關(guān)于《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》RCEP 對化工產(chǎn)品貿(mào)易影響的分析

丁愛護

（天津渤化永利化工股份有限公司，天津 300000）

1 關(guān)于RCEP

RCEP，即《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》，由東盟10 國發(fā)起，邀請中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭、印度6 個國家參加。

RCEP 具有全面、現(xiàn)代、高質(zhì)量和互惠等特點。各國采用負面清單管理制度進行投資準(zhǔn)入談判。其最核心的升級措施是當(dāng)前或未來10～35a 將關(guān)稅漸進式削減到0%水平。 這一過程較為漫長，對中國短期對出口的促進有限。 長期看來，漸進推進的稅率下調(diào)，更多的是中長期利好，有助于中國與東盟形成更為密切的貿(mào)易合作。 RCEP 的更大意義在于中日韓、特別是中日首次建立直接的自由貿(mào)易區(qū)關(guān)系。 RCEP 的簽署也表明中日貿(mào)易成功抵御了中美貿(mào)易戰(zhàn)的政治不確定性和新冠肺炎疫情導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的雙重沖擊，可謂意義重大。

2 RCEP 對中國進出口的影響

筆者總結(jié)得出： 中國出口主要集中在東盟（14.4%），其次是日本（5.7%），韓國（4.4%）、澳大利亞（1.9%）、新西蘭（0.2%）；進口分布，主要集中在東盟（13.6%）， 其次是韓國（8.4%）、 日本（8.3%），澳大利亞（5.8%）、新西蘭（0.6%）。 東盟內(nèi)部國家，中國的主要貿(mào)易伙伴集中在越南、新加坡、馬來西亞、泰國和印尼。

從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看， 中國對RCEP 成員出口在電氣設(shè)備、化工品、通用設(shè)備占比較高。 進口則呈現(xiàn)一定的差異性， 中國對東盟地區(qū)的化工品、資源品進口較多，在電氣設(shè)備領(lǐng)域，中國對東盟、韓國主要以零部件為主，對日本則主要以資本品、產(chǎn)成品為主。

在上述貿(mào)易關(guān)系和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，RCEP對于區(qū)域內(nèi)90%商品零關(guān)稅的設(shè)定，貿(mào)易影響核心邊際增量很可能集中在日本，以及東盟、韓國的少數(shù)商品。

RCEP 最核心的升級措施是當(dāng)前或未來10～35a 將關(guān)稅漸進式削減到0%水平，這一過程較為漫長，長期來看有助于中國與東盟形成更為密切的貿(mào)易合作。

通過關(guān)稅角度的觀察，RCEP 的簽署落地將對中日貿(mào)易格局帶來顯著影響，對于中國出口塑料等化工品帶來一定利好。 同時，對東盟、韓國出口的化工品將進一步受益， 而由于關(guān)稅遞減安排，進口角度的沖擊相對有限。 拉長期限來看，考慮關(guān)稅遞減安排，整個 “十四五” 期間對于國內(nèi)出口拉動，RCEP 的核心利好集中在紡服、 輕工、農(nóng)產(chǎn)品、汽車及零部件、機械設(shè)備相關(guān)。 對國內(nèi)生產(chǎn)商來說，失去了關(guān)稅壁壘的保護，雖然初期或?qū)⒚媾R更加激烈的競爭，但也可倒逼國內(nèi)企業(yè)加強研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量，促進國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級。

隨著過去十幾年國內(nèi)化工產(chǎn)能不斷擴張，千萬噸級別大化工項目的陸續(xù)上馬，傳統(tǒng)化工品產(chǎn)能高度聚集中國， 不少產(chǎn)品面臨產(chǎn)能過剩的局面。 RCEP 的到來，將降低國產(chǎn)化工品出口壁壘，避免國內(nèi)產(chǎn)能過剩造成的價格戰(zhàn)，有助于國內(nèi)化工行業(yè)的健康有序發(fā)展。 國內(nèi)仍有不少高端精細化學(xué)品及新化學(xué)材料依賴進口資源。 如半導(dǎo)體材料、鋰電池材料、太陽能電池材料、面板顯示材料等行業(yè)，其中所涉及的眾多純度凈度更高、產(chǎn)品一致性穩(wěn)定性更加出眾的常規(guī)化學(xué)品的高端應(yīng)用，如電子級硫酸、鹽酸、硝酸等電子試劑。 而日本、韓國又是我國高端化學(xué)材料的主要進口來源國，RCEP 的簽訂，將有助于國內(nèi)下游企業(yè)降低采購成本。

RCEP 的達成將把亞太地區(qū)的經(jīng)濟一體化推進一大步，在此基礎(chǔ)上，中日韓自貿(mào)區(qū)談判也將進一步加速，這將重塑整個亞太地區(qū)的自貿(mào)區(qū)格局。

3 RCEP 對化工行業(yè)的影響

由于此前中國與東盟、韓國、澳大利亞、新西蘭等國已經(jīng)簽署過雙邊自貿(mào)協(xié)定， 因此RCEP 的邊際影響有限； 日本作為RCEP 中我公司出口化工品排名第三位的國家，是該區(qū)域內(nèi)此前唯一沒有同中國簽署自貿(mào)協(xié)定的國家，因此中日兩國的關(guān)稅減讓安排是RCEP 的亮點， 但與日本關(guān)稅減讓的短期利好集中在機電設(shè)備、 汽車及零部件。中國對日本出口行業(yè)關(guān)稅減讓以零關(guān)稅安排為主，塑料制品等行業(yè)幾乎全部產(chǎn)品將在過渡期后實現(xiàn)零關(guān)稅。 中國自日進口行業(yè)關(guān)稅安排以過渡期后零關(guān)稅為主，短期沖擊不明顯。 中國對從日本進口部分化工產(chǎn)品普遍安排了10～15a 關(guān)稅線性遞減的過渡期，短期內(nèi)效果非常有限。

以下就永利化工及紅三角國貿(mào)相關(guān)產(chǎn)品進行實際分析。 紅三角國際貿(mào)易有限公司2017 年～2020 年11 月出口至RCEP 國家貿(mào)易額見表1。

表1 紅三角國際貿(mào)易有限公司2017 年～2020 年11 月出口至RCEP 國家貿(mào)易額

3.1 聯(lián)堿產(chǎn)品

從關(guān)稅角度看，我公司出口至日本的氯化銨和蘇打關(guān)稅為0；純堿5.5%，RCEP 生效后，每年降0.5%,11a 降為0。 因為中國東盟自貿(mào)協(xié)定的簽署，自2009 年開始，中國出口至泰國、馬來西亞、印度尼西亞、越南、菲律賓的蘇打、純堿、氯化銨關(guān)稅為0。 因中韓自貿(mào)協(xié)定的簽訂，自2015 年開始，中國出口韓國的蘇打、工銨的關(guān)稅在未來5a內(nèi)降到0。

3.2 PP 和PE

根據(jù)筆者總結(jié)：從2020 年前9 個月進口數(shù)據(jù)來看， 以初級形狀聚丙烯進口總量在335.31 萬t，韓國、沙特、阿聯(lián)酋為最大的來源國，其中韓國進口64 萬t，占據(jù)總進口量的22%，RCEP 成員國中聚丙烯進口量前十名共6 個，新加坡占總進口量的10%。 隨著中國國內(nèi)產(chǎn)能的快速增加，市場供應(yīng)缺口經(jīng)歷由高到低的修補過程，通用料市場份額逐漸飽和， 國內(nèi)聚丙烯環(huán)境面臨較大變革，結(jié)構(gòu)性過剩風(fēng)險突出。 從這個方面來講，RECP 協(xié)定對丙烯-聚丙烯的影響弊大于利。

另一方面，RCEP 協(xié)定對塑料下游的日用品、玩具、家電領(lǐng)域均有利好刺激。 將會刺激塑料用品的下游出口市場，但日用品、玩具、家電用品的出口市場主要由高端牌號聚丙烯所生產(chǎn)，對整體塑料的刺激不高。

綜上所述，RECP 協(xié)定有可能對塑料市場產(chǎn)生一定的沖擊，預(yù)計將進一步利空丙烯市場。

3.3 丁辛醇

我國本身丁辛醇進口對東盟國家采取的是免稅政策，所以目前看對原產(chǎn)于東盟十國丁辛醇進口市場影響不大；日、韓、新、澳四國并非我國丁辛醇進口輸入國， 所以整體看本次RCEP 對丁辛醇進口市場影響有限。

但相反，我國丁辛醇出口以及丁辛醇行業(yè)下游如手套等產(chǎn)品， 出口上述國家將會降低關(guān)稅，從中長線上看將會對丁辛醇及下游行業(yè)的出口產(chǎn)生極大的推動作用。

綜上所述，RCEP 協(xié)定將推動丁辛醇及下游行業(yè)的出口，預(yù)計將利多丁辛醇行業(yè)。

3.4 甲醇

我國作為全球甲醇最大的生產(chǎn)國和需求國，每年均有一部分國外甲醇貨源流入我國，我國甲醇的進口量逐年提高。 從中國甲醇主要的進出口國家來看RCEP 對甲醇市場影響。 根據(jù)筆者總結(jié)，我國甲醇的主要進口國為伊朗、新西蘭、特立尼達和多巴哥、阿曼、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、委內(nèi)瑞拉、智利、馬來西亞、文萊、印度尼西亞等，其中新西蘭、印度尼西亞、馬來西亞、文萊作為簽署成員，幾個國家的甲醇進口量占比接近20%， 今年目前總量合計176.8 萬t，但由于以上幾個國家的甲醇在我國享受最惠國待遇，中國進口關(guān)稅為0，所以進口面影響相對有限；我國甲醇主要的出口國家和地區(qū)為印度尼西亞、韓國、越南、中國香港、泰國、緬甸、中國澳門等。其中印度尼西亞、韓國、越南、泰國、緬甸為簽署成員國， 其出口占比高達97%， 總量合計在5.6萬t 左右。 但相較于進口來說，我國甲醇出口量相對有限，所以出口方面影響也不大。

3.5 乙二醇

RCEP 協(xié)定的簽署對于國內(nèi)乙二醇行業(yè)來說有較為深遠的利好推動。 目前國內(nèi)乙二醇進口依存度在50%上方， 月均出口在百噸附近可以忽略，因此協(xié)定對于乙二醇行業(yè)的影響更多的是進口方面的影響為主。 RCEP 協(xié)定國家中乙二醇進口量及關(guān)稅見表2。

表2 RCEP 協(xié)定國家中乙二醇進口量及關(guān)稅一覽表（數(shù)據(jù)來源于中國海關(guān)進出口統(tǒng)計）

經(jīng)筆者梳理，從2019 年國內(nèi)乙二醇進口數(shù)據(jù)來看，RCEP 協(xié)定國家中乙二醇進口主要是來自東盟、日、韓為主，進口量在156.21 萬t，進口占比在15%左右。 而目前中國對RCEP 國家乙二醇的關(guān)稅來看，東盟十國享受最惠國關(guān)稅5%，日、韓征收正常關(guān)稅5.5%。

RCEP 協(xié)定簽署后關(guān)稅壁壘顯著降低。 對于乙二醇市場而言，來自成員國的進口量或有進一步放量的空間，特別是韓國方面由于當(dāng)?shù)毓S在美國有新增裝置投產(chǎn)，受關(guān)稅優(yōu)惠的影響，后期來自韓國的進口量或有提升的概率。

由于乙二醇自身供需端仍有缺口，短期內(nèi)國內(nèi)乙二醇出口增量的空間提升有限；出口的提振更多來自于乙二醇下游織造行業(yè)出口的帶動。 經(jīng)筆者根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019 年我國紡織品服裝貿(mào)易額接近3000 億美元， 其中出口至RCEP10個成員國金額占比超過25%，取消關(guān)稅壁壘將有助于增強中國紡織品與服裝出口競爭力，并改善出口能力，從需求端反推助力原料乙二醇的良性循環(huán)。

3.6 醋酸

中國為醋酸凈出口國， 因此RCEP 對中國進口醋酸進口影響極小。

根據(jù)筆者總結(jié)得出，中國醋酸出口主要國別為印度（占比50%以上），另有部分出口韓國和日本。 由于印度尚未加入RCEP，因此對其進口成本沒有影響。 日本有增量預(yù)期（三星樂天2021 年將減少其出口）， 因此這對中國醋酸進入國際市場是利好消息。

3.7 醋酸酯

中國為醋酸乙酯和丁酯凈進口國，但進口數(shù)量較少， 經(jīng)筆者跟據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，1～10 月份醋酸乙酯中國總進口量在467.77t；1～10 月份醋酸丁酯中國總進口量在8807.21t。 預(yù)期RCEP 對中國醋酸酯進口影響較小。

中國醋酸乙酯和醋酸丁酯主要出口國別為越南、泰國、印尼，但該幾個國家目前從中國進口關(guān)稅（協(xié)定稅率）已經(jīng)是0，故預(yù)期RCEP 對中國醋酸酯出口影響較小。

3.8 醋酸乙烯

經(jīng)筆者根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計， 中國2020 年1～10 月累計進口數(shù)量在21.8 萬t， 累計出口數(shù)量在10.1 萬t。 主要進口國別（地區(qū)）包括：中國臺灣，新加坡，韓國和日本。 目前新加坡、韓國與中國的協(xié)定稅率已經(jīng)為零，只有從日本進口關(guān)稅為5.5%，故預(yù)期RCEP 對醋酸乙烯的進出口影響也不會太大，影響主要體現(xiàn)在日本市場。

由此可見，從關(guān)稅層面來看，RCEP 的簽訂生效對永利化工自產(chǎn)產(chǎn)品及進口原料的降本增效的效果十分有限。

但更多的機會是瞄準(zhǔn)相關(guān)產(chǎn)品的下游用戶，對于RCEP 對于相關(guān)產(chǎn)品下游用戶的生產(chǎn)量刺激， 紅三角國貿(mào)公司應(yīng)該拓寬貿(mào)易產(chǎn)品輻射面，進軍非化學(xué)品市場尋找機會。