，東南亞將成為中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)所引發(fā)的全球鏈變最主要的獲益第三方。中美貿(mào)易戰(zhàn)的爆發(fā)進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)于這一觀點(diǎn)的判斷，有論者認(rèn)為中美貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)進(jìn)一步激發(fā)制造業(yè)向東南亞國(guó)家的轉(zhuǎn)移。(4)World Bank, Weathering Growing Risks, Washington, DC: World Bank, October 2019, p. 10; “US-China Trade War Gives Vietnam a Winning Streak”, Financial Times, June 23, 2019, https://www.ft.com/content/4bce1f3c-8dda-11e9-a1c1-51bf8f989972.三是東南亞具有經(jīng)濟(jì)機(jī)制優(yōu)勢(shì)。東南亞積極參與雙邊和多邊自由貿(mào)易協(xié)定，力圖將自身打造為地區(qū)自貿(mào)協(xié)定網(wǎng)絡(luò)的中心，是全球訂立自貿(mào)協(xié)定最多的區(qū)域之一。(5)Guanyi Leu, “ASEAN’s Preferential Trade Agreements (PTA) Strategy”, Journal of Current Southeast Asian Affairs, Vol. 30, No. 2 (2011), pp. 31-64.在亞太區(qū)域，東南亞國(guó)家在一定程度上發(fā)揮著自貿(mào)協(xié)定樞紐作用，連接著北美、拉美、大洋洲以及東北亞。尤其是近期所簽署的《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》(CPTPP)與《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)，東南亞國(guó)家在其中均發(fā)揮重要作用。

基于以上優(yōu)勢(shì)，東南亞是否會(huì)成為全球鏈變中的受益者？本文將通過(guò)貿(mào)易和投資這兩個(gè)指標(biāo)進(jìn)行考察。如果東南亞國(guó)家是全球鏈變的受益者，那么在貿(mào)易數(shù)據(jù)上，其對(duì)外貿(mào)易、尤其是出口將會(huì)增加，或者其增速快于參照國(guó)家。在投資數(shù)據(jù)上，其吸收的外來(lái)直接投資也將增加，或者其增速快于參照國(guó)家。

表1列出了2017年至2020年?yáng)|南亞國(guó)家對(duì)外貨物出口數(shù)據(jù)。由該數(shù)據(jù)可知，東南亞國(guó)家對(duì)外出口在2018年達(dá)到1.44萬(wàn)億美元后有所下降。2019年爆發(fā)了中美貿(mào)易戰(zhàn)，且沒(méi)有出現(xiàn)新冠肺炎疫情，但東南亞的對(duì)外出口金額仍減少了1.66%，并沒(méi)有成為中美貿(mào)易戰(zhàn)的“贏家”。2020年受新冠肺炎疫情沖擊，東南亞國(guó)家對(duì)外出口總額再度下降2.75%。分國(guó)別看，柬埔寨、老撾和越南對(duì)外出口是保持正增長(zhǎng)的3個(gè)國(guó)家。尤其是越南，在新冠肺炎感染率較高基礎(chǔ)上仍能保持正增長(zhǎng)。2021年越南貨物出口額達(dá)到3363億美元，同比增長(zhǎng)19%，增幅在所有東南亞國(guó)家中相當(dāng)明顯。但若將東南亞和中國(guó)的出口進(jìn)行對(duì)比，會(huì)發(fā)現(xiàn)東南亞并未能夠超越中國(guó)。2017年和2018年中國(guó)對(duì)外貨物出口增速分別為7.90%、9.87%，低于東南亞國(guó)家的14.95%、9.99%，但2019年和2020年的0.51%和3.63%則分別要高于東南亞的-1.66%和-2.75%。(6)https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=102.2021年，中國(guó)貨物對(duì)外出口增速高達(dá)21.4%，要高于越南同年的出口增速。

表1 東南亞國(guó)家對(duì)外貨物出口情況 (單位：百萬(wàn)美元)

表2列出了東南亞國(guó)家吸收外來(lái)直接投資的流量情況。由表2可知，東南亞國(guó)家吸收外來(lái)直接投資起伏不定。2018年比2017年有所下降，2019年快速上升，但到了2020年又大幅回落，外來(lái)投資金額低于前3年中的任何一年，增速同比下降24.5%。(7)https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740.2021年?yáng)|南亞國(guó)家吸收FDI預(yù)計(jì)達(dá)1840億美元，較2020年增長(zhǎng)35%，超過(guò)2019年。東南亞過(guò)去5年的外來(lái)直接投資情況與全球投資總體形勢(shì)相符，反映了全球直接投資的大致趨勢(shì)。但是，如果把東南亞國(guó)家與中國(guó)相比，同樣會(huì)發(fā)現(xiàn)其尚未贏得對(duì)中國(guó)的優(yōu)勢(shì)。2017年至2021年，中國(guó)吸收外來(lái)直接投資流量分別為1,310.4億美元、1,349.7億美元、1,381.4億美元、1,443.7億美元和1,734.8億美元，同比增速分別為4%、3%、2.4%、4.5%和20.2%。(8)中國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2017年數(shù)據(jù)參見(jiàn)http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/v/201801/20180102705063.shtml，2018年數(shù)據(jù)參見(jiàn)http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/v/201901/20190102832209.shtml，2019年數(shù)據(jù)參見(jiàn)http://www.gov.cn/xinwen/2020-01/21/content_5471242.htm，2020年數(shù)據(jù)參見(jiàn)http://www.mofcom.gov.cn/article/xwfb/xwsjfzr/202101/20210103032555.shtml，2021年數(shù)據(jù)參見(jiàn)http://www.mofcom.gov.cn/article/xwfb/xwsjfzr/202201/20220103236797.shtml。

表2 東南亞國(guó)家吸收外來(lái)直接投資流量情況 (單位：百萬(wàn)美元)

如果從中國(guó)、美國(guó)和東南亞的三邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系來(lái)審視全球鏈變，特別是從美國(guó)對(duì)華戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)這一邏輯觀察全球鏈變的走向，理論上中國(guó)對(duì)美出口應(yīng)該大幅下降。因?yàn)槊绹?guó)會(huì)減少自中國(guó)進(jìn)口，而東南亞將會(huì)取代中國(guó)對(duì)美出口份額。但從美國(guó)對(duì)外貿(mào)易實(shí)際數(shù)據(jù)看，美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口并未下降。2018年至2021年，美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口份額分別為17.9%、15.2%、16%和17.9%，美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口穩(wěn)中有升。同一時(shí)間美國(guó)自東南亞進(jìn)口比重分別為6.0%、6.6%、8.2%和10.1%。(9)https://www.bea.gov/data/intl-trade-investment/international-trade-goods-and-services.東南亞對(duì)美出口比重上升，但并沒(méi)有以中國(guó)對(duì)美出口減少為代價(jià)。因此，東南亞并沒(méi)有顯著地從中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)中獲取明顯的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)。

再?gòu)耐顿Y角度觀察中國(guó)、美國(guó)和東南亞的關(guān)系。如果東南亞占據(jù)全球鏈變優(yōu)勢(shì)，將表現(xiàn)為美國(guó)對(duì)東南亞投資大幅上升。但數(shù)據(jù)并未支持這一判斷。美國(guó)2020年對(duì)東南亞直接投資雖然為350.4億美元，占比25.5%，但在2018年，美國(guó)對(duì)東南亞直接投資數(shù)據(jù)大幅下降。(10)根據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)2018年對(duì)東南亞直接投資為-254億美元，數(shù)據(jù)來(lái)源https://data.aseanstats.org/fdi-by-hosts-and-sources；而根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議數(shù)據(jù)，美國(guó)2018年對(duì)東南亞直接投資為80億美元，數(shù)據(jù)來(lái)源https://unctad.org/system/files/official-document/unctad_asean_air2019d1.pdf, p. 22。無(wú)論采用何種數(shù)據(jù)，該年美國(guó)對(duì)東南亞投資均為低點(diǎn)。此外，中國(guó)對(duì)東南亞投資從2017年至2020年甚至呈逐年下降態(tài)勢(shì)，分別為175.1億美元、127.5億美元、89.7億美元和76.2億美元(11)https://data.aseanstats.org/fdi-by-hosts-and-sources。中國(guó)政府公布的對(duì)外投資公報(bào)所顯示的數(shù)據(jù)有所差異，但從2017年至2019年也成逐年下降態(tài)勢(shì)，分別為141.2億美元、136.9億美元和130.2億美元。2020年則上升至160.6億美元。，并未出現(xiàn)對(duì)東南亞國(guó)家上升的直接投資趨勢(shì)。

需要說(shuō)明的是，貿(mào)易和投資這兩個(gè)指標(biāo)較為簡(jiǎn)單，不能完全以此衡量東南亞作為一個(gè)整體在全球鏈變的收益分布，也無(wú)法分析各個(gè)不同的東南亞國(guó)家在全球鏈變中的具體情況，特別是不能排除有部分東南亞國(guó)家相對(duì)獲得了更多的貿(mào)易或投資增量。但就邏輯而言，如果東南亞國(guó)家未能在貿(mào)易和投資這兩大關(guān)鍵指標(biāo)上獲得額外的增量，或者擁有相對(duì)的增長(zhǎng)，很難認(rèn)為其是全球鏈變的受益者。特別是與中國(guó)相比較，由相關(guān)數(shù)據(jù)可知，東南亞國(guó)家無(wú)論是在貿(mào)易和投資領(lǐng)域，尚未對(duì)中國(guó)形成有效替代。即便是越南這一“明星國(guó)家”，也沒(méi)有在貿(mào)易或者投資增速這一指標(biāo)上對(duì)中國(guó)形成有力挑戰(zhàn)，更不用說(shuō)規(guī)模上的挑戰(zhàn)了。

三、東南亞國(guó)家在全球鏈變中的劣勢(shì)

導(dǎo)致東南亞國(guó)家目前未能贏得全球鏈變優(yōu)勢(shì)的原因可以從全球鏈變的動(dòng)因中尋找。東南亞國(guó)家在上述動(dòng)因中盡管獲得了部分優(yōu)勢(shì)，但同時(shí)也存在著部分劣勢(shì)。

一是全球鏈變中的經(jīng)濟(jì)劣勢(shì)。東南亞國(guó)家在人口要素上的優(yōu)勢(shì)集中體現(xiàn)于人口年輕化和勞動(dòng)力成本低，但是其在人口因素以外的其他經(jīng)濟(jì)因素上的缺陷也較為明顯。和中國(guó)相比，一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)存在不足。東南亞國(guó)家均地處熱帶，且部分國(guó)家是群島國(guó)家，這使得其公路、鐵路、電力和航運(yùn)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足，難以滿足制造業(yè)投資對(duì)高質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施的基本需求。二是社會(huì)治安穩(wěn)定欠缺。在犯罪率和腐敗問(wèn)題上，大多數(shù)東南亞國(guó)家要高于中國(guó)。三是政治穩(wěn)定性方面，東南亞國(guó)家總體要低于中國(guó)。由于東南亞國(guó)家在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的短板，大多數(shù)東南亞國(guó)家的營(yíng)商環(huán)境落后于中國(guó)。在世界銀行《2020年?duì)I商環(huán)境排名》所包含的190個(gè)經(jīng)濟(jì)體中，中國(guó)排名第31位。東南亞國(guó)家中，除了新加坡、馬來(lái)西亞和泰國(guó)排名在中國(guó)之前，其他國(guó)家都在中國(guó)之后。其中，文萊位居66位，越南位居70位，印尼73位，菲律賓95位，柬埔寨為144位，老撾154位，緬甸165位。(12)World Bank, Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies, 2020, p. 4.平均而言，東南亞國(guó)家營(yíng)商環(huán)境與中國(guó)有一定差距。

二是全球鏈變中的地緣政治劣勢(shì)。地緣政治對(duì)于全球鏈變的塑造力愈發(fā)增強(qiáng)，本屬于經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的供應(yīng)鏈已經(jīng)被權(quán)力化和安全化。在權(quán)力化方面，哪個(gè)國(guó)家擁有的供應(yīng)鏈越完整和獨(dú)立，對(duì)其他國(guó)家的依賴越少，在國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)格局中所獲得的權(quán)力越大。(13)龐珣、何晴倩：《全球價(jià)值鏈中的結(jié)構(gòu)性權(quán)力與國(guó)際格局演變》，《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》2021第9期，第28-31頁(yè)。在供應(yīng)鏈安全化方面，供應(yīng)鏈直接和國(guó)家安全相關(guān)，維護(hù)供應(yīng)鏈已經(jīng)成為保障國(guó)家安全的重要內(nèi)容。隨著中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)加劇，中美兩國(guó)對(duì)于供應(yīng)鏈的重視程度均大為增強(qiáng)，東南亞反而難以成為全球鏈變中的獲益方。自2019年開(kāi)始，中國(guó)政府高度重視產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈問(wèn)題，把“穩(wěn)鏈固鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈”當(dāng)成事關(guān)全局的重要工作。(14)2018年至2019年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)明確提及產(chǎn)業(yè)鏈能力問(wèn)題。2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力”。在中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議中，要求“形成具有更強(qiáng)創(chuàng)新力、更高附加值、更安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈”，參見(jiàn)http://www.gov.cn/zhengce/2020-11/03/content_5556991.htm?？梢院苊黠@地看到，原本可能外溢至外國(guó)甚至是外地的投資被留在了本地。美國(guó)政府也通過(guò)各種行政、立法和市場(chǎng)手段確保供應(yīng)鏈安全。拜登政府執(zhí)政后，要求對(duì)關(guān)鍵供應(yīng)鏈進(jìn)行評(píng)估。(15)https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/executive-order-on-americas-supply-chains/.在評(píng)估基礎(chǔ)上，著重對(duì)芯片提供全方位支持以確保芯片供應(yīng)的自主性。(16)https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/01/21/fact-sheet-biden-harris-administration-bringing-semiconductor-manufacturing-back-to-america-2/.此外，還決定對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源加大投入，擺脫對(duì)外國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)材料供應(yīng)的依賴。(17)https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/22/fact-sheet-securing-a-made-in-america-supply-chain-for-critical-minerals/.美國(guó)政府原本分流中國(guó)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)至其他國(guó)家的思路已經(jīng)越來(lái)越轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯踊亓髦撩绹?guó)。中美兩國(guó)從戰(zhàn)略高度重視供應(yīng)鏈問(wèn)題，預(yù)示了本國(guó)留住供應(yīng)鏈的政策導(dǎo)向，客觀上避開(kāi)了東南亞，削弱了東南亞在全球鏈變中的地位。

三是全球鏈變中的機(jī)制劣勢(shì)。東南亞善于利用經(jīng)濟(jì)機(jī)制擴(kuò)大自身影響，但其他國(guó)家也在著力借助機(jī)制提升本國(guó)地位。各種經(jīng)濟(jì)機(jī)制的競(jìng)相創(chuàng)設(shè)，既帶來(lái)了各國(guó)之間的機(jī)制合作，也形成了全球范圍內(nèi)的機(jī)制競(jìng)爭(zhēng)。東南亞國(guó)家簽訂的協(xié)議多，并不意味著影響力大。由于經(jīng)濟(jì)體量較小，東南亞在經(jīng)濟(jì)機(jī)制上的引領(lǐng)力量不夠，“小馬拉大車(chē)”情況明顯。在近年具有廣泛影響力的區(qū)域經(jīng)濟(jì)機(jī)制中，東南亞國(guó)家的實(shí)際影響力相對(duì)有限。一是CPTPP。CPTPP脫胎于TPP，TPP主要由美國(guó)主導(dǎo)。特朗普政府宣布退出TPP后，日本接手推動(dòng)CPTPP談判并最終達(dá)成。東南亞國(guó)家雖有新加坡、文萊、馬來(lái)西亞和越南是成員國(guó)，但難以發(fā)揮主導(dǎo)作用。二是RCEP。從RCEP的提出到最終達(dá)成，東南亞國(guó)家作用明顯。但是，對(duì)東南亞國(guó)家而言，RCEP的實(shí)際邊際效用有限。東南亞和RCEP的其他5個(gè)成員此前都訂立了自貿(mào)協(xié)定。(18)東盟與中國(guó)自貿(mào)協(xié)定2010年正式建立，東盟與日本的全面經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定2008年簽署，東盟與韓國(guó)自貿(mào)協(xié)定2010年生效，東盟與澳新自貿(mào)協(xié)定2009年達(dá)成。從RCEP的影響看，最重要的是中國(guó)和日本這兩大經(jīng)濟(jì)體借由RCEP形成了自由貿(mào)易協(xié)定，加深了經(jīng)貿(mào)合作，密切了雙邊經(jīng)濟(jì)關(guān)系，促進(jìn)了自由貿(mào)易水平。三是美國(guó)政府目前正在推動(dòng)的地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作機(jī)制。拜登政府一改特朗普政府頻頻退群的單邊主義政策，重新構(gòu)建以美國(guó)為主的地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作機(jī)制。首先是倡議中的“印太經(jīng)濟(jì)框架”?！坝√?jīng)濟(jì)框架”可以說(shuō)是美國(guó)印太戰(zhàn)略的經(jīng)濟(jì)支柱，服務(wù)于美國(guó)對(duì)華戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)。(19)宋國(guó)友：《印太經(jīng)濟(jì)框架，地區(qū)國(guó)家聽(tīng)言觀行》，《環(huán)球時(shí)報(bào)》2021年11月8日。“印太經(jīng)濟(jì)框架”的主要內(nèi)容尚未完全公布，從美國(guó)政府的框架設(shè)計(jì)看，強(qiáng)調(diào)建立“有韌性且安全的供應(yīng)鏈”。(20)https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/02/11/fact-sheet-indo-pacific-strategy-of-the-united-states/.美國(guó)需要充分動(dòng)員印太區(qū)域的廣大國(guó)家，打造“美國(guó)+盟友+地區(qū)國(guó)家—中國(guó)”的規(guī)則體系，實(shí)現(xiàn)該框架的戰(zhàn)略目標(biāo)。東南亞在“印太經(jīng)濟(jì)框架”中的地位固然重要，但并不唯一突出。美國(guó)還著力夯實(shí)美日印澳四國(guó)機(jī)制，試圖把經(jīng)濟(jì)合作注入該機(jī)制當(dāng)中，特別希望印度在全球產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮更大作用。從美國(guó)在印太經(jīng)濟(jì)框架和四國(guó)機(jī)制等地區(qū)機(jī)制的設(shè)計(jì)規(guī)劃看，其把地緣安全和地緣經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的意圖明顯。(21)仇朝兵：《“印太戰(zhàn)略”下美國(guó)與印太國(guó)家的經(jīng)濟(jì)接觸》，《美國(guó)研究》2020年第5期，第87-121頁(yè)。在這種戰(zhàn)略意圖之下，印度的戰(zhàn)略地位更為凸顯，日本和澳大利亞等傳統(tǒng)地區(qū)盟友的作用也進(jìn)一步提升。在美國(guó)的地區(qū)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略中，東南亞國(guó)家的地位相對(duì)降低。

四是全球鏈變中的自然劣勢(shì)。當(dāng)前新冠肺炎疫情和氣候變化這兩大自然因素對(duì)東南亞國(guó)家?guī)?lái)負(fù)面沖擊。在新冠肺炎疫情方面，據(jù)世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計(jì)，截至2022年2月，東南亞國(guó)家感染人超過(guò)5500萬(wàn)人，死亡人數(shù)約76萬(wàn)人。(22)https://covid19.who.int/.據(jù)國(guó)際貨幣基金組織統(tǒng)計(jì)，受疫情影響東南亞5國(guó)2020年經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出為負(fù)的3.4%，低于全球負(fù)的3.1%這一平均經(jīng)濟(jì)增速。雖然東南亞2021年GDP增速回升至3.1%，但仍低于全球GDP5.9%這一平均增速。(23)International Monetary Fund, World Economic Outlook: Rising Caseloads, a Disrupted Recovery, and Higher Inflation, January 2022, p. 5.考慮到疫情之前東南亞國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增速大多高于世界經(jīng)濟(jì)增速，因此疫情對(duì)東南亞供應(yīng)鏈以及經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響要大于其他經(jīng)濟(jì)體。從氣候變化和全球鏈變的關(guān)系看，東南亞也是受害者。東南亞國(guó)家將遭受更加頻繁的極端氣候事件影響，例如暴雨、干旱、洪澇以及熱浪等。(24)季玲：《安全觀與東盟氣候變化認(rèn)知及政策》，《國(guó)際安全研究》2016年第3期，第114-118頁(yè)。這些極端氣候事件將極大地制約東南亞國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。(25)Asian Development Bank, The Economics of Climate Change in Southeast Asia: A Regional Review, April 2009.如果氣候變化難以逆轉(zhuǎn)，東南亞國(guó)家還將面臨海平面上升這一最大威脅。海平面上升將給東南亞國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)帶來(lái)毀滅性的打擊。正因?yàn)闅夂蜃兓瘜?duì)東南亞國(guó)家可能造成如此巨大危害，東南亞民眾對(duì)氣候變化高度關(guān)注，要求政府采取措施加以應(yīng)對(duì)。對(duì)東南亞各國(guó)政府而言，這將導(dǎo)致全球鏈變中的治理兩難。一方面，東南亞各國(guó)政府必須認(rèn)真應(yīng)對(duì)民眾在氣候變化上的關(guān)切，否則將面臨巨大的國(guó)內(nèi)政治壓力；而另一方面，東南亞各國(guó)政府為抑制氣候變化所采取的各類(lèi)措施又會(huì)抑制其在制造業(yè)的生產(chǎn)潛力。例如，印尼能源消費(fèi)主要依賴煤炭，碳減排的需求將會(huì)嚴(yán)重影響其能源及工業(yè)生產(chǎn)；越南電力嚴(yán)重短缺，需要大量建造火電站彌補(bǔ)長(zhǎng)期電力缺口，但在全球?yàn)閼?yīng)對(duì)氣候變化而要求減少火電站建設(shè)的背景下，越南獲取穩(wěn)定自足的電力供應(yīng)將面臨巨大障礙，這也將成為其制造業(yè)發(fā)展的短板所在。整體而言，新冠肺炎疫情的現(xiàn)狀和氣候變化的趨勢(shì)不利于東南亞在全球鏈變中獲得更大收益。

四、未來(lái)趨勢(shì)及應(yīng)對(duì)

面對(duì)全球鏈變中的所處現(xiàn)狀及利弊得失，東南亞需要積極應(yīng)對(duì)，而妥善的應(yīng)對(duì)需要立足于研判全球鏈變的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

全球鏈變有以下四大趨勢(shì)：一是短鏈化趨勢(shì)。新冠肺炎疫情、蘇伊士運(yùn)河航道大擁堵以及俄烏沖突等事件都會(huì)促使跨國(guó)公司改變產(chǎn)業(yè)鏈全球配置的長(zhǎng)鏈模式。由于壓縮跨國(guó)環(huán)節(jié)，減少運(yùn)輸距離，短鏈模式能更好地規(guī)避跨國(guó)生產(chǎn)和長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)牟淮_定性。二是內(nèi)鏈化趨勢(shì)。內(nèi)鏈?zhǔn)侵父鹘?jīng)濟(jì)體把原本在全球化分布的供應(yīng)鏈留在國(guó)內(nèi)，特別是對(duì)國(guó)家安全具有重要影響的戰(zhàn)略物資供應(yīng)鏈。三是多鏈化趨勢(shì)。內(nèi)鏈和短鏈的鏈變趨勢(shì)共同促成生產(chǎn)投資的多鏈條化。從跨國(guó)公司角度，以單個(gè)國(guó)家為某一產(chǎn)品的唯一供應(yīng)來(lái)源或關(guān)鍵供應(yīng)來(lái)源的單一化供應(yīng)鏈模式，容易遭受意外風(fēng)險(xiǎn)，需要打造多制造中心、多國(guó)家來(lái)源的多鏈條模式。四是盟鏈化趨勢(shì)。未來(lái)美國(guó)等國(guó)家將更傾向于推動(dòng)供應(yīng)鏈在盟友之間布局，軍事盟友或政治盟友將疊加供應(yīng)鏈盟友。美國(guó)把供應(yīng)鏈作為同盟關(guān)系的重要合作內(nèi)容，用盟友關(guān)系確保供應(yīng)鏈關(guān)系，同時(shí)用供應(yīng)鏈關(guān)系提升盟友關(guān)系，而盟友之外的供應(yīng)鏈，將受到擠壓。

因此，面對(duì)全球鏈變的新趨勢(shì)，東南亞需要結(jié)合全球鏈變的動(dòng)因，謀求提升在全球鏈變地位上的應(yīng)對(duì)之道，可以圍繞以下幾個(gè)方面展開(kāi)：

首先，在經(jīng)濟(jì)因素方面，東南亞要切實(shí)改善營(yíng)商環(huán)境，減少審批流程，提升投資的軟環(huán)境，增加外來(lái)投資的信心。在基礎(chǔ)設(shè)施方面，東南亞國(guó)家也需要結(jié)合本地地理環(huán)境的實(shí)際情況，排除干擾因素，持續(xù)擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施投資。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，東南亞還要進(jìn)行政策調(diào)整，在主要依靠生產(chǎn)及出口為目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式同時(shí)，打造更多基于本地消費(fèi)乃至科技創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)鏈。

其次，在地緣政治因素方面，東南亞國(guó)家對(duì)內(nèi)需要進(jìn)一步加強(qiáng)政治和社會(huì)建設(shè)，確保政治制度和社會(huì)體系的穩(wěn)定，同時(shí)需要大力發(fā)揮東南亞在維護(hù)地區(qū)安全中的機(jī)制化作用。在中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)中，東南亞凸顯了其戰(zhàn)略重要性。(26)楊?lèi)偅骸稏|盟對(duì)中美競(jìng)爭(zhēng)的認(rèn)知與應(yīng)對(duì)》，《國(guó)際問(wèn)題研究》2021年第4期，第42-60頁(yè)。東南亞要妥善處理中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)揮更為積極的建設(shè)性作用，致力于構(gòu)建和平和安全的地區(qū)安全秩序。東南亞國(guó)家尤其要考慮地理、人文和文明因素，避免在中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)中采取投機(jī)性策略，防止自身成為霸權(quán)國(guó)家的工具。審慎中立、戰(zhàn)略自主、包容多元是東南亞國(guó)家在中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)中的最大外交優(yōu)勢(shì)。

再次，在機(jī)制建設(shè)方面，盡管東南亞所發(fā)揮的機(jī)制中心角色有所削弱，但努力成為地區(qū)乃至全球自貿(mào)協(xié)定“樞紐”是正確的方向，對(duì)東南亞贏取全球鏈變中的有利地位具有積極作用。從現(xiàn)實(shí)看，東南亞仍可以在這方面大有所為。一方面要高質(zhì)量落實(shí)已有自貿(mào)協(xié)定。特別是對(duì)于剛剛生效的RCEP，東南亞國(guó)家要在貿(mào)易和投資便利化、制度性開(kāi)放等領(lǐng)域，抓住制度紅利。另一方面要繼續(xù)積極提出和推動(dòng)有助于地區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的經(jīng)濟(jì)合作倡議，以此維護(hù)東南亞在地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作網(wǎng)絡(luò)中的“節(jié)點(diǎn)”優(yōu)勢(shì)。

最后，在自然因素方面，東南亞需要采取有效措施控制新冠肺炎疫情和應(yīng)對(duì)全球氣候變化。這兩大自然因素挑戰(zhàn)均為全球和地區(qū)性問(wèn)題，超越了某個(gè)東南亞國(guó)家獨(dú)立解決能力。因此，東南亞國(guó)家對(duì)外需加強(qiáng)全球和跨地區(qū)協(xié)調(diào)，對(duì)內(nèi)需推動(dòng)共同行動(dòng)，制定更多的雙邊、多邊行動(dòng)計(jì)劃，增加資金投入，凝聚社會(huì)共識(shí)。東南亞尤其需要注意氣候變化對(duì)該地區(qū)的長(zhǎng)期深遠(yuǎn)影響，擴(kuò)大抗擊氣候變化的相關(guān)能力投入，有序擴(kuò)大可再生能源使用，提升城市應(yīng)對(duì)極端氣候事件的韌性建設(shè)。

五、結(jié)語(yǔ)

產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈共同變化所形成的全球鏈變是當(dāng)前國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)格局深刻調(diào)整的一種體現(xiàn)，將引發(fā)國(guó)際經(jīng)濟(jì)關(guān)系以及各國(guó)經(jīng)濟(jì)政策的重大變化。全球鏈變疊加各國(guó)外交、安全關(guān)系調(diào)整，再加上仍在發(fā)展的新冠肺炎疫情和不斷凸顯的氣候變化，增大了各國(guó)應(yīng)對(duì)全球鏈變的困難性和復(fù)雜性。事實(shí)上，各國(guó)都在研判全球鏈變對(duì)自身的影響。不同鏈變動(dòng)因?qū)|南亞的影響并不相同，也并非單一路徑發(fā)揮作用，而是會(huì)綜合影響。各個(gè)動(dòng)因也非平均或者固化地產(chǎn)生影響，會(huì)隨著時(shí)間的推移而產(chǎn)生不同的作用力度，這與全球鏈變的趨勢(shì)高度相關(guān)。對(duì)東南亞國(guó)家而言，經(jīng)濟(jì)動(dòng)因雖然持續(xù)重要，但地緣政治和安全因素會(huì)進(jìn)一步凸顯。作為發(fā)展中區(qū)域，東南亞身處全球鏈變當(dāng)中，既面臨機(jī)遇，也遭遇挑戰(zhàn)?？傮w而言，東南亞不會(huì)自然成為全球鏈變的受益者。與常識(shí)性的認(rèn)知可能相反，全球鏈變給東南亞造成的負(fù)面沖擊不容低估。這需要東南亞國(guó)家積極有為，全面把握經(jīng)濟(jì)、政治、機(jī)制和自然等因素變化，明智地做出應(yīng)對(duì)之策，繼續(xù)維護(hù)東南亞在全球鏈變中的原本優(yōu)勢(shì)，盡量對(duì)沖全球鏈變新趨勢(shì)的不利影響，贏取在全球鏈變中的有利位置。