中國制筆行業(yè)2021年經(jīng)濟運行情況

中國制筆協(xié)會

一、綜述

中國制筆行業(yè)2021年銷售收入446.73億元，同比增長21.57%（比2019年增長12.1%）。

主要筆類產(chǎn)品產(chǎn)量571.84億支，同比增長23.50%（比2019年增長15.98%）。

其中：圓珠筆產(chǎn)量172.06億支，同比增長27.61%（比2019年增長14.22%）；

鉛筆產(chǎn)量245.38億支，同比增長17.64%（比2019年增長5.76%）；其中：黑芯鉛筆產(chǎn)量112.14億支，同比增長13.18%（比2019年下降10.33%）；色芯鉛筆產(chǎn)量133.24億支，同比增長21.68%（比2019年增長24.57%）；

記號筆產(chǎn)量144.46億支，同比增長31.28%（比2019年增長45.74%）；

自來水筆產(chǎn)量2.93億支，同比增長10.98%（比2019年增長0.00%）；

活動鉛筆產(chǎn)量7.01億支，同比增長1.01%（比2019年下降16.49%）。

2021年制筆行業(yè)主要筆類產(chǎn)品產(chǎn)量大幅增長。

二、制筆行業(yè)規(guī)上企業(yè)主要經(jīng)濟指標

根據(jù)國家統(tǒng)計局2021年1-12月對217家規(guī)模以上制筆企業(yè)統(tǒng)計：

圖1 2021年1—12月制筆行業(yè)主要經(jīng)濟指標

營業(yè)收入150.41億元，同比增長1.26%（比2019年增長2.74%）；

實現(xiàn)利潤8.17億元，同比增長8.07%（比2019年下降6.00%）；

資產(chǎn)總計150.20億元，同比下降1.63%（比2019年下降7.25%）；

虧損企業(yè)37家，同比下降17.78%（比2019年增長12.12%）；

虧損額1.34億元，同比下降58.28%（比2019年增長57.53%）；

應收賬款22.07億元，同比增長16.21%（比2019年下降13.62%）；

產(chǎn)品庫存12.14億元，同比增長0.76%（比2019年下降5.20%）；

營業(yè)費用6.96億元，同比增長1.15%（比2019年增長19.12%）；

管理費用9.65億元，同比下降0.01%（比2019年增長5.99%）；

財務費用1.46億元，同比下降26.26%（比2019年增長9.28%）。

圖2 2021年1—12月規(guī)上企業(yè)主要經(jīng)濟指標同比增速對比

2021年制筆行業(yè)主要經(jīng)濟指標增速與2020年對比全面好轉(zhuǎn)，營業(yè)收入、利潤由負增長轉(zhuǎn)為正增長。應收賬款、庫存費用、三費都控制在合理水平。虧損企業(yè)、虧損額大幅下降。行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模降幅收窄，制筆行業(yè)整體呈現(xiàn)恢復性增長態(tài)勢，國內(nèi)外市場需求回暖，行業(yè)信心增加。

圖3 各月累計利潤率與每百元營業(yè)收入中的成本

2021年制筆行業(yè)原材料、運費大幅漲價，人民幣升值導致營業(yè)收入成本增加，雖然下半年原材料價格、運費有所下降，但制筆行業(yè)年平均利潤率僅為3.4%，比2020和2019年年平均利潤率減少了0.4%和0.76% （2020年年平均利潤率為3.8%，2019年年平均利潤率為4.16%）。

圖4 制筆行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)出口額占比

2021年制筆行業(yè)規(guī)上企業(yè)出口額43.31億元人民幣，占中國制筆行業(yè)出口額的23.5%，制筆行業(yè)規(guī)上企業(yè)自營出口額比2019年減少7.24億元，其它貿(mào)易方式完成制筆行業(yè)出口額的76.5%。

圖5 規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入與利潤率

2021年1-12月制筆行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤率為5.4%，同比2019年增速下降了4.76%。制筆行業(yè)是數(shù)量增長型行業(yè)，成本增加不能通過價格調(diào)節(jié)消化，是導致2021年行業(yè)利潤大幅減少的主要原因。

圖6 2021年部分行業(yè)綜合景氣指數(shù)

根據(jù)2021年中國輕工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計分析，2021年制筆行業(yè)已經(jīng)擺脫過冷狀態(tài)，景氣指數(shù)以2.22%的環(huán)比增速回升。

三、制筆行業(yè)2021年進出口情況

根據(jù)國家海關總署2021年1-12月海關數(shù)據(jù)分析：

(一)出口情況

制筆行業(yè)2021年12月份出口金額為2.83億美元,同比增長29.03%，環(huán)比增長3.56%，自7月份以來，出口以4.17%的平均增速回升，制筆行業(yè)出口呈現(xiàn)全面恢復態(tài)勢。

圖7 2021年中國制筆出口情況

1-12月份累計出口額28.51億美元，同比增長21.57%，比2020年出口額增長5.06億美元，比2019年出口額超出0.43億美元（2019年出口額28.08億美元）。制筆行業(yè)出口在經(jīng)歷一年多的長期低迷后恢復性增長，現(xiàn)在已經(jīng)超過2019年的出口水平。

圖8 近幾年制筆行業(yè)出口對比

2021年中國制筆行業(yè)出口已達到過去十年的最高水平。

圖9 2021年1—12月份主要筆類產(chǎn)品出口同期對比

2021年記號筆出口額同比增長30.48%，比2020年出口增加1.73億美元；圓珠筆出口額同比增長17.09%，比2020年出口增長1.04億美元；鉛筆出口同比增長4.34%，比2020年出口額增加0.18億美元；自來水筆出口增長28.29%，比2020年出口額增加0.11億美元；墨水出口額同比增長21.16%，比2020年出口增加0.18億美元。

只有活動鉛筆出口額同比下降8.07%，比2020年出口額減少0.04億美元。

圖10 2021年主要筆類產(chǎn)品出口額結構圖 （億美元）

記號筆出口額占35.77%，居第一位，比去年同比增長3.35%。圓珠筆在制筆行業(yè)出口中的主導地位減弱，占34.35%，比去年同比減少0.35%。鉛筆占20.32%，居第三位，比去年同比下降2.71%。

圖11 記號筆出口數(shù)量

2021年記號筆出口70.49億支，同比增長18.75%，比去年增加出口11.13億支。后疫情時代記號筆市場需求旺盛，記號筆將成為未來主要的出口產(chǎn)品。

圖12 圓珠筆出口量對比

2021年圓珠筆出口67.53億支，同比增長16.94%，比去年增加出口9.79億支。出口有所回升，但比2018年仍減少出口23.78億支。圓珠筆受現(xiàn)代辦公電子化的挑戰(zhàn)以及傳統(tǒng)書寫方式的改變，市場需求逐步下降，內(nèi)外銷市場面臨壓力會越來越大。

圖13 鉛筆出口量對比

2021年鉛筆出口130.91億支，同比下降0.74%，比去年減少出口0.97億支，出口繼續(xù)下降。但是黑色和彩色鉛筆市場表現(xiàn)是不一樣的。

圖14 黑色鉛筆出口量

黑色鉛筆主要以書寫為主，由于學校開學不足導致市場需求減弱，2021年比2019年出口減少了33.6億支，比2020年也減少了2.7億支。黑色鉛筆未來發(fā)展困難加大。

圖15 彩色鉛筆出口量

彩色鉛筆作為繪畫類用途，疫情時期及后疫情時代市場需求不斷擴大，彩色鉛筆出口同比增長2.6%，增加出口1.7億支。未來繪畫類鉛筆市場需求會進一步增加。

圖16 活動鉛筆出口量

2021年活動鉛筆出口3.60億支，同比下降19.98%，比去年減少出口0.91億支。由于市場需求下降，十年來活動鉛筆出口量平均降速9.46%。

2021年自來水筆出口1.55億支，同比增長22.13%，比去年出口增加0.28億支。

圖17 自來水筆出口量對比

(二)進口情況

2021年12月份制筆行業(yè)進口金額為0.76億美元，同比下降3.00%。

圖18 2021年中國制筆進口情況

2021年1-12月份累計進口9.38億美元，同比增長13.65%。比2020年增加進口額1.12億美元。

圖19 制筆行業(yè)進口增速

過去十年，中國制筆行業(yè)進口以每年2.94%的平均增速增長，說明國內(nèi)市場對中高端筆類產(chǎn)品需求人群不斷增加，對于品牌、質(zhì)量的要求越來越高。

圖20 2021年1—12月主要筆類產(chǎn)品進口同期對比

2021年1-12月主要筆類產(chǎn)品進口額都有兩位數(shù)的增長，國內(nèi)市場對于中高檔筆類產(chǎn)品需求不斷提高，國內(nèi)市場需求已經(jīng)進入品牌、質(zhì)量需求階段。

圖21 2021年筆類主要產(chǎn)品進口額結構圖（億美元）

國內(nèi)市場對于國外中高檔墨水需求依然很高，占據(jù)進口額的27.96%，但比2020年占比下降了3.77%。其次是圓珠筆占29%，比上年提高了1.26%。自來水筆占22.79%，比上年提高了1.88%。

(三)制筆行業(yè)2021年進出口趨勢

2021年12月出口額增速比去年同期提高了44.98%，制筆行業(yè)出口全面恢復，已經(jīng)超過2019年的水平。

圖22 中國制筆行業(yè)出口額增速同比

2021年制筆行業(yè)受美元匯率影響，出口獲利大幅下滑。2020年人民幣對美元平均匯率為6.8976元，2021年美元兌人民幣平均匯率為6.4515元，人民幣匯率升值0.4461元。

2021年中國制筆行業(yè)出口額28.51億美元，折算人民幣損失12.72億人民幣。

受疫情影響船運貨柜價格高漲，再加上原材料漲價，導致制筆行業(yè)成本大幅提高，中國制筆產(chǎn)品出口是以數(shù)量效益型為主，議價能力很差，成本提高不能通過調(diào)價來消化，所以制筆行業(yè)利潤大幅下降。

圖23 中國制筆行業(yè)進口增速態(tài)勢

2021年中國制筆行業(yè)進口平均增速為12.89%，比2020年提高了13.20%。中國進口筆類產(chǎn)品會繼續(xù)增長。