南通市紡織產(chǎn)業(yè)的SCP分析

陳鏡如

關(guān)鍵詞：紡織產(chǎn)業(yè);SCP分析;南通市

中圖分類號(hào)：F426.81 ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A ? ? ?文章編號(hào)：1673-291X（2022）06-0029-03

一、南通紡織行業(yè)背景及SCP分析簡(jiǎn)介

南通素有“紡織之鄉(xiāng)”的贊譽(yù)。南通紡織業(yè)的發(fā)展最早起步于1896年，清末狀元張謇在通州創(chuàng)立的大生紗廠。現(xiàn)代南通紡織業(yè)起步于20世紀(jì)70年代，發(fā)展于80年代，崛起于90年代，成熟于21世紀(jì)，是南通起步較早發(fā)展較快的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，已從小到大、從最初一家一戶家庭式作坊逐步向現(xiàn)代化企業(yè)轉(zhuǎn)變，以其規(guī)模龐大、種類齊全、配套完善、研發(fā)能力強(qiáng)蜚聲海內(nèi)外，形成了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的比較優(yōu)勢(shì)。2007年被中國(guó)紡織協(xié)會(huì)授予“中國(guó)家紡名城” 稱號(hào)，2019年紡織品業(yè)出口總量達(dá)477.1億元，為全國(guó)規(guī)模較大、市場(chǎng)占有率較高的紡織生產(chǎn)、銷售、出口基地之一。

本文采用的結(jié)構(gòu)—行為—績(jī)效（Structure-Conduct-Performance，SCP）模型分析框架包括市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為與市場(chǎng)績(jī)效三部分。該分析框架對(duì)行業(yè)的分析是強(qiáng)有力的，通過(guò)定性、定量相結(jié)合的方式，把市場(chǎng)行為看作企業(yè)取得績(jī)效的關(guān)鍵，清晰地解釋了結(jié)構(gòu)、行為與績(jī)效三者間的關(guān)系：短期時(shí)，行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)影響企業(yè)的市場(chǎng)行為，而企業(yè)的市場(chǎng)行為又決定了企業(yè)的市場(chǎng)績(jī)效;長(zhǎng)期時(shí)，三者是雙向的因果關(guān)系。

本文以南通市紡織產(chǎn)業(yè)為例，從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為及績(jī)效出發(fā)，對(duì)該市紡織產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)情況進(jìn)行了結(jié)構(gòu)—行為—績(jī)效的SCP范式分析。

二、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

（一）市場(chǎng)集中度分析

市場(chǎng)集中度是決定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)最基本、最重要的因素，集中體現(xiàn)了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和壟斷程度。通常，我們以 CRn指數(shù)來(lái)作為衡量市場(chǎng)集中度的指標(biāo)之一。

江蘇三星繡品集團(tuán)有限公司、江蘇南通二棉集團(tuán)有限公司和東麗合成纖維有限公司三家骨干企業(yè)年銷售收入都是名列前茅，在南通紡織企業(yè)的銷售收入排名中，這三家是紡織企業(yè)中的代表企業(yè)，其余的千家企業(yè)大多數(shù)是中小規(guī)模。

從每年的銷售收入來(lái)看，由南通紡織類代表企業(yè)銷售收入占全市紡織企業(yè)的比重可以得出結(jié)果，CR3達(dá)到30%多。由此可以看出，南通市的龍頭紡織業(yè)企業(yè)為中下寡占型，市場(chǎng)集中度較高，企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，達(dá)到一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和有效競(jìng)爭(zhēng)。但絕大部分企業(yè)并沒(méi)有較高的市場(chǎng)集中度，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯。

（二）產(chǎn)品差異化分析

20世紀(jì)90年代，南通紡織品的種類以棉織、滌綸、腈綸、的確良、混紡為主，多用于服裝、針織品及普通生活用品。而21世紀(jì)，南通紡織品的種類為棉毛絲麻、化纖、真絲綢、纖維、雪紡、呢絨、滌綸、緞條絹等上千種原料，還出現(xiàn)了多種新型開(kāi)發(fā)材料，如天然纖維、蜘蛛絲等，多用于服裝、家用紡織品、裝飾、醫(yī)用等。南通紡織產(chǎn)品的種類從20世紀(jì)90年代至21世紀(jì)變化很大，產(chǎn)品和原料種類不斷增加，主要以棉、織為主。但隨著時(shí)代的發(fā)展和人們的需求的不斷提高，出現(xiàn)了更多適合現(xiàn)代人們使用的產(chǎn)品，如化纖、纖維、雪紡、真絲綢等，人們還積極開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品，如各種高端化纖產(chǎn)品，來(lái)適應(yīng)時(shí)代的要求和發(fā)展。

色織面料、繭絲綢、家用紡織、服裝時(shí)裝和棉紡織這五大重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)的銷售收入就占全市紡織業(yè)銷售收入的93%左右，其中以棉紡織、家用紡織和服裝時(shí)裝為主，占的比重最大。南通市在紡織業(yè)發(fā)展中，注重產(chǎn)品的差異化發(fā)展，選擇性發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，在以優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品帶動(dòng)整個(gè)紡織業(yè)的發(fā)展，拓寬了銷售渠道，從而帶動(dòng)其他產(chǎn)品的發(fā)展。

從上面可以看出，南通紡織業(yè)行內(nèi)差異化程度比較高，不同地域的紡織產(chǎn)品差異化程度低。南通紡織業(yè)自身產(chǎn)業(yè)鏈間的產(chǎn)品存在較大的差異，不同時(shí)間上的產(chǎn)品種類存在較大差異，同一時(shí)間不同產(chǎn)業(yè)鏈之間也存在差異。除此之外，和不同地域上的紡織產(chǎn)品幾乎不存在差異，原料和產(chǎn)品種類幾乎一樣。

三、市場(chǎng)行為分析

（一）定價(jià)行為

從化纖價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，雖說(shuō)國(guó)際市場(chǎng)上的化纖原料一直在上升，但是南通市市面上的化纖產(chǎn)品價(jià)格卻上漲不大，反而有下降的趨勢(shì)，這反映了南通市面對(duì)市場(chǎng)變動(dòng)采取的一種價(jià)格定位。南通紡織產(chǎn)品幾乎全部出口，2019年出口額更是出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，究其原因，主要是在原材料價(jià)格、勞動(dòng)力成本不斷上升的環(huán)境下，市內(nèi)出口企業(yè)在政府政策的引導(dǎo)下，紛紛合理調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格，利用價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大出口，增大出口數(shù)量，導(dǎo)致出口金額仍大幅度提高。由此看見(jiàn)，南通市對(duì)紡織產(chǎn)品有其自身的價(jià)格定位，但僅僅靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)還不是長(zhǎng)久之計(jì)，南通市還是要采取不同的策略和更有效的定位。

南通市內(nèi)紡織類企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中多會(huì)選擇降價(jià)行為;從國(guó)際上，由于擴(kuò)大出口是南通市制定紡織產(chǎn)品價(jià)格的主要制約因素，所以南通市應(yīng)致力于提高紡織產(chǎn)品出口的檔次，增加產(chǎn)品的附加值，制定合理靈活而具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。

（二）廣告行為

南通市的紡織品質(zhì)量好，出口數(shù)量多，有些品牌知名度較高。南通的紡織業(yè)根據(jù)不同的品牌產(chǎn)品和不同東道國(guó)的營(yíng)銷環(huán)境，采取表演、博覽會(huì)、文藝交往、廣告宣傳等不同的促銷方式。當(dāng)然，另外一方面利用名人效應(yīng)（張謇）等一切可以利用的機(jī)會(huì)進(jìn)行宣傳，擴(kuò)大和提高本市紡織產(chǎn)品的知名度。

“2020中國(guó)（南通）國(guó)際家用紡織品及輔料展覽會(huì)”緊扣市場(chǎng)需求，面向全球，以展示家紡成品、面料、輔料等為主，推介高端紡織產(chǎn)業(yè)的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新理念，搭建供需之間溝通、交流、合作的平臺(tái)。本次展會(huì)的成功舉辦，將為家紡企業(yè)提供重要的商業(yè)貿(mào)易平臺(tái)，推進(jìn)家紡產(chǎn)業(yè)“數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、生態(tài)化”的發(fā)展步伐，塑造南通“高端家紡智造示范基地”名片，有力助推南通打造國(guó)內(nèi)高端升級(jí)示范基地、國(guó)家高端紡織強(qiáng)市的目標(biāo)，為南通紡織業(yè)的智能制造、高端升級(jí)，描繪一幅宏大壯美的圖騰。

（三）兼并行為

紡織企業(yè)面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的國(guó)際市場(chǎng)，對(duì)一些生產(chǎn)品種單一、業(yè)務(wù)面較窄及受自身業(yè)務(wù)量限制不能形成規(guī)模的紡織企業(yè)而言，兼并也許是促進(jìn)企業(yè)更好發(fā)展的選擇之一。通過(guò)企業(yè)重組，將一些原本規(guī)模較小、生產(chǎn)單一的紡織企業(yè)進(jìn)行資源的整合和重新配置，擴(kuò)大資本占有和生產(chǎn)規(guī)模，大幅降低成本，提升質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，是南通市紡織行業(yè)擺脫困境、適應(yīng)環(huán)境的一條新路。南通市的紡織業(yè)中，大型規(guī)模的企業(yè)并不多，中小型企業(yè)數(shù)量較多，所以兼并現(xiàn)象經(jīng)常存在。南通市的50強(qiáng)紡織企業(yè)中，有84%的企業(yè)有過(guò)兼并行為。相關(guān)數(shù)據(jù)都顯示，兼并是大企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模的一種主要方式。企業(yè)通過(guò)兼并可以優(yōu)化自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，重組小企業(yè)的生產(chǎn)資料，從而更利于該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。以江蘇大生集團(tuán)有限公司為例，其前身是大生紗廠，是我國(guó)最早的棉紡織骨干企業(yè)，現(xiàn)如今成為融產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)為一體的大型企業(yè)集團(tuán)，現(xiàn)有資產(chǎn)20多億元，總量位居全國(guó)棉紡行業(yè)前 10位，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力居第 14 位。該企業(yè)隨著規(guī)模的壯大和完善，先后收購(gòu)重組了多家小企業(yè)，同時(shí)還進(jìn)行混合兼并，涉及多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。

四、市場(chǎng)績(jī)效分析

南通的紡織產(chǎn)品作為該市的支柱產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展直接影響南通市各方面的經(jīng)濟(jì)效益。而南通市近幾年的紡織產(chǎn)品可以說(shuō)不負(fù)眾望，經(jīng)濟(jì)收入逐年上升，出口額占全市出口總額的比重越來(lái)越大，2019紡織品出口量達(dá)477.1億元。

2019年中國(guó)家用紡織品上市公司利潤(rùn)規(guī)模排行榜（前三季度）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)上市公司中注冊(cè)地在南通市的家用紡織品企業(yè)利潤(rùn)總額高達(dá)80 548.83萬(wàn)元，利潤(rùn)貢獻(xiàn)率為58.64%。

南通的紡織產(chǎn)品，名牌不多，更沒(méi)有國(guó)際性品牌，雖有羅萊牌床上用品、“鑫緣”牌真絲綢分別獲2004年、2005年中國(guó)名牌，“SANYOU”也成了中國(guó)十大女裝品牌，還有“朝陽(yáng)”和“大吉”紗布也獲得中國(guó)名牌稱號(hào)。但同省內(nèi)其他城市相比，還有很大的差距。蘇州擁有“波司登”羽絨服、“雪中飛”羽絨服、“夢(mèng)蘭”床上用品三個(gè)中國(guó)名牌產(chǎn)品，無(wú)錫先后有“協(xié)新”精紡呢絨、“陽(yáng)光”精紡呢絨、“海瀾”精紡呢絨、“紅豆”男西服、“紅豆”襯衫以及“光明”襯衫被列入中國(guó)名牌，“協(xié)新”商標(biāo)還在美國(guó)、加拿大、日本及我國(guó)的香港等地區(qū)注冊(cè)，與國(guó)際著名品牌服裝企業(yè)聯(lián)手，以不斷提高企業(yè)品牌在國(guó)際市場(chǎng)上的知名度。南通紡織產(chǎn)品的名牌不論在數(shù)量還是在知名度上，都比不上蘇州和無(wú)錫。

五、結(jié)論及思考建議

（一）擴(kuò)大紡織企業(yè)的規(guī)模，形成規(guī)模效應(yīng)

目前，擴(kuò)大南通紡織企業(yè)的規(guī)模主要有兩個(gè)方法，一個(gè)是收購(gòu)兼并，另一個(gè)就是企業(yè)融資。在收購(gòu)方面，我們從上面的分析中了解到，南通紡織類的大企業(yè)存在較普遍的兼并現(xiàn)象，這是企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模的一種有效手段。它在生產(chǎn)規(guī)模上得到擴(kuò)充，能夠更好地利用資源，在生產(chǎn)和銷售上能夠享受規(guī)模效益帶來(lái)的各種好處，使得市場(chǎng)上的有效資源合理優(yōu)化配置。對(duì)整個(gè)紡織市場(chǎng)而言，通過(guò)收購(gòu)，可以調(diào)整市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，尤其是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)都能作出合理的調(diào)整，救活一批經(jīng)營(yíng)不振甚至虧損的企業(yè)，節(jié)約了間接費(fèi)用。所以，政府應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)兼并一些經(jīng)營(yíng)不善的小企業(yè)，達(dá)到資源合理配置。在融資方面，融資為企業(yè)提供更多發(fā)展的資金，用于資源的購(gòu)買和產(chǎn)品的投入，從而擴(kuò)大生產(chǎn)。企業(yè)的融資方式較多，一般對(duì)于企業(yè)來(lái)講，債務(wù)融資有優(yōu)勢(shì)，可操作性比較強(qiáng)。另一個(gè)融資方式就是利用外資，吸收外商直接投資為主。南通市要鼓勵(lì)外資通過(guò)參股、并購(gòu)、股權(quán)置換等形式進(jìn)行投資，這將有助于南通市紡織業(yè)利用并提升部分現(xiàn)有的生產(chǎn)能力，節(jié)約要素資源。南通市在吸引多元化外商投資方面尚有欠缺，所以應(yīng)注重加大對(duì)外資的利用，積極鼓勵(lì)多種投資，提高外資吸收能力。

（二）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品的差異化和競(jìng)爭(zhēng)力

首先，加大對(duì)紡織產(chǎn)品的科技投入，提高企業(yè)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，不斷調(diào)整和優(yōu)化紡織工業(yè)的技術(shù)結(jié)構(gòu);其次，大力發(fā)展南通市紡織業(yè)的新材料行業(yè)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)可再生、綠色、差異化、高端性能的化學(xué)纖維;最后，加強(qiáng)紡織企業(yè)的文化建設(shè)，鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)立自己的品牌，樹(shù)立良好的品牌形象，從產(chǎn)品的形象設(shè)計(jì)、產(chǎn)品的廣告宣傳到售后服務(wù)，都要有一整套的方案，從而來(lái)提高紡織產(chǎn)品的附加值，再以品牌為紐帶、延伸優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)培育知名品牌，建立一個(gè)結(jié)構(gòu)較合理、質(zhì)量較穩(wěn)定、檔次穩(wěn)提升的一個(gè)紡織生產(chǎn)基地。

（三）制定靈活而有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格機(jī)制

在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，紡織產(chǎn)品要適應(yīng)市場(chǎng)供求規(guī)律，反映市場(chǎng)需求，在價(jià)格機(jī)制上就必須有相當(dāng)?shù)撵`活性。一是科學(xué)定價(jià)。以不同對(duì)的紡織產(chǎn)品種類的成本為基礎(chǔ)，參照周邊產(chǎn)品的價(jià)格行情，結(jié)合本市的實(shí)際情況，銷售過(guò)程中允許在一定的幅度內(nèi)浮動(dòng)。二是用戶分類。針對(duì)用戶的不同需求實(shí)行不同的浮動(dòng)幅度，對(duì)重點(diǎn)客戶實(shí)行優(yōu)惠，對(duì)定點(diǎn)客戶區(qū)別對(duì)待，以鞏固大客戶，穩(wěn)定老客戶，開(kāi)發(fā)新客戶，不斷擴(kuò)展南通市的貨源。三是降本增效。加強(qiáng)對(duì)紡織產(chǎn)品成本的監(jiān)控，隨時(shí)調(diào)整管理措施，提高生產(chǎn)效率，對(duì)成本實(shí)行有效控制。產(chǎn)品定價(jià)過(guò)程從廣義上來(lái)說(shuō)是紡織品管理的重要組成部分，南通政府應(yīng)進(jìn)一步健全價(jià)格管理機(jī)構(gòu)，充實(shí)價(jià)格管理力量，加強(qiáng)對(duì)紡織品的定價(jià)策略以及相關(guān)價(jià)格的研究，對(duì)周邊紡織品的價(jià)格動(dòng)向和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)進(jìn)行跟蹤分析，并能做出迅速反映。

（四）建立研發(fā)中心，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力

進(jìn)行科學(xué)論證規(guī)劃，在現(xiàn)有紡織市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，建設(shè)一個(gè)起到引領(lǐng)南通紡織發(fā)展的研發(fā)（設(shè)計(jì)）基地，集聚長(zhǎng)三角在研究、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)紡織等方面的能力，加大南通紡織業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈。通過(guò)研發(fā)設(shè)計(jì)基地的建立加大創(chuàng)牌創(chuàng)優(yōu)力度，創(chuàng)建南通紡織企業(yè)的產(chǎn)品名牌。改變過(guò)去研究開(kāi)發(fā)單一功能的觀念，拓寬研究中心的功能，使其包含產(chǎn)品研發(fā)（設(shè)計(jì)）、產(chǎn)品檢測(cè)、樣品制作、產(chǎn)品銷售、產(chǎn)品會(huì)展以及信息發(fā)布、人才培訓(xùn)、商務(wù)辦公等，重點(diǎn)建設(shè)商品交易中心、產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心、國(guó)際會(huì)展中心、商務(wù)配套中心。通過(guò)以上專業(yè)化運(yùn)作，整合資金、技術(shù)、機(jī)構(gòu)、人才等產(chǎn)業(yè)要素，從設(shè)計(jì)、制作、流通等各環(huán)節(jié)提升產(chǎn)品附加值，形成一個(gè)集“信息和咨詢、設(shè)計(jì)和展示、研究和推廣、物流和服務(wù)、貿(mào)易和洽談、標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)、培訓(xùn)與服務(wù)”為一體的高起點(diǎn)、高立意、高標(biāo)準(zhǔn)、高品位、高檔次的多功能紡織研發(fā)基地，促進(jìn)本地區(qū)紡織業(yè)的綜合實(shí)力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

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