海洋油氣暖洋洋

文／蘇佳純 李 偉 孔盈皓 陳 琛

展望2022年，全球海洋油氣在勘探、開發(fā)、產(chǎn)量等方面的表現(xiàn)均值得期待。

回望2021年，日漸回暖的油價，讓全球海洋油氣勘探開發(fā)在歷經(jīng)2020年的“寒冬”之后快速復(fù)蘇——

海上鉆井工作量明顯增加，初探井、評價井同比增長17.8%；獲得了41個新發(fā)現(xiàn)，新增探明可采儲量約65億桶油當(dāng)量；海洋油氣新建投產(chǎn)項目投資達(dá)到了575.93美元，同比增長95.3%，幾乎翻一番；雖然海洋石油產(chǎn)量下降，但海洋天然氣產(chǎn)量有小幅增長，油氣成本維持在低水平，海洋油氣勘探區(qū)塊招投標(biāo)緩慢復(fù)蘇。

一切的一切，皆在預(yù)示著全球海洋油氣正在醞釀著新的發(fā)展可能。

勘探繼續(xù)回暖

數(shù)據(jù)顯示，2022年全球海洋油氣勘探開發(fā)投資將有所增加。全球海洋油氣勘探開發(fā)投資預(yù)計小幅增長至1434億美元，同比增長約5.1%，占全球油氣勘探開發(fā)總投資的32%。300米以下水深投資占比在一半以上，1501～3000米、3000米以上超深水投資持續(xù)增長，同比增長18.3%、250.8%。歐洲和亞洲繼續(xù)領(lǐng)投，其次是中東、南美洲、非洲。從投資結(jié)構(gòu)看，勘探投資占比上升2個百分點。

全球海洋油氣招投標(biāo)有望明顯升溫。受行業(yè)環(huán)境好轉(zhuǎn)的影響，疊加油氣生產(chǎn)國急于恢復(fù)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期，海洋油氣招投標(biāo)活躍度將有明顯提升，授權(quán)區(qū)塊將有大幅提高，開展招投標(biāo)的國家、輪數(shù)和區(qū)塊數(shù)將明顯增加。預(yù)計阿爾及利亞、坦桑尼亞、赤道幾內(nèi)亞、厄瓜多爾和巴巴多斯等受到疫情重創(chuàng)的國家，將于2022年下半年宣布招投標(biāo)計劃。

全球海洋油氣勘探活動繼續(xù)提速。2022年，隨著油氣價格走高，全球海洋油氣勘探開發(fā)支出將繼續(xù)上漲。預(yù)計全球海洋油氣勘探投資為244億美元，同比增長15.6%。其中，亞太、中東、拉美等地區(qū)將引領(lǐng)投資增長。海上勘探鉆井?dāng)?shù)約為502口，同比增加4%。全球值得關(guān)注的海洋油氣勘探地區(qū)主要為圭亞那、加勒比海、南大西洋兩岸、南非海域和東地中海等。

海上發(fā)現(xiàn)將引領(lǐng)全球油氣新增儲量增長。近年來全球油氣勘探開發(fā)熱點多位于海域，并不斷從近海向遠(yuǎn)海拓展。作業(yè)水深紀(jì)錄已突破4000米，甚至有望突破5000米。海洋石油和天然氣的資源總體探明率僅分別為23.7%和30.6%，尚處于勘探早期階段。近些年，隨著陸上油氣勘探資源探明度日趨成熟，海上新增儲量對全球油氣新增儲量增長的貢獻(xiàn)越來越大，2020年和2021年連續(xù)兩年貢獻(xiàn)率高于70%，預(yù)計2022年海上新增將繼續(xù)引領(lǐng)全球油氣新增儲量。

開發(fā)持續(xù)增長

全球海洋油氣新建投產(chǎn)項目開發(fā)投資增長約1/3。2022年，預(yù)計全球海洋油氣新建投產(chǎn)項目74個，同比減少12.9%；海洋油氣新建投產(chǎn)項目開發(fā)投資為748.52億美元，同比增長約30.0%。

全球海洋油氣新建投產(chǎn)項目仍以小于500米水深為主，但比重比2021年下降了個9百分點，而水深501～1500米、大于1500米的比重明顯增加。其中，水深0～300米、301～500米、501～1500米、1501～3000米的新建投產(chǎn)項目數(shù)量分別為47個、9個、12個、6個，占比分別為63.5%、12.2%、16.2%、8.1%。沒有水深3000米以上的項目。

全球海洋油氣新建投產(chǎn)項目主要分布在亞洲、歐洲、北美洲、非洲和南美洲，主要投資者為國際石油公司及亞洲國家石油公司。按照投產(chǎn)項目數(shù)排序，居于前列的公司分別為挪威國家石油公司、殼牌、印度石油天然氣公司、中國海油、bp、道達(dá)爾、馬來西亞國家石油公司、澳大利亞伍德賽德能源公司、埃尼、沙特阿美、盧克石油、印度尼西亞國家石油公司以及澳大利亞海灘能源有限公司。

全球海洋油氣新建投產(chǎn)項目生產(chǎn)期支出增長約40%。2022年，預(yù)計全球海洋油氣新建投產(chǎn)項目生產(chǎn)期支出37.61億美元，同比增長40.9%。增長主要來自南美洲、北美洲、非洲、亞洲、歐洲，中東和大洋洲則出現(xiàn)了不同程度的下降。0～300米、301～500米、501～1500米、1501～3000米水深的全球海洋油氣，新建投產(chǎn)項目生產(chǎn)期支出占比分別為39.6%、3.4%、14.1%、42.8%。其中，1501～3000米超深水比重大幅增加25.5個百分點，小于500米水深比重同比大幅下降23.4個百分點，501～1500米水深比重同比減少2.3個百分點。

●破浪前行，海洋油氣勘探開發(fā)風(fēng)帆正勁。 攝影/吳春明

產(chǎn)量穩(wěn)步回升

全球海洋石油產(chǎn)量將提高。2021年，受前期投資降低、OPEC+限產(chǎn)、疫情蔓延、極端氣候以及生產(chǎn)事故影響，全球海洋石油產(chǎn)量約25.6百萬桶/天，同比下降了3.76%。2022年，預(yù)計全球海洋石油產(chǎn)量約26.9百萬桶/天，同比增長1.3百萬桶/天，增幅6.5%，但仍低于2019年的產(chǎn)量水平。

從項目看，產(chǎn)量的增長主要得益于阿拉伯聯(lián)合酋長國的Upper Zakum（產(chǎn)量增加0.21百萬桶/天）、巴西的Sepia（x-Tupi Northeast）項目（產(chǎn)量增加0.13百萬桶/天）、Iara項目（產(chǎn)量增加0.07百萬桶/天）和Tupi（x-Lula）項目（產(chǎn)量增加0.06百萬桶/天）、沙特阿拉伯的Safaniya項目（產(chǎn)量增加0.13百萬桶/天）與Manifa（redevelop）項目（產(chǎn)量增加0.09百萬桶/天），以及圭亞那的Greater Liza（Liza）項目（產(chǎn)量增加0.10百萬桶/天）的增產(chǎn)。

從區(qū)域看，全球海洋石油產(chǎn)量仍然主要集中在中東地區(qū)，約占全球石油產(chǎn)量的31.7%。北美洲、亞洲、南美洲、非洲及歐洲產(chǎn)量相當(dāng)，分別約為14.0%、13.3%、12.9%、12.2%及12.2%。俄羅斯、大洋洲也有一定產(chǎn)量貢獻(xiàn)，分別約為2.2%、1.5%。產(chǎn)量增長主要來自中東（漲幅約9.0%)、南美洲（漲幅約6.8%）及歐洲（漲幅約6.4%）等地區(qū)。然而，非洲地區(qū)產(chǎn)量有所下降（降幅約1.2%）。

從國家看，海洋石油產(chǎn)量排名前五的國家分別是阿聯(lián)酋、伊朗、挪威、卡塔爾和巴西，增長最快的國家是沙特阿拉伯（增產(chǎn)約0.34百萬桶/天）、阿聯(lián)酋（增產(chǎn)約0.29百萬桶/天）、巴西（增產(chǎn)約0.14百萬桶/天）、挪威（增產(chǎn)約0.13百萬桶/天）和圭亞那（增產(chǎn)約0.10百萬桶/天）。

從水深看，0～300米、301～500米、501～1500米、1501～3000米水深的產(chǎn)量，分別為18.9百萬桶/天、1.08百萬桶/天、2.88百萬桶1天、4.05百萬桶/天。對比2021年的產(chǎn)量構(gòu)成，水深小于500米的產(chǎn)量份額基本維持不變，501～1500米水深的產(chǎn)量份額下降1個百分點，1501～3000米水深的產(chǎn)量份額上升0.5個百分點。

全球海洋天然氣產(chǎn)量的增長將提速。2021年，全球海洋天然氣產(chǎn)量11399億立方米，較上年增長157億立方米，同比增速1.4%。2022年，隨著全球天然氣市場的全面復(fù)蘇，預(yù)計全球海洋天然氣產(chǎn)量達(dá)12085億立方米，同比增速較上年增加4.6個百分點至6.0%。

從區(qū)域看，產(chǎn)量增幅超過100億立方米的地區(qū)包括中東、亞太、歐洲，增量分別為194億立方米、170億立方米、140億立方米，同比增速分別為4.8%、4.7%、8.7%。

從國家看，漲幅較大的國家包括伊朗（106億立方米）、挪威（85億立方米）、澳大利亞（76億立方米）、埃及（71億立方米）、英國（61億立方米）。

從水深看，預(yù)計0～300米、301～500米、501～1500米、1501～3000米水深的天然氣產(chǎn)量分別為9371億立方米、903億立方米、1285億立方米、526億立方米，占比分別為77.5%、7.5%、10.6%、4.4%。產(chǎn)量結(jié)構(gòu)延續(xù)2021年變化趨勢，301～500米、501～1500米、1501～3000米水深產(chǎn)量占比有所增加，300米及以下水深產(chǎn)量占比有所減少。

值得注意的是，2022年，受高油氣價格的影響，預(yù)計深水/超深水的油氣資源勘探開發(fā)活動將進(jìn)一步恢復(fù)，海洋油氣勘探、開發(fā)、生產(chǎn)成本均可能有所增加，但仍將繼續(xù)保持較低水平。

●攝影/米思丞 視覺中國

中國加大力度

2021年，我國海洋油氣勘探以發(fā)現(xiàn)大中型油氣田為目標(biāo)，堅持價值勘探理念，加大新區(qū)、新領(lǐng)域、新類型、新層系風(fēng)險勘探力度，扎實推進(jìn)勘探開發(fā)一體化，成果顯著。墾利10-2構(gòu)造獲得大型商業(yè)發(fā)現(xiàn)，打破了渤海油田凹陷帶淺層從未獲取億噸級巖性油氣發(fā)現(xiàn)的局面；寶島21-1高效評價取得積極進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)井測試獲高產(chǎn)氣流，評價井鉆遇厚氣層，探明天然氣地質(zhì)儲量約300億立方米；渤中28-1油田太古界潛山鉆遇油層120米，新增探明地質(zhì)儲量超千萬噸。

2021年，我國油氣繼續(xù)加大開發(fā)投資力度，深水重大項目取得重要突破，海洋原油成為中國原油增產(chǎn)的主力。預(yù)計2021年海洋原油產(chǎn)量5464萬噸，已超過2015年歷史高點，再創(chuàng)新紀(jì)錄，同比增長5.8%，超過全國原油產(chǎn)量增量的80%；海洋天然氣產(chǎn)量達(dá)196億立方米，同比增長5.4%，約占全國天然氣產(chǎn)量增量的6.7%。

展望2022年，我國海洋油氣勘探開發(fā)力度將持續(xù)加大。海洋油氣勘探開發(fā)投資將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，扎實推進(jìn)增儲上產(chǎn)工作。

勘探方面，以尋找大中型油氣田為目標(biāo)，秉承價值勘探理念，注重投資回報率，逐步加強(qiáng)深水、深層及高溫高壓的作業(yè)量和風(fēng)險期勘探投入?？碧街攸c區(qū)域包括遼中、石臼坨凸起、寶島21及周緣、鶯歌海底辟區(qū)等。

開發(fā)建設(shè)方面，堅持高效開發(fā)的原則，采用高新技術(shù)，強(qiáng)化成本管控，加快重點項目投產(chǎn)。陸豐15-1油田、潿洲12-8東塊油田、東方1-1東南區(qū)及樂東22-1氣田南塊等主要油氣田項目，將陸續(xù)投產(chǎn)。

海洋油氣產(chǎn)量增長態(tài)勢繼續(xù)保持。預(yù)計海洋石油產(chǎn)量達(dá)到5760萬噸，同比上漲約5.4%，占全國石油增量的80%左右，繼續(xù)保持中國石油增量的領(lǐng)軍地位。天然氣產(chǎn)量突破200億立方米，同比上漲約6.7%，占全國天然氣增量的12%左右。

得益于綏中36-1、錦州25-1南油田群、流花16-2油田群等大型油田的穩(wěn)產(chǎn)，以及墾利6-1等新投產(chǎn)油田的持續(xù)增產(chǎn)，渤海灣和南海東部逐漸成為我國海洋石油生產(chǎn)的中心。隨著陵水17-2氣田產(chǎn)量規(guī)模的增長，東方13-2、荔灣3-1等主力氣田持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)，圍繞海南島的東方、樂東、陵水、文昌等十余個氣田將實現(xiàn)互聯(lián)互通，我國南海大氣區(qū)多氣源互補(bǔ)的格局基本形成，為安全保供奠定了更扎實的基礎(chǔ)。