我國銅桿線材市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

袁孚勝，王彤彤

（中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司，江西南昌 330038）

目前，國內(nèi)有124個產(chǎn)業(yè)中，有113個產(chǎn)業(yè)使用銅制品，占比高達(dá)91%，因此銅加工行業(yè)與其他行業(yè)的關(guān)聯(lián)度非常高。全國擁有1 200多家銅材加工企業(yè)，有250余種合金、近千種產(chǎn)品品種。這些銅加工產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于電力、家電、建筑、交通運(yùn)輸和電子，其中電力、家電和建筑等行業(yè)需求較大。

由于目前國內(nèi)仍處于電力投資大力發(fā)展時期，電力電纜對銅桿線材需求拉動強(qiáng)勁，電力電纜及漆包線行業(yè)對銅桿線材的需求，使銅桿線材產(chǎn)量占銅材產(chǎn)量的半數(shù)以上，且不同的線纜產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝對銅導(dǎo)體的質(zhì)量要求也有較大的差別。本文擬針對我國銅桿線材市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢進(jìn)行簡單論述分析。

1 銅桿線材生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀及產(chǎn)能分布

1.1 銅桿線材生產(chǎn)主要技術(shù)

國內(nèi)銅桿生產(chǎn)主要有上引法、浸漬成型法和連鑄連軋法等，其中上引法和浸漬成型法主要用于生產(chǎn)無氧銅桿。

1）上引法。該生產(chǎn)工藝是首先將陰極銅逐塊加入熔化爐內(nèi)進(jìn)行熔化，并用木炭進(jìn)行覆蓋，熔融的銅液連續(xù)流入保溫爐內(nèi)，經(jīng)由浸入保溫爐中的上引機(jī)向上連續(xù)拉伸產(chǎn)出成品線桿，并在卷取機(jī)上卷取成盤。該工藝產(chǎn)品表面光亮，含氧量可控制在10×10-6以下，導(dǎo)電率高；工藝設(shè)備占地面積小，一次性投資少，設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單，消耗件少，設(shè)備維護(hù)費(fèi)用較低。整條生產(chǎn)線設(shè)備操作簡單，勞動定員少。但該工藝生產(chǎn)的銅桿為鑄態(tài)組織，結(jié)晶粗而疏松，深加工性能較差，拉細(xì)線時斷頭率高于連鑄連軋銅桿。生產(chǎn)過程中添加廢銅的難度較大，產(chǎn)品質(zhì)量容易波動。單臺設(shè)備的產(chǎn)能低，勞動生產(chǎn)率低，難以形成規(guī)模生產(chǎn)，單位產(chǎn)品能源消耗高。

2）浸漬成型法。該方法生產(chǎn)原理來自傳統(tǒng)的浸漬制蠟技術(shù)，即將扒皮、拉伸后的銅芯桿通過熔融的銅液時，吸收了周圍熔融銅的熔化潛熱，銅桿溫度上升，并在其表面黏附一層凝固的銅，引出之后利用余熱進(jìn)行連續(xù)軋制成桿。該工藝生產(chǎn)全過程在保護(hù)性氣氛條件下進(jìn)行，產(chǎn)品表面光亮，含氧量控制在10×10-6以下，導(dǎo)電率高，機(jī)械性能好；且可利用鑄造銅桿坯的余熱實現(xiàn)在線連軋，節(jié)省了能耗。缺點(diǎn)是工藝復(fù)雜，要在保護(hù)性氣氛條件下進(jìn)行生產(chǎn)，操作難度大；需要專門的種子線制備設(shè)施；其由于銅桿的形成是靠吸收周圍熔融銅的潛熱，不適應(yīng)大規(guī)模生產(chǎn)。

3）連鑄連軋法。該方法采用熱態(tài)成型的原理生產(chǎn)銅桿。該方法將物料（陰極銅及返回廢料）加入豎爐內(nèi)熔化。銅液通過上溜槽流入保溫爐內(nèi)，再通過下溜槽流入澆鑄機(jī)的中間包，經(jīng)過澆嘴流入水平連鑄機(jī)內(nèi)冷卻、結(jié)晶形成鑄坯。經(jīng)過粗軋、中軋、精軋多道次軋制后，最終軋制成銅桿。連鑄連軋法產(chǎn)量大，熱效率高、能耗低，生產(chǎn)規(guī)?？蛇_(dá)400 kt/a；鑄坯直接進(jìn)軋機(jī)熱軋，省去了二次加熱所需的能耗；在線采用異丙醇溶液冷卻清洗，銅桿表面光亮，對環(huán)境無污染。但該工藝單條生產(chǎn)線投資大，占地較大、產(chǎn)能大；只能生產(chǎn)低氧銅桿，無法生產(chǎn)無氧銅桿，不適合小規(guī)模生產(chǎn)。

綜上所述，由于連鑄連軋法生產(chǎn)的銅桿具有長度長、質(zhì)量穩(wěn)定、性能均一、表面光亮、成品率高、短流程節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)，當(dāng)前世界銅桿總產(chǎn)量的90%都是采用連鑄連軋法生產(chǎn)的。

1.2 產(chǎn)能分布

目前,我國連鑄連軋生產(chǎn)線的低氧光亮銅桿年生產(chǎn)能力已超過15 000 kt。2016—2020年我國銅桿產(chǎn)能、產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率數(shù)據(jù)對比如圖1所示。

從圖1中可以看出，2017年后中國銅桿行業(yè)的產(chǎn)能再次進(jìn)入快速擴(kuò)張期。據(jù)不完全統(tǒng)計，2017—2020年期間，累計新增產(chǎn)能超過4 000 kt，但是隨著消費(fèi)增速的整體放緩，并給沒有給新增產(chǎn)能帶來更多的釋放空間。2018年，我國銅桿產(chǎn)量甚至下降了1.1%，是有史以來銅桿產(chǎn)量的首次下滑，產(chǎn)能利用率也隨之下滑了6.03%。2020年，我國銅桿行業(yè)運(yùn)行產(chǎn)能15 400 kt，完成產(chǎn)量約8 979 kt，較上年增長15.3%，平均綜合產(chǎn)能利用率58.3%，較上年增長2.1%，產(chǎn)能利用率整體偏低，主要由于集中投產(chǎn)的新增產(chǎn)能，尚未形成有效產(chǎn)能。

圖1 2016—2020年我國銅桿產(chǎn)能（產(chǎn)量）利用率

2020年,中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會選取了30家銅桿生產(chǎn)企業(yè)作為樣本進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查結(jié)果表明，樣本企業(yè)合計涉及產(chǎn)能9 542 kt，生產(chǎn)線38條，占全國銅桿總產(chǎn)能的62%，企業(yè)覆蓋華東、華南、華中、華北等主要地區(qū)。2020年，樣本企業(yè)累計生產(chǎn)銅桿6 508.1 kt，同比增長16.9%，綜合產(chǎn)能利用率68.2%，較上年增長2.4%。其中，華東、華南、華中、華北平均綜合產(chǎn)能利用率分別為65.95%、78.24%、68.97%和68.51%，分別較上年下滑1.2%、上漲7.5%和下降0.6%。華東地區(qū)作為銅桿最為集中的地區(qū)，產(chǎn)能利用率出現(xiàn)略微下降，但是產(chǎn)能和產(chǎn)量都出現(xiàn)較大幅度的上漲。2020年銅桿產(chǎn)能分布示意見圖2。

圖2 2020年銅桿產(chǎn)能分布示意

從圖2中可以看出，華東、華南地區(qū)既是主要生產(chǎn)地，又是主要消費(fèi)地，依然是銅桿分布最多的地區(qū)，華東地區(qū)銅桿產(chǎn)能占比近70%。按照產(chǎn)能覆蓋區(qū)域劃分，長三角地區(qū)占61%、珠三角占11%，環(huán)渤海占16%，其他12%，可以看出，產(chǎn)能分布在消費(fèi)市場較近區(qū)域，存在一定的銷售半徑。盡管隨著國產(chǎn)線產(chǎn)能逐漸擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)分布整體尚未發(fā)生明顯變化。

2 銅桿線材市場及消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析

2.1 銅桿線材市場現(xiàn)狀及預(yù)測

近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，中國電線電纜工業(yè)也獲得了飛速發(fā)展。銅作為電線電纜工業(yè)的主要基礎(chǔ)材料，目前，我國電線電纜產(chǎn)品的銅消費(fèi)已位居世界第一位。2020年，中國電線電纜工業(yè)的銅消費(fèi)量超過7 000 kt，占2020年國內(nèi)銅消費(fèi)總量的50%以上。

2.2 銅桿線材消費(fèi)結(jié)構(gòu)分布

從消費(fèi)區(qū)域分布上分析，銅桿消費(fèi)區(qū)域集中在華東、華南等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)地區(qū)。其中，華東地區(qū)銅桿消費(fèi)占全國的41%，華南占19%，剩余地區(qū)占40%，見表1。

表1 銅桿消費(fèi)區(qū)域情況%

從產(chǎn)品種類的消費(fèi)份額上分析，電力電纜占銅桿消費(fèi)比例最大，約32%，其次為電氣裝備用線纜，約占銅桿消費(fèi)的26%，繞阻線、裸銅線、電子及通信線纜約占剩余的42%,見表2。

表2 各種線纜利用銅桿情況%

繞組線產(chǎn)品對銅桿線用銅要求為最高，不僅要求高導(dǎo)電率，同時要具有優(yōu)良的退火、繞線性能（回彈角）、拉線性能及漆膜覆蓋性能。尤其是由于繞組線最細(xì)能拉到0.02 mm，對拉線工藝，以及銅桿線的材質(zhì)要求更高[1]。

銅線材作為全銅消費(fèi)量最大的品種，一直拉動著全銅消費(fèi)增長，2020年銅線材全銅消費(fèi)量8 288 kt，同比增長1.0%，年均增速為1.8%。銅線材還將繼續(xù)保持對全銅消費(fèi)量的拉動力。

2.3 銅桿線材進(jìn)出口現(xiàn)狀分析

我國銅桿線的進(jìn)出口主要表現(xiàn)在電線電纜產(chǎn)品的進(jìn)出口。其中，在出口方面，我國電線電纜的出口產(chǎn)品主要以低附加值的產(chǎn)品為主，主要貿(mào)易對象為鄰近的日本、韓國、東南亞國家以及北美、西歐，還有部分通過香港進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易。其中，輸往亞洲的電線電纜貿(mào)易額約占58%，北美洲約占19%，歐洲約占16%。輸出產(chǎn)品主要以低附加值的產(chǎn)品為主，與歐美日國家同類產(chǎn)品相比，我國線纜產(chǎn)品更具有價格優(yōu)勢。銅線的進(jìn)口依然主要來自中國臺灣地區(qū)和韓國，進(jìn)口量分別占進(jìn)口總量的30.66%和19.46%。

綜上，我國電線電纜的進(jìn)出口特點(diǎn)主要表現(xiàn)在：

1）出口產(chǎn)品的均價低于進(jìn)口產(chǎn)品，而且差價呈逐年遞增趨勢。這主要由于我國在電線電纜產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的一些關(guān)鍵技術(shù)上依舊受制于人，高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品大多依賴進(jìn)口。主要進(jìn)口產(chǎn)品為高端領(lǐng)域的電線電纜，如海油工程電纜、核工業(yè)電纜、水電電纜等。這些電纜的生產(chǎn)技術(shù)要求較高，我國目前暫時沒有能力生產(chǎn)此類電纜。在能源危機(jī)的背景下，國家對核電、水電的投入力度不斷增加，對核電、水電領(lǐng)域的電線電纜的需求也會大大增加。目前，僅有30%的國有線纜品種可為國際市場接受并參與競爭，多數(shù)線纜品種急需提高產(chǎn)品水平和檔次。因此，我國出口產(chǎn)品的質(zhì)量與技術(shù)水平亟需提高。

2）從我國電線電纜產(chǎn)品的進(jìn)出口結(jié)構(gòu)來分析，額定電壓≤80 V的產(chǎn)品在進(jìn)出口當(dāng)中所占比重較大，其余產(chǎn)品則所占比重相對較小。出口產(chǎn)品主要集中在各個電壓等級的電纜、布線和繞組線這類產(chǎn)品。在出口產(chǎn)品中，布線所占比例最高,為20.6%，其次是各個電壓等級的電纜,所占比例為18.2%，兩者所占比例之和接近40%。而在進(jìn)口產(chǎn)品中，各個電壓等級的電纜比例最高，為34.8%，其次是繞組線，所占比例為15.9%。

隨著我國“十四五”規(guī)劃的實施，我國將會掀起一輪大規(guī)模的以電力、水利、鐵路為主的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高潮，這些行業(yè)對電線電纜的需求也會有所提升。預(yù)計2022年我國電線電纜的進(jìn)口數(shù)量將會提升。

另外產(chǎn)品國際競爭力的影響。國內(nèi)線纜產(chǎn)品能參與國際市場競爭的能力越來越強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，能達(dá)到國外環(huán)保要求，進(jìn)而增強(qiáng)了我國電線電纜產(chǎn)品在國際市場的價格競爭力。因此預(yù)計2022年我國電線電纜的出口數(shù)量將會提升。

3 銅桿線行業(yè)特點(diǎn)

銅桿線行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，整個行業(yè)的產(chǎn)能已超過15 000 kt。該行業(yè)具有以下特點(diǎn)：1）屬資金密集性行業(yè)。行業(yè)整體產(chǎn)能大，流動資金占用量大。2）需規(guī)模化經(jīng)營。單位產(chǎn)品利潤率低，單條生產(chǎn)線產(chǎn)能大，因此須保證一定的產(chǎn)能利用率。3）地域性強(qiáng)。單位產(chǎn)品加工費(fèi)低，運(yùn)輸成本直接影響產(chǎn)品輻射范圍。4）行業(yè)投資門檻低，競爭環(huán)境易受干擾。銅桿線生產(chǎn)線的投資少、產(chǎn)值高、建設(shè)周期短，因此行業(yè)投資門檻較低。5）供需關(guān)系不平衡，缺少創(chuàng)新能力。中低端銅桿線材供大于求，同質(zhì)化現(xiàn)象非常嚴(yán)重；高端銅桿線材生產(chǎn)技術(shù)掌握在外資手中，至今仍然需要從外資企業(yè)購買。行業(yè)整體的創(chuàng)新能力較低，生產(chǎn)技術(shù)工藝的研制、開發(fā)落后，只重“量”，而忽視了“質(zhì)”的創(chuàng)新與提高。

隨著銅桿線材新建產(chǎn)能的投產(chǎn)，新增產(chǎn)能的大規(guī)模釋放，行業(yè)產(chǎn)能過剩情況將更加顯著，加上銅桿行業(yè)隨著銅消費(fèi)的放緩以及疫情帶來的影響，未來該行業(yè)將持續(xù)處于競爭白熱化階段。生產(chǎn)企業(yè)競爭點(diǎn)也將由單一的價格競爭逐步向品質(zhì)及品牌競爭轉(zhuǎn)變。伴隨貿(mào)易商交易頻繁，跨區(qū)域調(diào)貨將區(qū)域價差的空間進(jìn)一步縮減，落后產(chǎn)能會加速退出。

對銅導(dǎo)體，一方面要加強(qiáng)對低品位銅采用特殊處理工藝制成電工銅桿的探索研究，以求降低生產(chǎn)成本；另一方面要加強(qiáng)對高導(dǎo)精密超細(xì)線、漆包線、汽車線等線纜產(chǎn)品用銅桿的研究[2-3]。

4 銅桿線行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

目前，我國80%以上的銅桿用于制造電線電纜。隨著我國工業(yè)總量持續(xù)高速發(fā)展，電力、建筑、機(jī)械、電子、汽車、通信、交通、輕工等行業(yè)對電線電纜的需求也在日益增大，且這種需求已從單純量的增長轉(zhuǎn)變到對高品質(zhì)的追求，這必然會帶動銅桿線行業(yè)的發(fā)展。

4.1 國家政策對銅桿線行業(yè)發(fā)展趨勢的影響

進(jìn)入2019年以來，國家政策調(diào)控的不斷深入，特別是環(huán)保督查、質(zhì)量督查和“三去一補(bǔ)一降”的供給側(cè)改革政策的提出，使銅桿行業(yè)未來的發(fā)展呈現(xiàn)出新的趨勢：1）產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化；2）銅桿產(chǎn)能維持穩(wěn)定，產(chǎn)量增速放緩，大型企業(yè)優(yōu)勢更加突出；3）企業(yè)精細(xì)化管理程度逐漸提高，產(chǎn)品質(zhì)量越來越高；4）融資渠道更多，交易靈活度提高。

另外，新能源政策、國家電網(wǎng)特高壓等的發(fā)展，也為銅桿的需求帶來新的增長的態(tài)勢?？傮w說來，對銅桿線需求的增速將圍繞著國家經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的格調(diào)，預(yù)計年增速將維持在3%~5%，其中，高品質(zhì)銅桿的需求增速將會超過低品質(zhì)銅桿增速。

4.2 市場需求預(yù)測

隨著國家基礎(chǔ)項目建設(shè)的迅速擴(kuò)大和裝備制造業(yè)的迅猛發(fā)展，交通業(yè)、建筑業(yè)、家電業(yè)、汽車業(yè)等都會以年增10%以上的速度發(fā)展，機(jī)電制造業(yè)、造船業(yè)等也會以6%～8%的速度增長。由此，各種裝備用線纜（含繞組線）的應(yīng)用量也將隨之大幅增加。今后幾年，預(yù)計中國線纜工業(yè)用銅量將以年8%～10%的速度遞增。作為基本的電力材料，銅線材行業(yè)需求預(yù)計會在以下幾個線材類型保持強(qiáng)勁勢頭。

1）高端汽車線束。隨著汽車功能的增加，電子控制技術(shù)的普遍應(yīng)用，電氣件越來越多，電線也隨之越來越多，線束變得越粗越重?；诖耍冗M(jìn)的汽車引入了CAN總線配置，采用多路傳輸系統(tǒng)，這使得汽車線束需求旺盛。當(dāng)前，汽車線束市場高度壟斷，住友集團(tuán)、矢崎總業(yè)株式會社、德爾福和萊尼四大汽車線束制造商的市場份額占全球市場的75%以上。另外，新能源汽車對線束輸送能力、機(jī)械強(qiáng)度，絕緣保護(hù)和電磁兼容方面都有更高的要求，價格也要比傳統(tǒng)汽車線束提高20%～40%。汽車電線束行業(yè)是一個勞動密集型、低投入高產(chǎn)出的行業(yè)，卡車產(chǎn)品產(chǎn)值成本率一般可控制在70%左右，盈利空間大。專家預(yù)測，未來5年，全球汽車線束增速大概在11%~12%左右。而東亞及東南亞無疑成為汽車線束的最大市場。

2）高等級電磁線。電磁線是用以制造電工產(chǎn)品中的線圈或繞組的絕緣電線，是電機(jī)、電器、家用電器、電子和通信等產(chǎn)品的主要配套原材料，也是使用高質(zhì)量銅線的大戶。隨著家用電器的更新?lián)Q代，電子通信行業(yè)的高速發(fā)展，對漆包線、漆包線銅材要求更趨嚴(yán)格。國內(nèi)電磁線市場需求增長受傳統(tǒng)的機(jī)電行業(yè)、以家電為主導(dǎo)的新興行業(yè)和以電子信息為主體的高科技行業(yè)以及經(jīng)濟(jì)全球化等四大因素的聯(lián)合拉動下，帶動電磁線市場需求越來越高，推動電磁線行業(yè)持續(xù)的高速發(fā)展。隨著國內(nèi)新興產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，對電磁線品種和質(zhì)量也有更高的要求。因此，盡快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高國內(nèi)特種電磁線產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，不斷推出適應(yīng)市場需求的品種，是國內(nèi)電磁線行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實需要。目前國家能源局發(fā)展規(guī)劃司正在牽頭組織制定有關(guān)新能源產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃，《新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》被業(yè)界奉為“國家新能源發(fā)展戰(zhàn)略”。從《新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》來看，不僅涵蓋我們常說的可再生能源開發(fā)，還包括大家一直很關(guān)注的智能電網(wǎng)、新興的能源技術(shù)，如電動汽車、充電站的發(fā)展。

3）其他各種高導(dǎo)超細(xì)線。（1）電源線。電源線主要用于冰箱、電視、空調(diào)、洗衣機(jī)、微波爐、音響、DVD、VCD、電腦、復(fù)印打印機(jī)、各類測試儀器等家用、辦公、生產(chǎn)等電器。隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇，技術(shù)的不斷進(jìn)步，家用電器、商務(wù)辦公、網(wǎng)絡(luò)等終端產(chǎn)品的市場需求日益增大，作為配套原材料的電源線，其市場需求亦將不斷增加。（2）通信線。通信線主要用于計算機(jī)、視頻終端、通訊及儀器儀表燈行業(yè)。隨著通信業(yè)的飛速發(fā)展，國內(nèi)外需求日益增加。（3）醫(yī)療設(shè)備用線。醫(yī)療設(shè)備用線用于核磁共振裝置、電子胃鏡、咖瑪?shù)?、彩色B超、心腦電圖機(jī)、各種纖維內(nèi)窺鏡、分析檢測儀等，隨著國際上醫(yī)療器械和保健設(shè)備的銷量增加，醫(yī)療線市場潛力巨大。（4）室內(nèi)軟光纜。室內(nèi)軟光纜主要用于建筑物內(nèi)的通信、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控。隨著全球上網(wǎng)熱導(dǎo)致電腦熱，又導(dǎo)致光纜熱，國外室內(nèi)光纜應(yīng)用正快速增長。我國室內(nèi)光纜目前主要用于新型辦公大樓及高檔住宅樓等少數(shù)智能大廈，較少進(jìn)入普通住宅及用戶。隨著人們對各種信息需求量的擴(kuò)大，相關(guān)終端通信設(shè)備和光纜價格的降低，室內(nèi)光纜進(jìn)入普通家庭的步伐將大大加快。

4 結(jié)論

綜上所述，我國銅桿線材行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模已處于世界領(lǐng)先水平，但高端銅桿線的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力與國外先進(jìn)企業(yè)仍有一定差距。隨著國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷推進(jìn)，“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型”將成為銅桿線行業(yè)的發(fā)展新常態(tài)。未來我國銅桿線行業(yè)將由高速增長期換擋中低速增長期，銅桿線材產(chǎn)品將向高端化過渡。