文/蘇佳純 李 偉 孔盈皓 陳 琛
展望2022年,全球海洋油氣在勘探、開發(fā)、產(chǎn)量等方面的表現(xiàn)均值得期待。
回望2021年,日漸回暖的油價,讓全球海洋油氣勘探開發(fā)在歷經(jīng)2020年的“寒冬”之后快速復(fù)蘇——
海上鉆井工作量明顯增加,初探井、評價井同比增長17.8%;獲得了41個新發(fā)現(xiàn),新增探明可采儲量約65億桶油當(dāng)量;海洋油氣新建投產(chǎn)項目投資達(dá)到了575.93美元,同比增長95.3%,幾乎翻一番;雖然海洋石油產(chǎn)量下降,但海洋天然氣產(chǎn)量有小幅增長,油氣成本維持在低水平,海洋油氣勘探區(qū)塊招投標(biāo)緩慢復(fù)蘇。
一切的一切,皆在預(yù)示著全球海洋油氣正在醞釀著新的發(fā)展可能。
數(shù)據(jù)顯示,2022年全球海洋油氣勘探開發(fā)投資將有所增加。全球海洋油氣勘探開發(fā)投資預(yù)計小幅增長至1434億美元,同比增長約5.1%,占全球油氣勘探開發(fā)總投資的32%。300米以下水深投資占比在一半以上,1501~3000米、3000米以上超深水投資持續(xù)增長,同比增長18.3%、250.8%。歐洲和亞洲繼續(xù)領(lǐng)投,其次是中東、南美洲、非洲。從投資結(jié)構(gòu)看,勘探投資占比上升2個百分點。
全球海洋油氣招投標(biāo)有望明顯升溫。受行業(yè)環(huán)境好轉(zhuǎn)的影響,疊加油氣生產(chǎn)國急于恢復(fù)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期,海洋油氣招投標(biāo)活躍度將有明顯提升,授權(quán)區(qū)塊將有大幅提高,開展招投標(biāo)的國家、輪數(shù)和區(qū)塊數(shù)將明顯增加。預(yù)計阿爾及利亞、坦桑尼亞、赤道幾內(nèi)亞、厄瓜多爾和巴巴多斯等受到疫情重創(chuàng)的國家,將于2022年下半年宣布招投標(biāo)計劃。
全球海洋油氣勘探活動繼續(xù)提速。2022年,隨著油氣價格走高,全球海洋油氣勘探開發(fā)支出將繼續(xù)上漲。預(yù)計全球海洋油氣勘探投資為244億美元,同比增長15.6%。其中,亞太、中東、拉美等地區(qū)將引領(lǐng)投資增長。海上勘探鉆井?dāng)?shù)約為502口,同比增加4%。全球值得關(guān)注的海洋油氣勘探地區(qū)主要為圭亞那、加勒比海、南大西洋兩岸、南非海域和東地中海等。
海上發(fā)現(xiàn)將引領(lǐng)全球油氣新增儲量增長。近年來全球油氣勘探開發(fā)熱點多位于海域,并不斷從近海向遠(yuǎn)海拓展。作業(yè)水深紀(jì)錄已突破4000米,甚至有望突破5000米。海洋石油和天然氣的資源總體探明率僅分別為23.7%和30.6%,尚處于勘探早期階段。近些年,隨著陸上油氣勘探資源探明度日趨成熟,海上新增儲量對全球油氣新增儲量增長的貢獻(xiàn)越來越大,2020年和2021年連續(xù)兩年貢獻(xiàn)率高于70%,預(yù)計2022年海上新增將繼續(xù)引領(lǐng)全球油氣新增儲量。
全球海洋油氣新建投產(chǎn)項目開發(fā)投資增長約1/3。2022年,預(yù)計全球海洋油氣新建投產(chǎn)項目74個,同比減少12.9%;海洋油氣新建投產(chǎn)項目開發(fā)投資為748.52億美元,同比增長約30.0%。
全球海洋油氣新建投產(chǎn)項目仍以小于500米水深為主,但比重比2021年下降了個9百分點,而水深501~1500米、大于1500米的比重明顯增加。其中,水深0~300米、301~500米、501~1500米、1501~3000米的新建投產(chǎn)項目數(shù)量分別為47個、9個、12個、6個,占比分別為63.5%、12.2%、16.2%、8.1%。沒有水深3000米以上的項目。
全球海洋油氣新建投產(chǎn)項目主要分布在亞洲、歐洲、北美洲、非洲和南美洲,主要投資者為國際石油公司及亞洲國家石油公司。按照投產(chǎn)項目數(shù)排序,居于前列的公司分別為挪威國家石油公司、殼牌、印度石油天然氣公司、中國海油、bp、道達(dá)爾、馬來西亞國家石油公司、澳大利亞伍德賽德能源公司、埃尼、沙特阿美、盧克石油、印度尼西亞國家石油公司以及澳大利亞海灘能源有限公司。
全球海洋油氣新建投產(chǎn)項目生產(chǎn)期支出增長約40%。2022年,預(yù)計全球海洋油氣新建投產(chǎn)項目生產(chǎn)期支出37.61億美元,同比增長40.9%。增長主要來自南美洲、北美洲、非洲、亞洲、歐洲,中東和大洋洲則出現(xiàn)了不同程度的下降。0~300米、301~500米、501~1500米、1501~3000米水深的全球海洋油氣,新建投產(chǎn)項目生產(chǎn)期支出占比分別為39.6%、3.4%、14.1%、42.8%。其中,1501~3000米超深水比重大幅增加25.5個百分點,小于500米水深比重同比大幅下降23.4個百分點,501~1500米水深比重同比減少2.3個百分點。
●破浪前行,海洋油氣勘探開發(fā)風(fēng)帆正勁。 攝影/吳春明
全球海洋石油產(chǎn)量將提高。2021年,受前期投資降低、OPEC+限產(chǎn)、疫情蔓延、極端氣候以及生產(chǎn)事故影響,全球海洋石油產(chǎn)量約25.6百萬桶/天,同比下降了3.76%。2022年,預(yù)計全球海洋石油產(chǎn)量約26.9百萬桶/天,同比增長1.3百萬桶/天,增幅6.5%,但仍低于2019年的產(chǎn)量水平。
從項目看,產(chǎn)量的增長主要得益于阿拉伯聯(lián)合酋長國的Upper Zakum(產(chǎn)量增加0.21百萬桶/天)、巴西的Sepia(x-Tupi Northeast)項目(產(chǎn)量增加0.13百萬桶/天)、Iara項目(產(chǎn)量增加0.07百萬桶/天)和Tupi(x-Lula)項目(產(chǎn)量增加0.06百萬桶/天)、沙特阿拉伯的Safaniya項目(產(chǎn)量增加0.13百萬桶/天)與Manifa(redevelop)項目(產(chǎn)量增加0.09百萬桶/天),以及圭亞那的Greater Liza(Liza)項目(產(chǎn)量增加0.10百萬桶/天)的增產(chǎn)。
從區(qū)域看,全球海洋石油產(chǎn)量仍然主要集中在中東地區(qū),約占全球石油產(chǎn)量的31.7%。北美洲、亞洲、南美洲、非洲及歐洲產(chǎn)量相當(dāng),分別約為14.0%、13.3%、12.9%、12.2%及12.2%。俄羅斯、大洋洲也有一定產(chǎn)量貢獻(xiàn),分別約為2.2%、1.5%。產(chǎn)量增長主要來自中東(漲幅約9.0%)、南美洲(漲幅約6.8%)及歐洲(漲幅約6.4%)等地區(qū)。然而,非洲地區(qū)產(chǎn)量有所下降(降幅約1.2%)。
從國家看,海洋石油產(chǎn)量排名前五的國家分別是阿聯(lián)酋、伊朗、挪威、卡塔爾和巴西,增長最快的國家是沙特阿拉伯(增產(chǎn)約0.34百萬桶/天)、阿聯(lián)酋(增產(chǎn)約0.29百萬桶/天)、巴西(增產(chǎn)約0.14百萬桶/天)、挪威(增產(chǎn)約0.13百萬桶/天)和圭亞那(增產(chǎn)約0.10百萬桶/天)。
從水深看,0~300米、301~500米、501~1500米、1501~3000米水深的產(chǎn)量,分別為18.9百萬桶/天、1.08百萬桶/天、2.88百萬桶1天、4.05百萬桶/天。對比2021年的產(chǎn)量構(gòu)成,水深小于500米的產(chǎn)量份額基本維持不變,501~1500米水深的產(chǎn)量份額下降1個百分點,1501~3000米水深的產(chǎn)量份額上升0.5個百分點。
全球海洋天然氣產(chǎn)量的增長將提速。2021年,全球海洋天然氣產(chǎn)量11399億立方米,較上年增長157億立方米,同比增速1.4%。2022年,隨著全球天然氣市場的全面復(fù)蘇,預(yù)計全球海洋天然氣產(chǎn)量達(dá)12085億立方米,同比增速較上年增加4.6個百分點至6.0%。
從區(qū)域看,產(chǎn)量增幅超過100億立方米的地區(qū)包括中東、亞太、歐洲,增量分別為194億立方米、170億立方米、140億立方米,同比增速分別為4.8%、4.7%、8.7%。
從國家看,漲幅較大的國家包括伊朗(106億立方米)、挪威(85億立方米)、澳大利亞(76億立方米)、埃及(71億立方米)、英國(61億立方米)。
從水深看,預(yù)計0~300米、301~500米、501~1500米、1501~3000米水深的天然氣產(chǎn)量分別為9371億立方米、903億立方米、1285億立方米、526億立方米,占比分別為77.5%、7.5%、10.6%、4.4%。產(chǎn)量結(jié)構(gòu)延續(xù)2021年變化趨勢,301~500米、501~1500米、1501~3000米水深產(chǎn)量占比有所增加,300米及以下水深產(chǎn)量占比有所減少。
值得注意的是,2022年,受高油氣價格的影響,預(yù)計深水/超深水的油氣資源勘探開發(fā)活動將進(jìn)一步恢復(fù),海洋油氣勘探、開發(fā)、生產(chǎn)成本均可能有所增加,但仍將繼續(xù)保持較低水平。
●攝影/米思丞 視覺中國
2021年,我國海洋油氣勘探以發(fā)現(xiàn)大中型油氣田為目標(biāo),堅持價值勘探理念,加大新區(qū)、新領(lǐng)域、新類型、新層系風(fēng)險勘探力度,扎實推進(jìn)勘探開發(fā)一體化,成果顯著。墾利10-2構(gòu)造獲得大型商業(yè)發(fā)現(xiàn),打破了渤海油田凹陷帶淺層從未獲取億噸級巖性油氣發(fā)現(xiàn)的局面;寶島21-1高效評價取得積極進(jìn)展,發(fā)現(xiàn)井測試獲高產(chǎn)氣流,評價井鉆遇厚氣層,探明天然氣地質(zhì)儲量約300億立方米;渤中28-1油田太古界潛山鉆遇油層120米,新增探明地質(zhì)儲量超千萬噸。
2021年,我國油氣繼續(xù)加大開發(fā)投資力度,深水重大項目取得重要突破,海洋原油成為中國原油增產(chǎn)的主力。預(yù)計2021年海洋原油產(chǎn)量5464萬噸,已超過2015年歷史高點,再創(chuàng)新紀(jì)錄,同比增長5.8%,超過全國原油產(chǎn)量增量的80%;海洋天然氣產(chǎn)量達(dá)196億立方米,同比增長5.4%,約占全國天然氣產(chǎn)量增量的6.7%。
展望2022年,我國海洋油氣勘探開發(fā)力度將持續(xù)加大。海洋油氣勘探開發(fā)投資將繼續(xù)保持增長態(tài)勢,扎實推進(jìn)增儲上產(chǎn)工作。
勘探方面,以尋找大中型油氣田為目標(biāo),秉承價值勘探理念,注重投資回報率,逐步加強(qiáng)深水、深層及高溫高壓的作業(yè)量和風(fēng)險期勘探投入??碧街攸c區(qū)域包括遼中、石臼坨凸起、寶島21及周緣、鶯歌海底辟區(qū)等。
開發(fā)建設(shè)方面,堅持高效開發(fā)的原則,采用高新技術(shù),強(qiáng)化成本管控,加快重點項目投產(chǎn)。陸豐15-1油田、潿洲12-8東塊油田、東方1-1東南區(qū)及樂東22-1氣田南塊等主要油氣田項目,將陸續(xù)投產(chǎn)。
海洋油氣產(chǎn)量增長態(tài)勢繼續(xù)保持。預(yù)計海洋石油產(chǎn)量達(dá)到5760萬噸,同比上漲約5.4%,占全國石油增量的80%左右,繼續(xù)保持中國石油增量的領(lǐng)軍地位。天然氣產(chǎn)量突破200億立方米,同比上漲約6.7%,占全國天然氣增量的12%左右。
得益于綏中36-1、錦州25-1南油田群、流花16-2油田群等大型油田的穩(wěn)產(chǎn),以及墾利6-1等新投產(chǎn)油田的持續(xù)增產(chǎn),渤海灣和南海東部逐漸成為我國海洋石油生產(chǎn)的中心。隨著陵水17-2氣田產(chǎn)量規(guī)模的增長,東方13-2、荔灣3-1等主力氣田持續(xù)穩(wěn)產(chǎn),圍繞海南島的東方、樂東、陵水、文昌等十余個氣田將實現(xiàn)互聯(lián)互通,我國南海大氣區(qū)多氣源互補(bǔ)的格局基本形成,為安全保供奠定了更扎實的基礎(chǔ)。