2021年度公路貨運(yùn)市場(chǎng)景氣度調(diào)查

文/本刊記者李靜宇

為反映2021年度公路貨運(yùn)市場(chǎng)景氣度，洞察行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策，2021年底，中物聯(lián)公路貨運(yùn)分會(huì)邀請(qǐng)100位公路貨運(yùn)各領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人（CEO、CMO、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)），開展了“2021年度公路貨運(yùn)景氣度CEO調(diào)查”。該調(diào)查顯示出2021年公路貨運(yùn)市場(chǎng)所呈現(xiàn)的發(fā)展特點(diǎn)，為2022年行業(yè)發(fā)展提供了參考。

1.公路貨運(yùn)企業(yè)收入和貨量規(guī)?？傮w有所增長(zhǎng)。被調(diào)查CEO反映2021年收入規(guī)?？傮w有所增長(zhǎng)。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，60.4%的被調(diào)查CEO反映所在企業(yè)收入規(guī)模較上年增長(zhǎng)，40%左右的企業(yè)反映收入較上年持平或下滑。

2.細(xì)分領(lǐng)域分化加劇。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)新業(yè)態(tài)保持較快增長(zhǎng)，消費(fèi)帶動(dòng)城市配送穩(wěn)步增長(zhǎng)，零擔(dān)快運(yùn)基本穩(wěn)定，傳統(tǒng)零擔(dān)專線業(yè)務(wù)收縮，整車運(yùn)輸和貨運(yùn)代理收入和規(guī)模有所下滑。

隨著2020年網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)道路運(yùn)輸許可正式實(shí)施，截至2021年前三季度，全國(guó)共有1755家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)。第三季度完成運(yùn)單1657.6萬單，環(huán)比增長(zhǎng)30.0%。今年以來，滿幫集團(tuán)上市，維天運(yùn)通、福佑卡車、貨拉拉等加快上市步伐，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)由于新業(yè)態(tài)輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式的特點(diǎn)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，是為數(shù)不多保持增長(zhǎng)的物流細(xì)分領(lǐng)域。

從反映收入下滑的細(xì)分領(lǐng)域看，整車運(yùn)輸、零擔(dān)快運(yùn)、零擔(dān)專線、合同物流企業(yè)反映收入下滑的均超過20%，其中，零擔(dān)專線反映下滑的占比最多，達(dá)到三分之一。受全球疫情持續(xù)影響，國(guó)際國(guó)內(nèi)制造業(yè)供應(yīng)鏈加快調(diào)整，中小制造企業(yè)訂單減少，導(dǎo)致相配套的零擔(dān)專線需求收縮。而零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)集中度提升，市場(chǎng)抗壓能力強(qiáng)，滲透蠶食專線市場(chǎng)也加劇專線需求下滑。

3.不同規(guī)模的公路貨運(yùn)企業(yè)苦樂不均，中小企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力堪憂，生存壓力加大。規(guī)模企業(yè)收入和貨量總體雙增長(zhǎng)，中小規(guī)模企業(yè)收入和貨量下行壓力加大。

貨量規(guī)模情況與收入類似，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，六成以上的被調(diào)查CEO反映所在企業(yè)2021年貨量規(guī)模較上年出現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)反映貨量增長(zhǎng)的超過八成，城市配送企業(yè)貨量增長(zhǎng)的超過七成。

從企業(yè)規(guī)模看，仍然顯示出收入越高貨量增長(zhǎng)越高、收入越少貨量下滑越高的情況。其中，5億元以下規(guī)模企業(yè)貨量下滑較為嚴(yán)重，3000萬元以下的中小企業(yè)反映貨量下滑的占到75%，3000萬～5億元的貨量下滑的超過五成，中小規(guī)模貨運(yùn)企業(yè)下行壓力嚴(yán)峻。

4.公路貨運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)總體呈下降態(tài)勢(shì)。城市配送和零擔(dān)快運(yùn)具有一定的價(jià)格控制力，中小企業(yè)進(jìn)入門檻低、市場(chǎng)主體多、談判能力弱，普遍反映運(yùn)價(jià)下滑，成為運(yùn)輸鏈條上受擠壓大的一環(huán)。

被調(diào)查CEO反映公路貨運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)總體呈下降態(tài)勢(shì)。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，45.5%的被調(diào)查CEO反映市場(chǎng)運(yùn)價(jià)較上年下降，還有25.7%的認(rèn)為運(yùn)價(jià)持平。從細(xì)分領(lǐng)域看，城市配送和零擔(dān)快運(yùn)相比其他業(yè)務(wù)運(yùn)價(jià)下滑幅度較低，面向終端消費(fèi)業(yè)務(wù)對(duì)價(jià)格敏感度不強(qiáng)，具有一定的價(jià)格抗壓力。

5.公路貨運(yùn)企業(yè)反映經(jīng)營(yíng)成本普遍增長(zhǎng)，總體超過收入規(guī)模增長(zhǎng)速度，其中反映油價(jià)、司機(jī)工資等項(xiàng)上漲的占比較多。企業(yè)“用工難”與個(gè)體司機(jī)“難退出”形成矛盾。

截至2021年12月13日最新一輪調(diào)價(jià)，2021年國(guó)內(nèi)成品油零售限價(jià)呈現(xiàn)“十四漲四跌四擱淺”的格局。柴油價(jià)格較年初累計(jì)每噸上調(diào)1295元。北京市柴油最高零售價(jià)格為8295元，較年初上漲16.8%。由于10月份國(guó)際油價(jià)波動(dòng)劇烈，從行業(yè)普遍使用的地?zé)捙l(fā)價(jià)格看，10月份單月大幅上漲近40%，合計(jì)每升就上漲了2元，出現(xiàn)批零倒掛和加油站惜售現(xiàn)象，實(shí)際承運(yùn)企業(yè)短期內(nèi)出現(xiàn)全面虧損。

貨車司機(jī)年齡總體偏大，35歲以下的占25.5%，其中25歲以下的僅為1.4%，與上次調(diào)查相比年輕貨車司機(jī)占比明顯下滑，行業(yè)難以吸引年輕從業(yè)者加入，“用工難”“用工貴”如影隨形。同時(shí)，由于較低的市場(chǎng)進(jìn)入門檻，加上金融公司低首付甚至“零首付”政策，司機(jī)調(diào)查顯示，近7成的個(gè)體司機(jī)需要償還貸款，由于較大的還貸壓力，即使持續(xù)虧損也無法退出市場(chǎng)，在一定程度上導(dǎo)致進(jìn)入企業(yè)的雇傭司機(jī)越發(fā)緊缺。

6.公路貨運(yùn)企業(yè)普遍反映利潤(rùn)下滑或持平。中小規(guī)模企業(yè)反映虧損的占比最多，有引發(fā)市場(chǎng)供給不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。

從細(xì)分領(lǐng)域看，與終端消費(fèi)緊密相關(guān)的城市配送相對(duì)利潤(rùn)下滑幅度較低，顯示較強(qiáng)的抗跌能力。零擔(dān)專線市場(chǎng)反映利潤(rùn)下滑的占比最多達(dá)到三分之二，主要是受成本上漲、價(jià)格下滑較多影響。整車運(yùn)輸（車隊(duì)）與合同物流（貨運(yùn)代理）反映利潤(rùn)下滑的也在五成左右，企業(yè)生存壓力明顯加大。

從企業(yè)規(guī)模看，中小規(guī)模企業(yè)利潤(rùn)下滑更加嚴(yán)重，收入規(guī)模5億元以下中小規(guī)模企業(yè)反映利潤(rùn)下滑的超過7成，而10億元以上反映下滑的基本在三分之一左右。

7.公路貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)人反映用工人數(shù)總體增長(zhǎng)的占比較多，反映就業(yè)人數(shù)下滑較多的是零擔(dān)快運(yùn)、零擔(dān)專線、整車運(yùn)輸（車隊(duì)）等細(xì)分實(shí)體經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)。

從企業(yè)規(guī)?？?，收入在20億元以上的企業(yè)反映就業(yè)增加的占比較多，超過六成（這部分主要是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)的影響）；收入在3000萬元以下的中小企業(yè)反映就業(yè)人數(shù)下滑的占比較多，達(dá)到75%，反映中小企業(yè)往往通過減少人工來應(yīng)對(duì)收入成本壓力。

8.公路貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)人資產(chǎn)投資更加謹(jǐn)慎。但受環(huán)保政策持續(xù)切換影響，企業(yè)被動(dòng)投資更新車輛，平均車齡大幅度減少，車輛整體運(yùn)力過剩局面沒有緩解。

被調(diào)查CEO反映資產(chǎn)投資更加謹(jǐn)慎。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查CEO反映資產(chǎn)投資較上年有所增長(zhǎng)和持平的均占到37.6%，反映收縮的占24.8%，總體較為均衡。

從細(xì)分領(lǐng)域看，與消費(fèi)相關(guān)的城市配送企業(yè)投入資產(chǎn)擴(kuò)張的占比最多，達(dá)到47.1%，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)新業(yè)態(tài)反映投資擴(kuò)張的占到44.1%，規(guī)?；W(wǎng)絡(luò)型的零擔(dān)快運(yùn)反映擴(kuò)張的占到38.6%，分列前三位。而零擔(dān)專線、整車運(yùn)輸（車隊(duì)）和合同物流（貨運(yùn)代理）反映投資緊縮的占比較多，分別達(dá)到33.3%、25.8%和21.4%。不同領(lǐng)域的投資動(dòng)作的日益分化。

2021年7月1日起，重型柴油車輛執(zhí)行國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)，大量企業(yè)超前投資，導(dǎo)致上半年透支了市場(chǎng)需求，下半年出現(xiàn)斷崖式下滑。11月貨車銷售29萬輛，同比下降31.9%。其中，重卡銷售5.1萬輛，大幅下降62.3%，出現(xiàn)“七連降”。即使如此，全年貨車銷量仍有望超過400萬輛，車輛投資連續(xù)多年保持較高水平，平均車齡大幅減少到不足2.68年（2021中國(guó)公路貨運(yùn)發(fā)展藍(lán)皮書），車輛過剩局面沒有緩解。

9.公路貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人總體反映通行順暢度、執(zhí)法規(guī)范度、政務(wù)便利度、市場(chǎng)合規(guī)度、競(jìng)爭(zhēng)公平度有所提升，市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化的營(yíng)商環(huán)境持續(xù)改善，針對(duì)企業(yè)反映的車輛“通行難”、“辦證難”、“限高多”，執(zhí)法“不講理”，政務(wù)“不便利”，競(jìng)爭(zhēng)“不公平”等問題，有關(guān)部門出臺(tái)具體政策措施且取得實(shí)際成效，政策獲得感增強(qiáng)，受到行業(yè)企業(yè)的普遍好評(píng)。但是企業(yè)反映車輛超載超限、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、疲勞駕駛等問題依然存在，影響到公路貨運(yùn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和貨車司機(jī)權(quán)益保障。C