“十四五”期間中國合成樹脂工業(yè)的機遇和挑戰(zhàn)

曲巖松

（中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院有限公司，北京 100029）

0 前言

合成樹脂一般可分為通用樹脂和專用樹脂。通用樹脂產(chǎn)量大、成本低，一般用于通用消費品或耐用商品，品種主要有聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）。專用樹脂一般指為專門用途而生產(chǎn)的樹脂，產(chǎn)量小、生產(chǎn)成本高，如可替代金屬用于機械、電子、汽車等領(lǐng)域的工程塑料等，其品種主要有聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、改性聚苯醚（PPO）及聚四氟乙烯（PTFE）等。另一類專用樹脂是熱塑料彈性體，它具有類似橡膠的彈性，加熱時又可重復(fù)成型?！笆濉逼陂g，隨著國內(nèi)各行各業(yè)的快速發(fā)展，不僅通用塑料得到快增長，聚烯烴專用料、特種PVC、ABS改性料及特種工程塑料也得到快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年聚烯烴專用料已占聚烯烴總需求的30%以上，特種工程塑料占國內(nèi)合成樹脂總需求的比值從2015年的5.0%增加到2020年5.5%。未來，隨著《中國制造2025》規(guī)劃不斷取得進展，通用樹脂的專用化和工程塑料的普及化將得到進一步深化發(fā)展。

1 “十三五”期間中國合成樹脂產(chǎn)業(yè)回顧

在經(jīng)歷了40多年的高速發(fā)展后，“十三五”期間，中國合成樹脂工業(yè)進入了新的發(fā)展時期，國際原油價格的回落使得以石腦油和烷烴為原料的國內(nèi)烯烴產(chǎn)業(yè)重新?lián)Q發(fā)了生機。在此期間，以浙江石化和恒力石化為代表的民營石化企業(yè)成為了中國合成樹脂投資的主力軍，同時隨著中國成為全球商品的制造基地，國內(nèi)合成樹脂的需求也大幅提升，特別是高性能樹脂的生產(chǎn)也得到了進一步提升，“十三五”期間，高性能聚烯烴樹脂得到了新的發(fā)展，包括茂金屬聚烯烴、辛烯-1單體、高溶體強度聚丙烯等研究均取得了突破；特種工程塑料產(chǎn)能進一步增加，同時生產(chǎn)技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)也得到了提升?？v觀“十三五”期間的發(fā)展，中國合成樹脂工業(yè)呈現(xiàn)以下5個特點。

1.1 生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，大部分合成樹脂產(chǎn)能位居全球首位

“十三五”期間，中國合成樹脂產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，2015年中國合成樹脂產(chǎn)能為111 150 kt/a，產(chǎn)量為78 080 kt；到2020年中國合成樹脂總產(chǎn)能增加至141 390 kt/a，產(chǎn)量為103 550 kt?！笆濉逼陂g合成樹脂產(chǎn)能和產(chǎn)量年均增速分別為4.9%和5.8%。其中，2020年五大合成樹脂產(chǎn)能為 100 790 kt/a，產(chǎn)量為 72 290 kt，2015—2020年均增速分別為6.5%和8.2%。

截止到2020年底，中國PE產(chǎn)能為2 384 kt/a，首次超過美國，成為全球最大的PE生產(chǎn)國。PP、PVC、PS和ABS產(chǎn)能分別為32 780、26 960、13 300和5 210 kt/a，至此在五大通用樹脂中，中國均成為全球最大的生產(chǎn)國。

在工程塑料中，“十三五”期間中國也取得了長足的進步，截止到2020年中國PC產(chǎn)能為超過2 000 kt/a，達到了2 460 kt/a，POM和PBT產(chǎn)能分別為550和1 400 kt/a，均位居全球首位。

表1 中國主要合成樹脂的產(chǎn)能Tab.1 Production capacity of major synthetic resins in China

1.2 合成樹脂進口繼續(xù)保持較快增長

“十三五”期間，中國合成樹脂繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，2020年中國合成樹脂進口量為40 307 kt，2015—2020年均增速為9.1%。其中五大合成進口量為30 168 kt，近5年均增速為10.6%。從以上數(shù)據(jù)可以看出，中國廣闊的市場已成為全球合成樹脂富裕產(chǎn)能的主要消納地。

從具體品種看，2020年中國大部分合成樹脂產(chǎn)品均創(chuàng)新高，從表2數(shù)據(jù)看，主要合成樹脂產(chǎn)品除PA外，其他合成樹脂產(chǎn)品均保持了一定的增長，其中PE、PS和PTFE的增速均超過10%。

表2 “十三五”期間中國主要合成樹脂的進口情況Tab.2 Imports of major synthetic resins in China during the 13th Five-Year Plan Period

1.3 中國經(jīng)濟持續(xù)向好，合成樹脂需求保持較快增長

“十三五”初期，盡管受到全球經(jīng)濟疲軟的影響，中國經(jīng)濟增速一直呈現(xiàn)緩慢下跌的走勢。2020年突如其來的新冠疫情更是為國內(nèi)經(jīng)濟增長投下了陰影。2020年一季度中國GDP增速更是創(chuàng)紀錄的下降了6.8%。但在黨中央的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，中國迅速控制了疫情，復(fù)工復(fù)產(chǎn)進展順利，同時世界新冠疫情的蔓延也為中國防疫產(chǎn)品、辦公產(chǎn)品、日用商品等更多的進入國際市場創(chuàng)造了條件。2020年中國GDP增速達到了2.3%，是全球主要經(jīng)濟體中唯一實現(xiàn)正增長的國家。在此帶動下，中國合成樹脂需求同樣保持了較快的增長，2020年中國合成樹脂消費量達到了134 280 kt，2015—2020年均增速達到了6.9%。其中五大合成樹脂的消費量為107 880 kt，2015—2020年均增速達到了9.0%。

從表3可知，PE、PP和ABS等通用樹脂繼續(xù)保持較快增長，2020年以上產(chǎn)品消費量分別達到39 189、34 977和 5 650 kt，2015—2020年均增速分別為11.1%、10.4%和6.0%。在工程塑料中，消費增長最快的主要有PBT和PC，2020年其消費量分別達到了 693 kt和 2 564 kt，2015—2020年均增速分別為13.1%和9.1%。

表3 “十三五”期間中國主要合成樹脂消費情況Tab.3 Consumption of main synthetic resins in China during the 13th Five Year Plan Period

“十三五”期間，中國高性能樹脂消費也取得了較大的發(fā)展，從表4可知，到2020年主要高性能樹脂消費達到了34 425 kt，2015—2020年均增速達到了6.8%，其中高性能纖維和功能膜材料增速超過了10%。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，國內(nèi)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的不斷壯大，新能源汽車、現(xiàn)代包裝、環(huán)保膜材料、航空航天、5G及通信行業(yè)、軌道交通和電子工業(yè)對合成樹脂的需求保持穩(wěn)定增長，未來這些新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將成為國內(nèi)高附加值產(chǎn)品需求增長的主要動力。

表4 “十三五”期間中國高性能合成樹脂的消費情況Tab.4 Consumption of high performance synthetic resin in China during the 13th Five Year Plan Period

1.4 回收塑料使用進一步規(guī)范，廢舊塑料進口逐漸趨零

近年來隨著國家環(huán)保政策的不斷升級，國內(nèi)廢舊塑料回收及利用發(fā)生了較大變化，特別是2018年起禁止進口廢舊塑料制品，2021年起禁止進口廢舊塑料回收料后，國內(nèi)廢舊塑料進口快速下降，到2020年國內(nèi)廢舊塑料進口量不足千噸（2012年進口量最大，為8 870 kt），雖然我國也加大了廢舊塑料回收力度，但近年來國內(nèi)回收料的使用仍出現(xiàn)了較大幅度的下降。從商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)（圖1）看，2020年中國廢舊塑料回收量為1 910 kt，廢舊塑料的消費量在19 040 kt，2015—2020年年均下降5.6%。

圖1 2010—2020年國內(nèi)回收塑料供需狀況Fig.1 Supply and demand of recycled plastics in China from 2010 to 2020

1.5 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理，部分高性能產(chǎn)品仍依賴進口

“十三五”期間，雖然我國合成樹脂發(fā)展迅速，產(chǎn)能及消費均有較快增長，但仍然存在部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理，高端產(chǎn)品進口依存度高等問題。特別是近年來發(fā)展較快的彈性體類產(chǎn)品，國內(nèi)的差距更大。如EVA，2020年中國EVA產(chǎn)能為972 kt/a，產(chǎn)量為785 kt，需求為1 908 kt，自給率僅41.1%，特別是近年來國內(nèi)發(fā)展較快的太陽能封裝膜，2020年需求量超過了800 kt，而自給率卻僅為24%左右。在工程塑料領(lǐng)域國內(nèi)同樣存在一定的差距，以POM為例，2020年國內(nèi)POM產(chǎn)能為560 kt/a，但產(chǎn)量僅為305 kt，開工率不足60%，由于國內(nèi)生產(chǎn)的POM品質(zhì)相對較低，無法滿足電子電器、汽車及工業(yè)機械等領(lǐng)域的需求，只能用于生產(chǎn)日用消費品主要是拉鏈，圓珠筆零件、打火機、五金器械、玩具等。從目前市場看，盡管我國部分工程塑料產(chǎn)能增加較快，但由于缺乏必要的產(chǎn)品開發(fā)，高端產(chǎn)品目前仍主要依賴進口。

2 “十四五”期間中國合成樹脂工業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)

習(xí)近平總書記在“十九”大報告中指出，我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期，建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系是跨越關(guān)口的迫切要求和我國發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。2020年9月22日在第75屆聯(lián)合國大會期間，習(xí)近平主席進一步提出將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。這一切將成為中國經(jīng)濟發(fā)展的主旋律，同時也為中國合成樹脂工業(yè)帶來新的機遇和挑戰(zhàn)。

2.1 中國合成樹脂工業(yè)的機遇

2.1.1 中國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)力是拉動合成樹脂需求的強勁動力

2020年中國如期實現(xiàn)了第一個百年目標(biāo)，即在中華大地上全面建成了小康社會，歷史性地解決了絕對貧困問題。同時中產(chǎn)階級比例逐步擴大，2020年中國中產(chǎn)階級約有4.72億人，約占國內(nèi)總?cè)丝诘?3.7%。這些必將拉動國內(nèi)消費升級。隨著“雙循環(huán)”戰(zhàn)略的實施，國內(nèi)經(jīng)濟仍將保持較快的增長，國家信息中心預(yù)測“十四五”期間，中國GDP增速將維持在5%～6%之間，其中消費和投資是拉動的主要因素。如表5所示，預(yù)計“十四五”中國合成樹脂將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，到2025年國內(nèi)合成樹脂消費量將達到172 800 kt，2020—2025年均增速為4.9%，其中五大合成樹脂需求將達到138 630 kt，年均增速為5.1%，其中高端聚烯烴，包括茂金屬聚烯烴、雙峰聚烯烴等各種特種聚烯烴的需求增速將超過6%；特種工程塑料的需求增速將超過5.7%。

表5 “十四五”期間中國主要合成樹脂的需求預(yù)測情況Tab.5 Demand forecast of main synthetic resins in China during the 14th Five-Year Plan Period

2.1.2 經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型為高端合成樹脂產(chǎn)品發(fā)展帶來更多的機遇［1］

從國內(nèi)合成樹脂消費情況看，中低端和通用料仍是主流，高端化、差異化產(chǎn)品近年來雖然有較大增長，尚存在較大缺口。2020年國內(nèi)合成樹脂產(chǎn)能滿足率已經(jīng)達到93%；但是當(dāng)年仍然有28%左右合成樹脂需要進口，合成樹脂產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性過剩與結(jié)構(gòu)性短缺的矛盾依然突出。

“十四五”期間中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型將在經(jīng)濟增長中更加看重質(zhì)量的提升，居民消費水平不斷提高也對消費品突出了更高的要求，產(chǎn)業(yè)升級換代及差異化、個性化將更為明顯。這就對合成樹脂的高端化提出更高的要求。

（1）汽車業(yè)

近年來中國汽車進入的新的轉(zhuǎn)型期，隨著新能源汽車的不斷發(fā)力，國內(nèi)燃油汽車的比例將不斷降低。2020年國內(nèi)汽車產(chǎn)量為2 522.5萬輛，其中新能源產(chǎn)量為136.6萬輛，約占國內(nèi)汽車總產(chǎn)量的5.4%，較2015年提高了1.5%提高了3.9個百分點。同時傳統(tǒng)燃油汽車也將向著低碳化、信息化、輕量化、智能化、節(jié)能和新能源汽車等重點領(lǐng)域發(fā)展，高性能塑料在汽車中的占比也越來越高。2019年國內(nèi)汽車平均塑料使用量在155 kg左右，其中PP用量超過100 kg，未來車用塑料高端化將進一步擴展，如碳纖維增強用材料、高抗沖、超高流動PP、超高分子量聚乙烯（PE-UHMW）電池隔膜等都將有較大的發(fā)展。

（2）包裝業(yè)

包裝行業(yè)一直是塑料使用的大戶，2020年國內(nèi)塑料包裝用合成樹脂約為59 000 kt，約占國內(nèi)合成樹脂消費量的44%。2021年9月國家發(fā)展改革委和生態(tài)環(huán)境部制定了《“十四五”塑料污染治理行動方案》，對未來包裝業(yè)和一次性塑料制品的使用提出了具體要求。隨著人們購買力的不斷提高，食品工業(yè)、商品零售及餐飲業(yè)等的持續(xù)高速發(fā)展，國內(nèi)包裝行業(yè)仍將保持高速增長的態(tài)勢。但塑料包裝材料將逐步轉(zhuǎn)向可降解的塑料的使用。特別是發(fā)展光熱降解塑料和生物降解塑料。近年來國內(nèi)在聚3-羥基烷酸酯（PHA）、聚乳酸（PLA）、聚ε-己內(nèi)酯（PCL）和聚丁二酸丁二醇酯（PBS）等產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)取得了一定的突破，為大規(guī)模使用降解塑料創(chuàng)造了條件。

（3）建材業(yè)

投資在中國經(jīng)濟發(fā)展中一直占據(jù)了重要的位置，近20年來塑料在給排水、燃氣、污水排放、隔熱及液體輸送等領(lǐng)域起到了重要作用。隨著“雙碳”行動的實施，節(jié)能減排將成為市政建設(shè)、房地產(chǎn)及各類投資的重要標(biāo)志。特別是大型輸水工程、房屋保溫工程、地基固化工程等多領(lǐng)域發(fā)揮作用。

（4）其他行業(yè)

除以上行業(yè)外，電子電器、醫(yī)療行業(yè)、新能源等諸多行業(yè)也對合成樹脂提出了更高的要求，如家電類產(chǎn)品將向著高端化及智能化發(fā)展，同時外觀設(shè)計將趨于多樣化、美觀化及個性化，醫(yī)用產(chǎn)品則體現(xiàn)在功能化、持久化及安全化等方面，新能源領(lǐng)域?qū)⒏嗟捏w現(xiàn)安全化、智能化、綠色化等。

2.2 中國合成樹脂工業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

2.2.1 全球合成樹脂將進入到投產(chǎn)高峰期

近年來全球合成樹脂產(chǎn)業(yè)發(fā)展方興未艾，除中國外，北美、中東、東南亞等地都在建設(shè)合成樹脂裝置。據(jù)IHS預(yù)測，到2025年全球五大合成樹脂產(chǎn)能將達到3.70×106kt/a，2020—2025年均增速為3.3%，其中PE和PP的年均增速分別達到3.9%和4.4%。特別是北美地區(qū)未來5年將新增PE產(chǎn)能4 390 kt/a，北美地區(qū)的PE出口量將超過10 000 kt［2］。同時，國內(nèi)生產(chǎn)的聚烯烴專用料也將會出現(xiàn)，如?？松诨葜萃懂a(chǎn)的1 000 kt/a乙烯裝置，其產(chǎn)品中約50%為茂金屬PE和PP、雙峰PE和高熔體流動速率高抗沖PP等。

2.2.2 塑料回收量增加將拉低合成樹脂需求增長

中國是合成樹脂消費大國，同樣也是合成樹脂的廢棄大國。按照塑料使用壽命計算，2020年中國在塑料使用后一年內(nèi)的廢棄量超過了64 000 kt，約占當(dāng)年塑料消費量的48%。

表6 中國主要合成樹脂使用后廢棄情況Tab.6 Waste of main synthetic resins in China after consumption

中國塑料污染治理始于2017年，國務(wù)院辦公廳頒發(fā)《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》。之后國家和部分地方政府多次出臺各種政策，禁止或限制一次塑料制品的使用。

2019年上海開始實施的垃圾分類制度，目前已在全國主要城市得到推廣。雖然目前仍不盡人意，但對一次性塑料廢棄物的回收仍起到了積極作用，2020年盡管經(jīng)歷新冠疫情，國內(nèi)塑料回收量仍超過20 000 kt，同比增長了6.3%。

估計未來幾年隨著垃圾分類政策的逐步完善和塑料回收技術(shù)的進步，國內(nèi)塑料回收量將快速增加，有機構(gòu)預(yù)測，2025年中國塑料回收量將超過30 000 kt，年均增速將達到8.4%。

2.2.3 高新技術(shù)缺失將成為新材料發(fā)展的制約因素

近年來中國的新材料發(fā)展較快，除POM、PC、PBT、PA外，國內(nèi)對特種工程塑料的需求也保持了旺盛的增長。盡管國內(nèi)對工程塑料和特種工程塑料投資很多，但大部分先進技術(shù)仍來自發(fā)達國家。在通用樹脂方面，盡管中國公司在技術(shù)領(lǐng)域取得長足進步，但包括茂金屬技術(shù)、高級α烯烴生產(chǎn)技術(shù)、高熔體強度PP生產(chǎn)技術(shù)等同世界先進水平相比仍有較大差距。目前為了遏制中國石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一些技術(shù)擁有方已停止向中國轉(zhuǎn)讓PE和PP成套技術(shù)。從目前情況看，現(xiàn)有的大型石化企業(yè)都在充實自己的研究力量，包括中國石化、中國石油、神華等央企在內(nèi)的大部分石油石化企業(yè)都建設(shè)了自己的研究體系，在國內(nèi)其他研究機構(gòu)的配合下，“十四五”期間，估計國內(nèi)在高性能聚烯烴和其他通用塑料的高性能化將取得一定的突破；在特種合成樹脂中，國外企業(yè)將深度參與，一些獨資和合資企業(yè)的建設(shè)將使得特種合成樹脂的生產(chǎn)和使用在中國得到發(fā)展。盡管如此，高新技術(shù)缺失仍將成為中國新材料發(fā)展的制約因素［3］。

2.2.4 “雙碳”目標(biāo)將對煤化工生產(chǎn)構(gòu)成影響

煤化工是中國獨有、利用煤炭生產(chǎn)烯烴的成套技術(shù)。經(jīng)過10余年的發(fā)展，中國已建成20多套MTO和MTP生產(chǎn)裝置，2020年中國煤制烯烴產(chǎn)能約為17 590 kt/a（含外購甲醇裝置），約占國內(nèi)烯烴總產(chǎn)能的22.5%。

中國將在2030年實現(xiàn)“碳達峰”，2060年實現(xiàn)“碳中和”是中國合成樹脂工業(yè)必須面對的主要問題，作為排放CO2的主要工藝的煤化工產(chǎn)業(yè)，在“十四五”期間必將受到更大的限制。目前一些能耗控制壓力較大的省區(qū)已開始限制新建煤化工裝置，現(xiàn)有的煤化工裝置也必須通過新能源或生物手段改造煤化工產(chǎn)業(yè)。

3 “十四五”中國合成樹脂產(chǎn)業(yè)展望

中國經(jīng)濟將聚焦高質(zhì)量的發(fā)展，以滿足人民群眾對美好生活向往。盡管受到各種因素的影響，但作為“世界工廠”，特別是在新冠疫情的背景下，中國在全球供應(yīng)鏈的地位得到了進一步加強。因此，“十四五”期間，仍將是我國合成樹脂行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期［4］：

首先，未來油價仍將在中低位震蕩基礎(chǔ)上小幅上行，行業(yè)仍可保持較高利潤率，特別是隨著煤炭價格的不斷上漲，以原油和天然氣為原料的石化裝置將成為“十四五”期間發(fā)展的主要力量；

其次，從2022年后國內(nèi)外新增產(chǎn)能增速明顯放緩，有利于消化前期產(chǎn)能大幅增長帶來的過剩局面，預(yù)計到2025年全球乙烯開工率將由2020年的82%提高到84%，合成樹脂的開工率將有2020年的80%提高到83%，特別是PVC開工率提高了近14個百分點；

三是新冠疫情的逐步好轉(zhuǎn)，有利于國際國內(nèi)經(jīng)濟回暖，據(jù)相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，世界經(jīng)濟經(jīng)濟增速將超過3%，中國經(jīng)濟將在國內(nèi)消費和投資的拉動下，經(jīng)濟增速將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，預(yù)計國內(nèi)合成樹脂需求增速將達到5.1%，其中高性能聚烯烴、工程塑料等高附加值產(chǎn)品的增速將超過5.5%；

四是我國合成樹脂原料來源的多元化將大幅提升我國合成樹脂產(chǎn)業(yè)抵抗原油供給風(fēng)險能力?！笆奈濉逼陂g除石腦油外，我國乙烯來源進一步開展，以乙烷為原料的多套乙烯裝置將投產(chǎn)。

五是我國合成樹脂研發(fā)投入不斷增加，一些具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)將在“十四五”期間投用。主要表現(xiàn)在：裝備國產(chǎn)化水平進一步提高，一些重要的壓縮機和反應(yīng)釜將實現(xiàn)國產(chǎn)化、以茂金屬催化劑為代表的高端助劑將實現(xiàn)自給、塑料改性技術(shù)將進一步發(fā)展，將提高國內(nèi)航空航天、軌道交通和新能源汽車的塑料占比。

目前合成樹脂工業(yè)也面臨國際市場廉價產(chǎn)品帶來的供給側(cè)壓力，但我們相信，“十四五”期間是中國制造業(yè)由“中國制造”向“中國創(chuàng)造”過度的關(guān)鍵時期，在滿足國內(nèi)需求不斷增長的前提下，國內(nèi)合成樹脂行業(yè)也必將實現(xiàn)由大變強。