2021-2022年陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與展望

秦威

摘 要： 本文對(duì)于2021年的陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行了一個(gè)回顧和分析，2021年對(duì)于陶瓷色釉料行業(yè)來(lái)說(shuō)充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)，在經(jīng)歷了上半年的原材料供應(yīng)緊張和價(jià)格持續(xù)上漲成本劇增的壓力下，下半年受房地產(chǎn)行業(yè)影響導(dǎo)致市場(chǎng)需求持續(xù)減少，呈現(xiàn)出年初開工早和年底放假早的一個(gè)態(tài)勢(shì)。展望2022年的陶瓷色釉料市場(chǎng)的情況依舊嚴(yán)峻，陶瓷墨水市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入新一輪“雙雄爭(zhēng)霸”時(shí)代，傳統(tǒng)色釉料行業(yè)進(jìn)入新一輪的洗牌與整合階段，市場(chǎng)主導(dǎo)色系還是以黑白灰色系為主。

關(guān)鍵詞：色釉料;陶瓷墨水;洗牌;黑白灰;靜電施釉;數(shù)碼磨具

1 陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)整體發(fā)展情況

1.1? 2021年陶瓷行業(yè)整體發(fā)展情況

2021年上半年全國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量增長(zhǎng)16.6%，據(jù)中建協(xié)相關(guān)媒體獲悉，2021年上半年全國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量近53億平米，同比增長(zhǎng)16.6%，全國(guó)規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)產(chǎn)量為1.23億件，同比增長(zhǎng)36.6%。中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)駐會(huì)副會(huì)長(zhǎng)徐熙武表示，建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)碳排放量每年約為1.4-2.0億噸，占全國(guó)總排放量的1.5%-2.0%，其中建筑陶瓷的碳排放量在行業(yè)中占比96%，而行業(yè)的碳排放來(lái)源有98%都來(lái)自能源消耗，因此控制能源消耗是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的關(guān)鍵。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，2021年8月，我國(guó)陶瓷磚出口總額為3.54億美元，同比下滑9.35%;陶瓷磚出口量5139萬(wàn)㎡，陶瓷磚出口均價(jià)為0.393美元/kg與6.88美元/平方米。2021年1-8月，我國(guó)陶瓷磚出口合計(jì)26.65億美元，同比增幅7.29%。2021年8月我國(guó)陶瓷磚產(chǎn)品出口國(guó)家或地區(qū)前10位依次是越南、菲律賓、中國(guó)香港、韓國(guó)、印度尼西亞、泰國(guó)、澳大利亞、柬埔寨、馬來(lái)西亞、新加坡等。其中，出口至越南、菲律賓、新加坡、智利、巴基斯坦等國(guó)家，增幅都超20%。2021年8月，出口前十的省份中有六個(gè)呈現(xiàn)了下滑趨勢(shì)，其中江西下滑60.91%，江蘇下滑54.26%，浙江下滑53.79%，福建下滑28.77%，廣東下滑6.61%，湖北下滑0.53%。

整體來(lái)看，2021年陶瓷行業(yè)全年產(chǎn)量應(yīng)于2020年大體相差不大，鑒于2021年陶瓷行業(yè)下半年停產(chǎn)相對(duì)往年早一些，因此預(yù)估全年產(chǎn)量在88億平方左右甚至可能還高一點(diǎn)。2021年疫情的反復(fù)加快了工程集采的發(fā)展;此外， 產(chǎn)品和技術(shù)迭代升級(jí)持續(xù)推進(jìn)，低附加值產(chǎn)品產(chǎn)量大規(guī)模驟減， 巖板、厚板、健康功能性瓷磚成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

1.2陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)發(fā)展情況及產(chǎn)值

2021年對(duì)于色釉料行業(yè)來(lái)說(shuō)，原材料的價(jià)格持續(xù)暴漲對(duì)于成本的增加，導(dǎo)致全行業(yè)出現(xiàn)利潤(rùn)下滑和出現(xiàn)虧損的情況。以色料行業(yè)常用原料如氧化鈷的價(jià)格從年初的最低價(jià)16萬(wàn)，下半年最高市場(chǎng)報(bào)價(jià)出現(xiàn)過(guò)超過(guò)50萬(wàn)，上漲幅度超過(guò)300%。還有稀土氧化鐠的價(jià)格也是在年初的36萬(wàn)的價(jià)格區(qū)間直接上漲至年底的98萬(wàn)的區(qū)間，上漲幅度超過(guò)200%。以及色料常用的諸如氧化鉻綠和氧化鋯等原材料價(jià)格上漲幅度均超過(guò)200%以上。另外，釉料方面的原材料漲幅同樣驚人，比如釉料常用原料碳酸鍶的價(jià)格從年初的5000多元每噸的區(qū)間直接上漲至接近20000元每噸的價(jià)格區(qū)間，上漲幅度超過(guò)350%，還有碳酸鋇上漲幅度超過(guò)30%，煅燒氧化鋅價(jià)格年底回落至18000元每噸，較之年初價(jià)格上漲幅度超過(guò)33%。還有硅酸鋯的價(jià)格也是出現(xiàn)暴漲，含量64%的硅酸鋯產(chǎn)品從年初的9000多元每噸漲價(jià)至年底的超過(guò)20000元每噸的市場(chǎng)銷售價(jià)格，上漲幅度超過(guò)45%。

因此，有鑒于有色金屬類的原材料價(jià)格全線上漲，平均漲幅超過(guò)50%，導(dǎo)致企業(yè)的銷量不變的情況下，銷售額出現(xiàn)大幅度增加，但是利潤(rùn)值卻背離趨勢(shì)線出現(xiàn)下跌的雙背離現(xiàn)象的出現(xiàn)。因此，2021年色釉料行業(yè)在即使出現(xiàn)市場(chǎng)下滑20%的情況下，行業(yè)總產(chǎn)值與2020年的360多億元持平，甚至超過(guò)360億是有極大可能的。特別是大板的盛行，對(duì)于陶瓷添加劑行業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)值突破5億元也是大概率的事件。

1.3傳統(tǒng)色料行業(yè)及釉料的發(fā)展情況及產(chǎn)值

2021年傳統(tǒng)陶瓷色料行業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)一步的單一化，伴隨陶瓷巖板的盛行，色料行業(yè)的普通釉料色料的需求進(jìn)一步的減少，特別是國(guó)外瓷片和仿古生產(chǎn)線的減少，對(duì)于普通釉料色料的需求減少超過(guò)30%以上。而且琉璃瓦市場(chǎng)2021年的下半年整體預(yù)冷，對(duì)于普通色料的需求遭遇腰斬。有用色料進(jìn)一步的陶瓷墨水色素化。大部分的傳統(tǒng)色料生產(chǎn)企業(yè)開始轉(zhuǎn)向陶瓷巖板黑色色料的生產(chǎn)，進(jìn)而加大了黑色色料產(chǎn)品的市場(chǎng)產(chǎn)能的過(guò)剩和價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致的高檔巖板黑色料產(chǎn)品單價(jià)下跌超過(guò)20%。將坯體色料和包裹色料及相關(guān)的陶瓷馬賽克玻璃等色料（包含出口部分）按照產(chǎn)值占比的25%計(jì)算，2021年傳統(tǒng)的色料部分的市場(chǎng)產(chǎn)值在81.3億左右。其中，包裹色料部分包含了出口部分的產(chǎn)值的。

2021年陶瓷巖板大板等相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)線很快的突破了130條，巖板相關(guān)的產(chǎn)品對(duì)于陶瓷干粒的需求呈現(xiàn)出爆發(fā)的趨勢(shì)。全拋釉類產(chǎn)品的價(jià)格較之2020年繼續(xù)下跌10%以上。當(dāng)然，釉料的需求并沒(méi)有像色料那樣明顯的減少，基于釉料常用原材料的大幅上漲，釉料產(chǎn)品的終端銷售價(jià)格并沒(méi)有上漲超過(guò)10%，因此，釉料企業(yè)在原料大幅上漲的背景下，自身消化原料上漲導(dǎo)致的成本上漲超過(guò)的利潤(rùn)至少10%以上。因此，2021年的釉料企業(yè)的產(chǎn)值與2020年可能持平，甚至是微微上漲，但是利潤(rùn)值是下降至少15%以上的。以釉料類的產(chǎn)值是按照生料釉加上熔塊產(chǎn)品的總產(chǎn)值來(lái)計(jì)算的，因此將剩余的45%占比換算過(guò)來(lái)的話，2021年的釉料類的產(chǎn)值估算在146.65億元左右。

1.4陶瓷墨水行業(yè)及上市企業(yè)的發(fā)展情況與產(chǎn)值

2021年的巖板和大板的盛行，瓷片的全面退出市場(chǎng)以及拋釉的市場(chǎng)份額進(jìn)一步的做大，對(duì)于國(guó)產(chǎn)墨水來(lái)說(shuō)提供了持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)市場(chǎng)基礎(chǔ)。但是基于墨水色素的原料價(jià)格全面上漲，以及化工原料溶劑分散劑等成本翻倍增加，陶瓷墨水的成本上漲幅度超過(guò)30%以上。而且由于兩家上市企業(yè)的市場(chǎng)份額已經(jīng)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的70%，其不漲價(jià)市場(chǎng)策略對(duì)于業(yè)績(jī)的影響也是存在的。

國(guó)瓷康力泰2021年7月27日晚間發(fā)布半年度業(yè)績(jī)報(bào)告稱，2021年上半年?duì)I業(yè)收入約14.73億元，同比增長(zhǎng)36.94%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)盈利約3.94億元，同比增加52.68%。2021年全年業(yè)績(jī)預(yù)告。公司預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約7.84-8.24億元，同比增長(zhǎng)約36.55%-43.52%;對(duì)應(yīng)四季度歸母凈利約1.82-2.22億元，同比增長(zhǎng)約15.17%-40.46%（環(huán)比：-12.04%至+7.28%）。報(bào)告期內(nèi)，國(guó)內(nèi)疫情得到有力控制，市場(chǎng)需求逐漸恢復(fù)，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，收入和凈利潤(rùn)較上年同期穩(wěn)定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為9860萬(wàn)元-10300萬(wàn)元，主要為政府補(bǔ)助和資金理財(cái)收益。

道氏技術(shù)公告，2021年公司預(yù)盈4.95億元-6.05億元，同比增長(zhǎng)717.96%-899.73%。報(bào)告期內(nèi)，受益于新能源行業(yè)的高景氣發(fā)展，行業(yè)需求持續(xù)向好，鈷鹽、三元前驅(qū)體產(chǎn)品和石墨烯/碳納米管導(dǎo)電劑產(chǎn)品訂單充足，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，毛利率同比顯著提升，銷售產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升，前景可期。陶瓷材料板塊，雖然受房地產(chǎn)行業(yè)波動(dòng)承壓，但公司產(chǎn)品銷量實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)品市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大。

綜上可知，由于2021年原材料的大幅暴漲，上市企業(yè)的凈利潤(rùn)方面受影響較大。同時(shí)，可以從道氏技術(shù)的公告得知，受原材料氧化鈷價(jià)格暴漲，使得企業(yè)的銷售額和業(yè)績(jī)漲幅明顯。由于陶瓷墨水的終端市場(chǎng)價(jià)格并未跟上漲價(jià)幅度上調(diào)，受原材料漲幅導(dǎo)致成本上漲過(guò)快，陶瓷墨水企業(yè)的利潤(rùn)受到較為明顯的拖累，預(yù)計(jì)2022年陶瓷墨水受成本影響必須盡快上浮調(diào)整終端價(jià)格才能保證墨水企業(yè)的合理發(fā)展。

2 2021年陶瓷色釉料暨原輔材料發(fā)展現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)

2.1陶瓷色釉料行業(yè)市場(chǎng)情況及企業(yè)困境

2021年對(duì)于色料行業(yè)來(lái)說(shuō)，呈現(xiàn)出過(guò)山車式的年度行情。以坯體巖板黑色為例。在年初的時(shí)候大部分陶瓷企業(yè)開工不是很早，需求在3月份之后逐步的恢復(fù)。到來(lái)5-6月份的時(shí)候市場(chǎng)呈現(xiàn)出一片火熱，巖板黑企業(yè)訂單爆滿。進(jìn)入8-9月之后黑色市場(chǎng)開始逐步降溫，到10月國(guó)慶節(jié)之后，氧化鉻綠和氧化鐵紅價(jià)格出現(xiàn)超過(guò)50%的大幅度上漲，巖板企業(yè)庫(kù)存增加市場(chǎng)銷售趨冷，巖板黑色需求斷崖式減少，11月份開始色料企業(yè)開始進(jìn)入半停產(chǎn)狀態(tài)。

拋釉方面的情況稍微好一些，全年基本保持個(gè)相對(duì)穩(wěn)定。但是釉料原料的綜合漲幅超過(guò)30%，部分拋釉企業(yè)即使調(diào)整終端價(jià)格漲幅10%之后，依舊抵消不了原料的大幅漲價(jià)導(dǎo)致的成本與售價(jià)出現(xiàn)倒掛，部分釉料產(chǎn)品出現(xiàn)虧本銷售的情況出現(xiàn)。熔塊方面的情況也不容樂(lè)觀，據(jù)相關(guān)人士透露，國(guó)內(nèi)熔塊在線生產(chǎn)窯爐在年中的時(shí)候在100條窯左右。熔塊產(chǎn)品漲幅超過(guò)20%，原料以及海運(yùn)運(yùn)費(fèi)漲幅太高，導(dǎo)致出口方面影響較大。國(guó)內(nèi)瓷片市場(chǎng)忽略不計(jì)，導(dǎo)致熔塊類產(chǎn)品市場(chǎng)萎縮嚴(yán)重，熔塊企業(yè)在產(chǎn)品選擇和是否擴(kuò)大產(chǎn)能上面徘徊不定。雖然大板盛行對(duì)于干粒需求在穩(wěn)定增長(zhǎng)，但是隨著陶瓷企業(yè)的市場(chǎng)銷售預(yù)冷，對(duì)于產(chǎn)品終端價(jià)格成本低的控制加大，導(dǎo)致陶瓷企業(yè)對(duì)于陶瓷墨水、釉料、干粒等產(chǎn)品的價(jià)格打壓較大。

2.2陶瓷色釉料市場(chǎng)的走向與巖板添加劑的增長(zhǎng)

整體來(lái)看，2021年的色料市場(chǎng)基本上以坯體黑色色系為主流色。從陶瓷終端市場(chǎng)的主要產(chǎn)品應(yīng)用色可以發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)還是以黑白灰為主題發(fā)展色系。對(duì)于白色來(lái)說(shuō)，基本上以硅酸鋯等超白料為主。因此，可以考到已經(jīng)有釉料企業(yè)開始轉(zhuǎn)型向巖板超白料原料的方向發(fā)展，比如本年度的廣州陶瓷工業(yè)展的展位上，之前以拋釉為主業(yè)的萬(wàn)島制釉推出多款超白泥等超白主題的巖板原料。還有一些福建的高嶺土企業(yè)，也是將高嶺土提白之后，主打超白料的市場(chǎng)。

留守本行的色釉料企業(yè)，在2021年看來(lái)基本上可以劃分為3種類型：其中第一類還是以自己特色產(chǎn)品為主，比如潮州地區(qū)的原子紅、鋯鐵紅等產(chǎn)品，具備地區(qū)性的技術(shù)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。還有類似廣東中達(dá)這樣的綜合性的單品優(yōu)勢(shì)類企業(yè)，其鋯系色料產(chǎn)品可以做到國(guó)內(nèi)目前占據(jù)市場(chǎng)的超過(guò)60%以上的份額，而且在陶瓷墨水色素生產(chǎn)上非常的專業(yè)。像興全業(yè)、豐霖等這些企業(yè)基本上以釉用色料為主，很少參與到坯體色料的生產(chǎn)。第二類屬于地域性的專注坯體色料研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)，比如中冠、群益、陶正、智博、中元、泰耀等。比如中冠，大千等較早研發(fā)出高端巖板黑的佛山本土的色料企業(yè)，還有福建比較有代表性的群益企業(yè)，江西高安產(chǎn)區(qū)的智博顏料，專注坯體珊瑚紅色料生產(chǎn)的肇慶中元高新等等企業(yè)，都是在地域和分屬領(lǐng)域有比較代表性的產(chǎn)品。第三類以陶瓷墨水和釉料為主的，墨水基本上以國(guó)瓷康力泰和道氏技術(shù)為代表企業(yè)，占據(jù)國(guó)內(nèi)超過(guò)70%的市場(chǎng)份額，而且墨水市場(chǎng)還在整合當(dāng)中，還會(huì)有墨水企業(yè)退出或者被兼并。拋釉市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，但是原料成本上漲導(dǎo)致的凈利下降，讓2021年的拋釉企業(yè)苦不堪言。拋釉市場(chǎng)除了道氏技術(shù)之外，以利德嘉制釉、三晶石、禾合等企業(yè)為代表。還有熔塊和干粒行業(yè)，以磐盛，昆侖等代表性企業(yè)。

2021年的巖板大板之年，對(duì)于陶瓷添加劑的需求呈現(xiàn)出爆發(fā)的趨勢(shì)。以陶瓷坯體添加劑方面的增白和增強(qiáng)為主要方向。巖板對(duì)于坯體白度的要求導(dǎo)致對(duì)于硅酸鋯和增白劑方面的需求較之往年明顯增加。還有大規(guī)格大板和巖板生產(chǎn)線的相繼投產(chǎn)，對(duì)于坯體增加強(qiáng)度的需求不斷提升，因而對(duì)于坯體增強(qiáng)劑的需求也是爆發(fā)式的在增加，預(yù)計(jì)2022年的坯體增強(qiáng)劑市場(chǎng)還將進(jìn)一步的釋放出需求。陶瓷添加劑方面也涌現(xiàn)出如楊森化工、富威順化工、國(guó)方纖維等專業(yè)性較強(qiáng)的代表性企業(yè)。

2.3陶瓷色釉料行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與靜電施釉

傳統(tǒng)色釉料行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新通常都是在機(jī)械設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新和新材料工藝技術(shù)引進(jìn)之后進(jìn)行的。比如干法制粉工藝所引發(fā)的色料的干混工藝的技術(shù)創(chuàng)新，還有陶瓷數(shù)字化之后的功能化的發(fā)展趨勢(shì)。功能數(shù)碼釉料的發(fā)展目前還處在一個(gè)市場(chǎng)的孕育期，比如帶有一些抗菌功能，防滑功能的釉料產(chǎn)品。還有一些針對(duì)性產(chǎn)品開發(fā)的大紅墨水產(chǎn)品等等。那么2021年陶瓷色料市場(chǎng)的變化來(lái)看，高檔巖板黑類產(chǎn)品相對(duì)于以往的坯體黑色產(chǎn)品在技術(shù)上還是有些創(chuàng)新的，傳統(tǒng)坯體黑色類產(chǎn)品配方氧化鉻綠占比不超過(guò)50%。但是在高端巖板黑的研發(fā)中除了提高了氧化鉻綠的含量之外，還在生產(chǎn)工藝以及燒成工藝上有提升的地方。

陶瓷墨水方面，數(shù)碼釉料方面取得一些新的進(jìn)展，包括一些功能性的釉料在技術(shù)上的進(jìn)一步提升和產(chǎn)品功能化屬性的疊加。其中在陶瓷墨水上面來(lái)看，以國(guó)瓷康力泰下屬的彥高科技引入了航天航空、汽車表面的靜電噴涂技術(shù)，減少施釉過(guò)程中的損耗。據(jù)介紹，此技術(shù)應(yīng)用于巖板上與數(shù)碼釉相比，一樣可以做到施釉薄、手感細(xì)膩且均勻，每平方米靜電噴涂的釉料噴涂可以從10-20g到100-200g，而在材料成本、使用加工成本都要比數(shù)碼釉更低。此外還有抗菌涂層，除了能有效抗菌外，表面的噴涂做的非常薄，經(jīng)過(guò)我們噴涂之后可以改變?cè)瓉?lái)材料表面的不足、耐磨問(wèn)題。

2.4數(shù)碼模具與巖板數(shù)碼釉料的應(yīng)用

首先是大規(guī)格巖板和大板對(duì)于數(shù)碼噴釉方面的機(jī)械需求，針對(duì)大規(guī)格巖板的施釉、噴墨，希望數(shù)碼推出了W2300大板數(shù)碼釉線、TW2300大板噴墨機(jī)。大規(guī)格、多通道實(shí)際上就是數(shù)據(jù)的傳輸流量過(guò)程，實(shí)施的話有很高的技術(shù)難度，如何穩(wěn)定、實(shí)時(shí)的讓數(shù)據(jù)傳輸?shù)矫恳粋€(gè)噴嘴上面，讓機(jī)器能穩(wěn)定運(yùn)行，讓產(chǎn)品呈現(xiàn)應(yīng)有的層次、色彩。2021年潭洲展上，新景泰重點(diǎn)展示“行業(yè)首創(chuàng)”往復(fù)式噴釉柜、完美表現(xiàn)的數(shù)碼噴釉模具效果三機(jī)連線數(shù)碼噴墨機(jī)。

科海還將傳統(tǒng)釉料和數(shù)碼釉料完美的結(jié)合，開發(fā)出超柔巖板/大板臻石釉4.0，使產(chǎn)品施釉更均勻，手感和觸感更柔和，更接近大理石的手感。數(shù)碼模具墨水可以做出和模具一樣的效果，甚至比模具更精細(xì)立體，同時(shí)還會(huì)增加一些工藝，使效果更立體、更逼真。龍洋干粒則推出星晶/星空干粒、高清綢面釉（天鵝絨）二代和巖板細(xì)砂干粒等新產(chǎn)品。

眾所周知，傳統(tǒng)的制模工藝是先設(shè)計(jì)好肌理，再刻鋼化模具，然后通過(guò)物理壓制程序?qū)⑦@個(gè)模具上的肌理壓制到瓷磚坯體上，從而制造出凹凸肌理效果，從設(shè)計(jì)到最終在瓷磚表面實(shí)現(xiàn)這個(gè)設(shè)計(jì)，需要借助鋼化模具這一介質(zhì)來(lái)實(shí)現(xiàn)，耗時(shí)長(zhǎng)、成本高，且效果不穩(wěn)定。而數(shù)碼模具技術(shù)則直接通過(guò)3D打印技術(shù)，在瓷磚坯體表面噴射打印堆疊完成這一肌理制作工序。數(shù)碼模具這一技術(shù)由于采用與鋼模壓制完全不同的工藝，產(chǎn)品的肌理效果將更為精細(xì)，0.1mm的細(xì)微肌理都能得到精準(zhǔn)呈現(xiàn)，而毫無(wú)失真鈍化。無(wú)論是“一石一面”的肌理效果，還是“一石多面”的全數(shù)碼定制肌理效果，都能輕易完成，為研發(fā)設(shè)計(jì)創(chuàng)造提供更多可能性。因此，數(shù)碼模具與數(shù)碼釉料的完美結(jié)合能夠?yàn)樘沾蓭?lái)新的技術(shù)創(chuàng)新力量。

3 2022年陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)展望

3.1原料成本高漲，企業(yè)市場(chǎng)單一化與產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)白熱化

2022年開年以來(lái)，有色金屬原料的價(jià)格繼續(xù)上漲，部分產(chǎn)品價(jià)格更是創(chuàng)出5年內(nèi)的新高。以色料行業(yè)常用的氧化鈷、氧化鐵紅、氧化鉻綠、稀土氧化鐠為例，其中氧化鈷價(jià)格上漲超過(guò)50%，鐵紅價(jià)格上漲幅度45%，氧化鉻綠上漲幅度超過(guò)32%，氧化鐠價(jià)格上漲超過(guò)70%以上。因此，導(dǎo)致相關(guān)的黃色系列、藍(lán)色系列、黑色系列色素以及陶瓷墨水的成本上升過(guò)快，銷售端很難提價(jià)，陶瓷墨水的市場(chǎng)銷售價(jià)格與成本價(jià)格出現(xiàn)倒掛的非正?，F(xiàn)象。

除此之外，傳統(tǒng)色料市場(chǎng)的進(jìn)一步萎縮，國(guó)內(nèi)瓷片生產(chǎn)線的進(jìn)一步減少導(dǎo)致對(duì)于釉用色料需求進(jìn)一步降低，琉璃瓦行業(yè)也出現(xiàn)早停產(chǎn)和關(guān)閉部分生產(chǎn)線的情況。整個(gè)色料市場(chǎng)萎縮的相對(duì)較為明顯。在產(chǎn)量和產(chǎn)能下降的前提下，由于原料大幅漲價(jià)導(dǎo)致的單位產(chǎn)值增加，但是由于市場(chǎng)銷售價(jià)格不能同步上調(diào)，因?yàn)椋麄€(gè)行業(yè)出現(xiàn)銷售量下降，產(chǎn)值增加，凈利減少的背離情況。

傳統(tǒng)色料企業(yè)進(jìn)一步在巖板黑色和普通坯體黑色上面進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致高檔巖板黑市場(chǎng)銷售價(jià)格出現(xiàn)15%-20%的價(jià)格下調(diào)，導(dǎo)致高檔巖板黑色市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步的分化與價(jià)格市場(chǎng)混亂。釉用色料的減少導(dǎo)致不少色料企業(yè)轉(zhuǎn)入黑色和巖板黑色產(chǎn)品的生產(chǎn)當(dāng)中，進(jìn)一步的加劇了坯體黑色和巖板黑色的產(chǎn)能的過(guò)剩，從而影響終端市場(chǎng)銷售價(jià)格，企業(yè)之間的價(jià)格戰(zhàn)將進(jìn)入白熱化。

3.2傳統(tǒng)釉料企業(yè)的轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新

2022年對(duì)于熔塊行業(yè)來(lái)說(shuō)，由于上一年的行業(yè)整合與環(huán)保因素導(dǎo)致的熔塊窯的數(shù)量大幅減少和產(chǎn)能下降，熔塊產(chǎn)品的市場(chǎng)供需關(guān)系重新找到了平衡點(diǎn)。而且隨著原料成本的增加和環(huán)保因素以及北方奧運(yùn)會(huì)，還有即將要召開的兩會(huì)，對(duì)于傳統(tǒng)得淄博熔塊行業(yè)來(lái)說(shuō)，多少還是會(huì)受到一定的影響。目前來(lái)看，熔塊行業(yè)經(jīng)過(guò)近2年的洗牌之后，剩下的企業(yè)都是具備一定的規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)。干粒產(chǎn)品將為熔塊行業(yè)帶來(lái)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

對(duì)于拋釉企業(yè)來(lái)說(shuō)，2022年需要面對(duì)依舊是原料暴漲導(dǎo)致的成本上升凈利下降的問(wèn)題。拋釉市場(chǎng)已經(jīng)飽和甚至可能會(huì)出現(xiàn)一定的下降，特別是拋釉的市場(chǎng)價(jià)格目前非常透明和陶企的付款方式是最大的不穩(wěn)定性因素。而且，類似萬(wàn)島這樣的拋釉為主企業(yè)已經(jīng)開始轉(zhuǎn)型，向巖板超白料的方向去拓展業(yè)務(wù)。因此，對(duì)于拋釉企業(yè)來(lái)說(shuō)，除了保持現(xiàn)有的業(yè)務(wù)之外，如果跟巖板和大板企業(yè)做更多的配套服務(wù)才是企業(yè)2022年必須思考的出路問(wèn)題。

3.3陶瓷墨水漲價(jià)與數(shù)字化應(yīng)用

2022年對(duì)于陶瓷墨水企業(yè)來(lái)講，如何對(duì)終端漲價(jià)是面臨的第一個(gè)問(wèn)題。氧化鐠、氧化鈷和氧化鋯價(jià)格漲幅平均超過(guò)50%，原油價(jià)格一路上漲導(dǎo)致的相關(guān)溶劑和高分子材料價(jià)格接連上漲，陶瓷墨水市場(chǎng)售價(jià)與成本倒掛，無(wú)論是國(guó)產(chǎn)墨水企業(yè)還是外資墨水企業(yè)面臨同樣的市場(chǎng)漲價(jià)難題。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致任何一家墨水企業(yè)都不敢第一個(gè)漲價(jià)，害怕丟失客戶是墨水企業(yè)漲價(jià)的第一顧慮。但是，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下，不可能持久的虧本銷售，陶瓷墨水漲價(jià)最遲不晚于3月份開始，而且應(yīng)該是階段性的上調(diào)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)的2家上市企業(yè)的墨水市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到80%，其他中小模式企業(yè)和外資墨水企業(yè)的市場(chǎng)份額不足20%，只要2家上市企業(yè)開啟漲價(jià)之路，相信其他墨水企業(yè)都會(huì)尾隨調(diào)整價(jià)格。

巖板的尺寸多樣性和厚薄的差異化，為數(shù)碼釉料的差異化和功能化提供了更多和選擇和市場(chǎng)空間。陶瓷墨水企業(yè)在2022年的技術(shù)創(chuàng)新方向上將更多的往數(shù)碼模具和數(shù)碼墨水結(jié)合的工藝整體設(shè)計(jì)方案上面發(fā)展。未來(lái)陶瓷企業(yè)更多的是集中精力做好磚坯，而磚坯以上的裝飾部分可能更多的讓陶瓷墨水或者釉料公司來(lái)接手設(shè)計(jì)到生產(chǎn)。

4 總結(jié)

回顧2021年的陶瓷色釉料市場(chǎng)來(lái)看，傳統(tǒng)色料的市場(chǎng)需求較之往年下降15-20%以上，色料市場(chǎng)進(jìn)一步的向坯體黑色產(chǎn)品集中，導(dǎo)致企業(yè)之間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步的白熱化，高檔巖板黑類產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)下跌10-15%以上。但是由于原料暴漲產(chǎn)值方面并沒(méi)有下降，企業(yè)凈利下滑明顯。陶瓷墨水企業(yè)為?？蛻糇陨砥髽I(yè)內(nèi)部消化原料漲價(jià)所導(dǎo)致的成本上漲，并出現(xiàn)售價(jià)與成本倒掛的現(xiàn)象。熔塊企業(yè)的市場(chǎng)行情和銷售情況由于環(huán)保和政策性因素的洗牌較之往年稍好一些。整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)開工早和停工早的情況，截止12月初的時(shí)候，大部分的色釉料企業(yè)都已經(jīng)基本停產(chǎn)。

展望2022年的色釉料暨原輔材料行業(yè)的發(fā)展前景依舊不然樂(lè)觀，首先是開年之后，原油價(jià)格暴漲導(dǎo)致的天然氣價(jià)格暴漲，2月底廣東部分地區(qū)的陶企用氣成本已經(jīng)達(dá)到6.55/m3。這對(duì)后續(xù)的陶瓷企業(yè)是否能夠正常點(diǎn)火以及已經(jīng)點(diǎn)火的陶瓷企業(yè)形成很大的成本壓力。而色釉料行業(yè)本身由于原料成本的上漲，此時(shí)跟進(jìn)調(diào)整價(jià)格陶瓷企業(yè)接受難度較大。其次，由于坯體黑色色料市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，一方面是企業(yè)的凈利下降明顯，另一方面還必須面對(duì)市場(chǎng)的需求可能會(huì)減少的情況的出現(xiàn)。整體而言，2022年的市場(chǎng)將更加的嚴(yán)酷，企業(yè)需要在成本控制和差異化產(chǎn)品研發(fā)上面需要花費(fèi)更多的精力來(lái)提高自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。